發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過3300萬股，本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：防腐防磨產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、原廠區(qū)自動(dòng)化升級(jí)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是長期專注于特種焊接核心技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為防腐防磨堆焊裝備、非堆焊的鍋爐部件、壓力容器及高端鋼結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司面向工業(yè)領(lǐng)域防腐防磨的應(yīng)用需求，致力于通過持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新和高效的生產(chǎn)管理，為客戶提供具有經(jīng)濟(jì)性和高品質(zhì)的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)工業(yè)設(shè)備在強(qiáng)腐蝕、易磨損、高溫、高壓等復(fù)雜環(huán)境下的安全、穩(wěn)定、長周期、高效率運(yùn)行。

核心競爭力：公司自設(shè)立以來，堅(jiān)持以焊接技術(shù)為支撐，緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢及客戶需求，積極進(jìn)行新材料、新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備的研究。公司自主研發(fā)并掌握了涵蓋材料、工藝、設(shè)備等方面的關(guān)鍵核心技術(shù)，較好地解決了大面積堆焊中存在的堆焊層均勻性不一、稀釋率較高、厚度不達(dá)要求等技術(shù)難題。

經(jīng)過十余年發(fā)展，公司已成為國內(nèi)少數(shù)幾家具備防腐防磨堆焊裝備規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)之一。公司憑借深厚的技術(shù)沉淀和豐富的經(jīng)驗(yàn)積累，將非標(biāo)定制化的工業(yè)防腐防磨堆焊裝備的生產(chǎn)制造進(jìn)行了流程化改進(jìn)，提升了生產(chǎn)效率，提高了交付能力，降低了生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)。同時(shí)，公司高度重視工廠生產(chǎn)的自動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過對(duì)機(jī)器設(shè)備的自動(dòng)化改造，進(jìn)一步提高了規(guī)模化的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)效率。公司通過規(guī)?；a(chǎn)可以降低原材料采購成本及產(chǎn)品生產(chǎn)成本，增強(qiáng)成本控制能力，有助于把握市場定價(jià)的主動(dòng)權(quán)。同時(shí)，規(guī)?；a(chǎn)可以提升公司的生產(chǎn)效率與交付能力，能夠及時(shí)滿足客戶的需求，有效增強(qiáng)公司的客戶拓展能力。

憑借深厚的技術(shù)沉淀、優(yōu)良的制造工藝、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，公司在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、應(yīng)用案例、產(chǎn)品價(jià)格、行業(yè)口碑等多方面得到了客戶的肯定與信賴，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象。品牌優(yōu)勢的建立和提升，使得公司在開發(fā)客戶、控制成本、吸引人才等方面均存在一定優(yōu)勢。同時(shí)，公司在良好品牌的基礎(chǔ)上，積極抓住市場發(fā)展機(jī)遇，不斷加大研發(fā)創(chuàng)新力度、持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，逐步積累了優(yōu)質(zhì)、豐富的國內(nèi)外客戶資源，并逐步轉(zhuǎn)化為自身的競爭優(yōu)勢。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目的成功實(shí)施將進(jìn)一步加強(qiáng)公司的主營業(yè)務(wù)，改善研發(fā)及生產(chǎn)設(shè)施環(huán)境、提升研發(fā)及生產(chǎn)的自動(dòng)化、智能化水平、擴(kuò)大公司產(chǎn)能和經(jīng)營規(guī)模，增強(qiáng)公司科技創(chuàng)新實(shí)力，為公司主營業(yè)務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意性發(fā)展提供有力支持，從而鞏固公司市場地位并推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月7日）