河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)出口分析

□文/趙松嶺

（河北金融學(xué)院 河北·保定）

河北作為我國(guó)第一鋼鐵大省，其發(fā)展中自身本就存在很多問(wèn)題。金融危機(jī)后，河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)的發(fā)展更是困難重重，具體表現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外需求極度萎縮，出口壓力劇增，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼價(jià)大跌，鋼鐵盈利大幅下降，企業(yè)紛紛減產(chǎn)限產(chǎn)，貿(mào)易摩擦加劇等。但另一方面金融危機(jī)對(duì)河北鋼鐵行業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重沖擊的同時(shí)也對(duì)其產(chǎn)業(yè)調(diào)整和升級(jí)帶來(lái)了難得的機(jī)遇，以市場(chǎng)調(diào)節(jié)作用加快了落后產(chǎn)能的淘汰，其外貿(mào)發(fā)展也將呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)。

一、金融危機(jī)對(duì)河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)出口的沖擊

（一）出口量銳減。金融危機(jī)對(duì)河北省實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響從2008年8月下旬開(kāi)始逐步顯現(xiàn)并不斷延伸。出口商品結(jié)構(gòu)變化巨大，鋼材退出“前三強(qiáng)”，2008年河北省前三大類出口商品為機(jī)電、鋼材、紡織服裝。而2010年鋼材（剔除機(jī)電產(chǎn)品）僅出口15.5億美元，下降76%，所占比重下降17個(gè)百分點(diǎn)，從第二大類商品退居到第四位。金融危機(jī)后鋼材出口的環(huán)比、同比等分析數(shù)據(jù)全部走低，鋼材消費(fèi)需求大幅度降低。鋼鐵企業(yè)出口銳減。如表1所示，2009年第一季度出口量?jī)H相當(dāng)于2008年高峰期的一個(gè)月。（表1）

2010年河北省鋼材出口有較大恢復(fù)，全年出口鋼材4，256萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)73.1%。6月份出口鋼材達(dá)到年內(nèi)最高的562萬(wàn)噸，之后受國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降、需求放緩和出口調(diào)控政策的影響，鋼材出口逐月回落。8月后，月出口量維持在300萬(wàn)噸左右的水平，鋼材出口累計(jì)增長(zhǎng)幅度也由最高152%逐步收窄到年末的73.1%。2011年河北省鋼材出口量和出口金額同比分別增長(zhǎng)16.15%和40.17%。噸鋼售價(jià)平均852.57美元，同比提高20.68%，但是河北省出口鋼材均價(jià)比上海出口鋼材均價(jià)1，167.85 美 元 低27.0%，比全國(guó)鋼材出口均價(jià) 1，050.36美元低18.83%。

（二）主要出口市場(chǎng)萎縮。從國(guó)外主要出口市場(chǎng)來(lái)看，受金融危機(jī)影響，2009年河北省國(guó)外主要市場(chǎng)均呈不同程度的收縮。其中，對(duì)歐盟、美國(guó)、日本、韓國(guó)的和東盟國(guó)家的出口分別占全省出口的 23.6%、15.4%、8.7%、8.5%和6.7%，分別下降了19.9%、12.3%、5.4%、49%和38%。如圖1所示。（圖1）到2010年河北省鋼鐵對(duì)韓國(guó)出口大幅增長(zhǎng)，對(duì)歐盟、中東地區(qū)出口出現(xiàn)大幅下降。亞洲、東盟是最主要出口地區(qū)，對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)較快。1～9月份，對(duì)主要貿(mào)易市場(chǎng)亞洲和東盟分別出口284.8萬(wàn)噸和64.3萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)10.1%和10.8%；對(duì)歐盟出口60.7萬(wàn)噸，出口值達(dá)5.6億美元，量、值分別增長(zhǎng)了68.9%和97.9%，增幅較大；另一方面，從行業(yè)劃分來(lái)看，其中鋼鐵、汽車業(yè)的出口受到的影響較為明顯，造船、化工業(yè)等受到的影響較小。

