世界咖啡產(chǎn)業(yè)競爭力評價及中國的對策

高聶葉子 ，婁志超 楊世龍 莫雪香

摘要：21世紀以來，世界咖啡主產(chǎn)國和出口國主要集中在巴西、越南、哥倫比亞和印度尼西亞等發(fā)展中國家，而消費主要集中在歐盟、美國、日本等發(fā)達國家。中國雖然在咖啡單產(chǎn)方面位列全球第一，但產(chǎn)量和收獲面積仍不足全球總量的1%，且中國在咖啡原料、咖啡初加工產(chǎn)品和咖啡深加工產(chǎn)品均不具備國際競爭力。近年來，巴西、越南不斷加大對咖啡產(chǎn)業(yè)的補貼力度、擴大對外開放、加快世界咖啡可持續(xù)發(fā)展認證等方式促進咖啡產(chǎn)業(yè)向價值鏈上游攀升。為促進中國咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，應(yīng)建立以競爭力為導向的咖啡產(chǎn)業(yè)支持體系、加快咖啡產(chǎn)業(yè)與國際市場接軌、推動咖啡產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：咖啡生產(chǎn)；咖啡貿(mào)易；支持政策。

咖啡與茶葉、可可并稱為世界三大飲料，是一種具有極高經(jīng)濟價值的飲料作物，也是僅次于原油的全球第二大宗商品，主要分布在美洲、非洲和東南亞等熱帶或亞熱帶地區(qū)。21世紀以來，隨著人們消費水平的提高，世界咖啡產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，2022年的世界咖啡消費量達到1002.24萬噸，同比增長1.09%。巴西、越南作為世界上前兩大咖啡生產(chǎn)國和出口國，多年來一直具有非常強的比較優(yōu)勢[1-2]。近年來受國際政治、經(jīng)濟環(huán)境不確定性影響，沖擊國際咖啡市場，對巴西、越南的咖啡生產(chǎn)、貿(mào)易產(chǎn)生了負面影響，兩國對咖啡產(chǎn)業(yè)的支持政策也進行了相應(yīng)調(diào)整。因此，比較這些國家的咖啡產(chǎn)業(yè)的競爭力情況，梳理巴西、越南近年來對咖啡產(chǎn)業(yè)支持政策，總結(jié)其經(jīng)驗就顯得尤為重要。

中國咖啡生產(chǎn)主要來自云南，其種植面積和產(chǎn)量占全國98%以上，咖啡是云南重要的出口創(chuàng)匯和農(nóng)民收入來源。近年來，云南出臺了一系列扶持政策，有力地促進了云南咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。然而，中國咖啡市場價格低迷、咖啡采收及加工質(zhì)量不高、缺乏國際品牌、缺乏產(chǎn)業(yè)技術(shù)支撐體系、對外依存度高等因素限制了中國咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[3-5]。二十大報告指出，“要加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國，健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，打造具有更強創(chuàng)新性、更高附加值、更具競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈”。在當前中國全面實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的大背景下，本文對現(xiàn)階段世界及中國咖啡產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易的情況進行了詳細分析，對世界主要咖啡生產(chǎn)國的國際競爭力進行比較，這對于指導中國咖啡產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)支持政策和貿(mào)易政策的調(diào)整，促進咖啡產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈、價值鏈攀升具有重要的現(xiàn)實意義。

一、世界咖啡生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

世界咖啡生產(chǎn)區(qū)域主要位于赤道南北回歸線之間，即熱帶或亞熱帶赤道以北25度及赤道以南30度，目前全球咖啡的主產(chǎn)國有70多個，如拉丁美洲的巴西、哥倫比亞，非洲的埃塞俄比亞、坦桑尼亞，東南亞的越南、印度尼西亞等均是咖啡主產(chǎn)國。

