新型儲能爆發(fā)，鋰電競爭步入下半場

鋰電下半場“爭奪戰(zhàn)”風(fēng)云再起，誰會成為新的“儲能之都”？

我國自2009年1月實施“十城千輛”工程、以財政補貼推動新能源汽車發(fā)展以來，動力電池步入了“黃金時代”。一些城市憑借礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，成為“鋰都”，如江西宜春、四川遂寧等；一些城市引育“龍頭”強鏈，成為“動力電池之都”，如江蘇常州、四川宜賓等。

但隨著2023年新能源汽車國家補貼的取消，新能源汽車增速下滑明顯，動力電池的大擴張時代也宣告結(jié)束，陷入了深度調(diào)整的困境。如何破局突圍、涅槃重生，成為每家鋰電企業(yè)、每個“鋰電之城”的重要研究課題。

與此同時，光伏、風(fēng)電等新能源在經(jīng)歷了“雙碳”目標(biāo)催化的三年大發(fā)展后，也陷入了產(chǎn)能過剩的陣痛，“棄光棄風(fēng)”之困卷土重來。

值此之際，新型儲能的“東風(fēng)”越吹越勁，鋰電池、新能源這對“難兄難弟”一拍即合，前者找到了新的增長點，后者尋到了消納“救兵”。

如果說“動力電池+電動車”實現(xiàn)了移動源（交通運輸）的化石能源替代，是鋰電產(chǎn)業(yè)競爭的上半場，那么“新能源+儲能”將推動全面（能源、工業(yè)、建筑等）綠色低碳轉(zhuǎn)型，將成為鋰電產(chǎn)業(yè)競爭的下半場。

企業(yè)紛紛押注，城市爭相入局，鋰電下半場“爭奪戰(zhàn)”風(fēng)云再起，誰會成為新的“儲能之都”？哪些城市可能勝出？

新型儲能站上“風(fēng)口”

根據(jù)國際能源署報告，要使清潔能源繼續(xù)保持增長速度，必須加大對電網(wǎng)和儲能系統(tǒng)的投資。當(dāng)前，每投資1美元用于可再生能源，就有0.6美元投向電網(wǎng)和儲能，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展仍然沒有跟上清潔能源轉(zhuǎn)型的步伐。

新型儲能是指除抽水蓄能以外，以輸出電力為主要形式的儲能技術(shù)，包括鋰離子電池、液流電池、壓縮空氣、熔融鹽等。其中，中國鋰離子電池儲能占據(jù)了97%的市場份額。

我國2020年9月宣示了“雙碳”目標(biāo)、2021年3月提出了“新型電力系統(tǒng)”，新型儲能均發(fā)揮著舉足輕重的作用。

2021年7月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合出臺了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，“十四五”期間聚焦規(guī)模化發(fā)展，錨定3000萬千瓦目標(biāo)，“十五五”期間實現(xiàn)全面市場化發(fā)展，滿足新型電力系統(tǒng)需求，成為能源領(lǐng)域碳達峰、碳中和的關(guān)鍵支撐之一。

2024年以來，新型儲能政策文件密集出臺，其戰(zhàn)略地位更加凸顯。

3月，新型儲能首次被寫入《政府工作報告》。

7月，黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革推進中國式現(xiàn)代化的決定》提出“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，完善新能源消納和調(diào)控政策措施”，緊接著是“雙碳”深化改革內(nèi)容。

11月，新型儲能列入《中華人民共和國能源法》，“推進新型儲能高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮各類儲能在電力系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)作用”。同月，工業(yè)和信息化部就《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（征求意見稿）》公開征求意見。

值得注意的是，國家能源替代政策正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)向。今年9月，國家能源局黨組發(fā)表的《以能源轉(zhuǎn)型發(fā)展支撐中國式現(xiàn)代化》署名文章提出：“推動終端能源消費轉(zhuǎn)型由電能替代為主向電、氫、氨等多元清潔替代轉(zhuǎn)變”；10月，國家發(fā)改委等六部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》，也提出“經(jīng)濟高效推進發(fā)電、供熱、制氣、制氫多元發(fā)展和替代”。

過去，動力電池在電能替代中發(fā)揮了重要作用；未來，儲能電池將在電、氫、氨等多元替代中扮演著重要角色，成為“風(fēng)光儲氫氨”一體化中的關(guān)鍵一環(huán)。

