潘怡辰 蔡桂全 宋云瀟

當今世界正經(jīng)歷著百年未有之大變局, 影響產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的風(fēng)險和效率因素、 技術(shù)和關(guān)鍵原材料因素、 市場和非市場因素、 國際和國內(nèi)因素相互交織。 大數(shù)據(jù)、 人工智能等技術(shù)突破和生產(chǎn)力變革正推動全球供應(yīng)鏈加速重構(gòu)。 而后疫情時代的“長疤痕效應(yīng)”, 疊加俄烏沖突不斷升級以及新一輪的巴以沖突, 也正對全球供應(yīng)鏈格局產(chǎn)生巨大沖擊。 中日韓是東亞乃至全球供應(yīng)鏈中至關(guān)重要的一環(huán)。 在此時代背景下, 特別是在美國對華全方位圍堵打壓下, 中日韓供應(yīng)鏈的重構(gòu)正進一步加速。

外資是中國推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要力量,2023 年兩會政府工作報告中明確提出要“更大力度吸引和利用外資”。 到8 月, 商務(wù)部提出一系列穩(wěn)外資措施。 日韓是中國重要的外資來源地, 日韓對華投資在中國經(jīng)濟發(fā)展以及參與區(qū)域供應(yīng)鏈方面發(fā)揮了重要作用。 當前, 中日韓經(jīng)貿(mào)關(guān)系企穩(wěn)回升, 三國領(lǐng)導(dǎo)人會議也有望于年內(nèi)或明年年初召開, 這為穩(wěn)定和促進中日韓投資往來和供應(yīng)鏈合作釋了放積極信號。

穩(wěn)外資是穩(wěn)定經(jīng)濟增長的重要支撐, 積極關(guān)注日韓對華投資發(fā)展以及中日韓供應(yīng)鏈重構(gòu)動向, 對中國實現(xiàn)高水對外平開放和高質(zhì)量發(fā)展, 增強國內(nèi)國際兩個市場兩種資源聯(lián)動效應(yīng)具有重要意義。 基于此, 本文將立足于日韓對華投資這一視角, 對中日韓供應(yīng)鏈合作的新特點與趨勢進行梳理和分析,并展開政策探討。

一、 中日韓供應(yīng)鏈受多重因素影響正面臨重構(gòu)

日韓對華投資是資本追求效率再生產(chǎn)的具體外延, 日韓較強的對外投資能力與中國具有巨大的經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿褪袌龇现腥枕n三方的經(jīng)濟發(fā)展需求。然而, 近年來復(fù)雜嚴峻的外部環(huán)境以及日韓對外經(jīng)濟政策變化逐漸波及其在華的投資決策, 日韓在華投資布局和供應(yīng)鏈選擇也不可避免受到影響。

(一)中日韓產(chǎn)業(yè)由“垂直—互補”逐漸轉(zhuǎn)向“水平—競爭”關(guān)系

長期以來, 由于發(fā)展階段不同, 在全球產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈中, 日韓處于上游, 中國處于中下游, 日韓與中國形成了垂直分工。 因此, 中國廣闊的市場和豐富的人力資源與日韓先進技術(shù)構(gòu)成了較強的“垂直—互補”關(guān)系。

隨著中國經(jīng)濟水平與企業(yè)技術(shù)實力的不斷提升,加上勞動力成本和原材料成本的持續(xù)上漲, 日韓在華部分傳統(tǒng)加工制造業(yè)的“比較優(yōu)勢”面臨巨大挑戰(zhàn), 特別是在新能源汽車、 數(shù)字經(jīng)濟、 智能家居、 人工智能等新興產(chǎn)業(yè)中, 中國企業(yè)發(fā)展迅速, 部分行業(yè)已領(lǐng)先日韓, 作為高附加值制造業(yè)的生產(chǎn)潛力受到了眾多日韓企業(yè)的關(guān)注。 由此, 中日韓三國分工模式正在逐步從由“垂直—互補”關(guān)系向“水平—競爭”關(guān)系轉(zhuǎn)變,且這種“水平—競爭”關(guān)系的發(fā)展日趨增強, 甚至出現(xiàn)了競爭、 合作等多重關(guān)系并存的格局。

除了中日韓自身的變化外, 第三方因素也在影響既有的中日韓產(chǎn)業(yè)合作。 以部分東盟國家和印度為代表的新興國家以更加低廉的勞動力和生產(chǎn)成本,及其廣闊的市場發(fā)展?jié)摿? 獲得了在華勞動密集型日韓企業(yè)的青睞, 日韓企業(yè)開始實施部分產(chǎn)業(yè)投資的梯度轉(zhuǎn)移。

(二)美國利用“拉攏”“斷供”, 阻撓中日韓供應(yīng)鏈合作

美國正在利用其供應(yīng)鏈優(yōu)勢地位, 通過對華“斷供”和對日韓“拉攏”, 不斷提高日韓企業(yè)來華投資的外部風(fēng)險成本。 自2018 年美國單方面對華加征貿(mào)易關(guān)稅, 拉開中美貿(mào)易摩擦序幕以來, 通過頒布《出口管制改革法案》加強了對華技術(shù)產(chǎn)品、 軟件和源代碼的出口管制, 同時加強了對華技術(shù)轉(zhuǎn)移限制。 此后,美國不斷擴大科技等重點領(lǐng)域?qū)θA限制, 其中《2022年芯片與科技法案》不僅要求相關(guān)廠商10 年內(nèi)不能到中國大陸投資擴產(chǎn)先進制程, 限制部分半導(dǎo)體材料和技術(shù)的對華出口, 還強化了電子設(shè)計自動化(EDA)①電子設(shè)計自動化(Electronic Design Automation, EDA)被譽為“芯片之母”, 是電子設(shè)計的基石產(chǎn)業(yè)。的技術(shù)管控。 在此背景下, 日韓在華企業(yè)所需的關(guān)鍵原材料和零部件出境受限, 面臨“斷供”, 美國人為阻斷了供應(yīng)鏈流通, 大幅增加了企業(yè)經(jīng)營成本。同時, 美通過加征關(guān)稅, 提高了在華日資、 韓資企業(yè)(包括合資)出口至美國的成本, 這違背了企業(yè)實現(xiàn)利潤最大化的底層投資邏輯, 日韓在華企業(yè)面臨非市場因素導(dǎo)致成本上升的巨大挑戰(zhàn)。