（一）世界咖啡生產(chǎn)規(guī)模小幅擴大且相對集中

21世紀以來，世界咖啡需求不斷增長，使咖啡種植面積不斷擴大，產(chǎn)量也在穩(wěn)步提高。2000-2021年，世界咖啡的收獲面積分別從1071.84萬公頃增加到1133.20萬公頃，產(chǎn)量從750.20萬噸增加到991.73萬噸，年均增長率分別為0.27%和1.34%（表1和表2）。巴西、越南、哥倫比亞、印度尼西亞、埃塞俄比亞、烏干達和印度是全球前七大咖啡生產(chǎn)國，2021年7個國家的咖啡收獲面積和產(chǎn)量總和分別為638.04萬公頃和723.93萬噸，占世界的比重分別為56.30%和73.90%。作為拉丁美洲主要經(jīng)濟作物之一，咖啡是巴西和哥倫比亞等國農(nóng)民非常重要的收入來源，其中作為世界頭號咖啡生產(chǎn)大國的巴西2021年咖啡產(chǎn)量為299.38萬噸，占世界咖啡總產(chǎn)量的30.19%?？Х仁窃侥系诙蟪隹谵r(nóng)產(chǎn)品，出口規(guī)模僅次于大米，2021年越南咖啡產(chǎn)量達到176.34萬噸，是2000年的2.19倍。中國咖啡生產(chǎn)規(guī)模近年來較為平穩(wěn)，但與世界主要咖啡主產(chǎn)國相比仍非常小，2015-2021年中國咖啡收獲面積和產(chǎn)量的平均值分別為3.91萬公頃和11.52萬噸，分別占世界的0.30%和1.17%。

（二）各咖啡主產(chǎn)國單產(chǎn)水平參差不齊

咖啡單產(chǎn)主要受氣候環(huán)境、土壤環(huán)境、農(nóng)業(yè)科技發(fā)展水平、政策扶持等因素的影響。雖然中國咖啡收獲面積占世界咖啡總收獲面積的比重非常小，但中國咖啡的單產(chǎn)水平卻自2012年超過越南就穩(wěn)居世界第一，2015-2021年中國咖啡的平均單產(chǎn)為2.96噸/公頃，是同期世界咖啡平均單產(chǎn)水平的3.33倍，是世界第一大咖啡生產(chǎn)國巴西的1.80倍。與其他主要咖啡生產(chǎn)國相比，越南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，早在2000年越南咖啡的單產(chǎn)水平就居于世界首位。近年來，越南加大對咖啡產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)攻關(guān)及政策支持，單產(chǎn)水平穩(wěn)步提高，從2000年1.68噸/公頃增長到2021年的2.82噸/公頃，年均增長率達到2.50%。巴西咖啡產(chǎn)業(yè)具有得天獨厚的土地資源和地理位置優(yōu)勢，其咖啡的單產(chǎn)水平自2005年開始長期位于世界第三，且實現(xiàn)了較大的增長。目前，作為咖啡主產(chǎn)國的哥倫比亞、印度尼西亞、烏干達、埃塞俄比亞和印度的咖啡單產(chǎn)水平不高且增長乏力。

（三）中國咖啡生產(chǎn)規(guī)模擴大

中國咖啡生產(chǎn)區(qū)域主要分布在云南、海南、廣西等省份，其中云南是中國最具有適宜小粒種咖啡生長的自然環(huán)境，生態(tài)環(huán)境良好，出產(chǎn)的小粒種咖啡品質(zhì)優(yōu)異，咖啡種植面積及產(chǎn)量占全國的98%以上，主要分布于普洱、保山、德宏和臨滄地區(qū)。從種植規(guī)模來看，云南咖啡種植面積從2005年的1.81萬公頃增長至2014年的12.21萬公頃，實現(xiàn)了連續(xù)10年的增長，年均增長率達23.63%。2015年以后，云南咖啡產(chǎn)業(yè)受國際市場價格波動及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，面積有所萎縮，2021年云南咖啡種植面積為9.29萬公頃，較2015年下降了21.33%。從產(chǎn)量來看，云南咖啡產(chǎn)量與其種植規(guī)模在同期呈現(xiàn)相同的變化態(tài)勢，從2005年的2.16萬噸增長至2016年的15.84萬噸，年均增長率達到19.86%。2017-2021年，云南咖啡產(chǎn)量受國際市場價格下行影響持續(xù)減少，2021年云南咖啡產(chǎn)量為10.87萬噸，同比下降17.02%。

二、世界、中國的咖啡進出口貿(mào)易狀況及競爭力評價

隨著世界咖啡收獲面積和產(chǎn)量的不斷增加、生產(chǎn)技術(shù)的不斷提升及消費水平的不斷提高，世界咖啡貿(mào)易總量也呈擴大態(tài)勢。2002-2022年世界咖啡的貿(mào)易總量、進口量和出口量分別從1113.44萬噸、571.18萬噸和542.26萬噸增長至1663.63萬噸、849.38萬噸和814.25萬噸，年均增長率分別為2.03%、2.00%和2.05%。

