斯德哥爾摩國(guó)際和平研究所新版全球軍貿(mào)報(bào)告分析

姜 江

2023年3月13日，瑞典斯德哥爾摩國(guó)際和平研究所發(fā)布了《2022年全球軍貿(mào)報(bào)告》。該報(bào)告基于2018—2022年全球武器貿(mào)易實(shí)際交付的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，分析了全球軍貿(mào)的總體發(fā)展趨勢(shì)、主要武器出口國(guó)和主要武器進(jìn)口國(guó)的發(fā)展變化。

全球武器出口規(guī)模呈小幅下降

2018—2022年，全球武器出口總額相比上一個(gè)五年（2013—2017年）下降5.1%，總體呈小幅下降趨勢(shì)，全球共有63個(gè)國(guó)家出口武器裝備，共有167個(gè)國(guó)家進(jìn)口了武器裝備。主要出口國(guó)分別為美國(guó)、俄羅斯、法國(guó)、中國(guó)、德國(guó)；主要進(jìn)口國(guó)分別為印度、沙特阿拉伯、卡塔爾、澳大利亞和中國(guó)。

美國(guó)、俄羅斯、法國(guó)、中國(guó)和德國(guó)為全球前五大武器出口國(guó)，出口額占全球武器出口總額的76%。相比上一個(gè)五年，美國(guó)和法國(guó)武器出口額大幅增加，而俄羅斯、中國(guó)和德國(guó)武器出口額下降。在前十大武器出口國(guó)中，歐洲地區(qū)占5席（法國(guó)、德國(guó)、意大利、英國(guó)和西班牙），其出口額占全球武器出口總額的24%。

印度、沙特阿拉伯、卡塔爾、澳大利亞和中國(guó)為全球前五大武器進(jìn)口國(guó)（見(jiàn)表2），占全球武器進(jìn)口總額的36%。從地區(qū)武器進(jìn)口波動(dòng)情況來(lái)看，最近5年歐洲地區(qū)大幅增長(zhǎng)47%，而非洲、中東、亞洲和大洋洲地區(qū)進(jìn)口規(guī)模分別減少40%、8.8%和7.5%。

主要武器出口國(guó)情況

美國(guó)仍占全球軍貿(mào)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)。與上一個(gè)五年相比，2018—2022年美國(guó)向103個(gè)國(guó)家出口了武器裝備，武器出口額增長(zhǎng)了14%，在全球軍貿(mào)市場(chǎng)占比從33%增加到40%，遠(yuǎn)高于其他供應(yīng)國(guó)。值得關(guān)注的是，美國(guó)武器出口額在2013—2017年比俄羅斯高50%，在2018—2022年高148%，兩國(guó)差距繼續(xù)拉大。從出口目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)主要出口目標(biāo)國(guó)依次為沙特、日本、澳大利亞，這3個(gè)國(guó)家占美國(guó)武器出口總額的35%。2018—2022年，美國(guó)與俄羅斯緊張局勢(shì)加劇，美國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)大向北約國(guó)家的武器出口規(guī)模；因中東國(guó)家外交政策調(diào)整，美國(guó)對(duì)中東地區(qū)的出口額較上一個(gè)五年減少8%；美國(guó)同土耳其雙邊關(guān)系日益緊張，美國(guó)大幅減少向其出口武器規(guī)模，由上一個(gè)五年的第七大出口對(duì)象國(guó)，下降至第27位。

2018-2022年全球主要出口國(guó)排名情況

2022年，美國(guó)主要向科威特、沙特、卡塔爾和日本出口戰(zhàn)斗機(jī)和防空系統(tǒng)等先進(jìn)武器裝備，雖然向?yàn)蹩颂m武器出口量大幅增加，但提供的多為庫(kù)存的二手裝備，出口額低于上述四國(guó)。此外，美國(guó)共收到376架戰(zhàn)斗機(jī)和直升機(jī)訂單，其中加拿大訂購(gòu)了88架戰(zhàn)斗機(jī)。

