謝越韜,王新峰,靖順利,姜 昊,霍晶瑩
(1.水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院,北京 100120;2.中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,浙江 杭州 311122)
近年來(lái),隨著極端氣候事件的影響逐步凸顯,應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型已成為國(guó)際社會(huì)的普遍共識(shí),世界主要國(guó)家紛紛制定綠色低碳發(fā)展目標(biāo),并將發(fā)展新能源作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵路徑,未來(lái)全球新能源市場(chǎng)將迎來(lái)高速發(fā)展期。2021年9月,習(xí)近平主席在聯(lián)合國(guó)大會(huì)提出“中國(guó)將大力支持發(fā)展中國(guó)家能源綠色低碳發(fā)展,不再新建境外煤電項(xiàng)目”,為新時(shí)期推動(dòng)新能源國(guó)際合作高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,發(fā)展中國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)制造、技術(shù)創(chuàng)新和政策激勵(lì)等方面發(fā)展相對(duì)滯后,亟需通過(guò)國(guó)際合作實(shí)現(xiàn)自身的能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。
中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)自1979年發(fā)展至今,業(yè)務(wù)規(guī)模和國(guó)際影響力不斷擴(kuò)大,現(xiàn)已形成以交通運(yùn)輸、一般建筑、電力工程、石油化工、電子通信建設(shè)為主的5大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域,不僅項(xiàng)目執(zhí)行和履約能力強(qiáng),而且承包模式向多元化方向發(fā)展。目前,部分中國(guó)電力承包企業(yè)海外業(yè)務(wù)已逐步向新能源轉(zhuǎn)型并取得一定的成績(jī),但依然面臨許多困難和挑戰(zhàn),下一步需加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),夯實(shí)基礎(chǔ)苦練內(nèi)功,不斷提升中國(guó)企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)新能源對(duì)外工程承包高質(zhì)量發(fā)展。
中國(guó)工程承包企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)較早,深耕多年,在全球100多個(gè)國(guó)家建設(shè)并高質(zhì)量完成了大量工程項(xiàng)目,對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)已成為中國(guó)企業(yè)“走出去”參與高質(zhì)量共建“一帶一路”和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的重要方式。據(jù)《2020年度中國(guó)對(duì)外承包工程統(tǒng)計(jì)公報(bào)》統(tǒng)計(jì)顯示,2020年,中國(guó)企業(yè)共在184個(gè)國(guó)家(地區(qū))開(kāi)展對(duì)外承包工程業(yè)務(wù),其中八成以上集中在亞洲和非洲地區(qū),在“一帶一路”沿線的61個(gè)國(guó)家占據(jù)了半壁江山。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,中國(guó)企業(yè)具備海外項(xiàng)目總承包、融資、運(yùn)維等綜合服務(wù)能力,在業(yè)績(jī)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、項(xiàng)目管理、市場(chǎng)認(rèn)知、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面積累了一定經(jīng)驗(yàn),為海外新能源項(xiàng)目總承包業(yè)務(wù)的開(kāi)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此外,依托國(guó)內(nèi)完備的新能源產(chǎn)業(yè)鏈,可為不同投資商提供多樣化的解決方案。
近幾年,中國(guó)企業(yè)入圍美國(guó)《工程新聞紀(jì)錄》(ENR)“全球最大250家國(guó)際承包商”的數(shù)量穩(wěn)中有增。ENR發(fā)布的2021年度“全球最大250家國(guó)際承包商”榜單中,中國(guó)共有78家承包企業(yè)入圍,較上年增加4家,相比2017年增加了13家。在國(guó)際電力工程建設(shè)行業(yè)營(yíng)收排名前10的國(guó)際承包商中,中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司等共5家中國(guó)承包企業(yè)入圍。其中,中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司營(yíng)收87.15億美元獨(dú)居首位,中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司以28.41億美元位列第4位。電力工程是中國(guó)對(duì)外承包工程的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域之一,具備豐富經(jīng)驗(yàn)和良好基礎(chǔ)。根據(jù)商務(wù)部《2020年度中國(guó)對(duì)外承包工程統(tǒng)計(jì)公報(bào)》統(tǒng)計(jì),2020年,中國(guó)企業(yè)在全球143個(gè)國(guó)家(地區(qū))新簽電力工程類(lèi)項(xiàng)目合同1 504份,新簽合同額507.3億美元,占全部新簽合同總額19.9%,處于全球領(lǐng)先水平。
