葉紅

（作者單位：石家莊美迪機械有限公司）

2011-2020 年，在多種利好因素的綜合拉動下，我國采棉機市場風生水起，經(jīng)歷了10 年黃金發(fā)展期。2021 年，市場驟然降溫，銷量大幅度下降，這是市場由“藍海”進入“紅?！钡男盘栠€是周期性變化出現(xiàn)的動態(tài)調(diào)整？這一問題值得思考。現(xiàn)結(jié)合市場環(huán)境分析，就采棉機市場走勢提出探討。

1 2021 年市場回顧

1.1 銷量下滑，市場全線“飄綠”

2021 年，我國農(nóng)機市場環(huán)境復雜，利好利空因素交織，細分市場表現(xiàn)迥異，一直高位運行的棉花收獲機市場出現(xiàn)斷崖式下滑，全年銷量僅有847 余臺，同比下滑32.78%。

采棉機市場大幅度下滑是多重利空因素綜合作用的結(jié)果。第一，市場趨于飽和，剛性需求下降。2021 年，我國棉花播種面積僅有303 萬hm2，其中新疆播種面積為251 萬hm2，占比高達82.76%。截至2021 年底，新疆采棉機擁有量已達7 800 臺，可滿足387 萬hm2棉花收獲需要。第二，采棉機用戶收益下降。隨著采棉機保有量的增加，采棉作業(yè)服務競爭越來越激烈，農(nóng)機作業(yè)邊際收益遞減打擊潛在用戶購機積極性。第三，周期性下滑。2020 年采棉機銷量達1 556 臺，同比增幅高達176.87%，創(chuàng)采棉機銷量歷史之最，形成市場“高地”，2021 年市場周期性下滑在預料之中。

采棉機進出口額大幅降低。其中，出口額為1 461.9 萬美元，同比大幅度下滑83.7%；進口額為3 098.22 萬美元，同比大幅度下滑85.7%。

1.2 需求結(jié)構(gòu)生變，“高端”與“低端”產(chǎn)品并行

受市場周期性下滑的影響，2021 年我國采棉機市場需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)兩大變化。一是打包式采棉機市場風生水起，呈高端化發(fā)展趨勢。中國農(nóng)機流通協(xié)會市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示：2021 年打包式采棉機市場快速增長，累計銷量為483 臺，同比大幅度增長27.11%；市場占比57.02%，較之2020年同期提升26.87 個百分點。與之相反，箱式采棉機市場銷量出現(xiàn)“跳水”，累計銷量為364 臺，同比大幅度下滑58.64%。二是3 行機大行其道，占據(jù)主流。箱式采棉機中，3 行機市場占比高達80.46%。

采棉機市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整是多重因素綜合作用的結(jié)果。從終端用戶分析，購買打包式采棉機的用戶多為“高端”產(chǎn)品客戶，他們看重的是作業(yè)效率和質(zhì)量，對大型高端打包機情有獨鐘；而購買箱式采棉機的用戶以“低端”產(chǎn)品用戶為主，他們對產(chǎn)品價格更敏感，價格較低的3 行箱式機成為他們的購機首選。從投資回報率分析，隨著采棉機保有量的快速增長，市場剛性需求下降，直接導致棉花采收邊際效益遞減，動搖了用戶的投資信心，一些農(nóng)戶開始嘗試購買低廉的3 行箱式機。

1.3 市場競爭聚焦價格，國產(chǎn)品牌競爭力提升

2021 年，銷量排名前8 的品牌采棉機累計銷量 為 827 臺 ，同 比 下 降 28.15% ；市 場 占 比97.61%，較之2020 年同期上揚6.29 個百分點。主流品牌表現(xiàn)差異很大，“缽施然”獨占鰲頭，銷量為417 臺，同比小幅增長2.96%；市場占比49.23% ，較之 2020 年上揚 17.09 個百分點?！拔值谩薄疤禊Z”銷量分別為 90 臺、70 臺，同比分別增長1 025%和191.67%；市場占比分別上揚9.99和6.36 個百分點。與之相反，“約翰迪爾”“現(xiàn)代農(nóng)裝”“星光”和“常州東風”銷量分別下滑84.21%、50%、64.29%和49.28%。