鋰電企業(yè)的第二增長曲線

身處時代的大潮中，哪家企業(yè)最先察覺到市場變化、捕捉住新興商機，就能成為“弄潮兒”，反之則會被洪流沖走。

鋰電池的發(fā)展大致分為兩大時期三個階段。

第一個時期是2009年-2020年的動力電池發(fā)展時期，可細分為兩個階段。

第一階段（2009年-2016年）．新能源商用車率先起勢，磷酸鐵鋰電池因其突出的安全性能，成為市場主導(dǎo)。

第二階段（2017年-2020年），新能源汽車補貼設(shè)置電池能量密度門檻，商用車補貼大幅下降，乘用車快速發(fā)展，三元鋰電池異軍突起。

隨著政策和市場的變化，企業(yè)的命運也發(fā)生改變。寧德時代新能源科技股份有限公司（簡稱“寧德時代”）、深圳市沃特瑪電池有限公司（簡稱“沃特瑪”）、中航鋰電三家企業(yè)跌宕起伏的發(fā)展歷程，充分闡釋了“第二增長曲線”的重要性。

寧德時代在第一階段布局磷酸鐵鋰電池，但在第二階段主攻三元鋰電池，2017年后連續(xù)七年位居全球第一。

沃特瑪在磷酸鐵鋰電池路線上“一條道走到黑”，在第一階段穩(wěn)居前三甲，但在第二階段落得破產(chǎn)倒閉的境地。

中航鋰電在第一階段專注磷酸鐵鋰電池，2013年、2014年連續(xù)保持商用車市場裝機量第一，但在第二階段的前兩年，一度瀕臨破產(chǎn)。2019年后，開始布局三元鋰電池，加速轉(zhuǎn)向乘用車市場，上演了“絕地反擊”的戲碼。

第二個時期是2021年至今的儲能電池發(fā)展時期。

或許是尋找新增長點，或許是怕掉隊，儲能“風(fēng)口”到來后，“左手動力，右手儲能”普遍成為鋰電企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。

寧德時代于2020年將“可再生能源+儲能”確定為三大戰(zhàn)略發(fā)展方向之一。寧德時代的儲能業(yè)務(wù)2020年時營收僅有19.4億元，占比為3.8%。2023年，儲能營收達到599億元，占比升至14.9%，連續(xù)兩年成為僅次于動力電池的第二大業(yè)務(wù)，出貨量連續(xù)三年蟬聯(lián)世界第一。

中創(chuàng)新航（原中航鋰電）于2021年提出“動力+儲能”雙驅(qū)動戰(zhàn)略。2022年、2023年，中創(chuàng)新航儲能等營業(yè)收入分別達到20.5億元、47.5億元，同比增長172.7%、131.7%，連續(xù)兩年儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)倍數(shù)級增長。

此外，遠景動力技術(shù)有限公司、國軒高科股份有限公司、惠州億緯鋰能股份有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司、瑞浦蘭鈞能源股份有限公司、欣旺達電子股份有限公司等鋰電企業(yè)也先后實施了“動力電池+儲能電池”雙軌并進策略。就連很多光伏企業(yè)，包括隆基綠能科技股份有限公司、天合光能股份有限公司、晶科能源控股有限公司等，都把光儲一體化作為第二增長曲線。

“儲能之都”爭奪戰(zhàn)

2023年11月，首屆世界儲能大會在福建省寧德市召開。會上，中國機械工業(yè)聯(lián)合會授予寧德市“中國新能源電池之都”的稱號。

寧德或許有些陌生，但寧德時代“如雷貫耳”。2011年寧德時代落戶寧德以來，寧德的鋰電產(chǎn)業(yè)從無到有、從小到大、從弱到強，成為產(chǎn)值近3000億元的第一大產(chǎn)業(yè)、全國唯一一個動力電池國家級先進制造業(yè)集群，寧德經(jīng)濟總量也從福建省倒數(shù)第二躥升至第五。

一向以動力電池聞名的寧德何以成為“新能源電池之都”？新能源電池包括動力電池、儲能電池，寧德時代在這兩個領(lǐng)域都是全球第一，寧德自然也在全球新能源電池版圖上占據(jù)了重要位置。

如果說動力電池見證了寧德過往的輝煌，那么儲能電池則代表著寧德對未來的暢想：清潔能源的發(fā)展離不開儲能的支持。

寧德市2022年清潔能源裝機容量約854萬千瓦，占電力裝機總?cè)萘勘戎剡_76.8%，比全省、全國平均水平分別高24個、29個百分點。2023年，寧德市清潔能源裝機容量950萬千瓦，2030年將突破2000萬千瓦，成為我國東南沿海重要的清潔能源基地。

寧德在世界儲能大會上宣告了“新能源電池之都”的目標(biāo)，包頭則在中國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上公布了建設(shè)“儲能之都”的愿景。

2024年9月，中國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會在包頭市舉行。會上，包頭提出把2024年作為包頭儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“新元年”，通過三年時間推動儲能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到500億元，向著千億級產(chǎn)業(yè)集群加速邁進，把包頭建設(shè)成為名副其實的“中國儲能之都”。

