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      TCL中環(huán)沈浩平:“環(huán)境友好”是公司做事的邊界

      2022-05-30 10:48:04杜冬東
      新財富 2022年10期
      關鍵詞:中環(huán)環(huán)境友好硅片

      杜冬東

      當今中國的光伏行業(yè),TCL中環(huán)(002129)與隆基綠能(601012)并稱“單晶雙雄”,其單晶硅片出貨量占據全行業(yè)的半壁江山。蘭州大學1986級物理系校友李振國、鐘寶申創(chuàng)辦了以江隆基老校長命名的隆基集團,而TCL中環(huán)的掌舵者同樣是出身蘭州大學物理系的沈浩平。

      在沈浩平的帶領下,TCL中環(huán)抓住新能源崛起的良機,晉級為光伏行業(yè)龍頭。同時,由于長期堅守可持續(xù)發(fā)展與ESG理念,TCL中環(huán)業(yè)績持續(xù)保持高位增長。2022年上半年,其營業(yè)收入同比增長79.65%,凈利潤同比增長92.1%,市值規(guī)模一度突破2010億元,相較2007年IPO時漲逾32倍,排名行業(yè)TOP3。

      近日,新財富與證券時報“走進上市公司排頭兵”專題報道組走進TCL中環(huán),專訪公司總經理沈浩平,探討其高速發(fā)展背后的ESG實踐經驗與思考。

      混改激活體制機制

      天津堪稱中國北方半導體材料的搖籃。上世紀50年代后期開始,天津市半導體材料廠、天津第三半導體器件廠相繼宣告成立,這些是TCL中環(huán)可追溯的前身。

      作為國內最早從事半導體硅片制造的企業(yè),TCL中環(huán)不僅打破外企的壟斷,實現了半導體關鍵材料的國產化,1981年,還率先進軍太陽能單晶硅制造業(yè)務,將半導體領域的經驗延伸到光伏領域。

      1983年,剛完成關于異質結電池畢業(yè)論文的沈浩平,選擇加入天津市半導體材料廠,在車間一線拉單晶,與國外引進的區(qū)熔單晶項目打交道。

      這段低調的國企工程師職業(yè)生涯持續(xù)了整整24年。在此期間,半導體材料廠改制為中環(huán)股份。而由于區(qū)熔單晶水平在國內遙遙領先,中環(huán)股份的產品被應用在前沿的超高壓項目上,經過歷練的沈浩平也不斷嶄露頭角。2007年,他被任命為中環(huán)股份總經理。在他的帶領下,中環(huán)股份于2007年完成了A股掛牌上市,并逐步晉級為光伏硅片“雙寡頭”之一。

      2017年前后,國企產權改革掀起熱潮。在天津市政府的推動下,天津中環(huán)電子信息集團有限公司[簡稱“中環(huán)集團”,現已更名為“TCL科技集團(天津)”]的混改于2019年9月全面啟動。

      TCL中環(huán)當時的控股股東是中環(huán)集團,其股權由天津國資委旗下津智資本、渤海國資兩家公司分別持有51%和49%。2020年5月20日起,這部分股權在天津產權交易中心掛牌轉讓。

      最終,TCL科技收購了中環(huán)集團100%股權,成為了TCL中環(huán)的第一大股東。這次混改成為TCL中環(huán)企業(yè)發(fā)展史上的重要分水嶺。

      兩年的時間,中環(huán)與TCL工作模式文化互相磨合,在體制機制改革后,中環(huán)的機制更靈活,決策更迅速,經營管理方式更高效。

      2020年之前的TCL中環(huán)一直是國企,完整地接受國企組織管理方式?!霸趪笮再|的上市公司里,企業(yè)管理往往受到兩種甚至三種主導力量的影響?!痹谏蚝破娇磥?,國企上市公司在充分競爭的市場領域相對更慢的決策效率,表現在企業(yè)行為上也較為遲緩。