（一）世界、中國的咖啡進出口貿(mào)易特征

1.巴西、越南和哥倫比亞是世界上主要的咖啡出口國

巴西、越南、哥倫比亞、印度尼西亞、烏干達和印度是世界前六大咖啡出口國，咖啡出口量占世界出口總量的比重達到70%以上，2022年這些國家的咖啡出口量占世界出口總量的比重分別為27.58%、19.85%、9.18%、5.40%、4.61%和4.22%。其中，2002-2022年巴西、越南咖啡出口規(guī)模實現(xiàn)了成倍增長，分別從118.06萬噸、88.00萬噸增長至234.27萬噸、168.6萬噸，年均增長率分別為3.16%和2.99%。從哥倫比亞、印度尼西亞、烏干達和印度來看，其出口規(guī)模均實現(xiàn)了一定的擴大，2022年的咖啡出口量分別為78萬噸、45.9萬噸、39.12萬噸和35.85萬噸，是2002年的1.37倍、1.38倍、2.34倍和1.58倍。

2.歐美地區(qū)是世界主要的咖啡進口和消費區(qū)域

從咖啡進口來看，歐盟、美國、日本和菲律賓是世界上主要的咖啡進口國。歐盟、美國、日本的咖啡進口量自2002年以來一直處于平穩(wěn)狀態(tài)，2002-2022年的年均進口量分別為265.09萬噸、143.58萬噸和44.91萬噸。由于菲律賓對咖啡的偏好和需求的增加，咖啡進口量呈現(xiàn)迅猛增長態(tài)勢，從2002年的3.64萬噸增長到2022年的37.2萬噸，年均增長率達到11.71%。

從咖啡消費來看，歐盟、美國、巴西是世界上主要的咖啡消費國。2002-2018年世界咖啡消費規(guī)模呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，從687.75萬噸增長到993.18萬噸，年均增長率為2.32%，2019年以來世界咖啡消費量逐漸趨于平穩(wěn)，2022年的消費量為1002.24萬噸，同比增長1.09%。歐盟是世界上最大的咖啡消費國，近年來的咖啡消費呈現(xiàn)較為平穩(wěn)的趨勢，2018-2022年的年均消費量約為250.51萬噸，占世界消費總量的1/4左右。美國和巴西是第二和第三大咖啡消費國，二者的消費市場份額占比30%左右，美國的咖啡消費量呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢，而巴西則保持較快的消費增長，消費量分別從2002年的126.80萬噸、81萬噸增長到2022年的160.8萬噸、134.7萬噸，年均增長率分別為1.13%和2.45%。日本和菲律賓的咖啡消費量相較于歐盟、美國和巴西較少，但菲律賓的咖啡消費量自2007年以來呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，從2007年的7.89萬噸增長到2022年的40.65萬噸，年均增長率為10.79%。

3.中國的咖啡及其制品的貿(mào)易處于凈進口狀態(tài)

隨著國內(nèi)咖啡市場的快速發(fā)展，中國咖啡的貿(mào)易規(guī)模在不斷擴大。2001-2014年中國咖啡一直處于凈出口國地位，其中在2013年的凈出口達到峰值7406.36萬美元，年均增長率達到97.72%。然而，自2015年以后，受國際咖啡價格波動及中國咖啡國際競爭力的下降，中國的咖啡貿(mào)易額開始處于凈進口狀態(tài)，2020年以來中國咖啡貿(mào)易量、額均貿(mào)易逆差，2021年中國咖啡的凈進口量額分別為9.59萬噸和4.25億美元，同比增長141.98%和378.84%。

從進口市場看，隨著中國加入WTO以及與東盟等咖啡主產(chǎn)國家和地區(qū)自由貿(mào)易協(xié)定的簽署，相關(guān)國家咖啡國際競爭力得到進一步增強，中國咖啡進口量明顯增加。其中，中國咖啡主要進口市場依次為越南、巴西、危地馬拉、埃塞俄比亞、哥倫比亞以及印度尼西亞，2021年中國自這些國家的進口量分別為3.26萬噸、1.95萬噸、1.64萬噸、1.32萬噸、1.16萬噸、0.69萬噸，市場份額占比分別為26.56%、15.88%、13.38%、10.72%、9.42%、5.59%。從進口價格來看，越南咖啡在中國市場上最具競爭力，2021年中國自越南進口均價為1712.29美元/噸，是自巴西、危地馬拉、埃塞俄比亞、哥倫比亞以及印度尼西亞進口單價的61.02%、38.72%、37.04%、35.55%、21.21%。

