王雨寒

在雙碳背景下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受到政策和市場(chǎng)的認(rèn)可，整個(gè)行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。學(xué)術(shù)界關(guān)于新能源車(chē)行業(yè)的宏觀研究較多，而針對(duì)微觀新能源汽車(chē)企業(yè)具體發(fā)展方向的研究較少。在政策扶持力度趨弱的背景下，相關(guān)車(chē)企普遍面臨上游供應(yīng)鏈不確定性較大、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)潛力被抑制和配套基礎(chǔ)設(shè)施不健全等問(wèn)題。針對(duì)上述挑戰(zhàn)，新能源車(chē)企可把拓展上游核心零部件業(yè)務(wù)、完善下游整車(chē)配套服務(wù)和開(kāi)發(fā)符合品牌定位的系列產(chǎn)品作為日后企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)方向。

在碳達(dá)峰和碳中和的宏觀國(guó)家戰(zhàn)略背景下，我國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)等因素的推動(dòng)下高速發(fā)展。中國(guó)正逐漸成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要?jiǎng)?chuàng)新地，新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模和相關(guān)產(chǎn)品呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)各類(lèi)新能源整車(chē)自主品牌迅速崛起，歐美新能源汽車(chē)企業(yè)品牌也在近年快速涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，多品類(lèi)的產(chǎn)品為消費(fèi)者提供了多樣化的選擇，也加大了新能源汽車(chē)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)。疫情和國(guó)際大環(huán)境的變化也給我國(guó)新能源車(chē)企的發(fā)展帶來(lái)了一定挑戰(zhàn)。

一、我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

我國(guó)汽車(chē)行業(yè)體量巨大，產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)且能夠覆蓋較多工業(yè)領(lǐng)域，隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)地位中的穩(wěn)步提升，汽車(chē)逐步成為最重要的大眾消費(fèi)品之一。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)尤其是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期低碳平穩(wěn)發(fā)展起到較大的帶動(dòng)作用并能夠發(fā)揮其特有的經(jīng)濟(jì)乘數(shù)效應(yīng)。

（一）我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策扶持概況

由于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展能起到較大助力，我國(guó)政府從政策端不斷支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在此背景下，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)用十年的時(shí)間從政策驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展新階段。2010年，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)被列入中國(guó)七大戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，同年國(guó)務(wù)院開(kāi)始推行新能源車(chē)消費(fèi)補(bǔ)貼政策試點(diǎn)工作。2012年6月，為了加大供給端企業(yè)的研發(fā)力度，中央財(cái)政對(duì)新能源汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新工程給予支持和補(bǔ)貼并引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)從信貸和債券發(fā)行等方面加大對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)的支持力度。2014年7月國(guó)務(wù)院發(fā)布指導(dǎo)意見(jiàn)免征新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅，同期蔚來(lái)、小鵬和理想等新能源汽車(chē)新勢(shì)力開(kāi)始涌現(xiàn)。2017年開(kāi)始，新能源車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始逐步降低，并在同期提出2020年后取消全部相關(guān)補(bǔ)貼，但受疫情的影響，相關(guān)補(bǔ)貼延長(zhǎng)至2022年底。2022年以來(lái)，為了繼續(xù)刺激新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，廣東省、湖北省和山東省等全國(guó)多省市出臺(tái)多項(xiàng)政策包括新能源汽車(chē)以舊換新和支持個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼等。在地方政策利好的背景下值得注意的是，疫情等因素導(dǎo)致地方政府財(cái)政比較緊張，政府的實(shí)際補(bǔ)貼和讓利空間與名義補(bǔ)助力度有一定差距，當(dāng)下多省市的汽車(chē)下鄉(xiāng)和購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼等部分政策成本需要新能源汽車(chē)企業(yè)自行承擔(dān)。

（二）我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從全球來(lái)看，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了幾年摸索之后，目前仍處于產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展的初期階段，中國(guó)和歐洲為新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)滲透率的提升起到重要推動(dòng)作用，中國(guó)近年新能源車(chē)滲透率屢次超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期值，2021年達(dá)到13.8%，并繼續(xù)維持加速上漲的狀態(tài)至2022年。這主要是政府的政策支持力度較大、資本市場(chǎng)愿意在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行投資和車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)者的消費(fèi)偏好從傳統(tǒng)燃油車(chē)轉(zhuǎn)向置換新能源汽車(chē)等因素共同作用的結(jié)果。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別是354.5萬(wàn)輛和342.1萬(wàn)輛，占同年我國(guó)汽車(chē)行業(yè)整體產(chǎn)銷(xiāo)量的13.6%和13.0%;新能源車(chē)銷(xiāo)量在2021年同比增長(zhǎng)約1.6倍，而我國(guó)汽車(chē)行業(yè)整體銷(xiāo)量也在同期結(jié)束了自2018年以來(lái)的下降趨勢(shì)同比小幅增長(zhǎng)3.4%。上述數(shù)據(jù)均表明我國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)較快，在我國(guó)整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中起到重要作用，且未來(lái)仍有較大發(fā)展空間。但在政府補(bǔ)貼力度逐步降低的背景下，進(jìn)一步提升已經(jīng)處于高位的市場(chǎng)滲透率和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)對(duì)于我國(guó)新能源汽車(chē)車(chē)企仍具有一定挑戰(zhàn)性。