      沈浩平介紹說,混改大大提升了決策效率,讓中環(huán)人能夠以更加大膽的姿態(tài)參與商業(yè)競爭,帶來了決策層和行動層的巨大效率改變。

      中環(huán)和TCL兩家企業(yè)在基因上還是存在差異的,但優(yōu)秀的企業(yè),大多有著相似的文化內核。中環(huán)的包容力也是TCL“領先科技,和合共生”使命的投射。兩家企業(yè)求同存異,TCL從賦能的角度支撐中環(huán)的發(fā)展。

      近兩年數據顯示,混改后的TCL中環(huán)費用率明顯改善,2022上半年,雖然其收入規(guī)模上升,但費用率同比下降2.75個百分點至7.53%,管理/銷售費用率均創(chuàng)下歷史較低水平,項目籌劃、選址、落地簽約的時間周期大大縮短,擴產效率明顯提高。在整體經濟環(huán)境復雜的背景下,2022年上半年,TCL中環(huán)仍保持增長勢頭,營業(yè)收入同比增長79.65%,凈利潤同比增長92.1%。

      作為企業(yè)管理者,沈浩平特別提到,過去國企體制下,公司激勵力度不足,員工薪酬倒掛嚴重,人員雖然穩(wěn)定性強,但是難以從外界吸納優(yōu)秀人才。2021年6月,TCL中環(huán)發(fā)布了混改后的首份股權激勵方案,并實施完畢用于股權激勵的3.3億元股票的回購。2022年8月12日發(fā)布的《2022年員工持股計劃(草案)》,激勵對象總人數不超過1500人,總金額不超過3.96億元,旨在調動員工積極性和創(chuàng)造性?;旄暮螅琓CL中環(huán)依然保持著推進管理層年輕化,20多人的核心團隊平均年齡不到40歲。

      2022年9月15日,TCL中環(huán)旗下中環(huán)領先天津半導體基地投產暨天津先進半導體材料研究院揭牌儀式,在其天津華苑科技園舉行。沈浩平指出,“中環(huán)領先天津半導體基地將成為中國乃至全球重要的特色功率制造中心,也是制造方式領先的半導體基地之一”。混改之后的TCL中環(huán),項目手筆越來越大,發(fā)展快馬加鞭。

      光伏業(yè)務:堅持長期主義,堅守技術創(chuàng)新與領先差異化

      起步于半導體產業(yè)的TCL中環(huán),雖然早在上世紀80年代便涉足光伏行業(yè),但其光伏業(yè)務的大規(guī)模發(fā)展則始于2007年。

      當年,受到新型顯示技術的沖擊,TCL中環(huán)處于全球產銷規(guī)模第一的高壓硅堆產品市場急速萎縮,IPO募集資金投入的平面器件產線也受影響。面對經營挑戰(zhàn),沈浩平做出決斷?調整公司“2+1”的產業(yè)布局:從原來的“硅堆、功率器件+硅材料”,轉向“光伏材料、半導體材料+節(jié)能型功率器件”。

      他在2008年度的報告中提出:“高壓硅堆產品超預期的快速衰退不可逆轉,硅材料行業(yè)已經完成了行業(yè)高位期……橫下一條心堅持在內蒙古把光伏產業(yè)做大做強是我們股份公司整體避免在快速發(fā)展的全球硅材料基本形勢下被邊緣化的唯一途徑。”

      時間證明,沈浩平的戰(zhàn)略判斷頗具遠見,押注光伏硅片帶動了TCL中環(huán)的迅猛崛起。

      Wind數據顯示,2007-2021年,TCL中環(huán)的營收從不到7億元,增長到411.05億元,漲幅超過59倍;歸母凈利潤從1.03億元增長至40.30億元,漲幅約39.1倍。期間,新能源材料的收入占比從2010年的約38%增長到2021年的93.54%,成為最重要的業(yè)務板塊之一(圖1)。截至2021年末,TCL中環(huán)的光伏硅片產能提升至88GW,G12先進產能占比約70%,硅片外銷市場市占率全球第一。

      2021年,堪稱光伏行業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點。由于光伏發(fā)電實現平價上網,帶動需求提升,行業(yè)近年開啟了一輪大規(guī)模的擴產,與此同時,不少其他領域企業(yè)跨界進入,各制造環(huán)節(jié)產能大幅增加,競爭加劇。沈浩平將TCL中環(huán)的底層邏輯概括為,“秉持長期主義,并堅持以技術創(chuàng)新為驅動”。

