《山東省金融穩(wěn)定報(bào)告》分析小組

摘? ?要：2021年，山東省金融業(yè)全面貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院和省委省政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，區(qū)域金融運(yùn)行總體平穩(wěn)。全省金融機(jī)構(gòu)組織體系更加健全，社會(huì)融資規(guī)模等主要金融指標(biāo)增速創(chuàng)歷史新高，信貸結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)量進(jìn)一步提升。但在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力背景下，山東省長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾和短期面臨的制約性因素交織疊加，實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)向金融行業(yè)傳導(dǎo)，金融風(fēng)險(xiǎn)防控壓力依然較大。

關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì);金融穩(wěn)定;金融市場;金融服務(wù)

中圖分類號(hào)：F830? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：B? 文章編號(hào)：1674-2265（2022）04-0003-05

DOI：10.19647/j.cnki.37-1462/f.2022.04.001

一、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融穩(wěn)定

（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

2021年，全省經(jīng)濟(jì)形勢穩(wěn)中向好，全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值83095.9億元，同比增長8.3%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的7.4∶39.1∶53.5調(diào)整為7.3∶39.9∶52.8，“三二一”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)鞏固。全省工業(yè)增加值27243.6億元，同比增長8.6%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.6%。服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值43879.7億元，同比增長9.2%，占全省生產(chǎn)總值的比重為52.8%，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為59.5%。固定資產(chǎn)投資全年增速6.0%，兩年平均增速為4.8%。制造業(yè)投資同比增長13.1%，高于全部投資增速7.1個(gè)百分點(diǎn)，高技術(shù)制造業(yè)投資同比增長22.8%，其中電子及通信設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)投資分別增長35.9%、22.2%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額33714.5億元，同比增長15.3%。貨物進(jìn)出口總值29304.1億元，同比增長32.4%，其中，出口17582.7億元，增長34.8%;進(jìn)口11721.4億元，增長29.0%。涉外資金收支總額4976.4億美元，同比增長31.1%;順差408.5億美元，同比增長39%。壓減焦化產(chǎn)能180萬噸，整合轉(zhuǎn)移地?zé)挳a(chǎn)能780萬噸，實(shí)施500萬元以上工業(yè)技改投資項(xiàng)目1.2萬個(gè)，“四新”經(jīng)濟(jì)增加值占比31.7%，“四新”經(jīng)濟(jì)投資占比51.2%。國有企業(yè)改革三年整體任務(wù)完成占比超90%，省屬企業(yè)通過混改引入社會(huì)資本289億元，省屬控股上市公司45家，資產(chǎn)證券化率超60%。地方一般公共預(yù)算收入7284.5億元，同比增長11.0%。地方一般公共預(yù)算支出11709.1億元，同比增長9.5%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)124.2萬人，同比增長1.3%。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.94%，同比降低0.16個(gè)百分點(diǎn)。居民人均可支配收入35705元，同比增長8.6%。居民人均消費(fèi)支出22821元，同比增長9.0%，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.2%。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲10.3%，購進(jìn)價(jià)格同比上漲9.5%。省會(huì)、膠東、魯南經(jīng)濟(jì)圈一體化穩(wěn)步推進(jìn)，三大經(jīng)濟(jì)圈分別實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值同比增長7.8%、8.3%和8.6%，對全省經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率分別為36.0%、43.2%和20.8%。全省實(shí)現(xiàn)對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)進(jìn)出口9376.0億元，同比增長40.8%。

（二）存在的問題

大宗商品價(jià)格、庫存等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)當(dāng)年增速逐月下滑，經(jīng)濟(jì)邊際下行壓力大。工業(yè)品庫存被動(dòng)增加，在增加企業(yè)財(cái)務(wù)和管理費(fèi)用的同時(shí)加大了企業(yè)所面臨的產(chǎn)成品和原材料價(jià)格波動(dòng)的市場風(fēng)險(xiǎn)。大宗商品價(jià)格上漲導(dǎo)致下游生產(chǎn)成本上漲，加之新冠肺炎疫情對物流、人工跨區(qū)域流動(dòng)的影響，導(dǎo)致部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難增大。服務(wù)業(yè)投資比重、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資占工業(yè)投資比重依然較低，投資結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化。疫情持續(xù)多點(diǎn)散發(fā)影響服務(wù)業(yè)消費(fèi)回升，內(nèi)需恢復(fù)勢頭仍偏弱。

二、金融業(yè)與金融穩(wěn)定

（一）銀行業(yè)

