萬潤新能（688275） 申購代碼787275 申購日期9.19

公司擬公開發(fā)行股票不超過2130.3795萬股（最終以中國證監(jiān)會核準數量為準）。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將按照輕重緩急依次投入以下項目：宏邁高科高性能鋰離子電池材料項目、湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心、補充流動資金。

公司是一家主要從事鋰電池正極材料研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)，設立以來專注于新能源動力電池領域的發(fā)展趨勢和需求變化，不斷提高研發(fā)和工藝水平，為新能源汽車動力電池提供高安全性、高能量密度、高循環(huán)次數的正極材料;同時，公司產品積極向儲能領域拓展，目前已通過部分客戶產品認證。

公司秉承“合作共贏”的經營理念，以客戶需求為導向，實施大客戶戰(zhàn)略，憑借較好的品質管控能力、先進的技術水平、穩(wěn)定的產品供應能力，經過持續(xù)多年的市場開拓，構建了以寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能和萬向一二三等知名電池企業(yè)為主的客戶結構。由于下游動力電池企業(yè)與正極材料企業(yè)之間建立合作的過程往往復雜且漫長，為保證原材料供應的穩(wěn)定性，一般不會輕易更換供應商。因此，公司具有優(yōu)質的客戶資源優(yōu)勢。

對于正極材料制造商而言，磷酸鐵鋰前驅體的材料體系和制備工藝對磷酸鐵鋰正極材料性能有著決定性影響;同時，磷酸鐵鋰前驅體系磷酸鐵鋰總成本的主要部分，成為決定成本的重要因素。因此，掌握磷酸鐵鋰前驅體制備工藝并具備量產能力，對于壓縮成本與掌握議價能力有突出作用。公司基于子公司湖北虹潤磷酸鐵核心技術與產能，實現(xiàn)了前驅體、正極一體化的產業(yè)鏈前端融合，制造出的磷酸鐵用于公司連續(xù)生產磷酸鐵鋰正極材料，從而降低產品成本，保證產品質量的穩(wěn)定可控，具備完善的產業(yè)鏈融合優(yōu)勢。

公司擁有一支經驗豐富的管理、技術、生產和銷售隊伍，以董事長劉世琦先生為主的公司團隊核心人員均具有多年的鋰離子正極材料的生產、管理經驗，對公司的經營管理、產業(yè)演變、行業(yè)發(fā)展趨勢等均有著深刻的理解和認識。公司始終重視人才管理工作，通過內部挖掘、培養(yǎng)，外部引進等多種渠道培養(yǎng)擴充核心團隊，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的人才儲備;同時通過競爭選拔機制，股權激勵制度等措施，激勵和保持核心管理團隊的穩(wěn)定，充分調動團隊工作的積極性，持續(xù)提升公司的競爭力與經營業(yè)績。

本次募集資金投資項目均是對現(xiàn)有業(yè)務的擴展和深化，依托公司現(xiàn)有的核心技術和技術儲備，符合行業(yè)發(fā)展趨勢和公司發(fā)展方向，項目建成后將進一步提升公司核心競爭力，有利于公司鞏固既有業(yè)務優(yōu)勢，開拓新的業(yè)務領域。

業(yè)績下滑及虧損風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、對賭協(xié)議的法律風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至9月16日）

本次發(fā)行數量42266667股，為本次公開發(fā)行后公司總股本的25.00%。公司擬將本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額用于以下項目：年產10000噸高精度電解銅箔項目、研發(fā)中心項目、補充流動資金。

公司致力于成為電子材料領域領先企業(yè)，實施PCB產業(yè)鏈垂直一體化發(fā)展戰(zhàn)略。報告期內，公司主要從事電子電路銅箔及其下游鋁基覆銅板、PCB的研發(fā)、生產及銷售。2021年第三季度公司PCB項目一期開始試生產，公司產品拓展至PCB，公司產品覆蓋了電子電路銅箔、鋁基覆銅板和PCB等三類產品。

報告期內，公司主要從事電子電路銅箔及其下游鋁基覆銅板、PCB的研發(fā)、生產及銷售。公司PCB項目一期已于2021年第三季度開始試生產，隨著公司PCB項目的投產，公司垂直一體化產業(yè)鏈優(yōu)勢得到進一步加強。公司實現(xiàn)了PCB關鍵材料的自產，有利于公司產品質量水平的長期穩(wěn)定，同時關鍵原材料自產也為公司產品帶來了成本優(yōu)勢。

公司的主要客戶多為行業(yè)內的標桿企業(yè)，具有良好的市場形象及商業(yè)信譽，在行業(yè)中處于領先地位。通過進入該等客戶的供應商體系，有利于公司獲得行業(yè)內潛在客戶的認可，便于公司業(yè)務持續(xù)快速拓展;同時下游客戶對公司產品各方面性能指標的高標準嚴格要求，有助于推動公司持續(xù)不斷進行技術創(chuàng)新和產品研發(fā)，穩(wěn)固公司的研發(fā)和產品優(yōu)勢。

