□丁 莉 金 琰

(中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所,海南 ?？?571101)

世界熱帶水果有香蕉、菠蘿、龍眼、荔枝、芒果、番荔枝、菠蘿蜜、人心果、楊桃、番木瓜、番石榴、黃皮、蓮霧和鱷梨等[1]，主要產(chǎn)自亞洲、非洲、拉丁美洲和加勒比海區(qū)。據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)，世界約有140個(gè)國(guó)家生產(chǎn)熱帶水果，東盟是熱帶水果的主要產(chǎn)銷區(qū)，如越南、泰國(guó)、菲律賓、印度尼西亞等東盟國(guó)家熱帶水果在世界產(chǎn)銷比例較大，且在世界熱帶水果主要產(chǎn)出地中，以東南亞地區(qū)規(guī)模最大、商品化率和出口率最高且經(jīng)濟(jì)收益較高。

一、東盟熱帶水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

東盟自由貿(mào)易區(qū)(ASEAN Free Trade Area，簡(jiǎn)稱AFTA)于1992年提出，現(xiàn)包括印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨，共10個(gè)國(guó)家。2010—2019年，東盟熱帶水果種植面積先增長(zhǎng)后下降，2010年種植面積907.7萬(wàn)公頃，至2013年增長(zhǎng)至911.6萬(wàn)公頃，隨后逐年下降，至2019年下降至866.2萬(wàn)公頃，下降了4.6%，總產(chǎn)量波動(dòng)中增長(zhǎng)，由2010年的7220萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2019年的7419萬(wàn)噸，產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要得益于農(nóng)業(yè)技術(shù)水平的提升以及單產(chǎn)的不斷增加。

從近10年來(lái)看，東盟國(guó)家熱帶水果種植面積最大的是菲律賓，其次是印度尼西亞、越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞，面積占總面積的比例分別為47.42%、37.85%、5.83%、5.73%、1.39%。2019年該五國(guó)熱帶水果種植面積均在10萬(wàn)公頃以上，新加坡熱帶水果種植面積較少，僅為16公頃，新加坡由于土地面積較少，主要發(fā)展的是都市農(nóng)業(yè)，種植蔬菜等經(jīng)濟(jì)作物，農(nóng)業(yè)主要依賴進(jìn)口。從產(chǎn)量上看，最大的是菲律賓，其次是越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、老撾，產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例分別為45.09%、33.00%、9.10%、8.19%、1.75%、1.59%。2019年該五國(guó)熱帶水果產(chǎn)量均在100萬(wàn)噸以上，新加坡熱帶水果產(chǎn)量較少，僅為126噸。

2019年?yáng)|盟熱帶水果種植面積866.19萬(wàn)公頃，種植面積最大的是椰子，種植面積687.41萬(wàn)公頃，其次是芒果、香蕉、菠蘿、柑橘、木瓜,種植面積分別為77.57萬(wàn)公頃、58.97萬(wàn)公頃、21.33萬(wàn)公頃、18.3萬(wàn)公頃、2.6萬(wàn)公頃，種植面積占比分別為79.36%、8.96%、6.81%、2.46%、2.11%、0.30%；2019年?yáng)|盟熱帶水果產(chǎn)量7418.8萬(wàn)噸，產(chǎn)量最大的是椰子，產(chǎn)量3551.4萬(wàn)噸，其次是香蕉、菠蘿、芒果、柑橘、木瓜，產(chǎn)量分別為1834.6萬(wàn)噸、770.22萬(wàn)噸、702.14萬(wàn)噸、423.22萬(wàn)噸、137.19萬(wàn)噸，產(chǎn)量占比分別為47.87%、24.73%、10.38%、9.46%、5.70%、1.85%。

二、重點(diǎn)國(guó)家熱帶水果產(chǎn)業(yè)分析

東盟熱帶水果生產(chǎn)主要集中在菲律賓、印度尼西亞、越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞，五個(gè)國(guó)家的熱帶水果種植面積占東盟10國(guó)的92.49%。分品種來(lái)看，香蕉、椰子種植面積最大的為菲律賓；木瓜、芒果、山竹、番石榴種植面積最大的為印度尼西亞；柑橘種植面積最大的為越南；菠蘿種植面積最大的為泰國(guó)。

(一)菲律賓熱帶水果產(chǎn)業(yè)概況

菲律賓是東南亞島群國(guó)家，屬季風(fēng)型熱帶雨林氣候，高溫多雨，陸地面積30萬(wàn)平方千米，其中47%是農(nóng)業(yè)用地，主要集中在城市附近及人口稠密地區(qū)，菲律賓是出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì),對(duì)外部市場(chǎng)依賴較大，農(nóng)業(yè)占菲律賓國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值不高，但卻占據(jù)十分重要的經(jīng)濟(jì)地位，有40%的勞動(dòng)力靠農(nóng)業(yè)為生，主要出口產(chǎn)品有香蕉、椰子油、菠蘿等[2]。

