韓 楓，孫廣偉，史 博，趙 明，劉 銘，鄭圓圓，彭瑞冰

(1.全國水產(chǎn)技術(shù)推廣總站，中國水產(chǎn)學(xué)會，北京 100125；2.集美大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院，福建 廈門 361021；3.中國水產(chǎn)科學(xué)研究院東海水產(chǎn)研究所，上海 200090；4.浙江萬里學(xué)院寧海海洋生物種業(yè)研究院，浙江 寧波 315100；5.寧波大學(xué)海洋學(xué)院，浙江 寧波 315211)

水產(chǎn)養(yǎng)殖作為“大農(nóng)業(yè)”的重要組成部分，在調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、改善城鄉(xiāng)人民膳食結(jié)構(gòu)等方面發(fā)揮了重要作用。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國人均水產(chǎn)品占有量為46 kg，是建國初期的近30倍[1]，基本實現(xiàn)了“四大家魚”想吃就吃，形成了鮑魚、海參等海珍品上餐桌的良好局面。水產(chǎn)品人均占有量的迅速攀升離不開水產(chǎn)種業(yè)的高速發(fā)展，當(dāng)前，我國水產(chǎn)良種對產(chǎn)量增加的貢獻(xiàn)率接近30%[2]。為進(jìn)一步提升水產(chǎn)種業(yè)水平，解決傳統(tǒng)育種體系中科研單位不聞市場、種子企業(yè)不問科研等科研、市場“兩張皮”的發(fā)展弊端，我國在2011年出臺的《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》中首次將發(fā)展商業(yè)化育種提上日程[3]，隨后原農(nóng)業(yè)部在《關(guān)于大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略 加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見》中也明確要實施現(xiàn)代種業(yè)提升工程，建立以企業(yè)為主體的商業(yè)化育種創(chuàng)新體系，提升農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)良種質(zhì)量[4]。商業(yè)化育種是以企業(yè)為主體，針對市場需求，設(shè)計制定育種方案，結(jié)合生物、數(shù)據(jù)信息等技術(shù)，按流程進(jìn)行選育并生產(chǎn)具有商業(yè)價值的品種。同傳統(tǒng)育種體系相比，商業(yè)化育種以市場需求為導(dǎo)向，具備信息和育種資源共享的機(jī)制，并且與產(chǎn)業(yè)結(jié)合更加緊密[5]。從2011年至今，我國商業(yè)化育種體系發(fā)展取得了明顯進(jìn)展，但相比國際種業(yè)市場產(chǎn)業(yè)化和全球化的發(fā)展趨勢，競爭力仍顯不足[6]。因此，了解我國水產(chǎn)種業(yè)企業(yè)發(fā)展概況、分析水產(chǎn)商業(yè)化育種發(fā)展短板，對于制定我國水產(chǎn)種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展路徑具有積極意義。

1 水產(chǎn)商業(yè)化育種現(xiàn)狀

近年來，我國水產(chǎn)種業(yè)體系發(fā)展取得長足進(jìn)步，魚、蝦、蟹、貝、藻、兩棲爬行和棘皮動物等200余個品種養(yǎng)殖用種基本實現(xiàn)了“中國魚主要用中國種”。到2021年，我國共有水產(chǎn)苗種繁育生產(chǎn)企業(yè)1.9萬余家[7]，水產(chǎn)苗種產(chǎn)值約692億元[1]，產(chǎn)值持續(xù)增長，發(fā)展速度趨于穩(wěn)定，近10年水產(chǎn)種苗產(chǎn)值占漁業(yè)產(chǎn)值的比例穩(wěn)定在5.0%～5.5%(圖1)。水產(chǎn)苗種出口額增長態(tài)勢平穩(wěn)，2013—2018年平均增長率達(dá)3.84%[8]。以企業(yè)為經(jīng)營主體的國家級水產(chǎn)原良種場數(shù)量占比超過60%，企業(yè)在苗種擴(kuò)繁供應(yīng)中的主體地位日益凸顯。同時，企業(yè)在商業(yè)化育種實踐道路上也在不斷探索，國內(nèi)水產(chǎn)種業(yè)龍頭企業(yè)初具雛形，涌現(xiàn)出一批如廣東海興農(nóng)、山東好當(dāng)家、遼寧光合蟹業(yè)等育繁推一體化優(yōu)勢種業(yè)企業(yè)[9]。