二、我國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)

（一）新能源車(chē)企上游供應(yīng)鏈不穩(wěn)定

全球疫情持續(xù)反復(fù)，加之更為復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上游部分原材料多次出現(xiàn)供貨緊張的情況。2021年9月由于東南亞疫情影響使得大量上游半導(dǎo)體封測(cè)廠產(chǎn)能下降，新能源車(chē)企則需要和其他車(chē)企以及手機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)半導(dǎo)體芯片材料，這一狀況使得大量中間商、車(chē)企和手機(jī)廠商開(kāi)始囤積各類(lèi)原材料芯片，進(jìn)一步加劇了相關(guān)原材料供貨不足的情況，也使市場(chǎng)上新能源車(chē)芯片相關(guān)原材料價(jià)格大幅上漲。除了車(chē)用芯片出現(xiàn)供應(yīng)緊缺的現(xiàn)象之外，還出現(xiàn)了鋰礦價(jià)格上漲使得車(chē)用電池價(jià)格上升最終導(dǎo)致新能源車(chē)企成本增加的問(wèn)題。雖然新能源車(chē)型不止包含電動(dòng)車(chē)，還包括氫燃料車(chē)，且制氫成本較低，但將氫燃料用于汽車(chē)動(dòng)力補(bǔ)給的技術(shù)尚未成熟，電動(dòng)新能源車(chē)仍是當(dāng)前的發(fā)展重心，因此電池成本變化會(huì)對(duì)下游新能源車(chē)企的經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生較大影響。原材料價(jià)格不斷上升和供貨不確定性的增加加大了新能源車(chē)企經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，相關(guān)原材料供應(yīng)問(wèn)題會(huì)隨著疫情的恢復(fù)和供給端的釋放得到緩解;但短期內(nèi)，供貨商和各國(guó)政府政策的不確定性會(huì)給新能源汽車(chē)企業(yè)在產(chǎn)能提升和產(chǎn)品定價(jià)銷(xiāo)售等方面帶來(lái)較大影響，部分競(jìng)爭(zhēng)力較低的新能源車(chē)企可能會(huì)被其他企業(yè)落下和淘汰。在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日漸加劇的背景下，處理好上游核心原材料的供應(yīng)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)是每個(gè)新能源車(chē)企應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題之一。

（二）新能源車(chē)輛易貶值和匱乏的配套建設(shè)影響需求端購(gòu)買(mǎi)力

與傳統(tǒng)燃油車(chē)相比，新能源汽車(chē)保值率較低，主要原因是新能源汽車(chē)電池?fù)p耗較快。汽車(chē)的使用年限是大部分消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)時(shí)會(huì)關(guān)注到的重點(diǎn)問(wèn)題之一，我國(guó)車(chē)輛置換年限普遍長(zhǎng)于西方國(guó)家，若新能源汽車(chē)電池使用年限低于傳統(tǒng)燃油汽車(chē)使用時(shí)間，則會(huì)抑制部分新能源汽車(chē)潛在購(gòu)買(mǎi)力，但是電池的耐用性和續(xù)航能力需要產(chǎn)業(yè)技術(shù)的突破，短時(shí)間內(nèi)可能無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。此外，更換新能源汽車(chē)電池的費(fèi)用高于傳統(tǒng)燃油車(chē)的維護(hù)費(fèi)用，按目前市價(jià)來(lái)看，更換電池的價(jià)格大體是車(chē)輛總價(jià)的三分之一到一半，且對(duì)于大部分消費(fèi)者而言換電池相當(dāng)于換車(chē);而損耗較大的車(chē)用二手電池普遍市值較低且國(guó)內(nèi)沒(méi)有形成完善的車(chē)用電池回收鏈，導(dǎo)致車(chē)用二手電池難以出售且更難賣(mài)出符合消費(fèi)者心理預(yù)期的二手價(jià)格。新能源汽車(chē)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的缺乏則導(dǎo)致了消費(fèi)者的充電焦慮和里程焦慮，相較于快速發(fā)展的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展落后，社區(qū)和高速路上的充電樁建設(shè)量遠(yuǎn)未達(dá)到市場(chǎng)需求，而農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)的充電樁建設(shè)幾乎為零。新能源汽車(chē)電池和配套設(shè)施的短缺的問(wèn)題都抑制了我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的潛在需求。

