風電裝備業(yè)亦在產(chǎn)能過剩之列

陳元新

2009年9月31日,國家工信部發(fā)布《國務院批轉(zhuǎn)抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩若干意見的通知》,對鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風電設備等六大行業(yè)亮起紅燈,采用提高門檻兒、地方部門問責等手段進行產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,限制產(chǎn)能過剩。為什么風電設備制造業(yè)也在過剩之列呢?其誘因確實值得反思。

產(chǎn)業(yè)政策的推波助瀾

近日,國家發(fā)改委副主任兼國家能源局局長張國寶強調(diào),產(chǎn)能過剩的是風電設備,而不是風電事業(yè)。

我國風能資源豐富,根據(jù)全國風能資源普查最新成果統(tǒng)計,初步探明陸域離地10米高度風能資源總儲量為43.5億千瓦,其中技術可開發(fā)量約為3億千瓦。如果推算到風電機組輪轂高度,風能的技術可開發(fā)量約為6億千瓦。風電資源最豐富地區(qū)主要集中在華北、西北、東北,而江蘇是海上風能資源最豐富地區(qū)之一。

2002年前,全國共建設了34個風電場,裝機容量46.8萬千瓦,風電機組主要使用進口設備。2005年,只有76萬千瓦的裝機容量。2007年,《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》頒布后,我國風電呈跨越式發(fā)展。至2008年底,全國風電裝機運行容量為894萬千瓦,占全國總裝機容量的1.1%。國家將繼續(xù)推動大型風電基地建設,調(diào)整能源結構,拉動內(nèi)需。因為風電的產(chǎn)業(yè)鏈很長,對鋼材、水泥的需求較大,還可以促進服務業(yè)發(fā)展,促進就業(yè)。

基于解讀國家要發(fā)展新能源的產(chǎn)業(yè)政策,對其理解產(chǎn)生了一邊倒的傾向。目前,內(nèi)蒙古、河北、甘肅等省規(guī)劃了若干個數(shù)百萬千瓦的基地。新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度大大超過了原有的規(guī)劃預期。有媒體報道,國家批準開工的風電等新能源項目屢屢突破既定規(guī)劃,不僅總量上得快,而且單一項目也求大,各地爭建1000萬千瓦的“風電三峽”。

2005年以來,3年裝機年增幅都超過100%。在國家政策支持和能源供應緊張的背景下,中國風電設備制造業(yè)迅速崛起,成為很多企業(yè)眼中新的經(jīng)濟增長點。風電是資金密集型的行業(yè),風機行業(yè)也成了財富神話的代名詞,成了地方政府爭搶的目標之一。內(nèi)資風電設備制造企業(yè)的累計市場份額首次超過外資,風電機組制造商4 個梯隊迅速成長。

中國工程院院士倪維斗說,中國風電的發(fā)展速度快得令人擔心,有點過熱的跡象。他表示,要提高警惕,不能讓風電成為新的形象工程。國家發(fā)改委能源局可再生能源司副司長史立山也表示,超乎尋常的發(fā)展后面隱藏著不小的風險。

國家電網(wǎng)能源研究院副院長胡兆光認為,風電是一個新興產(chǎn)業(yè),受政府的影響至少大于50%,推動中國風電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的最大動力就是國家的政策傾向。

金融危機的催生之力

世界金融危機不僅沒有給我國風電制造業(yè)帶來“陰影”,反而催生了這個產(chǎn)業(yè)的迅速膨脹。世界能源理事會中國國家委員會副秘書長李隆興說:“中國風電市場有需求,今年經(jīng)濟危機對出口影響很大,一些機械制造企業(yè)就瞄準了國內(nèi)風電設備這個市場加入進來”。有實力的央企由于世界經(jīng)濟不景氣,出口量萎縮,轉(zhuǎn)尋國內(nèi)市場,紛紛進入風電制造業(yè)。而有些上市公司等也不甘落后,積極跟進。

