廖康程，楊 曼

（中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100013）

2022 年我國(guó)硫酸產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)，但需求下降，產(chǎn)量減少，行業(yè)產(chǎn)能利用率下滑。2022 年硫酸價(jià)格先揚(yáng)后抑，上半年持續(xù)上漲，突破十年新高，下半年極速下跌，逼近新低。未來(lái)幾年，硫酸產(chǎn)能和下游需求均有所增長(zhǎng)，但新建產(chǎn)能數(shù)量遠(yuǎn)高于新增下游需求，硫酸市場(chǎng)供過(guò)于求的壓力將增大。

1 硫酸產(chǎn)能

1.1 總產(chǎn)能

據(jù)中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)硫酸總產(chǎn)能為1.296億t（見(jiàn)圖1），同比上升1.3%。其中硫黃制硫酸產(chǎn)能為5 715萬(wàn)t，同比上升1.9%；冶煉煙氣制硫酸產(chǎn)能為4 577萬(wàn)t，同比下降0.7%；硫鐵礦制硫酸產(chǎn)能為2 322萬(wàn)t，同比下降0.1%；其他制硫酸產(chǎn)能為339 萬(wàn)t，同比上升39%。

圖1 2017—2022年我國(guó)硫酸總產(chǎn)能

1.2 產(chǎn)能結(jié)構(gòu)

2022 年，我國(guó)硫黃制硫酸產(chǎn)能占硫酸總產(chǎn)能的44.1%，同比上升0.2 個(gè)百分點(diǎn)；冶煉煙氣制硫酸產(chǎn)能占硫酸總產(chǎn)能的35.3%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；硫鐵礦制硫酸產(chǎn)能占硫酸總產(chǎn)能的17.9%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；其他制硫酸產(chǎn)能占硫酸總產(chǎn)能的2.6%，同比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。

1.3 產(chǎn)能分布

我國(guó)硫酸產(chǎn)能主要分布在云南、貴州、四川、湖北4個(gè)主要的磷資源省份，以及山東、江蘇等化工大省，內(nèi)蒙古、廣西、安徽、河南等冶煉產(chǎn)能大省。

2022 年我國(guó)硫酸產(chǎn)能前10 名?。ㄗ灾螀^(qū)）產(chǎn)能見(jiàn)表1。

表1 2022年我國(guó)硫酸產(chǎn)能前10名?。ㄗ灾螀^(qū)）產(chǎn)能萬(wàn)t/a

1.4 停產(chǎn)產(chǎn)能

2022 年我國(guó)硫酸停產(chǎn)產(chǎn)能總計(jì)819 萬(wàn)t，同比下降5.9%。其中，硫黃制硫酸停產(chǎn)產(chǎn)能364 萬(wàn)t，同比下降7.8%；硫鐵礦制硫酸停產(chǎn)產(chǎn)能321 萬(wàn)t，同比下降5.9%；冶煉煙氣制硫酸停產(chǎn)產(chǎn)能124萬(wàn)t，同比持平；其他制硫酸停產(chǎn)產(chǎn)能10萬(wàn)t，同比持平（注：連續(xù)3 年停產(chǎn)的企業(yè)將視為淘汰，不再計(jì)入停產(chǎn)產(chǎn)能。）2017—2022 年我國(guó)硫酸停產(chǎn)產(chǎn)能及結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。

圖2 2017—2022年我國(guó)硫酸停產(chǎn)產(chǎn)能及結(jié)構(gòu)

1.5 新建產(chǎn)能

2022年我國(guó)硫酸新建產(chǎn)能總計(jì)381.1萬(wàn)t，同比下降5.4%；其中硫黃制硫酸115 萬(wàn)t，冶煉煙氣制硫酸201 萬(wàn)t，硫鐵礦制硫酸45 萬(wàn)t，其他制硫酸20.1萬(wàn)t（見(jiàn)圖3）。

