玄兆輝，蔣仁愛，王 毅

（1.中國科學技術發(fā)展戰(zhàn)略研究院，北京 100038；2.西安交通大學經濟與金融學院，西安 710061）

知識經濟時代的來臨讓人們認識到研發(fā)（R&D）活動已不再是資本的消耗，而是一種可以獲得高回報的投資行為。相應的，通過研發(fā)獲得的知識產權也不再僅僅被視為科技活動的產出，還被視為企業(yè)的競爭資本和國家的戰(zhàn)略資源。因此，在中美貿易爭端中，知識產權自然成為核心問題之一。在這一背景下，2021年9月中共中央、國務院印發(fā)實施的《知識產權強國建設綱要（2021—2035年）》意義非凡?！毒V要》提到，到2025年我國專利密集型產業(yè)增加值占GDP比重將達到13%，版權產業(yè)增加值占GDP比重將達到7.5%。二者都屬于知識產權密集型產業(yè)范疇。國際上，美歐早已把目光投向該領域。2012年，美國商務部經濟和統(tǒng)計管理局（ESA）聯(lián)合美國專利商標局（USPTO），首次提出知識產權密集型產業(yè)的概念，將其定義為“生產或使用大量知識產權并強烈依賴知識產權的產業(yè)”。目前國際上對知識產權密集型產業(yè)的認定基本一致，即人均知識產權擁有量高于所有產業(yè)平均水平的產業(yè)，但在衡量標準和測度方法上存在差異。本文對美國和歐盟的知識產權密集型產業(yè)分類方法和發(fā)展特征進行研究，為中國知識產權密集型產業(yè)的進一步發(fā)展提供參考。

1 美國知識產權密集型產業(yè)分類與發(fā)展特征

目前美國使用的產業(yè)分類方法為北美產業(yè)分類體系（NAICS）。美國認為專利、商標和版權是對創(chuàng)造、發(fā)明和品牌確立所有權的主要手段，因此在界定知識產權密集型產業(yè)時，按照知識產權種類將知識產權密集型產業(yè)分為專利密集型、商標密集型和版權密集型三種[1]。鑒于專利、版權和商標的不同性質以及數(shù)據(jù)限制，美國使用不同的方法分別定義專利、商標、版權密集型產業(yè)。

美國專利商標局將專利分為450多個“技術類別”，用來區(qū)分專利內容，通過將專利的主要技術類別與30個北美產業(yè)分類體系代碼進行匹配，實現(xiàn)了專利與北美產業(yè)分類體系中行業(yè)的一致性聯(lián)系。由于沒有涵蓋服務業(yè)和植物專利與外觀設計專利數(shù)據(jù)，因此美國在進行專利密集型產業(yè)分析時僅涉及制造業(yè)和實用新型專利。在認定專利密集型產業(yè)時，美國使用了一個專利密集度的指標，即把某產業(yè)專利數(shù)量與該產業(yè)就業(yè)人數(shù)之比定義為該產業(yè)的專利密集度，將專利密集度高于所有產業(yè)平均水平的產業(yè)定義為專利密集型產業(yè)。

美國商標按照商品與服務類別而非產業(yè)進行分類，因此無法實現(xiàn)商標注冊數(shù)據(jù)與北美產業(yè)分類體系產業(yè)的直接匹配。美國同時使用三種相關但有差別的方法，通過已注冊商標的公司的不同樣本來定義商標密集型產業(yè)。第一種方法為商標密集度法，分析對象為上市公司，利用相關數(shù)據(jù)庫獲得各上市公司所屬行業(yè)以及各行業(yè)員工數(shù)量數(shù)據(jù)，并進行匹配，計算每個行業(yè)的商標密集度，密集度高于平均水平的行業(yè)被認定為商標密集型產業(yè)。第二種方法為注冊商標50強法，利用美國專利商標局公布的企業(yè)注冊商標50強，統(tǒng)計各行業(yè)公司連續(xù)5年進入榜單的次數(shù)，將出現(xiàn)次數(shù)不少于5次的產業(yè)補充納入商標密集型產業(yè)。第三種方法為隨機抽樣認定法，將美國公司注冊的全部商標作為樣本，從中隨機抽取300個并統(tǒng)計它們的產業(yè)類別，將被抽到商標的持有企業(yè)所在行業(yè)也作為商標密集型產業(yè)。其中，后兩種方法作為商標密集度法的補充，能夠有效彌補其對非上市企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)的遺漏。