公司在全面發(fā)展生產技術的同時，始終緊跟下游行業(yè)的發(fā)展趨勢，專注于本領域的技術研發(fā)，形成并擁有多項自主研發(fā)的核心技術，包括電解銅箔生箔機設計及工藝優(yōu)化技術，電解銅箔表面處理機設計及工藝優(yōu)化技術，抗剝高溫耐衰減、深度細微粗化表面處理工藝技術，鋁基覆銅板全自動連線生產技術，鋁基覆銅板用涂膠銅箔工藝配方及生產技術等。截至本招股意向書簽署之日，公司已取得專利121項，其中發(fā)明專利32項，實用新型專利89項。經過多年發(fā)展，公司逐步掌握了銅箔生產后處理設備的研發(fā)、設計與操作工藝，具備設備創(chuàng)新研發(fā)能力。公司銅箔后處理設備采用自主設計、零部件委托加工、自主組裝的模式，提升了設備的適用性和先進性，提高了生產效率和產品品質，提升了公司的競爭能力。

年產10000噸高精度電解銅箔項目有助于公司現(xiàn)有業(yè)務的改進和產能的擴充，為公司研發(fā)生產高性能電子電路銅箔創(chuàng)造有利條件，使公司在未來的電子電路銅箔行業(yè)競爭格局中占據更為重要的位置。研發(fā)中心項目可以進一步加強公司在電子電路銅箔領域的技術研發(fā)積累，提升銅箔產品各項性能指標，更好地滿足下游市場對高端銅箔產品的需求，增強公司的市場競爭力。

創(chuàng)新和技術風險、經營風險、財務風險、募集資金運用風險、內控風險、其他風險。

（數據截至9月16日）

公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過5167.00萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%。本次公開發(fā)行股票的募集資金擬用于昆山漢江精密連接器生產項目、補充流動資金。

公司系專業(yè)從事精密連接器的研發(fā)、生產及銷售的高新技術企業(yè)，成立至今，始終堅持以研發(fā)為核心、以品質為基石、以市場為導向、以服務為口碑的發(fā)展理念，致力于為客戶提供高品質、高性能的精密連接器產品，公司產品廣泛應用于手機及其周邊產品、智能穿戴設備、電腦等3C 領域。

經過多年自主研發(fā)，公司已擁有發(fā)明專利27項、實用新型專利96項，對產品的關鍵技術形成了自主知識產權，這使得公司的產品在技術和工業(yè)上的優(yōu)勢得到了保護，在激烈的市場競爭中占據先機。公司憑借優(yōu)秀的研發(fā)能力，積極開展技術儲備工作，通過自主研發(fā)掌握了多種先進連接器的產品方案和生產工藝，積累了豐富的新品類研發(fā)經驗，已擁有了面向市場趨勢進入更多細分領域的技術基礎。

公司專注于精密連接器的研發(fā)與制造，通過十多年的努力，公司已逐步建立了高效、科學、標準的精密制造流程，涵蓋了模具開發(fā)、沖壓、電鍍、注塑成型、組裝等完整的連接器生產制造過程。公司將精密制造技術貫徹于生產的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了卷對卷式自動送料、全自動精準定位及精密沖壓和注塑成型，在高水平的自動化程度下充分保證生產的高效率、產品的精度和質量的穩(wěn)定性。

在積極自主創(chuàng)新、形成自身核心技術的同時，公司引進國內外先進設備，目前擁有多種規(guī)格型號的精密模具加工設備、沖床、注塑機及電鍍設備等。同時，為適應客戶訂單多批量、多品種的特點，公司根據生產需要，自主研發(fā)設計或改裝應用于沖壓、組裝、檢測等工序的諸多設備。通過在研發(fā)、生產過程中高性能、高精度設備的應用，公司的制造效率及產品質量穩(wěn)定性大幅提升，亦為柔性化生產奠定了基礎。

昆山漢江精密連接器生產項目是公司的產能擴建項目，通過項目的實施，一方面，助力公司突破產能瓶頸，提高綜合供應能力和服務能力，滿足下游行業(yè)日益增長的市場需求，是保障公司適應行業(yè)發(fā)展、鞏固市場地位的重要戰(zhàn)略布局;另一方面，公司將以實施本項目為契機，全面引進先進生產設備、集約化信息系統(tǒng)和專業(yè)生產技術人員，并結合ERP、MES等管理運營系統(tǒng)的應用，實現(xiàn)生產流程的自動化、智能化轉型，增強公司的整體制造實力，形成規(guī)模效應，為公司業(yè)務發(fā)展提供有力保障。

創(chuàng)新風險、技術風險、技術風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行失敗風險。

（數據截至9月16日）

本次公司擬發(fā)行不超過1754.3860萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%。實際募集資金扣除相應的發(fā)行費用后，將全部用于與公司主營業(yè)務相關的募集資金投資項目，具體投資項目如下：診斷核心原料及創(chuàng)新診斷試劑產業(yè)化項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