目前，包頭市儲能產(chǎn)業(yè)以鋰電儲能為主，同步發(fā)展5df0312acd26312392c037a96b8feed020ca629a1d8faccd6ec5f520769f8568液流儲能，引進落地了緯景儲能科技有限公司、人民控股集團有限公司、中航儲能科技有限公司等一批龍頭企業(yè)。在上游原材料方面，已形成14萬噸負極材料、5200噸鎳鈷鹽、300口屯碳納米管、2.5萬噸銅箔、9.1萬噸鋁箔產(chǎn)能；在中游儲能電池及系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，已具備7吉瓦時儲能電池、600臺（套）儲能系統(tǒng)產(chǎn)能。包頭已成為內(nèi)蒙古自治區(qū)儲能產(chǎn)品種類最全、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的地區(qū)。

寧德的“新能源電池之都”建立在強大的鋰電產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，包頭的“儲能之都”面向的則是廣闊的新能源消納需求。

內(nèi)蒙古風(fēng)光資源豐富，新能源發(fā)展?jié)摿薮?。截?024年5月，內(nèi)蒙古新能源總裝機規(guī)模達10158萬千瓦、占電力總裝機的比重達到45%．成為全國第一個新能源總裝機突破1億千瓦的省份；發(fā)電量達3221億千瓦時，其中風(fēng)力、太陽能發(fā)電量分別為665.9億千瓦時、111.2億千瓦時，分別位列全國第一位、第四位。

在新能源裝機和發(fā)電量快速增加的同時，內(nèi)蒙古也在加大新能源消納力度，除電力外送外，配建儲能是重要手段。

根據(jù)2024年5月內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局印發(fā)的《內(nèi)蒙古自治區(qū)2024-2025年新型儲能發(fā)展專項行動方案》，2023年全區(qū)總裝機達到354萬千瓦，躍居全國第二。2024年新開工1000萬千瓦新型儲能，建成投產(chǎn)650萬千瓦；2025年再新開工新型儲能1100萬千瓦，建成投產(chǎn)1450萬千瓦。2024年年底，內(nèi)蒙古新型儲能裝機規(guī)模有望躍居全國第一。

包頭是內(nèi)蒙古配建儲能的主陣地。截至2024年9月，包頭現(xiàn)有市場化并網(wǎng)新能源項目11.86GW（吉瓦），按照l5%/4h配儲要求，需配建儲能超過7GWh（吉瓦時）。目前已建成并網(wǎng)儲能項目7個，規(guī)模超0.7GWh，在建項目17個，規(guī)模達7.3GWh。

根據(jù)《包頭市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》，“到2025年，風(fēng)電裝機規(guī)模達到1000萬千瓦，光伏達到400萬千瓦“。大規(guī)模新能源項目建設(shè)為儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場需求，到2025年的配儲需求約2.1GW/8.4GWh。

還有一些城市既無寧德深厚的鋰電產(chǎn)業(yè)根基，又無包頭廣闊的新能源配儲需求，也拿到了“儲能之城”的“入場券”，比如鄭州。

2024年10月，河南鄭州航空港經(jīng)濟綜合試驗區(qū)黨工委副書記、管委會主任田海濤會見特斯拉儲能業(yè)務(wù)總監(jiān)張楓，希望推動特斯拉儲能板塊等業(yè)務(wù)落戶。鄭州也成為繼今年5月特斯拉上海儲能超級工廠開工后，首個爭奪特斯拉儲能“第二工廠”的城市。

很長一段時間，鄭州在鋰電領(lǐng)域都“籍籍無名”，直到2021年9月比亞迪入駐鄭州航空港區(qū)。

2023年4月鄭州比亞迪投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)整車20.2萬輛，動力電池及儲能7GWh，完成產(chǎn)值3347億元，這給了鄭州進軍儲能的“資本”，也讓鄭州摸到了發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)的“密鑰”：招引龍頭企業(yè)。

2024年6月，鄭州航空港區(qū)潤時新能源有限公司成立，由寧德時代旗下從事新能源開發(fā)的時代綠色能源有限公司100%控股。7月，富士康與河南省政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布將在鄭州投資lO億元建設(shè)新事業(yè)總部大樓，加快推動電動汽車、儲能電池等產(chǎn)業(yè)落地。10月24日，富士康新能源電池（鄭州）有限公司正式成立。

此外，那些鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)達的城市，依然是“儲能之都”的有力角逐者。如常州正在全力建設(shè)“新能源之都”，新型儲能是重點方向；宜賓提出在培育動力電池、晶硅光伏等千億產(chǎn)業(yè)集群的基礎(chǔ)上，將新型儲能作為未來產(chǎn)業(yè)重點培育；宜春深度開發(fā)本地鋰電池企業(yè)儲能優(yōu)勢，搶占新型儲能市場。

鋰電上半場，礦鹽資源富集的城市天然具備“鋰都”的潛質(zhì)；下半場，新型儲能轉(zhuǎn)向多元化，除了鋰電，氫能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等都將參與進來，清潔能源豐富的城市有建設(shè)“儲能之都”的現(xiàn)實需求。（微信公眾號“環(huán)球零碳”）