由于版權采用登記制，不能像專利、商標那樣計算版權密集度，因此在美國商務部經濟統(tǒng)計局、美國專利商標局2016年發(fā)布的報告《知識產權與美國經濟：2016更新版》[2]中，依據(jù)世界知識產權組織（WIPO）于2003年發(fā)布的《版權相關產業(yè)的經濟貢獻調查指南》[3]定義版權密集型產業(yè)。該指南依據(jù)相關產業(yè)活動對版權的依賴程度進行分類，將版權產業(yè)分為核心版權產業(yè)、相互依賴的版權產業(yè)、部分版權產業(yè)、非支持版權產業(yè)四類。美國將“主要負責創(chuàng)造或生產版權材料的行業(yè)”定義為版權密集型產業(yè)，排除了版權產業(yè)中的版權分銷產業(yè)。

最終在《知識產權與美國經濟：2016更新版》里，美國將313個北美產業(yè)分類體系行業(yè)分類中的81個界定為知識產權密集型產業(yè)，包括計算機及其他電子設備制造業(yè)、通信設備制造業(yè)、音頻及視頻設備制造業(yè)等25個專利密集型產業(yè)，商業(yè)及服務行業(yè)制造業(yè)、飲料制造業(yè)、工業(yè)機械制造業(yè)等66個商標密集型產業(yè)，軟件出版業(yè)、電影及視頻業(yè)、藝術表演業(yè)等13個版權密集型產業(yè)。其中，不同類型的知識產權密集型產業(yè)存在重疊交集的現(xiàn)象，在商標密集型產業(yè)中，有15個同時是專利密集型產業(yè)、8個同時是版權密集型產業(yè)。

美國商務部經濟統(tǒng)計管理局和美國專利商標局分別于2012和2016年兩次聯(lián)合發(fā)布《知識產權與美國經濟》報告[1-2]，從就業(yè)、勞動者的平均工資、員工的受教育程度、產業(yè)增加值和對外貿易5個方面，全面量化和評估知識產權密集型產業(yè)對美國經濟的貢獻。根據(jù)最新的2016年報告，2014年美國知識產權密集型產業(yè)提供了2 790萬個直接就業(yè)崗位和1 760萬個間接就業(yè)崗位，分別占美國總就業(yè)人數(shù)的18.2%和11.8%，其中商標密集型產業(yè)對就業(yè)的貢獻最大，占所有知識產權密集型產業(yè)崗位的85%。2014年知識產權密集型產業(yè)的平均周薪為1 312美元，比其他產業(yè)（平均896美元）高46%，而2010年兩者差距為42%。而從受教育程度看，2015年，在25歲及以上工人中，39.8%的知識產權密集型產業(yè)員工擁有學士及以上學位，非知識產權密集型產業(yè)這一比例為38.9%，二者差距不大。2014年美國知識產權密集型產業(yè)增加值為6.6萬億美元，占其GDP的比重由2010年的34.8%上升到38.2%，其中商標密集型產業(yè)增加值占GDP的34.9%，版權和專利密集型產業(yè)這一比例分別是5.5%和5.1%。2010年至2014年，知識產權密集型產業(yè)商品出口額從7 750億美元增至8 420億美元，但其占總出口的比重從60%下降到52%。

2 歐盟知識產權密集型產業(yè)分類與發(fā)展特征

目前歐盟采用的產業(yè)分類方法為歐共體經濟活動分類體系（NACE）。歐盟對知識產權的定義更加寬泛，將知識產權分為專利、商標、版權、外觀設計、地理標志和植物品種權6種形式，相應地劃分了專利密集型、商標密集型、版權密集型、外觀設計密集型、地理標志密集型和植物品種權密集型6類細分密集型產業(yè)。歐盟包含國家較多，在界定知識產權密集型產業(yè)時，需要將歐洲專利局（EPO）、歐盟知識產權局（EUIPO）和歐盟植物品種局（CPVO）3個不同的知識產權局的數(shù)據(jù)，與其他12個統(tǒng)計機構數(shù)據(jù)庫中的信息進行匹配。歐盟在2019年《知識產權密集型產業(yè)及其在歐盟的經濟表現(xiàn)》報告中[4]，將知識產權密集型產業(yè)定義為“某一產業(yè)在專利、商標、版權、外觀設計、地理標志和植物品種權6種知識產權類別中，至少有一項知識產權細分類別，其每名員工平均擁有的知識產權數(shù)量超過歐盟產業(yè)平均水平”。