公司是一家專注于重組蛋白應用解決方案的高新技術企業(yè)，主營業(yè)務為靶點及因子類蛋白、重組抗體、酶及試劑的研發(fā)、生產、銷售，并提供相關技術服務。公司作為醫(yī)療健康與生命科學領域的上游供應商，致力于為下游客戶提供及時、穩(wěn)定、優(yōu)質的產品及服務，助力全球生物醫(yī)藥企業(yè)和研究機構的技術與產品創(chuàng)新升級。

截至2021年末，公司擁有一支116人的專職研發(fā)團隊，碩士及以上學歷共66人，占研發(fā)總人數的比例達56.90%。公司設立了專門的管培生隊伍，主要由碩士及以上學歷的應屆畢業(yè)生和有初步工作經驗的人員組成，通過多部門聯(lián)合交叉學習的方式為公司培養(yǎng)復合型人才，提升公司的整體經營管理效率，豐富多元化人才梯隊建設。

公司根據不同應用領域對產品質量的把握要求不同，如科研試劑更加關注產品的生物學活性，診斷原料關注產品的批間一致性，GMP級原料關注產品的生物安全性。針對不同應用領域的產品，公司建立了全面的產品質量標準、分析方法和質量管理體系。對于科研試劑、診斷原料產品，公司實行ISO9001：2015 質量管理體系。除了常規(guī)的蛋白純度、蛋白濃度檢測外，公司組建了生物活性檢測中心，開發(fā)和建立了細胞學、酶聯(lián)免疫吸附測定、酶學和分子互作親和力測定等生物活性測定方法;公司實行GMP 質量管理體系保障物料及過程的可控性與可追溯性，生產環(huán)境符合GMP要求，制劑車間按照B 級無菌制劑要求灌裝，確保產品的安全、有效和穩(wěn)定。

公司對原材料的投入、生產、質控、質檢等關鍵環(huán)節(jié)進行嚴格把關，對產品的質量進行精準控制，形成了從生產源頭到產品交付各個關鍵節(jié)點細致、嚴格的質量管理體系。對原材料的質量管理，除進廠檢驗外，公司對主要的原料供應商進行周期性現(xiàn)場質量審計;對成品檢驗的管理，公司嚴格進行殘留和雜質分析檢驗，如宿主蛋白殘留、抗生素殘留、宿主DNA殘留、支原體檢測等，保證產品的生物安全。

診斷核心原料及創(chuàng)新診斷試劑產業(yè)化項目建設是將公司研發(fā)成果進一步轉化為產品，其所采用的核心技術具有一致性和連續(xù)性。研發(fā)中心建設項目的推進同樣可以幫助公司相關職能部門，諸如提高產品科技含量以滿足營銷團隊需求，提升公司科技人才能力以滿足公司人才儲備需要等。

技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募投項目實施的風險、公司首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險。

（數據截至9月16日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過2558.34萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%。本次募集資金到位后，將按輕重緩急分別投入以下項目，具體如下：數字創(chuàng)意制作基地項目、數字創(chuàng)意研發(fā)中心升級項目、營銷網絡升級及數字展示中心建設項目、補充流動資金。

公司是數字創(chuàng)意產品及數字一體化解決方案的綜合提供商，始終致力于將數字技術與文化創(chuàng)意相融合，應用3D可視化技術及數字多媒體集成技術，提供3D數字內容制作、軟件開發(fā)、綜合設計、系統(tǒng)集成等一站式數字創(chuàng)意服務，廣泛應用到建筑設計、廣告宣傳、文化文博、科教科普、智慧城市、產城文旅、文體活動等領域。

公司被廣州市工商行政管理局先后評定為“廣州市著名商標”和“廣東省守合同重信用企業(yè)”;2017年公司被廣東省著名商標委員會評為“廣東省著名商標”;2018年獲得中國建筑裝飾協(xié)會頒發(fā)“2017-2018年度中國建筑裝飾行業(yè)十大最具影響力設計機構（展陳空間類）”;2020年獲得中國建筑裝飾協(xié)會、創(chuàng)新中國空間設計藝術大賽組委會頒發(fā)的“2020年度中國十大設計領軍機構”。另外，公司始終重視“凡拓數創(chuàng)”品牌的建設，積累了良好的口碑，不斷增加戰(zhàn)略合作客戶，長期服務于國內外知名設計機構、國內前100名的房地產企業(yè)、政府及事業(yè)單位等優(yōu)質客戶，公司品牌優(yōu)勢進一步得以體現(xiàn)。

公司充分發(fā)揮技術優(yōu)勢，提高方案設計和項目實施能力，打造了廣州國家檔案館、深圳智慧龍崗展示體驗中心、中建三局企業(yè)館、貴州移動5G體驗廳等多個標桿性展館。利用技術優(yōu)勢，公司將更多的創(chuàng)意轉化為數字視覺產品和服務，根據不同應用領域的客戶需求提供數字創(chuàng)意綜合服務，拓寬服務領域，提高公司經營效率。

