中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商的4G戰(zhàn)略發(fā)展淺析

摘要：2011年3G在國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的大力推廣下，已發(fā)展用戶過億，當(dāng)中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程越來(lái)越快，正式商用也越來(lái)越廣泛的時(shí)候，國(guó)家有關(guān)部門已經(jīng)在開始了下一代通信技術(shù)（4G）的發(fā)展，并積極參與有關(guān)技術(shù)的研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)的制定，期望在4G上奪得先機(jī)。如若用原3G的戰(zhàn)略眼光來(lái)發(fā)展4G，那么勢(shì)必中國(guó)又會(huì)落后一大截，對(duì)于一個(gè)13億人口的通信問題如何解決，現(xiàn)就4G戰(zhàn)略在我國(guó)的發(fā)展作一些探討。

關(guān)鍵字：4G；TD-LTE；HSPA+；Rev.B；Wimax

就在2009年5月17日中國(guó)電信日這個(gè)特別的日子，中國(guó)電信的“天翼”，中國(guó)移動(dòng)的“G3”，中國(guó)聯(lián)通的“沃”相繼和我們見面了，從此中國(guó)也進(jìn)入了新一代移動(dòng)通信，3G時(shí)代。

談及全球電信市場(chǎng)趨勢(shì)，3G業(yè)務(wù)由漫長(zhǎng)導(dǎo)入期進(jìn)入快速發(fā)展階段，隨著3G業(yè)務(wù)的普及和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)，固網(wǎng)寬帶在互聯(lián)網(wǎng)多媒體業(yè)務(wù)的拉動(dòng)下保持增長(zhǎng)。

早在2006年，當(dāng)中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程越來(lái)越快，正式商用近在咫尺的時(shí)候，國(guó)家相關(guān)部門已經(jīng)在密切關(guān)注下一代通信技術(shù)（4G）的最新進(jìn)展，并積極參與有關(guān)技術(shù)的研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)的制定，期望在4G上奪得先機(jī)。

中國(guó)政府提出了：以3G戰(zhàn)略來(lái)發(fā)展4G，這是我國(guó)4G發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。按照我國(guó)目前TD的發(fā)展思路，1998年，大唐提出TD標(biāo)準(zhǔn)并提交國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU），2000年TD被國(guó)際電聯(lián)定為3G候選標(biāo)準(zhǔn)；2002年在國(guó)家的支持下，國(guó)內(nèi)八大企業(yè)聯(lián)合成立了TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，開始了TD的產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)工作；2006年1月，TD被信產(chǎn)部定為國(guó)內(nèi)3G的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也就是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

從標(biāo)準(zhǔn)的制定到產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)，TD經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的等待。上述會(huì)議知情人士表示，在1G時(shí)代，我國(guó)根本沒有自主專利，2G我國(guó)基本是從產(chǎn)業(yè)末端介入，3G則是從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定末端介入。由于現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的4G研究主要由高校組織，政府希望能吸取3G產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，從一開始就發(fā)動(dòng)企業(yè)參與其中，共同推進(jìn)4G的研發(fā)。

在3G走向商用的同時(shí)，國(guó)外有關(guān)4G的研究已經(jīng)小有成果，歐盟、日本、韓國(guó)都啟動(dòng)了相關(guān)計(jì)劃，三星、西門子、摩托羅拉等企業(yè)以及運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT DoCoMo都在研究方面相對(duì)領(lǐng)先。

據(jù)國(guó)家有關(guān)部門稱，目前4G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在還未確定，國(guó)際電信聯(lián)盟還再征集4G標(biāo)準(zhǔn)。在4G上，不可能有任何一個(gè)國(guó)家或者企業(yè)可以掌握全部核心技術(shù)，而是各國(guó)都有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，中國(guó)已經(jīng)計(jì)劃在2008年后向國(guó)際電聯(lián)提交4G標(biāo)準(zhǔn)。