從出口市場來看，中國咖啡主要出口市場依次為德國、美國、俄羅斯、新西蘭等國家，分別供應(yīng)給雀巢、麥氏和星巴克等世界咖啡巨頭。2021年中國對這些國家的出口量分別為5520.73噸、3972.32噸、2627.14噸、2274.93噸，市場份額占比分別為20.49%、14.74%、9.75%、8.44%。

（二）世界主要出口國及中國咖啡產(chǎn)業(yè)的國際競爭力評價

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）常用來衡量一國某種出口商品國際競爭力及其比較優(yōu)勢強弱，其計算公式為：

RCA_"ij" =（X_"ij" /∑_（i=1）^n?X_"ij"? ）/（X_"wj" /∑_（i=1）^n?X_"wj"? ）

其中，RCA_"ij" 表示i國j商品的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，X_"ij" 表示i國j商品的出口額，X_"wj" 表示世界j商品的出口總額，∑_（i=1）^n?X_"ij"? 表示i國所有商品的出口總額，∑_（i=1）^n?X_"wj"? 表示世界所有商品的出口總額。如果RCA>2.5，表示一國某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品具有很強的顯示性比較優(yōu)勢；若1.25

本文參考黃家雄等（2021）將世界咖啡貿(mào)易品種具體劃分為生咖啡豆（HS090111）、焙炒咖啡（HS090112）、濃縮咖啡汁（HS210111）和咖啡制品（HS210112）等三種咖啡產(chǎn)品，以分別評價中國在咖啡原料、咖啡初加工和咖啡深加工產(chǎn)品的國際競爭力情況。根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)計算2000-2021年巴西、越南、哥倫比亞、印度尼西亞、印度和中國各年份咖啡產(chǎn)業(yè)的RCA值。

1.生咖啡豆的國際競爭力情況

從生咖啡豆的RCA指數(shù)來看，2000-2021年哥倫比亞、巴西、越南、印度尼西亞的RCA指數(shù)都非常高，其中哥倫比亞的生咖啡豆的顯示性比較優(yōu)勢最大且從2000年的67.22增長到2021年的80.33，年均增長0.85%，遠高于其他國家。巴西次之且保持較為平穩(wěn)，而越南的RCA指數(shù)雖然很高，但一直呈現(xiàn)下降態(tài)勢，從2000年的28.69下降到2021年的6.60，年均下降6.76%。中國的生咖啡豆顯示性比較優(yōu)勢非常弱，常年不足0.1，說明中國在咖啡原料生產(chǎn)方面不具有競爭優(yōu)勢。

2. 焙炒咖啡的國際競爭力情況

從焙炒咖啡的RCA指數(shù)來看，巴西、越南、印度尼西亞、印度的焙烤咖啡的RCA指數(shù)非常低，均不具備顯示比較優(yōu)勢。2008年以前哥倫比亞焙烤咖啡不具備顯示性比較優(yōu)勢，但總體呈現(xiàn)逐步增長態(tài)勢，目前哥倫比亞焙烤咖啡現(xiàn)已具有非常強的國際競爭力，RCA指數(shù)從2009年的1.59增長到2021年的3.28，年均增長6.24%。中國的焙烤咖啡RCA指數(shù)幾乎為0，說明中國在咖啡初加工方面已基本喪失競爭優(yōu)勢。

3.濃縮咖啡汁和咖啡制品的國際競爭力情況

從濃縮咖啡汁和咖啡制品的RCA指數(shù)來看，哥倫比亞、巴西自2000年以來一直具有顯示性比較優(yōu)勢，但呈下降趨勢，兩國的RCA指數(shù)分別從2000年的14.17、28.82、7.06下降至2021年的5.46、20.71，而印度從非常強的比較優(yōu)勢逐步下降，自2019年以來僅具備較強的比較優(yōu)勢，越南、印度尼西亞從最初的不具備顯示性比較優(yōu)勢逐步增長至非常強的競爭優(yōu)勢。中國在咖啡精深加工方面不僅喪失了顯示性比較優(yōu)勢，近年來的RCA指數(shù)還呈現(xiàn)不斷下降的趨勢。

