2024年度ENR國際承包商TOP 250解析*

摘要：基于美國新聞工程記錄（Engineering News-Record，ENR）2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)，對入圍TOP 250的國際承包商的經(jīng)營情況、排名變化和市場結構等進行全面的分析，并重點分析入圍TOP 250的中國企業(yè)。本年度相關領域的中國企業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進，營收持續(xù)增長。結合國際工程領域潛在風險和機遇，對中國企業(yè)的發(fā)展特征進行深度剖析，提出中國企業(yè)應對區(qū)域性乃至國際性風險的方法策略，為其提升國際工程項目市場競爭力、擴大影響力提供借鑒。

關鍵詞：ENR；國際工程承包；TOP 250；中國企業(yè)

0引言

在國際工程承包領域，國際工程承包商經(jīng)常面臨政治動蕩和經(jīng)濟波動，以及其他復雜多變、難以預測的風險因素。近年來，地區(qū)沖突、供應鏈中斷和成本上升的影響仍在加劇，部分區(qū)域工程市場萎縮明顯，海外承包商爭取項目和提升業(yè)績時所承擔的風險不斷增加。

ENR是國際工程領域專業(yè)性與權威性并重的學術雜志之一。該雜志旨在為建筑工程領域的專業(yè)人士提供更為高效和專業(yè)的支持。本文基于2024年ENR發(fā)布的數(shù)據(jù)，從多個方面深入解析國際工程承包商TOP 250（以下簡稱TOP“250承包商”），并重點對入圍250強的中國企業(yè)進行分析，深度闡釋國際工程承包市場的狀況和趨勢，為中國工程承包企業(yè)了解市場、降低風險、提高競爭力提供參考借鑒。

1概述

2024年9月16日，ENR發(fā)布的2024年國際承包商TOP 250數(shù)據(jù)顯示，2023年TOP "250承包商的海外市場總收入從2022年的4285億美元增加至4997億美元（2024年度數(shù)據(jù)均來自于2023年），同比增長16.6%，達到了2015年以來的最高點。本地市場總收入達到17 495億美元，年增長率為1.2%；總承包收入達22 496億美元，年增長率為4.3%。2023年TOP 250承包商收入及新簽合同額見表1。

2023年TOP 250承包商新簽合同額為38 696億美元，年增長率為-7.6%，相較前一年出現(xiàn)了大幅下降，其中本地市場新簽合同額為31 937億美元，年增長率為-11.3%，海外市場新簽合同額為6761億美元，年增長率為15.1%，充分表明國內外市場發(fā)展不平衡的情況。

1.1營收分析

2024年度TOP 250承包商的營業(yè)收入總額為22 496億美元，同比增長4.3%， 其中，本地市場收入17 495億美元，同比增長1.2%；海外市場收入 4997億美元，同比增長16.6%。

2024年度TOP 250承包商平均海外市場收入為19.9億美元，高于前一年的17.1億美元[1]，排名前52位的國際承包商均達到此水平，占榜單總數(shù)的20.8%。與上一年相比，2024 年度TOP 250承包商海外市場收入水平提升明顯。

2024年度TOP 250承包商榜單中，海外市場收入排名第一位是法國萬喜集團，為427.29億美元，其主要營收為交通工程項目，占其全部經(jīng)營項目的40%。榜單前十五的國際承包商中，有10家國際承包商的主要經(jīng)營項目為交通工程項目。

2024年度TOP 250承包商榜單中，排名靠前的中國企業(yè)是中國交通建設集團有限公司，其海外市場營收達248."42億美元，排名第四位，較去年下降一位。

2024年度TOP 250承包商榜單中，有10家的海外市場總收入超過100 億美元，較去年增加兩家，其中有4家中國企業(yè)，較去年增加一家；有66家企業(yè)海外市場總收入在10億～100億美元，占比26.4%；有142家在1億～10億美元，占比56.8%。

1.2效益分析

2023年TOP 250承包商盈虧情況見表2。其中，有153家TOP 250承包商在海外市場實現(xiàn)盈利，12家出現(xiàn)虧損；在本土市場實現(xiàn)盈利的TOP 250承包商有150家，15家出現(xiàn)虧損。相較前一年，無論是在海外市場還是本土市場實現(xiàn)盈利的國際承包商數(shù)量都有所增加。

1.3業(yè)務領域分布分析

2023年TOP 250承包商的業(yè)務領域分布情況[1]見表3。由表3可知，承包商的主要收益來源依然是交通運輸、房屋建筑、石油化工領域，占總收入的66.5%。相比上一年，交通運輸和房屋建筑領域占比進一步下降，分別為30.9%、19.4%；石油化工、制造業(yè)、工業(yè)領域占比出現(xiàn)了較大幅度增長，體現(xiàn)了市場的變化趨勢。