俄羅斯出口額持續(xù)縮水，與美國(guó)差距拉大。2018—2022年，俄羅斯居全球第二位，占全球武器出口總額的16%，共向47個(gè)國(guó)家交付了武器裝備，但出口規(guī)模比上一個(gè)五年下降了31%，出口額繼續(xù)下滑。從出口目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看，俄羅斯主要出口目標(biāo)國(guó)依次為印度、中國(guó)、埃及，共占俄羅斯武器出口總額的63%。俄羅斯對(duì)印度的武器出口下降了37%。俄羅斯對(duì)中國(guó)（39%）和埃及（44%）的武器出口有所增加，但2022年，埃及可能迫于美國(guó)壓力，取消俄制戰(zhàn)斗機(jī)采購(gòu)訂單。

2018—2022年，戰(zhàn)斗機(jī)和武裝直升機(jī)是俄羅斯的主要軍貿(mào)產(chǎn)品。俄羅斯共交付了328架，占同期武器出口產(chǎn)品總量的40%。然而，截至2022年底，俄羅斯有84架飛機(jī)尚未交付。在烏克蘭危機(jī)持續(xù)的背景下，受俄羅斯生產(chǎn)能力優(yōu)先供應(yīng)本國(guó)軍隊(duì)、美西方國(guó)家對(duì)俄全面制裁、原傳統(tǒng)市場(chǎng)因美國(guó)壓力放棄采購(gòu)俄裝備等諸多因素影響，俄羅斯的武器出口很可能會(huì)進(jìn)一步受到限制。

其他國(guó)家各有特點(diǎn)。法國(guó)武器出口額增長(zhǎng)，印尼簽署戰(zhàn)斗機(jī)大單。2018—2022年，法國(guó)向62個(gè)國(guó)家出口了武器裝備，出口額占全球總額的11%，與上一個(gè)五年相比增加了44%，居全球武器出口國(guó)第三位。

法國(guó)前三大出口目標(biāo)國(guó)依次為印度、卡塔爾和埃及，共占法國(guó)武器出口總額的55%，印度占30%。此外，2022年法國(guó)同印度尼西亞簽署了42架戰(zhàn)斗機(jī)的出口大單。

德英兩國(guó)出口額下降，意韓出口額大幅增長(zhǎng)。2018—2022年，德國(guó)武器出口占全球總額的4.2%。相比上一個(gè)五年出口額下降了35%，居全球武器出口國(guó)第五位。從出口目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看，東歐占德國(guó)武器出口的36%，亞洲和大洋洲占32%，歐洲地區(qū)占20%。埃及是德國(guó)最大的武器出口目標(biāo)國(guó)，韓國(guó)、以色列分別居第二和第三位。

意大利的武器出口額占全球出口總額的3.8%，相比上一個(gè)五年大幅增長(zhǎng)45%，居全球武器出口國(guó)第六位?？ㄋ?、埃及、土耳其依次為意大利前三大武器出口目標(biāo)國(guó)，共占其武器出口總額的44.5%。

英國(guó)是全球第七大武器出口國(guó)，占全球武器出口總額的3.2%，相比上一個(gè)五年，武器出口額下降了35%。

韓國(guó)是第九大武器出口國(guó)，占全球出口總額的2.4%。相比上一個(gè)五年，武器出口額增幅高達(dá)74%。在出口目標(biāo)市場(chǎng)方面，亞洲和大洋洲是最大的市場(chǎng)，占其出口額的63%。此外，韓制武器裝備需求量大增。例如，2022年，韓國(guó)與波蘭在火炮、戰(zhàn)斗機(jī)等領(lǐng)域展開(kāi)合作。

主要武器進(jìn)口地區(qū)情況

亞洲和大洋洲地區(qū)進(jìn)口規(guī)模最大，印度進(jìn)口規(guī)模下降。2018—2022年，亞洲和大洋洲地區(qū)武器進(jìn)口占全球進(jìn)口總額的41%。在全球前十大進(jìn)口國(guó)中，該地區(qū)占6席（印度、澳大利亞、中國(guó)、韓國(guó)、巴基斯坦和日本）。作為主要供應(yīng)國(guó)，美國(guó)、俄羅斯和法國(guó)在該地區(qū)的市場(chǎng)份額分別為31%、26%和12%。