三、世界咖啡主產(chǎn)國的咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗

咖啡產(chǎn)業(yè)在咖啡主產(chǎn)國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中起著至關(guān)重要的作用。從20世紀90年代開始，隨著《國際咖啡公約》的重新簽訂，全球咖啡出口限制體系取消，咖啡產(chǎn)業(yè)逐步向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。特別是隨著國際跨國公司進入咖啡主產(chǎn)國，使得咖啡產(chǎn)業(yè)貿(mào)易和生產(chǎn)逐步實現(xiàn)專業(yè)化，成為推動全球咖啡生產(chǎn)、出口和消費的重要力量。此外，世界咖啡主產(chǎn)國還通過加大對咖啡產(chǎn)業(yè)的支持力度、生產(chǎn)具有質(zhì)量和地理認證的精品咖啡等方式來增加其咖啡產(chǎn)品的附加值以延長咖啡產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈。

（一）巴西咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗

1.對咖啡產(chǎn)業(yè)的支持力度大

近年來，疫情、氣候變化、逆全球化、俄烏沖突等因素導致國際市場不確定風險增加，國際市場對咖啡需求下降，世界主產(chǎn)國不斷加大對咖啡產(chǎn)業(yè)的支持力度。

從巴西來看，早在1986年巴西就專門設(shè)立了咖啡經(jīng)濟保護基金（the Coffee Economic Defense Fund，縮寫為FUNCAF?），主要用于向國內(nèi)咖啡相關(guān)企業(yè)和從業(yè)者提供貸款，其目標是鼓勵咖啡的生產(chǎn)研究和國內(nèi)外市場推廣，以提高咖啡生產(chǎn)部門的競爭力，其資金主要來源于咖啡出口稅、捐款和金融投資等，由巴西咖啡政策審議委員會根據(jù)每年的咖啡市場行情確定具體信貸額度，由巴西中央銀行對該基金進行管理[6-7]。2003年以來，巴西咖啡政策審議委員會不斷提高FUNCAF?的信貸額度，2022/23年度巴西咖啡經(jīng)濟防護基金的信貸額度達到60.58億雷亞爾，是2003/04年度的5.50億雷亞爾的11倍，年均增長14.26%?？Х冉?jīng)濟防護基金（FUNCAF?）主要包括作物管理、市場營銷、咖啡收購、損毀咖啡種植園的恢復以及營運資金等五大項目，其中市場營銷、作物管理及咖啡收購占該基金總額的八成以上（見表6）。多年來的FUNCAF?有效促進了巴西咖啡產(chǎn)業(yè)向精品化、專業(yè)化發(fā)展，是巴西最重要的農(nóng)業(yè)信貸基金之一[8]。

此外，巴西咖啡政策審議委員會每年還會公布咖啡的最低收購價，以保障咖啡農(nóng)民的收入（見表7）。2022/23年巴西阿拉比卡咖啡和羅布斯塔咖啡的最低收購價均較前些年有大幅上漲，分別為606.66雷亞爾/袋和434.82雷亞爾/袋，同比分別增長64.22%和64.74%。其主要原因是2022年俄烏沖突使得俄羅斯對化肥的出口限制，導致全球農(nóng)資等投入品的價格上漲，而巴西超過85%的肥料依賴進口，咖啡的生產(chǎn)成本大幅增長，巴西政府不得不提高咖啡的最低收購價。

2.支持咖啡產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

當前，氣候變化、生產(chǎn)技術(shù)、認證等是影響咖啡產(chǎn)業(yè)能否可持續(xù)發(fā)展的重要因素。其中，氣候變化被認為是影響咖啡產(chǎn)業(yè)的最主要的因素之一，全球氣溫升高逐步改變不同區(qū)域降水模式并增強氣候變異性，對咖啡產(chǎn)量和質(zhì)量產(chǎn)生嚴重影響。到2050年，全球適合種植咖啡的土地面積預(yù)計將減少18%，到2070年將減少27%[9]。自1974年以來，巴西咖啡種植城市的溫度每十年增加約0.25°C，已導致巴西東南部的咖啡產(chǎn)量減少了20%以上[10]。

為了促進咖啡產(chǎn)業(yè)適應(yīng)氣候變化，促進咖啡產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，巴西主要通過實現(xiàn)不同形式的咖啡可持續(xù)發(fā)展認證，幫助咖農(nóng)改進農(nóng)咖啡農(nóng)場管理實踐，改善咖啡的生產(chǎn)和貿(mào)易，進一步與國際市場接軌。目前，全球主要的咖啡可持續(xù)發(fā)展認證標準主要包括公平貿(mào)易認證、鳥類友好認證、有機認證、生態(tài)維持認證、Utz認證、可持續(xù)品質(zhì)計劃、星巴克咖啡與種植農(nóng)公平慣例準則、咖啡社區(qū)的通用管理規(guī)則等（見表8）。截至2019年，全球約44%的咖啡生產(chǎn)具有可持續(xù)發(fā)展認證標準，其中77%來源于拉丁美洲國家。[11]其中，生態(tài)維持認證、公平貿(mào)易認證對于促進巴西咖啡產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展起著重要的推動作用。[12-13]