1.4市場區(qū)域分析

根據(jù)ENR發(fā)布的2024年度數(shù)據(jù)，各區(qū)域市場排名沒有變化，歐洲市場依然是國際工程第一大海外市場，營收達1 307.6億美元，占比26.2%；排名第二的是亞洲市場，營收達895.8億美元，占比17.9%；美洲市場營收達715億美元，占比14.3%；中東地區(qū)市場營收達642.7億美元，占比12.9%；非洲地區(qū)市場營收達523.5億美元，占比10.5%；澳大利亞市場營收達306.7億美元，占比6.1%；加拿大市場營收達240.8億美元，占比4.8%；加勒比地區(qū)市場營收達16.8億美元，占比0.3%；南北極地區(qū)市場營收為68.7萬美元，占比忽略不計。可以看出與上一年相比，盡管亞洲市場營收有些上升，但占比下降了接近兩個百分點；美洲、中東地區(qū)營收和占比都有較大幅度提高，市場預期強勁。其他地區(qū)營收都有所增長，占比基本保持不變。

1.5承包商所屬地區(qū)及收入分布

2023年TOP 250承包商的所屬地區(qū)及收入情況見表4。相較上一年，歐洲地區(qū)的海外收入與占比均大幅提高，并且上榜企業(yè)數(shù)量增加了兩家。而中國企業(yè)雖然海外收入同比略微增加，但收入占比下降了接近3個百分點，延續(xù)并擴大了上一年的下降趨勢。美國、韓國上榜企業(yè)數(shù)量減少1家，收入和占比都有所提升。日本上榜企業(yè)數(shù)量減少1家，排名下降一位，收入占比都有所下降，顯現(xiàn)出萎縮趨勢。

在各區(qū)域市場占有率方面，中國企業(yè)在亞洲與非洲市場的占比最高，分別為55.8%和56.8%。美國企業(yè)在加拿大市場的占比最高，為50.1%。除此之外的所有區(qū)域，歐洲企業(yè)都取得了占有率第一的成績。尤其是在中東市場，與上一年相比，實現(xiàn)了對中國企業(yè)的反超，市場占有率提升至25.9%。相比中國企業(yè)25.3%的占比，盡管歐洲企業(yè)優(yōu)勢微弱，但也體現(xiàn)了其在當前世界嚴峻形勢下的逆勢發(fā)展，以及對中東市場的日益關注。

1.6TOP 250承包商前十強分布與表現(xiàn)

2024年度TOP 250承包商的海外收入前十強，中國企業(yè)占據(jù)4家，歐洲企業(yè)占據(jù)6家，與上一年度數(shù)量相同。由2024年度TOP 250承包商的區(qū)域營收前十強榜單可以看出，中國企業(yè)主要業(yè)務集中在亞洲、非洲。歐洲企業(yè)主要業(yè)務集中在美洲、大洋洲。由2024年度TOP 250承包商的行業(yè)領域前十強榜單可以看出，交通運輸領域的業(yè)務占比最高，有6家海外收入前十強的企業(yè)出現(xiàn)在交通運輸領域榜單上，較2023年減少1家；房屋建筑領域的投資緊隨其后，有4家海外收入前十強的企業(yè)出現(xiàn)在房屋建筑領域榜單上，較2023年增加1家。與往年有較大變化的是石油化工領域榜單出現(xiàn)了海外收入前十強的意大利塞班公司，體現(xiàn)出國際石油化工建設的擴大趨勢。

2國際工程承包市場趨勢分析

2014—2023年TOP 250承包商海外市場收入情況見表5[2]。2014—2023年TOP 250承包商海外市場收入趨勢如圖1所示。結合往年數(shù)據(jù)可以看出，2018年以來，承包商海外收入銳減。自2022年以來海外市場開始復蘇，2023年復蘇速度更是加快，年增速達到了16.6%，海外市場收入達到了2015年以來的最高值4997億美元。但隨著全球營商環(huán)境越發(fā)不穩(wěn)定，承包商們需要應對匯率波動、供應鏈中斷、原材料成本上升、緊急衛(wèi)生事件、戰(zhàn)爭爆發(fā)等各種風險，國際工程承包市場的未來趨勢依然無法確定。

3上榜中國企業(yè)分析

3.1概述

2024年度的TOP 250承包商中，中國共有81家企業(yè)入圍，與上一年持平。新入榜企業(yè)有2家，分別是中國十五冶金建設集團有限公司和杰瑞石油天然氣工程有限公司。2024年度TOP 250上榜中國企業(yè)排名及海外收入情況見表6。