幾年來光景,中國成為繼美國、德國、西班牙之后的全球第四大風力發(fā)電國家。簡直就是世界速度。據(jù)悉,國內(nèi)風電整機廠商從2004年的6家急劇擴張到2008年的70多家,風葉生產(chǎn)企業(yè)有50多家,塔筒生產(chǎn)企業(yè)有近100家,超過全球其它地區(qū)風電設備廠家總和。若根據(jù)電監(jiān)會邀請中國科學院、中國電力科學研究院風電專家組成的調(diào)研組提供的最新《我國風電發(fā)展情況調(diào)研報告》:七省(區(qū))風電企業(yè)共有92家。到目前,只有約20家風電整機廠商有成熟的產(chǎn)品下線,其它企業(yè)還在建設或產(chǎn)品試驗階段。

全球氣候變暖以及未來的經(jīng)濟發(fā)展趨勢決定了世界對可再生能源的需求只會越來越大。進入風電制造的企業(yè)一方面想在國內(nèi)風電市場巨大蛋糕分得一塊,另一方面寄希望風電“走出去”,在國際市場占上份額。由于對“走出去”的預期困難估計不足,除風電核心技術掌握與否的因素外,對風電的特性以及需求國的風電標準、認證、運行環(huán)境等更是缺乏了解,加上金融危機對我國新能源產(chǎn)業(yè)帶來很大的沖擊和影響,特別是外需市場的減少,綜合以上原因,離真正“走出去”還有一定的路途。

巨大市場的誘惑

如果說市場經(jīng)濟是只無形的手,讓美國華爾街的神話破滅,拖累了世界經(jīng)濟的發(fā)展,那么,把我國風電“綠色泡沫”吹大的,也是市場經(jīng)濟這只無形之手。2009年上半年,除了五大發(fā)電公司之外,中國廣東核電集團、國家開發(fā)投資總公司、中國節(jié)能投資公司等其它中央企業(yè)也全部進入該領域,風電因此又被業(yè)界稱為“央企豪賭下的新能源盛宴”。地方政府及投資公司更是對風電青睞有佳,大躍進式的發(fā)展風生水起。

曾經(jīng)的火電“跑馬圈地”、水電的“跑馬圈水”,到風電的“跑馬圈風”歷史驚人的雷同,人們在犯同樣的錯誤。

根據(jù)能源局提供的數(shù)據(jù),風電新增裝機約1億千瓦,總投資約為9000億元。

在9月30日召開的國家電網(wǎng)公司“促進新能源發(fā)展工作會議”上,國家電網(wǎng)公司更是大膽預測,到2020年,我國風電裝機接近1.5億千瓦。新發(fā)展目標的調(diào)整將直接造成總投資額的調(diào)整。

誘人的市場誰甘落后?

上游產(chǎn)業(yè)的瘋狂,直接“創(chuàng)造”出風機制造產(chǎn)業(yè)的非理性。在大背景下,各地區(qū)加大對風能裝備制造的招商引資的力度與優(yōu)惠政策的調(diào)整。投資人也爭先恐后地趕潮,義無反顧地加入風電設備制造行列。結果兩三年間,風電成了香餑餑,產(chǎn)能爆炸式增長。除東方電氣集團較早進入風電制造產(chǎn)業(yè)外,“三大變”之一的天威、上海電氣、哈電氣及北重汽輪電機、湘電股份等央企、民企先后進入風電設備制造領域。

風電制造的高額利潤也是產(chǎn)能過剩的誘因,驅(qū)使更多企業(yè)追逐。2007年,國內(nèi)最大的風機制造企業(yè)——金風科技整機的毛利率達到了29%,也就是說,賣一臺價值千萬元的風機,基本上可以賺到300萬元,令人咂舌的財富神話不斷上演,大批資本再也按捺不住,一股腦地沖進風電制造市場。供求關系的迅速轉(zhuǎn)變,也讓風電設備價格直線下降,拿不到標的,就進行攪和,價格戰(zhàn)狼煙四起。

產(chǎn)能過剩的淘汰

淘汰落后產(chǎn)能成為必然。國家發(fā)改委能源研究所公布的數(shù)據(jù)顯示,2009年上半年,我國風電設備產(chǎn)量達427萬千瓦,同比增長135.7%。2009年我國新增風電裝機容量預計只有800萬到900萬千瓦之間,而目前我國風電設備制造企業(yè)的前四家,產(chǎn)能就已達到1200萬千瓦,是“十一五”規(guī)劃任務的2倍。

按投建規(guī)模計算,這些企業(yè)的風機產(chǎn)能每年可達3500萬-4000萬千瓦,但按國內(nèi)風電場的建設速度看,僅能接納每年裝機容量1000萬-1500萬千瓦的市場需求。

