本次公開發(fā)行股票總量1800萬股，占本次公開發(fā)行股票后公司股份總數(shù)的25%。公司本次發(fā)行新股募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額，擬投資以下項目：精密結(jié)構(gòu)件擴產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

公司從事精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要運用于智能手機、可穿戴設(shè)備、智慧安居及汽車電子等行業(yè)。作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的精密制造企業(yè)，公司與多個全球知名客戶進行深度合作，專注于高精度及高附加值產(chǎn)品。

公司主要客戶均具有較長的發(fā)展歷史和行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的市場規(guī)模，其中舜宇光學(xué)車載鏡頭、手機鏡頭市場占有率連續(xù)多年位居全球首位，手機攝像模組市場占有率2021年以來亦位居全球第一；安費諾為全球最大的連接器制造商之一；?？低暫痛笕A股份分別位居“全球安防50強”榜單中的第一名和第二名；三星電機系全球著名電子產(chǎn)品核心部件供應(yīng)商。公司得到上述國際知名客戶的認可，多次獲得舜宇光學(xué)頒發(fā)的“核心供應(yīng)商”和“優(yōu)秀合作伙伴”、安費諾頒發(fā)的“年度最佳服務(wù)獎”、大華股份頒發(fā)的“交付配合獎”和“浙江省先進質(zhì)量管理孵化基地項目優(yōu)秀企業(yè)”等榮譽。

公司專注于精密制造業(yè)務(wù)的發(fā)展，是業(yè)內(nèi)規(guī)模較大、技術(shù)先進的精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商之一。截至報告期末，公司擁有主要的模具精加工設(shè)備74臺、注塑生產(chǎn)設(shè)備265套，具有承接龍頭企業(yè)大規(guī)模訂單的能力。龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)量大且持續(xù)性強，使公司生產(chǎn)設(shè)備的整體利用率較高。較高的產(chǎn)能利用率利于制造費用的分攤，降低平均生產(chǎn)成本，帶來經(jīng)濟效益，同時又可提升產(chǎn)品及工藝的穩(wěn)定性。此外，不斷累積的生產(chǎn)管控經(jīng)驗，使公司能夠在對各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)充分熟練的基礎(chǔ)上持續(xù)優(yōu)化工藝流程，提升生產(chǎn)效率，縮短產(chǎn)品交付周期，降低成本，維持良好的客戶關(guān)系。

報告期內(nèi)，公司組織架構(gòu)設(shè)置貼合公司不同階段的生產(chǎn)經(jīng)營特點，截至本招股說明書簽署日，公司制造中心、品質(zhì)中心、研發(fā)中心等良好協(xié)作配合，整體形成了短、平、快的決策響應(yīng)機制，可針對不同客戶的個性化需求快速作出響應(yīng)。

精密結(jié)構(gòu)件擴產(chǎn)項目使公司在擴大產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，進一步提升智能制造水平，擴大產(chǎn)品市場份額，鞏固并提高整體競爭實力和行業(yè)競爭地位。研發(fā)中心建設(shè)項目實施后將進一步提升公司的科技創(chuàng)新實力，促進公司產(chǎn)品升級換代，以更好地滿足下游產(chǎn)品智能化應(yīng)用不斷深化與更新的需要。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至1月4日）