我國豬飼料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及預(yù)測

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1 豬飼料產(chǎn)品定義

豬飼料是指在合理飼喂條件下能對生豬提供營養(yǎng)物質(zhì)、調(diào)控生理機制、改善生豬產(chǎn)品品質(zhì)且不發(fā)生有毒、有害作用的物質(zhì)。豬飼料按配方可分為添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料和配合飼料。按生長階段可分為教槽料、乳豬料、小豬料、中豬料、大豬料和種豬料，種豬料又分為母豬料和公豬料。

1.1 豬用添加劑預(yù)混合飼料

它是按照豬只生長發(fā)育的需要和不同生長階段的特點，將生豬所需的各種飼料添加劑 （包括礦物質(zhì)、維生素、氨基酸、藥物、酶制劑等）與稀釋劑或載體按要求配比，均勻混合后制成的中間型配合飼料產(chǎn)品。

1.2 豬用濃縮飼料

它是指按照生豬飼養(yǎng)標準的要求，把各種蛋白質(zhì)原料 （如魚粉、豆粕）加上一定比例的添加劑科學合理混合而成，又稱為蛋白補充飼料，是根據(jù)生豬養(yǎng)殖的不同生產(chǎn)目的而配制的除能量飼料外的所有營養(yǎng)物質(zhì)，是飼料產(chǎn)品的中間產(chǎn)品。

1.3 豬用配合飼料

也稱豬用全價料，是按照生豬不同生長階段對各種維生素、微量元素、礦物質(zhì)和蛋白質(zhì)的營養(yǎng)需求配制的。由添加劑預(yù)混合飼料、蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、能量原料 （如玉米、麥麩等）按一定比例混合加工而成，屬于飼料終端產(chǎn)品，可直接用于生豬喂養(yǎng)。

1.4 教槽料

教槽料是豬飼料中科技含量較高的新興產(chǎn)品。教槽料也叫早期斷奶仔豬料、代乳料、人工乳等，一般在仔豬5～7日齡到斷奶后7～14天食用的一種全價配合飼料。

1.5 教槽濃縮料

教槽濃縮料也稱教槽濃縮料飼料，指針對乳豬7日齡至斷奶后7～14天飼喂的濃縮飼料。飼料企業(yè)和規(guī)模化豬場可用能量飼料配以教槽濃縮料配制成教槽料。

2 產(chǎn)業(yè)鏈概述

豬飼料行業(yè)的上游為原材料加工業(yè)，原材料主要包括玉米等能量類物質(zhì)，豆粕、魚粉等蛋白類物質(zhì)，維生素、微量元素等添加劑。豬飼料下游為生豬養(yǎng)殖業(yè)，生豬養(yǎng)殖模式可分為規(guī)?；i養(yǎng)殖、生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶養(yǎng)殖和傳統(tǒng)農(nóng)戶散養(yǎng)三大類。以豬飼料業(yè)作為產(chǎn)業(yè)的中游，產(chǎn)業(yè)鏈的概況可見圖1。

3 2006～2015年中國豬飼料行業(yè)市場容量及發(fā)展趨勢

3.1 中國豬飼料歷年產(chǎn)量及趨勢分析

豬肉是我國居民肉類消費的主要品種，豬飼料的生產(chǎn)在我國飼料行業(yè)中占有很大的比重。2006年，我國豬飼料產(chǎn)量為4015萬t。2007年，受豬高致病性藍耳病等重大動物疫情的沖擊，再由于原材料價格高漲及食品安全事件等因素的制約，我國的生豬存欄量有所下降，同時飼料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷減少，對豬飼料的生產(chǎn)影響較大。在國家一系列扶持政策的引導和畜產(chǎn)品高價位的拉動下，生豬生產(chǎn)逐漸恢復(fù)，豬飼料產(chǎn)量略有下降，為4001萬t。2008年，豬飼料行業(yè)經(jīng)受了南方冰雪災(zāi)害和四川地震等自然災(zāi)害的考驗，克服了飼料原料價格大幅波動和生產(chǎn)成本上漲的困難，產(chǎn)量恢復(fù)性增長，達到4577萬t。

