蘇 莉，呂佳穎，靳偉夫，許 多，孫 明，翟慧容

0 引 言

隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，車企技術(shù)涉及通信、電子方面的專利越來越多，未來這些技術(shù)很可能影響汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局。因受國際通信巨頭諾基亞公司與汽車制造商戴姆勒公司之間的訴訟影響，SEP（Standards Essential Patents，標(biāo)準(zhǔn)必要專利）在汽車行業(yè)廣受關(guān)注。通過查詢SEP 數(shù)據(jù)庫可以為車企規(guī)避風(fēng)險、制定應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)對訴訟等提供幫助，推動車企做好汽車SEP 知識儲備，提前策劃和布局專利技術(shù)。

近年來，各類企業(yè)尤其車企對SEP 重視程度不斷提升，專利布局也持續(xù)加強。目前，SEP 數(shù)據(jù)庫建立的時間較短，整體成熟度較低，檢索功能尚不完善，尚未形成統(tǒng)計分析功能，缺少查詢方法的指導(dǎo)。本文通過介紹通信、電子類相關(guān)SEP 查詢和分析方法，為車企降低SEP 訴訟風(fēng)險、了解行業(yè)技術(shù)方向、進行戰(zhàn)略布局提供參考。

1 SEP定義及特征

1.1 SEP定義

SEP 指為實施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而必須使用的專利。其中，專利所覆蓋的權(quán)利要求是標(biāo)準(zhǔn)所涉及產(chǎn)品或服務(wù)必不可少、不可替代的技術(shù)方案，并且實施標(biāo)準(zhǔn)文件時不能不侵犯該項專利[1]。

1.2 SEP特征

SEP 具有標(biāo)準(zhǔn)上的強制性、技術(shù)上的鎖定性和實施上的必然性，因而SEP 具有影響廣、影響力大、爭端多、檢索和認定復(fù)雜的特點。

SEP 的最大特征是實施的必然性，若不使用該類專利則技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)無法實施。確保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實施的同時不產(chǎn)生侵權(quán)問題，必須獲得專利權(quán)擁有者的授權(quán)。通常，專利與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合形成SEP 的主要形式有兩類：（1）專利的部分或者全部要求是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)技術(shù)特征、技術(shù)要素或試驗方法的必要組成部分；（2）在技術(shù)層面專利是實現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)條件。因此，SEP 不同于普通專利，普通專利側(cè)重技術(shù)與法律，SEP側(cè)重商業(yè)與經(jīng)濟信息，SEP要素更加豐富，既具有普通專利的基本屬性又涵蓋更高層次要素，例如戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃、市場競爭以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

SEP 數(shù)據(jù)庫是由各標(biāo)準(zhǔn)化組織圍繞自身專利政策在局域網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)上搭建的SEP 數(shù)據(jù)平臺。SEP以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依托，主要由標(biāo)準(zhǔn)制定的參與者、標(biāo)準(zhǔn)化組織成員、技術(shù)提交者以及第三方進行披露。

2 SEP檢索方法

隨著SEP 的發(fā)展和相關(guān)問題的出現(xiàn)，國外各大標(biāo)準(zhǔn)化組織紛紛建立應(yīng)對機制。國際各標(biāo)準(zhǔn)化組織大多鼓勵組織成員進行專利披露，極少強制參與標(biāo)準(zhǔn)制定的主體進行相關(guān)專利披露，由此增加了數(shù)據(jù)收集分析難度，不利于各企業(yè)及時了解相關(guān)專利信息并提前應(yīng)對。 本文匯總了ETSI （European Telecommunications Standards Institute，歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會）、 ISO （International Organization for Standardization， 國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）、 ITU（International Telecommunication Union，國際電信聯(lián)盟）、 IEEE （Institute of Electrical and Electronics Engineers，電氣和電子工程師協(xié)會）等標(biāo)準(zhǔn)化組織的專利數(shù)據(jù)庫及其特點。

