摘要：我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)滲透率不斷提升，新能源重卡市場(chǎng)已進(jìn)入到快速增長(zhǎng)期。新能源重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)不僅依賴政府政策的刺激，而且已開(kāi)始轉(zhuǎn)向由市場(chǎng)需求和用戶偏好主導(dǎo)的自然增長(zhǎng)模式。隨著新能源技術(shù)的不斷成熟和成本的逐步降低，環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，越來(lái)越多的物流企業(yè)和運(yùn)輸公司開(kāi)始將新能源重卡作為更新?lián)Q代的優(yōu)先選項(xiàng)，而不同應(yīng)用場(chǎng)景下選擇何種新能源重卡商業(yè)模式已成為用戶的重要考慮因素，因?yàn)樗鼘?duì)用戶最終收益產(chǎn)生較大影響。

關(guān)鍵詞：新能源重卡；應(yīng)用場(chǎng)景；商業(yè)模式分析

中圖分類號(hào)：U469.7 收稿日期：2024-09-10

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2024.12.001

1 前言

發(fā)展新能源重卡對(duì)落實(shí)我國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)、能源轉(zhuǎn)型、提高空氣質(zhì)量、激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有重要意義?！半p碳”戰(zhàn)略角度下，交通領(lǐng)域作為全球第二大碳排放源，正在經(jīng)歷“減污降碳”的綠色變革，其中重卡行業(yè)碳排放占比高達(dá)40%[1]，因此貨車(chē)新能源化具有顯著的減碳效益。

從能源角度來(lái)看，貨車(chē)運(yùn)輸存在運(yùn)量大、線路長(zhǎng)等特點(diǎn)，且使用汽油、柴油等傳統(tǒng)化石燃料的貨車(chē)在傳統(tǒng)化石能源使用量中占比60%，由電發(fā)展新能源重卡可大幅降低化石能源消耗，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。從提高空氣質(zhì)量角度來(lái)看，截至2023年，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量已達(dá)4億多輛，其中柴油貨車(chē)2 000多萬(wàn)輛，汽車(chē)是污染物排放總量的主要貢獻(xiàn)者，其排放的CO、HC、NOx和PM超過(guò)90%，柴油車(chē)NOx排放量超過(guò)汽車(chē)排放總量的80%，PM超過(guò)90%[2]，因此發(fā)展新能源重卡可提升空氣質(zhì)量保障居民健康水平，降低空氣污染物排放。

在發(fā)展現(xiàn)代物流層面，我國(guó)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)以公路運(yùn)輸為主，承擔(dān)了約60%以上的旅客和貨物運(yùn)輸[3]，優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，構(gòu)建以電氣化鐵路、清潔船舶為主的中長(zhǎng)途客貨運(yùn)，以低排放車(chē)、新能源車(chē)為主的短途客貨運(yùn)體系，是改善大氣環(huán)境質(zhì)量的重要舉措之一。

在多重政策等利好因素疊加推動(dòng)下，新能源重卡迎來(lái)快速發(fā)展，已從2021年之前的年銷不足萬(wàn)輛激增到2023年的3.5萬(wàn)輛，滲透率也從2021年的0.75%上升到2023年的近4%，新能源重卡市場(chǎng)滲透率不斷攀升，應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，重卡新能源化也已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的必然趨勢(shì)。

2 新能源重卡市場(chǎng)發(fā)展概況

2.1 新能源重卡市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素

政策驅(qū)動(dòng)仍是新能源重卡在近幾年快速發(fā)展的主要?jiǎng)右?，首先，?guó)家大力支持新能源重卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展建立了涵蓋推廣應(yīng)用、購(gòu)置補(bǔ)貼、稅收減免、試點(diǎn)示范等在內(nèi)的多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)支持政策體系。