隨著原材料價格波動趨緩，飼料標準化體系的完善，企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范的建立，飼料質(zhì)量安全監(jiān)管的強化，養(yǎng)殖觀念和養(yǎng)殖模式的逐漸轉(zhuǎn)變，在全球經(jīng)濟逐步復(fù)蘇、國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)較快運行的形勢下，飼料行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定、健康、較快發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2015年中國豬飼料產(chǎn)量將達到6850萬t。根據(jù) 《飼料工業(yè) “十五計劃”和2015年遠景目標規(guī)劃》，到2015年我國對豬飼料的需求量約為7542萬噸，2015年豬飼料的供給與豬飼料的需求量之間仍然存在約700萬t的缺口，見圖2。

3.2 中國豬飼料中三大工業(yè)飼料歷年產(chǎn)量及趨勢分析

豬飼料中，2006年配合料、濃縮料、預(yù)混料的比例結(jié)構(gòu)為59.70%:33.72%:6.58%，2007年三大工業(yè)飼料的比例結(jié)構(gòu)為60.27%:32.80%：6.95%，2008年這一比例結(jié)構(gòu)則為63.21%:30.02%:6.77%。根據(jù)行業(yè)調(diào)研、專家預(yù)測，預(yù)計配合料在工業(yè)飼料中所占的比例將保持0.5%的年復(fù)合增長率，預(yù)混料在工業(yè)飼料中所占的比例將維持在1.5%的年復(fù)合增長率。根據(jù)這一行業(yè)預(yù)測，2015年配合料、濃縮料、預(yù)混料的比例為65.45%:27.03%:7.52%，具體情況見圖3。

在豬飼料中，添加劑預(yù)混合飼料2006年總產(chǎn)量為264萬t，2007年總產(chǎn)量為278萬t，2008年總產(chǎn)量為310萬t。根據(jù)上述豬飼料產(chǎn)量增長和比例結(jié)構(gòu)變化的預(yù)測，可得到2015年我國豬用預(yù)混料總產(chǎn)量，具體情況見圖4。

在豬飼料中，濃縮飼料2006年的總產(chǎn)量為1354萬t，2007年的總產(chǎn)量為1312萬t，2008年的總產(chǎn)量是1374萬t。根據(jù)上述豬飼料產(chǎn)量增長和比例結(jié)構(gòu)變化的預(yù)測，可得到我國2015年的豬用濃縮料總產(chǎn)量，具體情況見圖5。

在豬飼料中，配合飼料2006年總產(chǎn)量為 2397萬 t，2007年總產(chǎn)量為2411萬t，2008年達到2893萬t。根據(jù)上述豬飼料產(chǎn)量增長和比例結(jié)構(gòu)變化的預(yù)測，可得到2015年的我國豬用配合料總產(chǎn)量，具體情況見圖6。

3.3 中國教槽料市場現(xiàn)狀、市場規(guī)模及趨勢分析

20世紀80年代，國外開始興起使用教槽料，90年代教槽料得到普及，乳豬斷奶期從30多天降為21天，被譽為養(yǎng)豬業(yè)的革命。國內(nèi)教槽料市場從20世紀90年代末起步，2000年后逐漸發(fā)育，進入成長期。

國內(nèi)教槽料的生產(chǎn)早期主要集中在廣東地區(qū)，隨著教槽料對于仔豬的育成作用的重要性越來越受到生豬養(yǎng)殖業(yè)的重視，教槽料也越來越受到豬飼料行業(yè)的重視。由于教槽料的技術(shù)含量、營養(yǎng)含量較高，附加值、利潤往往較高，目前國內(nèi)部分大型豬飼料企業(yè)開始逐步銷售或生產(chǎn)教槽料，教槽料的銷售豐富了企業(yè)豬飼料的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對于企業(yè)其它產(chǎn)品的銷售起到了極大的促進作用。但是由于教槽料的技術(shù)含量較高，大部分企業(yè)并不具備生產(chǎn)教槽料的能力，因此部分企業(yè)采取找其他企業(yè)代工來貼自己牌子銷售的營業(yè)模式。