此外, 美國不斷拉攏日韓一起對華進行打壓。例如, 宣布建立美日新的貿(mào)易伙伴關(guān)系, 重點就“第三國貿(mào)易扭曲”等開展合作。 美國還加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策, 通過財政補貼等手段吸引日韓企業(yè)對美投資。 例如, 美國《通脹削減法案》對電動車產(chǎn)業(yè)鏈在北美地區(qū)設(shè)立制造基地制定了一系列條件。 如果不滿足這些規(guī)定, 消費者將無法獲得相應(yīng)的清潔能源車稅收抵免補貼。 在這些政策的引導(dǎo)下, 韓國企業(yè)積極投資美國, 電池制造商三星SDI 與通用汽車將在美國新建一座電動汽車電池聯(lián)合制造廠, 投資額高達5 萬億韓元(約合38 億美元)。 美國強化對華科技貿(mào)易領(lǐng)域“卡脖子”的手段以及對日韓的拉攏措施, 必然會影響日韓企業(yè)來華的投資決策, 進而降低來華投資的意愿, 限制其在中國的業(yè)務(wù)發(fā)展。

(三)疫情阻礙交通物流, 日韓在華面臨供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)危機

新冠疫情期間, 全球跨境投資面臨巨大阻力,全球跨境物流遭遇重創(chuàng), 企業(yè)生產(chǎn)運輸成本暴漲,供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)面臨巨大沖擊。 首先, 各國為控制疫情傳播風(fēng)險均實施了較為嚴格的入境管理措施, 這使得國際商務(wù)人員跨境流動的難度大幅增加, 跨境商品、 原材料與資金等要素的流動也受到阻礙。 其次,上海是日韓企業(yè)在華生產(chǎn)經(jīng)營的重要集聚地, 疫情使超過1 萬家日資企業(yè)以及3000 多家的韓資企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈受到嚴重影響, 日本企業(yè)中以優(yōu)衣庫、 羅森為首的零售業(yè)多數(shù)停業(yè), 而索尼、 三菱電機、 夏普等制造業(yè)工廠不僅當?shù)貥I(yè)務(wù)受到影響, 供應(yīng)鏈混亂甚至影響到日本部分汽車企業(yè)的生產(chǎn)。 韓國在上海和昆山的機械工廠也被迫停產(chǎn), LG 顯示的筆記本電腦和顯示器面板的供應(yīng)量以及三星電機向蘋果供應(yīng)的半導(dǎo)體封裝基板數(shù)量都持續(xù)減少。 因此, 日韓當局均對其在華的產(chǎn)業(yè)鏈布局表示嚴重擔(dān)憂, 相繼出臺了調(diào)整供應(yīng)鏈的應(yīng)對政策, 旨在通過提供企業(yè)補助, 稅收減免等優(yōu)惠政策, 鼓勵和引導(dǎo)本國企業(yè)回流本國或轉(zhuǎn)移至第三國。 2023 年5 月, 在亞太經(jīng)合組織(APEC)第二十九屆貿(mào)易部長會議期間, 韓國也提出中國應(yīng)“為韓國公司在華提供可預(yù)測的商業(yè)環(huán)境”①中華人民共和國商務(wù)部: 中韓愿加強半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈合作. (2023-05-27)[2023-05-29]. https: / /www.zaobao.com/realtime/china/story20230527-1398787.。

(四)成本上漲與監(jiān)管不斷完善, 對日韓在華經(jīng)營提出更高要求

改革開放以來, 中國開放外資市場準入, 吸引了大量的外資來華投資。 中國市場釋放出巨大的勞動力紅利和原材料、 土地等生產(chǎn)要素紅利, 使得外資企業(yè)在華獲得了十分理想的回報。 例如, 日本企業(yè)對華投資平均收益率在2015 年就突破12%, 之后一直維持在15%的高位上②經(jīng)濟安保, 將把日本置于多輸境地.(2023-06-03)[2023-11-09]. https: / /opinion.huanqiu.com/article/4D9SZ7IqMyN.。 隨著中國經(jīng)濟邁入高質(zhì)量增長的“新常態(tài)”, 中國的勞動力、 原材料、 土地等生產(chǎn)要素價格不斷提高, 外資優(yōu)惠政策逐步退出, 這使得日韓在華企業(yè)面臨更加激烈的國內(nèi)市場競爭。 同時, 中國監(jiān)管體制不斷健全完善, 一方面為外資企業(yè)提供了更加便利的營商環(huán)境, 另一方面也在一定程度上提高了企業(yè)的合規(guī)要求。 例如, 2021 年以來, 我國不斷完善的“數(shù)據(jù)三法”③數(shù)據(jù)三法指的是《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》和《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》。對外資企業(yè)的跨境數(shù)據(jù)流動和數(shù)據(jù)安全提出了更高要求, 這也引起部分外資企業(yè)的關(guān)切。在新的投資環(huán)境下, 中國不再只是日韓企業(yè)為了追求低生產(chǎn)成本的投資目的地, 而是面向未來先進產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展的有力合作伙伴。 日韓企業(yè)對華投資和在華經(jīng)營的要求已有所提高, 這使得其在華供應(yīng)鏈不得不進行轉(zhuǎn)型升級和地域調(diào)整。

(五)地緣政治風(fēng)險加劇, 降低日韓企業(yè)對華投資信心

復(fù)雜多變的區(qū)域政局因素正加速影響著日韓在華企業(yè)的投資信心和經(jīng)營決策。 首先, 俄烏沖突導(dǎo)致全球能源和糧食價格快速上漲, 使大宗商品嚴重依賴進口的日韓面臨輸入性通脹壓力, 國內(nèi)社會生產(chǎn)成本不斷增加, 導(dǎo)致其本國商品的市場競爭力下降。 事實上, 2022 年日韓外貿(mào)均遭遇高額逆差, 外貿(mào)整體疲軟, 影響海外投資信心。 其次, 由于美國為應(yīng)對通脹不斷提高利率, 導(dǎo)致美國和日韓的利差不斷擴大, 2022 年日元與韓元對美元下跌幅度最大, 分別超過了25%和17%。 日韓兩國貨幣的貶值幅度大于中國, 導(dǎo)致日韓對華投資相對價格上升。在這一條件的轉(zhuǎn)變下, 日韓企業(yè)在華投資如果能夠提高收益率, 對其而言仍具有足夠吸引力, 但是由于中國房地產(chǎn)市場的持續(xù)低迷對其他行業(yè)的負面效應(yīng)還在持續(xù), 增加了日韓企業(yè)對華投資決策的復(fù)雜性, 相應(yīng)地降低了日韓對華投資意愿。 日本貿(mào)易振興機構(gòu)(JETRO)2022 年的調(diào)查顯示, 在華經(jīng)營日資企業(yè)中, 僅有33.4%的受訪企業(yè)在未來2 年內(nèi)有意愿擴大在華業(yè)務(wù), 這是自2007 年調(diào)查開始以來的歷史最低水平④日本貿(mào)易振興機構(gòu). 2022 年度海外日資企業(yè)實況調(diào)查(2023 年2 月). [2023-11-12]. https: / /www.jetro.go.jp/ext_images/china/2022ChinaCN.pdf.。

