拉長污水處理產(chǎn)業(yè)鏈

郭　莉

“如果你見過因食用被污染的水產(chǎn)品而肝腫大離世的尼古拉火雞，就不會(huì)為這家污水處理公司(碧水源)瘋狂的銷售增長率而感到吃驚了。這家2001年成立的公司在城市污水及工業(yè)廢水處理和再生利用方面頗有建樹，與北京奧運(yùn)配套的溫榆河水資源10萬噸／天利用、懷柔再生水3，5噸／天回收、1億噸／年的廢水資源化工程總能力使它位居世界前列?！?/p>

上述文字是福布斯“2008中國潛力企業(yè)榜”中，部分有關(guān)碧水源公司的上榜評(píng)價(jià)。有關(guān)“碧水源瘋狂的銷售增長”可用數(shù)字來證明該公司董事長文劍平介紹，公司營業(yè)收入三年復(fù)合增長75％，三年凈利潤增長156％。2008年?duì)I業(yè)收入2.2億元，凈利潤接近7500萬元。

如果將中國的污水處理市場(chǎng)比喻成一座金礦，碧水源這家作為國內(nèi)膜生物反應(yīng)器(MBR)技術(shù)領(lǐng)先者可謂是一個(gè)成功的淘金者。近幾年來，隨著中國工業(yè)化、城市化進(jìn)程的推進(jìn)和中國政府對(duì)環(huán)境前所未有的關(guān)注和投入，污水處理進(jìn)入了迅速發(fā)展階段。截至2008年6月，我國城鎮(zhèn)污水處理廠已經(jīng)超過1400座，而且繼續(xù)以每月50多座(縣城以上)新廠建成的速度增加，如此建設(shè)規(guī)模與速度，一方面為污水處理設(shè)備商、工程和設(shè)計(jì)服務(wù)商提供了廣闊的市場(chǎng)空間，另面也產(chǎn)生了大量的投資需求，為社會(huì)資本進(jìn)入該領(lǐng)域提供了可能，同時(shí)，為專業(yè)的運(yùn)營服務(wù)商提供了生存和發(fā)展的土壤，大量已投入運(yùn)營的污水處理廠需要更專業(yè)更有效率的運(yùn)營服務(wù)商。

污水處理仍屬于市政公用行業(yè)的范疇，產(chǎn)業(yè)化程度相對(duì)較低。主要在設(shè)備制造和工程建設(shè)方面市場(chǎng)化程度比較好，而在投資和運(yùn)營這兩個(gè)最重要的環(huán)節(jié)基本還是以政府為主體，市場(chǎng)參與度較低。

就拿北京市來說，據(jù)記者了解，只有盧溝橋、亦莊等6-7個(gè)污水處理小廠引進(jìn)民營企業(yè)參與BOT(建設(shè)一運(yùn)行一移交)方式，其他很少有民營企業(yè)參與投資和運(yùn)營，究其原因一方面是因?yàn)楸本┦姓谖鬯幚眍I(lǐng)域投入頗多，正如在接受記者采訪時(shí)某外國水務(wù)專家提到“在污水處理這個(gè)領(lǐng)域，北京市政府不差錢，不偷奸，不?；?，切切實(shí)實(shí)做了很多事情。五環(huán)以內(nèi)污水處理率達(dá)到90％以上，不僅國內(nèi)領(lǐng)先，在國際上都是領(lǐng)先的。政府的強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)也意味著社會(huì)資本參與建設(shè)和運(yùn)營的機(jī)會(huì)相對(duì)于二三線城市減少許多?！绷硪环矫嬉埠瓦@個(gè)行業(yè)中民營企業(yè)的綜合實(shí)力不強(qiáng)有很大關(guān)系。

但是，污水處理產(chǎn)業(yè)化加速推進(jìn)的機(jī)遇正在來臨。清華大學(xué)環(huán)境系水業(yè)政策研究中心主任傅濤在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為，“中國污水處理能力已具規(guī)模并快速增加，這對(duì)參與主體在投資、運(yùn)營、技術(shù)等方面提出了新的要求，這些要求將有力推動(dòng)這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。換句話來說，污水處理業(yè)現(xiàn)有的投資，運(yùn)營格局及技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀將面臨突破，才能帶動(dòng)這個(gè)行業(yè)向產(chǎn)業(yè)化的縱深方向發(fā)展。”

環(huán)境服務(wù)業(yè)是方向

“只要花1塊錢，就能把1噸市政污水轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)再生水，比海水淡化或南水北調(diào)的成本小得多。”當(dāng)碧水源的MBR技術(shù)日臻入化的同時(shí)，文劍平也開始考慮另外一個(gè)問題對(duì)污水處理企業(yè)來說，技術(shù)固然是第一位，但當(dāng)國內(nèi)的污水處理廠建設(shè)和運(yùn)營主體逐漸由以建設(shè)為核心，變成建設(shè)和運(yùn)營并重時(shí)，很多企業(yè)也開始將強(qiáng)化運(yùn)營管理納入了發(fā)展的日程表。

