劉 亮

中國大飛機(jī)(C919)項(xiàng)目廣闊的市場前景，讓全球供應(yīng)商蜂擁而至?；裟犴f爾憑借與中國航空工業(yè)的良好合作，對這一方沃土志在必得

霍尼韋爾航空航天集團(tuán)亞太區(qū)總裁馬浩翔(Mark Howes)一刻也沒有閑著。

新中國60年華誕前后，馬浩翔一直忙于在中國的西安、上海、哈爾濱等城市飛來飛去，密集訪問霍尼韋爾與中國大飛機(jī)C919項(xiàng)目有關(guān)的中方合作伙伴。

因?yàn)榭简?yàn)中國大飛機(jī)項(xiàng)目供應(yīng)商的重要時(shí)刻即將到來。

今年10月，由中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國商飛”)主持的中國大飛機(jī)項(xiàng)目競標(biāo)工作全面展開，預(yù)計(jì)將有超過110家企業(yè)成為大飛機(jī)項(xiàng)目的供應(yīng)商。希望融入“大飛機(jī)”產(chǎn)業(yè)鏈的既有中航工業(yè)集團(tuán)、中鋁集團(tuán)這樣的國內(nèi)企業(yè)，也有美國霍尼韋爾集團(tuán)這樣的國外飛機(jī)制造業(yè)巨頭。

作為一家世界500強(qiáng)企業(yè)，美國霍尼韋爾集團(tuán)早已經(jīng)制定出爭奪中國大飛機(jī)項(xiàng)目訂單的計(jì)劃——與中國的合作伙伴形成利益共同體，共同競標(biāo)大飛機(jī)項(xiàng)目，是霍尼韋爾的既定方針。

諳熟中國政治的馬浩翔每到一地，在巡視企業(yè)的同時(shí)，也不忘了拜會當(dāng)?shù)氐恼賳T，向地方政府介紹項(xiàng)目的進(jìn)展情況，未來可能給地方提供的就業(yè)機(jī)會及稅收等等。

“我們與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作項(xiàng)目，得到了政府的大力支持，有些地方政府甚至幫助我們協(xié)調(diào)項(xiàng)目的配套措施，幫助我們宣傳呼吁，以便讓我們獲得更多訂單?！瘪R浩翔告訴《中國新時(shí)代》記者。

在馬浩翔的領(lǐng)導(dǎo)下，霍尼韋爾已經(jīng)進(jìn)入制大飛機(jī)項(xiàng)目標(biāo)書的最后沖刺階段。今年10月，所有供應(yīng)商向中國商飛遞交完標(biāo)書后，霍尼韋爾將會向中國商飛做一個系列專題講解。“相信投標(biāo)的事，很快就會有結(jié)果”。馬浩翔的臉上露出了自信的笑容。

從ARJ21項(xiàng)目獲取經(jīng)驗(yàn)

可以說，產(chǎn)品全，集成經(jīng)驗(yàn)豐富是霍尼韋爾的制勝法寶。

按照霍尼韋爾航空航天部合作總監(jiān)那保羅(Paul Nef)的說法，霍尼韋爾除了不總裝飛機(jī)、不做機(jī)殼機(jī)身之外，可以制造飛機(jī)中任何一個系統(tǒng)集成、任何一個零部件，而且很多產(chǎn)品都處于國際領(lǐng)先水平。

霍尼韋爾與中國商飛的合作，是從中國新一代支線客機(jī)ARj21開始的。ARJ21去年年底實(shí)現(xiàn)首飛，霍尼韋爾為其做出了三大貢獻(xiàn)，即提供了飛行控制系統(tǒng)，導(dǎo)航系統(tǒng)和飛機(jī)發(fā)動機(jī)的部分零部件。

霍尼韋爾和中國航空工業(yè)的友好合作則可以追溯到上個世紀(jì)90年代。近年來，由中國航空工業(yè)集團(tuán)公司擔(dān)綱設(shè)計(jì)制造的運(yùn)12，新舟60、直11等多種機(jī)型中，都有霍尼韋爾提供的關(guān)鍵技術(shù)，設(shè)備和零部件。馬浩翔相信，這種友好合作，也必然會延續(xù)到大飛機(jī)項(xiàng)目領(lǐng)域。

當(dāng)然，霍尼韋爾與中國航空企業(yè)的合作，并不是一路陽光，也經(jīng)歷過波折與考驗(yàn)。

新中國曾經(jīng)上馬過一個“運(yùn)十”項(xiàng)目，堪稱國產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目的雛形。由于條件不成熟，上世紀(jì)90年代末，這一項(xiàng)目被迫擱置。隨后，制造100座以下支線飛機(jī)成為中國民用飛機(jī)制造業(yè)的主攻方向。因此，中國研制和生產(chǎn)新一代支線客機(jī)ARJ21，被視為正式啟動大飛機(jī)項(xiàng)目前，一項(xiàng)必不可少的預(yù)演。

