湯潯芳

“DVD+GPS”的熱賣,讓汽車電子在汽車產(chǎn)業(yè)中的“錢景”越來越突出,然而,這只是車載汽車電子的“后裝”市場(chǎng)。在“前裝”市場(chǎng)和車體電子市場(chǎng),本土廠商卻一籌莫展。面對(duì)手執(zhí)技術(shù)和渠道利器的外企大鱷,力量單薄的本土汽車電子廠商們嗷嗷待救!

不忙的周末,深圳市合正汽

車電子有限公司總經(jīng)理郭依勤會(huì)來到北京的汽車4S店,看看公司新開發(fā)的IVI(信息娛樂系統(tǒng))產(chǎn)品的使用情況。目前,該公司這款產(chǎn)品的月出貨量為2000臺(tái)。明年開春,這款產(chǎn)品將在全球發(fā)行,郭依勤預(yù)計(jì),未來全球銷量每月會(huì)有20萬臺(tái),外銷將占40%。同樣的日子里,在汽車電子行業(yè)呆了10多年的沐先生,正忙著繼續(xù)升級(jí)自己的產(chǎn)品線,從CD、DVD到導(dǎo)航和車載電腦等。這些業(yè)內(nèi)人士如此地精心的布局,正是為了迎接中國(guó)汽車電子市場(chǎng)高漲的大潮。

金秋9月,中國(guó)車市全線飄紅。據(jù)北京市汽車流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),9月份,北京新車交易量超過7萬輛,再次創(chuàng)造了新的單月銷售紀(jì)錄。這一數(shù)據(jù)比8月多了1萬輛,環(huán)比增長(zhǎng)了17%; 比去年同期更是多了3.5萬輛車,同比增長(zhǎng)了103%。

中國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)何日突圍?

“隨著車市的紅火,汽車電子這兩三年也一直很火?！闭劶笆袌?chǎng)的紅火,沐先生很是高興。實(shí)際上,從2006年開始,“DVD+GPS”這類產(chǎn)品在“后裝”市場(chǎng)非常暢銷,深圳和北京的市場(chǎng)南北呼應(yīng),映紅了汽車電子的“艷陽(yáng)天”?！爸袊?guó)每年生產(chǎn)多少輛車,就有多少臺(tái)汽車音響?！便逑壬f。按照年初國(guó)務(wù)院辦公廳公布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的構(gòu)想,在2009年,我國(guó)的汽車產(chǎn)銷量要力爭(zhēng)超過1000萬輛,3年平均增長(zhǎng)率要達(dá)到10%。

然而,有著讓人羨慕業(yè)績(jī)的中國(guó)本土汽車電子企業(yè),卻徘徊于一個(gè)怪圈,那就是他們業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)很大一部分來自“價(jià)格便宜”、“利潤(rùn)很薄”的后裝市場(chǎng),而前裝市場(chǎng)和車體電子市場(chǎng)卻被外企牢牢占據(jù)著。

“在前裝市場(chǎng)中,汽車增加一套帶‘DVD+GPS功能的電子產(chǎn)品要花兩三萬元,而在后裝市場(chǎng)買一套產(chǎn)品只需兩三千元,差了十幾倍!”沐先生感慨道。2009年中國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1484.3億元,2012年則超過3200億元; 而后裝市場(chǎng)僅有幾十億元到幾百億元的規(guī)模,增長(zhǎng)率最多不過40%。

在大好的市場(chǎng)前景下,中國(guó)的本土汽車電子企業(yè)為何被困于狹窄的后裝市場(chǎng)?是本土的企業(yè)偏安一隅嗎?記者經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),表面紅火的中國(guó)的本土汽車電子企業(yè),正承受著三大“難”山的重壓,嗷嗷待救。

技術(shù)底子薄

外企壁壘難突破

“國(guó)外汽車電子企業(yè)用40%的資本控制了中國(guó)50%的汽車電子市場(chǎng),攫取了中國(guó)汽車電子70%的利潤(rùn)?！?年前,中國(guó)汽車電子市場(chǎng)的格局正如國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究所王小廣博士所言。而今,這樣的格局未有太多改變。據(jù)調(diào)查,目前中國(guó)汽車電子市場(chǎng)70%以上的份額由國(guó)外汽車電子廠商所掌控,這些企業(yè)包括博世、德爾福、偉世通、德國(guó)大陸、現(xiàn)代莫比斯、電裝、西門子VDO、法雷奧。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,孱弱的中國(guó)汽車電子企業(yè)幾乎無話語(yǔ)權(quán)可言。

