宋文玉

中、東歐數(shù)字電視發(fā)展加速

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Informa Telecoms & Media公司的調(diào)查報(bào)告稱，到2007年底，中、東歐地區(qū)的數(shù)字電視家庭用戶為1400萬戶，滲透率為10%。雖然滲透率比西歐低得多，但預(yù)計(jì)在今后5年中，中、東歐的數(shù)字電視將加快發(fā)展步伐。到2012年底，中、東歐的數(shù)字電視家庭用戶將增加到3970萬戶，增長(zhǎng)近兩倍，滲透率上升到27%（表1、2）。

波蘭是中、東歐地區(qū)數(shù)字電視發(fā)展的領(lǐng)先者。到2007年底，波蘭數(shù)字電視家庭用戶為375萬戶；預(yù)計(jì)2012年將增加到999.5萬戶，增長(zhǎng)1.7倍，占該地區(qū)數(shù)字電視家庭用戶的四分之一，滲透率達(dá)到68%。俄羅斯是個(gè)大國(guó)，但到2007年底其數(shù)字電視家庭用戶僅有近160萬戶，滲透率為4%；預(yù)計(jì)到2012年數(shù)字電視家庭用戶將增加到740萬戶，滲透率上升到14%；不過，政府正在采取措施，因此，發(fā)展速度也許比預(yù)期的要快。到2007年底，土耳其擁有228萬數(shù)字電視家庭用戶，滲透率為19%；預(yù)計(jì)2012年數(shù)字電視家庭用戶將達(dá)到700萬戶，滲透率上升到43%，到2007年底，羅馬尼亞的數(shù)字電視家庭用戶為67.8萬戶，滲透率為20%；預(yù)計(jì)2012年數(shù)字電視家庭用戶將增加到410萬戶，增加5倍，滲透率達(dá)到54%。除這四個(gè)數(shù)字電視家庭用戶數(shù)最多的國(guó)家之外，就滲透率而言，捷克共和國(guó)和以色列是最高的，預(yù)計(jì)2012年將分別達(dá)到75%和73%。匈牙利和希臘的滲透率將分別達(dá)到47%和44%。

在中、東歐地區(qū)，付費(fèi)衛(wèi)星電視仍將是占優(yōu)勢(shì)的數(shù)字平臺(tái)，到2012年將有近1300萬家庭用戶，占中、東歐地區(qū)電視家庭的8.7%，長(zhǎng)數(shù)字電視家庭的33%。免費(fèi)衛(wèi)星電視家庭用戶將達(dá)到640萬。到2012年，波蘭將有500萬衛(wèi)星電視家庭用戶，羅馬尼亞將有280萬戶，這兩國(guó)的衛(wèi)星電視家庭用戶將占該地區(qū)DTH家庭總數(shù)的61%。這兩個(gè)國(guó)家的DTH家庭用戶滲透率將分別達(dá)到35%和36%。有線數(shù)字電視家庭用戶將從2007年的207萬戶增加到2012年的970萬戶，增長(zhǎng)3.7倍。2007年底，地面數(shù)字電視家庭用戶為65萬戶，到2012年將增至822萬戶，增長(zhǎng)11.6倍。到2007年底，IPTV家庭用戶為44萬戶，2012年將增加到242萬戶，增長(zhǎng)4.5倍。

雖然中、東歐地區(qū)的數(shù)字電視加速發(fā)展，但消費(fèi)者可支配的個(gè)人收入受到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的制約，因此向數(shù)字的轉(zhuǎn)換仍然存在困難?，F(xiàn)在，中、東歐12國(guó)已成為歐盟成員國(guó)，他們有義務(wù)執(zhí)行歐盟的計(jì)劃，在2012年前實(shí)現(xiàn)模擬電視停播。但這一地區(qū)的地面數(shù)字電視進(jìn)展比較緩慢，數(shù)字電視的發(fā)展參差不齊。因此，全地區(qū)如期實(shí)現(xiàn)歐盟的模擬停播計(jì)劃是有困難的。

