元宇宙發(fā)展綜述

文/郭全中 魏瀅欣 冷一鳴

2021年是元宇宙元年，標志性事件是Facebook把公司名稱改為“Meta”，并在財報中披露要對旗下的元宇宙部門投資至少百億美元。進入2022年，元宇宙大火，但也出現(xiàn)了一定泡沫。在這種情況下，更需要厘清元宇宙的內涵與本質特征、快速發(fā)展的驅動力、相關技術與產業(yè)鏈、主要參與者等。

元宇宙的內涵、本質特征與發(fā)展動因

元宇宙的本質是技術集合體之上的共創(chuàng)、共享、共治，短期主要表現(xiàn)為與現(xiàn)實世界平行的虛擬世界，長期則表現(xiàn)為現(xiàn)實世界與虛擬世界有機融合的虛實共生。

目前，學術界和產業(yè)界對元宇宙的內涵并沒有形成統(tǒng)一意見，主要有三種解讀。一是元宇宙是下一代互聯(lián)網的場景落地?；ヂ?lián)網從Web1.0發(fā)展到Web2.0，并正在向Web3.0發(fā)展。Web3.0作為下一代互聯(lián)網，具有“去中心化”的個性化環(huán)境，更加以人為本，傾向于保護個人隱私，內容由用戶創(chuàng)作，數(shù)據歸用戶所有。二是元宇宙是人類生活在三維數(shù)字世界的一種重構。元宇宙融合了社交媒體、在線游戲、增強現(xiàn)實（AR）、虛擬現(xiàn)實（VR）和加密貨幣的各種方面，能夠在數(shù)字世界重建人類社會的生活生產方式。三是元宇宙是物理世界和數(shù)學世界的一種虛擬共生狀態(tài)。

上述三種解讀從不同的方面對元宇宙進行了剖析。元宇宙仍是一個不斷發(fā)展、演變的概念，不同參與者按照自己的角度不斷豐富著它的含義。從短期來看，元宇宙是一個平行于現(xiàn)實世界又獨立于現(xiàn)實世界的虛擬空間，是映射現(xiàn)實世界的在線虛擬世界，是越來越真實的數(shù)字虛擬世界。而從長期來看，元宇宙則是現(xiàn)實世界與虛擬世界有機融合的虛實共生。

專家從不同的角度歸納概括了元宇宙的特征。世界知名的多人在線創(chuàng)作游戲平臺Roblox的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO David Baszucki從深度體驗的角度，把元宇宙的主要特征歸結為身份、社交、沉浸感、低延遲、多元化、隨地性、經濟系統(tǒng)和文明等八個方面。游戲開發(fā)服務平臺Beamable公司創(chuàng)始人Jon Radoff則從構造的角度把“元宇宙”分為體驗、發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)作者經濟、空間計算、去中心化、人機互動、基礎設施等七個層面。

綜合概括關于元宇宙的各種觀點，元宇宙具有如下本質特征。一是元宇宙的基本價值觀為共創(chuàng)、共享、共治。借助于區(qū)塊鏈去中心化的技術特點和優(yōu)勢，元宇宙中的參與者共同創(chuàng)造內容、共同分享成果、共同參與治理，是互聯(lián)網分享、互通精神的進一步深化和演進。二是沉浸式的深度體驗。三是技術先進，基礎設施好。四是具有基于區(qū)塊鏈的經濟系統(tǒng)?；趨^(qū)塊鏈的去中心化經濟系統(tǒng)可以為創(chuàng)作者和參與者提供更為公平、合理、良性的激勵約束機制，并借助NFT（非同質化代幣）、比特幣等通證打造更為繁榮、更為廣泛的數(shù)字經濟系統(tǒng)。

目前元宇宙發(fā)展的技術基礎初步完備。元宇宙的核心技術包括通信技術、交互技術、計算能力、核心算法等，已經相對成熟和完備。尤其需要指出的是，作為元宇宙的重要基礎設施之一的NFT發(fā)展迅速。NFT解決了元宇宙中身份認證和確權問題，同時可以實現(xiàn)元宇宙之間的價值傳遞。

