王艷玲

保持多年“零違約”記錄的雅居樂，在“保剛兌、保交付、保經營”中堅持了近四年后，于5月14日正式宣布，將無能力履行其境外債務項下的所有付款業(yè)務。對此，雅居樂集團微信公眾號發(fā)布消息回應債務違約。

事涉一筆4.83億美元票據(jù)利息

5月14日，雅居樂集團控股有限公司發(fā)布內幕消息公告，鑒于公司面臨的流動性壓力，于本公告日期，公司尚未支付2020票據(jù)的有關利息，該票據(jù)利息支付的寬限期于2024年5月13日到期，并預期將無能力履行其境外債務項下的所有付款義務。

2020票據(jù)為2025年到期的4.83億美元的6.05%優(yōu)先票據(jù)（國際證券識別碼：XS2243343204）。

雅居樂表示，公司將與債權人保持積極溝通，并將積極探討最佳的解決方案以實現(xiàn)長期持續(xù)發(fā)展，以維護各持份者的利益。未能支付相關利息或會導致公司的債權人要求加速償還債務。截至公告日期，公司尚未接獲相關債權人就2020票據(jù)發(fā)出任何加速還款通知。

公告顯示，雅居樂集團正在考慮所有可能的行動，包括但不限于針對境外債務制定全面?zhèn)鶆展芾斫鉀Q方案，并聘請外部財務顧問及法律顧問，以協(xié)助評估資本結構及流動性狀況，尋求可行的境外債務整體性解決方案。

雅居樂集團還提到，繼續(xù)推進項目交付，以維持集團的正常運營；也將繼續(xù)采取措施加快物業(yè)預售，加速收取銷售所得款項，以最大努力改善資產負債狀況。

對此，雅居樂集團微信公眾號發(fā)布消息回應債務違約。

雅居樂表示，雖然市場復蘇與預期有所出入，但企業(yè)一直在維持正常經營和穩(wěn)定發(fā)展，隨著近來房地產市場的政策出臺，雅居樂對中國房地產市場也保持信心。

雅居樂：各項目組團如期復工率達到98%

“在被稱為地產史上最冷的寒冬幾年，依然保持著相對健康的資產負債表”，雅居樂回應。

其還指出，多年來，為了債務履約，保交樓、保運營，雅居樂多措并舉加快銷售回款和應收債權回收，積極拓展融資，加速盤活大宗資產，同時通過組織優(yōu)化，降本增效等，最大限度削減支出以實現(xiàn)開源節(jié)流。

2023年，雅居樂通過積極調配內部資源，在各級政府的大力支持下，攻堅克難，在?？?、陵水、廣州、中山、福州、昆明、重慶、成都、鄭州、合肥、武漢、南京、天津、漢中、濟南、石家莊等60個城市、120個項目，累計交付超7.2萬戶。

截至2024年4月，雅居樂各項目組團如期復工率達到98%。

雅居樂相關負責人表示，雅居樂將全面梳理各城市、各項目的建設施工管理節(jié)點，對“保交付”重難點項目實施“全面保障交付周期，全面保障交付質量，強化重點突破和創(chuàng)新”的措施。

同時，圍繞“建好房子”的新方向，雅居樂在一貫以來重視產品的基礎上，從2023年開始，重新梳理59個在開發(fā)項目94個組團，將正在開發(fā)及未開發(fā)項目重新進行了產品定位和提升。

業(yè)務層面，據(jù)雅居樂2023年報顯示，期內公司實現(xiàn)營業(yè)額及毛損分別為433.10億元及5.24億元；凈虧損及公司股東應占凈虧損分別為127.77億元及138.01億元。2023年，雅居樂的物業(yè)發(fā)展確認銷售收入及多元業(yè)務收入分別為235.98億元及197.12億元，收入占比分別為54.5%及45.5%。

在銷售方面，2023年雅居樂預售金額為453億元，對應累計建筑面積為303.9萬平方米。截至2023年末，雅居樂在79個城市及地區(qū)，擁有預計總建筑面積3335萬平方米的土地儲備，平均樓面地價為每平方米3030元。

專家建議：盡快激活樓市需求去化樓市庫存

自樓市進入調整周期以來，大部分民營房企出現(xiàn)普遍性的債務違約。

“從現(xiàn)在各地對于此類事件的定性來說，屬于風險可控的債務違約事件。但不管如何，這也說明近期爆雷的消息很少，又突然增加一家，是防范風險方面所需要注意的內容”，易居研究院研究總監(jiān)嚴躍進表示。

“市場再現(xiàn)債務違約，不僅僅是企業(yè)自身經營的問題，更是市場超跌背景下行業(yè)普遍存在的問題?！?/blockquote>

他強調，“雅居樂總體過去路線是比較穩(wěn)健，當前此類問題說明企業(yè)需要積極關注風險方法。尤其是從房地產當前發(fā)展來說，政策利好不斷，但是要反應到企業(yè)端，是有時間滯后的。這個空當期需要企業(yè)做好經營工作”。

張宏偉分析認為，“市場再現(xiàn)債務違約，不僅僅是企業(yè)自身經營的問題，更是市場超跌背景下行業(yè)普遍存在的問題。或者是說，過去兩年的救市政策并沒有起到刺激市場交易量復蘇回暖的作用，尤其是在非一線強二線城市，這些城市由于庫存量較大，未來即使有政策出臺繼續(xù)救市，也將面臨更大的市場去庫存壓力。如果企業(yè)的城市布局在這些城市項目量比較多，市場基本面的持續(xù)下跌甚至超跌將拖累企業(yè)的銷售回款，出現(xiàn)債務違約也是必然?！?/p>

張宏偉建議，“非一線強二線城市應該有更大力度的救市政策出臺，以盡快激活樓市需求去化樓市庫存。只有這些城市樓市基本面好轉了，整體樓市才算真正的好轉，企業(yè)的經營壓力才會降低，才有可能降低企業(yè)爆雷的風險?！?/p>

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