我國(guó)硫酸需求分析及展望

廖康程

（中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100013）

我國(guó)對(duì)硫酸的需求量居全球首位，2021年我國(guó)硫酸的總需求量為1.07 億t，約占全球硫酸總需求量的36.5%，其中53.4%的硫酸用于生產(chǎn)化肥，46.6%的硫酸用于其他工業(yè)產(chǎn)品。2021—2025年，我國(guó)硫酸下游新建項(xiàng)目較多，折算成對(duì)硫酸的新增需求量總計(jì)2 194 萬t，其中新建產(chǎn)能較大的硫酸下游產(chǎn)品是己內(nèi)酰胺、磷酸鐵鋰、鈦白粉及氫氟酸。

1 全國(guó)硫酸行業(yè)生產(chǎn)狀況分析

1.1 硫酸總產(chǎn)能及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)

據(jù)中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016—2021年我國(guó)硫酸產(chǎn)能及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)變化情況見圖1，2021年我國(guó)硫酸產(chǎn)能結(jié)構(gòu)見圖2。

圖1 2016—2021年我國(guó)硫酸產(chǎn)能及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)

圖2 2021年我國(guó)硫酸產(chǎn)能結(jié)構(gòu)

由圖1可見：截至2021年底，我國(guó)硫酸總產(chǎn)能1.28 億t，同比上升0.1%，其中硫黃制酸產(chǎn)能為5 611萬t，同比上升0.2%；冶煉煙氣制酸產(chǎn)能為4 609萬t，同比下降0.4%；硫鐵礦制酸產(chǎn)能為2 324萬t，同比上升1.1%。

由圖2可見：2021年硫黃制酸產(chǎn)能占硫酸總產(chǎn)能的比例為43.9%，同比持平；冶煉煙氣制酸占比為36.0%，同比下降0.3 個(gè)百分點(diǎn)；硫鐵礦制酸占比為18.2%，同比上升0.2 個(gè)百分點(diǎn)；其他制酸占比為1.9%，同比持平。

1.2 硫酸總產(chǎn)量及產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

2016—2021年我國(guó)硫酸產(chǎn)量及產(chǎn)量結(jié)構(gòu)變化情況見圖3，2021年我國(guó)硫酸產(chǎn)量結(jié)構(gòu)見圖4。

圖3 2016—2021年我國(guó)硫酸產(chǎn)量及產(chǎn)量結(jié)構(gòu)變化

圖4 2021年我國(guó)硫酸產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

由圖3可見：2021年全國(guó)硫酸總產(chǎn)量為1.09億t，同比上升5.8%，再創(chuàng)歷史新高。其中，硫黃制酸產(chǎn)量為4 807 萬t，同比上升4.9%；冶煉煙氣制酸產(chǎn)量4 100 萬t，同比上升1.7%，保持連續(xù)增長(zhǎng)走勢(shì)；硫鐵礦制酸產(chǎn)量為1 851 萬t，同比上升17.9%；其他制酸產(chǎn)量為179 萬t，同比上升20.7%。

由圖4可見：2021年硫黃制酸的產(chǎn)量占比最大，為44.0%，同比下降0.4 個(gè)百分點(diǎn)；冶煉煙氣制酸產(chǎn)量占比為37.5%，同比下降1.5 個(gè)百分點(diǎn)；硫鐵礦制酸占比為16.9%，同比上升1.7 個(gè)百分點(diǎn)；其他制酸占比為1.6%，同比上升0.2 個(gè)百分點(diǎn)。

2 全國(guó)硫酸行業(yè)需求狀況分析

2.1 硫酸需求量

2016—2021年我國(guó)硫酸需求量變化情況見圖5。

圖5 2016—2021年我國(guó)硫酸需求量走勢(shì)

由圖5可見：2021年我國(guó)硫酸需求量（表觀消費(fèi)量）為1.07億t，同比上升4.6%，占全球硫酸總需求量的36.5%。其中，工業(yè)耗酸占比為46.6%，同比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)；化肥耗酸占比為53.4%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

2.2 硫酸下游產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)

2021年我國(guó)硫酸消費(fèi)結(jié)構(gòu)見表1。

表1 2021年我國(guó)硫酸消費(fèi)結(jié)構(gòu)

由表1可見：我國(guó)硫酸下游產(chǎn)品主要以磷肥為主，其中磷酸一銨、磷酸二銨2 個(gè)產(chǎn)品耗酸量的占比為39.5%；此外，鈦白粉、氫氟酸、飼料級(jí)磷酸氫鈣也是硫酸下游的主要產(chǎn)品，耗酸量占比分別達(dá)到12.1%，6.7%，5.8%。