1. 總體發(fā)展?fàn)顩r。截至2021年末，全省國有、政策性、股份制二級分行以上機(jī)構(gòu)693家，法人銀行業(yè)機(jī)構(gòu)283家，銀行業(yè)從業(yè)人員24.70萬人。全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額16.61萬億元，負(fù)債總額15.99萬億元，分別較年初增長11.44%和11.3%。各項(xiàng)存款余額13.05萬億元，各項(xiàng)貸款余額11.1萬億元，同比分別增長10.25%和13.44%，其中各項(xiàng)貸款較年初增加1.32萬億元，增量是去年的1.15倍。2021年全省社會(huì)融資規(guī)模增加20831.7億元，同比多增723.7億元。2021年末全省銀行業(yè)中長期貸款較年初增加8865億元，增速15%，短期貸款較年初增加2994.7億元，增速9.4%。全省企業(yè)貸款（不含票據(jù)融資）較年初增加6556.3億元，同比多增1159.1億元;批發(fā)零售業(yè)貸款、基建領(lǐng)域貸款分別較年初增加784億元和4110億元;小微企業(yè)貸款較年初增加2681億元，增速15.5%，高于各項(xiàng)貸款增速2.1個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)貸款較年初增加588億元，增速4.2%;綠色貸款較年初增加2600.61億元，同比增長48.69%。

2. 需關(guān)注的問題。一是信用風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域集中度較高。截至2021年末，全省不良貸款余額1489.75億元，同比減少496.43億元，不良貸款率1.34%，同比下降0.69個(gè)百分點(diǎn)，但存量風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域集中度較高，全省16地市中不良貸款余額超過100億元的地市有4個(gè)，不良貸款率高于3%的地市有2個(gè)。二是地方法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營基礎(chǔ)仍存薄弱環(huán)節(jié)。部分中小法人機(jī)構(gòu)發(fā)展基礎(chǔ)較為薄弱，風(fēng)險(xiǎn)水平高于同業(yè)，資本撥備不足，同業(yè)間競爭激烈，經(jīng)營壓力較大。全省中小法人機(jī)構(gòu)統(tǒng)算不良貸款率1.99%，高于全省0.65個(gè)百分點(diǎn)。三是高度關(guān)注碳轉(zhuǎn)型中的金融風(fēng)險(xiǎn)。部分地市高碳行業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)度較大，銀行機(jī)構(gòu)高碳行業(yè)貸款占比較高，在“30·60”雙碳目標(biāo)下，高碳產(chǎn)業(yè)面臨節(jié)能達(dá)標(biāo)、綠色轉(zhuǎn)型等多重壓力。同時(shí)高碳企業(yè)整體償債能力下降等問題也給風(fēng)險(xiǎn)防控帶來了新的挑戰(zhàn)，需高度警惕。

（二）證券期貨業(yè)

1. 總體發(fā)展?fàn)顩r。截至2021年末，全省共有上市企業(yè)371家，全年新增37家。全年發(fā)行綠色債券14只、144.1億元，同比多發(fā)5只、88.59億元。新增1家法人證券公司，3家法人證券公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入122.47億元，同比增加15.4億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤38.34億元，同比增加7.74億元。2021年全省共12家權(quán)益類交易市場，其中齊魯股權(quán)交易中心新增掛牌企業(yè)588家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)掛牌企業(yè)5447家，實(shí)現(xiàn)各類融資785.51億元。

2. 需關(guān)注的問題。一是全省信用債發(fā)債主體向有政府背景或國有企業(yè)集中。從發(fā)債企業(yè)經(jīng)濟(jì)成分看，2021年全省國有企業(yè)發(fā)債7954.2億元，占比96.67%，比2020年提高3.53個(gè)百分點(diǎn)，債券市場的投資主體對山東省非金融企業(yè)信用債存在著明顯的“城投偏好”和“國有企業(yè)偏好”。二是省內(nèi)企業(yè)發(fā)債利率相對較高，2021年全省新發(fā)行非金融企業(yè)債券加權(quán)平均利率4.68%，比全國平均水平高20BP。

（三）保險(xiǎn)業(yè)