中國(guó)對(duì)外承包工程新簽上億美元的項(xiàng)目由2004年的30個(gè)增至2017年的436個(gè),單項(xiàng)最大合同金額由8.36億美元升至109.8億美元,大項(xiàng)目增多促使承包模式轉(zhuǎn)變,包括EPC、EPC+F、PMC、BOT、BOOT、BOO、PPP等多種承包方式成為主旋律[1],對(duì)中國(guó)對(duì)外承包工程的承包模式和企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展產(chǎn)生深刻影響。此外,在新冠肺炎疫情影響下,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難,國(guó)際市場(chǎng)對(duì)用電需求增長(zhǎng)緩慢,以非洲國(guó)家為代表的發(fā)展中國(guó)家和新興國(guó)家債務(wù)不斷攀升,面臨或陷入債務(wù)困境的高風(fēng)險(xiǎn),傳統(tǒng)的EPC+F模式難以為繼,市場(chǎng)渴望新的商業(yè)模式和合作方式。在此背景下,海外新能源項(xiàng)目雖然規(guī)模和體量小,但通過(guò)積累和總結(jié)大項(xiàng)目多種承包模式的成功經(jīng)驗(yàn),可為海外新能源項(xiàng)目創(chuàng)新承包模式、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈資源整合和推動(dòng)中國(guó)承包企業(yè)向高端產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)變提供最佳實(shí)踐。此外,中國(guó)承包企業(yè)積極探索向高端市場(chǎng)、高端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,多元化、專(zhuān)業(yè)化、國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)日益明顯[2]。
隨著全球能源電力綠色低碳轉(zhuǎn)型,中國(guó)承包企業(yè)積極投身新能源市場(chǎng),海外新能源項(xiàng)目占比逐年提高。以《工程新聞紀(jì)錄(ENR)》2021年全球電力承包商排名第1的中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司為例,其2019年~2021年新能源新簽合同額占比分別為12%、17%、38%,呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年,中國(guó)海外新能源EPC承包前20強(qiáng)新簽合同總金額為152.64億美元,占電力行業(yè)海外EPC總合同額的34.64%[3]。2020年,中國(guó)對(duì)外電力承包商新簽綠色環(huán)保類(lèi)(水電、太陽(yáng)能電站、風(fēng)電、核電)電力工程建設(shè)項(xiàng)目合同280份,累計(jì)合同金額201億美元,占電力工程新簽合同總額的40%。然而,面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),中國(guó)承包企業(yè)在海外新能源市場(chǎng)依然面臨較多的困難和挑戰(zhàn)。
隨著越來(lái)越多的工程承包企業(yè)進(jìn)入新能源領(lǐng)域,海外新能源承包市場(chǎng)總體呈現(xiàn)僧多粥少的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。一是,新能源項(xiàng)目普遍規(guī)模小、建設(shè)周期較短,承包企業(yè)需要簽約大量新項(xiàng)目以維持營(yíng)收規(guī)模,再加上技術(shù)和資金門(mén)檻較低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,無(wú)序和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象較為普遍。二是,境外投資商利用中國(guó)承包企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,輪番壓價(jià),轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下,中標(biāo)的中國(guó)企業(yè)常常以低收益承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致項(xiàng)目履約困難或虧損的情況較為普遍,影響中國(guó)承包商整體利益和聲譽(yù)。如中國(guó)某風(fēng)電企業(yè)承接的全球裝機(jī)規(guī)模最大的迪拜某光伏光熱電站工程項(xiàng)目,2021年虧損達(dá)28億~34億元。