      沈浩平將TCL中環(huán)的底層邏輯概括為,“秉持長期主義,并堅持以技術創(chuàng)新為驅動”。

      與此同時,技術路線的切換,帶來新的機遇與挑戰(zhàn)。根據國海證券研沈浩報,目前業(yè)內主流的PERC電池量產效率已經普遍超過23%,越來越接近24.5%左右的理論極限,因此,組件廠商紛紛投入TOPCon、HJT等新一代電池技術的開發(fā)。相比PERC電池以P型硅片作為襯底,新的電池技術大都基于N型硅片進行開發(fā)。2022年成為N型技術電池規(guī)模化量產元年。

      在光伏行業(yè),從多晶到單晶,從集中式電站到分布式發(fā)電,從未停歇的技術進步,不斷推動光電轉換效率提升,實現平價上網。面對未來,沈浩平表示:“N型技術是未來必然的發(fā)展方向,因為其衰減更低,發(fā)電效率更高,在應用過程中的熱穩(wěn)定性高。”

      2022年5月,TCL中環(huán)率先公示了N型硅片報價,作為頭部企業(yè)帶頭向N型技術轉向。此舉也顯示,其有意進一步爭取新技術路線下硅片的定價權。

      N型硅片擁有更高的電池提效潛力,但目前成本較高,而且,N型硅片需要對表面進行硼擴散,控制難度大,易發(fā)生摻雜不均勻及一致性差等問題,對晶體缺陷的控制也成了許多廠商的難題。沈浩平表示:“目前,TCL中環(huán)的晶體缺陷和晶體中有害雜質的控制達到了比較高的水平?!?h4>圖1 :2007-2021年TCL 中環(huán)的收入結構變化

      競爭加劇與技術轉換之外,光伏產業(yè)面臨的另一重壓力是,作為原料的多晶硅價格已經突破十年新高,產業(yè)鏈成本陡然增加,二三線企業(yè)首當其沖受到影響,一線企業(yè)也難獨善其身。以TCL中環(huán)為例,2022年上半年,其光伏硅片、組件業(yè)務毛利率分別為18.37%和7.69%,同比分別下降了3.09個百分點和4.83個百分點。

      “正如半年報中展示的,公司毛利率有所下降,下降的原因可以概括為分母變大、分子不變,涉及企業(yè)盈利的毛利額一直是我們堅守的。”沈浩平表示,產業(yè)鏈價格走高,客觀上對中環(huán)也造成影響,稼動率降低,TCL中環(huán)的應對策略是要求單位銷售毛利額提升,而提升的來源是內部要實現更低的成本。

      據了解,TCL中環(huán)已通過基礎創(chuàng)新和產業(yè)轉型,消化一部分硅料漲價的成本,另一方面,其也提倡要更多地通過下游電池、組件技術的共同創(chuàng)新來降低沖擊。

      事實上,過去多晶硅在硅片生產成本中的占比控制到不足50%;然而現在,由于多晶硅價格高企,導致其在硅片成本中的占比已高達88%,先進技術代表的可控成本幾乎被掩蓋。沈浩平將行業(yè)這一狀態(tài)形容為“處在短期真實和長期不真實的狀態(tài)中”。

      要應對上游硅料價格的巨大波動,沈浩平認為,唯一方法是秉持長期主義,并堅持以技術創(chuàng)新為驅動。他也將這概括為TCL中環(huán)的底層邏輯。

      2019年8月,TCL中環(huán)創(chuàng)造性地推出“夸父”系列210mm超大硅片G12,較G1(158.75mm)/M6(166mm)硅片表面積提升了75%/61%,可大幅降低下游發(fā)電系統(tǒng)的成本,引領了光伏行業(yè)的大尺寸潮流。目前,G12硅片先進產能在其產能中超過70%。