2.1 ETSI

ETSI 是 GSM （Global System for Mobile Communication， 全球移動通信系統(tǒng)）、 UMTS（Universal Mobile Telecommunications System，通用移動通信系統(tǒng)）、LTE（Long Term Evolution，長期演進）等移動通信標(biāo)準(zhǔn)的主要制定組織，組織職能包括3GPP（3rd Generation Partnership Project，第3代合作伙伴計劃）SEP 披露。ETSI 知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)庫摘錄報告SR_000_314 包含其所有成員向ETSI 主動披露的SEP，披露政策要求SEP 主體盡可能將SEP披露給ETSI，如果SEP 主體參與某項標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范的制定，則更應(yīng)積極履行SEP披露義務(wù)。

ETSI 數(shù)據(jù)庫鏈接為https://ipr.etsi.org，信息格式為HTML 和Excel，信息項包括標(biāo)準(zhǔn)編號、專利權(quán)人、專利號、專利公開號、專利名稱、所屬專利局、知識產(chǎn)權(quán)披露類型、披露日期。ETSI 數(shù)據(jù)庫具有以下優(yōu)點：（1）可通過設(shè)置不同選項完成高級檢索，提升檢索效率和精準(zhǔn)度；（2）可用Excel格式導(dǎo)出檢索結(jié)果，利用Excel數(shù)據(jù)計算功能進行統(tǒng)計分析。因為ETSI 數(shù)據(jù)庫支持通過公司、標(biāo)準(zhǔn)號等關(guān)鍵字檢索相關(guān)專利，所以對企業(yè)查詢專利信息較為有利。但ETSI 數(shù)據(jù)庫對檢索數(shù)據(jù)不會進行篩選和去重處理，同時專利號、公開號、申請?zhí)柕刃畔⑷笔л^多。

2.2 ISO

ISO 數(shù)據(jù)庫鏈接為https://www. iso. org/isostandards-and-patents.html，信息格式為HTML 和Excel，信息項包括披露日期、專利權(quán)人、標(biāo)準(zhǔn)化組織、專利名稱、專利號或?qū)＠暾執(zhí)?、?lián)系方式、專利權(quán)人所屬國、許可承諾的類型等[2]。ISO 數(shù)據(jù)庫具有以下優(yōu)點：（1）數(shù)據(jù)的時間跨度長，1967 年以來的所有ISO 專利信息均可分類檢索，便捷度高；（2）信息項完整，包含許可承諾的類型。但數(shù)據(jù)庫仍存在重要信息如專利號缺失的問題，同時信息數(shù)據(jù)未經(jīng)篩選和去重處理。

2.3 IEEE

IEEE 數(shù)據(jù)庫鏈接為https://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents/，信息格式為HTML 和Excel，信息項包括標(biāo)準(zhǔn)編號、專利權(quán)人、許可聯(lián)系方式、專利號、披露日期。IEEE 數(shù)據(jù)庫具有以下優(yōu)點：（1）可按照標(biāo)準(zhǔn)編號對SEP 分類匯總，查詢便捷；（2）專利權(quán)人提供保證書，可確保披露信息的真實性。但數(shù)據(jù)庫的信息量不足，且不能查詢專利名稱，檢索受到一定限值。

2.4 ITU

ITU 數(shù)據(jù)庫鏈接為https://www. itu. int/itu-t/recommendations/related_ps.aspx?id_prod=11080，信息格式為Excel，信息項包括專利披露編號、專利號、收到日期、專利名稱、專利權(quán)人、聯(lián)系方式、專利權(quán)人所屬國、許可承諾的類型等。ITU 數(shù)據(jù)庫具有以下優(yōu)點：（1）專利申請?zhí)柡蛯＠柧M行公示；（2）可查詢專利的法律狀態(tài)。但數(shù)據(jù)庫中專利信息不完整，且部分信息存在重復(fù)。