中國風機產(chǎn)業(yè)已走上了瘋狂擴張之路,從2004年到現(xiàn)在,風電制造企業(yè)數(shù)量增長10倍以上。風電裝機容量增長了25倍。風電發(fā)展速度迅猛,也讓2007年國家頒布的到2020年實現(xiàn)3000萬千瓦的遠期目標,僅2年后就顯得不合時宜。2010年,國內(nèi)風電的裝機容量就可能突破這一目標。

華創(chuàng)風能有限公司總經(jīng)理李大華說:“我預計,2010年整機組裝行業(yè)肯定會出現(xiàn)一個洗牌。至少死掉一半!”寧夏風霸電機有限公司的銷售處經(jīng)理史先生說?！捌渲邪霐?shù)都在渾水摸魚,這些企業(yè)沒有研發(fā)能力,別的公司生產(chǎn)出新產(chǎn)品,他們就照貓畫虎。然后就打價格戰(zhàn)?！?/p>

中國風能協(xié)會副理事長施鵬飛說:“能在洗牌中存活下來的企業(yè),一是具有開發(fā)科研能力,能夠生產(chǎn)適合當?shù)仫L場需要的、性價比高的產(chǎn)品的企業(yè);二是能夠產(chǎn)生規(guī)模效益從而降低生產(chǎn)成本的企業(yè);三是能夠走出國門,開拓國際市場的企業(yè)?！鄙蜿栠h大機電裝備有限公司總工程師閆凌宇也說:“確實是血腥味十足,肯定會有一大批企業(yè)要被淘汰下去的,因為在世界范圍內(nèi),真正有實力的風電整機廠家也就那么十幾家?！?/p>

國家扶持的以新疆金鳳、大連華銳、東方汽輪機廠為龍頭的風電設備制造企業(yè),位居風電機制造的三甲。

另外,中國巨大的風電市場以及廉價的勞動力成本,吸引了大量國外風電巨頭紛紛在中國設廠。2009年4月16日,丹麥風電設備巨頭維斯塔斯在內(nèi)蒙古呼和浩特總投資6億元,為中國市場量身定制的850千瓦型風電機組,年產(chǎn)800套的一體化工廠落成投產(chǎn)。丹麥維斯塔斯、西班牙格美薩以及印度蘇司蘭公司三家選擇落戶天津。

2010年,我國風電裝備產(chǎn)能將超過2000萬千瓦,而每年風電裝機規(guī)模為1000萬千瓦左右,若不及時調(diào)控和引導,產(chǎn)能過剩不可避免。

如果把“上帝要讓人滅亡,必先使人瘋狂”用在風電上,無序擴張導致的產(chǎn)能過剩,使我國風電設備制造業(yè)正面臨一場嚴酷的市場競爭。國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰說:“未來有個三五家企業(yè)就夠了,但現(xiàn)在不是這個樣子,現(xiàn)在我們有70多家企業(yè)在做,并且好多地方都在打造風電基地?！?/p>

生存之道在于核心技術

風力發(fā)電機組分別由葉片、輪轂、增速齒輪箱、發(fā)電機、塔架、控制系統(tǒng)7大部分組成。2兆瓦風力發(fā)電葉片成型后,長度將達到45.3米。

風電機組有三種機型:一是變速變漿雙饋異步型;二是定速定漿;三是變速變漿直驅(qū)永磁。變速變漿雙饋異步型為當前主流機型,單機容量以1.5兆瓦為主。

目前,國產(chǎn)風電機組單機容量已達到1.5兆瓦、2兆瓦甚至更高。代表技術發(fā)展方向的兆瓦級直驅(qū)式變速恒頻風電機組和兆瓦級雙饋式變速恒頻風電機組已實現(xiàn)批量生產(chǎn),但其軸承、變流器及控制系統(tǒng)等核心技術仍然依靠國外廠家。2兆瓦、3兆瓦風電機組在發(fā)達國家已量產(chǎn),有的甚至達到5兆瓦,他們不可能將最先進技術賣給中國企業(yè),只是多采用合資形式,本土化生產(chǎn),產(chǎn)品貼上了中國制造的標簽,而核心技術仍牢牢地控制在他們手中。