Informa公司的調(diào)查報(bào)告指出，2007年該地區(qū)只有65萬地面數(shù)字電視家庭用戶，僅占數(shù)字電視家庭用戶的0.5%。雖然2012年將增加到822萬戶，但也僅占電視電視家庭總數(shù)的5.5%。預(yù)計(jì)非歐盟成員國(guó)俄羅斯將成為該地區(qū)最大的地面數(shù)字電視市場(chǎng)。到2012年，俄羅斯將有280萬地面數(shù)字電視家庭用戶。其次是捷克共和國(guó)和土耳其，將各有130萬戶。這三國(guó)占該地區(qū)數(shù)字電視家庭用戶的66%。到2007年底，這一地區(qū)有4120萬付費(fèi)電視家庭用戶（含模擬有線電視，不含地面數(shù)字電視），滲透率相當(dāng)?shù)停挥?9%。預(yù)計(jì)到2012年付費(fèi)電視家庭用戶數(shù)僅增長(zhǎng)30%，達(dá)到5350萬戶，滲透率為36%。俄羅斯將有1600萬付費(fèi)電視家庭用戶；其次是波蘭，將有1100萬。付費(fèi)電視家庭用戶滲透率最高的將是羅馬尼亞，2012年將達(dá)到86%。

到2007年底，該地區(qū)電視家庭用戶總數(shù)的近22%（即3120萬戶）接收模擬有線電視信號(hào)。預(yù)計(jì)隨著一些用戶轉(zhuǎn)向數(shù)字平臺(tái)，模擬有線電視家庭用戶數(shù)將逐步減少。到2012年，預(yù)計(jì)仍將有2840萬模擬有線電視家庭用戶，占電視家庭總數(shù)的19.1%。

調(diào)查報(bào)告指出，向數(shù)字平臺(tái)的轉(zhuǎn)會(huì)不是很容易的。通常數(shù)字平臺(tái)比模擬平臺(tái)昂貴很多；該地區(qū)一些國(guó)家，長(zhǎng)期來就有收視由當(dāng)?shù)厥姓?dāng)局或公共事業(yè)單位提供的便宜的模擬有線電視的傳統(tǒng)，因而消費(fèi)者缺少向數(shù)字轉(zhuǎn)換的積極性。

現(xiàn)在，許多這種網(wǎng)絡(luò)已出售給商業(yè)性競(jìng)爭(zhēng)者，大多數(shù)新的擁有者已加大了對(duì)升級(jí)網(wǎng)絡(luò)的投資力度，以便提供三重捆綁服務(wù)。這使政府感到高興，因?yàn)檫@升級(jí)電信的寬帶基礎(chǔ)設(shè)施，并提供更多的電視選擇。新的擁有者也將較小的網(wǎng)絡(luò)整合成較大的多系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商（MSO）。這是他們能有規(guī)模經(jīng)濟(jì)，使他們能提供跨地區(qū)的服務(wù)。

到2012年，俄羅斯和波蘭合計(jì)將占有該地區(qū)有線數(shù)字電視家庭用戶的一半以上，分別為247萬戶和285萬戶。其次是匈牙利、以色列和羅馬尼亞，各有近100萬有線數(shù)字電視家庭用戶。以色列將有最高的普及率，可達(dá)40%。

整合與升級(jí)不只是在有線方面，電信公司（其中許多現(xiàn)在得到外國(guó)大型公司的支持）也提過捆綁服務(wù)。在2012年，估計(jì)將有240萬家庭為IPTV支付，占該地區(qū)電視家庭總數(shù)的1.6%。

在2007年，該地區(qū)的訂購(gòu)和PPV/VOD收入達(dá)到49億美元，每個(gè)訂戶每月的支付平均為10美元。升級(jí)和更多的節(jié)目選擇將導(dǎo)致在2012年的這些電視的收入上升到86億美元，增長(zhǎng)76%；每個(gè)訂戶每月的支付也將增加到13.37美元（表3）。到2012年，將有1230多萬付費(fèi)電視家庭用戶，從每個(gè)用戶獲得的平均收入（ARPU）也將提高36%。到2012年，有線電視的收入將達(dá)到43億美元。占該地區(qū)總收入的一半，比2007年提高42%。在2011年，數(shù)字有線電視的收入將首次超過模擬有線電視。最大的有線電視市場(chǎng)是波浪，收入將達(dá)到13億美元，占該地區(qū)有線電視總收入的30%。