認定專利密集型產業(yè)時，首先計算每個行業(yè)受歐洲專利公約（EPC）保護的專利總數(shù)，即絕對專利密集度；其次與歐盟統(tǒng)計局發(fā)布的《結構性商業(yè)統(tǒng)計》（SBS）中各行業(yè)的就業(yè)人員數(shù)量相匹配，計算出每千名員工擁有的專利數(shù)量，即相對專利密集度；最后將相對專利密集度高于全行業(yè)加權平均值的產業(yè)定義為專利密集型產業(yè)。

認定商標密集型產業(yè)和外觀設計密集型產業(yè)的方法與專利密集型產業(yè)認定方法類似，先利用全球企業(yè)數(shù)據(jù)庫（ORBIS）的公司行業(yè)分類信息，將歐盟知識產權局數(shù)據(jù)庫中每項商標與歐共體經濟活動分類體系行業(yè)分類匹配起來，從而計算出每個行業(yè)受保護的商標和外觀設計總數(shù)，然后計算相對商標密集度和相對外觀設計密集度。歐盟在定義版權密集型產業(yè)時，同樣借鑒了世界知識產權組織對版權產業(yè)的分類，與美國不同的是，歐盟將“核心版權產業(yè)”“相互依賴的版權產業(yè)”和“部分版權產業(yè)”中產業(yè)增加值20%以上可歸因于版權相關活動的產業(yè)全部納入版權密集型產業(yè)范圍。

地理標志產品不屬于私人所有且通常由區(qū)域生產者協(xié)會申請，沒有可用于將權利人信息與經濟信息相匹配的可比數(shù)據(jù)庫。歐盟在定義地理標志密集型產業(yè)時，依據(jù)2012年法國農業(yè)研究所發(fā)表的《受地理標志保護的農產品與食品、葡萄酒、芳香葡萄酒和烈酒的生產價值》報告，直接確定了地理標志密集型產業(yè)。因為歐盟統(tǒng)計局（Eurostat）的就業(yè)信息不夠詳細，在定義植物品種權密集型產業(yè)時采用新的“植物品種密集度”概念，即每種作物平均每1 000公頃種植面積上植物品種權的應用數(shù)量，將植物品種密集度高于平均水平的作物所處的產業(yè)定義為植物品種權密集型產業(yè)。

最終，在615個歐共體經濟活動分類體系產業(yè)類別中，歐盟共界定了148個專利密集型產業(yè)，280個商標密集型產業(yè)，79個版權密集型產業(yè)，184個外觀設計密集型產業(yè)，4個地理標志密集型產業(yè)，9個植物品種權密集型產業(yè)。排除重疊之后，最終確定353個產業(yè)為知識產權密集型產業(yè)。

歐洲專利局于2013、2016和2019年三次發(fā)布《知識產權密集型產業(yè)及其在歐盟的經濟表現(xiàn)》[4-6]報告，從就業(yè)、勞動者報酬、產業(yè)增加值、對外貿易等方面，分析了知識產權密集型產業(yè)對歐盟經濟的貢獻。2019年報告顯示，2014—2016年期間，知識產權密集型產業(yè)創(chuàng)造了歐盟29.2%的就業(yè)崗位。在此期間知識產權密集型產業(yè)平均每年雇用6 300萬人，為非知識產權密集型產業(yè)間接創(chuàng)造2 100萬個就業(yè)崗位。其中商標密集型產業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)崗位最多，占知識產權密集型產業(yè)所有就業(yè)崗位的74%。2016年知識產權密集型產業(yè)的平均周薪為801歐元，而其他產業(yè)平均為544歐元，二者差距從2013年的45%擴大到47%。2014—2016年期間，知識產權密集型產業(yè)創(chuàng)造了歐盟45%的GDP，增加值合計達6.6萬億歐元，其中商標密集型產業(yè)占比達83%。對外貿易方面，2016年歐盟80%的進口和82%的出口來自知識產權密集型產業(yè)。其中，在商品貿易方面，歐盟89%的商品進口和96%的商品出口均來自知識產權密集型產業(yè)；在服務貿易方面，歐盟57.4%的進口和53.7%的出口均來自知識產權密集型產業(yè)。