3.3.1 重點企業(yè)教槽料市場份額

目前，國內(nèi)主要有教槽料生產(chǎn)能力的企業(yè)主要有金新農(nóng)、安佑、英偉、帝凱維、雙胞胎等企業(yè)，其中安佑、英偉、帝凱維均為外資企業(yè)，起步較早；國內(nèi)民族企業(yè)起步較早的教槽料生產(chǎn)企業(yè)主要是金新農(nóng)。重點企業(yè)教槽料年銷量市場份額情況可參見表1。

3.3.2 重點企業(yè)教槽料技術(shù)指標分析

在生豬養(yǎng)殖業(yè)， “斷奶差一斤、出欄差十斤”，生豬的生長速度和飼料利用率是養(yǎng)殖界關(guān)注的重點，因此產(chǎn)品的料肉比、日增重以及采食量情況是評價教槽料質(zhì)量、效果的重要指標。 重點企業(yè)教槽料技術(shù)指標情況見圖7。

3.3.3 中國教槽料的市場規(guī)模及發(fā)展趨勢

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2006年我國生豬存欄量為4.19億頭，2007年、2008年生豬存欄量分別為4.40億頭、4.63億頭。從1994年我國建立畜產(chǎn)品及相關(guān)生產(chǎn)資料價格統(tǒng)計報表至今，生豬養(yǎng)殖以大約3年為一個周期上下劇烈震蕩，這種情況一直困擾著我國生豬養(yǎng)殖業(yè)。預(yù)計在未來的3～5年內(nèi)，在市場和國家政策的雙重作用下，我國養(yǎng)豬行情生產(chǎn)處于相對穩(wěn)定的增長階段。預(yù)計到2015年，我國生豬存欄量將達到5.32億頭 （見圖8）。

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在養(yǎng)殖過程中，為了讓仔豬更快適應(yīng)吃豬飼料，往往在仔豬出生7天便開始誘導其采食教槽料，直到斷奶后1～2周左右，但仔豬采食的教槽料主要集中在斷奶至斷奶后1～2周。如果以仔豬（23日齡斷奶）出生后7天飼喂教槽料至30天來計算，每頭仔豬大概采食教槽料3kg左右。如果以仔豬出生后7天飼喂教槽料至37天來計算，每頭仔豬大概采食教槽料6kg左右。

假設(shè)我國全體生豬均采取教槽料的科學喂養(yǎng)，以仔豬出生后7～30天的采食量進行計算，那么預(yù)計到2015年，全國生豬對教槽料的理論需求量約為159.6萬噸 （見圖 9）。

2006 年、2007年中國教槽料的市場規(guī)模分別為 15萬 t、16萬 t，2008年國內(nèi)教槽料的市場規(guī)模約為18萬t，其中廣東地區(qū)教槽料產(chǎn)量占據(jù)中國教槽料產(chǎn)量的70%左右，約為12萬t。目前，教槽料的主要下游市場是規(guī)模養(yǎng)豬場，2008年中國生豬養(yǎng)殖使用的教槽料僅為理論需求量的13.0%，教槽料的市場滲透率非常低。隨著我國生豬存欄量的穩(wěn)定增長、養(yǎng)殖模式向規(guī)模化養(yǎng)殖的轉(zhuǎn)變、行業(yè)內(nèi)對仔豬育成的重視和仔豬食用教槽料比例的不斷提高，教槽料的生產(chǎn)也越來越受到企業(yè)的重視。按照行業(yè)專家對教槽料市場規(guī)模增長估計，預(yù)計到2015年，國內(nèi)教槽料市場規(guī)模預(yù)計將達到68.9萬t，教槽料的市場滲透率達到43.1%，與理論需求量相比還存在90.7萬t的缺口，市場發(fā)展前景廣闊，見圖10。

3.4 教槽濃縮料的現(xiàn)狀

教槽濃縮料是教槽料的核心組成部分，該產(chǎn)品具有很高的技術(shù)含量，業(yè)內(nèi)只有金新農(nóng)和安佑等少數(shù)企業(yè)具備生產(chǎn)能力。教槽濃縮料的主要銷售對象為中大型飼料廠或大型養(yǎng)豬企業(yè)。