采棉機市場的競爭聚焦價格，國產(chǎn)品牌的崛起很大程度上得益于強大的價格優(yōu)勢。例如：“約翰迪爾”采棉機單臺均價為360 余萬元，國產(chǎn)采棉機單臺均價僅有120 萬元。近年來，隨著技術(shù)進步與產(chǎn)品創(chuàng)新加快，國產(chǎn)機的棉花采凈率已超過進口機具，國產(chǎn)打包式采棉已進入成長期，成為采棉市場生力軍，競爭力明顯提升。以“缽施然”“鐵建重工”“現(xiàn)代農(nóng)裝”“天鵝”為代表的國產(chǎn)采棉機，2020 年試水市場，2021 年漸入佳境，產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，打破了長期以來進口品牌壟斷市場的競爭格局，進一步縮小了國產(chǎn)品牌與“約翰迪爾”“凱斯紐荷蘭”等進口品牌的差距，國產(chǎn)品牌競爭力明顯提高。

同時也應看到，雖然國產(chǎn)采棉機發(fā)展較快，但與“約翰迪爾”等進口產(chǎn)品相比，在關(guān)鍵材料與核心工藝、關(guān)鍵核心技術(shù)、智能化技術(shù)等方面依然存在較大差距。如：“約翰迪爾”的機器在油漆前的表面處理上比國產(chǎn)品牌做得好，能確保較長時間不褪色、不生銹、不脫漆；“約翰迪爾”液壓系統(tǒng)中的零部件精度高，且封閉性好，齒輪加工處理精度高。

2 2022 年市場走勢預測

2.1 利好因素

2.1.1 棉花種植面積擴大

中國的棉花消費量位居世界第一，產(chǎn)量位居世界第二。2022 年預計棉花播種面積較2021 年增加3.18%。這種判斷主要基于以下分析：一是2021 年棉花收購價格遠高于往年，極大地刺激了農(nóng)戶的植棉積極性；二是新疆實施的棉花目標價格改革政策，提高了植棉戶的種植收益；三是隨著機采棉的進一步推廣，棉花種植、采收的機械化水平大幅提高，極大地減少了棉花生產(chǎn)的勞動力成本。隨著棉花種植面積擴大，采棉機市場需求量會隨之增加。

2.1.2 補貼政策助推市場增長

2022 年第一批中央財政安排新疆的農(nóng)機購置補貼資金9.33 億元全部撥付到位，已實施補貼資金達6.33 億元，有效減輕了農(nóng)民購置農(nóng)機的負擔，為采棉機市場發(fā)展提供了政策保障。

2.1.3 周期性增長

2021 年采棉機銷量“跳水”，形成市場“洼地”，2022 年市場將出現(xiàn)報復式增長。從2011-2021 年采棉機的發(fā)展規(guī)律看，兩個特點十分突出：一是市場處于上升期，10 年中有7 年銷量保持較大幅度增長。二是在市場下滑年份，次年銷量均出現(xiàn)大幅度攀升。例如：2012 年、2018 年市場銷量分別下降60.83%、13.7%，2013 年、2019年的市場銷量同比分別大幅度增長90.62%和41.56%。2021 年市場銷量同比下滑32.78%，如果不出意外，預計2022 年市場將出現(xiàn)較大幅度反彈。

2.1.4 更新進入高峰期

2022 年采棉機市場更新動力來自兩個方面：一是自然更新。新疆部分存量采棉機已老化，市場進入更新高峰期。二是產(chǎn)品進步引發(fā)更新。目前，國產(chǎn)打包式采棉機已逐漸成熟，價格優(yōu)勢滿足了較大一部分低端產(chǎn)品用戶的需求，將加速采棉機更新速度。

2.2 利空因素

首先，疫情對農(nóng)機制造企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營會產(chǎn)生較大影響，物流不暢導致一些企業(yè)供應鏈斷裂，影響市場的正常供應；其次，一些企業(yè)特別是對市場影響較大的企業(yè)對市場需求有誤判，生產(chǎn)計劃縮水，對市場銷售會產(chǎn)生較大影響；再次，采棉機的大型化趨勢逐年增強，大型機具市場占比逐年提高，將擠壓市場需求量。

2.3 市場走勢預測

基于以上分析，可以預測，2022 年采棉機市場將走出低谷，銷量會出現(xiàn)較大幅度攀升。預計全年銷量在1 000 臺左右，同比增幅在18%～20%之間。從市場需求結(jié)構(gòu)看，打包式采棉機市場需求量還會出現(xiàn)大幅度增長，市場占比會進一步提高，將逐漸發(fā)展為市場主力機型。從市場競爭分析，國產(chǎn)打包式采棉機已漸趨成熟，市場競爭力不斷增強，2022 年仍將維持較高的市場占比。