經過十余年的沉淀，公司積累了不同行業(yè)的數字創(chuàng)意應用經驗，并開發(fā)了豐富的客戶資源。公司服務存量客戶數量眾多，其中包括廣州市規(guī)劃局、廣州市國家檔案館、天河區(qū)中心商務區(qū)管委會、中國移動、中國聯(lián)通、中建一局、南方電網、萬科、索菲亞、TCL、OPPO、恒大集團、富力地產、碧桂園集團等知名客戶。豐富的客戶資源與不同行業(yè)的數字創(chuàng)意應用經驗，有利于公司可持續(xù)發(fā)展。

數字創(chuàng)意制作基地項目能夠有效地緩解公司總部辦公場地不足的壓力，滿足快速增長的市場需求;數字創(chuàng)意研發(fā)中心升級項目能夠加強公司數字創(chuàng)意研發(fā)能力，提高公司的業(yè)務創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意性能力;營銷網絡升級及數字展示中心建設項目可以完善公司營銷服務網絡，提高市場占有率，提升公司品牌影響力。

創(chuàng)新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目實施的風險、不可抗力的風險。

（數據截至9月16日）

公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股（A股）新股1466.00萬股，實際募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于公司主營業(yè)務相關的以下項目：微電子焊接材料產能擴建項目、微電子焊接材料生產線技術改造項目、微電子焊接材料研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

公司主營業(yè)務為微電子焊接材料的研發(fā)、生產及銷售，主要產品包括錫膏、焊錫絲、焊錫條等微電子焊接材料以及助焊劑、清洗劑等輔助焊接材料。公司生產的微電子焊接材料作為電子材料行業(yè)的重要基礎材料之一，主要應用于PCBA制程、精密結構件連接、半導體封裝等多個產業(yè)環(huán)節(jié)的電子器件的組裝與互聯(lián)，并最終廣泛應用于消費電子、LED、智能家電、通信、計算機、工業(yè)控制、光伏、汽車電子、安防等多個行業(yè)。

公司依靠先進的技術實力、完備的生產工藝體系以及穩(wěn)定的產品品質逐步占據行業(yè)優(yōu)勢地位。公司是中國電子材料行業(yè)協(xié)會理事單位、中國電子材料行業(yè)協(xié)會電子錫焊料材料分會副理事長單位。公司是本行業(yè)國家標準及行業(yè)標準的主要起草者，主導或參與了7項國家標準及7項行業(yè)標準的制定或修訂。

公司的客戶數量眾多、下游行業(yè)分布廣泛，報告期內平均每年服務超過上千家客戶，公司已建立較高的業(yè)內知名度與品牌效應。公司主要客戶包括冠捷科技、中興通訊、富士康、奧?？萍肌⒑栔羌?、格力電器、聯(lián)想集團、TCL、比亞迪、強力巨彩、艾比森、天合光能、晶科科技、TP-LINK（普聯(lián)技術）、立訊精密、公牛集團、?？低?、華為、大疆創(chuàng)新等國內知名企業(yè)，同時公司還通過富士康、捷普電子等大型EMS廠商服務惠普、戴爾、亞馬遜、惠而浦等國外知名終端品牌客戶。

人才優(yōu)勢是公司核心競爭力的重要組成部分。公司重視高管團隊培養(yǎng)及人才梯隊建設，公司高管團隊非常穩(wěn)定，總經理、研發(fā)總監(jiān)、董事會秘書、財務總監(jiān)等高級管理人員在公司任職均超過十年，對行業(yè)發(fā)展趨勢、最新的技術動向有著深入的了解，在市場開拓、企業(yè)運營管理等方面也具有豐富經驗。

“微電子焊接材料產能擴建項目”和“微電子焊接材料生產線技術改造項目”的實施有助于公司現(xiàn)有業(yè)務的改進和產能的擴充，實現(xiàn)公司小粒徑錫膏、低溫錫膏等優(yōu)勢產品的市場占有率的進一步提升;“微電子焊接材料研發(fā)中心建設項目”的建設將會加大公司在微電子焊接材料的精細化、綠色化、低溫化研發(fā)方向的資源投入，對諸如超細粉半導體專用錫膏、功率半導體器件專用超高溫錫膏、通信模組專用超細粉錫膏等多項具有前瞻性的技術課題進行研發(fā)攻關，逐步實現(xiàn)高端領域產品的進口化替代。

技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、募投項目風險、發(fā)行失敗風險。

（數據截至9月16日）

本次擬發(fā)行人民幣普通股2000.00萬股，本次發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本的比例為25.00%。本次募集資金扣除發(fā)行費用后，由董事會根據輕重緩急順序投資于以下項目：年產35000 噸軌道交通和新能源電氣用絕緣材料建設項目、補充流動資金項目。