1. 總體發(fā)展?fàn)顩r。2021年，全省共有法人保險(xiǎn)公司5家，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司3家，壽險(xiǎn)公司2家。省級分公司以上保險(xiǎn)主體97家，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)7592家。全省保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)8644億元，較年初增長13.2%。全年實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3278.3億元，增速3.56%。受新冠肺炎疫情驅(qū)動(dòng)，人身保險(xiǎn)行業(yè)回歸本源的態(tài)勢持續(xù)穩(wěn)固，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入2335.2億元，同比增長3.75%。受車險(xiǎn)綜合改革影響，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比下降2.87%，車險(xiǎn)保費(fèi)占比61.5%，較年初下降5.43個(gè)百分點(diǎn);非車險(xiǎn)成為財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長的重要?jiǎng)恿?，農(nóng)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)分別同比增長27.96%和9.74%。

2. 需關(guān)注的問題。一是行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)防控壓力較大。2021年，轄內(nèi)保險(xiǎn)資金運(yùn)用規(guī)模增長較快，債券配比較高。受經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境影響，債券、非標(biāo)等金融產(chǎn)品違約增加，外部信用風(fēng)險(xiǎn)向保險(xiǎn)業(yè)傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)加大。二是中小法人保險(xiǎn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型困難。受疫情等因素影響，保險(xiǎn)公司展業(yè)、承保、理賠等業(yè)務(wù)更加依賴線上系統(tǒng)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快，但中小法人保險(xiǎn)公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)少、技術(shù)水平低，轉(zhuǎn)型發(fā)展困境更加凸顯。三是氣候風(fēng)險(xiǎn)對保險(xiǎn)業(yè)的影響持續(xù)加大。受極端天氣發(fā)生頻率增加、城市化進(jìn)程加快、氣候暴露地區(qū)資產(chǎn)集中度提高等因素影響，保險(xiǎn)業(yè)氣候風(fēng)險(xiǎn)敞口增加。低碳轉(zhuǎn)型沖擊碳密集行業(yè)盈利預(yù)期，相關(guān)企業(yè)資產(chǎn)貶值、利潤縮水，由此引發(fā)的資產(chǎn)價(jià)值重估及信貸違約損失將降低保險(xiǎn)公司投資收益。

三、金融市場與金融穩(wěn)定

（一）貨幣與債券市場凈融入資金大幅增長

2021年，全省共有441家市場成員和非法人投資主體參與貨幣市場和債券市場交易，同比增加147家。全省市場參與主體總成交量77萬億元，同比減少6.78萬億元，降幅8.09%，其中第四季度總成交量21.03萬億元，同比增加5.08萬億元。全年凈融入資金5.86萬億元，同比增加3.06萬億元，增幅109.3%。

（二）票據(jù)市場貼現(xiàn)利率在合理區(qū)間波動(dòng)

2021年，全省票據(jù)貼現(xiàn)發(fā)生額12444.7億元，同比增加2705.9億元。銀票貼現(xiàn)利率在1.9%左右水平波動(dòng)，成交金額最大的一年期品種全年加權(quán)平均利率2.11%。商票貼現(xiàn)利率水平較銀票高227BP左右，在4.2%左右水平波動(dòng)，成交最高的一年期品種全年加權(quán)平均利率4.29%。

（三）債務(wù)融資工具規(guī)模同比快速增長

2021年，市場流動(dòng)性合理充裕，債券發(fā)行成本處于較低水平，各類債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)模同比快速增長。全省非金融企業(yè)共發(fā)行信用債931單、金額8196.8億元，其中債務(wù)融資工具544單、金額4918億元，同比增加86單、922.1億元。截至2021年末，全省存續(xù)期內(nèi)非金融企業(yè)信用債券1833單，余額16189.7億元，同比增加2571.6億元。

（四）黃金市場交易價(jià)格震蕩走低

截至2021年末，全省11家黃金交易所會(huì)員累計(jì)成交量115.7噸，其中買入量50.3噸，賣出量65.4噸，賣出量占比56.5%。2021年，黃金整體呈現(xiàn)寬幅震蕩走低走勢，自1月初創(chuàng)下年內(nèi)高點(diǎn)至1959.33美元/盎司后，由于全球新冠肺炎疫情形勢有所緩解，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期，黃金承壓自年內(nèi)高點(diǎn)回落近300美元，創(chuàng)年內(nèi)低點(diǎn)1676.10美元/盎司。從4月份開始黃金自低位大幅反彈至1916美元/盎司;隨后，受縮債、通脹以及加息預(yù)期因素影響，回落至1800美元/盎司附近寬幅震蕩，年末收于1807.85美元/盎司，跌幅4.74%，波動(dòng)幅度為15.71%，與往年相比波幅較小。國內(nèi)金價(jià)走勢主要受國際金價(jià)影響，變動(dòng)趨勢基本一致。