中國(guó)3G的TD技術(shù)產(chǎn)業(yè)化大概用了8年，4G的產(chǎn)業(yè)化也將是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程。

根據(jù)國(guó)際電聯(lián)的4G時(shí)間表：總體目標(biāo)及遠(yuǎn)景已于2002年10月完成，2006年至2007年，完成頻譜規(guī)劃，2010年左右完成全球統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化工作，2012年之后開始逐步商用。

中國(guó)現(xiàn)階段的4G研究成果，主要是在上海建立的一個(gè)4G試驗(yàn)網(wǎng)，2006年11月，該項(xiàng)目通過了國(guó)家科技部863信息領(lǐng)域組織的驗(yàn)收。業(yè)內(nèi)專家指出，中國(guó)建立上海的4G試驗(yàn)網(wǎng)就是希望能向國(guó)際組織提出自己的標(biāo)準(zhǔn)，雖然這樣仍不能掌握4G的核心技術(shù)，但只有積極參與4G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，才能逐步邁向產(chǎn)業(yè)上游，而不是總在別人后面打工。

在上海建立的一個(gè)4G試驗(yàn)網(wǎng)項(xiàng)目通過驗(yàn)收之后，國(guó)家將啟動(dòng)重大專項(xiàng)“新一代寬帶移動(dòng)通信網(wǎng)”，包含有4G的關(guān)鍵技術(shù)研究和標(biāo)準(zhǔn)化工作。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，從2005年10月開始，中國(guó)已經(jīng)成立了“未來(lái)移動(dòng)通信論壇”，在中國(guó)移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)主辦下，由上海試驗(yàn)網(wǎng)負(fù)責(zé)人、東南大學(xué)教授尤肖虎擔(dān)任秘書長(zhǎng)，成員包括四大運(yùn)營(yíng)商、幾大高校，以及大唐電信、西門子、三星、普天、高通、英特爾、華為、中興等。他們通過未來(lái)通信論壇形成一個(gè)技術(shù)交流平臺(tái)，如果有了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，還可以推產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

如果中國(guó)政府真的以3G的方式發(fā)展4G，這意味外資企業(yè)可獲得的參與機(jī)會(huì)或者市場(chǎng)份額都會(huì)非常有限。畢竟國(guó)外一些知名企業(yè)在這方面走在了我們前面。對(duì)4G最為關(guān)注的外企包括北電、三星、摩托羅拉等，分別在3G以及Wimax上擁有較多知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高通和英特爾也爭(zhēng)得不可開交，希望能獲得4G的主導(dǎo)權(quán)。

由于中國(guó)希望在3G標(biāo)準(zhǔn)上擁有自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，外資企業(yè)認(rèn)為實(shí)際上留給外企的空間并不多，雖然阿爾卡特、愛立信、諾基亞等企業(yè)已經(jīng)通過建立合資公司的方式介入了TD產(chǎn)業(yè)，但這種參與程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足外資企業(yè)對(duì)中國(guó)3G市場(chǎng)份額的渴求。

2006年，北電以3.2億美元的價(jià)格將其UMTS賣給了阿爾卡特，并正式宣布退出3G市場(chǎng)，轉(zhuǎn)攻4G。2006年11月，摩托羅拉正式在北京成立無(wú)線寬帶中國(guó)研究中心，摩托羅拉執(zhí)行副總裁兼網(wǎng)絡(luò)及企業(yè)通訊事業(yè)部總裁格雷格-布朗透露，該研究重點(diǎn)將集中在OFDM、MIMO等涉及4G的基礎(chǔ)技術(shù)方向。

種種跡象表明,這些外資企業(yè)早已看出4G網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)價(jià)值，并且已經(jīng)在著手研發(fā)4G網(wǎng)絡(luò)，對(duì)于國(guó)內(nèi)的華為，中興等知名通信廠商，要想爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額，迅速在國(guó)際上占有4G網(wǎng)絡(luò)的一席之地是迫在眉睫的事情。