（二）越南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗

從越南來看，近年來越南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，國際競爭力穩(wěn)步提高，是全球唯一逐步發(fā)展成為世界第二大產(chǎn)量和出口量的國家，有力地促進了越南經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展[15]。其主要原因是越南政府對咖啡產(chǎn)業(yè)的扶持政策。

1.準確定位及長遠規(guī)劃

2013年6月越南政府批準了“農(nóng)業(yè)重組計劃”，強調(diào)咖啡是需要盡快重組的戰(zhàn)略商品之一；2014年越南頒布“中部省份咖啡復興計劃”，并通過改進生產(chǎn)技術(shù)和減少咖啡收獲后損失來增加附加值；2015年批準了《到2020年發(fā)展越南咖啡產(chǎn)業(yè)計劃及2030年愿景》，要求將咖啡種植總面積控制在60萬公頃左右，單位產(chǎn)量2.7噸/公頃，總產(chǎn)量控制在160萬噸/年，每公頃產(chǎn)值平均1.2億越盾，咖啡加工比例從2015的10%提高2020年到30%，速溶、烘焙咖啡達到總產(chǎn)量的25%，出口額達到38-42億美元。到2030年，咖啡多樣化深加工比重達到產(chǎn)量的30%-40%，建立強大的越南咖啡品牌，出口額達到50-60億美元。2022年越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部還制定了到2025年重新種植和移植約10.70萬公頃咖啡的目標，其中再種植咖啡面積為7.5萬公頃，嫁接改造為3.2萬公頃。

2.利用自由貿(mào)易區(qū)促進咖啡產(chǎn)業(yè)融入國際市場

隨著越南對外開放步伐的加快，簽訂了越南-歐盟、越南-英國、RCEP、CPTPP等自由貿(mào)易協(xié)定，有力地促進越南咖啡的出口，咖啡產(chǎn)業(yè)逐步深入國際市場。2021年越南咖啡出口額超過30億美元，其中歐盟是越南最大的咖啡產(chǎn)品消費市場，占越南咖啡出口額的38%。近年來，越南政府還大力實施“咖啡出口強國”計劃，累計投入2160億越南盾設(shè)立“發(fā)展高品質(zhì)越南咖啡”項目，促進咖啡與大米、水產(chǎn)品一起成為帶動越南外貿(mào)增長的“標志性產(chǎn)品”。

3.對咖啡生產(chǎn)企業(yè)與種植農(nóng)戶提供一系列的優(yōu)惠政策

一方面，越南政府對咖啡種植農(nóng)戶和相關(guān)企業(yè)提供支援基金，農(nóng)戶可用土地使用權(quán)向銀行貸款，并減免70%的銀行貸款利息，還向咖啡企業(yè)提供貸款貼息、出口補貼等。[16]另一方面，自2009年起，越南政府就實施咖啡保險補貼，主要用于咖啡產(chǎn)業(yè)應(yīng)對自然災(zāi)害及病蟲害，保障咖農(nóng)的收入水平。2012年越南政府發(fā)布第49/2012/QD-TTg號文件，規(guī)定對咖啡樹受損面積超過70%的多年生咖啡樹補貼400萬越南盾/公頃，對咖啡樹受損面積為30%-70%補貼200萬越南盾/公頃[17]。越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部還會聯(lián)合企業(yè)對有需求的初創(chuàng)型咖啡生產(chǎn)企業(yè)，免費提供產(chǎn)品設(shè)計方案咨詢、技術(shù)人員現(xiàn)場指導等。