公司的主營業(yè)務為電氣絕緣材料等高分子復合材料的研發(fā)、生產與銷售。公司產品涵蓋《電氣絕緣材料產品分類、命名及型號編制方法》（JB/T2197-1996）中所列舉的八大類中的前七類，具有較為完整的絕緣材料產品體系，同時公司具備研發(fā)和生產B級、F級、H級、C級及以上等各耐熱等級絕緣材料的能力，能夠根據客戶差異化需求提供定制化產品，為風力發(fā)電、軌道交通、工業(yè)電機、家用電器、新能源汽車、水力發(fā)電等領域的絕緣材料應用提供系統(tǒng)化的解決方案。

公司始終堅持以市場需求為導向，以技術創(chuàng)新為驅動的經營理念，持續(xù)投入大量的資金從事研發(fā)工作，并通過健全的人才引進和培養(yǎng)制度，會集了一批電力電子、復合材料和項目管理等多專業(yè)的優(yōu)秀人才，在絕緣材料領域積累了豐富的研發(fā)生產及管理經驗。憑借深厚的技術積累和豐富的應用經驗，公司形成了一系列自主知識產權，截至報告期末，公司共擁有91項發(fā)明專利、25項實用新型專利。

公司以客戶需求為中心，憑借優(yōu)異的產品品質、強大的設計研發(fā)能力、完善的售后服務體系，與中國中車、南京汽輪、金風科技、中船重工等多家國內知名企業(yè)建立了合作關系。在長期穩(wěn)定的合作過程中，得益于該等優(yōu)質客戶的高標準、嚴要求，公司產品技術水平、產品質量和服務水平也不斷提升，推動了公司銷售收入的快速增長，并由此形成了良好的品牌影響力，為公司市場拓展奠定了堅實的客戶資源基礎，積累了強大的客戶資源。

專業(yè)、高效、穩(wěn)定的經營管理團隊，是公司實現(xiàn)快速發(fā)展的重要基礎。公司擁有一支專業(yè)務實、經驗豐富的管理團隊，公司創(chuàng)始人陸云峰及其他主要管理人員長期從事絕緣材料領域的經營管理工作，具有豐富的行業(yè)經驗，對行業(yè)發(fā)展和變革具有深刻的認識，同時對公司的業(yè)務模式、品牌建設、質量管理、渠道拓展、人才管理等也有深入的理解，能夠根據政策和市場環(huán)境的變化，及時完善或調整公司的業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，為公司業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展提供了堅實的管理團隊保障。

年產35000噸軌道交通和新能源電氣用絕緣材料建設項目將通過新建絕緣材料產品生產基地，引進先進生產設備、整合公司技術優(yōu)勢，進一步擴大公司產品的生產供應規(guī)模，持續(xù)提升規(guī)?；a效應，強化公司產品的市場競爭力。

經營風險、財務風險、募集資金投資項目風險、其他風險。

（數據截至9月16日）

公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過2400.00萬股，本次募集資金將投資于以下項目：擴充分銷產品線項目、總部及研發(fā)中心建設項目、物聯(lián)網無線模組與智能家居產品設計及制造項目、補充流動資金項目。

公司是國內知名的電子元器件分銷商，主要向消費電子、物聯(lián)網、照明等應用領域的電子產品制造商銷售電子元器件，并提供相關產品設計方案和技術支持等服務。公司代理的產品主要包括SoC芯片、無線芯片及模塊、電源及功率器件、模擬/數字器件、存儲器、LED器件、傳感器、處理器、光電器件、結構件及被動器件等各類電子元器件，其中以SoC芯片、無線芯片及模塊、電源及功率器件、模擬/數字器件、存儲器等主動元器件為主。

報告期內發(fā)行人的主要客戶包括小米集團、四川長虹、康冠、兆馳股份、華曦達、安克創(chuàng)新、移遠通信、奧海科技、賽爾康、上海創(chuàng)米、歌爾股份、愛都科技、視源股份等知名電子產品制造商。發(fā)行人客戶數量較多，且客戶質量較為優(yōu)質，一方面可以增強公司獲取原廠優(yōu)質資源的能力，另一方面也可以在一定程度上降低單一客戶需求波動對發(fā)行人業(yè)績的影響。

發(fā)行人電子元器件銷售業(yè)務規(guī)模較大且交易模式多樣化，報告期內，發(fā)行人銷售的料號超過10000個，客戶、供應商數量相對較多，交易頻次高，交易數據量大，這需要發(fā)行人具備強大的信息系統(tǒng)支持，以處理日常業(yè)務中的大批量數據。發(fā)行人構建了Oracle EBS ERP系統(tǒng)（包含財務模塊）、Oracle BI數據分析系統(tǒng)、巨沃WMS倉庫系統(tǒng)、用友U8、泛微OA系統(tǒng)，并經過發(fā)行人IT團隊多年的開發(fā)，形成了適用發(fā)行人自身業(yè)務的信息系統(tǒng)，該等系統(tǒng)可以支持公司日常備貨、產品交付安排、采購付款等運營需求，可以支持發(fā)行人目前的日常業(yè)務需求以及未來3-5年的業(yè)務增長對信息系統(tǒng)的要求，形成了發(fā)行人的信息系統(tǒng)優(yōu)勢。