此外, 2022 年8 月, 美國眾議院議長佩洛西竄訪中國臺灣引發(fā)臺海局勢緊張。 臺灣是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn), 美方通過攪亂臺灣局勢, 一方面是企圖激怒中國政府, 釋放臺海局勢的不穩(wěn)定因素, 引發(fā)外資來華經(jīng)營擔(dān)憂; 另一方面是渲染全球半導(dǎo)體行業(yè)的危機氛圍, 誘使日韓以“產(chǎn)業(yè)安全”為由, 加入美方牽頭的四方芯片聯(lián)盟, 服務(wù)于美國對華科技封鎖目標。

二、 日韓對華投資的再選擇與發(fā)展趨勢研判

自1978 年中國實行對外開放政策以來, 日韓對華投資從無到有, 逐年增加, 中國也逐漸成了日韓最重要的投資目的地國。 從投資流量看, 2021 年韓國和日本是中國第二和第三大投資來源國。 從投資存量看, 截至2021 年年底, 日本和韓國是中國第一大和第四大投資來源國⑤數(shù)據(jù)來自《中國外資統(tǒng)計公報(2022)》。。 然而, 在近年“逆全球化”浪潮和世紀疫情的疊加沖擊下, 日韓兩國對華投資的趨勢與領(lǐng)域正在不斷發(fā)生變化, 供應(yīng)鏈也逐步呈現(xiàn)出多中心化趨勢。

(一)投資力度再選擇: 韓國對華新增投資趕超日本

日韓都是中國重要的外資來源地, 但從發(fā)展趨勢來看, 日韓兩國對華投資周期曾有高度重合, 但后期開始逐漸偏離, 反映出日韓對華投資力度的不同選擇。 如圖1 所示, 1997 年之前日韓在華投資基本保持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢。 其中, 日本對華投資規(guī)模從20世紀70 年代末開始的1 億美元左右逐年快速增加至1997 年的43.3 億美元, 韓國對華投資則從1992 年的1.19 億美元迅速增長至1997 年的21.42 億美元。 受1997 年亞洲金融危機的影響, 日韓對華投資連年降低。 2001 年, 中國成功加入世貿(mào)組織, 為包括日韓在內(nèi)的發(fā)達國家提供了非常廣闊的市場發(fā)展空間以及豐富的人力資源, 日韓抓住契機再次擴大對華投資, 規(guī)模持續(xù)擴大, 使日本對華投資規(guī)模從2000 年的29.2億美元大幅增加至2004 年的54.5 億美元, 韓國對華投資規(guī)模則從2000 年14.9 億美元快速增加至2004 年的62.5 億美元, 兩國對華投資規(guī)模日趨接近。

圖1 1979—2022 年日韓對華投資變化趨勢

然而, 2008 年全球金融危機導(dǎo)致日韓對華投資走勢開始逐漸分化。 日本因看好中國市場, 對華投資迅速擴大, 其在華投資于2012 年達到73.5 億美元, 為歷年來對華投資額的最高值。 相比之下, 全球金融危機后韓國對華投資持續(xù)走低, 2011 年更是跌至2002 年以來的最低值25.5 億美元。 可見, 這一時期日本對華投資力度明顯強于韓國, 且差異不斷放大。 但是, 2012 年日本“購島”鬧劇嚴重影響中日關(guān)系, 日本對華投資驟減, 而韓國對華投資則逐年上升, 其對華投資于2015 年反超日本, 此后逐年持續(xù)擴大了與日本對華投資力度的差距。

究其原因, 一方面是因為日本對華投資已從加速增長期進入轉(zhuǎn)型調(diào)整期, 未來一段時期內(nèi), 日本對華投資仍將持謹慎觀望態(tài)度, 對華投資規(guī)模繼續(xù)趨于穩(wěn)定。 隨著2022 年10 月國際貨幣基金組織(IMF)下調(diào)對中國經(jīng)濟增速預(yù)期①根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)2022 年10 月發(fā)布的《全球經(jīng)濟展望報告》, 2022 年世界GDP 將增長3.2%。 2022 年, 中國GDP 增速為3.2%, 2023 年為4.4%, 這和之前的預(yù)測相比分別下調(diào)了0.1 和0.2 個百分點。, 日企擔(dān)憂中國國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力, 將不利于其在中國市場的經(jīng)營活動。 而日企對中美貿(mào)易摩擦的長期影響比較謹慎,擔(dān)憂美國對華關(guān)稅與科技等系列制裁措施將連帶影響在華日企經(jīng)營業(yè)務(wù)。 同時, 受日本推出的供應(yīng)鏈改革計劃、 《經(jīng)濟安全促進法案》以及日元貶值等多重因素影響, 日本海外投資也整體呈現(xiàn)出收縮態(tài)勢。故在一段時期內(nèi)難以大規(guī)模擴大對華投資, 但在華日資企業(yè)大規(guī)模撤離中國的情況應(yīng)該不會發(fā)生。 另一方面, 近年來韓國對外投資持續(xù)提速, 2022 年對外投資規(guī)模創(chuàng)近50 年來的歷史新高。 韓國還于2021 年相繼發(fā)布“K 半導(dǎo)體”戰(zhàn)略、 “2030 年二次電池產(chǎn)業(yè)(K-電池)發(fā)展戰(zhàn)略”②其愿景是到2030 年構(gòu)建全球最大規(guī)模的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈, 以及成為二次電池領(lǐng)域的世界第一大國。, 大力支持芯片制造、電池等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)對外投資。 在韓國政府相關(guān)政策支持下, 韓國三星、 SK 海力士等半導(dǎo)體巨頭和LG 新能源、 SK On 和三星SDI 等電池廠商紛紛加快拓展海外市場業(yè)務(wù), 特別是對美國、 中國等地的產(chǎn)業(yè)投資, 以期擴大全球產(chǎn)能。 同時, 自RCEP 生效以來,中韓兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系日益密切, 2022 年韓國已超過日本成為中國最大的RCEP 貿(mào)易伙伴。 預(yù)計未來一段時期, 韓國對中國市場的重視程度將進一步提高。據(jù)日本貿(mào)易振興機構(gòu)統(tǒng)計, 2022 年1 至8 月韓國對華投資增長率高達58.9%, 遠超德國、 日本和英國對華投資增幅③數(shù)據(jù)來自中華人民共和國商務(wù)部。。