宏觀政策層面，國(guó)家以加快推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，落實(shí)污染治理、碳減排發(fā)展為目標(biāo)，提出了加快新能源汽車(chē)在環(huán)衛(wèi)、港口、鐵路貨場(chǎng)等公共領(lǐng)域推廣應(yīng)用，《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出推動(dòng)新能源汽車(chē)在城市配送、港口作業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用，為新能源貨車(chē)通行提供便利，2021年起，國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、物流配送等車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例不低于80%?！洞髿馕廴痉乐涡袆?dòng)計(jì)劃》提出大力推廣新能源汽車(chē)，公交、環(huán)衛(wèi)等行業(yè)和政府機(jī)關(guān)要率先使用新能源汽車(chē)。

試點(diǎn)政策層面，《推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》提出鼓勵(lì)在短途運(yùn)輸、城建物流以及礦場(chǎng)等特定場(chǎng)景開(kāi)展新能源重型貨車(chē)推廣應(yīng)用，加快老舊車(chē)輛報(bào)廢更新為新能源汽車(chē)，加快推進(jìn)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化，支持換電、融資租賃、“車(chē)電分離”等商業(yè)模式創(chuàng)新。

以舊換新政策層面，《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》提出加快淘汰更新老舊運(yùn)營(yíng)柴油貨車(chē)，鼓勵(lì)各地結(jié)合道路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境和新能源供應(yīng)能力，推動(dòng)新能源營(yíng)運(yùn)貨車(chē)在城市物流配送、港口集疏運(yùn)、干線物流等場(chǎng)景應(yīng)用，鼓勵(lì)有條件的地方，因地制宜研究出臺(tái)新能源營(yíng)運(yùn)貨車(chē)的通行路權(quán)、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等政策，積極探索車(chē)電分離等商業(yè)模式，科學(xué)布局、適度超前建設(shè)公路沿線新能源車(chē)輛配套基礎(chǔ)設(shè)施，探索超充站、換電站、加氫站等建設(shè)。

燃料電池汽車(chē)示范政策層面，《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》提出重點(diǎn)推動(dòng)燃料電池汽車(chē)在中遠(yuǎn)途、中重型商用車(chē)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

多層面、多維度的政策疊加與落地實(shí)施已成為拉動(dòng)新能源重卡市場(chǎng)快速發(fā)展的關(guān)鍵因素，新能源重卡現(xiàn)階段發(fā)展特征仍以政策驅(qū)動(dòng)為主，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為輔。

2.2 新能源重卡市場(chǎng)銷量、滲透率分析

在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略、污染防治、試點(diǎn)示范、以舊換新等多重驅(qū)動(dòng)因素推動(dòng)下，新能源重卡近幾年市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。由圖1可知：2020年之前新能源重卡銷量規(guī)模較小，年銷量在1萬(wàn)輛以下；2021年新能源重卡市場(chǎng)銷量首次突破1萬(wàn)輛，并保持了持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭；2023年銷量3.5萬(wàn)輛，滲透率3.85%；2024年1—6月，新能源重卡銷量已達(dá)到2.07萬(wàn)輛，整體重卡市場(chǎng)滲透率達(dá)到歷史最高的4.08%。

2.3 新能源重卡主要參與企業(yè)

2023年新能源重卡銷量前十企業(yè)的銷量合計(jì)為2.56萬(wàn)輛，市場(chǎng)集中度73.3%，其中工程機(jī)械企業(yè)向新能源重卡行業(yè)轉(zhuǎn)型的代表中三一與徐工表現(xiàn)亮眼，憑借其在原有基建工程、港口、礦場(chǎng)領(lǐng)域的客戶拓展，取得較好的重卡銷量，排在第一和第二的位置，市占率均為15.7%。2024年1—6月新能源重卡銷量排名前十企業(yè)合計(jì)銷量為1.7萬(wàn)輛，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，達(dá)到82.4%，徐工和三一仍保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市占率進(jìn)一步提高，分別為17.6%和16.6%，重汽豪沃升至三名，市占率超過(guò)10%，宇通市占率由2023年的9.4%下降為2024年上半年的6.7%。解放、陜汽、歐曼、江淮等老牌傳統(tǒng)重卡企業(yè)處于市場(chǎng)中游位置，市占率在5%左右徘徊，詳見(jiàn)表1。