      硅片減薄也是一種降低硅成本的手段。TCL中環(huán)也在持續(xù)引領硅片薄化進程,其可量產的商業(yè)化硅片已經能夠減薄至130μm,而一年前行業(yè)的主流還是170μm。

      在硅片這個光伏產業(yè)鏈中競爭最激烈的環(huán)節(jié),TCL中環(huán)已經通過技術創(chuàng)新,布局N型硅片、大尺寸硅片等,實現差異化發(fā)展。“中環(huán)有極大的信心做好這種差異,可以說,靜態(tài)看中環(huán)對比同行水平有36個月以上的領先?!?/p>

      談及未來硅片環(huán)節(jié)的格局,沈浩平認為,將由兩方面因素決定,一是玩家數量和產業(yè)集中度,二是現在有很多落后產能,要關注產能迭代的進度。他認為,假以時日,當多晶硅價格回歸的時候,原料占硅片的成本還會回到50%以下,行業(yè)內競爭格局將取決于硅片廠自身的能力。屆時,TCL中環(huán)的制造技術優(yōu)勢將重新顯現。

      除了硅片,TCL中環(huán)的創(chuàng)新與技術引領也體現在組件環(huán)節(jié)。公司組件保持與自身硅片產能結構性匹配的定位,一方面通過消化內部超規(guī)格硅片改善毛利,另一方面平衡滿足一線硅片客戶的質量需求。歷史上,TCL中環(huán)從2017年開始生產疊瓦組件,主要面向出口市場及分布式場景。其中,疊瓦1.0主要是ODM生產,公司承接SunPower和Maxeon的設計進行生產制造。2020-2021年以后,公司逐步演變成IDM,有能力進行專利升級和技術升級。今年,公司在疊瓦2.0基礎上開始了疊瓦3.0的技術升級。

      技術創(chuàng)新的另一個重要體現是應用工業(yè)4.0技術,這為TCL中環(huán)帶來了制造模式的升級?,F在,TCL中環(huán)位于銀川的工廠部分環(huán)節(jié)已經可以實現黑燈生產,不僅生產效率提高,也實現了更低的原料消耗與更低的碳排放,更為關鍵的是產品品質、一致性獲得了大幅提升。

      數據顯示,2022年上半年,TCL中環(huán)的光伏材料產能提升至109GW,銷售規(guī)模同比增長24%至34GW;光伏組件銷售規(guī)模同比增長94%至3GW。同時,公司存貨周轉天數加快了5天,應收周轉天數和應付周轉天數均加快了3天;單位產品硅料消耗率同比下降近6%,單晶爐月產能力提升19%,同硅片厚度下公斤出片數提升了19%,多晶硅加工成品的消耗率比同行業(yè)要低2%-3%?!斑@是行業(yè)內無人可比的,也是中環(huán)工業(yè)4.0柔性制造能力的體現?!鄙蚝破奖硎?,制造模式升級為TCL中環(huán)參與市場競爭、布局全球化打下良好的基礎。

      “中國企業(yè)在快速發(fā)展的過程中,其實是受到全球范圍競爭對手的狙擊,為了保持市場競爭力,TCL中環(huán)一直在做領先差異化?!鄙蚝破奖硎荆捌髽I(yè)需要聚焦,不斷鉆研自己的主業(yè),才能在行業(yè)周期中存活下來?!?/p>

      事實上,過去15年,全球金融危機、歐美“雙反”、國內“531新政”,能熬過多輪周期淬煉存活下來的光伏企業(yè)并不多。幾經光伏和半導體產業(yè)波動之后,TCL中環(huán)總能全身而退,這背后是堅守長期主義。

      應用工業(yè)4.0技術,為TCL中環(huán)帶來了制造模式的升級。

      “產業(yè)有高光時刻,就必然會有低谷?!鄙蚝破交仡櫡Q,他的職業(yè)生涯經歷了7次光伏行業(yè)波動。

      1995年,PC革命帶動大量電腦進入居民家庭和企業(yè)辦公室,多晶硅價格一度翻了3倍;1999到2001年,多晶硅價格被互聯網革命拉高3倍,但隨著科網泡沫破滅,兩三年內又大幅回落;2004年的光伏行業(yè)強勁增長,中環(huán)股份簽的合同中,多晶硅價格為20美元,折合人民幣150-160元,市場則將價格炒高了20倍至4000元;2004到2008年,多晶硅價格快速回落,市場需求拉動行業(yè)波動。

