第三方支付:牌照發(fā)放不是畢業(yè)證

吳凡 康博

“支付業(yè)務許可證”對整個第三方支付行業(yè)而言并不是一張畢業(yè)證，而只是一張入學通知書

“對，是的，牌照已經拿到了，剛剛發(fā)下來的?！?月26日14點17分，渤海易生商務服務有限公司（以下簡稱“渤海易生”）第一時間向《中國新聞周刊》確認，獲得了央行下發(fā)的“支付業(yè)務許可證”，即第三方支付牌照。

第三方牌照發(fā)放不僅事關該行業(yè)內的企業(yè)之生死，更因為，第三方支付所攪動的市場之大：來自易觀國際的數據顯示，2010年中國第三方支付市場（包括互聯網支付、手機支付和電話支付）的交易額達到11324億元；而根據艾瑞咨詢的最新數據，2011年第一季度中國僅第三方網上支付的交易規(guī)模已經達到了3650億元。如此之大的市場，競爭之激烈可見一斑。

當天上午，坊間即有傳言，在5月23日的中國支付清算協會成立大會上“失約”的第一批第三方支付牌照將會正式下發(fā)。整個上午，仍然風平浪靜，10點20分《中國新聞周刊》就牌照發(fā)放的問題詢問支付寶公眾與客戶溝通部總監(jiān)陳亮時，得到的答復還是“沒聽說”。

直到14點13分，第三方支付牌照終獲下發(fā)的消息，最早由杭州國和創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資部總經理姚杭永于26日下午在新浪微博上爆出，并附帶有渤海易生所獲得的“支付業(yè)務許可證”的照片，隨后，其他幾家拿到牌照的公司，支付寶、財付通、快錢等也都確認了這一消息。央行官網也在下午5點下班前發(fā)布了正式公告，第一批共27家支付機構已獲許可。第三方支付牌照的“蓋頭”終于被掀了起來。

“老大”不平靜

在所有發(fā)放的牌照中，支付寶無疑是行業(yè)的龍頭。2010年，支付寶以49%的份額占據整個第三方支付市場的半壁江山，2011年第一季度的第三方網上支付更是有49.56%經過支付寶完成。但在對全行業(yè)的關注都集中在第三方支付牌照發(fā)放的時候，業(yè)界“老大”支付寶的新聞卻是源源不斷。

5月以來，支付寶分別結束了與聯華OK卡、農工商旗下的便利通卡以及京東商城的合作關系。這些與支付寶合作的商家也紛紛轉向自建支付渠道，涉足支付業(yè)務。

據了解，農工商超市集團已注資1.5億元自建的便利通網上支付平臺，目前正在向央行申請第三方支付牌照。

京東商城則宣布，將和銀聯合作推出全新的支付方式，為京東提供支付專線，而且費率較支付寶更低，預計兩個月之后推出。

另外一件，就是關于阿里巴巴和雅虎之間的股權變更。

在央行2010年6月21日頒布的《非金融機構支付服務管理辦法》中，明確規(guī)定了外商投資支付機構的業(yè)務范圍、境外出資人的資格條件和出資比例等。為確保能獲得第三方支付牌照，注冊地點在開曼群島的阿里巴巴集團把支付寶的股權全部轉移到了馬云控股的一家內資企業(yè)名下。

隨后，阿里巴巴集團第一大股東雅虎對外發(fā)布消息，稱其對支付寶股權變更一事并不知情，雅虎方面強烈不滿，并對支付寶股權騰挪是否通報董事會表示質疑。

這一新聞再度引發(fā)了關于阿里巴巴與雅虎之間對控制權爭奪的關注。對此，阿里巴巴董事局主席馬云表示，阿里巴巴董事會近3年來都在討論這個事情，雅虎每一次都參與了討論，聲稱不知情是說不過去的。

他同時表示，目前“雅巴”雙方只是利益問題沒談妥。但“支付寶如果拿不到牌照，支付寶要癱瘓，淘寶也要死掉。對于管理層來說，必須要做正確的事情”。

遇到“外資身份”這一申請牌照的障礙的不僅支付寶一家，騰訊旗下的財付通、包括“銀聯系”的銀聯商務，也都有外資背景。這些公司為了順利獲得第三方支付牌照，也都做了與支付寶類似的處理。

第三方支付與銀行

關于第三方支付機構和銀行的關系，易寶支付CEO唐彬曾說：“如果能拿到牌照，那么我們跟銀行就是對等的關系了?！?/p>

隨著支付企業(yè)距離拿到牌照越來越近，銀行與第三方支付的關系也正發(fā)生著微妙的變化。

最近兩個月，各家銀行紛紛下調了其通過第三方支付機構進行網上支付的限額。

招商銀行從4月11日起將個人銀行大眾版網銀在第三方支付平臺上的單日交易限額由最高5000元下調至500元，信用卡網上支付交易也由單筆交易金額不得超過600元降至500元。