四、金融服務(wù)與金融穩(wěn)定

2021年，山東省金融基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，金融服務(wù)水平不斷提升，金融法治環(huán)境不斷改善，為金融業(yè)穩(wěn)定健康運(yùn)行奠定良好基礎(chǔ)。

（一）金融法治環(huán)境不斷改善

推進(jìn)憲法學(xué)習(xí)宣傳教育，組織開展“12·4國家憲法日”和“憲法宣傳周”集中宣傳活動(dòng)，大力弘揚(yáng)憲法精神，打造良好金融法治生態(tài)環(huán)境。不斷健全金融消費(fèi)糾紛非訴解決機(jī)制，中國人民銀行濟(jì)南分行聯(lián)合有關(guān)部門出臺(tái)《推進(jìn)金融糾紛多元化解的實(shí)施意見（試行）》，推動(dòng)在線訴調(diào)對接和小額快速糾紛解決機(jī)制建設(shè)，全年調(diào)解糾紛1746件，同比增長295%。中國人民銀行濟(jì)南分行通過創(chuàng)新金融司法合作新機(jī)制，指導(dǎo)轄內(nèi)威海市中心支行聯(lián)合威海市中級人民法院成立山東省首家金融案件集中管轄審判庭，指導(dǎo)轄內(nèi)濱州市中心支行聯(lián)合濱州市中級人民法院等部門組建山東省首家金融糾紛中立評估中心。

（二）支付體系建設(shè)持續(xù)深入

2021年，支付清算系統(tǒng)為全省1.1萬家銀行網(wǎng)點(diǎn)提供跨行清算服務(wù)，有力支撐了全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。全面強(qiáng)化支付市場監(jiān)管，聯(lián)合山東省公安廳精準(zhǔn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博“資金鏈”。統(tǒng)籌提升賬戶管理和服務(wù)水平，通過推行簡易開戶等措施，實(shí)現(xiàn)賬戶“應(yīng)開盡開”“賬戶功能與客戶身份核實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)等級相匹配”。持續(xù)推動(dòng)銀行、支付機(jī)構(gòu)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，小微企業(yè)和個(gè)體工商戶支付手續(xù)費(fèi)降費(fèi)政策在全省全面落地。不斷促進(jìn)農(nóng)村支付服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，全省具備多種綜合服務(wù)功能的助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)占比超過五成。大力提升老年人支付服務(wù)水平，督促法人銀行加快手機(jī)銀行適老化改造。持續(xù)拓展移動(dòng)支付服務(wù)在商超餐飲、公共交通、便民繳費(fèi)等領(lǐng)域應(yīng)用，實(shí)施日韓短期入境游客移動(dòng)支付便利化試點(diǎn)，推進(jìn)移動(dòng)支付便利化向縱深發(fā)展。

（三）征信體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

2021年，全省累計(jì)有328家地方法人機(jī)構(gòu)接入征信系統(tǒng)，保險(xiǎn)公司、支付機(jī)構(gòu)接入實(shí)現(xiàn)零突破。搭建“線上+線下”征信查詢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全省部署自助查詢網(wǎng)點(diǎn)577個(gè)、自助查詢機(jī)具645臺(tái)，全面覆蓋市、縣兩級;開通15家銀行、銀聯(lián)云閃付線上查詢渠道，2021年提供個(gè)人、企業(yè)信用報(bào)告查詢服務(wù)分別為734.5萬次、21.9萬次。省級征信平臺(tái)上線運(yùn)行，梳理完成市場監(jiān)管、發(fā)改、人社、環(huán)保、電力等部門共計(jì)30余項(xiàng)可用數(shù)據(jù)，運(yùn)營機(jī)構(gòu)“山東省征信有限公司”注冊成立。企業(yè)征信市場平穩(wěn)發(fā)展，頭部機(jī)構(gòu)持續(xù)拓展信息渠道，提供信用報(bào)告、信用評分、反欺詐等多元化征信服務(wù)。大力整治征信市場亂象，多部門聯(lián)合打擊13家假借“征信”名義違法違規(guī)經(jīng)營機(jī)構(gòu)，破獲一起偽造材料非法征信修復(fù)案件。農(nóng)村信用體系建設(shè)持續(xù)深入，為農(nóng)戶及新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體獲得信貸提供支持，棗莊、濰坊、臨沂等地涉農(nóng)信用信息系統(tǒng)應(yīng)用成效初顯。動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利擔(dān)保統(tǒng)一登記改革快速推進(jìn)，2021年全省（不含青島）在動(dòng)產(chǎn)融資統(tǒng)一登記公示系統(tǒng)完成登記11.46萬筆，同比增長超過200%，機(jī)構(gòu)常用戶數(shù)量位居全國首位。

