TD四期引發(fā)新變局？

由于此前TD集采和建設(shè)已進行了三期，市場格局早已明朗，業(yè)界公認這一期并不會有大的格局變化。

地方移動公司關(guān)于TD-SCDMA（下稱TD）四期建設(shè)的設(shè)計工作已經(jīng)開始；在集團，技術(shù)標的評比結(jié)束，商務(wù)標在6月也將很快見分曉。

作為全球最大電信市場，在中國市場的占有率，對于目前全球設(shè)備領(lǐng)域格局已具有相當(dāng)?shù)挠绊懥蜎Q定作用；而身為國內(nèi)最大運營商，中國移動之于中國市場的影響更具決定性。對于這家運營商最后一期3G主設(shè)備大規(guī)模集采，主流設(shè)備商正在放手一搏。

若一切最終落定，則主流設(shè)備商未來在全球的大體走勢似也將畫出廓形。

不變：慣性的格局

link

TD三期招標份額

2009年7月TD三期招標結(jié)束時，結(jié)果公布為：中興通訊市場份額第一，為34%；“鼎橋系”為第二，獲29%的份額(其中，華為獲得22%，諾基亞西門子通信獲7%)；“大唐系”名列第三，份額為21%(其中大唐16%，采用大唐設(shè)備的烽火通信5%)；其次為普天，獲6%的份額；新郵通和愛立信均獲5%的份額。

而據(jù)有關(guān)咨詢公司公布的2009年中國3G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備調(diào)查報告顯示，在三期建設(shè)結(jié)束后，截至2009年底，綜合來看，中興通訊占據(jù)了TD設(shè)備市場最大份額，為34.2%，華為和大唐移動分別以31.0%和13.5%的市場份額列第二、三位。

由于此前TD集采和建設(shè)已進行了三期，市場格局早已明朗，業(yè)界公認這一期并不會有大的格局變化——中興通訊、華為、大唐系依然占據(jù)前三甲，只是前兩位的順位問題，且“份額相差很可能細微”；其他幾家廠商分食余下份額。

在地方運營商人士看來，一些變數(shù)仍是有待觀望。

“在擴容這一塊，出于網(wǎng)建的慣性和延續(xù)性，不會有變動了，原來是誰家建的，補的也會是它的設(shè)備。”天津移動網(wǎng)建部人士向記者表示，“新建這塊各家肯定會激烈競爭；同樣值得注意的是，遷移的份額，過去三期招標項目中依然有相當(dāng)部分的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在功能、性能、未來演進上存在較大問題，特別是現(xiàn)在公司對于節(jié)能環(huán)保方面又有很高的硬性要求，因此設(shè)備間替換完全可能使相關(guān)廠商從一期至四期的總盤子上相差好幾個百分點?！?/p>

而一些業(yè)界觀察人士則認為，由于已至最后一期，本土廠商此前已在TD領(lǐng)域占據(jù)絕對的市場份額優(yōu)勢，此番出于對TD生態(tài)系統(tǒng)培育和全球化的考慮，中國移動會進行權(quán)重考慮，參與競爭的國外廠商份額有望再得到一定的提升。

“現(xiàn)在并不好完全判斷明年運營商對于主設(shè)備的投資規(guī)模。運營商初建3G網(wǎng)時的容量并不是一步到位的，假如今年下半年3G用戶增長很快，或者隨著業(yè)務(wù)模式的變化，特別是移動互聯(lián)網(wǎng)帶來較大流量增長，那明年肯定會有較大的擴容、補等動作。相應(yīng)問題目前O2、VDF、CSL等運營商都已有切身體會?！?/p>

——當(dāng)記者問及明年國內(nèi)主設(shè)備市場是否會大幅萎縮時，中興通訊副總裁葉衛(wèi)如是說。

變：碎片化的市場趨勢

官方數(shù)據(jù)顯示，2009年底，中國電信已實現(xiàn)3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國300多個大中城市、2055個縣城以及60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)；而中國聯(lián)通也已將WCDMA網(wǎng)絡(luò)覆蓋至335個大中城市。今年，兩家運營商主要進行擴容、補點和一些縣鄉(xiāng)的進入，其投資并不密集。

因此，隨著TD四期在今年內(nèi)建設(shè)結(jié)束，TD的這最后一塊蛋糕也將成為國內(nèi)3G市場最后一塊規(guī)模較大的蛋糕。2011年～2012年間，國內(nèi)主設(shè)備市場需求可能發(fā)生萎縮，從而對主流設(shè)備商的收入產(chǎn)生一定影響。

中研博峰咨詢公司執(zhí)行副總裁沈拓認為，這一時間節(jié)點主設(shè)備市場的縮小，將比以往任何時候更有助于加速設(shè)備商在未來幾年的轉(zhuǎn)型，同時將促使細分市場的更多形成。

“廠商將不再扎堆于同樣的幾塊設(shè)備領(lǐng)域，而是形成各自的側(cè)重點和差異化，市場會表現(xiàn)得更碎片化，比如有的廠商將以微蜂窩為主要賣點，有的廠商將更注重網(wǎng)優(yōu)，有的可能重點開發(fā)基于主設(shè)備的網(wǎng)管系統(tǒng)?！鄙蛲卣J為。

在沈拓看來，出于各自不同的判斷，廠商主要會形成三種類型的走向：其一，面對日益收緊的市場，持續(xù)保持低成本運作——其中既包括自身低成本競爭能力，又包括在低功耗等方面的性能提升；其二，把握由主設(shè)備衍生出的周邊商機，這一塊的利潤相比主設(shè)備來說會更大；其三，將經(jīng)營權(quán)重傾向服務(wù)、業(yè)務(wù)平臺等“軟性”領(lǐng)域，這一領(lǐng)域的盈利空間會快速增大。

“這些領(lǐng)域的收入上規(guī)模，不見得需要很長時間。”沈拓認為。