不同于國(guó)內(nèi)政策積極穩(wěn)定、市場(chǎng)快速發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控的新能源市場(chǎng),海外新能源市場(chǎng)不僅政策多變,而且面臨市場(chǎng)、匯率、稅務(wù)、管理、法律和政治等諸多系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。海外市場(chǎng)歐美已深耕多年,熟悉東道國(guó)的法律法規(guī)和市場(chǎng)環(huán)境等。相比之下,中國(guó)承包企業(yè)走出去時(shí)間不長(zhǎng),對(duì)于東道國(guó)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)與評(píng)估能力不足,在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等方面經(jīng)驗(yàn)欠缺,面臨風(fēng)險(xiǎn)大于收益的不利局面,特別是在全球新冠肺炎疫情影響下,企業(yè)國(guó)際化和屬地化能力不足凸顯。
中國(guó)承包企業(yè)的議價(jià)能力和話語(yǔ)權(quán)較弱凸顯,很難做到上承下壓,導(dǎo)致所有困難和風(fēng)險(xiǎn)只能自擔(dān)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,境外投資方常選2~3家中國(guó)承包企業(yè)配合其進(jìn)行投標(biāo),投標(biāo)后再與中國(guó)承包企業(yè)進(jìn)行無(wú)限輪次的議價(jià),并要求提供30%~40%的履約保函,最后通過(guò)合同約束等將所有的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給中國(guó)承包企業(yè),最終導(dǎo)致中國(guó)承包企業(yè)以極低的收益甚至虧損的不利局面下承擔(dān)了較多不合理的風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)和收益極不對(duì)等。此外,中國(guó)承包企業(yè)對(duì)具有核心技術(shù)的下游分包商的管控能力弱,基本無(wú)法滿足上游投資方的要求,而且無(wú)法將風(fēng)險(xiǎn)合理轉(zhuǎn)移至下游分包商。
前期設(shè)計(jì)、業(yè)主工程師和監(jiān)理等高端設(shè)計(jì)咨詢(xún)?cè)趯?duì)外承包工程價(jià)值鏈上具有重要的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用,也是海外新能源工程承包中利潤(rùn)率最高、話語(yǔ)權(quán)最強(qiáng)的環(huán)節(jié),長(zhǎng)期以來(lái)多由歐美企業(yè)壟斷。中國(guó)對(duì)外設(shè)計(jì)咨詢(xún)主要依靠承包企業(yè)海外承接的EPC項(xiàng)目帶動(dòng)和拉動(dòng),在高附加值的高端咨詢(xún)方面仍缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。2021年ENR“全球最大150家國(guó)際工程設(shè)計(jì)公司”中國(guó)企業(yè)只占15%,其中電力行業(yè)世界前10強(qiáng)中僅有2家中國(guó)企業(yè)。縱觀全球市場(chǎng),中國(guó)設(shè)計(jì)公司國(guó)際營(yíng)收僅占全球的5.7%,與歐洲(35.2%)、美國(guó)(23.3%)和加拿大(16.9%)等相差較大,且主要分布在亞洲、中東、大洋洲、非洲、歐洲和拉丁美洲等區(qū)域。
中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化進(jìn)程相對(duì)滯后,使用范圍有局限性,缺乏國(guó)際參與,在國(guó)際上的認(rèn)同度較低,一定程度影響了海外新能源承包項(xiàng)目的獲取以及順利執(zhí)行。受標(biāo)準(zhǔn)體系差異、語(yǔ)言障礙等因素影響,中國(guó)承包企業(yè)當(dāng)前尚未完全適應(yīng)歐洲標(biāo)準(zhǔn),除援外項(xiàng)目和極少數(shù)海外新能源項(xiàng)目采用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)外,大部分新能源項(xiàng)目核心環(huán)節(jié)大多采用歐美標(biāo)準(zhǔn),與中國(guó)全球最大新能源市場(chǎng)地位和專(zhuān)業(yè)技術(shù)實(shí)力不相匹配。
為鼓勵(lì)和規(guī)范中國(guó)承包企業(yè)在海外新能源市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng),維護(hù)國(guó)家和企業(yè)形象以及整體利益,形成良性競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,建議承包企業(yè)加強(qiáng)行業(yè)自律,明確企業(yè)戰(zhàn)略,樹(shù)立國(guó)際品牌意識(shí),通過(guò)聚焦主業(yè)、增大主營(yíng)業(yè)務(wù)比例和利潤(rùn)率考核權(quán)重等方式,結(jié)合企業(yè)優(yōu)劣、機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)等方面,經(jīng)SWOT綜合分析后,依托自身優(yōu)勢(shì)開(kāi)展差異化競(jìng)爭(zhēng)或戰(zhàn)略[4]。同時(shí),建議中國(guó)承包企業(yè)在增進(jìn)互信的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)企業(yè)間的互聯(lián)互通,完善合作方式及路徑,通過(guò)共建企業(yè)聯(lián)盟或搭建合作平臺(tái)等方式組建中國(guó)對(duì)外承包企業(yè)的利益共同體,擴(kuò)大中國(guó)承包企業(yè)對(duì)外合作朋友圈,形成統(tǒng)一的協(xié)調(diào)機(jī)制。通過(guò)溝通協(xié)商,在項(xiàng)目前期達(dá)成合作共識(shí),共同維護(hù)好海外新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),進(jìn)一步提升中國(guó)承包企業(yè)的國(guó)際形象和影響力。