（四）反洗錢工作持續(xù)加強(qiáng)

山東在全國率先啟動(dòng)修訂省級反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度，實(shí)現(xiàn)了主偵、主訴、主審機(jī)關(guān)，金融監(jiān)管部門和特定非行業(yè)主管部門等成員單位全覆蓋，促進(jìn)形成齊抓共管的反洗錢工作格局。聯(lián)合山東省人民檢察院制定《洗錢犯罪線索處置工作辦法》，明確了各類洗錢上游犯罪線索歸口部門，劃分各部門線索處置權(quán)限，規(guī)范洗錢犯罪線索處置流程，為洗錢案件線索移送、處置工作搭建快捷通道。與山東省公安廳簽署《反洗錢信息查詢合作協(xié)議》，對反洗錢數(shù)據(jù)查詢流程、數(shù)據(jù)使用范圍、數(shù)據(jù)安全管理規(guī)范與數(shù)據(jù)保密要求進(jìn)行細(xì)化，為推進(jìn)警銀合作奠定基礎(chǔ)。印發(fā)《山東省反洗錢宣傳工作指引（2021-2023）》，大力開展反洗錢宣傳標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，開展反洗錢宣傳標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)，探索構(gòu)建反洗錢宣傳常態(tài)化、長效化機(jī)制。印發(fā)《山東省反洗錢講師團(tuán)管理辦法》，扎實(shí)開展反洗錢培訓(xùn)，推進(jìn)全省反洗錢培訓(xùn)工作專業(yè)化、規(guī)范化，提升全省反洗錢隊(duì)伍履職能力。

（五）現(xiàn)金流通管理不斷深化

2021年，山東省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)庫存現(xiàn)金余額總計(jì)318.9億元，同比增加12億元。2021年，山東省累計(jì)凈投放明顯下降，凈投放279.99億元，與同期相比減少135.76億元，降幅為33%。2021年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和企事業(yè)單位監(jiān)測點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，社會(huì)對人民幣整潔度的認(rèn)可度一直保持較高水平，轄內(nèi)流通人民幣整潔度狀況良好。同時(shí)，不斷強(qiáng)化反假貨幣聯(lián)席會(huì)議機(jī)制建設(shè)，健全山東省反假貨幣工作網(wǎng)絡(luò)體系，推動(dòng)反假貨幣工作“打、防、宣、教、管”長效機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步完善反假貨幣社會(huì)管理綜合治理體系，形成反假貨幣工作合力。2021年，山東省共收繳、沒收假幣23.66萬張（枚）、1860.51萬元，其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)柜臺(tái)收繳17.40萬張（枚）、1474.39萬元，公安機(jī)關(guān)沒收6.21萬張（枚）、384.18萬元。緊緊圍繞“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，以新版人民幣實(shí)物、知識(shí)、反假技能“三下鄉(xiāng)”為宣傳重點(diǎn)，不斷提升社會(huì)公眾特別是農(nóng)村地區(qū)群眾防范假幣意識(shí)和辨假識(shí)假能力。

（六）金融消費(fèi)者（投資者）合法權(quán)益保護(hù)持續(xù)推進(jìn)

開展“3·15”、6月“錢袋子”、9月普及月集中宣傳活動(dòng)，聚焦“一老一小”、學(xué)生、殘疾人等重點(diǎn)群體，組織開展大型直播、廣播宣傳等特色活動(dòng)，提高金融宣教知識(shí)對特定群體的觸達(dá)率和投放精準(zhǔn)度，輻射帶動(dòng)全省金融宣教工作提質(zhì)增效。依托3家省級金融教育示范基地強(qiáng)化“陣地化”宣傳，全年開展活動(dòng)246期，接待消費(fèi)者9.47萬余人次，線上覆蓋受眾1948萬人次，2家基地的講師團(tuán)隊(duì)獲評省級“好網(wǎng)民·在山東”榜樣社團(tuán)。扎實(shí)推進(jìn)金融知識(shí)納入國民教育體系，初步構(gòu)建覆蓋義務(wù)教育階段的金融知識(shí)普及長效機(jī)制。聯(lián)合總工會(huì)、團(tuán)省委組織開展山東省“金消協(xié)杯”金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)技能競賽，帶動(dòng)中國人民銀行省市縣三級分支機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)7000余名從業(yè)人員深入學(xué)習(xí)消保法規(guī)，提升專業(yè)技能。打造“12363”中央銀行熱線“齊魯樣板”，暢通全省金融消費(fèi)者維權(quán)渠道。與省殘聯(lián)“12385”熱線加大工作對接，大力推進(jìn)殘疾人群體金融消費(fèi)權(quán)益維權(quán)“直通車”服務(wù)。