綜上所述, 從日韓對華投資規(guī)模的變化可以看出, 在日本岸田文雄內(nèi)閣引領(lǐng)下, 日本企業(yè)正在積極調(diào)整在華投資的格局, 日本政府連續(xù)出臺多項政策和法規(guī)鼓勵日本企業(yè)在華投資或轉(zhuǎn)移至第三國投資。 相反地, 盡管韓國尹錫悅政府也被認為是走親美路線, 尋求減少對華經(jīng)濟的依賴程度, 但是韓國幾大財閥經(jīng)濟理性并沒有就此停下對華投資的腳步,反而在半導(dǎo)體、 鋰電池等新興領(lǐng)域與中國積極開展合作。 日韓兩國對華投資的“一退一進”, 最終促使改變了日韓在華投資的格局。

日韓對華投資的流量在近年內(nèi)發(fā)生了背離, 但從投資存量來看, 截至2021 年日本對華投資累計已經(jīng)達到1467.78 億美元①數(shù)據(jù)來自日本貿(mào)易振興機構(gòu)《直接投資統(tǒng)計》數(shù)據(jù)庫。, 占日本在亞洲地區(qū)投資總額的26.09%, 同時占日本全球投資資產(chǎn)總額的7.38%; 2021 年韓國對華投資已經(jīng)達到902.3 億美元②數(shù)據(jù)來自《中國外資統(tǒng)計公報(2022)》。。 由此可見, 中國作為日韓在亞洲地區(qū)最大的投資目的國的地位并未發(fā)生根本的改變。

(二)投資行業(yè)再選擇: 傳統(tǒng)制造業(yè)下滑, 數(shù)字和綠色成為新風(fēng)向

制造業(yè)仍然是日韓對華投資的最主要領(lǐng)域。 近年來, 韓國對華制造業(yè)的投資規(guī)模超過了日本。 但整體而言, 日韓兩國對華制造業(yè)投資占比都出現(xiàn)了下降趨勢, 對華批發(fā)零售業(yè)、 金融保險業(yè)和服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的投資開始增加。

制造業(yè)是日韓對華投資的傳統(tǒng)領(lǐng)域。 改革開放初期, 大批日韓制造業(yè)率先來華投資建廠, 逐步形成了以制造業(yè)為主的在華產(chǎn)業(yè)格局。 然而, 隨著中國勞動力成本和生產(chǎn)要素價格逐步走高, 對日韓企業(yè)的成本優(yōu)勢吸引力逐步下降。 2018 年以后, 在中美戰(zhàn)略競爭疊加新冠疫情影響下, 日韓對華制造業(yè)投資承壓增大, 但兩國呈現(xiàn)出不同走勢, 表現(xiàn)為日本對華制造業(yè)投資下滑, 但韓國對華制造業(yè)投資有所增加。

如圖2 所示, 2018 年日本對華制造業(yè)投資占比達到八成以上, 但在中美貿(mào)易摩擦后, 日本對華制造業(yè)投資的規(guī)模和比重均呈現(xiàn)較大幅度下滑, 投資金額從2018 年的65.89 億美元下降至2021 年的43.11 億美元③由于日本財務(wù)省統(tǒng)計單位為日元, 本文按2022 年11 月中國人民銀行匯率換算將日元換算成美元, 以下同。, 所占日本對華投資規(guī)模的比重也從81.26%下降至60.71%, 年平均降幅約為7 個百分點。 相比之下, 中美貿(mào)易摩擦并未減緩韓國對華制造業(yè)的投資步伐。 雖然韓國在華制造業(yè)的投資占比從2018 年的91.94%小幅下降至2022 年的88.58%, 但是從投資規(guī)模來看, 2021 年韓國對華投資額達到54.45 億美元,遠遠超過了2018 年的44.19 億美元, 占韓國在海外制造業(yè)投資總規(guī)模的約三成。 韓國在華制造業(yè)投資規(guī)模的不斷擴大, 主要是源于其不斷增加對華新能源汽車、 半導(dǎo)體和車載電池的等領(lǐng)域的投資。

圖2 2018—2021 年日韓對華制造業(yè)投資比重變化趨勢

洪俊杰等人(2021)研究發(fā)現(xiàn), 盡管供應(yīng)鏈沖擊會導(dǎo)致外資企業(yè)利潤率下降, 從而抑制外商追加投資。 但與此同時, 供應(yīng)鏈沖擊也會倒逼外資企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新, 促進外商資本的追加。 當前, 日韓對華投資也出現(xiàn)了類似的新動向。 從實際投資情況看, 日企強化了在華產(chǎn)業(yè)鏈中研發(fā)和設(shè)計的高附加值環(huán)節(jié),分別在北京、 上海、 廣州等地設(shè)立了研發(fā)中心, 還積極探索與中國企業(yè)共建技術(shù)研發(fā)實驗室。 同樣地,韓國重點在華布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和車載電池的相關(guān)實驗室, 旨在進一步加強與中國技術(shù)交流合作, 促進產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新。

此外, 中日韓在數(shù)字經(jīng)濟、 新能源技術(shù)、 人工智能等新興領(lǐng)域呈現(xiàn)激烈的市場競爭態(tài)勢, 日韓對華投資領(lǐng)域?qū)⒏厰?shù)字化和綠色化。 在數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域, 中韓兩國都將數(shù)字化作為推動經(jīng)濟增長的重要切入點, 均積極申請加入《數(shù)字經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(DEPA)》。 中韓兩國企業(yè)也積極拓展“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域的合作, 并加強在人工智能等前沿技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)合作; 中日韓三國還在數(shù)字轉(zhuǎn)換等標準領(lǐng)域擴大合作①中華人民共和國商務(wù)部. 聚焦數(shù)字經(jīng)濟中韓聯(lián)手展開全方位合作. (2022-07-28)[2023-11-19]. https: / /dzswgf.mofcom.gov.cn/news/phone/183/2022/7/m-1658975028138.html.。 這都為未來日韓加快對華數(shù)字化領(lǐng)域投資創(chuàng)造了良好的機會。 在環(huán)境保護領(lǐng)域, 中日韓都是化石能源進口與消費大國, 在碳達峰、 碳中和領(lǐng)域有著巨大的合作潛力和發(fā)展空間, 特別是日本在氫能利用、 二氧化碳捕集利用和封存、 煤電清潔轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域擁有先進技術(shù)和成熟經(jīng)驗, 未來三國在該領(lǐng)域的投資與產(chǎn)業(yè)合作將更加密切。