（三）政府宏觀補(bǔ)貼支持力度呈逐年減弱趨勢(shì)

從2017年開(kāi)始，我國(guó)政府對(duì)新能源企業(yè)的補(bǔ)貼力度逐步減小，早年間大多新能源車(chē)企需要依靠大量的政府補(bǔ)貼才能維持，消費(fèi)者也被新能源汽車(chē)補(bǔ)貼導(dǎo)致的低價(jià)格和稅負(fù)等客觀因素吸引而選擇購(gòu)買(mǎi)此類(lèi)汽車(chē)。經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)政策補(bǔ)貼支持力度也呈現(xiàn)逐步減小的趨勢(shì)，新能源車(chē)企最終將需要依靠自身品牌和產(chǎn)品實(shí)力吸引消費(fèi)者。在此背景下，如何控制成本做好技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)出符合消費(fèi)者需求期望的整車(chē)產(chǎn)品、加強(qiáng)品牌競(jìng)爭(zhēng)力與認(rèn)可度和構(gòu)建企業(yè)自身的生態(tài)系統(tǒng)成為當(dāng)下新能源車(chē)企需要著重思考的戰(zhàn)略問(wèn)題。

三、我國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型方向

（一）拓展新能源汽車(chē)行業(yè)上游業(yè)務(wù)

新能源車(chē)企上游供應(yīng)鏈較長(zhǎng)涉及企業(yè)較多，新能源汽車(chē)企業(yè)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注核心零部件和原材料的供給。電池作為新能源車(chē)最重要的零部件之一，縱觀新能源車(chē)上下游供應(yīng)鏈整體，動(dòng)力電池生產(chǎn)和鋰礦原材料供給的企業(yè)掌握較大話語(yǔ)權(quán)，且相對(duì)中下游企業(yè)更容易獲得較高利潤(rùn);因此新能源頭部車(chē)企除了需要對(duì)接好上游電池廠商，更應(yīng)該在能力范圍內(nèi)加速上游電池領(lǐng)域的布局。例如，近年比亞迪利用企業(yè)自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入了動(dòng)力電池領(lǐng)域，包括電池鋁箔、隔膜和電解液等相關(guān)產(chǎn)業(yè);此外，蔚來(lái)等多家頭部車(chē)企也開(kāi)始籌劃電池產(chǎn)線并組建動(dòng)力電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)。其余尚未達(dá)到能自主研發(fā)電池的車(chē)企應(yīng)與相關(guān)上游電池廠商和能夠提供車(chē)用電池的同行業(yè)企業(yè)建立良好的合作關(guān)系。與電池技術(shù)相比，核心車(chē)用芯片行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較高，除了極少頭部老牌車(chē)企，新進(jìn)車(chē)企較難在短時(shí)間研發(fā)并量產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品，針對(duì)這類(lèi)核心零部件車(chē)企應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)分析和數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)的管理，同時(shí)與供應(yīng)鏈上游核心企業(yè)構(gòu)建友好合作環(huán)境，并在能力范圍內(nèi)盡量對(duì)接國(guó)內(nèi)外多家不同地區(qū)和品牌的供應(yīng)商，當(dāng)部分地區(qū)或廠家出現(xiàn)不可預(yù)測(cè)的問(wèn)題時(shí)可以及時(shí)更換和替代。

（二）開(kāi)拓新能源整車(chē)下游服務(wù)業(yè)務(wù)