2011年是美國(guó)通信行業(yè)的4G年，除了有三個(gè)LTE網(wǎng)絡(luò)開始布建，鋪天蓋地而來(lái)的移動(dòng)裝置軍團(tuán)也讓消費(fèi)者眼花撩亂。AT&T、MetroPCS、Sprint、T-Mobile、Verizon都大舉推出智能型裝置并趁機(jī)推廣4G服務(wù)。回觀中國(guó)通信行業(yè)，2011年的主題詞還是『3G』，截至2011年12月，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商共完成3G專用設(shè)施投資接近千億元。3G基站規(guī)模達(dá)到79.2萬(wàn)個(gè)，其中TD基站22萬(wàn)個(gè)，3G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋所有城市和縣城以及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。3G用戶達(dá)到11873萬(wàn)戶，其中TD用戶4801萬(wàn)戶，新增2731萬(wàn)戶。在移動(dòng)電話凈增用戶中，3G用戶所占比重從年初的43.7%上升到72.5%。一連串的數(shù)字證明3G正在國(guó)內(nèi)蓬勃地發(fā)展。

目前在我國(guó)，4G的試驗(yàn)網(wǎng)也相繼建成，并投入實(shí)驗(yàn)研究階段，2007年1月，我國(guó)第一個(gè)4G試驗(yàn)網(wǎng)已經(jīng)正式進(jìn)入第三階段，即外場(chǎng)試驗(yàn)和預(yù)商用計(jì)劃。在移動(dòng)測(cè)試中，上海延安西路高架做了2千米長(zhǎng)的覆蓋，車輛在真實(shí)的路況中以50千米的時(shí)速行駛，獲得的下行速率為20～90Mbps，上行最高也可達(dá)80Mbps，流暢的演示了基于IPv6的高清電視等業(yè)務(wù)。同時(shí)，上海崇明在利用4G技術(shù)部建無(wú)線寬帶網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全覆蓋并進(jìn)行預(yù)商用。2001年，863計(jì)劃啟動(dòng)了面向B3G/4G的移動(dòng)通信發(fā)展研究計(jì)劃——未來(lái)通用無(wú)線環(huán)境研究計(jì)劃(Future Technology for Universal Radio Environment)。在冷觀3G市場(chǎng)的同時(shí)，中國(guó)已經(jīng)啟動(dòng)4G研發(fā)整整5年，國(guó)內(nèi)十余家大學(xué)、企業(yè)和研究所均參與其中。

而在此大背景下，不可忽略的是三家運(yùn)營(yíng)商在4G方面也有不同程度的動(dòng)作，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信得益于3G優(yōu)勢(shì)雖然不是很情愿，但也早已開始了4G的布局：中國(guó)聯(lián)通在全國(guó)56個(gè)城市建設(shè)HSPA+；中國(guó)電信早在2010年在網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)方面進(jìn)行CDMA REV.B實(shí)驗(yàn)網(wǎng)的建設(shè)，同時(shí)LTE實(shí)驗(yàn)網(wǎng)的建設(shè)工作也已經(jīng)開始，表明中國(guó)電信已開始對(duì)未來(lái)的4G建設(shè)進(jìn)行布局；而受限于TD-CDMA的技術(shù)劣勢(shì)的中國(guó)移動(dòng)，其提前布局4G的需求則顯得相對(duì)迫切：從2011年初開始，中國(guó)移動(dòng)就明顯加強(qiáng)了對(duì)4G盡快上馬的呼吁，除了宣布7城市TD-LTE規(guī)模試驗(yàn)啟動(dòng)外，中移動(dòng)董事長(zhǎng)王建宙在兩會(huì)期間遞交的提案也是緊緊圍繞TD-LTE展開。最新消息包括：工信部批準(zhǔn)TD－LTE規(guī)模試驗(yàn)第一階段結(jié)束，進(jìn)入規(guī)模試驗(yàn)第二階段；中移動(dòng)競(jìng)得香港TDD頻段將用于在港建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)等。