2.3 硫酸需求分布

我國(guó)硫酸需求主要分布在云南、貴州、四川、湖北4 個(gè)磷肥大省和工業(yè)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)。湖北、云南、四川、貴州、山東依次是我國(guó)前五大硫酸消費(fèi)省份，硫酸需求量均超過1 000 萬t。各省份硫酸需求量由下游產(chǎn)品產(chǎn)能折算得出。我國(guó)硫酸需求量排名前10 的省份見表2。

表2 我國(guó)硫酸需求量排名前10的省份

2.4 我國(guó)主要省份硫酸需求情況

2.4.1 湖北省

湖北省2021年硫酸產(chǎn)能總計(jì)2 016 萬t，需求量（以下游產(chǎn)品產(chǎn)能折算，下同）總計(jì)2 218 萬t，供應(yīng)缺口為202 萬t。2021年湖北省硫酸需求以高濃度磷肥為主，占湖北省硫酸總需求量的85.8%，其次是普通過磷酸鈣占6.7%，硫酸法鈦白粉占3.9%。2021年湖北省硫酸需求結(jié)構(gòu)見表3。

表3 2021年湖北省硫酸需求結(jié)構(gòu)

湖北省硫酸需求主要分布在宜昌、荊門、襄陽、黃岡和荊州，5 市的硫酸需求總計(jì)占湖北省硫酸需求的96.1%。2021年湖北省硫酸需求分布見表4。

表4 2021年湖北省硫酸需求分布

2.4.2 云南省

云南省2021年硫酸產(chǎn)能總計(jì)1 789 萬t，需求量總計(jì)1 911 萬t，供應(yīng)缺口為122 萬t。2021年云南省硫酸需求以高濃度磷肥為主，占云南省硫酸總需求量的66.7%，其次是磷酸鈣鹽占22.6%，普通過磷酸鈣占5.3%，硫酸法鈦白粉占3.9%。2021年云南省硫酸需求結(jié)構(gòu)見表5。

表5 2021年云南省硫酸需求結(jié)構(gòu)

昆明市是云南省硫酸需求量最大的地區(qū)，其需求量達(dá)到1 452 萬t，占云南省硫酸需求量的76.0%，此外紅河、楚雄和曲靖各有100 余萬t 的硫酸需求量。2021年云南省硫酸需求分布見表6。

表6 2021年云南省硫酸需求分布

2.4.3 四川省

四川省2021年硫酸產(chǎn)能總計(jì)769 萬t，需求量總計(jì)1 169 萬t，供應(yīng)缺口為400 萬t。四川省硫酸下游產(chǎn)品以高濃度磷肥、硫酸法鈦白粉和飼料磷酸鈣為主。2021年，高濃度磷肥對(duì)硫酸的需求量占四川省硫酸總需求量的36.9%，鈦白粉占34.6%，磷酸鈣鹽占22.5%。2021年四川省硫酸需求結(jié)構(gòu)見表7。

表7 2021年四川省硫酸需求結(jié)構(gòu)

四川省硫酸需求主要分布在德陽、攀枝花、涼山和達(dá)州，其中德陽硫酸需求量占四川省硫酸需求量的比例達(dá)到45.4%。2021年四川省硫酸需求分布見表8。

表8 2021年四川省硫酸需求分布

2.4.4 貴州省

貴州省2021年硫酸產(chǎn)能總計(jì)966 萬t，需求量總計(jì)1 136 萬t，供應(yīng)缺口為170 萬t。2021年貴州省硫酸需求以高濃度磷肥為主，占貴州省硫酸總需求量的86.2%，其次是電解錳占比4.8%。2021年貴州省硫酸需求結(jié)構(gòu)見表9。

表9 2021年貴州省硫酸需求結(jié)構(gòu)

貴州省硫酸需求主要分布在貴陽市和黔南布依族苗族自治州，兩地的硫酸需求量分別占貴州省硫酸需求量的57.8%和37.4%。2021年貴州省硫酸需求分布見表10。

表10 2021年貴州省硫酸需求分布

2.4.5 山東省

山東省2021年硫酸產(chǎn)能總計(jì)832 萬t，需求量總計(jì)1 064 萬t，供應(yīng)缺口為232 萬t。山東省硫酸下游產(chǎn)品多，涉及行業(yè)廣。2021年，硫酸法鈦白粉對(duì)硫酸的需求量占山東省硫酸總需求量的25.2%，其次是己內(nèi)酰胺占15.3%，高濃度磷肥占11.4%。2021年山東省硫酸需求結(jié)構(gòu)見表11。