(三)投資動機多元化: 市場尋求型的非制造業(yè)投資成為新亮點

中國市場已經(jīng)成為日韓企業(yè)不可缺失的重要海外市場。 日韓對華投資動機呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢,從傳統(tǒng)的成本與資源尋求型投資, 逐漸轉(zhuǎn)變或拓展到市場尋求型投資。 大韓商工會議所發(fā)表的報告稱,2000 年韓國超過一半的對華投資旨在“促進出口”,至2021 年約有67%的投資是為了“進入本地市場”,其投資動機已經(jīng)從降低生產(chǎn)成本加速轉(zhuǎn)變?yōu)殚_拓中國內(nèi)需市場。 JETRO 的一項調(diào)查顯示, 約九成的日本企業(yè)認為擴大對華直接投資的重要原因是看好持續(xù)增長的中國市場, 日本企業(yè)對中國的定位已經(jīng)逐漸從“中國事業(yè)戰(zhàn)略”過渡到“中國市場戰(zhàn)略”。

非制造業(yè)投資的增加是日韓在華市場尋求型投資的重要體現(xiàn)。 近年來, 隨著中國服務(wù)投資領(lǐng)域的逐步開放, 日韓企業(yè)紛紛擴大了面向中國內(nèi)需市場的非制造業(yè)投資, 特別是批發(fā)零售、 金融保險、 服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的投資。

如表1 所示, 日本擴大批發(fā)零售行業(yè)和金融保險業(yè)的投資, 批發(fā)零售業(yè)從2018 年8.08 億美元增加至2021 年的15.41 億美元, 呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢,反映出日資企業(yè)看好中國消費市場, 并積極布局消費領(lǐng)域。 長期以來, 日本金融保險業(yè)一直都以投資美國市場為主, 但隨著中國逐步放寬對外金融市場的準入, 日本在華金融領(lǐng)域的投資也出現(xiàn)小幅增長。相比之下, 由于中國嚴控房價, 疫情以后日本開始大幅撤回在華不動產(chǎn)行業(yè)的投資, 其投資在2020 年和2021 年均出現(xiàn)了負增長。

表1 2018—2021 年日本對華各行業(yè)直接投資流量變化趨勢單位: 億美元,%

雖然受疫情沖擊, 韓國對華批發(fā)零售業(yè)的投資卻逆勢增長, 從2018 年的1.27 億美元增至2020 年的2.72 億美元, 2021 年度回落到了2.24 億美元;在華金融保險業(yè)的投資從2018 年的0.76 億美元進一步降至2021 年的0.66 億美元。 值得關(guān)注的是,韓國對華服務(wù)業(yè)投資從2018 年的1.05 億美元大幅增加至2021 年的3.54 億美元, 在對華投資中的占比從2018 年的0.57%上升至2021 年的5.30%(見表2)。

表2 2018—2021 年韓國對華各行業(yè)直接投資流量變化趨勢單位: 億美元,%

盡管制造業(yè)仍是日韓對華投資的主要領(lǐng)域, 但隨著日韓日益重視中國消費市場以及中國不斷推進服務(wù)業(yè)開放, 日韓圍繞中國市場, 對華證券金融服務(wù)業(yè)、 老齡人口服務(wù)業(yè)、 房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)、 醫(yī)療健康服務(wù)業(yè)、 金融服務(wù)業(yè)、 運輸服務(wù)業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域的投資將繼續(xù)擴大, 對華市場尋求型投資也將繼續(xù)成為日韓對華投資的重要驅(qū)動力。

(四)投資粘性新變化: 日韓對中國的中間品貿(mào)易依賴有所減少

中間品貿(mào)易是國際分工進一步深化、 生產(chǎn)要素重新配置及生產(chǎn)國際化的產(chǎn)物, 也是供應(yīng)鏈的重要依托, 代表著國家間產(chǎn)業(yè)鏈、 供應(yīng)鏈的緊密程度。

亞洲是全球供應(yīng)鏈重要中心之一, 而中日韓又是亞洲供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中的重要組成部分, 特別是隨著RCEP 生效實施以來, 區(qū)域內(nèi)中間品貿(mào)易得到了進一步發(fā)展。 中國已成為全球第一大中間品貿(mào)易國,2022 年中間品貿(mào)易總額達39292.77 億美元, 韓國和日本2022 年中間品貿(mào)易總額也分別達到了9715.80 億美元和9695.21 億美元。 三國之間, 中國是韓國和日本第一大中間品貿(mào)易伙伴, 分別達到了2799.02 億美元和1895.89 億美元, 對華中間品貿(mào)易約占韓國中間品貿(mào)易總額的28.81%和日本中間品貿(mào)易總額的19.55%。 韓國和日本分列中國第二和第四大中間品貿(mào)易伙伴, 分別占中國中間品貿(mào)易總額的7.12%和4.83%。 同時, 日韓也互為重要的中間品貿(mào)易伙伴①數(shù)據(jù)來源于全球貿(mào)易觀察數(shù)據(jù)庫。 韓國對日中間品貿(mào)易約占韓中間品貿(mào)易總額的6.80%, 日本對韓中間品貿(mào)易約占日中間品貿(mào)易的5.85%。。 但值得注意的是, 相比于2020 年和2021 年, 2022 年日韓對中國的中間品貿(mào)易依賴度有所下降(見圖3), 體現(xiàn)為日韓與中國的中間品貿(mào)易額占日韓本國中間品貿(mào)易的比重持續(xù)下滑。 由此可見, 雖然日韓兩國對華中間品貿(mào)易規(guī)模都十分突出, 但整體上看, 韓國對華中間品貿(mào)易占比高于日本, 反映出韓國與中國更加緊密的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)系, 韓國對華的投資粘度高于日本。