      在他看來,面對波動,企業(yè)首先要關注現金流的健康,企業(yè)的底要比行業(yè)的底更低才行;其次,不要把行業(yè)景氣當成自己的本事,要算清楚掙的是行業(yè)景氣的錢還是自身競爭力的錢;最核心的,還是要通過技術創(chuàng)新和差異化發(fā)展,培育內生動力。

      如何看待當下的“光伏熱”,一輪輪的擴產會否使行業(yè)出現過剩危機?在沈浩平看來,當下諸多企業(yè)選擇跨界發(fā)展光伏是可以理解的?!爸袊母镩_放以來積累了很多資本,無論是新能源行業(yè)還是汽車,甚至是餐飲行業(yè)都在尋求跨界發(fā)展的機會,企業(yè)在跨界的過程中往往會選擇成長性比較高的、技術門檻相對較低的行業(yè),能跨界進入半導體行業(yè)的人很少,但是跨界做光伏的人就很多。”

      不過,已經在全球市場展開布局的TCL中環(huán),對于企業(yè)間的競爭有著更深的理解。沈浩平表示,光伏行業(yè)的競爭是殘酷的,過去,這一行業(yè)已經倒下了四個中國首富,做企業(yè)應該專注于經營、保持謙虛,堅守底層邏輯并堅定地走下去。

      半導體業(yè)務:追趕全球前五名

      作為中國大陸規(guī)模最大、技術最領先的半導體硅片企業(yè)之一,TCL中環(huán)的光伏與半導體兩大業(yè)務形成全面開花的格局。Wind數據顯示,2020年到2022年上半年,其半導體材料收入分別同比增長23.08%、50.61%、79.9%,增勢同樣強勁。

      談及半導體材料業(yè)務,沈浩平指出,“中國芯片的最大問題在于需要know-how的積累,也就是所謂的技術訣竅,但know-how不是來自教科書,而是來自不斷的試錯”?;谶@樣的認知,TCL中環(huán)也明確了半導體產業(yè)的經營思路,即提高產能和市占率,進一步提高營運質量,適當地延伸產品線,同時充分利用本身智能制造和自動化的成果的優(yōu)勢。

      近年,半導體行業(yè)快速發(fā)展,作為芯片制造的基礎材料,半導體硅片長期被國外廠商所壟斷。2017年以前,國內12英寸半導體硅片幾乎全部依賴進口。近年,國產廠商不斷突圍。據芯思想統(tǒng)計,全國有滬硅產業(yè)、立昂微、TCL中環(huán)、中欣晶圓、重慶超硅、西安奕斯偉等廠商具備12英寸半導體硅片供應能力。

      公開資料顯示,TCL中環(huán)掌握全系列FZ和CZ晶體工藝,形成了較為完整的4-12英寸半導體硅片產線,包括8英寸及以下化腐片、拋光片、外延片,12英寸拋光片、外延片,其下游客戶均為知名半導體公司。其中,8英寸產品已形成可對標國際一線廠商的產品綜合能力和市場競爭力,12英寸產品已成為多家客戶標準流程。

      在與沈浩平交流中,依然能感受到TCL中環(huán)的發(fā)展有著清晰的戰(zhàn)略導引。“在光伏領域,中環(huán)一直是全球領先的;在半導體領域,公司的口號是‘國內領先,全球追趕,現在第一步已經基本完成,第二步是向全球前五名追趕超越,這也更有挑戰(zhàn)性?!?/p>

      沈浩平同樣用三句話概括了他對半導體產業(yè)的認知,其中也隱含著對TCL中環(huán)業(yè)務的期許。他認為,半導體無法用錢買科學家和設備做出來,而需要歷史的積淀。“歷史上新出現的半導體廠商都是并購出來的,半導體公司有很多不會寫在專利上的技術,這需要歷史的積淀,這同樣也是壁壘?!?/p>