近年來(lái)，由于亞太地區(qū)安全局勢(shì)趨于不穩(wěn)定，日本、韓國(guó)和澳大利亞對(duì)武器采購(gòu)的需求大幅上升，特別是增加了對(duì)遠(yuǎn)程打擊武器的需求。自1993年以來(lái)，印度穩(wěn)居全球最大武器進(jìn)口國(guó)位置，但復(fù)雜的采購(gòu)流程，以及莫迪政府提出“印度制造”武器國(guó)產(chǎn)化和國(guó)防工業(yè)自主化計(jì)劃導(dǎo)致其武器進(jìn)口額占比較上一個(gè)五年下降了11%。

中東地區(qū)武器進(jìn)口小幅減少，美國(guó)依舊占主導(dǎo)地位。2018—2022年，中東國(guó)家武器進(jìn)口總額占全球進(jìn)口的31%。在全球前十大武器進(jìn)口國(guó)中，該地區(qū)占4席，即沙特阿拉伯、卡塔爾、埃及和阿聯(lián)酋。美國(guó)為該地區(qū)最大供應(yīng)國(guó)，市場(chǎng)份額為54%，之后是法國(guó)和俄羅斯，市場(chǎng)份額分別為12%和8.6%。從出口產(chǎn)品來(lái)看，中東地區(qū)進(jìn)口的主要裝備包括260余架先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)、516輛坦克和13艘護(hù)衛(wèi)艦。截至2022年底，沙特從美國(guó)訂購(gòu)了41架戰(zhàn)斗機(jī)，卡塔爾從美國(guó)訂購(gòu)了22架，從英國(guó)訂購(gòu)了16架，阿聯(lián)酋從法國(guó)訂購(gòu)了80架，科威特從意大利訂購(gòu)了22架。

2018-2022年全球十大武器出口國(guó)相比2013-2017年武器出口額變化

卡塔爾進(jìn)口需求激增，沙特、阿聯(lián)酋進(jìn)口大幅下跌。2018—2022年，沙特阿拉伯是全球第二大武器進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口額占全球武器進(jìn)口總額的9.6%，同比減少8.7%。美國(guó)是其最大武器供應(yīng)國(guó)，所占市場(chǎng)份額高達(dá)78%，交付的武器裝備包括91架戰(zhàn)斗機(jī)、20000枚制導(dǎo)炸彈以及數(shù)百枚空地導(dǎo)彈。

卡塔爾成為全球第三大武器進(jìn)口國(guó)，占全球武器進(jìn)口總額的6.4%，相比上一個(gè)五年大幅增加311%。美國(guó)為卡塔爾最大的武器供應(yīng)國(guó)，所占市場(chǎng)份額為42%；其次是法國(guó)和意大利，占比分別為29%、14%。從進(jìn)口產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，主要采購(gòu)戰(zhàn)斗機(jī)和護(hù)衛(wèi)艦，其中戰(zhàn)斗機(jī)來(lái)自法國(guó)（36架）、美國(guó)（36架）和英國(guó)（8架），護(hù)衛(wèi)艦來(lái)自意大利（3艘）。

阿聯(lián)酋是全球第十大武器進(jìn)口國(guó)，武器進(jìn)口比上一個(gè)五年減少38%，占全球進(jìn)口總額的2.7%，主要進(jìn)口產(chǎn)品包括制導(dǎo)炸彈和防空導(dǎo)彈。

科威特增長(zhǎng)潛力較大，伊朗首次大規(guī)模采購(gòu)武器?？仆厥侨虻?2大武器進(jìn)口國(guó)，相比上一個(gè)五年，其武器進(jìn)口額大幅增加146%，其中美國(guó)交付了28架戰(zhàn)斗機(jī)和218輛坦克，意大利交付了6架戰(zhàn)斗機(jī)。未來(lái)武器需求增長(zhǎng)潛力較大。

