四川省2023年前三季度生豬供需形勢(shì)分析

吳思渝，馮美玲，劉虹豆，黃俻華，張弛小溪

（1.四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳信息中心，四川 成都 610041；2.廣西壯族自治區(qū)賀州市水產(chǎn)畜牧站，廣西 賀州 542899；3.西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，四川 成都 611130）

今年全國及四川生豬、仔豬、豬肉價(jià)格總體呈下跌態(tài)勢(shì)，近期生豬、豬肉價(jià)格出現(xiàn)反彈。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，上半年生豬企業(yè)持續(xù)虧損，散戶、規(guī)模場(chǎng)峰值頭均虧損分別達(dá)420 元、243元。此背景下，養(yǎng)殖戶加大出欄量以減損，新增供應(yīng)進(jìn)一步壓制豬價(jià)。全國及四川生豬價(jià)格于2023 年第28 周觸底，價(jià)格分別為14.19 元/千克、13.81元/千克。全國及四川豬肉價(jià)格于2023年第29周觸底，價(jià)格分別為23.25元/千克、21.75元/千克。伴隨5、6 月養(yǎng)殖戶大豬持續(xù)出欄，標(biāo)豬與肥豬價(jià)差走闊，市場(chǎng)看漲情緒回暖助推部分養(yǎng)殖戶壓欄及二次育肥入場(chǎng)，階段性供不應(yīng)求導(dǎo)致生豬價(jià)格暫時(shí)回升。截至2023年第39周，全國、四川生豬價(jià)格分別漲至16.51 元/千克、16.73 元/千克，較年內(nèi)低點(diǎn)分別反彈16.3%、21.1%；全國、四川豬肉價(jià)格分別漲至26.63 元/千克、25.75 元/千克，較年內(nèi)低點(diǎn)分別反彈14.5%、18.4%；全國、四川仔豬價(jià)格觸底，分別為30.11元/千克、27.74元/千克。

1 影響全國及四川生豬價(jià)格的因素

1.1 天氣影響散戶加快出欄 高溫高濕天氣影響，散戶出欄速度加快，四川豬價(jià)加速下跌。企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，夏天氣候高溫高濕，為疫病高發(fā)季節(jié)，四川南部、平原地區(qū)約20%～30%的養(yǎng)殖場(chǎng)戶（主要為中小規(guī)模場(chǎng)和放養(yǎng)場(chǎng)）清欄，致短期內(nèi)供應(yīng)增加，豬價(jià)持續(xù)下跌。截至2023 年第39 周四川仔豬、豬肉價(jià)格分別較全國低2.37 元/千克、0.88 元/千克。四川生豬高于全國0.22元/千克。

1.2 玉米、豆粕、育肥豬飼料價(jià)格回落 國際通脹回落、國內(nèi)外運(yùn)輸恢復(fù)通暢，今年全國玉米、豆粕、育肥豬飼料價(jià)格呈回落趨勢(shì)。分類看，2023年8月，全國、四川玉米價(jià)格區(qū)間累計(jì)跌幅分別為1.3%、2.7%；全國、四川豆粕價(jià)格區(qū)間累計(jì)跌幅分別為10.1%、10.8%；全國、四川育肥豬飼料價(jià)格累計(jì)區(qū)間跌幅分別為4.2%、6.3%。

1.3 近期生豬虧損收窄 一方面，由于生豬價(jià)格持續(xù)低迷，上半年全國豬糧比始終低于近年養(yǎng)殖盈虧平衡點(diǎn)7∶1，長期虧損加大了“中小規(guī)模養(yǎng)殖戶”的財(cái)務(wù)壓力，中小規(guī)模養(yǎng)殖戶或被迫去化。另一方面，近期豬價(jià)反彈提振利潤，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，7 月，生豬散戶、規(guī)模場(chǎng)虧損較峰值（420元/頭、243元/頭）分別收窄67元/頭、52元/頭。預(yù)計(jì)隨四季度需求旺季來臨，養(yǎng)殖戶虧損有望進(jìn)一步縮小并盈利。