這兩年，隨著中國(guó)移動(dòng)廣州TD—LTE規(guī)模試點(diǎn)的穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)際化道路形勢(shì)也是一片大好，終端的發(fā)展成為了TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈著力發(fā)展的重點(diǎn)。此前，曾有中國(guó)移動(dòng)相關(guān)人士表示，TD—LTE在網(wǎng)絡(luò)方面已經(jīng)越來(lái)越有把握，下一步將在終端方面進(jìn)行發(fā)力。據(jù)了解，目前TD—LTE終端主要包括TD—LTE芯片、數(shù)據(jù)卡、CPE（用戶終端設(shè)備）、平板電腦、TD—LTE手機(jī)等方面，而TD—LTE手機(jī)芯片已開始大規(guī)模研制?！癟D—LTE多模雙待手機(jī)終端正在加速研制中，測(cè)試機(jī)已經(jīng)出來(lái)了?！睋?jù)廣東移動(dòng)相關(guān)人士透露，2012年TD-LTE主打的是無(wú)線上網(wǎng)卡，近兩年內(nèi)多模單待的手機(jī)及其他終端也會(huì)逐步出現(xiàn)，或許還會(huì)引入TD—LTE的一些VOIP語(yǔ)音業(yè)務(wù)。也許，對(duì)于許多手機(jī)用戶來(lái)說(shuō)，3G尚未替代2G，由TD—LTE引領(lǐng)的4G就將橫空出世沖刺商用，難免會(huì)抱怨技術(shù)更新?lián)Q代太快，以前的手機(jī)又要淘汰了。當(dāng)然，用戶也不用太擔(dān)心要更換手機(jī)終端，TD—LTE網(wǎng)絡(luò)下必然會(huì)兼容多種終端制式。

目前國(guó)際市場(chǎng)上認(rèn)為未來(lái)4G方面有LTE和WiMAX兩種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，全球最主流的運(yùn)營(yíng)商選擇以LTE為主，而新興的中小運(yùn)營(yíng)商則傾向選擇WiMAX。今年以來(lái)真正做到LTE商用的只有瑞典、日本和美國(guó)的個(gè)別大運(yùn)營(yíng)商，全球其他70-80家運(yùn)營(yíng)商則處于測(cè)試或者試用的階段。

標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)奪是主戰(zhàn)場(chǎng)，最終很可能歸結(jié)為3個(gè)4G標(biāo)準(zhǔn)：802.16m，以中國(guó)為中心的LTE標(biāo)準(zhǔn)，以其他地區(qū)代表為中心的LTE/wimax。LTE標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)奪中，雖然會(huì)有很多的妥協(xié)，但中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)很可能與一些其他利益集團(tuán)代表的標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越遠(yuǎn)，而不是越來(lái)越近。 LTE商用、試商用和無(wú)線城市建設(shè)此起彼伏。 更多的IT公司參與到通信標(biāo)準(zhǔn)的制定、通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中。 LTE和3G融合技術(shù)快速得到推進(jìn)，但現(xiàn)階段我國(guó)的3G和WIFI融合將更吸引眼球。

4G最終采用哪種版本對(duì)任何一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)都很重要，中國(guó)采取哪種戰(zhàn)略則涉及到外企能在未來(lái)的中國(guó)市場(chǎng)獲得多大的市場(chǎng)份額，大家都在博弈，結(jié)果還不好預(yù)測(cè)。未來(lái)無(wú)法預(yù)測(cè)，誰(shuí)都可能是贏家，Anything is possible，但走在技術(shù)前沿的人，最有可能獲取勝利。

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（作者簡(jiǎn)介:鄭歡（1981.10-），男，武漢大學(xué)信息管理學(xué)院項(xiàng)目管理專業(yè)2008級(jí)研究生。）