圖3 2020—2025年我國(guó)新建、擬建硫酸產(chǎn)能情況

部分原計(jì)劃于2022 年投產(chǎn)的產(chǎn)能推遲至2023年，致使2023 年的新建產(chǎn)能高達(dá)1 375.3 萬(wàn)t。此外，2024 年和2025 年，我國(guó)新建、擬建硫酸產(chǎn)能數(shù)量也十分巨大。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023—2025 年，我國(guó)新建、擬建硫酸產(chǎn)能總計(jì)3 040.7萬(wàn)t，其中硫黃制硫酸1 007 萬(wàn)t，冶煉煙氣制硫酸1 587.4 萬(wàn)t，硫鐵礦制硫酸270萬(wàn)t，其他制硫酸176.3萬(wàn)t。

2 硫酸生產(chǎn)情況

2.1 總產(chǎn)量

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)硫酸總產(chǎn)量約1.07億t，同比下降2.2%（見(jiàn)圖4），占全球硫酸總產(chǎn)量的34.9%。其中，硫黃制硫酸產(chǎn)量4 421.7 萬(wàn)t，同比下降8%；冶煉煙氣制硫酸產(chǎn)量4 255.9萬(wàn)t，同比上升3.8%，近20 年保持連續(xù)增長(zhǎng)走勢(shì)；硫鐵礦制硫酸產(chǎn)量1 765.3 萬(wàn)t，同比下降4.6%；其他制硫酸產(chǎn)量254.7萬(wàn)t，同比上升42.3%。

2.2 產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

2022年，硫黃制硫酸產(chǎn)量占我國(guó)硫酸總產(chǎn)量的41.3%，盡管同比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)，但依然是我國(guó)硫酸產(chǎn)量最大的品種；冶煉煙氣制硫酸產(chǎn)量占比39.8%，同比上升2.3個(gè)百分點(diǎn)；硫鐵礦制硫酸產(chǎn)量占比16.5%，同比下降0.4 個(gè)百分點(diǎn)；其他制硫酸產(chǎn)量占比2.4%，同比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。

2.3 開(kāi)工率

2.3.1 平均開(kāi)工率及各種制硫酸開(kāi)工率

得益于有色金屬加工費(fèi)提升，2022 年冶煉行業(yè)開(kāi)工率較高，冶煉煙氣制硫酸裝置的開(kāi)工率也再次上調(diào)；而由于磷肥行業(yè)開(kāi)工率下降，與之配套的硫黃制硫酸裝置開(kāi)工率也隨之下調(diào)。

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2022 年我國(guó)硫酸行業(yè)平均開(kāi)工率為82.6%，同比下降2.9 個(gè)百分點(diǎn)。其中，硫黃制硫酸開(kāi)工率77.4%，同比下降8.3 個(gè)百分點(diǎn)；冶煉煙氣制硫酸開(kāi)工率93%，同比上升4 個(gè)百分點(diǎn)；硫鐵礦制硫酸開(kāi)工率76%，同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)；其他制硫酸開(kāi)工率75.2%，同比上升1.8 個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖5）。

圖5 2017—2022年我國(guó)硫酸行業(yè)年均開(kāi)工率走勢(shì)

2.3.2 各省開(kāi)工率

因硫酸運(yùn)輸半徑限制，以及各省份硫酸供需形勢(shì)的差異，我國(guó)各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）硫酸企業(yè)開(kāi)工率差別較大。2022 年，江西、河南、云南、內(nèi)蒙古等冶煉煙氣制硫酸占比較大的?。ㄗ灾螀^(qū)）開(kāi)工率明顯高于全國(guó)平均值；而寧夏、新疆、青海等缺乏硫酸下游需求的省（自治區(qū)）開(kāi)工率則明顯較低（見(jiàn)圖6）。

圖6 2022年我國(guó)各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）硫酸企業(yè)開(kāi)工率