2 全國及四川生豬供應(yīng)分析

2.1 能繁母豬去化較慢 全國能繁母豬供應(yīng)過剩。截至2023 年7 月，全國能繁母豬存欄量達(dá)4 271 萬頭，較《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案（2023 年修訂）》意見稿中的正常保有量高出9.5 個(gè)百分點(diǎn)。全國和四川能繁母豬去化進(jìn)度緩慢。工商資本持續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)，是以擴(kuò)產(chǎn)為長期目的，不以短期利潤轉(zhuǎn)向，自主淘汰母豬進(jìn)程較慢，近期豬價(jià)反彈帶動(dòng)市場(chǎng)預(yù)期回升，全國能繁母豬存欄去化緩慢。2023年7月，全國能繁母豬存欄量較1月減少2.2%，2023年8月，四川能繁母豬存欄量為187.71萬頭，較1月減少1.2%。能繁母豬存欄量遠(yuǎn)高于正常保有量，供應(yīng)依然過剩，預(yù)計(jì)全國和四川能繁母豬去化進(jìn)程有望加速。

2.2 養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄仔豬積極性高漲 2023 年1～8月，四川規(guī)模場(chǎng)仔豬購入量和大體重生豬存欄量顯著高于去年，均呈先揚(yáng)后抑趨勢(shì)。從購入仔豬量看，2023 年1～8 月，四川規(guī)模場(chǎng)購入仔豬數(shù)量1 399.7 萬頭，較去年同期增長8.0%。分季度看，一季度仔豬價(jià)格漲勢(shì)好，3 月底仔豬價(jià)格達(dá)38.09 元/千克，較年初每千克增長1.86 元，養(yǎng)殖戶仔豬補(bǔ)欄情緒高漲，1～4 月，四川規(guī)模場(chǎng)仔豬購入量同比增長19.5%。二季度仔豬價(jià)格回落，8 月底仔豬價(jià)格為32.98 元/千克，較3 月高點(diǎn)下跌5.11 元/千克，仔豬補(bǔ)欄情緒下降，5～8 月，四川規(guī)模場(chǎng)仔豬購入量較去年同期降低1.8%。從5 月齡以上生豬存欄量看，2023 年8 月，四川規(guī)模場(chǎng)5 月齡以上生豬存欄量338.78 萬頭，較去年同期增長19.3%，較4 月峰值（367.63 萬頭）下滑7.8 個(gè)百分點(diǎn)。由于7 月豬價(jià)回升，且臨近四季度銷售旺季，部分養(yǎng)殖戶進(jìn)入二育，預(yù)計(jì)四川規(guī)模場(chǎng)購入仔豬數(shù)量和5 月齡以上生豬存欄量企穩(wěn)。

2.3 四川生豬產(chǎn)能增速高于全國 全國及四川生豬綜合產(chǎn)能均超過去年同期水平。截至2023年6月，全國生豬存欄43 517萬頭，較去年同期增長1.1%，四川規(guī)模場(chǎng)生豬存欄2 021.8 萬頭，較去年同期增長9.7%，較全國同期增速高8.6%。2023 年8 月，四川規(guī)模場(chǎng)生豬存欄2 019.5 萬頭，較6月減少2.3萬頭，產(chǎn)能依然處于高位。

2.4 全國、四川規(guī)模場(chǎng)1～8 月出欄速度較去年同期加快 今年行情摸底，養(yǎng)殖戶持續(xù)虧損，普遍加速出欄減損，同時(shí)二育情緒較謹(jǐn)慎。8月，牧原股份、溫氏股份、新希望豬企分別出欄567.20萬頭、214.43 萬頭、131.48 萬頭，較去年同期增長16.1%、42.6%、39.5%。1～8 月，三家豬企總計(jì)出欄生豬約6 938.75 萬頭，較去年同期增長14.8%。2023 年1～8 月，四川規(guī)模場(chǎng)商品豬出欄2 360.63萬頭，較去年同期增長6.9%，較牧原股份、溫氏股份、新希望總計(jì)出欄數(shù)量增速低7.9%。從預(yù)期看，由于豬價(jià)尚處下降周期，企業(yè)虧損壓力仍存在，且9、10月銷售旺季來臨，全國、四川生豬出欄有望保持高增速。