互聯(lián)網經濟亟須通過元宇宙向數(shù)字經濟深化?；ヂ?lián)網經歷了PC互聯(lián)網、移動互聯(lián)網階段之后，遇到了嚴重的發(fā)展瓶頸。一是體現(xiàn)在移動互聯(lián)網紅利基本衰竭，移動互聯(lián)網用戶開發(fā)上面臨天花板，亟須尋找新賽道。二是消費互聯(lián)網已經相對成熟，亟須把消費互聯(lián)網的成功經驗和數(shù)字化能力復制到產業(yè)互聯(lián)網，讓數(shù)字經濟更快更好發(fā)展?？偟膩砜?，互聯(lián)網經濟亟須向全面數(shù)字化的數(shù)字經濟演進深化，而元宇宙無疑是有效路徑。

互聯(lián)網巨頭大舉進入元宇宙及相關領域。目前，F(xiàn)acebook、谷歌、蘋果、騰訊、阿里巴巴、字節(jié)跳動、百度、網易等互聯(lián)網巨頭紛紛布局元宇宙及其相關產業(yè)，不僅為元宇宙帶來了巨額資本，也帶來了大規(guī)模的用戶和應用場景，讓元宇宙更快地走到用戶身邊。

元宇宙的底層技術和相關產業(yè)鏈

元宇宙的高速發(fā)展是技術發(fā)展、市場需求、企業(yè)需求共同作用的結果，同時也離不開底層技術的支撐。

元宇宙的底層技術包括芯片技術、網絡通信技術、虛擬現(xiàn)實技術（VR/AR/MR/XR）、游戲技術（游戲引擎、游戲代碼、多媒體資源）、AI人工智能技術、區(qū)塊鏈技術等。

第一，云計算及網絡技術。元宇宙是建立在數(shù)字技術基礎上的，需要更高要求的通信和計算能力。當前發(fā)展的5G技術為元宇宙提供高速、低延時、規(guī)?；膫鬏斖ǖ?，能夠給元宇宙用戶帶來更實時、流暢的體驗；云計算通過提供快速創(chuàng)新、彈性硬件和規(guī)模經濟，為元宇宙提供功能更強大、更輕量化的設備。

第二，人機交互技術。人機交互技術是元宇宙最關鍵的技術之一，主要包括虛擬現(xiàn)實技術、增強現(xiàn)實技術、混合現(xiàn)實技術、全息影像技術、腦機交互技術和體感技術。人機交互技術增強了元宇宙用戶的沉浸式體驗感，能夠增強用戶的感知交互能力?；谌藱C交互技術的沉浸式交互設備為用戶進入元宇宙提供了真實的交互體驗，將現(xiàn)實世界和元宇宙世界連接起來。AR/VR/MR技術具備3D顯示、大視角高分辨率的特性，逐漸成為元宇宙世界的重要終端設備接入方式。

第三，人工智能技術。人工智能技術是研究、開發(fā)用戶模擬、延伸和拓展的一種新興技術。人工智能技術能夠為元宇宙大量的應用場景提供技術保障，為元宇宙提供虛實結合的體驗感。人工智能中的機器學習能夠使得元宇宙中的系統(tǒng)和角色接近甚至超過于人類的學習水平，從而提高元宇宙的運行效率和智能化水平；人工智能中的智能語音和自然語言技術處理技術，能夠給元宇宙主客體之間提供更加準確和順暢的交流方式。

第四，區(qū)塊鏈和NFT技術。二者是元宇宙經濟體系的支撐性技術。在元宇宙的經濟系統(tǒng)中，區(qū)塊鏈技術能夠運用于金融交易、數(shù)字版權確認、提升供應鏈管理效率等方面，真正實現(xiàn)了核心的去中心化。NFT能夠清晰地表明每一件虛擬物品的所有權。

第五，物聯(lián)網技術。物聯(lián)網技術為元宇宙萬物鏈接以及虛實共生提供可靠的技術保障，包括感知層、網絡層和應用層。感知層和網絡層能夠為元宇宙感知物理世界的信號提供技術基礎；應用層能夠鏈接元宇宙的萬物并進行有序管理，實現(xiàn)虛實共生。

元宇宙作為一個生態(tài)綜合體，相關的企業(yè)和技術范圍十分廣泛。根據Beamable公司創(chuàng)始人Jon Radoff的標準，可以從七個層面拆解元宇宙產業(yè)鏈。