四、政策啟示

21世紀以來，世界咖啡主產(chǎn)國和出口國主要集中在巴西、越南、哥倫比亞和印度尼西亞等發(fā)展中國家，而消費主要集中在歐盟、美國、日本等發(fā)達國家。中國雖然在咖啡單產(chǎn)方面位列全球第一，但產(chǎn)量和收獲面積仍不足全球總量的1%。經(jīng)過測算，中國在咖啡原料、咖啡初加工產(chǎn)品和咖啡深加工產(chǎn)品均不具備出口優(yōu)勢。近年來，巴西、越南不斷加大對咖啡產(chǎn)業(yè)的補貼力度、擴大對外開放、加快世界咖啡可持續(xù)發(fā)展認證等方式促進咖啡產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈上游攀升。目前，中國咖啡市場仍處于發(fā)展d的初期階段，總消費量與人均消費量遠低于歐美、日韓等發(fā)達國家成熟市場。中國的咖啡市場消費規(guī)模將持續(xù)擴大，增長潛力極大。據(jù)《2022年中國咖啡產(chǎn)業(yè)報告》數(shù)據(jù)，2021年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模達3817億元，同比增長27.2%；預(yù)計2025年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模將超過10000億元。因此，充分利用國際國內(nèi)兩個資源兩個市場，提升我國咖啡產(chǎn)業(yè)競爭力就顯得尤為迫切。

（一）建立以競爭力為導向的咖啡產(chǎn)業(yè)支持體系

長期以來，國內(nèi)咖啡生產(chǎn)成本的上漲、競爭力低下以及國際咖啡市場價格的低迷，導致中國咖啡產(chǎn)業(yè)整體效益較低。中國咖啡深加工、分銷和零售等高附加值環(huán)節(jié)大部分被國外咖啡商占領(lǐng)，精深加工不足，中國咖啡的高利潤基本被國外咖啡企業(yè)獲取。因此，中國咖啡產(chǎn)業(yè)應(yīng)建立以競爭力為導向的支持體系。一是要加大對咖啡生產(chǎn)的補貼力度，尤其是加大對咖啡產(chǎn)業(yè)科技的扶持力度，充分吸引更多企業(yè)從事深加工，加快咖啡標準化、生態(tài)化園區(qū)創(chuàng)建，促進咖啡產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級；二是可建立咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金，增大對咖啡產(chǎn)業(yè)貼息貸款規(guī)模，利用數(shù)字普惠金融著力解決咖農(nóng)貸款難問題；三是加強品種改良和選育，應(yīng)把良種選育和推廣視為建立咖啡產(chǎn)業(yè)競爭力的戰(zhàn)略性對策，結(jié)合當?shù)毓庹铡⑼寥?、降水、氣候等的特點，利用數(shù)字化技術(shù)發(fā)展適合云南種植的咖啡品種。

（二）加快咖啡產(chǎn)業(yè)與國際市場接軌

多年來，中國咖啡市場一直是國際市場咖啡原料的提供者，是雀巢、星巴克等跨國咖啡名企的原料基地，導致國內(nèi)咖啡品牌不僅缺乏競爭力，還逐漸與國際市場脫軌。因此，一是要需要建立和完善與咖啡加工技術(shù)、包裝、儲存和運輸?shù)确矫嫦嚓P(guān)的，與國際市場接軌的生產(chǎn)和出口標準體系，支持建立咖啡產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展認證，嚴格咖啡產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢疫工作；二是注重咖啡品質(zhì)提升，加快推進國有咖啡品牌的建設(shè)、推廣，大力宣傳推介“中國咖啡”和一批企業(yè)品牌及產(chǎn)品品牌，助力咖啡產(chǎn)業(yè)走精品化、國際化道路；三是加快中國咖啡產(chǎn)業(yè)“走出去”，憑借中國咖啡單產(chǎn)世界第一的優(yōu)勢，利用RCEP生效契機，加大與國外咖啡生產(chǎn)商、加工商在良種、生產(chǎn)加工技術(shù)等方面的合作。

（三）推動咖啡產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

為推動高原特色農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2021年11月，云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳出臺了《云南省“十四五”打造世界一流“綠色食品牌”發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》。按照規(guī)劃，到2025年要將云南建設(shè)成全球重要的精品咖啡生產(chǎn)基地、亞洲最具影響力的咖啡交易中心，其中，云南咖啡面積穩(wěn)定在150萬畝左右，生豆產(chǎn)量穩(wěn)定在15萬噸以上，其中精品咖啡比重達到20%以上，綜合產(chǎn)值達600億元以上。因此，一是要盡快建立完善的國際化咖啡交易平臺，完善相應(yīng)的法律、法規(guī)，為咖農(nóng)、咖啡企業(yè)提供透明化的交易信息，實現(xiàn)交易平臺集咖啡體驗、產(chǎn)品展銷、倉儲、物流配送、咖啡供應(yīng)鏈上的小貸、保險、租賃等交易和金融服務(wù)的一體化；二是推進咖啡精深加工生產(chǎn)，利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等數(shù)字化和信息化技術(shù)，在科技力量驅(qū)動下，構(gòu)建咖啡精深加工一體化生產(chǎn)鏈，并利用區(qū)塊鏈實現(xiàn)咖啡精深加工全過程可追溯。

參考文獻：

[1]Rosiana N， Nurmalina R， Winandi R， et al. The Level of Comparative Advantages of World Main Coffee Producers[J]. BuletinIlmiah Lit bang Perdagangan， 2017， 11（02）： 227-246.