1.菲律賓香蕉產(chǎn)業(yè)概況

菲律賓香蕉種植仍以小規(guī)模個(gè)體農(nóng)民為主但都樂(lè)及金吉達(dá)等世界香蕉巨頭的生產(chǎn)基地也在菲律賓，其香蕉種植技術(shù)具有世界領(lǐng)先水平，種植地區(qū)主要集中在南部的棉蘭老島上，該地區(qū)香蕉產(chǎn)量占全國(guó)80%以上[3]，2010—2019年菲律賓香蕉種植面積與產(chǎn)量近幾年波動(dòng)劇烈且種植面積產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，種植面積自45萬(wàn)公頃下降到19萬(wàn)公頃，產(chǎn)量自910萬(wàn)噸下降到605萬(wàn)噸。

2018年中國(guó)取代日本成為菲律賓最大的香蕉出口對(duì)象國(guó)，由于出口限制，菲律賓香蕉在農(nóng)藥使用上十分嚴(yán)格，且基本全程冷鏈運(yùn)輸將等級(jí)劃分精確到每根，在種植、采收、保鮮、包裝、運(yùn)輸及銷售上擁有一套標(biāo)準(zhǔn)完整的運(yùn)行模式[4]，使其生產(chǎn)的香蕉品質(zhì)較高，更受國(guó)際市場(chǎng)喜愛(ài)。

2.菲律賓椰子產(chǎn)業(yè)概況

菲律賓的椰子年產(chǎn)量?jī)H次于印尼，2013年之前都保持在1500萬(wàn)噸/年，2016年大幅減產(chǎn)到1382萬(wàn)噸。收獲面積基本保持在330～360萬(wàn)公頃的種植規(guī)模，菲律賓椰子的產(chǎn)量和面積的波動(dòng)幅度較大，2018年，菲律賓椰子產(chǎn)量1476.5萬(wàn)噸，收獲面積365.18萬(wàn)公頃，同比基本持平。

(二)印度尼西亞熱帶水果產(chǎn)業(yè)概況

印度尼西亞位于印度洋和太平洋之間，擁有17508個(gè)島嶼，是全世界最大的群島國(guó)家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，別稱“千島之國(guó)”。典型的熱帶雨林氣候，7—9月降水量豐富，日照充足，農(nóng)作物生長(zhǎng)周期短，是椰子生長(zhǎng)的理想環(huán)境。

印尼是世界椰子年產(chǎn)量最高的國(guó)家。近10年，印尼椰子年產(chǎn)量在1700—1900萬(wàn)噸的水平，2012年突破1900萬(wàn)噸，此后種植面積波動(dòng)中有所減少，從2010年的298萬(wàn)公頃下降到2019年的280萬(wàn)公頃。2019年印尼椰子產(chǎn)量1712.86萬(wàn)噸，收獲面積280萬(wàn)公頃，較2018年基本持平。

(三)越南熱帶水果產(chǎn)業(yè)概況

越南位于中南半島東部，國(guó)土大致呈“S”形，與中、老、柬相鄰，是個(gè)傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國(guó)家。越南的氣候?qū)儆跓釒Ъ撅L(fēng)氣候，雨季多雨，年平均氣溫為23℃～27℃，濕度常年偏高，約為84%，年均降水量1800～2000毫米，大部分地區(qū)5月—10月為雨季，全境年平均日照時(shí)間為1200～1900小時(shí)。

香蕉是越南種植面積最大的熱帶水果，也是越南種植的經(jīng)濟(jì)作物之一，種植主要集中在九龍江平原及中北部地區(qū)[5]。近10年來(lái)，越南香蕉種植面積及產(chǎn)量均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，種植面積由2010年的161.82萬(wàn)公頃增長(zhǎng)至2019年219.42萬(wàn)公頃，增長(zhǎng)了36%，產(chǎn)量由2010年161.82萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2019年的219.42萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了36%。

(四)泰國(guó)熱帶水果產(chǎn)業(yè)概況

泰國(guó)位于中南半島，物種資源豐富，熱帶季風(fēng)氣候，有熱、雨及旱三個(gè)季節(jié)。泰國(guó)是東南亞新興的第二大經(jīng)濟(jì)體，是東盟成員國(guó)，也是世界五大農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)之一。農(nóng)業(yè)占泰國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值不高，但卻是泰國(guó)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，是泰國(guó)外匯收入的主要來(lái)源之一。其農(nóng)業(yè)發(fā)展水平較高，稻米、天然橡膠、熱帶水果是其主要出口作物，主要產(chǎn)區(qū)集中在中部湄南河三角洲、東北部呵叻高原的沿河區(qū)域、北部山間盆地和南部半島。泰國(guó)積極實(shí)行貿(mào)易開放政策，與東盟、中國(guó)、日本等多個(gè)國(guó)家簽了自由貿(mào)易協(xié)定。