1.1 種業(yè)企業(yè)育種意識快速提升

截至2021年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共審定通過了210個自主培育的水產(chǎn)新品種[10-12]，企業(yè)或良種場等苗種生產(chǎn)單位參與了其中115個品種的研發(fā)工作，占比54.8%。從圖2可知，1996—2000年，我國共審定通過了20個自主培育的水產(chǎn)新品種，企業(yè)僅參與研發(fā)了其中3個品種，參與率僅為15.0%；2016—2021年，審定通過的72個水產(chǎn)新品種中，企業(yè)參與培育了54個，參與率達(dá)75.0%，參與率呈上升趨勢。越來越多的種苗企業(yè)及科研院所認(rèn)識到了商業(yè)化育種是種業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。

1.2 種業(yè)企業(yè)種源控制技術(shù)初步建立

水產(chǎn)新品種尚缺少知識產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)，建立控種技術(shù)體系和自我保護(hù)核心種質(zhì)不外流是可持續(xù)商業(yè)化育種的重點工作。一是基于最佳線性無偏預(yù)測(Best linear unbiased prediction，BLUP)的多性狀復(fù)合育種技術(shù)，該技術(shù)可同時對多個性狀進(jìn)行選育，并應(yīng)用近交衰退原理，為核心種源控制提供可循路徑[13]。依托此項技術(shù)，近年來，昌邑海豐水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司、浙江南太湖淡水水產(chǎn)種業(yè)有限公司等種業(yè)企業(yè)主導(dǎo)或參與培育了中國對蝦、羅氏沼蝦等多個養(yǎng)殖新品種。二是以倍性、性別控制等技術(shù)為基礎(chǔ)建立的子代不育控種技術(shù)體系。依托此項技術(shù)，近年來，青島前沿海洋種業(yè)公司、廣東梁氏水產(chǎn)種業(yè)公司等種業(yè)企業(yè)主導(dǎo)或參與培育了三倍體長牡蠣、全雌翹嘴鱖等養(yǎng)殖新品種。

1.3 商業(yè)化育種形式多樣

1.3.1 企業(yè)自主創(chuàng)新育種

企業(yè)自主創(chuàng)新育種是商業(yè)化育種的主要模式，前期育種研發(fā)投入對企業(yè)經(jīng)營壓力較大，但育種成功后則收益顯著。海南寶路水產(chǎn)科技有限公司自2003年起累計選育吉富羅非魚26代，目前生長率和抗病生存率已分別提高245%和23%，雖然種苗價格是市場普通價格的3倍，但仍供不應(yīng)求，年產(chǎn)苗種10億尾，年產(chǎn)值達(dá)1.5億元[14]。

1.3.2 科企聯(lián)合

聯(lián)合創(chuàng)新體將科研院所的科技創(chuàng)新能力同企業(yè)的敏銳市場嗅覺有機(jī)結(jié)合，在商業(yè)化育種起步階段體現(xiàn)出了機(jī)制靈活、收效迅速的優(yōu)勢。廣東恒興飼料公司、廣東海大集團(tuán)等5家企業(yè)組建邦普種業(yè)科技有限公司，聯(lián)合中國水產(chǎn)科學(xué)研究院黃海水產(chǎn)研究所技術(shù)力量，年可實現(xiàn)10萬對種蝦的市場供應(yīng)，可生產(chǎn)蝦苗200億尾[15]；浙江省淡水水產(chǎn)研究所同璟寶飼料公司等成立南太湖淡水水產(chǎn)種業(yè)有限公司，成功培育羅氏沼蝦新品種，且經(jīng)濟(jì)效益良好。

1.3.3 兼并收購

通過資本運作收購其他種業(yè)企業(yè)快速實現(xiàn)技術(shù)提升與市場擴(kuò)張。通威股份有限公司一方面以召開科技獎勵大會的形式了解各科研單位育種進(jìn)展，再選擇市場前景較好、研發(fā)進(jìn)度快的項目，并以投入研發(fā)資金、推廣收益返利的方式獲得品種使用權(quán)，提升企業(yè)技術(shù)實力[16]；另一方面通過股權(quán)收購實現(xiàn)對青島海壬水產(chǎn)種業(yè)科技有限公司的控股，與旗下海南海壹水產(chǎn)種苗有限公司一南一北協(xié)同布局對蝦苗種及飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，搶占市場，收效顯著[17]。