發(fā)行人核心管理人員有多年的電子元器件分銷行業(yè)從業(yè)經歷，具有豐富的市場開拓、經營管理和技術研發(fā)方面的經驗。發(fā)行人建立了較為完善的長效激勵機制，以吸引優(yōu)秀人才、充分調動員工的創(chuàng)造性和積極性。發(fā)行人通過核心骨干持有公司股份，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益結合在一起，使各方共同關注發(fā)行人的長遠發(fā)展，提高發(fā)行人的綜合競爭能力，推動發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展。

基于自身發(fā)展戰(zhàn)略，公司設計制定了本次募集資金投資項目，對現(xiàn)有產品及服務進行完善和升級，擴大主營業(yè)務規(guī)模，進而全面提升企業(yè)核心競爭力和市場占有率。本次募集資金投資項目是對現(xiàn)有業(yè)務體系的發(fā)展和完善，與公司的研發(fā)能力、市場能力、運營能力和管理能力相適應。

業(yè)務風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目的風險、其他風險。

（數據截至9月16日）

本次公開發(fā)行股票的募集資金擬用于高品質石英制品項目、循環(huán)利用工業(yè)硅項目、研發(fā)中心項目以及補充流動資金項目，項目總投資為43037.08 萬元，擬使用本次公開發(fā)行股票的募集資金金額43037.08萬元。

公司立足于單晶硅材料產業(yè)鏈，主要為太陽能級單晶硅棒硅片的生產和輔助材料資源回收循環(huán)利用，提供配套產品及服務，具體包括石英坩堝產品、硅材料清洗服務、切削液處理服務。

公司在多年從事石英坩堝產品、硅材料清洗服務、切削液處理服務的研發(fā)、生產過程中，積累了大量的先進生產技術和工藝，擁有一支由多名經驗豐富的技術人員組成的研發(fā)團隊，同時公司與北京大學科技開發(fā)部簽訂了《產學研合作協(xié)議》，旨在共同開發(fā)石英坩堝相關研究項目。截至2021年12月31日，公司的研發(fā)部門共有人員103人，研發(fā)團隊負責產品工藝技術優(yōu)化、原輔材料試驗、設備改造等任務，通過不斷研究新項目和新工藝，將技術研發(fā)成果轉化為產品品質及服務質量的提升。截至本招股意向書簽署日，發(fā)行人共取得96項專利，其中5項發(fā)明專利。

公司獲得了內蒙古品牌建設促進會品牌評價專業(yè)委員會頒發(fā)的“內蒙古百強品牌”等榮譽，連續(xù)兩屆被中國電子材料行業(yè)協(xié)會評為“中國電子材料行業(yè)石英材料專業(yè)十強企業(yè)”，具備較強的品牌優(yōu)勢。同時，發(fā)行人成功從光伏領域延伸至半導體領域，并以石英制品業(yè)務為起點，開拓硅材料清洗、切削液處理服務。各業(yè)務板塊利用其專業(yè)優(yōu)勢，鞏固優(yōu)質客源，同時各板塊之間客戶資源互用，信息資源互通，形成以點帶面的輻射效應，實現(xiàn)大客戶綜合業(yè)務的聯(lián)動發(fā)展。

公司本次募集資金運用均圍繞主營業(yè)務進行，其中高品質石英制品項目、循環(huán)利用工業(yè)硅項目是公司在現(xiàn)有主營業(yè)務基礎上的進一步擴大，可擴大公司整體規(guī)模和收入來源，滿足公司快速發(fā)展需要;研發(fā)中心項目是公司以現(xiàn)有產品技術和研發(fā)資源為依托，建立專業(yè)、高規(guī)格的研發(fā)中心，提升研發(fā)設備配置和產品創(chuàng)新能力，從而進一步增強公司的技術和研發(fā)優(yōu)勢，更好地運用和升級現(xiàn)有核心技術，可提高現(xiàn)有主營產品的生產效率和盈利水平，降低生產成本;補充流動資金項目可滿足公司資金需求，減輕公司資金壓力及減少融資成本，為公司經營規(guī)模擴張奠定良好基礎，更好地發(fā)展現(xiàn)有主營業(yè)務。

公司客戶高度集中的風險、銷售價格及毛利率下降的風險、石英坩堝產品銷量出現(xiàn)下滑的風險、原材料供應及價格波動的風險、政策變化的風險、宏觀經濟環(huán)境變化引致的業(yè)績波動風險、經營性現(xiàn)金流凈額低于凈利潤的風險、應收賬款回收風險、產品質量控制的風險、產品和技術更新?lián)Q代較快的風險、租賃生產和辦公用房帶來的風險、管理風險、募集資金投向風險。