1.泰國(guó)芒果產(chǎn)業(yè)概況

泰國(guó)是世界上第三大芒果生產(chǎn)國(guó)，其芒果的種植面積在世界上也是名列前茅的。芒果是泰國(guó)很重要的經(jīng)濟(jì)作物之一。泰國(guó)芒果的生產(chǎn)與種植歷史雖不是很長(zhǎng)，但種類繁多，是比較適合種植與栽培芒果的地區(qū)之一。在過(guò)去的十幾年中，通過(guò)泰國(guó)各部門的努力，芒果產(chǎn)業(yè)也取得了很大的成就[6]。

目前，泰國(guó)種植的芒果分為綠皮芒果、熟食芒果以及加工專用的芒果。綠皮芒果的果實(shí)達(dá)到70～80%就可以食用，綠皮芒果主要有：翠綠、瑞德、法蘭和楠桑。熟食芒果的主要品種有多蘭美、白象牙芒果和百花芒果。加工專用芒果，主要用來(lái)在工廠進(jìn)行規(guī)?；庸ぃ庸ず蟮漠a(chǎn)品主要有：干的芒果片、芒果汁以及芒果罐頭等。這種用于加工產(chǎn)品的芒果類型主要是馬哈卡諾、瑞德芒果、法蘭芒果，其中馬哈卡諾芒果是最廣泛的出口品種。

泰國(guó)芒果產(chǎn)業(yè)有很多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，主要的是巴基斯坦、墨西哥、中國(guó)臺(tái)灣、菲律賓以及越南等，此外越南的芒果業(yè)也慢慢地進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。這樣會(huì)使泰國(guó)芒果在未來(lái)的國(guó)際市場(chǎng)上，面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)[7]。芒果作為泰國(guó)重要的出口作物之一，從2008年到2018年，泰國(guó)的芒果出口量一直在20多萬(wàn)噸左右，出口市場(chǎng)主要為日本、韓國(guó)、越南、中國(guó)、新西蘭、美國(guó)以及歐盟國(guó)家等，主要的出口品種為Nam Dok Mai，約占出口量的90%。泰國(guó)的芒果收貨價(jià)格在產(chǎn)季時(shí)是20泰銖/公斤，非產(chǎn)季時(shí)40泰銖/公斤，而出口價(jià)格可達(dá)到90泰銖/公斤。

2.泰國(guó)菠蘿產(chǎn)業(yè)概況

2019年，泰國(guó)菠蘿種植面積7.46萬(wàn)公頃，產(chǎn)量167.97萬(wàn)噸，種植品種多為皇后類和無(wú)刺卡因類。泰國(guó)著名的小菠蘿叫“布蘭”，多在清邁、清萊、普吉三地種植，該品種圓潤(rùn)，拳頭大小，氣味芬芳。菠蘿加工量較大，加工產(chǎn)品主要有菠蘿罐頭、菠蘿汁、菠蘿脆片。市場(chǎng)價(jià)格可銷至10～15泰銖(約2-3元)/公斤。2010—2019年泰國(guó)菠蘿種植面積與產(chǎn)量呈波動(dòng)下降，種植面積自9.33萬(wàn)公頃下降到7.46萬(wàn)公頃，產(chǎn)量自192.46萬(wàn)噸下降到167.97萬(wàn)噸，但近幾年有回升趨勢(shì)。

三、東盟熱帶水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題

(一)農(nóng)用基礎(chǔ)設(shè)施差

東盟國(guó)家大多為發(fā)展中國(guó)家，高收入國(guó)家只有新加坡和文萊，印度尼西亞、菲律賓、越南、老撾、緬甸、柬埔寨均為較落后國(guó)家，農(nóng)業(yè)是其支柱產(chǎn)業(yè)，但農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施還很落后，如水利灌溉系統(tǒng)仍然較落后，部分國(guó)家的稻田灌溉面積僅占總面積的55%，現(xiàn)有水利設(shè)施遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)的需求。并且有限的設(shè)施分布很不平衡，很多地區(qū)特別是新墾荒地區(qū)的水利設(shè)施基本為零[8]，因此改善灌溉系統(tǒng)對(duì)推動(dòng)?xùn)|盟國(guó)家的熱帶水果生產(chǎn)有著非常重大的意義。此外，農(nóng)村公路網(wǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施等也有待改善。