2 我國水產(chǎn)種業(yè)商業(yè)化發(fā)展短板

縱向?qū)Ρ葰v年數(shù)據(jù)，我國水產(chǎn)種業(yè)商業(yè)化發(fā)展態(tài)勢良好，但橫向?qū)Ρ韧獠凯h(huán)境，種業(yè)企業(yè)競爭力仍顯不足，商業(yè)化發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。受制于養(yǎng)殖規(guī)模體量，雖然國外水產(chǎn)種業(yè)總規(guī)模低于中國，但在育種創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)集中度等方面有較好表現(xiàn)，形成了較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。如 American Penaeid Incorporated(API)、 Shrimp Improvement Systems(SIS)、Kona Bay Shrimp(KBS)等美國對蝦企業(yè)選育的良種通過親本控種技術(shù)幾乎壟斷了全球種蝦市場[18]，種業(yè)市場集中度達(dá)80%[19]。挪威政府主導(dǎo)的大西洋鮭商業(yè)化育種體系已支持其年產(chǎn)量達(dá)120余萬噸，占全球總產(chǎn)量55%左右，并帶動三倍體虹鱒等冷水魚種業(yè)發(fā)展[20]，種業(yè)市場集中度達(dá)90%[19]。當(dāng)前我國水產(chǎn)種業(yè)企業(yè)還存在自主創(chuàng)新能力弱、研發(fā)投入少、產(chǎn)業(yè)集中度低等問題，商業(yè)化育種體系還處于起步階段。

2.1 企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，市場競爭能力弱

從品種培育情況來看，雖然苗種生產(chǎn)企業(yè)參與培育水產(chǎn)新品種的數(shù)量不斷增長，但大部分水產(chǎn)新品種仍由大專院校、科研院所等主要牽頭單位進(jìn)行培育。截至2021年，在自主培育的210個水產(chǎn)新品種的第一完成單位中，科研院所、大專院校、企業(yè)和推廣機(jī)構(gòu)分別占比50.0%、32.4%、14.8%和2.8%(圖3)，企業(yè)持有比例遠(yuǎn)低于科研院所與大專院校等傳統(tǒng)科研單位，并且這一比例近年呈下降趨勢：2001—2005年，企業(yè)為第一研發(fā)(Research and developmant,R&D)單位的水產(chǎn)新品種占比29%，而2006—2010年、2011—2015年分別為17%和16%，2016—2021年僅為11%(圖4)。

2.2 商業(yè)化育種投入能力有限，發(fā)展?jié)摿Σ蛔?/h3>

一方面，企業(yè)自主研發(fā)投入能力較弱。水產(chǎn)種業(yè)企業(yè)雖然發(fā)展迅速，但起步較晚，大多數(shù)企業(yè)仍處于原始積累階段，可用于科研的主動投入較少。2014年，一項針對水產(chǎn)種業(yè)企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：水產(chǎn)種業(yè)企業(yè)年平均育種研發(fā)投入不足380萬元，僅占全年銷售收入的2.09%[21]。另一方面，社會資本支持意愿不強(qiáng)。當(dāng)前，社會資本投資多集中在收益性目標(biāo)領(lǐng)域，種業(yè)企業(yè)以市場占有率和技術(shù)領(lǐng)先為指引，發(fā)展周期較長、短期收益回報低，二者不相適應(yīng)。當(dāng)前，長周期支持企業(yè)創(chuàng)新的戰(zhàn)略型投資案例較少，且投資方多為國有機(jī)構(gòu)，民營機(jī)構(gòu)等占比較小。