（三）重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。金融危機(jī)后，河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)出口量一降再降，鋼鐵行業(yè)的重復(fù)建設(shè)與產(chǎn)能過(guò)剩是導(dǎo)致鋼鐵成品出口惡性競(jìng)爭(zhēng)的主要兇手之一。由于鋼鐵行業(yè)的高營(yíng)業(yè)率，各鋼鐵企業(yè)都在瘋狂上生產(chǎn)線，無(wú)需求而生產(chǎn)是產(chǎn)能過(guò)剩的主要原因。重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過(guò)剩必然導(dǎo)致河北省鋼鐵行業(yè)的庫(kù)存量上升，尤以板材、熱軋板與中厚板過(guò)剩最為嚴(yán)重。但目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所放緩，沒(méi)有足夠的新增經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，新的產(chǎn)能給市場(chǎng)增添了不少的壓力。原材料市場(chǎng)的不穩(wěn)定，政策的不完善，過(guò)?？赡苓€將加劇。而國(guó)外鋼鐵市場(chǎng)需求量更嚴(yán)重下滑，某些國(guó)家采取貿(mào)易保護(hù)政策，致使河北省鋼鐵出口受阻。河北省鋼材產(chǎn)成品庫(kù)存僅2008年10月份同比上漲87.1%。庫(kù)存量在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低迷、出口受阻的雙重壓制下，很難在短時(shí)期內(nèi)消化。供大于求必然導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，因此很多中小型鋼鐵企業(yè)在這場(chǎng)金融危機(jī)的沖擊下倒閉。

表1 河北省鋼鐵出口量相關(guān)數(shù)據(jù)

圖1 河北省2009年主要出口市場(chǎng)萎縮情況

（四）貿(mào)易保護(hù)主義盛行。金融危機(jī)后，河北省鋼鐵工業(yè)遭受到了很多貿(mào)易壁壘，從案件存續(xù)情況看，雖然案件數(shù)量有所減少，但是案例的復(fù)雜程度涉及范圍卻加深。2011年國(guó)外對(duì)華鋼鐵出口產(chǎn)品采取的貿(mào)易救濟(jì)措施調(diào)查案件共計(jì)44件，其中新立案16件，初裁和終裁案件14件，復(fù)審案件14件。從河北省鋼鐵產(chǎn)品涉及的案件情況看，全年新立案件為9件。包括反傾銷6件，雙反3件。2011年涉及河北省鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易救濟(jì)案件特點(diǎn)突出表現(xiàn)為涉案企業(yè)和涉案金額激增。全年涉及鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易救濟(jì)案件數(shù)量與上年相同，均為9件，但是涉案企業(yè)數(shù)量同比大幅增長(zhǎng)41.98%，涉案金額同比更是激增了351.83%，這種情況在河北省還是第一次。國(guó)際貿(mào)易壁壘的種類和形式不斷變化，更靈活、更隱蔽的技術(shù)性貿(mào)易壁壘在不斷發(fā)展、種類不斷增多，都給河北省鋼鐵工業(yè)的進(jìn)出口貿(mào)易帶來(lái)不少阻力。

（五）貿(mào)易方式發(fā)生轉(zhuǎn)變。一方面由于電子商務(wù)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易方式方興未艾；另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的貿(mào)易方式受到挑戰(zhàn)，一些傳統(tǒng)貿(mào)易方式已不適應(yīng)當(dāng)代國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展，一些傳統(tǒng)貿(mào)易方式在金融危機(jī)背景下受到挑戰(zhàn)，如信用證、托收等結(jié)算方式的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，由于進(jìn)口商資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致進(jìn)口商欠款很普遍；使出口商的壞賬率越來(lái)越高，這就迫使企業(yè)必須采取更加安全、保險(xiǎn)的貿(mào)易方式。

二、金融危機(jī)后河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)出口S W O T分析

（一）河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)

