□ 盧雪梅

?歐洲雖然可以通過一些途徑減少對俄羅斯天然氣的依賴，但卻無法從根本上完全替代。美國液化天然氣在一系列相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和降本操作推進(jìn)之后，最終將在歐洲天然氣市場占得一席之地。整個(gè)天然氣市場也將在這個(gè)過程中，重建供需格局。

?挪威Rystad能源公司指出，如果價(jià)格合理，2030年前，歐洲部分從俄羅斯進(jìn)口天然氣可以被其他來源取代，但這個(gè)過渡期將充滿挑戰(zhàn)和艱難抉擇。

歐洲對外能源依賴的強(qiáng)烈危機(jī)感是其推動全球能源轉(zhuǎn)型的最深層次驅(qū)動力，但一年來天然氣的持續(xù)短缺和價(jià)格高企則真正開始迫使歐洲尋找更切實(shí)的化石能源——俄羅斯天然氣的替代品。從目前的進(jìn)展看，美國的液化天然氣（LNG）似乎將大有機(jī)會，尤其是2022年3月，美國與歐洲簽署了每年向歐洲提供150億立方米天然氣的協(xié)議，美國液化天然氣搶占?xì)W洲天然氣市場的說法也一時(shí)成為熱點(diǎn)。另外，2021年12月，為填補(bǔ)歐洲的天然氣缺口，美國液化天然氣出口量（尤其是面向歐洲的液化天然氣出口）大增，總出口量甚至超過了卡塔爾和澳大利亞，成為當(dāng)月全球第一，這使得美歐在天然氣上的合作顯得頗有前景。

據(jù)挪威Rystad能源咨詢公司的最新研究，短期內(nèi)，美國無法通過LNG有效地滿足歐洲的天然氣需求，但從長期來看，美國的LNG極可能在歐洲天然氣市場占據(jù)重要地位。自頁巖氣革命以來，美國天然氣產(chǎn)量大增，但國內(nèi)市場需求不振，為其天然氣尋找新的市場成為重中之重。歐洲持續(xù)的氣荒極可能推動美歐的“雙向奔赴”，而整個(gè)天然氣市場也將在這個(gè)過程中重建供需格局，形成新的平衡。

LNG在歐洲的能源供應(yīng)份額越來越大

這里所說的歐洲國家包括歐盟成員國、英國、挪威、阿爾巴尼亞、摩爾多瓦、黑山共和國、北馬其頓、塞爾維亞、瑞士和烏克蘭等國。歐洲每年的天然氣消費(fèi)量約5000億立米，其中來自俄羅斯的天然氣約占40%，其他的氣源還包括歐洲自產(chǎn)天然氣，來自北非、中亞的管道天然氣及美國的液化天然氣。如果不考慮俄羅斯的天然氣，則歐洲的天然氣供應(yīng)將主要由以下構(gòu)成。一是自產(chǎn)天然氣，來自挪威在北海的特羅爾氣田、殼牌在挪威的奧爾曼·蘭格氣田、英國的庫爾齊安氣田、荷蘭的格羅寧根氣田等，總體而言歐洲含氣盆地勘探程度很高，這些氣田在未來20年里增長潛力有限，不減產(chǎn)已屬萬幸；格羅寧根氣田更因與頻發(fā)的小型地震有關(guān)而可能被迫停產(chǎn)，此舉被視為窮盡一切可能手段之后的無奈之舉；一些靠近現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的低成本小型氣田未來雖可投入開發(fā)，但其規(guī)模與歐洲巨大的天然氣需求之間的差距又實(shí)在太大。二是歐洲的自產(chǎn)頁巖氣，雖然歐洲對水力壓裂監(jiān)管很嚴(yán)，但如果及時(shí)做出政策調(diào)整，未來20年仍有可能實(shí)現(xiàn)從無到有的突破，2027年后有望達(dá)到年產(chǎn)300億立方米的生產(chǎn)規(guī)模。三是管道進(jìn)口天然氣，包括來自阿爾及利亞和阿塞拜疆的管道天然氣，短期可看阿爾及利亞增產(chǎn)潛力和過境土耳其的阿塞拜疆管道（TANAP）天然氣改道的可能性，長期可看阿塞拜疆TANAP管道擴(kuò)建的可能性；四是所有以歐洲為目的地的已知和未來可能達(dá)成的液化天然氣長期供氣合同；五是液化天然氣現(xiàn)貨和美國離岸交易液化天然氣，但歐洲需要與亞洲買家展開競爭。與此同時(shí)，隨著能源轉(zhuǎn)型和電氣化的深入，歐洲國家的天然氣消費(fèi)量也將大幅下降，或從當(dāng)前約5000多億立方米降至2040年的2600億～3400億立方米。此消彼長之下，減少甚至放棄俄羅斯管道天然氣似乎具有長期意義，這也使得液化天然氣的地位更加重要。Rystad能源預(yù)測，2021年至2040年，歐洲天然氣總需求量下降幅度將低于歐洲內(nèi)部天然氣產(chǎn)量和非俄羅斯管道天然氣進(jìn)口量的下降幅度，但對LNG的需求將增加150%，到2030年，歐洲約50%的天然氣需求將由LNG供應(yīng)實(shí)現(xiàn)。2030年后，LNG還將占據(jù)更大份額，到2040年將達(dá)到歐洲天然氣總需求量的約75%。