對此，招行方面的官方解釋是：降低通過第三方支付公司進行的網上支付交易限額是出于降低網上支付交易風險、保障持卡人資金安全的目的。

之后，中行、建行、農行等多家國內銀行均在單筆交易金額、每日累計轉賬上限等方面做出了相近的限制性調整，并且進一步加強了對通過第三方支付平臺進行的網上交易的監(jiān)控。

北京一個年輕的網購達人“tjgdb”就親身體驗了這一“收緊”的趨勢。因每天的支付限額只有500，他只好采取每天向支付寶內充值的辦法，來支付在淘寶上購買機票的款項，在一個星期之后，卻因為連續(xù)在支付寶上進行滿額交易，信用卡額度被下調了50%，直到向銀行方面出示了相關的消費證明，信用額度才得以恢復。

“控制風險是一方面原因，銀行對通過第三方支付平臺進行的網上交易很難監(jiān)控，不排除利用第三方支付進行洗錢的可能；另外銀行希望發(fā)展自己的支付平臺，高于限額的支付可以直接通過網銀來進行?！币晃徊辉竿嘎缎彰你y行業(yè)人士解釋說。

千呼萬喚始出來

以上種種，都可以歸結為一個原因：“支付業(yè)務許可證”。

從2010年6月21日，央行出臺《非金融機構支付服務管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”），到首批27家企業(yè)拿到牌照，第三方支付企業(yè)走上了“正規(guī)化”的道路。

“2010年3月‘管理辦法頒布之前我們就了解了中國人民銀行有關這方面的意愿和要求，提出了這方面的意愿與預案，對一級控股子公司和二級控股子公司的注冊資本進行了比照、測算”，回憶起獲得第三方牌照的過程，銀聯商務有限公司（以下簡稱“銀聯商務”）助理總裁郝哲告訴《中國新聞周刊》。

相比銀聯商務，支付寶的申請工作開展的要稍微晚一些?！霸?月21日‘管理辦法出臺之后，我們與央行進行了溝通，并在9月1日之后密切配合央行對第三方支付行業(yè)的調研等工作。根據支付寶的實際與用戶的需要，我們制定了相應的申請。”

“管理辦法”頒布后，銀聯商務的申請計劃又根據其中的要求兩易其稿，8月份，銀聯商務正式向中國人民銀行上海分行提交了初稿。

“根據上海分行提出的意見，我們又對初稿進行了修訂，去年12月3日《非金融機構支付服務管理辦法實施細則》（以下簡稱《細則》）發(fā)布后，我們根據《細則》的要求，又重新完成了修訂稿，12月14日正式向上海分行提交了材料?！痹谶@之后，央行上海分行到銀聯商務進行了現場核查，核查完成后材料被上報到央行等待審批。

支付寶公司也是在2010年12月正式向央行提交了支付許可證的申請，12月21日開始在央行網站公示。2011年5月26日，支付寶等27家企業(yè)接到央行的通知，在北京央行總部領取支付許可證。

“當時難度很大的一個的問題是我們有四家外資公司，按照要求不能有外資參與，最后我們就外資問題做了很多準備工作，和股東談，他們非常支持我們的申請申牌照工作，都進行了轉讓，我們公司變成了純內資的公司，最后滿足了這個要求。”郝哲在接受《中國新聞周刊》采訪時表示。

雖然經歷了與雅虎之間關于股權變更的事件，但對于支付寶的整個申請過程，陳亮認為還是比較順利的，“由于之前一直與央行保持密切溝通，以及堅持自律，比如支付寶一直以來就將客戶交易保證金托管在工商銀行，并每月出具托管報告等。支付寶符合央行的各項要求，順利獲得了牌照?！?/p>

身份證明有利行業(yè)做大

支付業(yè)務許可證的發(fā)放，使得整個第三方支付行業(yè)終于擺脫了關于“身份”的尷尬。

“正如解決農民工進城后戶口農轉非問題。”匯付天下總裁周曄此前就曾用這樣比喻來解釋牌照之于第三方支付企業(yè)的意義。盡管第三方支付發(fā)展迅速，但由于此前第三方支付企業(yè)的身份微妙，很多傳統企業(yè)更愿意和銀行打交道，更愿意采取傳統的支付方式，不太敢用第三方支付。

易觀國際發(fā)布的報告認為，第三方支付牌照首先是對第三方支付企業(yè)法律地位的一個肯定。通過發(fā)放牌照賦予企業(yè)合法的地位，把第三方支付企業(yè)正式納入到國家的政策監(jiān)管體系下，有利于第三方支付行業(yè)朝著更加規(guī)范、健康的方向發(fā)展。從企業(yè)層面講，支付牌照是對獲得牌照企業(yè)從平臺系統、運營管理以及風險控制等各方面資質的一個有效認可，對于提升企業(yè)的品牌形象和公信力具有重要作用。