到2012年，付費(fèi)衛(wèi)星電視將產(chǎn)生36億美元的收入，比2007年增加一倍。僅波蘭一國(guó)就將為總收入貢獻(xiàn)13億美元占36%。

到2012年，該地區(qū)IPTV的收入將達(dá)到6102億美元，2007年為5700萬美元，增長(zhǎng)9倍以上。

在2012年，波蘭將為該地區(qū)86.8億美元的總收入貢獻(xiàn)27億美元；俄羅斯提供13億美元；以色列提供10億美元多一點(diǎn)；土耳其提供不到10億美元。這四個(gè)國(guó)家占該地區(qū)總收入的69%（表4）。

波蘭數(shù)字電視東歐領(lǐng)先

波蘭是東歐數(shù)字電視發(fā)展的領(lǐng)先者，2007年其數(shù)字電視家庭滲透率達(dá)到27%，預(yù)計(jì)2012年上升到68%。波蘭數(shù)字電視發(fā)展迅速主要是由于對(duì)所有平臺(tái)都加大了投資力度。

波蘭有3個(gè)DTH平臺(tái)。2007年底，數(shù)字DTH家庭用戶為304萬戶，預(yù)計(jì)2012年達(dá)到496.7萬戶，占波蘭電視家庭的38%。Cyfrouiy Polsat公司持有體育轉(zhuǎn)播權(quán)是其用戶增加的因素之一。迄今，該平臺(tái)還沒有國(guó)際型投資，但德國(guó)媒體大公司Axel Springer正在盯著對(duì)Cyfrouiy Polsat的投資機(jī)會(huì)。

第二大DTH平臺(tái)Cyfrat在2006年底有91.7萬衛(wèi)星電視家庭用戶，2007年6月增加到97.6萬戶。它提供80個(gè)頻道和上百個(gè)免費(fèi)廣播國(guó)際頻道；它持有波蘭足球聯(lián)賽獨(dú)家轉(zhuǎn)播權(quán)。2006年晚些時(shí)候，Cyfrat開播Canal Plus Sport高清頻道。起初，用戶免費(fèi)接收該頻道，2007年7月改為付費(fèi)。Cyfrat也推出了DVR服務(wù)。

第三個(gè)DTH平臺(tái)N于2006年10月開播，2007年9月?lián)碛?0萬家庭用戶，其目標(biāo)是到2008年底獲得50萬用戶。該平臺(tái)采取與其他平臺(tái)不同的策略，它與海外內(nèi)容提供商建立伙伴關(guān)系；2007年上半年推出Discovery Historia頻道；它與MGM Networks公司簽訂了開播MGMHD頻道的協(xié)議。

波蘭有線電視領(lǐng)域有630多家運(yùn)營(yíng)商，但整合正在加速進(jìn)行，這促進(jìn)有線數(shù)字電視的發(fā)展。2006年底，波蘭僅有18萬個(gè)有線數(shù)字電視家庭用戶，到2007年底猛增到48.9萬戶，增加1.7倍多，估計(jì)2008年達(dá)到83.1萬戶，2012年達(dá)到296.5萬戶，占波蘭電視家庭的23%。有線電視運(yùn)營(yíng)商Multimedia Polska于2007年5月開始提供基于MHP的高清服務(wù)。

一些運(yùn)營(yíng)商把IPTV看作是向新領(lǐng)域擴(kuò)張的手段。有線運(yùn)營(yíng)商Multimedia Polska于2006年夏季在庫特諾、梅萊茨、布熱斯科和登比察推出IPTV服務(wù)。波蘭電信也于2006年第三季度在華沙推出IPTV服務(wù)，采用MPEG-4壓縮技術(shù)，提供三重播放節(jié)目包；這項(xiàng)服務(wù)計(jì)劃擴(kuò)大到41個(gè)城市。波蘭IPTV用戶估計(jì)2008年達(dá)到11萬戶。2010年增至31萬戶，2012年達(dá)到51萬戶。

羅馬尼亞DTH平臺(tái)快速發(fā)展

現(xiàn)在，羅馬尼亞有5個(gè)DTH平臺(tái)。2007年，羅馬尼亞的數(shù)字DTH家庭用戶從2006年的62萬戶上升到136萬戶，預(yù)計(jì)2012年達(dá)到275萬戶，是2006年的近4.5倍。