第一，體驗層。指用戶實際參與的社交、游戲、現(xiàn)場音樂、虛擬會議等非物質化的體驗，能夠映射現(xiàn)實世界的生活場景。主要的參與者是大型互聯(lián)網公司，包括騰訊、Facebook（Meta）、字節(jié)跳動、Netflix、Twitter等。

第二，發(fā)現(xiàn)層。發(fā)現(xiàn)層是用戶了解到體驗層的重要途徑，是未來極大可能獲利的一層產業(yè)。發(fā)現(xiàn)層包括各種應用商店等，主要參與者包括蘋果、谷歌、Steam、Facebook（Meta）、微信等。發(fā)現(xiàn)層產業(yè)是內容消費的關鍵領域。當前興起的NFT就是一種逐漸成熟的技術，具備元宇宙去中心化的特征，促進更多的創(chuàng)作者參與，將內容置換成數(shù)字資產。

第三，創(chuàng)作者經濟層。能夠幫助元宇宙創(chuàng)作者將成果貨幣化，包括設計工具、貨幣化技術、動畫系統(tǒng)、圖形工具等。主要參與者有Facebook（Meta）、騰訊、英偉達、Unity、Roblox等。當前各類引擎和平臺的搭建，能夠幫助創(chuàng)作者在數(shù)字世界中進行創(chuàng)作。

第四，空間計算層。這是對創(chuàng)作者經濟層的賦能，是實現(xiàn)元宇宙世界與現(xiàn)實世界無縫切換的關鍵技術。主要包括3D引擎、手勢識別、空間映射、人工智能等，這些技術讓人類創(chuàng)作并進入虛擬的3D空間成為可能?？臻g計算層的主要參與者是3D軟硬件廠商。

第五，去中心化層。去中心化是元宇宙生態(tài)的核心，幫助元宇宙生態(tài)系統(tǒng)構建分布式架構，形成民主化結構，從而使得真正的創(chuàng)作者經濟發(fā)展壯大，實現(xiàn)元宇宙的共創(chuàng)、共治以及共享。主要參與者有IBM、微軟、亞馬遜、華為、萬向集團、Oracle、百度、騰訊云等。

第六，人機交互層。人機交互層是大眾接觸元宇宙的媒介工具，主要表現(xiàn)在觸覺、姿勢、聲音、神經等層面，加強微機設備與人類軀體的結合，從而提高人機交互的體驗感。主要產品包括AR/VR、手機、電腦、汽車以及智能眼鏡等可穿戴設備。人機交互層的主要參與者是3D軟硬件廠商，代表的公司有Oculus、Xbox、三星、百度、阿里、科大訊飛等。

第七，基礎設施層。即網絡設施與芯片，主要包括5G、半導體芯片、新型材料、云計算、電信網絡、物聯(lián)網等基礎設施。主要參與者是基礎硬件公司，包括蘋果、亞馬遜、微軟、IBM、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等電信運營商。

元宇宙的產業(yè)規(guī)模與主要參與者

從短期來看，元宇宙細分產業(yè)將主要集中于游戲、NFT、VR/AR/MR、內容產業(yè)等，未來將在實體經濟的各個場景落地并極大地拓展虛擬經濟的商業(yè)版圖，實現(xiàn)實體經濟與虛擬經濟的有機融合。

根據ARK投資基金的研究，元宇宙的收入將以每年17%的復合增長率，從2021年的1800億美元增長到2025年的3900億美元。根據摩根士丹利的分析報告，長期內元宇宙有望成為一個8萬億美元的龐大市場，并很可能成為下一代的社交媒體、流媒體和游戲平臺。而花旗銀行的預測更加樂觀，到2030年，元宇宙用戶總數(shù)將達到50億人，元宇宙經濟的潛在市場規(guī)?？赡茉?萬億美元到13萬億美元之間。在我國，也有不少省市地方政府相繼發(fā)布元宇宙建設規(guī)劃。《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案（2022—2025年）》提出，到2025年，元宇宙相關產業(yè)規(guī)模達到3500億元，帶動全市軟件和信息服務業(yè)規(guī)模超過15000億元、電子信息制造業(yè)規(guī)模突破5500億元。