由表6可知，超過100億美元的中國上榜企業(yè)共4家，比上一年增加1家；排名第一的中國交通建設集團有限公司海外收入為248.42億美元，而與上一年同樣位列最后一名的綠地大基建集團有限公司的海外收入為4500萬美元，同比增長33.5%。由此可知盡管企業(yè)之間的實力差距范圍較大，中國企業(yè)在海外市場的整體競爭力依然正在加強。

3.2中國企業(yè)在行業(yè)領域前十強榜單的表現(xiàn)

2024年度TOP 250承包商的行業(yè)領域前十強榜單中，除電信行業(yè)榜單外，其余行業(yè)前十強榜單中都有中國企業(yè)上榜。

在全球交通運輸領域的前十強榜單中，共有3家中國企業(yè)。中國交通建設集團有限公司位居榜首，中國鐵建股份有限公司位列第六，中國中鐵股份有限公司則排名第八。在房屋建筑領域的前十強榜單中，中國企業(yè)占據(jù)兩個席位。中國建筑集團有限公司位居第二，中國交通建設集團有限公司排名第八。石油化工領域前十強榜單中，中國化學工程集團有限公司和中國石油集團工程股份有限公司分別排名第三和第九，與上一年相比有較大落差。電力工程領域前十強榜單中，中國電力建設集團有限公司、中國能源建設股份有限公司分別排在第二、第三名，中國上榜企業(yè)較上一年減少2家。在制造業(yè)領域的前十強榜單中，中國中材國際工程股份有限公司和中國交通建設集團有限公司分別位居第三和第六。在工業(yè)領域的前十強榜單中，中國冶金科工集團有限公司和中鋼設備有限公司分別位列第三和第七。在水利建設領域前十強榜單中，有三家中國企業(yè)上榜，分別是中國交通建設集團有限公司位列第二名，中國電力建設集團有限公司位列第三名和中國機械工業(yè)集團有限公司位居第九名。在排水及廢物處理領域的前十強榜單中，有1家中國企業(yè)上榜，為位列第三名的中國交通建設集團有限公司。

從各榜單的排名情況可以看出，除未上榜的電信行業(yè)外，中國企業(yè)在各榜單中都有企業(yè)位居前三。從行業(yè)分布來看，中國企業(yè)的主要強勢領域為交通運輸和水利建設領域?？傮w而言，中國企業(yè)實力穩(wěn)定增長，在國際市場中占據(jù)越來越重要的地位。

3.3中國企業(yè)在區(qū)域市場前十強榜單的表現(xiàn)

2024年度TOP 250承包商區(qū)域市場前十強榜單與上一年一致，除美國和加拿大地區(qū)以外，中國企業(yè)在其他所有區(qū)域都有上榜。

上榜企業(yè)數(shù)量最多的是亞洲地區(qū)前十強榜單，有8家中國企業(yè)上榜，較上一年增加1家。中國建筑集團有限公司位居榜首，中國交通建設集團有限公司緊隨其后，位列第二，中國電力建設集團有限公司排名第三，中國中鐵股份有限公司位列第五，中國冶金科工集團有限公司排名第七，中國能源建設集團有限公司排名第八，中國機械工業(yè)集團有限公司新進入榜單并位居第九，中國鐵建股份有限公司則占據(jù)了第十位。

在非洲地區(qū)前十強榜單中，中國企業(yè)有六家上榜，與上一年持平。中國交通建設集團有限公司位居榜首，中國鐵建股份有限公司緊隨其后，位列第三，中國電力建設集團有限公司則排名第四。中國中鐵股份有限公司、中國建筑股份有限公司和中國中材國際工程股份有限公司分別占據(jù)了榜單的第五、第七和第十位。

美洲及加勒比地區(qū)前十強榜單中有3家中國企業(yè)上榜，中國交通建設集團有限公司在榜單上位列第三，中國鐵建股份有限公司則位居第九，而中國電力建設集團有限公司占據(jù)了第十的位置。

中東地區(qū)前十強榜單中有兩家中國企業(yè)上榜，較上一年減少2家，分別是中國電力建設集團有限公司排名第三，中國能源建設股份有限公司排名第九。

歐洲地區(qū)前十強榜單中，中國化學工程集團有限公司排名第九位。大洋洲地區(qū)前十強榜單中，中國交通建設集團有限公司排行第二位。這兩個地區(qū)沒有其他中國大陸企業(yè)上榜。

從區(qū)域分布和排名來看，中國企業(yè)主要優(yōu)勢集中在亞洲與非洲，中東地區(qū)與上一年相比份額降低，需要調整戰(zhàn)略面對更激烈的競爭。對于歐美地區(qū)，中國大陸企業(yè)需要投入更多資源開拓市場。