ARJ21項(xiàng)目2002年正式啟動的時(shí)候，曾將首飛時(shí)間預(yù)設(shè)為2005年8月，然而實(shí)際情況是ARJ21首航被數(shù)次拖延，真正實(shí)現(xiàn)首飛已經(jīng)到了2008年年底，較此前的目標(biāo)拖延了三年多。

有媒體報(bào)道，由于ARJ21未能按時(shí)獲得飛行控制系統(tǒng)，導(dǎo)致該飛機(jī)首飛被迫推遲了一年半左右，而該系統(tǒng)的主供應(yīng)商正是美國霍尼韋爾公司?；裟犴f爾2003年9月曾經(jīng)宣布，聯(lián)合美國帕克公司共同為ARJ21研制主飛行控制系統(tǒng)?；裟犴f爾當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)能在ARJ21的整個項(xiàng)目周期內(nèi)獲得超過2億美元的收入。

對于導(dǎo)致ARJ21推遲首飛的說法，霍尼韋爾此前也從沒有正面回應(yīng)過。今年9月24日，《中國新時(shí)代》記者在北京海航大廈采訪馬浩翔的時(shí)候，馬浩翔首次披露，“在設(shè)計(jì)制造一款新型飛機(jī)的過程中，會出現(xiàn)多種情況。這一點(diǎn)無論是在西方國家還是在中國，不會有什么不同。對于ARJ21項(xiàng)目，中國商飛表現(xiàn)出了很好的項(xiàng)目管理能力我，們也盡到了自己的職責(zé)。”

馬浩翔還透露，霍尼韋爾獲得了中國商飛頒發(fā)的ARJ21項(xiàng)目最佳供應(yīng)商獎，這是對霍尼韋爾的認(rèn)可，是霍尼韋爾與中國航空工業(yè)合作的又一個里程碑，霍尼韋爾也借此機(jī)會獲得了大量與中方合作的經(jīng)驗(yàn)。

對于推遲首飛的原因，中國商飛的說法是關(guān)鍵系統(tǒng)供應(yīng)商未能按時(shí)提供試驗(yàn)條件，但始終沒有提供更為詳細(xì)的信息。中國商飛市場營銷部部長陳進(jìn)解釋，上述的表述是和供應(yīng)商反復(fù)斟酌后確定的，出于保護(hù)供應(yīng)商利益和雙方長期合作的考慮，公司不會披露導(dǎo)致首飛拖延的供應(yīng)商的信息。

《國際航空》雜志社主編張昕長期關(guān)注中國支線飛機(jī)及大飛機(jī)項(xiàng)目的進(jìn)展情況。張昕介紹，霍尼韋爾是世界航空電子領(lǐng)域的前三強(qiáng)，是全球飛行控制系統(tǒng)的主要供應(yīng)商?！癆RJ21推遲首飛，問題不能全怪霍尼韋爾或某個供應(yīng)商，有經(jīng)驗(yàn)的飛機(jī)制造業(yè)人士都認(rèn)為，ARJ21此前設(shè)定的研制周期太短，而且波音。空客等老牌飛機(jī)制造商在與供應(yīng)商合作的過程中，也難免會出現(xiàn)類似問題?！?/p>

貼身策略

盡管確信ARJ21推遲首飛，板子并不應(yīng)該打在霍尼韋爾的屁股上，但馬浩翔深知，中國商飛對曾合作的國外公司都不滿意。因此中國商飛提出來，在大飛機(jī)的研制生產(chǎn)過程中，外方企業(yè)不能只提供技術(shù)，而是希望外方能夠與中國企業(yè)合作研制生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備，以此來帶動中國航空工業(yè)的發(fā)展。

“中國商飛的期望值非常高，當(dāng)然我們也希望能夠幫助中國合作伙伴掌握技術(shù)優(yōu)勢，做大做強(qiáng)?！瘪R浩翔介紹?；裟犴f爾因此制定了與中國合作伙伴密切合作的計(jì)劃，除了與這些合作伙伴共同承擔(dān)研發(fā)工作之外，霍尼韋爾還正在與部分合作伙伴商討建立合資公司。