作為行業(yè)領先者，支付寶公眾與客戶溝通部總監(jiān)陳亮對《中國新聞周刊》表示，許可證率先發(fā)放給支付寶是對此前7年勤奮和自律的褒獎，是對所有支付寶用戶選擇的肯定。但同時，《支付業(yè)務許可證》對支付寶以及整個行業(yè)而言并不是一張畢業(yè)證，而只是一張入學通知書。只有持續(xù)產品創(chuàng)新，提升技術實力，繼續(xù)強化客戶體驗和客戶價值的理解，才能真正服務好所有的用戶。

由于支付業(yè)務許可證能夠支持多種支付業(yè)務，因此有分析人士認為，這將有助于第三方支付企業(yè)進軍金融領域。

易觀國際分析師張萌就認為，第三方支付牌照發(fā)放后，支付機構的業(yè)務可以延伸到政策監(jiān)管更嚴格、專業(yè)性要求更高的金融領域，如基金、保險等理財服務市場。她預測，未來幾年基金、保險等理財服務市場將對第三方支付市場的發(fā)展起到重大的推動作用，促進第三方支付企業(yè)金融級的專業(yè)化支付服務水平進一步提升。

在被問及會不會促使銀聯商務開展其他業(yè)務時，郝哲表示，提高企業(yè)的競爭力和服務水平是前提?！暗谝慌玫脚普盏?7家企業(yè)分布在不同的領域，競爭很激烈。首先我們要加強技術方面的力量，保證我們系統的穩(wěn)定，保證我們系統的先進。在這個基礎之上，拿出一個實實在在，方便持卡人，方便大眾，維護商戶利益的創(chuàng)新產品，才能更好地推動支付行業(yè)的發(fā)展?！?/p>

近幾年來，易寶支付、快錢、匯付天下等專注行業(yè)應用的支付企業(yè)對于行業(yè)用戶的開拓基本上是從最早電子化的傳統行業(yè)——航空業(yè)入手的，另外，這些企業(yè)也已經開始把業(yè)務拓展到保險、基金、物流、教育等領域。牌照發(fā)放以后，第三方支付企業(yè)將會加快向更多的傳統行業(yè)進行滲透。

除了向傳統行業(yè)滲透，不同支付企業(yè)在面向企業(yè)用戶和個人用戶的業(yè)務也將會逐漸滲透?？戾X公司CEO關國光指出，支付行業(yè)企業(yè)在兩個方向的格局已經逐步顯現，以支付寶、財付通為代表的用戶粘性平臺，以及以快錢、易寶支付等為代表的開放式平臺兩大陣營。未來，面向用戶和面向企業(yè)服務兩個方向的相互滲透格局逐步明朗。

易觀國際觀察家、北京創(chuàng)想無際廣告有限公司資源總監(jiān)何璽表示，根據易觀國際發(fā)布的2010年網上支付行業(yè)報告顯示，2012年中國互聯網在線支付市場規(guī)?？赏_到1.6萬億元。而快錢則預測，到2015年，電子支付在行業(yè)應用上的交易量預計將超過10萬億元。

今年9月1日是第三方支付機構獲得許可證的最后期限，逾期未拿到支付牌照的企業(yè)將不得繼續(xù)從事支付業(yè)務，也不得發(fā)行多用途預付卡。

移動支付成新熱點

在支付牌照的爭奪塵埃落定之后，支付企業(yè)紛紛把目光投向了移動支付領域。

據一位接近中國銀聯的人士表示，銀聯已經專門成立了互聯網支付小組和移動互聯網支付小組。

中國銀聯董事、執(zhí)行副總裁柴洪峰表示，出于對移動支付看好，中國銀聯已經在央行指導下與全國性商業(yè)銀行，以及包括支付寶、財付通、快錢等，一起制定了新一代手機支付標準；同時，銀聯還將與更多第三方支付公司展開合作。

支付寶現在主要的無線支付是遠程在線支付模式。2009年支付寶就開始針對當前各個手機平臺開發(fā)了手機支付寶客戶端。通過該客戶端可以實現賬戶查詢、支付、確認收貨、繳水電燃氣費、充值等功能。目前該客戶端在iOS、android、塞班、WM、黑莓、java等都可以使用。

目前，支付寶每天來自無線的支付筆數大約有30萬筆。根據支付寶公司的預計，3年內無線支付的交易筆數占據整體交易的30%以上。

據了解，目前新一代手機支付已完成商業(yè)測試，并在上海、四川成都等城市啟動測試，而預計包括移動支付安全標準、移動支付技術標準等一系列標準，以及檢測體系等將在今年年內全方位啟動。而這必將進一步加大支付領域競爭的激烈程度。