游戲產業(yè)繼續(xù)發(fā)展并向云游戲快速拓展。游戲是數(shù)字化生活的典型場景，且游戲玩家被視為元宇宙的種子用戶。根據Newzoo發(fā)布的2021年全球游戲市場報告顯示，到2024年，全球游戲市場的年收入規(guī)模將增長至2187億美元，全球玩家人數(shù)將會增長至33億。尤其是VR游戲市場在復蘇，2020年全球VR游戲市場的總收入達到了8.16億美元。未來，對于游戲玩家來說，可以在虛擬世界中游戲、體驗、社交、創(chuàng)作、娛樂、購物等，“游戲+社交”成為虛擬世界的新場景和新應用。

NFT產業(yè)潛力巨大。根據Acumen Research and Consulting發(fā)布的《2022—2030年NFT市場規(guī)模、份額、分析報告和區(qū)域預測》顯示，2021年，全球NFT市場的規(guī)模為160億美元，預計到2030年將達到2120億美元，2022年至2030年期間復合年均增長率（CAGR）為33.7%。

交互設備和VR內容已初具規(guī)模。AR/VR及智能穿戴設備是實現(xiàn)讓用戶持續(xù)穩(wěn)定接入元宇宙、獲得沉浸式體驗的關鍵，也是元宇宙用戶和產業(yè)發(fā)展的前提。根據華西證券的預測，2021年AR/VR虛擬終端設備市場空間為1150億元，其中VR設備市場空間約為650億元，AR設備市場空間約為500億元。而到了2024年，AR/VR虛擬終端設備市場空間將達到4800億元。

互聯(lián)網巨頭幾年前就開始布局元宇宙，采取自己打造、投資并購等方式，從游戲、社交業(yè)務到VR、AR、MR、XR等產業(yè)，從元宇宙平臺到新產品和服務，進行了大量的探索和嘗試。

Facebook全力向元宇宙轉型。早在2014年，F(xiàn)acebook就以20億美元收購了虛擬現(xiàn)實廠商Oculus VR，開始了在元宇宙產業(yè)的布局，此后不斷取得新突破。2021年10月，F(xiàn)acebook聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格于Facebook Connect開發(fā)者大會中正式宣布，公司名稱將更改為“Meta”，并表示將引入NFT作為生態(tài)一環(huán)，在元宇宙中設置廣告展位，更想建立一個能夠讓用戶產生真實交易的元宇宙。整體來說，目前Facebook在元宇宙的布局最全面且投入最多，包括Creator內容創(chuàng)作社區(qū)、VR/AR Oculus Quest、數(shù)字貨幣diem以及Workplace虛擬辦公空間。其中，Creator APP讓內容創(chuàng)作者圍繞內容搭建社區(qū)，并提供一站式創(chuàng)作服務，包括創(chuàng)作、編輯、發(fā)布視頻等。

騰訊以“全真互聯(lián)網”概念全方位布局元宇宙。騰訊作為集游戲、社交、娛樂等元素一體的公司，天然具備元宇宙基因，并從游戲領域出發(fā)全方位布局元宇宙。騰訊積極通過投資布局元宇宙。早在2012年，騰訊就投資了以3D內容及AR/VR內容開發(fā)為主的公司Epic Games，且是持股40%的大股東。騰訊自身也在不斷布局和探索元宇宙。2020年，騰訊云推出了智慧城市底層平臺CityBase，這被看作是其進入全真互聯(lián)網時代的標志性動作；騰訊旗下天美工作室負責人姚曉光將親自帶隊，開發(fā)一款對標電影《頭號玩家》中虛擬世界“綠洲”的游戲；騰訊上線了國內首個NFT藝術品交易APP“幻核”。

字節(jié)跳動也在積極布局元宇宙。2020年4月，字節(jié)跳動以1億元戰(zhàn)略投資了“中國版Roblox”的代碼乾坤；8月，字節(jié)跳動以90億元收購小鳥看看科技有限公司（Pico），這也標志著字節(jié)跳動正式入局VR賽道。此外，微軟、英偉達、谷歌、蘋果、阿里巴巴、百度、網易等互聯(lián)網巨頭也通過各種方式布局元宇宙產業(yè)。

需要強調的是，當下元宇宙行業(yè)出現(xiàn)了一定的泡沫，而元宇宙的完美落地還需要30年甚至更長時間，將與下一次互聯(lián)網——Web3.0共同發(fā)展、相互促進。