表11 2021年山東省硫酸需求結(jié)構(gòu)

山東省硫酸下游企業(yè)數(shù)量多，分布廣泛，集中度較低。淄博、濰坊、濱州、臨沂和煙臺(tái)是山東省硫酸需求量最多的5 個(gè)地區(qū)。2021年山東省硫酸需求分布見表12。

表12 2021年山東省硫酸需求分布

3 下游行業(yè)硫酸需求量情況分析

3.1 磷復(fù)肥

3.1.1 磷復(fù)肥產(chǎn)能、產(chǎn)量和耗酸量

2016—2021年我國(guó)磷復(fù)肥產(chǎn)量走勢(shì)見圖6。

圖6 2016—2021年我國(guó)磷復(fù)肥產(chǎn)量走勢(shì)

據(jù)中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)磷復(fù)肥產(chǎn)能2 141 萬t（以P2O5計(jì)），同比下降1.6%；產(chǎn)量1 684.4 萬t，同比上升3.2%。2021年我國(guó)磷復(fù)肥耗酸量為5 349.6 萬t，占硫酸總消費(fèi)量的55.4%。

3.1.2 磷復(fù)肥行業(yè)對(duì)硫酸的需求預(yù)測(cè)

2022年4月7日，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，意見指出要嚴(yán)控磷銨等行業(yè)的新增產(chǎn)能。該政策的發(fā)布表明磷復(fù)肥總產(chǎn)能難有上升空間，未來磷復(fù)肥行業(yè)對(duì)硫酸的需求量將呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢(shì)。

3.2 鈦白粉

3.2.1 鈦白粉產(chǎn)能、產(chǎn)量和耗酸量

2016—2021年我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量走勢(shì)見圖7。

圖7 2016—2021年我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量走勢(shì)

據(jù)國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)鈦白粉總產(chǎn)能449.5 萬t，同比上升11.5%；總產(chǎn)量379 萬t，同比上升7.9%，其中硫酸法鈦白粉產(chǎn)量341 萬t，同比上升6.9%。據(jù)中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)估算，2021年我國(guó)鈦白粉耗酸量為1 297.3 萬t，占硫酸總消費(fèi)量的12.1%。

3.2.2 鈦白粉行業(yè)對(duì)硫酸的需求預(yù)測(cè)

2025年之前，我國(guó)新建、擬建硫酸法鈦白粉產(chǎn)能總計(jì)78 萬t，預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將提升鈦白粉行業(yè)對(duì)硫酸的需求量。

3.3 氫氟酸

3.3.1 氫氟酸產(chǎn)量和耗酸量

2016—2021年我國(guó)氫氟酸產(chǎn)量走勢(shì)見圖8。

圖8 2016—2021年我國(guó)氫氟酸產(chǎn)量走勢(shì)

2021年我國(guó)氫氟酸產(chǎn)量約為205 萬t，同比上升7.9%；耗酸量為717.5 萬t，占硫酸總消費(fèi)量的6.7%。

3.3.2 氫氟酸行業(yè)對(duì)硫酸的需求預(yù)測(cè)

2025年之前，我國(guó)新建、擬建的氫氟酸產(chǎn)能總計(jì)44 萬t，預(yù)計(jì)這些產(chǎn)能將會(huì)小幅提升氫氟酸行業(yè)的耗酸量。

3.4 飼料磷酸鈣

3.4.1 飼料磷酸鈣產(chǎn)量和耗酸量

2016—2021年我國(guó)飼料磷酸鈣產(chǎn)量走勢(shì)見圖9。

圖9 2016—2021年我國(guó)飼料磷酸鈣產(chǎn)量走勢(shì)

2021年我國(guó)飼料磷酸鈣產(chǎn)量約為415 萬t，同比上升1.2%；耗酸量為622.5 萬t，占硫酸總消費(fèi)量的5.8%。

3.4.2 飼料磷酸鈣行業(yè)對(duì)硫酸的需求預(yù)測(cè)

未來幾年，飼料磷酸鈣行業(yè)沒有較大的產(chǎn)能增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來飼料磷酸鈣行業(yè)對(duì)硫酸的需求量呈平穩(wěn)走勢(shì)。

3.5 己內(nèi)酰胺

3.5.1 己內(nèi)酰胺產(chǎn)能、產(chǎn)量及耗酸量

2016—2021年我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能和產(chǎn)量走勢(shì)見圖10。

圖10 2016—2021年我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能和產(chǎn)量走勢(shì)

2021年國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能539 萬t，同比上升24.5%；產(chǎn)量395.9 萬t，同比上升12.2%。2021年我國(guó)己內(nèi)酰胺耗酸量494.9 萬t，占硫酸總消費(fèi)量的4.6%。