自1993年以來(lái)，伊朗的武器進(jìn)口額相對(duì)于海灣地區(qū)其他國(guó)家一直處于低水平。但2022年，伊朗從俄羅斯訂購(gòu)了24架蘇-35戰(zhàn)斗機(jī)，這是自20世紀(jì)90年代初以來(lái)伊朗首次大規(guī)模采購(gòu)戰(zhàn)斗機(jī)。

多國(guó)積極爭(zhēng)奪在撒哈拉以南非洲的地區(qū)影響力，南美武器進(jìn)口額減少。2018—2022年，撒哈拉以南非洲國(guó)家武器進(jìn)口下降了23%，其中，安哥拉、尼日利亞和馬里是該地區(qū)最大的進(jìn)口國(guó)。俄羅斯為該地區(qū)最大的武器供應(yīng)國(guó)。

馬里的進(jìn)口額相比上一個(gè)五年增長(zhǎng)了210%。從武器供應(yīng)國(guó)來(lái)看，俄羅斯、巴西、中國(guó)、法國(guó)、南非、西班牙、土耳其、阿聯(lián)酋和美國(guó)均向馬里提供了武器裝備。自2020年和2021年馬里政變后，法國(guó)和美國(guó)不再向其提供武器，而俄羅斯則增加了對(duì)馬里的武器出口。

美洲地區(qū)武器進(jìn)口額相比上一個(gè)五年減少21%，其中南美地區(qū)武器進(jìn)口額減少34%。巴西和智利是南美主要武器進(jìn)口國(guó)，分別占該地區(qū)武器進(jìn)口額的44%和24%，與上一個(gè)五年相比，兩國(guó)武器進(jìn)口額分別增加48%、56%。隨著南美國(guó)家實(shí)施武器裝備進(jìn)口計(jì)劃，預(yù)計(jì)未來(lái)武器進(jìn)口額會(huì)增加。

烏克蘭危機(jī)刺激全球軍貿(mào)市場(chǎng)復(fù)蘇

1991—2021年，烏克蘭進(jìn)口武器裝備較少。2022年2月烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，美西方多國(guó)紛紛向其提供軍事援助，使烏克蘭在2022年成為繼卡塔爾和印度之后的全球第三大武器進(jìn)口國(guó)，并成為2018—2022年的第14大武器進(jìn)口國(guó)，占全球武器進(jìn)口總額的2%。

2022年，全球共有29個(gè)國(guó)家向?yàn)蹩颂m提供了武器裝備，其中美國(guó)最多，占烏克蘭進(jìn)口總額的35%；波蘭居第二，占比17%；之后依次為德國(guó)（11%）、英國(guó)（10%）和捷克（4.4%）。從進(jìn)口產(chǎn)品來(lái)看，烏克蘭進(jìn)口的武器裝備大部分來(lái)自美西方國(guó)家?guī)齑娴亩盅b備。例如，美國(guó)提供了228門(mén)火炮、約5000枚制導(dǎo)火箭彈等；波蘭提供了280輛主戰(zhàn)坦克；英國(guó)提供了7000多枚反坦克導(dǎo)彈。

結(jié)語(yǔ)

總體來(lái)看，國(guó)際軍貿(mào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生重大變化。盡管新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)萎縮，但武器貿(mào)易和軍事技術(shù)合作受影響有限。特別是2022年烏克蘭危機(jī)的爆發(fā)，刺激了全球軍貿(mào)市場(chǎng)的發(fā)展，美國(guó)占全球軍貿(mào)市場(chǎng)份額由之前約1/3增至45%，接近半壁江山，法國(guó)取代俄羅斯數(shù)十年來(lái)第二大武器供應(yīng)國(guó)的地位，全球占比由之前約5%增至10%。從出口產(chǎn)品來(lái)看，軍用飛機(jī)貿(mào)易依然火爆。由此可見(jiàn)，烏克蘭危機(jī)對(duì)國(guó)際軍貿(mào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響已初見(jiàn)端倪。未來(lái)，烏克蘭危機(jī)將持續(xù)影響全球軍貿(mào)市場(chǎng)的發(fā)展，全球軍貿(mào)市場(chǎng)將呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)激烈態(tài)勢(shì)，特別是歐洲國(guó)家的武器進(jìn)口量將會(huì)持續(xù)增加。