      事實上,從1969年組建天津第三半導體器件廠,到1999年改制天津市中環(huán)半導體有限公司,進入新世紀以來,TCL中環(huán)以單晶硅為基礎,縱向布局分立器件和硅片,在半導體領域已有一定的積淀。2005年,其在全國半導體分立器件行業(yè)銷售收入排名中進入第7位。

      據SEMI統(tǒng)計,2016-2021年,中國大陸硅片銷售額從5億美元上升至16.56億美元,年復合增長率高達27.08%。開源證券測算,目前硅片廠產能滿載,12寸硅片至少緊缺至2023年底。沈浩平對新財富表示,目前的市場環(huán)境為TCL中環(huán)提供了發(fā)展的契機,因為TCL中環(huán)的特質中有著足夠長的歷史積淀,能夠抓住機會擴充產能,讓客戶信賴,同時,中環(huán)尊重知識產權,尊重投資精神,尊重全球文化和生態(tài)鏈的地位。

      作為實現“雙碳”目標的重要推手,光伏龍頭企業(yè)亦是ESG實踐的主力軍。

      同時,他還指出,TCL中環(huán)要將硅片的產銷規(guī)模和綜合實力做到全球領先?!癟CL中環(huán)所在的半導體產業(yè)支撐了人工智能、大數據、新能源、汽車等多個產業(yè),如果中國的半導體企業(yè)無法做到全球領先,那么中國在國際競爭中也很危險。”

      ESG:“環(huán)境友好”是TCL中環(huán)做事的邊界

      近年,“雙碳”目標的提出,對中國經濟發(fā)展方式提出了新要求,資本市場對“好公司”的判斷依據也隨之被ESG重新定義。作為實現“雙碳”目標的重要推手,光伏龍頭企業(yè)亦是ESG實踐的主力軍。

      “盡管TCL中環(huán)沒有過多宣傳ESG,但是公司很早之前便開始做相關的實踐。”沈浩平表示。

      關于新能源業(yè)務,沈浩平用三句話形容了TCL中環(huán)的使命。首先,“環(huán)境友好”是TCL中環(huán)做事的邊界。公司始終堅持“科技與實踐”并行的綠色發(fā)展之路,在生產過程中注重能耗降低,單位產品能耗、污染物減排都達到行業(yè)領先水平,為“雙碳”戰(zhàn)略目標的實現貢獻中環(huán)力量。

      其次,高質量持續(xù)發(fā)展是TCL中環(huán)不懈的追求。公司通過持續(xù)創(chuàng)新與科學化管理,在工廠設計上推進更加智能、更加先進的制造模式,實現同等投資下的項目產能提升超30%。沈浩平介紹說,在新技術的引領下,TCL中環(huán)現有項目達產后,硅片產能將達到180GW以上,其中210硅片占比超90%。

      再就是,沈浩平多次強調的創(chuàng)新力,他認為這是企業(yè)的生存之本?!爸协h(huán)在光伏領域有40余年的技術積淀以及know-how積累,在N型硅片領域有充足的技術儲備,將為全球提供質量最好、最穩(wěn)定的產品,為下一代光伏技術的發(fā)展提供保障?!?/p>

      同時,他強調,TCL中環(huán)將員工的權益與保障放在重要位置,正如其企業(yè)愿景中描述的“環(huán)境友好、員工愛戴、社會尊重、客戶信賴”。

      2016年至今,TCL中環(huán)已連續(xù)6年推出《社會責任報告》。在最新發(fā)布的《2021年社會責任報告》中,TCL中環(huán)指出“公司將環(huán)境與社會責任融入企業(yè)的戰(zhàn)略經營活動中,審慎地管理公司的環(huán)境和社會風險,完善管理體系,強化供應鏈管理,降低資源消耗及環(huán)境排放,創(chuàng)新驅動發(fā)展,培養(yǎng)創(chuàng)新人才,共促全球進步”。

      隨著ESG理念愈發(fā)受到重視和認同,不斷探索ESG新實踐模式的TCL中環(huán),有望受到資本市場的更多關注。

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