羅馬尼亞電信（Romtelecom）運(yùn)營(yíng)5個(gè)DTH平臺(tái)的服務(wù)之一，這家公司正考慮在中、東歐其它國(guó)家推出DTH服務(wù)，這一舉措會(huì)加劇這一地區(qū)付費(fèi)電視市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。另3家角逐者也在爭(zhēng)奪該地區(qū)最有吸引力的電視市場(chǎng)的訂戶。

當(dāng)Romtelecom公司在2006年底推出其品牌為Dolce DTH服務(wù)時(shí)，大多數(shù)市場(chǎng)觀察家都持懷疑態(tài)度。因?yàn)樵谶@個(gè)歐洲最窮的國(guó)家之一，已經(jīng)另有4個(gè)DTH平臺(tái)存在，然而，Dolce服務(wù)取得了很大成就，在其運(yùn)營(yíng)的頭6個(gè)月中就簽約20萬個(gè)家庭用戶。Romtelecom公司負(fù)責(zé)視頻業(yè)務(wù)的總經(jīng)理John Younis說：“我們相信能取得成功。我們向電視領(lǐng)域推進(jìn)并不新奇，因?yàn)樵S多電信公司都已經(jīng)這樣做了?！?/p>

在Romtelecom公司將其DTH服務(wù)向中、東歐其它國(guó)家擴(kuò)展的同時(shí)，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手羅馬尼亞有限公司（RCS）也效仿。RCS運(yùn)營(yíng)品牌為DigiTV的DTH服務(wù)，它在2006年在斯洛伐克、匈牙利和捷克推出付費(fèi)電視服務(wù)。據(jù)Younis說，其公司準(zhǔn)備將其DTH服務(wù)擴(kuò)大到巴爾干國(guó)家。Romtelecom公司提供DTH服務(wù)的戰(zhàn)略大體上也反映出羅馬尼亞其它DTH角逐者戰(zhàn)略。Younis說：“我們以價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量與對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。我們計(jì)劃開播新頻道，推出新服務(wù)?！?/p>

一般說來，一個(gè)市場(chǎng)中同時(shí)存在5個(gè)DTH平臺(tái)是未曾聽說過的，但在羅馬尼亞似乎有足夠增長(zhǎng)空間，至少在中期內(nèi)如此。據(jù)Informa Telecoms & Media公司預(yù)測(cè)，在今后五年中，羅馬尼亞將有約50萬新的用戶簽約DTH服務(wù)。

俄羅斯加速推進(jìn)數(shù)字化

俄羅斯信息通信部計(jì)劃2015年完成向數(shù)字的轉(zhuǎn)換，政府已就此進(jìn)行研究，并委托文化部和信息通信部起草相應(yīng)的大綱。俄羅斯廣播電視網(wǎng)與法國(guó)銀行財(cái)團(tuán)達(dá)成為期15年的15億歐元貸款的協(xié)議，用于網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)代化和發(fā)射極更新。

信息通信部稱，如果允許私人投資商投資數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這將使預(yù)定2015年停播模擬電視的目標(biāo)日期提前4年實(shí)現(xiàn)。該部已建議把數(shù)字網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)交給私人投資商，取代與占優(yōu)勢(shì)的傳輸公司Rassian Television and Radio Broadcasting Network達(dá)成的協(xié)議。據(jù)信息通信部估計(jì)，如果該建議獲得批準(zhǔn)，到2011年俄羅斯90%的電視家庭能收看數(shù)字電視。

據(jù)國(guó)防工業(yè)綜合司權(quán)威人士預(yù)測(cè)，到2015年，俄羅斯國(guó)內(nèi)數(shù)字電視市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到250億美元。工業(yè)與能源部的評(píng)估認(rèn)為，60%的電視機(jī)可由俄企業(yè)生產(chǎn)。此外還有兩個(gè)新生市場(chǎng)：一個(gè)是在普通模擬電視的基礎(chǔ)上增添可接收數(shù)字電視信號(hào)的設(shè)備，當(dāng)前，居民使用的模擬電視機(jī)至少在8000萬臺(tái)以上，這部分市場(chǎng)極為可觀；再一個(gè)是與付費(fèi)電視系統(tǒng)相關(guān)的市場(chǎng)，這需要使用專業(yè)設(shè)計(jì)的設(shè)備，以保證付費(fèi)收視成為可能。