2.4 產(chǎn)量分布

我國(guó)硫酸產(chǎn)量主要分布在云南、貴州、四川、湖北4個(gè)主要的磷資源地，以及安徽、內(nèi)蒙古、廣西、河南等冶煉產(chǎn)能較大的地區(qū)，工業(yè)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)（見(jiàn)表2）。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年產(chǎn)磷4省硫酸產(chǎn)量總計(jì)為4 684.0萬(wàn)t，同比下降2.9%，占總產(chǎn)量的43.8%；工業(yè)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)產(chǎn)量為2 638.6萬(wàn)t，同比下降5.4%，占總產(chǎn)量的24.7%。

表2 2022年我國(guó)各地區(qū)硫酸產(chǎn)量

2022 年我國(guó)硫酸產(chǎn)量前10 名省（自治區(qū)）見(jiàn)表3。

表3 2022年我國(guó)硫酸產(chǎn)量前10名?。ㄗ灾螀^(qū)） 萬(wàn)t

2.5 企業(yè)規(guī)模

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)硫酸生產(chǎn)企業(yè)總計(jì)344 家，同比減少5 家；其中開(kāi)工企業(yè)總計(jì)298家，同比減少6家。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大中型企業(yè)（產(chǎn)量在30萬(wàn)t以上）有107家，同比減少1家（見(jiàn)表4）。

表4 2022年我國(guó)硫酸企業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

2.6 產(chǎn)量前10名企業(yè)

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)硫酸產(chǎn)量前10 名企業(yè)硫酸產(chǎn)量合計(jì)4 295 萬(wàn)t，同比上升5.8%，占硫酸總產(chǎn)量的40.2%，同比上升3.1 個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表5）。分品種看，硫黃制硫酸產(chǎn)量前10 名企業(yè)產(chǎn)量同比下降7.2%，冶煉煙氣制硫酸產(chǎn)量前10 名企業(yè)產(chǎn)量同比上升16.1%，硫鐵礦制硫酸產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量同比上升17.7%（注：該部分?jǐn)?shù)據(jù)已合并各集團(tuán)子公司產(chǎn)量）。

表5 2022年我國(guó)硫酸產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量

3 硫酸進(jìn)出口情況

3.1 出口情況

1） 出口量及出口價(jià)格 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)累計(jì)出口硫酸364.3萬(wàn)t，同比上升28.3%；平均出口價(jià)格為116.8美元/t，同比上升28.2%（見(jiàn)圖7）。

圖7 2017—2022年我國(guó)硫酸出口量及出口價(jià)格走勢(shì)

2） 出口硫酸去向 從出口硫酸去向來(lái)看，智利、摩洛哥、印度依次是我國(guó)硫酸出口量前3名去向國(guó)，出口量分別占出口總量的35.1%、25.0%、11.8%（見(jiàn)圖8）。

圖8 2022年我國(guó)出口硫酸去向

3） 出口硫酸來(lái)源 2022年我國(guó)出口硫酸主要來(lái)自江蘇、廣西、山東和福建（見(jiàn)圖9）。江蘇雙獅張家港精細(xì)化工有限公司、廣西金川新材料有限公司、福建中銅東南銅業(yè)有限公司是我國(guó)主要的硫酸出口企業(yè)。

圖9 2022年我國(guó)出口硫酸來(lái)源（按企業(yè)注冊(cè)地分）

3.2 進(jìn)口情況

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)硫酸進(jìn)口量27.5萬(wàn)t，同比下降33.5%；剔除高價(jià)硫酸后，平均進(jìn)口價(jià)格CFR（成本加運(yùn)費(fèi)）89.8 美元/t，同比上升13.2%（見(jiàn)圖10）。韓國(guó)是我國(guó)最大的進(jìn)口硫酸來(lái)源國(guó)，2022年，我國(guó)91.2%的進(jìn)口硫酸來(lái)自韓國(guó)，同比上升2.9個(gè)百分點(diǎn)。

圖10 2017—2022年我國(guó)硫酸進(jìn)口量及進(jìn)口價(jià)格走勢(shì)