1、區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)。鋼鐵生產(chǎn)是鐵、煤化工過(guò)程，所需大宗礦產(chǎn)資源包括鐵礦、煤及熔劑性石灰?guī)r。河北省成礦地質(zhì)條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源比較豐富，已探明礦產(chǎn)資源量居全國(guó)前10位的礦產(chǎn)有49種。這為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展奠定良好的物質(zhì)基礎(chǔ)，對(duì)外依存度較小。另外，河北省地理位置優(yōu)越，位于北京、天津周圍，有環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈。境內(nèi)鐵路干線橫貫全境，高速公路密集。隔海與朝鮮、韓國(guó)、日本相望，是東北亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，國(guó)內(nèi)國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)巨大。

2、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。河北是我國(guó)第一鋼鐵大省，從2005年起鋼鐵產(chǎn)量就一直位居全國(guó)首位，是我國(guó)第一個(gè)年產(chǎn)鋼超億噸大省，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好。其鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備水平較高，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)1，000立方米及以上高爐生產(chǎn)能力所占比例達(dá)60.9%，100噸及以上煉鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能力所占比例56.7%，大部分企業(yè)已配備鐵水預(yù)處理、鋼水二次精煉設(shè)施，精煉比達(dá)到70%。鋼材品種齊全，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，大部分品種自給率達(dá)到100%。

3、政府的大力支持。受2008年金融危機(jī)的影響下，2009年鋼鐵需求大幅度下跌，我國(guó)政府重拳出擊，出臺(tái)“擴(kuò)大內(nèi)需十項(xiàng)措施”以市場(chǎng)需求和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，加快淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)減量技術(shù)改造和兼并重組，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，在2010年底前投資4萬(wàn)億元，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速增長(zhǎng)。據(jù)分析其中能夠直接拉動(dòng)鋼鐵需求的資金占20%左右。另外，在政策方面，政府更是對(duì)鋼鐵行業(yè)積極引導(dǎo)，準(zhǔn)確把握鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)，確保鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展。

（二）河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)發(fā)展的劣勢(shì)

1、產(chǎn)業(yè)集中度低，布局分散。河北省鋼鐵企業(yè)達(dá)202家，其中擁有煉鋼能力的企業(yè)88家，獨(dú)立煉鐵企業(yè)42家，獨(dú)立軋鋼企業(yè)72家。2005年河北省粗鋼產(chǎn)量超過(guò)500萬(wàn)噸的鋼鐵企業(yè)只有3家，僅占河北省總產(chǎn)量的38.5%，煉鋼企業(yè)平均產(chǎn)量?jī)H為83.9萬(wàn)噸，低于全國(guó)平均水平。產(chǎn)業(yè)集中度偏低，加劇了鋼鐵行業(yè)內(nèi)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，布局分散使低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品附加值低。河北鋼鐵產(chǎn)品以粗鋼為主，在全國(guó)的占比超過(guò)40%，而鋼材產(chǎn)量在全國(guó)占比不足20%。對(duì)于技術(shù)含量較高、附加值較大、未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊的汽車用鋼、特材鋼以及高等級(jí)建材用鋼等，河北生產(chǎn)能力還十分薄弱，導(dǎo)致河北鋼鐵出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不合理，出口產(chǎn)品多為粗加工的低附加值產(chǎn)品，價(jià)格也比較低廉。高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足與總體產(chǎn)能過(guò)剩的結(jié)構(gòu)性矛盾依然較為明顯。

3、發(fā)展粗放，民營(yíng)企業(yè)污染嚴(yán)重。鋼鐵工業(yè)從鐵礦石到終端產(chǎn)品，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，越靠近上游，污染越嚴(yán)重，附加值越低；反之，亦然。而河北省絕大部分民營(yíng)企業(yè)，占得恰恰是產(chǎn)業(yè)鏈的最上游。隨著產(chǎn)量的快速膨脹，河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)遭遇鐵礦石、焦炭、水、電等多方面制約，鋼鐵產(chǎn)業(yè)與資源、能源、環(huán)境之間的矛盾變得越來(lái)越尖銳，聯(lián)合重組勢(shì)在必行。河北省鋼鐵企業(yè)燒結(jié)、煉鐵、煉鋼等工序能耗與國(guó)際先進(jìn)水平相比還有一定差距，二次能源回收利用效率有待進(jìn)一步提高，企業(yè)節(jié)能減排管理有待完善，成熟的節(jié)能減排技術(shù)有待進(jìn)一步系統(tǒng)優(yōu)化。