如今，霍尼韋爾主持研制生產(chǎn)的6個系統(tǒng)，進(jìn)入了中國大飛機(jī)C919項(xiàng)目候選供應(yīng)產(chǎn)品系列，包括飛機(jī)輔助動力裝置、環(huán)境控制系統(tǒng)，機(jī)輪和剎車系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、航電系統(tǒng)和飛行控制系統(tǒng)。

而每個系統(tǒng)，霍尼韋爾在中國至少都有1個合作伙伴。比如在飛行控制方面，霍尼韋爾與西安飛行控制研究所合作；在航電方面，與上海無線電研究所合作：在照明方面，與上海航空電器有限公司合作；在機(jī)輪和剎車系統(tǒng)方面，與西安飛機(jī)制造廠合作；在環(huán)境控制系統(tǒng)方面，霍尼韋爾與南京金城機(jī)電液壓工程研究中心長期合作；在輔助動力裝置方面，霍尼韋爾的合作伙伴是哈爾濱東安發(fā)動機(jī)集團(tuán)。這些企業(yè)基本上都是中航工業(yè)集團(tuán)下屬的企業(yè)。

馬浩翔坦言，在這6個方面，霍尼韋爾都有實(shí)力非常強(qiáng)勁的競爭對手。比如在機(jī)輪剎車方面有法國賽峰，在航空電子方面有美國柯林斯和美國通用電氣旗下的斯密斯，輔助動力裝置和環(huán)境控制方面有美國漢勝，在照明系統(tǒng)方面則有

美國的古德里奇。

“老實(shí)說，每一個競標(biāo)者都有自己的強(qiáng)項(xiàng)和短板?！瘪R浩翔說，“當(dāng)然霍尼韋爾也有自己明顯的優(yōu)勢?！?/p>

飛機(jī)制造最大的困難在于復(fù)雜的系統(tǒng)集成和管理，霍尼韋爾的很多競爭對手只是在某一項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域具有優(yōu)勢，而霍尼韋爾在系統(tǒng)集成方面的技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位。對于中國商飛而言，與霍尼韋爾合作，可以減少其在系統(tǒng)管理方面的困難。

目前國際航空市場，特別是干線飛機(jī)，基本上處于美國波音和歐洲空客“雙寡買”壟斷的局面。中國的大飛機(jī)要想在全球銷售、在全球翱翔，必須取得由美國聯(lián)邦航空局(FAA)和歐洲聯(lián)合航空局(JAA)頒發(fā)的適航證，對于中國商飛而言這是一個難點(diǎn)。而作為一家有上百年歷史的制造業(yè)企業(yè)，霍尼韋爾的產(chǎn)品均已獲得了FAA適航證，而且在取證方面，具有非常豐富的經(jīng)驗(yàn)。

馬浩翔更看重的是，霍尼韋爾和中國航空工業(yè)的合作由來已久。中航工業(yè)集團(tuán)旗下有15家企業(yè)是霍尼韋爾的供應(yīng)商，而霍尼韋爾將為中國大飛機(jī)提供的6個候選產(chǎn)品均是與國內(nèi)企業(yè)“深度合作”進(jìn)行生產(chǎn)，所謂深度合作，是指雙方的合作不僅限于制造層面，而是在研發(fā)設(shè)計(jì)階段即開始進(jìn)行密切協(xié)作。

為了讓中國的大飛機(jī)更具有市場競爭力，中國商飛市場營銷部部長陳進(jìn)曾經(jīng)表示，“C919比市場上現(xiàn)有的飛機(jī)減少10％的成本，C919的發(fā)動機(jī)將比現(xiàn)有機(jī)型減少油耗12％到15％?！边@也就對供應(yīng)商提出了更高要求。

對此，馬浩翔表示，中國商飛要使自己的產(chǎn)品差異化和提高市場競爭力，同時(shí)又降低市場風(fēng)險(xiǎn)，必須考慮如何將科技含量最高，最成熟的產(chǎn)品運(yùn)用到自己的大飛機(jī)項(xiàng)目中去，這就給霍尼韋爾等供應(yīng)商提出了更高要求?；裟犴f爾與合作伙伴研制的產(chǎn)品，已經(jīng)將節(jié)能降耗等因素考慮進(jìn)去?；裟犴f爾會提供更好的產(chǎn)品及技術(shù)，以配合C919項(xiàng)目的發(fā)展。

不謀全局者不足謀一事

近日，馬浩翔在拜訪西安、南京、上海等城市主管工業(yè)的副市長的時(shí)候，無一例外都提到今年9月8日，在中國全國人大常委會委員長吳邦國的見證下，霍尼韋爾與中航工業(yè)集團(tuán)在美國亞利桑那州鳳凰城簽署了深入合作的框架協(xié)議。依據(jù)框架協(xié)議，雙方將進(jìn)一步探討在商用飛機(jī)、民用直升機(jī)等領(lǐng)域的合作。