2022年，我國(guó)進(jìn)口硫酸主要流向了山東和江蘇（見(jiàn)圖11）。

圖11 2022年我國(guó)進(jìn)口硫酸去向（按企業(yè)注冊(cè)地分）

4 硫酸消費(fèi)情況

4.1 消費(fèi)量

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)硫酸表觀消費(fèi)量1.036億t，同比下降3.1%，占全球硫酸總消費(fèi)量的33.6%。其中，化肥用硫酸總計(jì)5 214.2 萬(wàn)t，同比下降8.7%，占比50.3%，同比下降3.1 個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)用硫酸總計(jì)5 146.7萬(wàn)t，同比上升3.3%，占比49.7%，同比上升3.1個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖12）。

圖12 2017—2022年我國(guó)硫酸表觀消費(fèi)量走勢(shì)

4.2 消費(fèi)結(jié)構(gòu)

我國(guó)硫酸下游產(chǎn)品以磷肥為主，其中磷酸一銨、磷酸二銨兩個(gè)產(chǎn)品用硫酸量占到總用硫酸量的36.9%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；此外，鈦白粉、氫氟酸、飼料級(jí)磷酸氫鈣（簡(jiǎn)稱飼鈣）也是硫酸下游主要產(chǎn)品，用硫酸量分別占總用硫酸量的12.3%、6.9%、5.9%（見(jiàn)圖13）。

圖13 2022年我國(guó)硫酸消費(fèi)結(jié)構(gòu)

5 硫酸價(jià)格

2022 年全國(guó)硫酸平均價(jià)格為540 元/t，同比下降2.4%。2022 年上半年、下半年價(jià)格差異巨大，上半年全國(guó)硫酸平均價(jià)格為770 元/t，同比上升89.7%，下半年平均價(jià)格為310.4 元/t，同比下降55.6%。

2022 年硫酸價(jià)格走勢(shì)先極速?zèng)_高，再極速暴跌。2022年年初時(shí)，全國(guó)硫酸均價(jià)在500元/t，從2月初開(kāi)始，價(jià)格開(kāi)始快速?zèng)_高，至4 月初漲至950元/t，突破近10 年高點(diǎn)，之后在高位調(diào)整，6 月底價(jià)格快速暴跌，至8月底跌至年內(nèi)低點(diǎn)150元/t，之后低位調(diào)整，至年底時(shí)，全國(guó)硫酸均價(jià)在200 元/t左右（見(jiàn)圖14）。

圖14 2012—2022年全國(guó)硫酸均價(jià)走勢(shì)

6 硫資源

6.1 供應(yīng)量

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)硫資源總供應(yīng)量（折S，下同）為3 748.9 萬(wàn)t，同比上升0.2%；其中，國(guó)產(chǎn)硫資源2 124.7萬(wàn)t，同比上升3.3%，占總供應(yīng)量的56.7%，同比上升1.7 個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口硫資源1 624.2 萬(wàn)t，同比下降3.6%，占總供應(yīng)量的43.3%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖15）。

圖15 2017—2022年我國(guó)硫資源供應(yīng)量和對(duì)外依存度走勢(shì)

6.2 供應(yīng)結(jié)構(gòu)

我國(guó)硫資源供應(yīng)主要由硫黃、硫鐵礦、有色金屬礦伴生硫組成，其中硫黃占比45.1%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)；硫鐵礦折硫占比15.4%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)；有色金屬伴生硫占比37.1%，同比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖16）。

圖16 2022年我國(guó)硫資源供應(yīng)結(jié)構(gòu)

6.3 消費(fèi)量及消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2022 年我國(guó)硫資源表觀消費(fèi)量（折S，下同）3 629.9 萬(wàn)t，同比下降0.5%；其中96.2%用于制硫酸，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖17）。

