2021年我國甲醇行業(yè)大型化、集約化趨勢顯著，煤制甲醇主體地位穩(wěn)固。2022年由于原料價格大漲，甲醇企業(yè)盈利狀況很難改善，再疊加復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境，未來運(yùn)行壓力較大。

(1)大型化、集約化趨勢顯著

2021年我國投產(chǎn)的甲醇裝置主要包括神華榆林能源化工有限公司、陜西延長中煤榆林能源化工有限公司和廣西華誼能源化工有限公司各1套1 800 kt/a裝置和中煤鄂爾多斯能源化工有限公司1套1 000 kt/a裝置。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國1 000 kt/a以上甲醇產(chǎn)能達(dá)4 430 kt/a，同比增長16.9%；600～1 000 kt/a甲醇產(chǎn)能18 580 kt/a，同比增長7.7%；600 kt/a以下甲醇產(chǎn)能34 550 kt/a，同比下降5%。

甲醇裝置規(guī)模大型化的同時，也呈現(xiàn)集約化發(fā)展趨勢。國家能源集團(tuán)、中國石化、陜西延長石油集團(tuán)等10家企業(yè)2021年甲醇總產(chǎn)能達(dá)52 060 kt/a，占全國總產(chǎn)能的53.4%；產(chǎn)量達(dá)48 990 kt，占全國總產(chǎn)量的63.1%。

(2)煤制甲醇主體地位穩(wěn)固

在新型煤氣化技術(shù)帶動下，煤制甲醇成為甲醇產(chǎn)業(yè)重要支柱。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年采用新型煤氣化技術(shù)的煤制甲醇裝置合計(jì)產(chǎn)能達(dá)68 210 kt/a，占總產(chǎn)能70%。

2021年，與合成氨聯(lián)產(chǎn)甲醇裝置甲醇產(chǎn)能5 360 kt/a，占總產(chǎn)能5.5%，同比下降11.8%；其產(chǎn)量僅2 234 kt，低于總產(chǎn)量2%。焦?fàn)t煤氣制甲醇產(chǎn)能有所增加，但受上游煉焦行業(yè)以及環(huán)保政策影響，產(chǎn)量降至6 040 kt，同比下降5%。天然氣制甲醇產(chǎn)能也有所減少。

(3)市場回暖但盈利難改善

2021年，甲醇市場呈現(xiàn)沖高回落走勢，全年平均價格為2 500元/t，與前兩年相比有所回升，分別上漲18.1%和41.6%。但主要原料煤炭價格漲幅遠(yuǎn)高于此，甲醇企業(yè)盈利狀況難有改善。

2022年第一季度甲醇市場供需改善，價格上漲，但第二季度市場再次震蕩下行。天然氣和焦?fàn)t煤氣制甲醇企業(yè)利潤相對較好，因占比較小，難以改變行業(yè)整體運(yùn)行壓力較大局面。

(4)甲醇進(jìn)口量有所回落

2021年我國甲醇進(jìn)口量為11 198 kt，同比下降13.9%。進(jìn)口甲醇減少的主要原因有：一是國際甲醇裝置負(fù)荷整體偏低，供應(yīng)量偏緊；二是國際甲醇下游行業(yè)有所恢復(fù)，需求增加，部分貨源流向其他高價地區(qū)；三是國內(nèi)甲醇制烯烴裝置受限電、低利潤等因素影響，負(fù)荷較低，甲醇需求較疲弱。

2022年第二季度甲醇進(jìn)口量回升，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量將與2021年持平。

(5)發(fā)展面臨嚴(yán)峻復(fù)雜環(huán)境

國際環(huán)境方面仍給國際能源市場帶來不確定性。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，石油和天然氣對甲醇行業(yè)影響主要源自原料供給端。未來國際石油供需博弈依然存在，對甲醇行業(yè)影響在所難免。全球能源清潔化持續(xù)推進(jìn)將拉升天然氣需求，進(jìn)而影響天然氣制甲醇產(chǎn)品價格及其在我國的市場競爭力。

國內(nèi)環(huán)境方面，2025年煤制甲醇行業(yè)基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。國內(nèi)煤制甲醇裝置能耗遠(yuǎn)高于現(xiàn)行國標(biāo)，能耗下降對甲醇行業(yè)將是巨大挑戰(zhàn)。

未來甲醇行業(yè)還面臨高成本壓力，在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，煤炭價格大概率高位運(yùn)行，甲醇行業(yè)生產(chǎn)壓力較大。