（數據截至9月16日）

本次發(fā)行股票數量5226.3334萬股，且占發(fā)行后總股本的比例約為25.00%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：集成電路裝備零部件全工藝智能制造生產基地、補充流動資金。

公司是國內半導體設備精密零部件的領軍企業(yè)，也是全球為數不多的能夠量產應用于7納米工藝制程半導體設備的精密零部件制造商。公司專注于金屬材料零部件精密制造技術，掌握了可滿足嚴苛標準的精密機械制造、表面處理特種工藝、焊接、組裝、檢測等多種制造工藝，主要產品包括工藝零部件、結構零部件、模組產品和氣體管路四大類，應用于半導體設備、泛半導體設備及其他領域。

目前，公司已進入的客戶供應鏈體系既包括國際知名半導體龍頭設備商，又包括國內主流半導體設備廠商。由于半導體設備廠商對所選用的精密零部件要求極為苛刻，一旦確定合作關系往往長期深度綁定;同時，一旦通過全球主流設備廠家認證，行業(yè)內其他廠家會相繼跟進。從而公司的客戶基礎為公司持續(xù)經營能力和整體抗風險能力提供了有力保障。

報告期內，公司的量產產品超過千種，相應產品應用于多個前道半導體設備品類。同時，公司具備百級和千級潔凈間和半導體級別的潔凈檢測能力，精密零部件產品的高精密、高潔凈、超強耐腐蝕能力、耐擊穿電壓性能優(yōu)異，部分產品已應用于7納米制程的半導體設備。公司多種制造工藝、豐富的產品清單和優(yōu)異的產品性能有利于客戶降低供應鏈成本、提升采購效率，使得雙方合作關系更加緊密。

首件驗證是公司量產的基礎，既好又快地向客戶交付首件是公司的核心競爭力之一。面對產品多品種、小批量、定制化特點，公司開發(fā)共性半導體精密零部件技術平臺系統(tǒng)，可將復雜的首件分解成大量公司已積累的標準化模板，使得生產效率大幅提高，首件交付周期大幅縮短。報告期內，公司年均向客戶交付首件種類超過3000種，為公司后續(xù)業(yè)務增長提供了良好基礎。同時，公司不斷完善智能化、柔性化制造模式，降低對人工經驗的依賴，實現(xiàn)工藝整合、利用一臺設備完成多道加工工序以及一體化在線生產與檢測，保證了產品質量的穩(wěn)定與生產效率的提高。

公司已建立較完整的工藝研發(fā)及制造體系，掌握了精密機械制造、表面處理特種工藝、焊接、組裝等半導體設備精密零部件關鍵制造工藝。本次募集資金投資項目通過精密機械制造、焊接、表面處理特種工藝以及精密零部件、氣體管路和模組產品生產線，搭建智能信息化管理平臺，擴大公司現(xiàn)有產品產能，提高產品科技含量，提升生產的信息化水平，滿足下游市場需求，同時有助于公司拓寬產品應用領域，提升產品供貨能力。

技術風險、經營風險、管理及內控風險、財務風險、法律風險。

（數據截至9月16日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過2000 萬股，不低于發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照項目的輕重緩急分別投資于下列項目：補充潔凈室工程配套營運資金項目、研發(fā)中心建設項目、營銷與服務網絡建設項目。

圣暉集成系為先進制造業(yè)提供潔凈室系統(tǒng)集成工程整體解決方案的一站式專業(yè)服務商，涵蓋潔凈室廠房建造規(guī)劃、設計建議、設備配置、工程施工、工程管理及維護服務等相關服務。

公司主要專注于IC 半導體、光電面板等電子工業(yè)領域高科技廠房的潔凈室工程項目，屬于潔凈室工程行業(yè)的高端領域，具有潔凈度等級高、投資規(guī)模大、建筑面積廣、系統(tǒng)集成復雜、工程質量要求高等特點。電子行業(yè)中特定精密電子制造的生產程序通常要求工廠保持24 小時不間斷生產，客戶對潔凈室的穩(wěn)定性與可靠性要求很高，對潔凈室工程公司的技術水平和綜合管理水平提出了更高的要求。由于該潔凈室工程所需建造技術的取得需要長時間的研發(fā)和實踐經驗積累，行業(yè)內只有少數企業(yè)具有在該等領域建造高等級潔凈室的技術水平。公司具有較高的技術水平，已承建了國內多座高科技廠房的高端潔凈室工程項目，是行業(yè)內領先的知名企業(yè)。

公司自成立以來一直從事潔凈室等系統(tǒng)整合工程業(yè)務，管理人員專業(yè)穩(wěn)定，能夠對不同行業(yè)客戶做針對性的研究開發(fā)及創(chuàng)新，具有豐富的行業(yè)經驗。公司高度重視企業(yè)經營管理，致力于打造與“品質第一、技術領先、服務完善”的企業(yè)目標相匹配的企業(yè)文化;公司倡導員工個人績效和企業(yè)戰(zhàn)略協(xié)同發(fā)展，并體現(xiàn)在企業(yè)日常經營管理工作制度上。公司在管理方面的優(yōu)勢有助于提高企業(yè)凝聚力，增強員工競爭意識，做到管理效用最大化。