(二)加工業(yè)發(fā)展滯后

東盟國(guó)家大多數(shù)熱帶水果加工企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)水平偏低，生產(chǎn)工藝比較落后，生產(chǎn)加工能力與水平整體上還不能得到較快的提高，深層次加工的比重小，多層次開發(fā)的產(chǎn)品少，產(chǎn)品檔次低，進(jìn)入中低端市場(chǎng)的較多，不能適應(yīng)快速發(fā)展的消費(fèi)市場(chǎng)的需求。多數(shù)還停步于傳統(tǒng)的手工作坊和簡(jiǎn)單的機(jī)械生產(chǎn)，勞動(dòng)生產(chǎn)力低下。

(三)農(nóng)業(yè)科技水平發(fā)展落后

缺乏農(nóng)業(yè)科研及農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)體系，與農(nóng)業(yè)較發(fā)達(dá)國(guó)家相比，東盟國(guó)家的農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)和技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)一直沒(méi)有得到重視，相關(guān)預(yù)算少，成果少。農(nóng)民普遍缺乏作物種植和農(nóng)業(yè)病蟲害防治技術(shù)，種植生產(chǎn)完全憑借傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，農(nóng)作物單產(chǎn)水平低，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受病蟲害影響較大[9]。整體上缺乏科學(xué)施肥、節(jié)水灌溉等方面的常規(guī)技術(shù)和新品種，生物技術(shù)和信息技術(shù)更是匱乏。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技含量低，農(nóng)業(yè)科技發(fā)展水平有限。

四、中國(guó)-東盟熱帶水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作建議

(一)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技合作交流，完善科技創(chuàng)新機(jī)制

在中國(guó)“一帶一路”倡議的引領(lǐng)下，與東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)開展高技術(shù)研發(fā)，為雙方合作提供支持資金、專家和研究設(shè)備，培育多種適合東盟國(guó)家生產(chǎn)需要、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的農(nóng)作物新品種，以滿足人們多樣化的市場(chǎng)需求，加大對(duì)新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)強(qiáng)度促進(jìn)新技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化,提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技貢獻(xiàn)率。建議中央政府、地方政府、企業(yè)等各層次合力推進(jìn)農(nóng)業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的增值,有步驟、分層次地解決農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中的重點(diǎn)難題,提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整體效益。

(二)加強(qiáng)農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn)力度，推進(jìn)中國(guó)-東盟農(nóng)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)離不開農(nóng)民和農(nóng)業(yè)人才。建立專業(yè)人才統(tǒng)籌使用制度，提高農(nóng)村專業(yè)人才服務(wù)保障能力，東盟國(guó)家農(nóng)民專業(yè)素質(zhì)普遍較低，而我國(guó)農(nóng)業(yè)人才隊(duì)伍龐大，在育種、植保、信息技術(shù)服務(wù)等方面培養(yǎng)有大量的高層次人才[10]。為加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，搭建農(nóng)業(yè)基地平臺(tái)，充分發(fā)揮人才在促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的帶頭人作用，鼓勵(lì)我國(guó)農(nóng)業(yè)科技人員對(duì)外指導(dǎo)培訓(xùn)，邀請(qǐng)東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)領(lǐng)域人員來(lái)華學(xué)習(xí)交流，整合科協(xié)、農(nóng)業(yè)、畜特、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水產(chǎn)等涉農(nóng)部門農(nóng)業(yè)科技人員的力量，大力開展進(jìn)村入戶結(jié)對(duì)幫扶活動(dòng)，推廣實(shí)用技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和知識(shí)培訓(xùn)。

(三)完善政策支持體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范

建議政府加大支持推動(dòng)有關(guān)熱帶水果龍頭企業(yè)走出去發(fā)展力度，相關(guān)部門積極研究出臺(tái)農(nóng)業(yè)走出去扶持政策，通過(guò)不斷完善合作機(jī)制，深化中國(guó)-東盟在熱帶水果產(chǎn)業(yè)的合作。同時(shí)搭建合作交流平臺(tái)，整合市場(chǎng)需求信息，為我國(guó)的水果龍頭企業(yè)“走出去”提供有關(guān)信息服務(wù)。企業(yè)也要積極研究東盟區(qū)域市場(chǎng)，加強(qiáng)了解相關(guān)法律法規(guī)，在重點(diǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)合作，提升合作項(xiàng)目質(zhì)量，積極防范各種風(fēng)險(xiǎn)，打出中方企業(yè)的良好品牌，推動(dòng)中國(guó)-東盟熱帶水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。