據(jù)了解，采用傳統(tǒng)工藝建設(shè)的污水處理廠，80％投資多用于工程和土建、20％是設(shè)備和技術(shù)，并未能形成水務(wù)的產(chǎn)業(yè)化，加之建設(shè)設(shè)備需要消耗鋼材和水泥，設(shè)備耗電量大，將面臨更大的節(jié)能減排壓力。不久前碧水源也成立了自己的MBR處理廠，這個(gè)廠80％的投資是膜技術(shù)系統(tǒng)及輔助設(shè)備，20％為土建，資源消耗減少的同時(shí)還增加了后續(xù)服務(wù)等業(yè)務(wù)，延長了產(chǎn)業(yè)鏈，增加了污水處理服務(wù)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值。污水處理進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化時(shí)代的基本特點(diǎn)就是技術(shù)和服務(wù)的回歸。文劍平也坦言，碧水源更加側(cè)重于技術(shù)開發(fā)和提供服務(wù)，如果政府進(jìn)一步放開水務(wù)運(yùn)營的話，未來他們還將逐漸向運(yùn)營轉(zhuǎn)型。

傅濤認(rèn)為，隨著建成進(jìn)入運(yùn)營環(huán)節(jié)的污水處理廠達(dá)到了一定的規(guī)模，污水業(yè)逐漸開始由投資拉動(dòng)過度到消費(fèi)拉動(dòng)階段。這種拉動(dòng)的標(biāo)志就是專業(yè)運(yùn)營服務(wù)業(yè)的興起，隨著運(yùn)營開發(fā)力度加大，他認(rèn)為這種興起是必然的。在發(fā)達(dá)國家，服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)比重占到整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的60％，中國目前的基本估算只在20％-30％，傅濤表示，中國的城市水業(yè)向?qū)I(yè)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)開始，而且會(huì)越來越深遠(yuǎn)。

“產(chǎn)權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離，是環(huán)境服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)?；l(fā)展的基礎(chǔ)?！备禎硎荆七M(jìn)污水處理設(shè)施產(chǎn)權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離，應(yīng)體現(xiàn)在投資和產(chǎn)權(quán)的多元化，“引入市場(chǎng)機(jī)制，產(chǎn)權(quán)改革可以國有為主導(dǎo)，最好多元化，不排除國有控股，產(chǎn)權(quán)國有控股對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)沒有壞處，而且能夠盡到政府的責(zé)任，但是經(jīng)營環(huán)節(jié)一定是市場(chǎng)化的，產(chǎn)業(yè)化的。如果兩個(gè)能夠有效融合，既解決了專業(yè)水處理企業(yè)的資金壓力問題，又解決了當(dāng)前運(yùn)營效率低下的問題。”

污水處理廠建設(shè)屬于市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，帶有公益性質(zhì)，投資巨大，回收期長，需要大資金的運(yùn)作。這種項(xiàng)目的投資宜以政府投資(財(cái)政資金，類市政債等)為主，民間資本(PPP的形式)為輔的方式加以解決。當(dāng)前中國的水處理企業(yè)大多屬于技術(shù)密集型企業(yè)，鮮有能力參與項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施投資，產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離，將使這些企業(yè)脫離參與項(xiàng)目建設(shè)資產(chǎn)的壓力，有機(jī)會(huì)利用其技術(shù)及管理創(chuàng)新的能力，成功轉(zhuǎn)型為環(huán)境服務(wù)型企業(yè)。其實(shí)，據(jù)記者了解，即使如威立雅這樣實(shí)力雄厚的行業(yè)巨頭，在最初進(jìn)入中國為搶占市場(chǎng)而被迫投了幾個(gè)項(xiàng)目之后，也最終采取了規(guī)避項(xiàng)目投資、專注于運(yùn)營服務(wù)的經(jīng)營戰(zhàn)略。

市場(chǎng)集中度低是國內(nèi)污水處理業(yè)的現(xiàn)狀特點(diǎn)，這一狀況不利于環(huán)境服務(wù)業(yè)的發(fā)展。新風(fēng)險(xiǎn)投資中國項(xiàng)目總監(jiān)葉維佳認(rèn)為，國內(nèi)污水處理轉(zhuǎn)型到環(huán)境服務(wù)業(yè)，在產(chǎn)權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的基礎(chǔ)上，必然會(huì)出現(xiàn)污水處理產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營整合。比如法國的運(yùn)營服務(wù)業(yè)整合后，其12000多個(gè)排水合同主要集中在威立雅、蘇伊士和薩爾3家運(yùn)營企業(yè)手中，經(jīng)運(yùn)營整合后，英國全部的水務(wù)服務(wù)由10家大型水務(wù)公司和13個(gè)較小公司負(fù)責(zé)等成功案例。