3 美歐知識產權密集型產業(yè)分類比較

美國目前將知識產權密集型產業(yè)分為專利、版權和商標密集型產業(yè)三類。與之相比，歐盟覆蓋了更多的產業(yè)類型，不但增加了外觀設計和植物品種權，而且彰顯了地區(qū)特色。作為世界上最主要的名酒原產地，歐盟將地理標志納入知識產權密集型產業(yè)識別范圍，足見其對地區(qū)優(yōu)勢產業(yè)的重視和對知識產權保護的關注。

在細分行業(yè)方面，通過將美國使用的北美產業(yè)分類體系行業(yè)代碼與歐盟使用的歐共體經濟活動分類體系行業(yè)代碼轉換成聯(lián)合國發(fā)布的ISICRev.4代碼，可以發(fā)現(xiàn)，美國有專利密集型產業(yè)72個，商標密集型產業(yè)170個，版權密集型產業(yè)34個；歐盟有專利密集型產業(yè)105個，商標密集型產業(yè)191個，版權密集型產業(yè)65個。美國和歐盟均采用世界知識產權組織關于版權密集度的產業(yè)分類結果，但是他們選取的界定范圍不同，二者并不能直接比較。歐盟的專利、商標密集型產業(yè)數(shù)量都比美國多，說明與美國相比，歐盟知識產權密集型產業(yè)在全部產業(yè)中的地位更加突出。

通過對美歐細分行業(yè)進行比較可以發(fā)現(xiàn)，美歐專利密集型產業(yè)的分布有高度相似之處，都主要集中在電子、通信、化學、醫(yī)藥及機械制造等領域，表明美歐均力圖通過專利占據(jù)相關產業(yè)市場競爭優(yōu)勢，也說明未來這些產業(yè)的發(fā)展將更加依靠知識產權，依靠這些知識產權所保護的核心技術。美歐商標密集型產業(yè)分布也比較相似，都主要集中在制造業(yè)、信息通信、金融保險、批發(fā)零售等領域，這充分說明，美國和歐盟無論是制造業(yè)還是服務業(yè)部門都非常重視運用商標權培育、維護和推廣品牌，借助商標這一無形資本，占據(jù)產業(yè)鏈中能夠獲取最高收益的環(huán)節(jié)。

4 我國知識產權密集型產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

保護知識產權就是保護創(chuàng)新，推動知識產權密集型產業(yè)的向好發(fā)展對于中國建設創(chuàng)新型國家和世界科技強國具有重要意義。2014年國家知識產權局等單位聯(lián)合發(fā)布《深入實施國家知識產權戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》，首次把知識產權密集型產業(yè)作為我國貫徹實施知識產權戰(zhàn)略的重要突破口。在此后的2016年和2019年，國家知識產權局分別發(fā)布了《專利密集型產業(yè)目錄（2016）》《知識產權（專利）密集型產業(yè)統(tǒng)計分類（2019）》等產業(yè)分類標準[7-8]。

我國對專利密集型產業(yè)的劃分借鑒美國和歐盟等國際上通行的方法，以發(fā)明專利密集度為基本依據(jù)，同時兼顧我國產業(yè)發(fā)展特色，綜合考量R&D投入強度、行業(yè)發(fā)明專利規(guī)模、戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類、高技術制造業(yè)分類和高技術服務業(yè)分類等，提出了劃分專利密集型產業(yè)的標準，最終確定我國專利密集型產業(yè)為信息通信技術制造業(yè)、信息通信技術服務業(yè)、新裝備制造業(yè)、新材料制造業(yè)、醫(yī)藥醫(yī)療產業(yè)、環(huán)保產業(yè)、研發(fā)設計和技術服務業(yè)共7個大類、31個中類、188個小類。