42020—2024年全球前十強國際承包商分析

4.1總體情況

2020—2024年TOP 250前十強承包商的排名變動情況見表7[3]。

4.2趨勢分析

根據(jù)表7可知，除了意大利塞班公司進入前十強之外，2020—2024年的前十強承包商榜單一直較為穩(wěn)定。法國萬喜公司2023年度反超西班牙ACS公司奪得第一后，2024年繼續(xù)蟬聯(lián)榜首，西班牙ACS公司繼續(xù)位居第二。法國布依格公司持續(xù)發(fā)力，于2024年首次升至前三。從區(qū)域分布上看，前十強承包商6家是歐洲企業(yè)，4家是中國企業(yè)，中國企業(yè)承包商的實力近年來一直穩(wěn)定增長，但是在頭部排名的競爭中，與前兩位在營收上還有較大差距，中國企業(yè)需要在區(qū)域市場拓展、新業(yè)務增長上投入更多努力，方能在與歐洲國際承包商競爭中更勝一籌。

52019—2023年進入TOP 250承包商榜單中國企業(yè)分析基本情況分析

2019—2023年進入全球 250 強中國企業(yè)情況見表8[4]。

2019—2022年，中國企業(yè)進入TOP 250承包商榜單的數(shù)量一直逐年上升，直到2023年，其數(shù)量維持在81家。受區(qū)域沖突、貿易爭端等國際因素影響，中國承包商海外市場營業(yè)收入一度下滑，從2021年之后開始恢復。盡管其在營收占比方面略有回落，但中國企業(yè)的實力在逐步提高。即使面對未來日益不穩(wěn)定的國際環(huán)境，中國企業(yè)在經(jīng)歷各種國際性風險后，發(fā)展前景仍值得期待。

6結語

從2024年度TOP 250承包商榜單可以看出，國際工程海外市場已經(jīng)恢復，達到了2015年以來的高點[5]。

基于ENR發(fā)布的2019—2023年度數(shù)據(jù)顯示[6-10]，在面對匯率混亂、供應鏈中斷、戰(zhàn)爭沖突、政治制裁、原材料成本暴漲、建筑業(yè)人員短缺、流行性疾病等各種日益不穩(wěn)定的區(qū)域性乃至國際性風險時，中國企業(yè)承包商應采取一系列綜合策略以確保業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。綜合策略如下：

采用多元化市場戰(zhàn)略，分散地緣政治和經(jīng)濟風險，避免對單一市場的過度依賴;強化合同風險管理，通過詳盡的市場調研和法律審查，明確合同條款，以規(guī)避潛在的政治和經(jīng)濟風險;利用金融工具進行匯率風險管理，鎖定匯率，減少波動影響;加強供應鏈管理，建立多元化供應商網(wǎng)絡，儲備關鍵材料，以應對供應鏈中斷;增加對建筑信息化、數(shù)字孿生、無人機、增強現(xiàn)實和物聯(lián)網(wǎng)等先進技術的投入和應用，提高項目管理效率和應急響應能力；與教育機構合作，通過產(chǎn)教融合培養(yǎng)技術技能型人才，并提供培訓和職業(yè)發(fā)展機會，以吸引和保留關鍵人才；制定嚴格的健康安全標準，確保員工在流行性疾病等公共衛(wèi)生事件中的安全；遵守國際法律法規(guī)，尊重當?shù)匚幕土曀?，積極履行社會責任，以建立良好的企業(yè)形象；制定政治風險、自然災害應急預案，以確保危機情況的迅速有效應對；利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術進行市場分析和風險預測，提高決策的準確性和前瞻性。通過這些策略的整合應用，中國企業(yè)承包商能夠更好地應對各種風險，保持業(yè)務的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

參考文獻

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[7]GARY J， TULAC Z， REINA P."The top 250 international contractors [R]."Engineering News-Record， 2020.

[8]ADOLPHUS E， REINA P， KELLER J."The top 250 international contractors [R] ."Engineering News-Record， 2021.

[9]ADOLPHUS E， KELLER J."The top 250 international contractors [R]."Engineering News-Record， 2022.

[10]ADOLPHUS E， KELLER J.The top 250 international contractors [R]."Engineering News-Record， 2023.

收稿日期：2024-10-08

作者簡介：

郝英智（1992—），男，研究方向：智慧建造與房地產(chǎn)。

鄧小鵬（通信作者）（1972—），男，教授，博士研究生導師，研究方向：國際工程管理。

*基金項目：國家自然科學基金面上課題“國際工程知識網(wǎng)絡的構建、測度及治理研究：理論、實證及應用”（72171048）；江蘇省社科基金一般項目“國際沖突背景下江蘇對外承包工程供應鏈韌性提升路徑研究”（23GLB028）。