3 新能源重卡商業(yè)模式分析

3.1 新能源重卡應(yīng)用場(chǎng)景定義

新能源重卡應(yīng)用場(chǎng)景定義綜合考慮物流行業(yè)分類維度與重卡車(chē)輛類型的結(jié)合，因氫燃料電池重卡目前仍為示范階段，不具備商業(yè)化應(yīng)用條件，將不做相關(guān)場(chǎng)景與商業(yè)模式分析。

從物流行業(yè)分類看，主要包括跨區(qū)域物流及區(qū)域物流，其中跨區(qū)域物流主要應(yīng)用場(chǎng)景為干線貨運(yùn)、支線貨運(yùn)等城際間、跨區(qū)域、長(zhǎng)里程的物資運(yùn)輸。區(qū)域物流主要應(yīng)用場(chǎng)景為從事城建、礦區(qū)、鋼廠、港口、環(huán)衛(wèi)等區(qū)域性、高頻次、短里程的專用型物資運(yùn)輸。

按重卡車(chē)輛類型劃分主要包括載貨車(chē)、牽引、自卸、專用四大類。根據(jù)物流類型結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景基本特征，新能源重卡因行駛里程短、裝載能力有限，故主要應(yīng)用于區(qū)域物流（專用物流）場(chǎng)景，其具體應(yīng)用場(chǎng)景為：城建工程、礦區(qū)鋼廠、港口碼頭、市政環(huán)衛(wèi)四大類，詳見(jiàn)表2。

3.2 新能源重卡商業(yè)模式定義

眾所周知，純電動(dòng)重卡購(gòu)買(mǎi)成本高、運(yùn)營(yíng)成本低，售價(jià)相對(duì)同檔位燃油車(chē)高30%～50%，在補(bǔ)能成本方面相比傳統(tǒng)燃油重卡具有天然的優(yōu)勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，電動(dòng)重卡與燃油重卡運(yùn)營(yíng)成本低1元/kg，如貨運(yùn)充足狀態(tài)下，車(chē)輛每天運(yùn)行300 km，每年運(yùn)營(yíng)10萬(wàn)km，則3年左右電動(dòng)重卡購(gòu)車(chē)費(fèi)用將被拉平，之后電動(dòng)重卡將憑借較低的運(yùn)營(yíng)成本體現(xiàn)盈利能力。但實(shí)際上這種理想運(yùn)營(yíng)狀態(tài)在現(xiàn)實(shí)的物流行業(yè)中基本不存在，在有限的重卡貨運(yùn)生命周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。在國(guó)家重點(diǎn)推動(dòng)新能源重卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景下，采用在特定場(chǎng)景下選擇適合的商業(yè)模式將直接影響運(yùn)營(yíng)商未來(lái)生存空間。

新能源重卡在產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段主要存在三種商業(yè)模式：一是獨(dú)立運(yùn)營(yíng)模式，二是租賃經(jīng)營(yíng)模式，三是多方聯(lián)營(yíng)模式。

獨(dú)立運(yùn)營(yíng)模式中很多運(yùn)輸企業(yè)都有固定貨源，通常與港口、礦山、鋼鐵公司、煤礦等企業(yè)進(jìn)行常年合作，牢牢掌握著貨源，這就是運(yùn)輸企業(yè)的“生命”，目前貨運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，遠(yuǎn)力供需關(guān)系失衡，誰(shuí)能掌握住貨源，誰(shuí)就能夠掌握貨運(yùn)市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。因此獨(dú)立運(yùn)營(yíng)模式的運(yùn)營(yíng)商擁有充足的貨源與較長(zhǎng)的貨期保障，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，接近理想運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，運(yùn)輸效率高，可充分體現(xiàn)新能源重卡運(yùn)營(yíng)成本低的特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)盈利。

