發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行不超過54105.8824萬股人民幣普通股（A股），募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：產(chǎn)能配套及擴充項目、嘉興阿特斯光伏技術(shù)有限公司研究院建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是全球主要的光伏組件制造商之一，核心業(yè)務為晶硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供品質(zhì)可靠、技術(shù)領先、性價比高的組件產(chǎn)品。光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)中最重要的核心組成部件，其性能極大影響光伏系統(tǒng)的發(fā)電量和壽命，從而決定光伏發(fā)電成本。

核心競爭力：公司經(jīng)過多年持續(xù)研發(fā)，全面掌握光伏行業(yè)先進技術(shù)，包括高效單多晶大尺寸硅片技術(shù)、PERC技術(shù)、HJT電池技術(shù)、TOPCon電池技術(shù)、多主柵+半片電池技術(shù)、雙面電池及雙玻組件技術(shù)、濕法黑硅技術(shù)、多晶P5技術(shù)、疊瓦組件技術(shù)、輕質(zhì)組件等。此外，公司產(chǎn)線兼容單多晶電池技術(shù)，并建有TOPCon研發(fā)中試線和250MW的N型拉棒和HJT量產(chǎn)實驗線，為先進N型電池技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)造了良好條件。在持續(xù)加大研發(fā)投入的同時，公司積極開展逆變器、儲能系統(tǒng)集成和設備制造技術(shù)的研發(fā)，為成為領先的儲能系統(tǒng)和光伏系統(tǒng)解決方案供應商奠定技術(shù)基礎。

公司建立了全球化的供應鏈體系，截至報告期末，在國內(nèi)多個地區(qū)及泰國、越南等國家均設有生產(chǎn)基地，能夠有效地應對主要市場國家和地區(qū)的貿(mào)易保護政策。同時，公司也搭建了完善的全球化銷售網(wǎng)絡和渠道，截至報告期末，已在境外設立16家銷售公司，客戶覆蓋全球，已成為日本、印度、澳大利亞、美國、巴西和部分歐洲國家主要的組件供應商?；谌蚧?jīng)營優(yōu)勢，公司報告期內(nèi)的海外銷售收入占比均高于可比公司平均水平。

公司董事長瞿曉鏵先生擁有加拿大多倫多大學半導體材料科學博士學位和20余年光伏企業(yè)技術(shù)研發(fā)和管理經(jīng)歷，具備豐富的光伏行業(yè)經(jīng)驗、突出的跨文化溝通能力和廣闊的國際化視野。公司管理層亦多數(shù)擁有海外留學和工作經(jīng)驗，在國際化業(yè)務的管理能力和經(jīng)驗方面具有優(yōu)勢，保證了決策質(zhì)量和實施效果，為光伏業(yè)務國際化拓展奠定良好基礎。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目將進一步提升公司的垂直一體化程度，豐富產(chǎn)品矩陣和技術(shù)儲備，有利于公司保證供應、降低成本，增強抗風險能力和質(zhì)量控制能力，實現(xiàn)核心技術(shù)的自主可控，促進主營業(yè)務的快速發(fā)展。同時，通過募集資金投資項目的實施，公司能夠有效整合現(xiàn)有資源、持續(xù)加大研發(fā)投入和人才引進，完善核心技術(shù)體系，進而持續(xù)提升公司的核心競爭力，助推公司加速實現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略。

風險因素：與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至5月26日）