圖3 2020—2022 年中日、 中韓中間品貿(mào)易額和占比變化趨勢

三、 日韓對華供應(yīng)鏈合作的發(fā)展趨勢研判

在復(fù)雜多變的國際形勢下, 應(yīng)積極關(guān)注日韓對華投資的新變化以及中日韓產(chǎn)業(yè)合作出現(xiàn)的新趨勢?？傮w看, 日韓高度重視中國市場, 對華投資的基本面不會發(fā)生變化, 但二者對華態(tài)度略有不同: 日資企業(yè)對中國市場仍持謹慎觀望態(tài)度, 韓資企業(yè)對華投資有望維持穩(wěn)定。 就中日韓產(chǎn)業(yè)合作而言, 日韓供應(yīng)鏈粘性較強的產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)難以與中國切割, 但受中美戰(zhàn)略競爭等多種因素影響, 部分高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)在華投資可能面臨停滯不前或戰(zhàn)略性回流, 對此我國應(yīng)予以高度關(guān)注。

從日韓對華投資以及國內(nèi)外發(fā)展態(tài)勢看, 短期內(nèi)日韓對華供應(yīng)鏈粘性較強的產(chǎn)業(yè)難以與中國“斷鏈”“脫鉤”。 但必須看到, 中國與日韓產(chǎn)業(yè)合作將面臨“雙重擠壓挑戰(zhàn)”, 即在低端環(huán)節(jié), 中國將面臨東南亞地區(qū)的低成本競爭, 在高端制造業(yè)環(huán)節(jié), 中國不僅與日韓部分行業(yè)存在同質(zhì)競爭, 還面臨日韓的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性回流壓力。 此外, 日韓為追求利益和規(guī)避風(fēng)險, 可能圍繞中美兩個平行市場分別開展相關(guān)經(jīng)營活動。

(一)產(chǎn)業(yè)升級和中美貿(mào)易摩擦將加速日韓部分供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)外遷

隨著中國與日韓產(chǎn)業(yè)合作的垂直分工體系被打破, 中國不再僅是日韓的制造工廠, 未來一段時期,中日韓產(chǎn)業(yè)合作將逐步升級, 部分供應(yīng)鏈中的傳統(tǒng)合作環(huán)節(jié)也將遷移出中國, 而中美貿(mào)易摩擦也進一步加速日韓相關(guān)產(chǎn)業(yè)遷移進程。

一方面, 隨著中國勞動力和原材料等各類生產(chǎn)要素成本逐漸走高, 在華投資勞動密集型、 低技術(shù)水平的日韓傳統(tǒng)制造業(yè)成本壓力增大。 為降低成本,日韓企業(yè)逐步將生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至成本較低的東南亞地區(qū), 例如紡織服裝等輕工業(yè)企業(yè)①在此過程中, 也有部分“地產(chǎn)地銷”型日韓企業(yè)從中國的東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移, 實現(xiàn)降低成本的同時繼續(xù)維持在華市場份額。。 特別是中美貿(mào)易摩擦以后, 日韓在華投資面向美國市場的生產(chǎn)企業(yè)加速向外轉(zhuǎn)移, 以緩解關(guān)稅提高帶來的成本上升壓力。 另一方面, 隨著中國對環(huán)境保護和高質(zhì)量發(fā)展的高度重視, 中國的環(huán)境容量逐步收緊。 日韓在華投資的部分鋼鐵、 有色金屬等企業(yè)將逐步轉(zhuǎn)移至環(huán)境容量和資源稟賦更加豐富的東南亞、 南亞、南美洲和非洲等地。

以韓國為例, 近年來韓國對越南制造業(yè)合作不斷升溫, 韓國在越南制造業(yè)出口中的增加值占比逐漸上升, 已超過了韓國在中國制造業(yè)出口中的增加值占比。 2011—2021 年, 中國的制造業(yè)出口中, 來自韓國的增加值占全部外國增加值的比重從2011 年的6.5%提升至2016 年9.9%的峰值, 之后逐漸回落至2021 年的7.5%。 而越南制造業(yè)出口中, 來自韓國的增加值占比近年來總體呈上漲趨勢, 2011 年占比為7.0%, 2015 年和2018 年兩次達到11.3%的高水平。 自2018 年起, 受中美貿(mào)易摩擦等多方面因素影響, 韓國加大對越南的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移投資, 這使得越南的制造業(yè)出口中來自韓國的增加值比重超出了中國。 2021 年盡管越南該項指標有所回落, 降為9.5%, 但仍高于中國(見圖4)。

圖4 2011—2021 年中國和越南制造業(yè)出口增加值中來自韓國的占比情況

(二)日韓對華高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資可能面臨受阻或戰(zhàn)略性回流

當前, 中美戰(zhàn)略博弈、 競爭博弈的主軸是科技領(lǐng)域, 美國相繼推出所謂芯片聯(lián)盟等, 脅迫日韓等盟友參與對華遏制, 企圖圍堵打壓中國科技進步。例如, 美國政府要求日本等國采取措施對中國實施半導(dǎo)體的出口限制等。 在此背景下, 部分在華日韓芯片存儲等高新技術(shù)企業(yè)將被迫限制產(chǎn)量和投資規(guī)模, 導(dǎo)致日韓對華高新技術(shù)領(lǐng)域追加投資受阻。 盡管韓聯(lián)社2023 年10 月稱, 美國將無限期豁免韓國三星電子和SK 海力士對在華韓資工廠提供美國的芯片設(shè)備①韓總統(tǒng)室: 美同意向三星和SK 在華工廠提供設(shè)備. (2023-10-09)[2023-11-09]. https: / /www.yna.co.kr/view/ACK20231009 001800881.。 但近年來, 三星和SK 的在華經(jīng)營擴張不斷受到美國干擾, 投資計劃也有一定程度的滯后和縮水, 這反映出韓國企業(yè)在華尖端技術(shù)投資面臨較大阻力。 此外, 為減少對華技術(shù)溢出, 保持科技競爭優(yōu)勢, 日韓近年來還采取多種措施, 鼓勵高新科技企業(yè)回流。 例如, 日本政府圍繞提升產(chǎn)業(yè)的“戰(zhàn)略自主性”和“戰(zhàn)略不可或缺性”目標, 陸續(xù)提出推進半導(dǎo)體、 電動汽車、 醫(yī)療器械、 化工原材料等制造業(yè)回流本土的計劃, 并給予回流企業(yè)稅收優(yōu)惠和補貼。

(三)供應(yīng)鏈粘性較強和效率導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)難以在短期內(nèi)與中國切割