一是,對(duì)標(biāo)歐美等國(guó)際一流企業(yè),根據(jù)國(guó)際慣例改革內(nèi)部機(jī)制,與國(guó)際接軌。通過(guò)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)歐美企業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的管理理念,結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn),總結(jié)和提煉出適用于企業(yè)自身的管理體系,選擇代表區(qū)域或國(guó)別先行先試,逐步完善,逐漸與國(guó)際接軌。二是,堅(jiān)持內(nèi)培與外引相結(jié)合,建立完善國(guó)際化人才培養(yǎng)儲(chǔ)備機(jī)制。針對(duì)國(guó)際化業(yè)務(wù)發(fā)展需求,通過(guò)國(guó)際化人才引進(jìn)和企業(yè)內(nèi)部高潛質(zhì)人才培養(yǎng),形成具有良性循環(huán)能力的國(guó)際化人才培訓(xùn)體系[5],進(jìn)一步做好人才梯隊(duì)建設(shè)和儲(chǔ)備。同時(shí),完善國(guó)際化管理人員激勵(lì)機(jī)制,調(diào)動(dòng)國(guó)際化高端管理人才的積極性。三是,提高企業(yè)國(guó)際化綜合管理和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。調(diào)整完善項(xiàng)目投資決策管理辦法,加強(qiáng)商務(wù)、法務(wù)、稅務(wù)等方面的合規(guī)性管理,進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系,建立覆蓋市場(chǎng)開(kāi)發(fā)全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管控模式,抓住競(jìng)爭(zhēng)思維、合同條款、市場(chǎng)調(diào)研、合規(guī)管控等關(guān)鍵環(huán)節(jié),努力提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控能力[6]。四是,發(fā)揮中國(guó)對(duì)外承包企業(yè)在電力工程領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位,撬動(dòng)新能源市場(chǎng)區(qū)域化、規(guī)?;蛧?guó)別化發(fā)展,提高屬地化資源和設(shè)備利用最大化,降低工程成本。五是,進(jìn)一步提升合同履約能力,完善公司內(nèi)控制度,實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理,實(shí)施本土化策略,加強(qiáng)工程項(xiàng)目的全過(guò)程管理,以此增強(qiáng)自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)綜合實(shí)力[7]。
一是,根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)對(duì)外承包工程高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(商合發(fā)〔2019〕273號(hào)),部門(mén)間應(yīng)加強(qiáng)橫向協(xié)作,共同完善促進(jìn)服務(wù)和保障等方面的措施,推動(dòng)對(duì)外承包工程可持續(xù)健康發(fā)展。二是,充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)作用,聯(lián)合國(guó)內(nèi)投資、裝備制造企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)等抱團(tuán)出海,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),集群發(fā)展,在發(fā)揮中國(guó)光伏和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,共同開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。三是,積極利用社會(huì)資源,打造開(kāi)放合作、互利共贏的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈,通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新能力提升,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化替代。四是,從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、價(jià)值鏈貢獻(xiàn)上做增量,以資源整合、優(yōu)勢(shì)集成放大產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)能力,把產(chǎn)業(yè)鏈打造成價(jià)值鏈,以產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)同作戰(zhàn)提升,價(jià)值鏈貢獻(xiàn)升值[8]。