公司充分認識到潔凈室工程行業(yè)在東南亞市場發(fā)展?jié)摿薮?，積極推動潔凈室工程項目走出國門，分別在越南、印尼、泰國、馬來西亞等地布局，積極參與國際市場競爭。隨著公司對國際市場開拓力度不斷提升，公司將形成獨特的東南亞市場布局優(yōu)勢，并逐步提高公司的國際知名度。

補充潔凈室工程配套營運資金項目將提高公司的潔凈室工程營運能力，提高資金使用效率，同時將降低財務費用，改善財務結構。通過建設研發(fā)中心平臺，全面提高公司的研發(fā)能力，提高公司品牌形象及業(yè)務承接能力。通過營銷與服務網絡建設，拓展公司業(yè)務范圍，提高業(yè)務承接能力和技術服務質量，提高公司對客戶的技術支持和服務能力，從而有效提升公司的綜合形象，提高公司的核心競爭力。

市場風險、經營風險、財務風險、管理風險、募投項目實施風險、新型冠狀病毒肺炎疫情的風險、中國臺灣地區(qū)法律法規(guī)變化的風險、控股股東控制的風險、其他風險。

（數據截至9月16日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過1622.91萬股，占發(fā)行后總股本不低于25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急的順序投入以下項目：藥物分子砌塊區(qū)域中心項目、研發(fā)實驗室項目、補充流動資金。

公司是一家聚焦于新藥研發(fā)產業(yè)鏈前端，依托藥物分子砌塊的研發(fā)設計、生產及銷售等核心業(yè)務，能夠為新藥研發(fā)機構提供結構新穎、功能多樣的藥物分子砌塊及科學試劑等產品的高新技術企業(yè)。

公司客戶和供應商管理、產品研發(fā)設計信息管理、產品生產計劃管理等方面經營管理的信息化建設程度較高，有助于提升運營效率。公司通過藥物逆合成分析、分子的構效構性關系、成藥性原則等理論指導研發(fā)設計的產品庫、常備藥物分子砌塊庫存均使用在產品管理系統(tǒng)予統(tǒng)一管理?？蛻粝聠魏笙嚓P信息流依次經過OA系統(tǒng)、NS系統(tǒng)、WMS系統(tǒng)等多個內部信息化管理系統(tǒng)，涵蓋信息提醒、倉儲配貨、售后服務等全過程，實現(xiàn)信息自動化和操作流程化。

公司致力于成為全球藥物分子砌塊領域的領先企業(yè)，積極開展全球布局，在美國、歐洲、印度等全球新藥研發(fā)高地進行區(qū)域中心布局，實現(xiàn)緊跟醫(yī)藥前沿研發(fā)方向，及時開發(fā)出結構獨特、功能多樣的藥物分子砌塊，快速響應客戶對藥物分子砌塊和科學試劑的多樣化需求，助力全球新藥研發(fā)機構加速新藥研發(fā)進程或降低新藥研發(fā)成本。加速新藥研發(fā)機構的科學研究和創(chuàng)新藥物開發(fā)，不斷提升公司綜合競爭力。另外，公司通過自建專業(yè)化、智能化倉儲管理物流體系，合理規(guī)劃倉儲、配送，存貨流轉效率高。建立倉管全流程系統(tǒng)管理，大幅提高存貨管理的數字化程度和庫存管理效率。

經過多年與下游新藥研發(fā)客戶的合作，公司依托較強的藥物分子砌塊研發(fā)設計、合成生產、分子結構確證、純度檢測及純化等核心技術，已形成能夠向客戶提供超過30 萬種結構新穎、功能多樣的藥物分子砌塊的能力，其中常備藥物分子砌塊現(xiàn)貨庫存超過7 萬種，儲備了數據庫量級的分子結構等產品信息，針對下游新藥研發(fā)客戶對特定骨架、藥效團的需求能夠作出快速響應。數據庫量級的產品及信息能夠反向促進公司產品研發(fā)設計等核心技術能力，在行業(yè)內構筑競爭壁壘。

藥物分子砌塊區(qū)域中心項目，有利于公司順應行業(yè)發(fā)展趨勢，進一步拓寬業(yè)務覆蓋的區(qū)域，擴大銷售規(guī)模，實現(xiàn)面向全球、全面服務新藥研發(fā)機構的戰(zhàn)略目標。研發(fā)實驗室項目，一方面將強化公司研發(fā)體系，增強公司在行業(yè)內的競爭力;另一方面將進一步豐富并完善藥物分子砌塊相關產品的創(chuàng)新型新品種，為創(chuàng)新研發(fā)新產品、優(yōu)化產品結構提供有力支持。

財務風險、經營風險、技術風險、內控風險、法律風險、發(fā)行失敗風險。

（數據截至9月16日）