當前全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中, 為追求高效生產(chǎn), 各級供應(yīng)商的分工高度專業(yè)化, 對供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的依賴程度進一步加大。 目前, 中國擁有全球產(chǎn)業(yè)門類最齊全、 產(chǎn)業(yè)體系最完整的制造業(yè)體系, 已經(jīng)建立起了高度整合的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈, 可為企業(yè)提供難以替代的產(chǎn)業(yè)配套能力。 中日韓之間較強的產(chǎn)業(yè)互補性以及較為穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系, 使日韓資本密集型、 生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜度較高的企業(yè), 在短期內(nèi)難以從中國切割。 此外, 中國長期占據(jù)日韓進口的第一大來源國地位, 日韓對華進口依賴較高。 特別是韓國在2020—2022 年期間, 自華進口年均增速近20%, 對華進口依賴進一步提高。 中國還是日韓乃至全球部分關(guān)鍵礦產(chǎn)的最大供應(yīng)方, 日韓新能源車、 燃料電池等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的上游原材料進口高度依賴中國。國際能源署(IEA)數(shù)據(jù)顯示, 全球電池正極材料的鋰和鈷的冶煉有六到七成依賴中國, 負極材料石墨的冶煉有七成依賴中國, 而稀土的冶煉幾乎全部由中國承擔(dān)②日本計劃補貼關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā), 專家: 主要目的是減少“對華經(jīng)濟依賴”.(2023-04-24)[2023-11-10]. https: / /world.huanqiu.com/article/4CcEBne6lDr.。 據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會數(shù)據(jù), 2023 年1 至7月, 韓國自中國進口氫氧化鋰、 鈷、 天然石墨在韓國進口總量中的占比均在80%以上。 日韓高度依賴自華關(guān)鍵原材料的進口, 也將在一定程度上和一段時期內(nèi)促使日韓穩(wěn)定維持對華投資。

(四)日韓將更加注重產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定安全與自主可控

當前, 全球供應(yīng)鏈區(qū)域化和短鏈化發(fā)展趨勢凸顯, 相比于經(jīng)濟效率, 日韓在供應(yīng)鏈布局更加注重安全可靠。 事實上, 早在十年前, 日本就提出了“中國+1”策略, 通過供應(yīng)鏈備份來分散風(fēng)險。 隨著中美貿(mào)易摩擦以及疫情影響等導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈危機加劇, 日本“去中國化”意向不斷升溫, 鼓勵企業(yè)將生產(chǎn)基地遷回國內(nèi)或向東南亞等地轉(zhuǎn)移, 促進海外投資多元化, 提升本國產(chǎn)業(yè)自主性和可控性。 韓國以“經(jīng)濟安全”為由, 一方面加緊對美戰(zhàn)略追隨, 通過階段性調(diào)整對華合作深度; 另一方面, 借助對美合作開拓歐盟、 東盟等市場, 拓展韓企供應(yīng)鏈海外布局, 降低對華經(jīng)濟依賴程度。 然而, 對企業(yè)而言,供應(yīng)鏈回流或外遷意味著巨大的沉沒成本, 且東盟新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家目前的產(chǎn)業(yè)承載能力仍然有限, 故對于在華日韓企業(yè)而言, 目前遷走的企業(yè)往往是供應(yīng)鏈末端簡單組裝等環(huán)節(jié), 主要產(chǎn)品的零部件生產(chǎn)仍然源自中國。

(五)面向中美兩個平行市場, 形成兩套標準體系

近年來, 新冠疫情和地緣政治風(fēng)險加劇了供應(yīng)鏈危機, 跨國公司為確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定和安全, 積極遵循“市場就近”原則, 促進供應(yīng)鏈的多中心化和區(qū)域化布局, 日韓在確保在華市場份額的同時, 也積極開展對美歐市場的投資。 例如, 韓國三星、 LG 等企業(yè)接連宣布對美國的巨額投資計劃。 在未來一段時期內(nèi), 圍繞美國和中國兩個體量巨大的市場, 日韓企業(yè)均將加大投資力度, 以搶占其在兩個平行市場的市場份額。 據(jù)此可以推測, 為鞏固在中美兩個市場的份額, 日韓還可能積極參與推動中美兩方的產(chǎn)品標準體系建設(shè), 按照中美市場占有率等實際情況, 推動形成兩套不同的標準體系, 以形成隱形準入門檻, 鞏固日韓在中美兩個市場的既有利益。

四、 開啟中日韓合作新篇章的對策建議

當前, 國際供應(yīng)鏈格局加速重構(gòu), 中國與日韓的產(chǎn)業(yè)合作也進入既有合作也有競爭的新階段。 在此背景下, 日韓對華投資合作機遇和挑戰(zhàn)并存, 為加強中日韓經(jīng)貿(mào)聯(lián)系與產(chǎn)業(yè)合作, 促進東亞區(qū)域的深度一體化, 亟需鞏固日韓在華投資, 促進日韓對華追加和新增投資, 密切區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)系。

(一)持續(xù)釋放中國市場和發(fā)展紅利, 提振日韓對華投資信心

目前, 中國正推動形成“雙循環(huán)”新發(fā)展格局, 外資是中國經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵組成部分, 也是暢通國內(nèi)國際“雙循環(huán)”的重要紐帶。 日韓在上游材料和設(shè)備、 中游產(chǎn)能、 下游應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈完整度等多方面均具備領(lǐng)先優(yōu)勢, 中國擁有全球產(chǎn)業(yè)門類最齊全、 產(chǎn)業(yè)體系最完整的制造業(yè), 這也彌補了日韓生產(chǎn)制造短板。 同時,中國作為世界上獨一無二的超大規(guī)模單一市場, 也將繼續(xù)為日韓企業(yè)提供更多市場機遇。 未來, 中國經(jīng)濟發(fā)展需要日韓繼續(xù)穩(wěn)定并擴大對華投資, 同時中國的發(fā)展也將有效促進日韓在華貿(mào)易與投資收益增長, 中日韓三國可以在國際舞臺上成為重要的合作伙伴。 當前, 日韓在華企業(yè)面臨美國圍堵、 本國政府鼓勵產(chǎn)業(yè)回流以及中國市場轉(zhuǎn)型升級的多方壓力。 鞏固日韓對華投資合作, 首先需要提振日韓在華貿(mào)易投資和經(jīng)營信心。 可考慮通過召開日韓在華企業(yè)圓桌會議回應(yīng)日韓企業(yè)在華訴求。 地方政府圍繞日韓在華重大外資項目, 應(yīng)進一步優(yōu)化營商環(huán)境, 建立完善項目要素保障協(xié)調(diào)機制, 穩(wěn)定在華投資的日韓龍頭企業(yè), 鼓勵日韓企業(yè)在華增資擴股和設(shè)立研發(fā)中心、 參與聯(lián)合研發(fā)。同時, 針對日韓在華中小企業(yè)訴求, 鼓勵地方政府提供定制化貿(mào)易投資便利化服務(wù)方案。