一是,鼓勵(lì)企業(yè)深化與AECOM、Worley Parsons等國(guó)際知名設(shè)計(jì)咨詢(xún)企業(yè)對(duì)標(biāo)合作,從人員、模式、技術(shù)、理念、管理等多個(gè)方面尋找差距,補(bǔ)足短板。二是,根據(jù)《對(duì)外設(shè)計(jì)咨詢(xún)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知》(商合函〔2021〕1號(hào)),持續(xù)推動(dòng)對(duì)外設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)務(wù)發(fā)展,加快設(shè)計(jì)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)國(guó)際化、信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型,依托政府間合作機(jī)制,推動(dòng)優(yōu)質(zhì)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)。三是,鼓勵(lì)EPC企業(yè)打破合作價(jià)值鏈中低端的禁錮,向?qū)ν庠O(shè)計(jì)咨詢(xún)等價(jià)值鏈上游或高端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變,通過(guò)轉(zhuǎn)型升級(jí)穩(wěn)固國(guó)際化業(yè)務(wù),由追求規(guī)模向追求效益轉(zhuǎn)變。四是,產(chǎn)融結(jié)合已逐漸成為國(guó)際承包商實(shí)現(xiàn)多元化和跨越式發(fā)展等重要途徑和手段。中國(guó)對(duì)外承包企業(yè)要重視產(chǎn)融結(jié)合對(duì)投資業(yè)務(wù)的促進(jìn)作用,通過(guò)產(chǎn)融結(jié)合參與海外項(xiàng)目投資與建設(shè),完善海外市場(chǎng)和全球化布局,實(shí)現(xiàn)自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整和發(fā)展模式轉(zhuǎn)型[9]。
一是,加強(qiáng)新能源領(lǐng)域中外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比研究,吸收借鑒國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)的有益經(jīng)驗(yàn),統(tǒng)一制定并發(fā)布中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)外文版,積極在對(duì)外投資、技術(shù)出口和援建工程項(xiàng)目中推廣使用。二是,積極參加新能源領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、交流、研討活動(dòng),與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織合作,參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定,聯(lián)合國(guó)外優(yōu)勢(shì)企業(yè)共同舉辦以“國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化和中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化互聯(lián)”為主題的研討會(huì),為國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家、學(xué)者提供溝通交流的平臺(tái),營(yíng)造有利的輿論和社會(huì)環(huán)境[10]。三是,加強(qiáng)與“一帶一路”沿線發(fā)展中國(guó)家在新能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面的合作,結(jié)合發(fā)展中國(guó)家自身特點(diǎn),在新興技術(shù)領(lǐng)域與東道國(guó)共同編制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。四是,進(jìn)一步發(fā)揮中國(guó)作為國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)常任理事國(guó)的身份和作用,整合和完善標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化服務(wù)體系,引導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)機(jī)構(gòu)整合資源,促使國(guó)際互認(rèn),促進(jìn)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)海外宣傳推廣。