2.5 汽車技術(shù)專利檢索

伴隨汽車智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用逐步擴展，汽車的通信場景逐步增多，所需的通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)快速增長，初步判斷汽車領(lǐng)域SEP 主要涉及網(wǎng)聯(lián)技術(shù)，例如車云互聯(lián)、智能鑰匙、數(shù)字鑰匙、近場通信、遙控駕駛、自動泊車以及智能輔助駕駛等，這些將是SEP 高頻出現(xiàn)領(lǐng)域。汽車電控系統(tǒng)對電控單元間通信能力的要求越來越高，但點對點通信使車內(nèi)線束增多，為減少連線、實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和快速交換、保障通信可靠性，采用ISO 協(xié)議CAN（Controller Area Network，控制器局域網(wǎng)絡(luò)）、 LIN （Local Interconnect Network，局域互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)）、CAN-FD （CAN with Flexible Data rate，可變速率CAN）等車載網(wǎng)絡(luò)。同時，對車載總線帶寬的要求不斷提高，車企關(guān)注的通信領(lǐng)域SEP 包括第2 代GSM、GPRS （General Packet Radio Service，通用分組無線業(yè)務(wù)）、EDGE（Enhanced Data Rate for GSM Evolution，增強型數(shù)據(jù)速率GSM 演進），第3 代WCDMA（Wideband Code Division Multiple Access，寬帶碼分多址）、第4 代LTE （Long Term Evolution，長期演進）、LTE-A（LTE-Advanced，先進LTE）、LTE-V2X（Vehicle to Everything，車聯(lián)網(wǎng)） 以及WLAN （Wireless Local Area Network，無線局域網(wǎng)）通用標(biāo)準(zhǔn)IEEE 802.11等。以LTE-V2X 為例說明SEP 檢索方法，技術(shù)專家篩選出技術(shù)規(guī)范中涉及V2X 的項目，據(jù)此建立專利識別內(nèi)容和匹配規(guī)則，并檢索專利聲明公司的申請人、受讓人或匹配專利的公司，再檢查匹配專利IPC（International Patent Classification，國際專利分類）和CPC（Cooperative Patent Classification，聯(lián)合專利分類）是否對應(yīng)相關(guān)技術(shù)范圍，并檢查發(fā)布日期是否與相關(guān)技術(shù)方案的時間線索匹配，最后由人工篩出有效專利。

此外，Avanci 專利池與汽車行業(yè)密切相關(guān)，其由多家IT 巨頭聯(lián)合組建，是一個專為汽車和物聯(lián)網(wǎng)制造商提供一站式解決方案的無線專利授權(quán)平臺。專利權(quán)人將擁有的全部2G、3G 和4G 蜂窩標(biāo)準(zhǔn)專利加入到Avanci 中，其中涉及汽車、家用電器、醫(yī)療設(shè)備和電子儀表等多個領(lǐng)域。目前，已有寶馬、奔馳等14 家汽車企業(yè)加入Avanci，車企希望以更合理的價格在其產(chǎn)品上使用移動通信技術(shù)，但是Avanci許可透明度缺乏，甚至不公開SEP 與被控侵權(quán)產(chǎn)品的權(quán)利要求對照表、費率計算模型，并且SEP 許可費隨意漲價[3]。車企需要與行業(yè)組織、上下游產(chǎn)業(yè)鏈及其他車企進行商務(wù)合作實現(xiàn)共贏，構(gòu)建汽車行業(yè)SEP 許可模式與規(guī)則，推動SEP 信息查詢增加透明度。

進行SEP 查詢時，對容易涉訴的SEP 需特別注意，例如高危原告，一些曾經(jīng)起訴SEP 侵權(quán)的公司容易用相同專利或方式起訴其他公司，這些公司存在較高涉訴風(fēng)險[4]；已涉訴的SEP更有可能被再次訴訟，需查找和監(jiān)控訴訟信息；NPE（Non-Practicing Entities，非專利實施主體）購買的SEP，大概率會用于SEP訴訟，需要格外關(guān)注。

