經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化推動(dòng)天然氣消費(fèi)

羅佐縣 張禮貌 趙 旭

某種程度上講，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、降低二氧化碳排放的目標(biāo)將使得天然氣消費(fèi)逐漸表現(xiàn)出需求剛性特征。

發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)是實(shí)現(xiàn)油氣取代煤炭、天然氣取代石油的過(guò)程

天然氣作為一種清潔能源，具有熱值高、污染小的特點(diǎn)。在當(dāng)前發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)正在成為全球共識(shí)的背景下，天然氣因其特有的低碳屬性受到全球各國(guó)的普遍重視。

作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，我國(guó)的能源消費(fèi)一直延續(xù)著以煤為主的格局，天然氣消費(fèi)長(zhǎng)期居于較低水平。2000年以前的多數(shù)年份，國(guó)內(nèi)天然氣在一次能源消費(fèi)中的比例在2.5%以下；2000年以后這一比例略有提高，其中2007年和2008年達(dá)到了3.4%和3.5%。盡管目前的天然氣消費(fèi)水平較低，但從發(fā)展趨勢(shì)看，我國(guó)天然氣消費(fèi)潛力巨大。

2009年底召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確提出，到2020年全國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放量比2005年下降40%～45%，該目標(biāo)數(shù)據(jù)將作為約束性指標(biāo)納入“十二五”及其后的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃。

政府提出的此項(xiàng)二氧化碳排放控制目標(biāo)有其深刻的社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)一直平穩(wěn)快速增長(zhǎng)，能源消費(fèi)規(guī)模與日俱增。與此同時(shí)，以煤為主的能源消費(fèi)格局導(dǎo)致二氧化碳排放量持續(xù)增長(zhǎng)。

二氧化碳排放總量的80%來(lái)自化石燃料的燃燒，而化石燃料體系中煤炭燃燒所產(chǎn)生的排放量最大。因此，除發(fā)展碳捕集和封存技術(shù)外，如何優(yōu)化以煤為主的能源生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)對(duì)煤炭的低碳能源替代至關(guān)重要。而要實(shí)現(xiàn)這種替代，理論上有兩種可選擇路徑。一種是大力發(fā)展太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能、生物能等可再生綠色能源，這些能源具有絕對(duì)的低碳甚至無(wú)碳特征；另一種途徑是發(fā)展油氣。油氣消費(fèi)雖然也產(chǎn)生二氧化碳排放，但相對(duì)于煤炭而言，排放規(guī)模要小得多。目前國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀是，以可再生能源為代表的低碳能源雖然具有良好的發(fā)展前景，但發(fā)展積累相對(duì)薄弱，比之油氣具有較大的差距。因此現(xiàn)階段選擇“以油氣為主，加快推動(dòng)可再生能源產(chǎn)業(yè)化”的低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路比較符合國(guó)情。

就國(guó)內(nèi)外油氣產(chǎn)業(yè)而言，發(fā)展水平也不盡相同，石油工業(yè)的發(fā)展水平要高于天然氣。但從發(fā)展趨勢(shì)看，天然氣的前景不可低估。目前我國(guó)石油產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，但從發(fā)展趨勢(shì)看今后產(chǎn)量保持增長(zhǎng)壓力較大。而天然氣資源基礎(chǔ)豐厚，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本處于起步階段。因此，從國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平看，能夠?qū)κ蛯?shí)現(xiàn)有效替代的最現(xiàn)實(shí)、最有可能性的能源就是天然氣。

圖1 我國(guó)天然氣供需預(yù)測(cè)

天然氣供需缺口的存在，使得天然氣價(jià)格改革異常重要

根據(jù)國(guó)家能源局的預(yù)測(cè)，我國(guó)天然氣消費(fèi)在未來(lái)也將快速增長(zhǎng)，2010年、2015年和2020年將分別達(dá)到1068億立方米、1534億立方米和2107億立方米，年平均增長(zhǎng)率達(dá)11.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均增長(zhǎng)水平。國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力（這里主要是生產(chǎn)能力）為2010年914億立方米，2015年1207億立方米，2020年1503億立方米，供需缺口有逐年擴(kuò)大趨勢(shì)。（見(jiàn)圖1）

供需缺口帶給社會(huì)的負(fù)面效應(yīng)是客觀存在的。市場(chǎng)需求呈爆炸式增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)與供應(yīng)的增速。

供需缺口的存在使得通過(guò)價(jià)格改革解決天然氣來(lái)源問(wèn)題異常重要和關(guān)鍵。若按照熱值當(dāng)量計(jì)算，我國(guó)目前的天然氣價(jià)格水平與國(guó)際原油價(jià)格的比價(jià)關(guān)系為33%。相比之下，日本、歐盟和美國(guó)的天然氣出廠價(jià)格或引進(jìn)的管道天然氣到岸價(jià)格基本上相當(dāng)于國(guó)際油價(jià)的65%～80%。從價(jià)格改革的歷程看，我國(guó)天然氣價(jià)格改革步伐明顯滯后于其他能源價(jià)格改革。以成品油價(jià)格改革為例，2009年以來(lái)國(guó)內(nèi)的成品油價(jià)格已進(jìn)行了數(shù)次調(diào)整，但天然氣價(jià)格改革始終按兵不動(dòng)。