豬企加快生豬出欄速度導(dǎo)致生豬出欄均重呈整體下降趨勢(shì)，但近期出欄均重反彈。伴隨7 月豬價(jià)階段性上漲，部分養(yǎng)殖戶壓欄且二育情緒抬頭，第31 周（7 月中旬）后，全國生豬出欄均重反彈。8 月，四川生豬出欄均重為131.39千克/頭，雖然8月環(huán)比仍下降0.1%，但較7月降幅收窄0.1%。

3 全國及四川生豬需求分析

3.1 屠宰企業(yè)7～8月開工率有所回暖 生豬需求端整體呈“弱復(fù)蘇”特征。近期豬肉需求弱于上半年，2023 年第38 周，重點(diǎn)屠宰企業(yè)平均開工率為29.09%，環(huán)比上漲0.52%，但低于上半年全國平均開工率的0.66%。

2023 年全國定點(diǎn)屠宰場(chǎng)生豬屠宰量總體穩(wěn)定，國慶前生豬屠宰量持續(xù)回升。一季度春節(jié)需求較旺，1 月全國屠宰量2 897 萬頭，為今年高點(diǎn)。疫情防控轉(zhuǎn)段平穩(wěn)推進(jìn)，終端消費(fèi)恢復(fù)好于去年，2月全國生豬屠宰量同比增長44.1%。3月南方臘肉基本消化，下游消費(fèi)持續(xù)改善，生豬屠宰量攀升，單月屠宰量環(huán)比上升18.1%。進(jìn)入二季度，生豬消費(fèi)需求季節(jié)性減淡，屠宰量緩慢下滑，6月生豬屠宰量較4月減少16萬頭。7月學(xué)生暑期及商務(wù)活動(dòng)推動(dòng)了堂食消費(fèi)，全國生豬屠宰量回升，環(huán)比提升1.4%。9、10月為生豬銷售傳統(tǒng)旺季，中秋國慶備貨需求帶動(dòng)了生豬屠宰量短期上漲。

3.2 今年雞價(jià)高于豬價(jià)且價(jià)差走闊 雞肉價(jià)格整體高于豬價(jià)，但雞肉需求替代作用不明顯。從價(jià)格走勢(shì)看，2023 年第1 周雞價(jià)比豬價(jià)貴0.29 元/千克，后于第26周創(chuàng)2023年價(jià)差高點(diǎn)，雞價(jià)最高比豬價(jià)高7.66 元/千克。隨后價(jià)差回落，2023 年第39 周雞價(jià)比豬價(jià)高3.99 元/千克，價(jià)差較年初擴(kuò)大3.70 元/千克。價(jià)差擴(kuò)大原因是豬價(jià)降幅高于雞價(jià)降幅，截至2023年第39周，四川豬肉價(jià)格為25.75 元/千克，較年初下降21.0%，雞肉價(jià)格29.74元/千克，較年初下降9.6%，降幅較豬價(jià)低11.4個(gè)百分點(diǎn)。

4 全國及四川生豬價(jià)格預(yù)測(cè)

供給方面，節(jié)前散戶出欄積極性高，二次育肥不集中，生豬供應(yīng)充足。需求方面，雙節(jié)雖提振了短期豬肉需求，但仍供大于求，長期來看，豬價(jià)依然偏弱，但雙節(jié)期間豬肉過剩備貨量被消耗，預(yù)計(jì)后期豬價(jià)將短期略微反彈。從二育和壓欄看，伴隨7 月豬價(jià)上漲，部分壓欄和二育進(jìn)入，市場(chǎng)供給略降。從屠宰端看，屠宰企業(yè)開工率仍處近年低點(diǎn)，消費(fèi)需求依然疲軟，中秋、國慶雙節(jié)備貨需求不達(dá)預(yù)期。預(yù)計(jì)后期豬肉過剩備貨量被消耗，全國和四川生豬、豬肉、仔豬價(jià)格反彈乏力。