基于專利計量的河北省海洋裝備制造業(yè)創(chuàng)新研究

孫勝顯 楊波 王穎

一、引言

海洋裝備制造業(yè)是先進制造、信息、新材料等高新技術的綜合體，產業(yè)輻射能力強，對國民經濟帶動作用大。河北省作為全國11 個沿海省份之一（不含港澳臺），海洋經濟起步較晚，發(fā)展較為緩慢。2021年全省海洋生產總值為2651.6 億元，僅占全國海洋生產總值的2.9%；在海洋裝備制造業(yè)方面，盡管修造船業(yè)歷史悠久，但發(fā)展模式較為傳統(tǒng)，產業(yè)基礎薄弱，全省亟待以海洋裝備產業(yè)為引領，加快推進海洋經濟創(chuàng)新發(fā)展。

二、研究方法與數(shù)據來源

1.研究方法

專利分析是基于計量統(tǒng)計的基本思路，通過對專利著錄信息、同族專利等進行深度挖掘、統(tǒng)計和可視化展示，使得零散、分散、靜態(tài)的個體專利信息轉化為系統(tǒng)、總體和具有動態(tài)預測性的專利情報的一種研究方法。近年來，專利分析作為服務于企業(yè)和政府創(chuàng)新決策的有效方法，被廣泛用于共性技術識別和技術趨勢研判。在產業(yè)創(chuàng)新決策中發(fā)揮了重要作用。本研究運用專利分析對河北省海洋裝備制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展進行分析評價，揭示河北省海洋裝備制造業(yè)研發(fā)水平、創(chuàng)新主體、創(chuàng)新短板和趨勢，進而為有關部門謀定海洋裝備制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方向提供決策參考。

2.數(shù)據來源

在2010年國務院出臺的《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》中，海洋裝備產業(yè)被列為戰(zhàn)略性新興產業(yè)。因此，依照國家知識產權局《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類與國際專利分類參照關系表（2021）（試行）》中的專利分類標準，條目“2.5”為海洋工程裝備產業(yè)查詢用國際專利分類。本研究以Incopat 數(shù)據庫作為來源數(shù)據庫。首先以INDUSTRY2=（2.5）進行檢索，檢索周期為2003年至檢索日，檢索日為2022年8月6日，得出初步檢索結果后，以“中國發(fā)明專利申請”為篩選條件，并對36.14%的已失效專利進行過濾，共得到82713 條檢索結果。在此基礎上，按“發(fā)明專利申請區(qū)域為河北省”為條件進行再次篩選，共得到1398 條檢索結果。

三、專利分析

1.總體概況

（1）申請趨勢

對河北省海洋裝備制造業(yè)歷年的專利申請量進行分析，有助于從總體上把握產業(yè)創(chuàng)新熱度和變化趨勢，掌握不同時期專利技術儲備。從歷年申請數(shù)量看（圖1），2003年起的20年間，河北省洋裝備發(fā)明專利申請數(shù)量（不含已失效專利）總計為1398 件，占全國專利申請總量的1.69%，在各省份中排名第十六位，在11 個沿海省份排名第八位。從趨勢上看，進入2015年以后，河北省海洋裝備制造業(yè)發(fā)明專利申請熱度迅速提升，這與此前河北省委、省政府提出的“沿海經濟隆起帶戰(zhàn)略”等一系列政策的引致效應相關；同時也與近年來各大企業(yè)知識產權意識明顯提升，積極開展專利布局的創(chuàng)新行為有關。

圖1 河北省海洋裝備產業(yè)發(fā)明專利申請數(shù)量（不含已失效）

（2）申請主體

不同創(chuàng)新主體在研發(fā)資源、技術能力、知識整合和創(chuàng)新方面存在差異。申請人分析有助于判斷創(chuàng)新主體的類型。表1 列出了全國和河北省海洋裝備領域專利申請人類別，可以看出，申請人主要包括企業(yè)、個人、大專院校、科研院所等，其中企業(yè)是專業(yè)申請的主體。這說明目前海洋裝備制造業(yè)研發(fā)目的更偏向于商業(yè)應用。

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在全部申請人中，前十大申請人專利申請數(shù)量占全部1398 件專利的27.47%（表2）。其中，第一、三、四名申請人均為廊坊新奧集團下屬企業(yè)，新奧集團與海洋裝備相關的業(yè)務板塊為石油化工、工程設計、裝備制造與集成，其下屬企業(yè)多為高新技術企業(yè)，企業(yè)創(chuàng)新行為活躍；第二、五、九名申請人包括燕山大學、華北科技學院等科研院所，這與這兩所高校的優(yōu)勢學科密切相關；而其他高校在海洋裝備領域的專利申請不夠活躍。前十大申請人中，主營為海洋裝備的僅有唐山哈船科技有限公司一家海工企業(yè)，而全省其他重點海工企業(yè)，如山船集團、巨力索具等，專利申請并不活躍。