2020年3月，國家知識產權局《2018年全國專利密集型產業(yè)增加值數(shù)據(jù)公告》首次發(fā)布中國專利密集型產業(yè)增加值數(shù)據(jù)。公告顯示，2018年中國專利密集型產業(yè)增加值達到10.7萬億元，占GDP比重為11.6%。2021年底，國家知識產權局與國家統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布《2020年全國專利密集型產業(yè)增加值數(shù)據(jù)公告》。公告顯示，2020年全國專利密集型產業(yè)增加值達到12.13萬億元，占GDP的比重為11.97%。

與美歐發(fā)展情況及我國發(fā)展現(xiàn)實需求相比，當前我國知識產權密集型產業(yè)發(fā)展及治理仍存在以下不足：

首先，知識產權密集型產業(yè)統(tǒng)計類型不健全。目前部門間的協(xié)調研究機制尚未有效建立起來，相關統(tǒng)計和研究集中在專利密集型產業(yè)，官方文件中還未出現(xiàn)“商標密集型產業(yè)”等說法，缺乏對商標、版權等其他知識產權密集型產業(yè)的權威界定，在知識產權密集型產業(yè)構成上還需進一步豐富。

其次，知識產權密集型產業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)匱乏。不同于歐盟和美國采用就業(yè)、產業(yè)增加值和對外貿易等多指標評價知識產權密集型產業(yè)經濟貢獻，中國有關部門在構建指標體系對專利密集型產業(yè)發(fā)展狀況與績效進行評估和分析時，僅考慮產業(yè)增加值一個方面，指標設置較少，無法全面反映其對我國經濟社會發(fā)展的貢獻。

第三，促進知識產權密集型產業(yè)發(fā)展的政策尚不健全。雖然美歐也只是統(tǒng)計監(jiān)測知識產權密集型產業(yè)發(fā)展，并未實質性推出有關政策舉措，但是為保障我國《知識產權強國建設綱要》落實落地，需要盡快建立和完善激勵知識產權密集型產業(yè)發(fā)展的產業(yè)政策和創(chuàng)新政策體系。

5 政策建議

為更好地促進我國知識產權密集型產業(yè)的健康快速發(fā)展，更好地發(fā)揮其在知識產權強國和世界科技強國建設過程中的重要作用，針對當前面臨的問題，提出如下建議。

（1）深入開展我國知識產權密集型產業(yè)分類標準研究。

參考美歐知識產權密集型產業(yè)認定方法和標準，并結合我國國情制定和完善我國的認定方法和標準。知識產權主管部門應聯(lián)合統(tǒng)計、科技、市場監(jiān)管、新聞出版、民政、農業(yè)等部門，深化專利密集型產業(yè)分類研究。探索建立商標、版權、地理標志和植物品種權等形式的知識產權密集型產業(yè)分類標準體系，以全面反映我國知識產權強國建設成效。

（2）深入開展我國知識產權密集型產業(yè)分類標準研究。

只有發(fā)布系統(tǒng)的統(tǒng)計資料，才能對我國知識產權密集型產業(yè)發(fā)展狀況進行全面監(jiān)測和客觀評價。為此，建議進一步量化知識產權密集型產業(yè)對我國經濟社會發(fā)展貢獻研究，定期發(fā)布綜合性統(tǒng)計資料，包括知識產權密集型產業(yè)內部企業(yè)結構、規(guī)模和分布特點，對我國經濟增長的貢獻，以及對就業(yè)、薪資和貿易等領域的貢獻。

（3）構建促進知識產權密集型產業(yè)健康發(fā)展的政策體系。

知識產權密集型產業(yè)實質是高度依賴知識產權制度的產業(yè)類型。為此，要綜合運用財政、金融、稅收、政府采購、知識產權等政策，完善知識產權密集型產業(yè)的產業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈。配套建立知識產權服務體系，形成包括研發(fā)、評估、融資、商務、法律等在內的知識產權服務鏈，增強企業(yè)開發(fā)、運用、保護知識產權的能力和水平?！?/p>