租賃經(jīng)營(yíng)模式的運(yùn)營(yíng)商通常選擇批量從廠家購(gòu)入車(chē)輛，出租給市場(chǎng)中的需求客戶，電動(dòng)重卡租賃是重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，存在較大風(fēng)險(xiǎn)，電動(dòng)重卡的購(gòu)置成本一般為每輛60萬(wàn)元左右，假設(shè)某租賃公司要購(gòu)買(mǎi)100臺(tái)電動(dòng)重卡，則資金總額高達(dá)6 000萬(wàn)元，按30%首付款2年期金融方案，首付需1 800萬(wàn)元，每月還款近200萬(wàn)元，資金壓力較大。此外，租賃業(yè)務(wù)受物流市場(chǎng)環(huán)境影響大，且還存在貨源不穩(wěn)定、運(yùn)價(jià)浮動(dòng)大的現(xiàn)象?？傮w來(lái)看，租賃模式存在業(yè)務(wù)波動(dòng)大、資金壓力及風(fēng)險(xiǎn)較大、盈利預(yù)期不明等特征。

多方聯(lián)營(yíng)模式主要為貨源方與承運(yùn)方、金融機(jī)構(gòu)及整車(chē)廠捆綁運(yùn)營(yíng)，貨源方為滿足綠色貨運(yùn)需要，會(huì)有使用新能源重卡產(chǎn)品的訴求，整車(chē)廠提供新能源重卡車(chē)輛，承運(yùn)方負(fù)責(zé)車(chē)輛日常維保及充換電補(bǔ)能事項(xiàng)，金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)為各方提供靈活的金融方案支持，簽署多方合作運(yùn)營(yíng)協(xié)議?？傮w來(lái)看，多方聯(lián)營(yíng)模式的車(chē)輛產(chǎn)權(quán)、日常費(fèi)用、收益按比例進(jìn)行分配，具有共有產(chǎn)權(quán)、共同經(jīng)營(yíng)、共同盈利、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的特征[4]，詳見(jiàn)表3。

3.3 新能源重卡分場(chǎng)景下商業(yè)模式預(yù)判

結(jié)合不同場(chǎng)景及商業(yè)模式特征，可將二者進(jìn)行初步匹配，詳見(jiàn)表4。

城建工程類項(xiàng)目，存在周期短，城市環(huán)保要求高，建設(shè)方自購(gòu)車(chē)輛成本投入大，缺少專業(yè)駕駛、維修人員等問(wèn)題，多采用工程車(chē)輛外包方式進(jìn)行，運(yùn)營(yíng)方可針對(duì)其特點(diǎn)采用“車(chē)輛+司機(jī)+維保整體租賃”方式進(jìn)行合作。

市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)目前分為環(huán)衛(wèi)自營(yíng)與路段環(huán)衛(wèi)外包兩類市場(chǎng)。環(huán)衛(wèi)自營(yíng)類客戶一般是環(huán)衛(wèi)集團(tuán)自購(gòu)車(chē)輛，或者采用多方聯(lián)營(yíng)模式進(jìn)行環(huán)衛(wèi)車(chē)輛運(yùn)營(yíng)；環(huán)衛(wèi)外包類客戶一般是環(huán)衛(wèi)集團(tuán)采用招投標(biāo)方式將某一路段進(jìn)行招投標(biāo)外包，中標(biāo)單位承接該路段環(huán)衛(wèi)工作，此類單位環(huán)衛(wèi)用車(chē)周期不穩(wěn)定，不保證未來(lái)幾年仍能中標(biāo)，多將采用租賃經(jīng)營(yíng)模式。

礦區(qū)鋼廠與港口碼頭車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)屬性雷同，其貨源穩(wěn)定，場(chǎng)所固定，以高頻短距運(yùn)輸為主，它是目前新能源重卡應(yīng)用規(guī)模最大市場(chǎng)，是整車(chē)廠家與運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)。根據(jù)場(chǎng)景特征可預(yù)期車(chē)輛收益，同時(shí)考慮參與主體較多，以及受資源背景及自身實(shí)力因素影響，可采用獨(dú)立運(yùn)營(yíng)模式與多方聯(lián)營(yíng)模式。

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作者簡(jiǎn)介：

侯穎，女，1976年生，管理學(xué)碩士，研究方向?yàn)槠?chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策、商用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)營(yíng)銷等。