“管理經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)和金融操作能力是整合的關(guān)鍵。”據(jù)記者了解，目前國內(nèi)市場(chǎng)處于小格局，沒有規(guī)?；?，對(duì)強(qiáng)有力的公司來說，這是一個(gè)整合的好機(jī)會(huì)。另據(jù)了解，目前有一些境外銀行已經(jīng)窺伺許久，希冀進(jìn)入中國二三線城市整合一些小型污水處理廠。由于境外銀行對(duì)產(chǎn)業(yè)整合的要求很高，通常說來，他們會(huì)將水處理設(shè)備，資產(chǎn)與管理剝離開，將多個(gè)二三線城市的污水處理廠集合成一個(gè)公司。在這個(gè)公司中，把資產(chǎn)和管理投入分兩塊，同時(shí)將資產(chǎn)剝離出公司，變成資產(chǎn)管理公司，擁有污水處理廠的股權(quán)，由它進(jìn)行管理。

采訪中多位專家也表示，管理運(yùn)營是國內(nèi)污水處理更重要的環(huán)節(jié)，由于水處理不是暴利行業(yè)，是在穩(wěn)定的環(huán)境里解決民生問題，采取長期穩(wěn)定回收。需要強(qiáng)有力的精英團(tuán)隊(duì)，長期的規(guī)劃和一定時(shí)間采取規(guī)?；?。

資源化處理是瓶頸

從市政公用行業(yè)的要求來看，資源化并不是污水處理的最終目的，但是污水處理資源化的程度和產(chǎn)業(yè)化密切相關(guān)，而且對(duì)北京這樣一個(gè)水資源，土地資源缺乏的超大型城市有著不同尋常的意義。

污水處理的資源化主要集中在再生水利用和淤泥處理兩方面的問題。

自上世紀(jì)90年代以來，北京市抓住了舉辦亞運(yùn)會(huì)和奧運(yùn)會(huì)兩個(gè)重要的契機(jī)，加大污水處理和污水資源化工作力度，初步形成了污水資源化的利用體系。從2004年起，北京就把再生水納入年度水資源配置計(jì)劃中，并且確定了再生水用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)，城市河湖等的利用方向。2008年再生水利用量六億方，占到了全市總供水量的17％，首次超過了地表水的用水量。

葉維佳認(rèn)為北京污水再利用比例比較高，但是還需在市場(chǎng)化方面做文章。“中水使用可以在定程度上資源化和市場(chǎng)化，在中水定價(jià)及使用范圍內(nèi)進(jìn)一步放開，最好能形成中水和清潔水爭(zhēng)奪市場(chǎng)的局面，盡快實(shí)現(xiàn)中水市場(chǎng)化。”他建議將中水利用在洗車水上，如果北京的機(jī)動(dòng)車數(shù)量為300萬輛，以每輛車每個(gè)月洗車一次耗水2方計(jì)算，每個(gè)月洗車將耗費(fèi)600萬方水。如果這些水全部使用再利用的中水，將可以大大實(shí)現(xiàn)資源集約化?！氨本┰偕七M(jìn)有一定表態(tài)作用，因?yàn)楸本┑乃酝鈦硭疄橹?，本身水資源比較貧瘠?！?/p>

“相對(duì)于中水的資源化，淤泥資源化可能是當(dāng)前中國最大的問題，也是讓人束手無策的難題之一?！辈稍L中業(yè)內(nèi)人士不約而同提到了淤泥的資源化困境，他們認(rèn)為當(dāng)前在項(xiàng)目操作和中間利益上沒有理順也是阻礙淤泥問題得到解決的瓶頸之一。葉維佳認(rèn)為，淤泥從污水處理廠出來以后就應(yīng)該實(shí)現(xiàn)減量化和資源化，“如果不資源化容易形成對(duì)城市的二次污染，同時(shí)構(gòu)成對(duì)污水處理本身的影響?！倍F(xiàn)階段北京的淤泥問題很嚴(yán)重，由于擔(dān)心淤泥中含有重金屬，因此不能有機(jī)肥料化，也不能很好實(shí)現(xiàn)再利用。傅濤認(rèn)為淤泥處理不獨(dú)北京，是一個(gè)全國性問題，而北京由于農(nóng)業(yè)占比小，可消納淤泥的地方也相對(duì)較少，淤泥資源化也就更加迫切，

以北京污水環(huán)境最好的昌平區(qū)為例。上述專家提到一組數(shù)據(jù)，昌平區(qū)政府所轄鎮(zhèn)大約20萬人口，如果20萬人口都享受污水處理，那么每天大約有60噸淤泥回填。再以北京市為例，如果北京市一半人口享受污水處理，那么每天將有2100噸淤泥回填。就目前的技術(shù)水平，淤泥一般只能填埋或焚燒，也有部分北京的淤泥被運(yùn)往外地。

據(jù)記者了解，目前國際上淤泥資源化的方式主要有兩種，一是發(fā)電，二是直接轉(zhuǎn)化為沼氣。后者在北京小紅門污水處理廠已有投入試運(yùn)行。而前者據(jù)相關(guān)人士透露，華電集團(tuán)正聯(lián)手德國某機(jī)構(gòu)擬在昌平區(qū)污水處理廠合作一個(gè)淤泥處理項(xiàng)目，目前還在調(diào)研階段。