按業(yè)內(nèi)的說法,汽車電子市場(chǎng)基本分為兩類。一是車體汽車電子:包括發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤和車身電子; 二是車載汽車電子:包括行車電腦、導(dǎo)航、音響和信息娛樂系統(tǒng),以及車載通信系統(tǒng)等。車載類又分為車廠定制的前裝和市場(chǎng)銷售的后裝。

在車體汽車電子領(lǐng)域,技術(shù)幾乎被國(guó)外汽車電子廠商壟斷?！坝捎谥袊?guó)汽車工業(yè)在整車控制系統(tǒng)等汽車電子領(lǐng)域技術(shù)的缺失,使得缺乏本土汽車產(chǎn)業(yè)支撐的中國(guó)汽車電子企業(yè)沒有技術(shù)實(shí)力,更沒有渠道打入車體汽車電子市場(chǎng)。”沐先生抱怨道,同樣的原因,國(guó)產(chǎn)車載汽車電子產(chǎn)品也很難拿下汽車廠商“前裝”的訂單,只得通過“后裝”渠道銷售。

情況確實(shí)如此,目前在被外企壟斷的前裝市場(chǎng),除了個(gè)別本土企業(yè)在一些非核心技術(shù)領(lǐng)域,如汽車影音有零星突破外,大部分企業(yè)掌握的技術(shù)都很有限?！氨就疗髽I(yè)能夠在車載汽車電子的后裝市場(chǎng)打拼,主要靠的就是價(jià)格低廉了?！睂?duì)汽車電子產(chǎn)業(yè)頗有研究的東軟集團(tuán)總裁王勇峰表示。

核心技術(shù)成了中國(guó)的汽車電子企業(yè)突圍的第一道門檻。

“近年來,雖然我國(guó)汽車電子在底盤、動(dòng)力總成、安全等方面取得了巨大的進(jìn)步,但是由于我國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)整體水平仍然落后于世界先進(jìn)國(guó)家,在一些關(guān)鍵技術(shù)上與國(guó)外相比,差距仍然很大。”廣東好幫手電子科技有限公司副總裁兼首席信息官殷建紅坦言,在這樣的大背景下,中國(guó)的汽車電子企業(yè)絕大部分缺乏技術(shù)積累,也就更難談及核心技術(shù),在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上更缺少話語(yǔ)權(quán),不敵國(guó)外廠商也很無奈。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,自主創(chuàng)新既是汽車制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵,也是汽車電子發(fā)展的關(guān)鍵。東軟汽車電子先行技術(shù)研究中心主任袁淮也認(rèn)為,創(chuàng)新是本土汽車電子廠商惟一的出路。

事實(shí)上,國(guó)家也在號(hào)召汽車電子企業(yè)自主創(chuàng)新。在《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中,國(guó)家就提出了“關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化”的要求。其中,發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)要求實(shí)現(xiàn)自主化,新能源汽車專用零部件技術(shù)要達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

另外,今后3年,國(guó)家還將投入100億元作為技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)改造專項(xiàng)資金,重點(diǎn)支持汽車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí),提高節(jié)能、環(huán)保、安全等關(guān)鍵技術(shù)水平,并帶動(dòng)企業(yè)和地方政府更大規(guī)模的投入。

工業(yè)和信息化部還制訂《汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造項(xiàng)目及產(chǎn)品目錄》,支持汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整,加大技術(shù)改造力度。重點(diǎn)支持內(nèi)燃機(jī)技術(shù)升級(jí)、先進(jìn)變速器產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化,以及獨(dú)立公共檢測(cè)機(jī)構(gòu)和“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)中心的建設(shè)。