3 SEP信息分析

3.1 SEP查詢目的

SEP 糾紛和訴訟已經(jīng)波及主要跨國車企，未來會對我國汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。為應(yīng)對這種局面，保護車企知識產(chǎn)權(quán)和激發(fā)科技創(chuàng)新動力，需對行業(yè)創(chuàng)新成果與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的互助機制深入研究，促進汽車行業(yè)SEP 創(chuàng)造、維護、運用良性發(fā)展，探索建立汽車行業(yè)SEP 許可的合理模式，其中SEP 查詢是首要關(guān)注點。

SEP 查詢是指從標(biāo)準(zhǔn)中查找專利信息，包括專利申請?zhí)枴⑸暾埞?、申請人、專利名稱、技術(shù)方案等公開信息，這是SEP 分析的基礎(chǔ)。SEP 查詢目的包括以下方面：（1）防范糾紛，車企計劃開發(fā)新車型時，需首先查詢技術(shù)方案中是否包含SEP，汽車生產(chǎn)工序復(fù)雜，所涉及的技術(shù)及零部件眾多，為避免專利侵權(quán)引發(fā)糾紛，需進行SEP 查詢；（2）提前了解專利技術(shù)發(fā)展動態(tài)，汽車行業(yè)通常按照技術(shù)專利標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化的路徑演進，持續(xù)創(chuàng)新使車企有機會參與主流標(biāo)準(zhǔn)制定，SEP 是通過研發(fā)創(chuàng)新建立全行業(yè)規(guī)則的結(jié)果，伴隨標(biāo)準(zhǔn)實施，SEP 對市場控制力增強，成為價值最大的專利，通過SEP查詢了解技術(shù)發(fā)展動態(tài)可以更好地掌握專利技術(shù)布局，這是車企制定發(fā)展戰(zhàn)略的重要方面；（3）幫助車企提前做好回避設(shè)計，避免侵權(quán)風(fēng)險，各車企均注重創(chuàng)新，所申請的汽車專利技術(shù)非常多，其中很多已被授權(quán)，后續(xù)申請專利技術(shù)時為避免糾紛需進行SEP查詢，以便及時進行技術(shù)調(diào)整，完善技術(shù)方案。

3.2 SEP分析流程

SEP分析流程如圖1所示。

圖1 SEP分析流程

以C-V2X（Cellular Vehicle-to-Everything，蜂窩車聯(lián)網(wǎng)）為例說明SEP分析過程。C-V2X 為3GPP中LTE-V2X 系列標(biāo)準(zhǔn)，對該技術(shù)路線進行SEP分析時，需對涉及的SEP聲明數(shù)據(jù)進行處理，根據(jù)3GPP開展LTE-V2X 標(biāo)準(zhǔn)化工作的時間從ETSI數(shù)據(jù)庫中下載并分析，具體步驟如下。

1）分析技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

（1）原始數(shù)據(jù)下載。在ETSI 數(shù)據(jù)庫中根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定時間，選擇數(shù)據(jù)下載范圍，包括具體標(biāo)準(zhǔn)、聲明公司等。ETSI 數(shù)據(jù)庫中并非每個標(biāo)準(zhǔn)都包含SEP專利信息，如果分析發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)中包含已聲明的SEP，則需要下載相應(yīng)SEP 的專利族、專利申請?zhí)?、專利公開號、專利標(biāo)題、專利地域、聲明日期等信息。

（2）提取特性詞。分析數(shù)據(jù)庫提取反應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容的特性詞，例如C-V2X 主要涉及Vehicle-to-Everything一詞。

2）挖掘關(guān)鍵詞

分析具體標(biāo)準(zhǔn)，挖掘關(guān)鍵技術(shù)特征的聚類詞。例如V2X技術(shù)特征聚類詞包括通信方法中控制信息、數(shù)據(jù)信道、資源選擇，信息安全中密鑰設(shè)置、加解密方法、監(jiān)控指令，時間單元中定義方法、比特圖長度、單元集合，傳輸方法中時隙、時延、感知周期等詞語。