美歐“雙向奔赴”的可能性

歐洲不斷增長的對液化天然氣的需求將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美歐2022年3月簽署的供氣協(xié)議所規(guī)定的500億立方米/年的規(guī)模。但要穩(wěn)固雙方的供求關(guān)系，還需要雙方共同努力，美國需要進(jìn)一步增強(qiáng)其液化天然氣出口能力，而歐洲則需增強(qiáng)其液化天然氣的進(jìn)口能力。當(dāng)前美歐雙方的決策對未來穩(wěn)固這一合作至關(guān)重要，美國希望歐洲方面通過建立合適的法律框架來推進(jìn)長期液化天然氣購買和基礎(chǔ)設(shè)施合同的簽定，歐洲則希望美國提高其在天然氣和液化天然氣價(jià)值鏈條相關(guān)許可和審批的及時(shí)性和透明度，以更好地履行其所承諾的全球能源安全性。

從美國方面看，美國天然氣產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其國內(nèi)消費(fèi)量，具有極大的出口需求。2000年以來，美國在天然氣的勘探和生產(chǎn)技術(shù)上取得了巨大的進(jìn)步，探明天然氣儲量幾乎每年都在增長。根據(jù)美國能源署的數(shù)據(jù)，美國天然氣消費(fèi)量也在不斷增長，預(yù)計(jì)在2022年達(dá)到866億立方英尺/日，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄；但與此同時(shí)，美國天然氣產(chǎn)量在加大鉆井力度的情況下也將接近歷史高點(diǎn)，美國國內(nèi)天然氣供過于求導(dǎo)致氣價(jià)長期低迷，使不少天然氣開采公司陷入困境，向外尋求出口成為必然選擇。從歐洲方向看，尋找俄羅斯天然氣替代物的動機(jī)也使歐洲與美國的天然氣“突圍”形成很好的互補(bǔ)，但真正要實(shí)現(xiàn)兩地的能源共贏，卻也面臨困難。

首先，投入巨大。無論是美國還是歐洲，要實(shí)現(xiàn)液化天然氣的生產(chǎn)、進(jìn)出口和使用，都必須投入巨資，興建相應(yīng)的設(shè)施。歐洲與俄羅斯之間的能源依賴基于長期形成的、成熟的天然氣管網(wǎng)設(shè)施，另起爐灶對歐洲而言不僅是習(xí)慣的改變，而且意味著天量投資。建造一個(gè)液化天然氣接收終端，需要投入約140億歐元，建設(shè)工期至少也需要兩到三年，對正身處天然氣短缺危機(jī)中的歐洲來說，遠(yuǎn)水不解近渴。據(jù)相關(guān)估算，要以美國的液化天然氣大量取代俄羅斯的管道天然氣，歐洲至少需要修建幾十個(gè)接收終端，還需要鋪設(shè)天然氣管道連接用戶，這都將需要不菲的投入，目前已經(jīng)啟動的一些接收終端，也因?yàn)闆]有資金而擱置。在美國方面，美國的油氣行業(yè)實(shí)際上一直面臨因基礎(chǔ)設(shè)施不足而導(dǎo)致上游產(chǎn)量“爆倉”、油氣無法快速外運(yùn)的問題。為加大天然氣的液化和出口力度，美國興建了多座出口終端，截至2022年5月，美國共計(jì)有5個(gè)液化天然氣出口終端，其中有4個(gè)位于墨西哥灣，總出口能力已經(jīng)僅次于澳大利亞和卡塔爾，但要滿足歐洲未來的天然氣需求，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。有消息顯示，美國當(dāng)下約有12個(gè)出口終端項(xiàng)目都因缺乏資金而無法順利推進(jìn)。

其次，美國的液化天然氣價(jià)格相較俄羅斯的管道氣不具備優(yōu)勢。在氣價(jià)高企的此刻，美國的液化天然氣的確很有吸引力，但這種畸形的高價(jià)注定無法持續(xù)，一旦局部沖突緩解，氣價(jià)也將逐漸回歸正軌，美國的液化天然氣也將失去競爭優(yōu)勢，畢竟價(jià)格才是最重要的市場決定因素。

新的市場格局或正在形成

盡管如此，美國的液化天然氣依然很有可能成為歐洲尋找替代俄羅斯管道氣的優(yōu)選。從價(jià)格上看，長期液化天然氣合同可將成本控制在9美元/百萬英熱單位，雖然依然高于俄羅斯管道氣價(jià)，但至少達(dá)到可接受范圍。另外，從長期看，這個(gè)價(jià)格也低于阿塞拜疆TANAP/TAP管道擴(kuò)展項(xiàng)目二、三期的價(jià)格，并非全無競爭力。美國國內(nèi)也力促出口終端項(xiàng)目的開展，從政府到民間都有力量在推進(jìn)。挪威Rystad能源公司在深入分析后謹(jǐn)慎指出，如果價(jià)格合理，2030年前，歐洲部分俄羅斯天然氣可以被其他來源的天然氣取代，但這個(gè)過渡期將充滿挑戰(zhàn)和艱難抉擇；2023年到2025年，通過多種渠道約可取代1500億立方米/年的俄羅斯管道氣，其中包括競購現(xiàn)貨液化天然氣、激勵歐洲境內(nèi)現(xiàn)有氣田增產(chǎn)、降低天然氣需求、加速向新能源轉(zhuǎn)型等。長期看，液化天然氣購買長期協(xié)議將成為重要補(bǔ)充，但這需要?dú)W洲各國政府做出正確的決策和提供政策支持?？梢韵鄬Υ_定的是，歐洲對俄羅斯天然氣的依賴依然很重，雖然可以通過一些途徑減少，但卻無法從根本上完全替代。美國的液化天然氣，通過推進(jìn)一系列相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和降本操作，最終也將在歐洲天然氣市場占得一席之地，成為歐洲與俄羅斯討價(jià)還價(jià)的砝碼，也許各方在謀得一個(gè)合理的價(jià)格后，最終都能接受新的市場格局，形成新的平衡機(jī)制。