五、政策建議

2021年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，全省金融系統(tǒng)認(rèn)真貫徹穩(wěn)健的貨幣政策，落實(shí)金融管理服務(wù)各項(xiàng)要求，統(tǒng)籌服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革三項(xiàng)任務(wù)，為全省發(fā)展?fàn)I造了良好的金融環(huán)境。但新的一年全省金融風(fēng)險(xiǎn)形勢依然嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出，老問題與新矛盾相互交織，對做好金融工作帶來了諸多挑戰(zhàn)。面對新形勢，要繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的各項(xiàng)部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌金融發(fā)展與金融安全，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。

一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行穩(wěn)健貨幣政策，加大金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度。落實(shí)好穩(wěn)健貨幣政策靈活適度要求，加大跨周期調(diào)節(jié)力度，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，增強(qiáng)信貸總量增長的穩(wěn)定性，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，促進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化。發(fā)揮貸款市場報(bào)價(jià)利率改革效能，穩(wěn)定銀行負(fù)債成本，促進(jìn)企業(yè)綜合融資成本穩(wěn)中有降，為保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間營造適宜的貨幣金融環(huán)境。

二是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，持續(xù)做好風(fēng)險(xiǎn)防范處置工作。堅(jiān)持穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準(zhǔn)拆彈的方針，靈活運(yùn)用金融穩(wěn)定工具箱，持續(xù)拓寬金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的廣度和深度，形成覆蓋更加廣泛、網(wǎng)格更加細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)早識(shí)別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置。壓實(shí)各方責(zé)任，督促各方把握好風(fēng)險(xiǎn)處置的時(shí)機(jī)、節(jié)奏和力度，持續(xù)加大風(fēng)險(xiǎn)處置力度，高度警惕風(fēng)險(xiǎn)回潮。

三是深化金融改革創(chuàng)新，提升金融服務(wù)水平。對照省委提出的“十大創(chuàng)新”目標(biāo)要求，持續(xù)深化金融改革創(chuàng)新。大力發(fā)展綠色金融，圍繞碳減排加強(qiáng)綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，擴(kuò)大碳排放權(quán)抵質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)規(guī)模。在全省推動(dòng)完善金融支持創(chuàng)新體系，培育支持科技創(chuàng)新的金融生態(tài)，既能服務(wù)國家及全省重大科技創(chuàng)新任務(wù)，又能滿足“專精特新”中小企業(yè)的金融需求。

四是完善地方金融生態(tài)，營造良好的社會(huì)信用環(huán)境。重拳治理金融亂象，嚴(yán)厲打擊逃廢債行為，強(qiáng)化銀企互信，推動(dòng)轄區(qū)信用環(huán)境建設(shè)，加強(qiáng)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)，嚴(yán)肅查處侵害金融消費(fèi)者合法權(quán)益的違法違規(guī)行為，倡導(dǎo)負(fù)責(zé)任金融理念，構(gòu)建普惠金融發(fā)展良好生態(tài)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融健康發(fā)展。

The Abstract of Shandong Financial Stability Report（2022）

Analysis Group of Shandong Financial Stability Report

（PBC Jinan Branch，Jinan? ?250021，Shandong，China）

Abstract：In the year of 2021，the financial industry in Shandong Province fully implemented the Party Central Committee and the State Council and the provincial government's decisions and plans，adhered to the general keynote of seeking progress in a stable manner，the overall stability of regional financial operations. Accordingly， financial institutions of Shandong province have a more robust organizational system，the growth rate of social financing scale and other major financial indicators has reached a record high，the credit structure has been optimized，and the quality of support for the real economy has been further enhanced. But China's economic development is faced with demand contraction，supply shock，the expected weakening of the triple pressure background，Shandong Province，the long-term accumulation of structural contradictions and short-term constraints are faced by the intertwined superposition，the real economy sector risk continues to transfer to the financial sector，financial risk prevention and control pressure is still greater.

Key Words：macro economy，financial stability，financial market，financial services

（責(zé)任編輯? ? 王? ?媛;校對? ?WY，XS）