表2 河北省海洋裝備發(fā)明專利申請前十大申請人

（3）技術熱點

通過分析專利覆蓋的技術類別可以掌握一件發(fā)明專利涉及的不同技術主題，了解各技術分支的創(chuàng)新熱度。表3 為河北省海洋裝備專利申請的前五個技術構成領域。首先，E21B 是海洋裝備制造業(yè)最根本的技術領域“鉆井技術”方面的專利申請熱點。河北省1398 項專利中，E21B為554 件。這與目前我省海洋工程產業(yè)“中游發(fā)達，兩頭薄弱”的“棗核型”結構是一致的。而代表河北省的傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)修造船業(yè)的專利技術領域B63B 僅有151 件。相比江蘇（2542 件）、上海（2002 件）、廣東（1909 件）等第一梯隊省份差距明顯。

表3 河北省海洋裝備專利申請的十大技術熱點領域IPC 代碼

2.價值分析

（1）同族數(shù)量

同族專利數(shù)量是查找核心專利的重要依據。同一發(fā)明創(chuàng)造如在不同國家或地區(qū)得到專利保護，就會產生多件專利文獻；同一件專利申請在公布、分案、繼續(xù)申請、授權等各個階段會多級公布，也產生多件專利文獻。上述兩種情況都會帶來專利同族數(shù)量的增多。一般說來，一件專利的同族專利數(shù)量越多，這件專利的重要程度也相對越高。本文按照“簡單專利族”對海洋裝備制造業(yè)同族專利進行分析。河北省1398 件專利中，54.43%（761 件）的專利簡單同族個數(shù)為1；43.85%（613 件）的專利簡單同族個數(shù)為2；01.14%（16 件）的專利簡單同族個數(shù)為3 ～5 件；00.57%（8件）專利的簡單同族個數(shù)為6 ～10（表4），簡單同族數(shù)量在10 個以上的高價值技術專利目前在河北省還處于空白（表4）。

表4 海洋裝備制造業(yè)發(fā)明專利簡單專利族個數(shù)

進一步分析同族數(shù)量在6 ～10 個的專利，申請人集中在新奧氣化采煤有限公司，體現(xiàn)了新奧集團在專利布局方面具有較為成熟的經驗，同時也體現(xiàn)了高新技術企業(yè)在產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方面的“領頭雁”的作用。

（2）合享價值度

專利的價值體現(xiàn)在其戰(zhàn)略價值、技術價值、經濟價值、法律價值和市場價值等多個方面。本部分采用Incopat 專利數(shù)據庫自帶的“合享價值度”指數(shù)作為專利價值判斷的依據。“合享價值度”是一個涵蓋技術穩(wěn)定性、技術先進性、保護范圍層面的20 多個技術指標的專利價值分析指數(shù)?！昂舷韮r值度”指數(shù)越高，說明該專利在統(tǒng)計學的意義上更具有成為高價值專利可能性。“合享價值度”采取10 分制。河北省1398 件專利的“合享價值度”如表5 所示?？梢钥闯?，目前仍有三分之一左右的專利價值在5 分及以下，專利價值相對較低。

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3.專利運營分析

專利運營分析主要指針對專利的轉讓和授權等市場交易行為的分析。專利轉讓是指專利權利發(fā)生轉移。專利轉讓趨勢可以體現(xiàn)在不同時期內的技術合作、轉化、應用和推廣的趨勢，反映技術的運營和實施熱度，進而預測技術的發(fā)展方向和未來的市場應用前景。河北省海洋裝備制造業(yè)專利轉讓總體而言處于起步階段（圖2），特別是在2016年以前，轉讓行為只在個別年份零星發(fā)生。2017年轉讓數(shù)量發(fā)生異常變化，這是由于2017年專利申請第一位的新奧集團下屬企業(yè)業(yè)務重組所致。若將該因素排除在外，則2017年度專利轉讓數(shù)量在20 件左右，因此，可以看出，2017年起，專利轉讓從零星階段進入緩慢增長階段。這說明當前河北省海洋裝備領域的技術合作尚未形成，技術應用與推廣還較為滯后。

圖2 海洋裝備產業(yè)專利轉讓趨勢

四、結語

第一，對比河北省在發(fā)明專利申請數(shù)量和價值兩方面與全國平均水平的差距，可以看出河北省海洋裝備制造業(yè)創(chuàng)新總體水平較為落后；同時，E21B 是河北省海洋裝備制造業(yè)主要技術領域，這與目前全省海洋工程產業(yè)“中游發(fā)達，兩頭薄弱”的“棗核型”結構是一致的。為此，要面向全產業(yè)鏈加大海洋裝備制造業(yè)創(chuàng)新的政策支持力度，推動產業(yè)基礎高級化。

第二，河北省專利申請人中的高校院所申請人活躍程度低于全國平均水平，這與河北省高校院所密集的優(yōu)勢條件并不匹配。專利轉化數(shù)量少也說明當前河北省海洋裝備領域的技術合作尚未形成，技術應用與推廣還較為滯后。高校院所作為創(chuàng)新的重要主體，應通過加強產學研深度合作進一步發(fā)揮在海洋裝備制造領域的專家智慧。

第三，河北省海洋裝備產業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢領域修造船業(yè)的創(chuàng)新主體在專利申請方面表現(xiàn)并不突出，說明該領域的創(chuàng)新水平總體較為落后，亟待轉型升級。要充分激發(fā)高新技術企業(yè)在海洋裝備產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方面的“頭雁效應”，提升河北省海洋裝備全產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。