但是更多的業(yè)內(nèi)人士指出,以當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和研究基礎(chǔ)來說,本土廠商要想從根本上改變“螞蟻與大象”的差距,單單依靠自身整合技術(shù)研發(fā)力量,走自主創(chuàng)新之路很難實(shí)現(xiàn)。

企業(yè)規(guī)模小

惡性競(jìng)爭(zhēng)難避免

“我們也想靠高技術(shù)突破,但沒那個(gè)實(shí)力和精力?！闭劦饺绾巫灾鲃?chuàng)新,某汽車電子企業(yè)的負(fù)責(zé)人劉先生滿臉躊躇地說道,目前企業(yè)規(guī)模和實(shí)力相較外企“巨頭”還很小,無暇在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中抽出更多的精力和資源用于研發(fā),也沒有能力與汽車廠商和研究機(jī)構(gòu)談合作,而這樣的問題在業(yè)內(nèi)普遍存在。

目前,中國(guó)有1000多家汽車電子企業(yè),其中大多數(shù)為本土汽車電子企業(yè),數(shù)量雖多,但個(gè)個(gè)都是“小個(gè)子”。

據(jù)調(diào)查,中國(guó)本土最大的汽車電子企業(yè),是被譽(yù)為“中國(guó)汽車電子行業(yè)自主創(chuàng)新旗幟”之一的“深圳航盛電子”,其銷售額也才剛剛超過20億元; 另一家著名的本土汽車電子企業(yè)“啟明信息”,即使“傍著”長(zhǎng)春一汽這棵大樹,其2009年上半年在汽車電子領(lǐng)域的營(yíng)收只有7995萬元,去年全年也僅僅是6000萬元。而外資汽車電子廠商在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收卻是百億元規(guī)模。2008年,博世中國(guó)的營(yíng)收約為250億元,同比增長(zhǎng)30%。天津電裝電子有限公司在2007年的營(yíng)收就達(dá)到了20億元,而這只是電裝在中國(guó)6家合資公司中一家的營(yíng)收。

更嚴(yán)重的是,這幾年中國(guó)的汽車電子企業(yè)們陷入了惡性競(jìng)爭(zhēng)的死循環(huán),無技術(shù)只得拼價(jià)格,拼價(jià)格又導(dǎo)致互傷,而利潤(rùn)下降就更難以做大,規(guī)模小就更無實(shí)力研發(fā)?！耙?guī)模做不大,光靠企業(yè)的那點(diǎn)微薄利潤(rùn),何來研發(fā)投入,自主創(chuàng)新難免流于空談?！眲⑾壬械胶芾Щ?。

汽車電子的技術(shù)研發(fā)有多難呢?航盛電子總經(jīng)理?xiàng)詈榕e了個(gè)例子,一般來說,一款新車型從最初的立項(xiàng)到進(jìn)入生產(chǎn),整個(gè)開發(fā)階段大約需要兩年左右。而像航盛這樣的配套企業(yè),必須跟上車廠的新車開發(fā)工作,否則很難在產(chǎn)品質(zhì)量和性能上得到車廠認(rèn)可。而這樣的時(shí)間,如果沒有足夠的資金投入是無法做到的。

“目前我們只選擇自己有優(yōu)勢(shì)、有能力做的一些產(chǎn)品類型,而像倒車?yán)走_(dá)、TPMS、安全氣囊、ABS等技術(shù)要求高的產(chǎn)品,我們現(xiàn)階段先不碰,等積累了足夠的資金、技術(shù)和市場(chǎng)渠道實(shí)力后再去做?！睏詈檎f。

這樣的發(fā)展步驟已令很多業(yè)內(nèi)企業(yè)眼饞,但楊洪依然有遺憾。這樣的計(jì)劃,對(duì)航盛電子這樣一個(gè)已經(jīng)累計(jì)申報(bào)專利800項(xiàng),并計(jì)劃2010年將10%的營(yíng)收投入研發(fā)的企業(yè)來說,還是有些慢。“如果企業(yè)規(guī)模更大,在國(guó)際上更有競(jìng)爭(zhēng)力,那么就好辦得多了。”