3.5.2 己內(nèi)酰胺行業(yè)對(duì)硫酸的需求預(yù)測(cè)

2021—2025年，我國(guó)新建擬建的己內(nèi)酰胺產(chǎn)能達(dá)到720 萬t，預(yù)計(jì)這些產(chǎn)能投產(chǎn)后，將會(huì)明顯提升己內(nèi)酰胺行業(yè)對(duì)硫酸的需求量。

4 我國(guó)硫酸需求預(yù)測(cè)及展望

4.1 2021—2025年我國(guó)新增硫酸需求情況

2021—2025年我國(guó)新增硫酸需求量見圖11，新增硫酸需求結(jié)構(gòu)見圖12。

圖11 2021—2025年我國(guó)新增硫酸需求量

圖12 2021—2025年我國(guó)新增硫酸需求結(jié)構(gòu)

2021—2025年，我國(guó)總計(jì)新增硫酸需求量2 194萬t（根據(jù)下游產(chǎn)品新建產(chǎn)能折算），需求增長(zhǎng)量在2023年達(dá)到峰值，之后開始下滑。

由圖12可見：針對(duì)硫酸需求增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)分析，己內(nèi)酰胺、磷酸鐵、硫酸法鈦白粉和氫氟酸是2021—2025年新增產(chǎn)能較多的4 個(gè)行業(yè)。其中己內(nèi)酰胺新建產(chǎn)能總計(jì)720 萬t，磷酸鐵新建產(chǎn)能總計(jì)456 萬t，硫酸法鈦白粉新建產(chǎn)能總計(jì)78 萬t，氫氟酸新建產(chǎn)能總計(jì)44 萬t，烷基化油新建產(chǎn)能總計(jì)115.1 萬t，檸檬酸新建產(chǎn)能總計(jì)15 萬t。上述新建的硫酸下游產(chǎn)品產(chǎn)能折算成對(duì)硫酸的需求量總計(jì)為2 194 萬t。

4.2 磷肥出口受限推動(dòng)硫酸需求結(jié)構(gòu)調(diào)整

自2021年底以來，為保障國(guó)內(nèi)供應(yīng)，我國(guó)磷復(fù)肥出口受到限制，出口量大幅下滑。2022年1—8月我國(guó)主要磷復(fù)肥產(chǎn)品出口量見表13。

由表13可見：2022年1—8月，我國(guó)累計(jì)出口各種磷復(fù)肥193 萬t（以P2O5計(jì)），同比下降55.9%，出口量總計(jì)減少了245 萬t（以P2O5計(jì)），折算成對(duì)硫酸的需求量為653 萬t。若2022年的磷復(fù)肥全年的出口量保持2022年前8 個(gè)月的降幅，預(yù)計(jì)磷復(fù)肥出口量將減少368萬t（以P2O5計(jì)），折算成對(duì)硫酸的需求量為980萬t。磷復(fù)肥出口量的大幅下滑，導(dǎo)致磷復(fù)肥行業(yè)對(duì)硫酸的需求量下降，促使硫酸流向鈦白粉、氫氟酸、己內(nèi)酰胺等其他行業(yè)，進(jìn)而推動(dòng)了硫酸需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整，化肥需求占比繼續(xù)下降，工業(yè)需求占比進(jìn)一步提升。

表13 2022年1—8月我國(guó)主要磷復(fù)肥產(chǎn)品出口量

4.3 磷酸鐵鋰對(duì)硫酸需求的拉動(dòng)有限

近年來，磷酸鐵鋰因新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較快，有較多新建項(xiàng)目。盡管未來新建、擬建的磷酸鐵鋰項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到1 000 萬t 以上，但預(yù)計(jì)到2025年磷酸鐵鋰的實(shí)際需求量?jī)H為200 余萬t，折算成對(duì)硫酸的需求量為350 萬t 左右，約占目前硫酸總需求量的3.3%，因此未來磷酸對(duì)硫酸需求的拉動(dòng)有限，難以推動(dòng)硫酸需求大量增長(zhǎng)。

5 結(jié)語

總體而言，我國(guó)硫酸需求量未來幾年內(nèi)還會(huì)有一定數(shù)量的增長(zhǎng)，新增需求主要來自于己內(nèi)酰胺、磷酸鐵、鈦白粉、氫氟酸等行業(yè)。同時(shí)，由于硫酸最主要的下游產(chǎn)品——磷肥行業(yè)面臨著諸多不確定因素，部分地區(qū)的硫酸需求或?qū)⒁虼硕陆怠?/p>