圖2 中國(guó)石化天然氣產(chǎn)量以及所占國(guó)內(nèi)份額

由于國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)不及消費(fèi)增長(zhǎng)，引進(jìn)國(guó)外天然氣乃大勢(shì)所趨。但當(dāng)前制約天然氣資源引進(jìn)的關(guān)鍵因素便是價(jià)格。有關(guān)資料顯示，目前西氣東輸一線的平均氣價(jià)低于1元/立方米，而西氣東輸二線的土庫(kù)曼斯坦天然氣到達(dá)中國(guó)邊境時(shí)其價(jià)格可能超過(guò)2元/立方米，這一價(jià)格水平已逼近或高于國(guó)內(nèi)城市的門站價(jià)，甚至接近某些地區(qū)民用天然氣的終端消費(fèi)價(jià)格。毫無(wú)疑問(wèn)，若天然氣價(jià)格改革不能及時(shí)跟進(jìn)，天然氣資源引進(jìn)將受到實(shí)質(zhì)性影響。

過(guò)低的價(jià)格不僅打壓生產(chǎn)企業(yè)的積極性，也在一定程度上助長(zhǎng)天然氣盲目消費(fèi)的熱情，導(dǎo)致天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理，影響到資源配置效率。

三大公司的天然氣市場(chǎng)格局已基本定型

中國(guó)石化天然氣產(chǎn)量由2000年的40億立方米上升到2008年的83億立方米，年均增長(zhǎng)5.4億立方米，增產(chǎn)幅度為10.3%。預(yù)計(jì)到2010年隨著普光、松南等氣田的相繼投產(chǎn)，天然氣產(chǎn)量將超過(guò)140億立方米。

盡管天然氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)，但中國(guó)石化占國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量份額較小。2008年，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量為760億立方米，中國(guó)石化為83億立方米，天然氣產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)的11%。2000年以來(lái)，中國(guó)石化天然氣產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)份額數(shù)據(jù)呈下降趨勢(shì)。（見(jiàn)圖2）

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)天然氣輸送管線總里程已達(dá)到3.8萬(wàn)公里，中國(guó)石化管網(wǎng)里程為3853公里，占總里程的10%。從市場(chǎng)銷售情況看，中國(guó)石化各油氣田天然氣基本還未形成跨區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)。

隨著中國(guó)石油西氣東輸二線等管道工程和沿海LNG工程的建設(shè)，三大公司的天然氣市場(chǎng)格局已基本定型。中國(guó)石油以其資源和管網(wǎng)優(yōu)勢(shì)控制了內(nèi)地大部分市場(chǎng)并向沿海發(fā)展；中國(guó)海油較早實(shí)施了走出去戰(zhàn)略，依托進(jìn)口LNG發(fā)展沿海市場(chǎng)。中國(guó)石化市場(chǎng)擴(kuò)張有一定難度。

從目前中國(guó)石化天然氣生產(chǎn)的資源條件看，勘探開(kāi)發(fā)難度較大，生產(chǎn)成本高，對(duì)未來(lái)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大形成制約。

新區(qū)方面，低滲致密砂巖、高含硫碳酸鹽巖和火山巖等復(fù)雜氣藏是中國(guó)石化未來(lái)天然氣開(kāi)發(fā)的主要對(duì)象，這些氣藏大多屬于新的開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，面臨正確認(rèn)識(shí)氣藏和有效開(kāi)發(fā)的挑戰(zhàn)。

老區(qū)方面，已開(kāi)發(fā)氣田以低滲致密和凝析氣藏為主，這兩類氣藏動(dòng)用地質(zhì)儲(chǔ)量占86%，產(chǎn)量占94%，目前都面臨著有效控制遞減和提高采收率的難題，需要加大投入。

對(duì)于今后天然氣的開(kāi)發(fā)，中國(guó)石化應(yīng)緊抓價(jià)格改革機(jī)遇，調(diào)整企業(yè)油氣投資結(jié)構(gòu)，加大天然氣勘探開(kāi)發(fā)工作量投入，力爭(zhēng)天然氣產(chǎn)量上臺(tái)階、上水平，確保天然氣產(chǎn)量份額穩(wěn)中有升。

我國(guó)天然氣管網(wǎng)距發(fā)達(dá)國(guó)家的管網(wǎng)建設(shè)還有較大差距，這也在某種程度說(shuō)明我國(guó)天然氣管網(wǎng)建設(shè)市場(chǎng)的潛力還很大，須及早謀劃，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外管網(wǎng)市場(chǎng)跟蹤研究，逐步擴(kuò)大管網(wǎng)建設(shè)規(guī)模，提升市場(chǎng)占有率。

加大走出去步伐，加強(qiáng)海外天然氣勘探開(kāi)發(fā)，加大非常規(guī)天然氣資源開(kāi)發(fā)力度和海外LNG資源引進(jìn)力度，爭(zhēng)取獲得更多的海外天然氣。在當(dāng)前企業(yè)市場(chǎng)占有率不高的條件下，通過(guò)增強(qiáng)海外天然氣資源的掌控能力為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率的提升提供保障。

開(kāi)辟多元化天然氣營(yíng)銷手段，加大壓縮天然氣（CNG）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度。CNG網(wǎng)絡(luò)工程投資高，前期市場(chǎng)規(guī)模小，但成長(zhǎng)性好，獲利期長(zhǎng)。建議在產(chǎn)業(yè)的起步和發(fā)展階段在政策上給予扶持，資金上適當(dāng)傾斜，加大宣傳和廣告投入力度，強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷，以培育目標(biāo)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。