3）構(gòu)建必要專利檢索式

所構(gòu)建的專利檢索式主要由關(guān)鍵詞和邏輯運算符組成，關(guān)鍵詞為檢索主題，運算符表示關(guān)鍵詞間相互關(guān)系。檢索專利文本，常用方法為結(jié)構(gòu)化檢索式，即

式（1）由組件主題詞、功能主題詞和效果主題詞構(gòu)成，分別表示專利部件、部件產(chǎn)生的功能和效果，主題詞間通過邏輯運算符AND、OR、NOT 連接。結(jié)構(gòu)化檢索式有利于快速準(zhǔn)確地找到符合要求的相關(guān)專利，但構(gòu)建檢索式需經(jīng)過對比優(yōu)化過程，例如將V2X 技術(shù)的檢索結(jié)果與公開披露的V2X 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和方案對比，如果檢索到的專利正好與標(biāo)準(zhǔn)方案一致，則檢索式構(gòu)建成功，如果不一致則不斷優(yōu)化檢索式提升重合度。以3GPP 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)33.185: Security Aspect for LTE Support of Vehicle-to-Everything(V2X) Services為例進行分析，該標(biāo)準(zhǔn)涉及V2X 中基于LTE 的安全架構(gòu)，包含啟用V2X 的UE （User Equipment， 用戶設(shè)備） 及HPLMN （Home Public Land Mobile Network，公共陸地移動網(wǎng))中V2X控制功能的相互認證，主要基于共享密鑰建立安全通信，標(biāo)準(zhǔn)提出人為華為技術(shù)有限公司，據(jù)此構(gòu)建結(jié)構(gòu)化檢索式：關(guān)鍵詞(V2X AND LTE AND 安全AND （UE AND HPLMN） AND 認證 AND 共享AND 密鑰 NOT 物聯(lián)) AND 申請人(華為技術(shù)有限公司)，通過檢索中國專利數(shù)據(jù)庫得到3 篇疑似SEP（CN116074827A、CN116783917A、CN116866892A），說明所構(gòu)建的檢索式較為有效。

4）檢索專利庫

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中的關(guān)鍵詞檢索專利數(shù)據(jù)庫。通過標(biāo)準(zhǔn)制定時間等信息縮小檢索范圍，將檢索結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)方案進行對比，反復(fù)優(yōu)化檢索方案。

5）獲得SEP

可以通過以下步驟優(yōu)化檢索方案，去除各干擾項。

（1）披露數(shù)據(jù)去重。數(shù)據(jù)庫中普遍存在一家公司就相同專利針對不同標(biāo)準(zhǔn)、版本進行多次聲明的情況，為便于統(tǒng)計可按專利公開號進行數(shù)據(jù)去重，將重復(fù)的專利公開號從檢索結(jié)果中去除。

（2）專利公開號去重。數(shù)據(jù)庫中存在一個專利可能對應(yīng)多個專利公開號的情況，這些專利被稱為專利族，主要由于同一專利在不同國家或地區(qū)進行申請，或?qū)＠麑彶樵诓煌A段多次公開造成?？梢怨_號為基準(zhǔn)提取該欄目下所有專利公開號并進行數(shù)據(jù)去重，刪除無效數(shù)據(jù)，將屬于同一專利族的專利號合并，從而得到有效數(shù)據(jù)。

（3）數(shù)據(jù)庫檢索與人工去噪。將得到的有效專利數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入商業(yè)數(shù)據(jù)庫中，基于C-V2X 技術(shù)原理選取恰當(dāng)?shù)年P(guān)鍵詞及分類號，構(gòu)建專利檢索式，檢索范圍為整個說明書，對檢索得到的專利通過人工逐篇閱讀，獲得C-V2X相關(guān)SEP。

4 結(jié)束語

本文通過闡述SEP 的特征、檢索方法和分析流程，以及SEP 查詢實例，說明SEP 和其使用查詢的重要性，為車企追蹤和分析SEP 提供指引和參考，為車企專利相關(guān)工作提供幫助。