2.3 種業(yè)企業(yè)整體規(guī)模偏小，抵抗風(fēng)險能力弱

據(jù)不完全統(tǒng)計，2015—2019年，年均苗種銷售收入超過1 000萬元的種業(yè)企業(yè)只有17家，年均銷售收入超過500萬元的種業(yè)企業(yè)僅有30家，且年均銷售收入前30家企業(yè)銷售總額僅占全國水產(chǎn)苗種產(chǎn)值1%左右[19]。有調(diào)查數(shù)據(jù)顯示水產(chǎn)苗種企業(yè)平均銷售利潤率不到7%[21]。無論是相比國外種業(yè)企業(yè)[22]還是國內(nèi)作物、畜禽種業(yè)[23]企業(yè)，我國水產(chǎn)種業(yè)企業(yè)“規(guī)模小、分布散、實力弱”特征明顯。

3 水產(chǎn)商業(yè)化育種發(fā)展路徑選擇

2021年7月召開的中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過了《種業(yè)振興行動方案》[24]，對種業(yè)發(fā)展提出了新要求，對育種創(chuàng)新體系制定了新目標(biāo)。商業(yè)化育種體系能夠有效整合資源、提升種業(yè)創(chuàng)新競爭力，是種業(yè)發(fā)展的必然趨勢。已有研究對推進(jìn)建立“大農(nóng)業(yè)”商業(yè)化育種體系提出了多項建議，如加強(qiáng)人才、技術(shù)、資金等資源向企業(yè)流動；做好知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)；優(yōu)化種業(yè)市場環(huán)境；引導(dǎo)搭建科企合作平臺；穩(wěn)定持續(xù)的政策、資金扶持等[25-29]，因此本文僅從育種策略選擇和企業(yè)發(fā)展角度對水產(chǎn)商業(yè)化育種體系發(fā)展提出以下建議。

3.1 差異化制定育種創(chuàng)新策略，公益化育種與商業(yè)化育種并重發(fā)展

我國處于并將長期處于向商業(yè)化育種轉(zhuǎn)型的過渡期[30]，發(fā)展商業(yè)化育種并非否定公益化科研育種，企業(yè)不會主動投入的非盈利品種培育及資源保護(hù)等工作仍需要公益性育種推進(jìn)，二者各有長短。根據(jù)品種屬性和生產(chǎn)關(guān)系實際差異化制定育種創(chuàng)新策略，公益化育種與商業(yè)化育種并重發(fā)展(圖5)，充分發(fā)揮二者優(yōu)勢共建育種體系，形成差別化競爭優(yōu)勢，激發(fā)企業(yè)育種創(chuàng)新活力，積攢發(fā)展后勁。

一是育種對象差異化。在我國主要養(yǎng)殖的74種海、淡水種類里[19]，既有經(jīng)濟(jì)價值較高的蝦、貝、海參和名貴魚類等水產(chǎn)品，也有價格更親民、受眾更廣泛的四大家魚等大宗水產(chǎn)品。建議根據(jù)品種經(jīng)濟(jì)價值與商業(yè)化育種特點契合度制定育種創(chuàng)新策略，而非全面推行商業(yè)化育種。如蝦、貝、鮭鱒等品種經(jīng)濟(jì)價值高，水產(chǎn)苗種企業(yè)開展育種創(chuàng)新工作動力足；而四大家魚等相對經(jīng)濟(jì)價值較低且育種時間較長的品類，企業(yè)缺少利益吸引，一般不會開展育種研究，即便響應(yīng)政策號召開展種質(zhì)創(chuàng)新工作，也會因為沒有足夠收益覆蓋科研支出而無法持續(xù)，科研育種機(jī)構(gòu)的公益屬性則剛好與此類大眾消費產(chǎn)品特點相契合。

二是育種流程差異化。育種工作是由若干技術(shù)環(huán)節(jié)組成的復(fù)雜的系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈條，包括種質(zhì)資源搜集保護(hù)、育種材料改良、育種技術(shù)創(chuàng)新以及新品種創(chuàng)制等，其中新品種創(chuàng)制是最接近市場的下游環(huán)節(jié)。建議公益化科研育種將攻關(guān)重點聚焦基礎(chǔ)生物學(xué)研究、資源挖掘保護(hù)以及育種技術(shù)創(chuàng)新等產(chǎn)業(yè)鏈上游，提供方法路徑，將獲得新品種以及開展其產(chǎn)業(yè)化的“最后一步”工作交由企業(yè)來做。在理想狀態(tài)下，公益化科研育種就如同修路搭橋、繪制地圖，解決的是“能不能”“行不行”等基礎(chǔ)科學(xué)問題，商業(yè)化育種則為添加燃料，解決的是“去不去”等研發(fā)動力的問題，二者相輔相成，方能構(gòu)建健康可持續(xù)發(fā)展的育種工作體系。