在俄羅斯有線電視領(lǐng)域有數(shù)百個(gè)小型的地方運(yùn)營(yíng)商，其中只有一小部分提供20個(gè)以上頻道，只有很少數(shù)能提供交互服務(wù)和數(shù)字成套節(jié)目。不過，三家較大型的有線運(yùn)營(yíng)商AFK Sistema.Renova和Nafka Moskva已開始收購(gòu)地方運(yùn)營(yíng)商，并在2008年開始使網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化。2007年，Renova Media公司購(gòu)買了Moscow Cable Com公司。據(jù)Moscow Cable Com公司秘書Andrew OShea講，Renova Media公司公司是要把Moscow Cable Com公司與其他并購(gòu)的公司合并。

現(xiàn)在，Moscow Cable Com公司著力于網(wǎng)絡(luò)升級(jí)并擴(kuò)大覆蓋范圍。2007年第一季度以來，這家公司的網(wǎng)絡(luò)覆蓋80多萬家庭，到同年底又?jǐn)U大了40萬戶。這家公司在2007年頭4個(gè)月就獲得23350個(gè)有線電視用戶。預(yù)計(jì)俄羅斯的有線數(shù)字電視家庭用戶從2007年的83萬戶增加到2012年的250萬戶，增長(zhǎng)兩倍。

俄羅斯唯一的DTH運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TV-Plus公司于2007年5月推出俄羅斯第一大數(shù)字高清電視服務(wù)，提供3個(gè)付費(fèi)電視頻道：高清電影頻道（HD Kino）、高清體育頻道（HD Sport）和高清生活頻道（HD Life）。這家公司稱到同年6月底已有2萬個(gè)高清訂戶。2008年8月，該公司通過Eccro Birdg衛(wèi)星向西部發(fā)送高清電視服務(wù)，這是俄羅斯首個(gè)全部發(fā)送高清電視的新平臺(tái)。該公司的目標(biāo)是，在運(yùn)營(yíng)的頭兩年內(nèi)吸引20萬個(gè)訂戶，并逐步為訂戶提供更多的國(guó)際高清頻道及本國(guó)高清頻道，滿足訂戶的更多選擇。

如期實(shí)現(xiàn)模擬停播仍存在困難

地面數(shù)字電視雖然在愛沙尼亞、捷克斯洛伐克、立陶宛和斯洛文尼亞已經(jīng)開播，但迄今一些國(guó)家只是剛剛開播或者仍未開播，例如烏克蘭和匈牙利2008年夏季才開播，斯洛伐克和保加利亞計(jì)劃2009年開播，俄羅斯計(jì)劃2012年開播。有的國(guó)家正在試驗(yàn)。

一些廣播機(jī)構(gòu)擔(dān)心，向數(shù)字轉(zhuǎn)換的費(fèi)用可能盤旋上升，無法控制，而對(duì)他們的投資也提供不了多少回報(bào)。在某些市場(chǎng)，廣播機(jī)構(gòu)必須投資基礎(chǔ)設(shè)施，例如在捷克共和國(guó)，政府在2008年提資320萬英鎊，計(jì)劃以后每年再增加一倍。匈牙利政府打算將費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給復(fù)用器特許的投標(biāo)者。

為了使模擬電視的停播與歐盟確定的2012年目標(biāo)日期一致，一些國(guó)家不得不調(diào)整他們的停播計(jì)劃。例如愛沙尼亞、斯洛文尼亞和克羅地亞將停播日期提前到2010年，捷克共和國(guó)、拉脫維亞、匈牙利將停播日期提前到2011年，保加利亞將將停播日期從2015年提前到2012年。但歐盟的全部中、東歐成員國(guó)在2012年前完成停播計(jì)劃是困難的。Informa Telecoms & Media公司的評(píng)論指出：“中、東歐國(guó)家的廣播機(jī)構(gòu)和政策制定者們告誡說，對(duì)消費(fèi)者的高費(fèi)用，拖延的特許過程和歐盟確定的不現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)日期，將使得所有成員國(guó)在2012年前轉(zhuǎn)換到數(shù)字化是不太可能的?！?/p>