國(guó)內(nèi)配套新能源汽車(chē)的服務(wù)業(yè)較為欠缺，新能源車(chē)企可以從二手電池維護(hù)回收、充電樁建設(shè)和汽車(chē)金融服務(wù)等方面拓展自身業(yè)務(wù)。由于我國(guó)新能源汽車(chē)二手電池回收和維護(hù)業(yè)務(wù)鏈尚未形成，車(chē)用電池處理是困擾新能源車(chē)購(gòu)買(mǎi)者的重要問(wèn)題之一。新能源車(chē)企在電池續(xù)航和相關(guān)技術(shù)短期無(wú)法迅速突破的情況下，可與車(chē)用電池企業(yè)合作將業(yè)務(wù)拓展至車(chē)用電池回收、以舊換新和維護(hù)等相關(guān)領(lǐng)域，此類(lèi)業(yè)務(wù)不僅可以給企業(yè)帶來(lái)更多元化的業(yè)務(wù)收入和增加品牌知名度，還能夠促進(jìn)整車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的發(fā)展。充電樁配套不足也抑制了行業(yè)的發(fā)展，除了依靠政府扶持的充電樁基礎(chǔ)建設(shè)以外，新能源車(chē)企可以嘗試在部分城市和區(qū)域與當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)達(dá)成更多合作，為未來(lái)的生態(tài)鏈發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。此外，由于文化和消費(fèi)習(xí)慣的不同，國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融服務(wù)發(fā)展速度滯后于西方國(guó)家，國(guó)內(nèi)常見(jiàn)的新能源汽車(chē)金融服務(wù)多是信貸類(lèi)產(chǎn)品，新能源車(chē)相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品還有待發(fā)展，而融資租賃等其他汽車(chē)金融業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，新能源車(chē)企可加強(qiáng)與相關(guān)保險(xiǎn)和融資租賃等金融機(jī)構(gòu)的合作來(lái)增加品牌公信力和產(chǎn)品知名度。

（三）企業(yè)結(jié)合自身定位大力發(fā)展適合自身的系列產(chǎn)品

我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)品發(fā)展呈杠鈴形態(tài)，即高端車(chē)型和低端車(chē)型是拉動(dòng)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)消費(fèi)的主要?jiǎng)恿?。乘?lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，近五年全國(guó)車(chē)輛銷(xiāo)售量對(duì)比中，20萬(wàn)元以上的新能源車(chē)車(chē)型和10萬(wàn)元以下的新能源車(chē)型與傳統(tǒng)燃油車(chē)相比更容易脫穎而出。20萬(wàn)元以上的新能源汽車(chē)企業(yè)多是行業(yè)頭部勢(shì)力和轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)車(chē)企，例如特斯拉、比亞迪、理想和小鵬等企業(yè)普遍具有市場(chǎng)認(rèn)可度較高、容易獲得資本的助力和自身具備較強(qiáng)的研發(fā)和銷(xiāo)售實(shí)力的特點(diǎn);且從我國(guó)車(chē)輛整體消費(fèi)情況來(lái)看，與十年前更看重汽車(chē)性價(jià)比的消費(fèi)者需求偏好相比，近年我國(guó)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)者更傾向于追求高端汽車(chē)品牌和車(chē)型，符合中高端產(chǎn)品定位的新能源車(chē)企可以此為契機(jī)加快自家高端車(chē)型差異化和智能化的發(fā)展、適度加價(jià)并加強(qiáng)品牌和車(chē)型的宣傳從而在消費(fèi)者心目中樹(shù)立高端形象。我國(guó)10萬(wàn)元以下的新能源車(chē)企較多，頭部企業(yè)主要包括五菱宏光、奔奔和哪吒等，這類(lèi)車(chē)型主要解決了低端市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)者短途代步的需求，也能較好地避免電動(dòng)車(chē)充電短板問(wèn)題，且生產(chǎn)和研發(fā)成本相對(duì)中高端車(chē)型較低，更容易進(jìn)入到下沉市場(chǎng)，因此此類(lèi)企業(yè)可以利用自身優(yōu)勢(shì)更結(jié)合各地汽車(chē)下鄉(xiāng)和補(bǔ)貼等政策快速布局中低端市場(chǎng)。10萬(wàn)元到20萬(wàn)元價(jià)格的新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力普遍弱于傳統(tǒng)燃油汽車(chē)且難有爆款車(chē)型，此價(jià)格區(qū)間仍存在較大市場(chǎng)空間，各類(lèi)新能源車(chē)企可在自身主產(chǎn)品的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)從而進(jìn)一步發(fā)展這一價(jià)格區(qū)段的新能源車(chē)市場(chǎng)。此外，傳統(tǒng)轎車(chē)和SUV乘用車(chē)占據(jù)大量市場(chǎng)，新能源車(chē)企可從這兩類(lèi)車(chē)型入手推出更多符合消費(fèi)者心理預(yù)期的產(chǎn)品。

結(jié) 語(yǔ)

在全球碳排放要求日漸趨嚴(yán)的背景下，大力發(fā)展新能源車(chē)有助于達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目的，且我國(guó)傳統(tǒng)燃油車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展落后于西方國(guó)家，新能源車(chē)的發(fā)展有助于提升我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。在上述新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇下，新能源車(chē)企普遍也面臨產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和配套實(shí)施不完善、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加大和消費(fèi)者認(rèn)可度尚待提升等問(wèn)題，加強(qiáng)上下游業(yè)務(wù)拓展并完善適合自身的產(chǎn)品研發(fā)有助于企業(yè)未來(lái)的發(fā)展。