[2]Torok A， Mizik T， Jambor A. The competitiveness of global coffee trade[J]. International Journal of Economics and Financial Issues， 2018， 8（05）： 1.

[3]黃家雄，呂玉蘭，李貴平，等.2020年我國咖啡生產(chǎn)、貿(mào)易及消費形勢分析[J].中國熱帶農(nóng)業(yè)，2021（05）：40-53.

[4]孫娟，熊惠波.世界咖啡產(chǎn)銷情況及中國咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析[J].世界農(nóng)業(yè)，2010（02）：38-40.

[5]劉藝卓，焦點.自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)對中國云南咖啡產(chǎn)業(yè)的影響[J].世界農(nóng)業(yè)，2017（03）：181-184.

[6]Guanziroli C E. Evolution of Brazilian Agricultural Policy： 1980-2010[J]. Agrarian world， 2014， 15（29）.

[7]羅屹，肖鶯，武拉平.巴西現(xiàn)行農(nóng)業(yè)支持政策及近年支持水平分析[J].世界農(nóng)業(yè)，2018（06）：77-85.

[8]Viana R L. The contribution of the Coffee Economy Defense Fund （FUNCAF?） to the specialty coffee segment in Brazil[J]. 2017.

[9]https：//www.sustaincoffee.org/assets/resources/Brazil_CountryProfile_Climate_Coffee_6-7.pdf

[10]Koh I， Garrett R， Janetos A， et al. Climate risks to Brazilian coffee production[J]. Environmental Research Letters， 2020， 15（10）： 104015.

[11]Piao R S， Fonseca L， de CarvalhoJanuário E， et al. The adoption of Voluntary Sustainability Standards （VSS） and value chain upgrading in the Brazilian coffee production context[J]. Journal of Rural Studies， 2019， 71： 13-22.

[12]Pinto L F G， Gardner T， McDermott C L， et al. Group certification supports an increase in the diversity of sustainable agriculture network–rainforest alliance certified coffee producers in Brazil[J]. Ecological Economics， 2014， 107： 59-64.

[13]Alvarenga R P， Arraes N A M. Fairtrade certified in brazilian coffee sector： analysis and perspectives[J]. Coffee Science， 2017， 12（01）： 124-147.

[14]Krishnan S. Sustainable coffee production[M].LOxford research encyclopedia of environmental science，2017.

[15]Nguyen H， Vo T. The role of the coffee industry in sustainable economic development in Vietnam[J]. Accounting， 2021， 7（03）： 683-690.

[16]https：//ap.fftc.org.tw/article/1086.

[17]http：//www.vicofa.org.vn/country-coffee-profile-vietnam-bid385.html.

（責任編輯：陳勇）

Evaluation of the competitiveness of the world coffee industry and China's countermeasures

GAONieyezi? LOUZhichaoYANG ShilongMO Xuexiang

（South China Agricultural University， Guangzhou， Guangdong510642）

AbstractSince the 21st century， the main coffee producing and exporting countries in the world have mainly concentrated in developing countries such as Brazil， Vietnam， Colombia and Indonesia， while consumption has mainly concentrated in developed countries such as the European Union， the United States and Japan. Although China ranks first in the world in terms of coffee yield per unit area， its output and harvest area are still less than 1% of the world's total， but China has no? international competitiveness in coffee raw materialsand coffee products， coffee primary processing products and coffee deep processing products. In recent years， Brazil and Vietnam have continuously increased subsidies to the coffee industry， expanded the opening up， accelerated the certification of sustainable development of world coffee and other ways to promote the coffee industry to climb up the industrial chain and value chain. In order to promote the development of China's coffee industry， we should establish a competitive-oriented coffee industry support system， accelerate the integration of the coffee industry with the international market， and promote the sustainable development of the coffee industry.

Keywordscoffee production; coffee trade; support policy.