3.2 拓展水產(chǎn)種業(yè)產(chǎn)業(yè)范圍，打造品牌效應(yīng)

當(dāng)前水產(chǎn)種業(yè)市場經(jīng)營主體繁雜，良莠不齊。優(yōu)勢品種雖然是種業(yè)企業(yè)的立業(yè)之本，但酒香也怕巷子深，若缺乏適合的經(jīng)營策略配合，仍有可能被市場掩埋。當(dāng)前水產(chǎn)養(yǎng)殖遺傳改良率僅52.8%[19]，還有很多水產(chǎn)種苗市場有待開發(fā)。只有制定合理經(jīng)營策略、拓展產(chǎn)業(yè)鏈(圖6)，才能進(jìn)一步提升種業(yè)企業(yè)市場競爭力、強(qiáng)化企業(yè)抗風(fēng)險能力。

一是縱向延伸種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。水產(chǎn)養(yǎng)殖是公認(rèn)的高風(fēng)險行業(yè)，除了不可抗力的災(zāi)害天氣以及魚龍混雜的種苗市場影響了收成以外，不合格飼料、不健康的養(yǎng)殖方式等也在一定程度上影響了優(yōu)質(zhì)苗種品牌的行業(yè)公信力。縱向延伸種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)峭ㄟ^將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等環(huán)節(jié)鏈接成一個完整的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)，實現(xiàn)養(yǎng)殖、加工、銷售等一體化經(jīng)營。建議水產(chǎn)種業(yè)龍頭企業(yè)在開發(fā)優(yōu)質(zhì)多抗的新品種基礎(chǔ)上，研發(fā)相配套的養(yǎng)殖技術(shù)模式、飼料等養(yǎng)殖投入品同優(yōu)質(zhì)苗種一攬子打包推廣，最大化發(fā)揮品種優(yōu)良特性，提升養(yǎng)殖效益，打造品牌效應(yīng)，在延伸經(jīng)營領(lǐng)域、占領(lǐng)市場份額的同時，降低養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖風(fēng)險及銷售風(fēng)險，帶領(lǐng)養(yǎng)殖戶致富，用育繁推一體化強(qiáng)化市場話語權(quán)。

二是橫向拓寬種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?？v觀國內(nèi)外大型種業(yè)企業(yè)，都沒有滿足將市場拘泥在某個單一品種上，而是盡力做到品種覆蓋，贏者通吃。如世界種業(yè)巨頭杜邦，其經(jīng)營范圍涵蓋玉米、大豆、小麥、水稻等，“國貨之光”隆平高科在水稻、玉米、蔬菜、谷子、小麥等領(lǐng)域進(jìn)行市場布局。多品種經(jīng)營是“大農(nóng)業(yè)”商業(yè)化育種的發(fā)展趨勢，對于水產(chǎn)領(lǐng)域來說，雖然魚、蝦、蟹、貝、藻品種差異大，品種創(chuàng)制流程大相徑庭，實現(xiàn)多品種發(fā)展較為困難，但品種創(chuàng)新技術(shù)原理是相通的，仍可以從品種大類、適宜環(huán)境等角度入手，開拓種業(yè)市場。如打造凡納濱對蝦、中國對蝦、斑節(jié)對蝦等對蝦種業(yè)品牌，打造對蝦、羅非魚、東風(fēng)螺等熱帶水產(chǎn)種業(yè)品牌，打造鮭鱒魚、鱘魚等冷水魚類種業(yè)品牌，打造海參、鮑魚、扇貝等海珍品類種業(yè)品牌等。橫向拓展種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不僅能有效提升品牌知名度，還可以幫助企業(yè)規(guī)避單個品種種業(yè)市場波動風(fēng)險，但應(yīng)提前做好謀劃，避免因管理復(fù)雜、資源利用率分散而帶來的負(fù)面影響。