(二)引導(dǎo)企業(yè)深化供應(yīng)鏈合作, 增加日韓對華供應(yīng)鏈粘性

受逆全球化、 地緣政治以及新冠疫情等因素疊加影響, 全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加速重構(gòu)。 中日韓在東亞區(qū)域內(nèi)已形成多種產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作關(guān)系, 三方企業(yè)順應(yīng)市場化潮流, 進一步加強開放合作, 保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通和安全, 這對于增強抵御風(fēng)險能力、 促進東亞區(qū)域內(nèi)的長期穩(wěn)定發(fā)展十分重要。 與此同時, 東亞地區(qū)已經(jīng)形成了以中國為主、 東盟為輔的生產(chǎn)加工中心, 日本和韓國則成為重要的中間品供應(yīng)中心, 中日韓在東亞區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作網(wǎng)絡(luò)中具有共同利益。 未來, 一方面中國應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮超大市場規(guī)模、 完善的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈和成熟的技術(shù)工人等優(yōu)勢, 吸引日韓加大對華投資, 增強對華供應(yīng)鏈粘性; 另一方面, 中日韓應(yīng)加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展和供應(yīng)鏈合作, 深化中間品貿(mào)易, 共同開拓國際市場。 鼓勵三國企業(yè)積極利用中韓供應(yīng)鏈合作高級別磋商機制、 中日經(jīng)濟伙伴關(guān)系磋商機制, 在半導(dǎo)體、 新能源車等各方關(guān)心的領(lǐng)域加強溝通對話, 共同促進區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟要素自由流動, 強化成員間生產(chǎn)分工合作,拉動區(qū)域內(nèi)消費市場擴容升級。 此外, 針對部分產(chǎn)業(yè), 日韓采取“中國+1”, 尋求供應(yīng)鏈備份的領(lǐng)域,可考慮鼓勵我國企業(yè)走出去共同開拓第三方市場,深度嵌入?yún)^(qū)域供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈。

(三)拓展低碳環(huán)保與數(shù)字經(jīng)濟等合作, 尋找經(jīng)貿(mào)新增長點

未來, 中日韓三方在數(shù)字經(jīng)濟與低碳環(huán)保等領(lǐng)域仍有廣闊合作空間。 三國政府應(yīng)積極落實《中日韓環(huán)境合作聯(lián)合行動計劃(2021—2025)》, 鼓勵企業(yè)積極開展在氣候變化、 城市垃圾與循環(huán)經(jīng)濟等領(lǐng)域的合作, 推動三國企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、 清潔能源、氫能、 生物質(zhì)利用、 新能源汽車等相關(guān)的技術(shù)、 裝備和管理合作。 為契合三國在碳中和領(lǐng)域的共同目標, 可選取典型行業(yè)領(lǐng)域, 探索共同制定碳排放統(tǒng)計規(guī)則, 劃定范圍就企業(yè)碳排放交易權(quán)等開展試點。在數(shù)字經(jīng)濟方面, 鼓勵三方企業(yè)積極探索大數(shù)據(jù)、智慧城市、 智慧工業(yè)園區(qū)、 跨境電商、 智能醫(yī)療服務(wù)和教育等領(lǐng)域的合作新模式, 鼓勵企業(yè)利用山東、遼寧等自由貿(mào)易區(qū)基礎(chǔ), 聯(lián)合探索中日韓跨境數(shù)據(jù)流動模式。 通過上述領(lǐng)域的合作, 實現(xiàn)中日韓產(chǎn)業(yè)合作升級, 為三國經(jīng)貿(mào)合作尋求新的增長點。

(四)高質(zhì)量實施RCEP, 推動RCEP 升級與中日韓FTA 進程

促進高質(zhì)量實施RCEP, 為企業(yè)享惠進一步提供便利。 三國相關(guān)部門應(yīng)進一步加強合作, 圍繞企業(yè)利用RCEP 原產(chǎn)地證明定期開展宣傳與聯(lián)合培訓(xùn),為企業(yè)在海外利用RCEP 原產(chǎn)地累積規(guī)則提供聯(lián)合咨詢服務(wù), 促進企業(yè)更好享受RCEP 關(guān)稅減免帶來的政策紅利。 在通關(guān)便利化方面, 結(jié)合RCEP 快件貨物6 小時通關(guān)、 易腐貨物6 小時通關(guān)等規(guī)則, 積極總結(jié)形成通關(guān)便利化的典型案例與最佳實踐, 在RCEP 區(qū)域內(nèi)復(fù)制推廣。 在高質(zhì)量實施RCEP 的同時, 中日韓應(yīng)結(jié)合共同發(fā)展訴求, 積極推進RCEP升級談判進程, 努力在數(shù)字經(jīng)濟合作、 綠色經(jīng)濟發(fā)展等領(lǐng)域進一步完善新興議題的經(jīng)貿(mào)規(guī)則, 進行東亞經(jīng)貿(mào)規(guī)則的新探索。 同時, 應(yīng)盡快完成中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段談判, 推動達成中韓間更高水平的服務(wù)、 投資開放承諾, 為早日重啟中日韓三方FTA 談判貢獻積極力量, 也為推動?xùn)|北亞區(qū)域一體化的發(fā)展進程提供助力。

總之, 當前全球供應(yīng)鏈格局重塑, 給中日韓供應(yīng)鏈合作帶來了挑戰(zhàn), 同時也帶來了機遇。 面對地緣政治風(fēng)險加劇、 不確定因素增加, 日韓對華投資決策面臨新考量和再選擇, 而正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的中國, 也面臨著來自東盟成本優(yōu)勢和日韓同質(zhì)競爭的“雙重擠壓挑戰(zhàn)”。 但也應(yīng)看到, 未來一段時期內(nèi), 日韓對華供應(yīng)鏈粘性較強的產(chǎn)業(yè)難以“斷鏈”“脫鉤”,且隨著供應(yīng)鏈重構(gòu), 日韓對華投資結(jié)構(gòu)將更加多元化, 將與中國市場更加緊密結(jié)合。 總體而言, 日韓對華投資有利于密切供應(yīng)鏈聯(lián)系, 符合各方企業(yè)利益,也有利于深化東北亞合作和實現(xiàn)互利共贏。