雖然這并非排他性的協(xié)議，但中航工業(yè)集團(tuán)旗下的西飛、成飛和哈飛等飛機(jī)制造商，是中國生產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目的主力，也是霍尼韋爾“深度合作”的對象，簽署這一協(xié)議，對于霍尼韋爾爭奪中國大飛機(jī)項(xiàng)目訂單的意義不言自明。

不過霍尼韋爾的期待并不止于此。“我們希望中國的飛機(jī)制造業(yè)、航空業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展。也希望能夠與中國合作方建立長遠(yuǎn)的合作關(guān)系，超越C919這個單一項(xiàng)目?！瘪R浩翔表示，“為此，霍尼韋爾一直在調(diào)整中國的市場策略?！?/p>

據(jù)中國民用航空局統(tǒng)計(jì)，目前中國內(nèi)地正在運(yùn)營的飛機(jī)共863架，未來20年里中國民用航空市場將需要3400架飛機(jī)。這意味著存在2600架新飛機(jī)的潛在市場空間，價(jià)值近2000億美元。

如此龐大的市場是中國民用飛機(jī)工業(yè)起飛的絕好機(jī)會，當(dāng)然也是霍尼韋爾等國外飛機(jī)制造業(yè)巨頭必爭的市場，“中國航空市場是目前全球最活躍的市場，在中國政府的大力支持下，中國航空工業(yè)還會不斷擴(kuò)張，霍尼韋爾不僅可以參與這些飛機(jī)的制造，而且還可以在維修領(lǐng)域一展身手。”馬浩翔說。

不僅如此，霍尼韋爾還看好未來中國產(chǎn)支線和干線飛機(jī)的海外市場。馬浩翔介紹，中國商飛有良好的項(xiàng)目管理能力和市場開拓能力，中國與不少國家和地區(qū)保持著良好的貿(mào)易、外交關(guān)系。他看好C919在海外的市場，相信C919能銷售到南美、亞洲和非洲等區(qū)域市場?；裟犴f爾參與中國大飛機(jī)的制造，也將隨著中國大飛機(jī)進(jìn)人這些市場，這將給霍尼韋爾帶來更為廣闊的市場前景。

為此，霍尼韋爾將自己在中國的總體策略調(diào)整為，以中國為平臺更好地耶務(wù)中國市場和全球市場。

2007年上半年，在霍尼韋爾集團(tuán)首席執(zhí)行官高德威的策劃下，霍尼韋爾航空航天集團(tuán)將亞太區(qū)總部，由新加波搬到了上海。與此同時(shí)，霍尼韋爾亞太區(qū)的其他部門也正在向上海集結(jié)，其目的是為了更加貼近活躍客戶，了解客戶的需求，從而更好地為客戶服務(wù)，同時(shí)力爭盡快在中國建立霍尼韋爾的供應(yīng)基地，不僅能滿足中國市場現(xiàn)有項(xiàng)目的需求，而且供應(yīng)國際市場。

隨后，霍尼韋爾在中國的深度合作伙伴迅速到達(dá)了15個并且與中航工業(yè)集團(tuán)建立起了合作團(tuán)隊(duì)，為中航工業(yè)集團(tuán)旗下的企業(yè)提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)，與這些企業(yè)一起研制新產(chǎn)品。目前霍尼韋爾與中航工業(yè)無線電研究所共同研制出一款多模接收機(jī)，面向全球銷售，中方擁有這款產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)。接下來，霍尼韋爾將把這種模式更多地運(yùn)用于與中方伙伴的合作當(dāng)中。

根據(jù)與中航工業(yè)集團(tuán)的框架協(xié)議，霍尼韋爾還將為中方提供一系列的培訓(xùn)，包括飛機(jī)系統(tǒng)制造技術(shù)培訓(xùn)，如何獲取適航證方面的培訓(xùn)，甚至包括飛機(jī)制造企業(yè)的管理，財(cái)務(wù)等方面的培訓(xùn)。

“樹要想長高長大，就必須把根基扎得更深?！瘪R浩翔做了一個形象的比喻。他進(jìn)一步解釋，站在更高的戰(zhàn)略高度，立足于中國航空工業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展布局，打造好中國平臺，那么回過頭來，單一的C919項(xiàng)目就不會是問題。正是由于霍尼韋爾此前在中國建立起了1000多人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，所以現(xiàn)在霍尼韋爾才可以—下抽調(diào)出300多人，從事中國大飛機(jī)項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品和集成的研發(fā)工作。