如何提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模的問題,國(guó)家有關(guān)部門也很關(guān)心。按照《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,在汽車零部件方面,國(guó)家也提出了“支持零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模,提高國(guó)內(nèi)外汽車市場(chǎng)配套的份額?！钡漠a(chǎn)業(yè)目標(biāo)。而汽車電子的IT化也給很多有實(shí)力的IT公司帶來了機(jī)會(huì)。王勇峰認(rèn)為,“很多IT公司都是可以往汽車電子上轉(zhuǎn)的,但要進(jìn)入這一領(lǐng)域,公司一定要有耐心,要能忍受5年到10年的成長(zhǎng)時(shí)間,在這期間可能沒有發(fā)展的機(jī)會(huì)?！?/p>

一些難于逾越規(guī)模瓶頸的本土汽車電子企業(yè),只得選擇被外資廠商“吃掉”。2005年,江蘇天寶被合資企業(yè)收購(gòu),在此之前,江蘇天寶是堪比航盛電子的“本土旗幟企業(yè)”。

產(chǎn)業(yè)鏈缺失

各方力量難凝聚

“實(shí)際上,在某些局部領(lǐng)域,如汽車音響方面,目前中國(guó)企業(yè)在技術(shù)上已有能力和國(guó)外廠商相媲美。但不僅是合資汽車廠商的汽車音響渠道受到外資汽車電子企業(yè)的把控,被視為國(guó)內(nèi)汽車電子‘陣地的本土品牌汽車音響市場(chǎng)也在動(dòng)搖?！笔煜ぞ唧w市場(chǎng)細(xì)節(jié)的沐先生道出了他的苦惱。

在國(guó)際上,汽車電子和汽車工業(yè)向來是相輔相成發(fā)展的。汽車業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了汽車電子等配套產(chǎn)業(yè)的興盛,汽車電子的發(fā)展也推動(dòng)著汽車產(chǎn)品整體品質(zhì)的提升。而這也促使汽車電子和汽車工業(yè),以及研究、咨詢等相關(guān)行業(yè)形成了穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈。國(guó)外的汽車電子廠商往往是跟隨著各自國(guó)家的整車廠進(jìn)入中國(guó)的,如德爾福與通用、偉世通與福特、博世與大眾、電裝與豐田等,它們都已經(jīng)是非常穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系了。

“雖然,近些年來許多外資汽車廠商由于成本壓力,也希望看到有實(shí)力的中國(guó)汽車電子供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。但由于車廠與汽車電子廠商的合作關(guān)系,它們之間幾乎連‘縫也插不進(jìn)去。”業(yè)內(nèi)人士慨嘆,中國(guó)企業(yè)怎么不能形成自己的汽車產(chǎn)業(yè)鏈呢!

“中國(guó)汽車制造業(yè)不強(qiáng),汽車電子這一塊就沒法強(qiáng)?！蓖跤路逄寡?國(guó)內(nèi)汽車電子廠商如要突圍,最終依賴的是本土汽車產(chǎn)業(yè)先走上崛起的路。在他看來,“當(dāng)純國(guó)產(chǎn)車能夠賣到30萬到40萬元的時(shí)候,中國(guó)的汽車電子業(yè)就發(fā)展起來了?！?/p>

而殷建紅更是明確指出,汽車電子是汽車零部件技術(shù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),汽車和汽車電子產(chǎn)業(yè)要想取得長(zhǎng)足發(fā)展,上下游間必須形成密切的合作關(guān)系。這樣有機(jī)的結(jié)合,更有利于在關(guān)鍵技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破,推動(dòng)我國(guó)汽車業(yè)整體做大做強(qiáng)。楊洪對(duì)此很認(rèn)同。但他也認(rèn)為,本土汽車電子企業(yè)能夠“背靠大樹好乘涼”的并不多見。

另一方面,一些本土汽車廠商也常常抱怨,很難從紛亂的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中找合適的汽車電子合作伙伴。而一些技術(shù)專家也出于擔(dān)心難以在低水平的國(guó)產(chǎn)企業(yè)中得到更好的回報(bào),都紛紛選擇扎堆外企。

“拉郎配的合作當(dāng)然不切實(shí)際,業(yè)界其實(shí)缺的是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的平臺(tái)和權(quán)威的引導(dǎo),就像TD有產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟那樣。”有業(yè)內(nèi)人士建議道。