7 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

7.1 硫酸產(chǎn)能和下游需求均有新的發(fā)展

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023—2025年我國(guó)新建、擬建硫酸產(chǎn)能總計(jì)3 040.7萬(wàn)t/a，其中硫黃制硫酸1 007萬(wàn)t/a，煙煉煙氣制硫酸1 587.4 萬(wàn)t/a，硫鐵礦制硫酸270萬(wàn)t/a，其他制硫酸176.3萬(wàn)t/a。我國(guó)規(guī)劃的硫酸下游產(chǎn)品項(xiàng)目對(duì)硫酸的需求量總計(jì)超過(guò)1 200萬(wàn)t/a，下游產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)能較大的是磷酸鐵鋰和己內(nèi)酰胺，此外還有部分氫氟酸和少量的硫酸法鈦白粉項(xiàng)目。

從規(guī)劃項(xiàng)目的數(shù)量來(lái)看，未來(lái)我國(guó)硫酸供需均有所增長(zhǎng)，但規(guī)劃硫酸產(chǎn)能遠(yuǎn)超下游需求，硫酸產(chǎn)能過(guò)剩的趨勢(shì)會(huì)更加嚴(yán)重；此外，下游部分行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象，主要的下游產(chǎn)品磷復(fù)肥、鈦白粉、氫氟酸的產(chǎn)能利用率均呈下降趨勢(shì)。綜合來(lái)看，盡管產(chǎn)能和需求都有所發(fā)展，但供過(guò)于求的壓力將增大。

7.2 硫黃產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng) 硫資源自給率繼續(xù)提高

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023—2025 年我國(guó)新建硫黃產(chǎn)能總計(jì)540萬(wàn)t/a，如果這些項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)，我國(guó)硫黃總產(chǎn)能將接近2 200 萬(wàn)t/a，遠(yuǎn)超目前的國(guó)內(nèi)需求量，將極大促進(jìn)我國(guó)硫資源自給率的進(jìn)一步提高。

但同時(shí)國(guó)內(nèi)硫黃市場(chǎng)的發(fā)展還存在很多問(wèn)題，一是生產(chǎn)地和需求地分離，主要的硫黃生產(chǎn)地中除四川省外，其他都不是硫黃需求大省，未來(lái)幾年新建硫黃裝置主要坐落在廣東、山東、遼寧，也不是我國(guó)主要的需求大省，這種分離將導(dǎo)致硫黃運(yùn)輸成本提升；二是國(guó)內(nèi)硫黃生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小，相對(duì)于需求比較集中的湖北、云南、貴州的企業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)硫黃生產(chǎn)企業(yè)難以提供穩(wěn)定的保障；三是目前國(guó)內(nèi)硫黃市場(chǎng)沒(méi)有獨(dú)立的定價(jià)機(jī)制，受國(guó)際硫黃價(jià)格影響太大，對(duì)下游需求企業(yè)的成本控制帶來(lái)困難。

7.3 硫酸市場(chǎng)將進(jìn)入調(diào)整期

2021—2022 年，我國(guó)硫酸上游原材料價(jià)格不斷高漲，下游各類市場(chǎng)行情表現(xiàn)積極，硫酸價(jià)格在此推動(dòng)下運(yùn)行至歷史較高水平。但進(jìn)入2023年后，上游硫黃價(jià)格不斷走低，下游各類市場(chǎng)持續(xù)低迷，硫酸價(jià)格也隨之持續(xù)下跌。原材料和需求的低迷預(yù)計(jì)將在2023年持續(xù)影響硫酸市場(chǎng)運(yùn)行。

隨著冶煉酸產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)和磷肥出口持續(xù)限制，我國(guó)硫酸市場(chǎng)供大于求的壓力將會(huì)持續(xù)放大。未來(lái)數(shù)年，我國(guó)硫酸價(jià)格將持續(xù)面臨供大于求帶來(lái)的下行壓力。在此環(huán)境下，我國(guó)硫酸企業(yè)的新老置換，也將繼續(xù)進(jìn)行，能耗高、環(huán)保差、成本控制不佳、遠(yuǎn)離需求地的企業(yè)將面臨極大淘汰風(fēng)險(xiǎn)。