保定市發(fā)改委公布的對保定惠德風電工程有限公司的調(diào)研報告顯示,“保定市風電整機制造企業(yè)較強,風電零部件企業(yè)除葉片具有行業(yè)優(yōu)勢外,其它零部件幾乎空白,零部件占風電整機成本的80%以上,依然大量依賴進口的現(xiàn)狀,限制了整機裝備企業(yè)的發(fā)展。”

我國風電機組的核心技術和創(chuàng)新能力還需進一步提高。目前,其技術尚在引進、消化、吸收階段,在消化吸收上的再創(chuàng)新有待于加強。

風電機組技術發(fā)展迅速。9月,在上海舉行的“中美新能源論壇”會議間隙,GE全球副總裁、全球研發(fā)高新技術發(fā)展總裁邁克爾·艾德奇大膽表示,目前的太陽能和風能技術在3年后就會被淘汰,GE的研發(fā)成果將會體現(xiàn)出來。其實GE公司在風電技術領域的市場份額很小,但底氣十足,這源于下一代的風能技術,GE會顯示出更強大的優(yōu)勢。

浙江機電機械研究院副院長吳云東認為:“生存下來的企業(yè)首要的是靠自主創(chuàng)新掌握核心技術。在規(guī)?；a(chǎn)的情況下,怎樣使產(chǎn)品從性能、可靠性和價格上都能被用戶接受,是企業(yè)發(fā)展的重要課題。對風電機組來說,可靠性尤其重要,要在惡劣的氣候環(huán)境下安全運行20年,沒有一套科學的質(zhì)量管理體系是做不到的。”

風電機組還有一個入網(wǎng)瓶頸問題。風電的特性是:隨意性、間歇性和不可控性。風電并網(wǎng)最大的問題在于它的不穩(wěn)定性和不可控性;我國風電的年平均利用小時僅為2000小時左右,平均利用率為20%左右,低于國際平均水平5至10個百分點。在上網(wǎng)成本上又高于火電和水電。因此,對電網(wǎng)來說,風電不是好電。這也就增加了風電并網(wǎng)的難度。

據(jù)統(tǒng)計,至2008年底,國家和省級主管部門核準建設的風電裝機共2326千瓦,實現(xiàn)吊裝的有1227萬千瓦,并網(wǎng)發(fā)電894萬千瓦,尚有333萬千瓦已吊裝風機不能上網(wǎng)發(fā)電。甘肅酒泉已經(jīng)投運的46萬千瓦風電裝機最大發(fā)電出力只能達到65%左右。張北地區(qū)風場裝機已有60萬千瓦,而電網(wǎng)接納能力只有42萬千瓦,屬上網(wǎng)情況較好的地區(qū),平均也只有70%。

引進的技術與國內(nèi)風電場的氣候環(huán)境是否能適應,往往未經(jīng)過科學論證。據(jù)國家發(fā)改委能源研究所與風能專委會調(diào)研顯示,整機制造企業(yè)的產(chǎn)品在運行和試制過程中均出現(xiàn)過質(zhì)量問題。

培育自主知識產(chǎn)權是我國風電產(chǎn)業(yè)的長遠目標,解決風機運行中的產(chǎn)品質(zhì)量問題也刻不容緩。

我國在風機設計和制造的基礎領域比較薄弱。由于我國大多數(shù)風電制造商都是通過引進技術進入風電領域,我國的風電設備制造業(yè)仍處于由“技術引進和消化吸收”轉(zhuǎn)向“自主創(chuàng)新”的初期階段。核心技術缺失成為行業(yè)發(fā)展的“軟肋”。中國工程院院士倪維斗說,我國風電產(chǎn)業(yè)的研制和生產(chǎn)能力,寧可增長慢一點,但是要增長的扎實一點,以便將來滿足大規(guī)模風電發(fā)展的需要。

北京交大新能源研究所所長姜久春表示,為了在未來的5-10年形成風電產(chǎn)品自主研發(fā)能力,應該從五個方面開展研究工作:近海風電技術的研究開發(fā);新型發(fā)電機組的研究;風電機組部件和建設設施關鍵技術;建設公共研發(fā)平臺;風電場相關建設開發(fā),可以結合儲能、光伏,來解決電網(wǎng)的問題。