公司本次向社會公眾公開發(fā)行7，300.00萬股股票（未考慮本公司A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)），占本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將投入以下項目：真蘭儀表科技有限公司燃氣表產(chǎn)能擴建項目、上海真蘭儀表科技股份有限公司基地建設(shè)項目、補充流動資金。

真蘭儀表主營業(yè)務(wù)為燃氣計量儀表及配套產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。公司現(xiàn)已形成模具開發(fā)與生產(chǎn)、零部件制造、軟件開發(fā)、智能模塊研發(fā)與生產(chǎn)、燃氣計量儀表整機自動化裝配的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)模式。

隨著技術(shù)的進步，近五年來，燃氣表產(chǎn)品研發(fā)周期不斷加快，2017年NBIoT智能燃氣表投入商用，并快速占據(jù)市場主流，同時，超聲波、熱式、熱值等電子計量方式也加速研發(fā)。超聲波燃氣表已出現(xiàn)小規(guī)模的商業(yè)應(yīng)用，處于產(chǎn)品生命周期的第一階段導(dǎo)入期，目前主要采用日本松下的超聲波模組。公司采用日本松下模組的超聲波計量儀表已取得評證書，自主模組已開始小批量試制。隨著超聲波燃氣表各項規(guī)則的逐步完善，公司產(chǎn)品將及時推向市場。由于公司擁有自主模組相關(guān)技術(shù)，公司產(chǎn)品將在技術(shù)和成本上具有一定的優(yōu)勢。

公司在產(chǎn)能滿足的情況下，膜式燃氣表的外殼、機芯、轉(zhuǎn)閥座與轉(zhuǎn)閥蓋自行生產(chǎn)，模具自主開發(fā)和制造，機芯裝配、殼體組件、電機閥裝配與檢測、燃氣表自動裝配與檢測等均由自有生產(chǎn)線完成；智能燃氣表的智能模塊自行生產(chǎn)，自主完成成品總裝與檢測，并通過自行開發(fā)的iGasLink智慧燃氣云平臺實現(xiàn)燃氣表的物聯(lián)網(wǎng)智能化應(yīng)用。燃氣表對運行的安全性和計量的準確性要求較高，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、質(zhì)量穩(wěn)定的規(guī)?；a(chǎn)能力需要較長時間的積累，并非投入資金即能解決。發(fā)行人經(jīng)過多年運營，已形成基本組件加工制造，智能化模塊設(shè)計與生產(chǎn)，組裝一體化的完整的智能燃氣表產(chǎn)品生產(chǎn)鏈，具有一定的競爭優(yōu)勢。

公司實行全球市場拓展策略。經(jīng)過長期的努力，公司部分燃氣表已通過了荷蘭NMi實驗室認證，取得歐盟EN1359：1998/A1：2006認證證書、歐盟MID認證證書（ModuleB&ModuleD認證）、國際法制計量組織OIMLR137認證證書、歐盟EU質(zhì)量體系認證證書，為公司海外市場的開拓奠定了基礎(chǔ)。

公司研發(fā)項目的儲備為研發(fā)中心研發(fā)實力的提升奠定了基礎(chǔ)，研發(fā)中心的建設(shè)與升級也將有利于在研項目的進一步推進，并推動相關(guān)項目的產(chǎn)業(yè)化。經(jīng)過多年的生產(chǎn)技術(shù)積累、市場開拓，在燃氣消費提升、國家宏觀政策支持的大背景下，公司本次募集資金投資項目的實施具有可行性。募集資金投資項目的實施有利于公司提升主營業(yè)務(wù)、技術(shù)儲備與產(chǎn)業(yè)化，有利于增強公司的核心競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力。

技術(shù)及創(chuàng)新風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務(wù)風險、法律風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至2月3日）