（三）河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)發(fā)展的機(jī)遇

1、并購(gòu)國(guó)外企業(yè)的機(jī)遇。金融危機(jī)為河北省鋼鐵企業(yè)并購(gòu)國(guó)外企業(yè)提供了機(jī)會(huì)。國(guó)外企業(yè)包括鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和原料生產(chǎn)企業(yè)。在金融危機(jī)大背景下，鋼鐵行業(yè)面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)，有政府背景的大型國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)資金實(shí)力雄厚，借金融危機(jī)大舉并購(gòu)國(guó)外鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。這有利于河北省鋼鐵行業(yè)海外建廠，進(jìn)而入主國(guó)際市場(chǎng)，而并購(gòu)國(guó)外礦企有利于中國(guó)鋼企取得穩(wěn)定的礦石來(lái)源，并為中國(guó)鋼企未來(lái)在鐵礦石談判中獲得更多的話語(yǔ)權(quán)提供有力支撐。

2、兼并重組的機(jī)遇。一方面部分經(jīng)營(yíng)不善鋼鐵企業(yè)在金融危機(jī)中難以生存，將退出市場(chǎng)；另一方面在鋼鐵行業(yè)低迷的時(shí)期，會(huì)讓更多鋼鐵業(yè)者頭腦清醒地認(rèn)識(shí)到未來(lái)的出路和方向，在鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)被壓縮、甚至部分生產(chǎn)者將面臨著巨大虧損的特殊時(shí)期，借助市場(chǎng)的力量進(jìn)行大規(guī)模洗牌，推進(jìn)鋼鐵業(yè)的重組大步向前。

3、經(jīng)營(yíng)管理能力提升的機(jī)遇。中國(guó)鋼鐵業(yè)在此特殊時(shí)期，正積極調(diào)整發(fā)展策略，應(yīng)對(duì)金融危機(jī)對(duì)行業(yè)帶來(lái)的沖擊。目前，鋼鐵企業(yè)正從加強(qiáng)成本控制，調(diào)整定價(jià)策略和銷售策略以及制定更為有效的競(jìng)爭(zhēng)策略著手應(yīng)對(duì)鋼鐵行業(yè)低迷運(yùn)行的局面。鋼鐵業(yè)者不約而同地將眼光集中到節(jié)能減排方面，這對(duì)增強(qiáng)全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)全行業(yè)的規(guī)范與調(diào)整都大有益處。

（四）河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)發(fā)展的威脅

1、貿(mào)易摩擦日益升溫。近兩年來(lái)，河北省部分鋼鐵產(chǎn)品出口增長(zhǎng)迅速、價(jià)格較低、對(duì)象較集中，已經(jīng)招致了來(lái)自北美、拉美、歐盟、東盟等出口目的國(guó)的貿(mào)易摩擦，阻礙中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的出口。金融危機(jī)后，受到貿(mào)易保護(hù)主義的影響更是嚴(yán)重。

2、成本優(yōu)勢(shì)越來(lái)越小。在金融危機(jī)的影響下，國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)的原材料市場(chǎng)表現(xiàn)較為混亂。河北省鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石需求量大，2009年超過(guò)世界鐵礦石海外貿(mào)易量的60%以上，瘋狂上漲的鐵礦石價(jià)格，不停地挑戰(zhàn)河北鋼企的承受底線。價(jià)格上漲源于中國(guó)對(duì)鐵礦石的巨大需求，而且這一需求正在逐年增加。而中國(guó)鋼鐵行業(yè)喪失了鐵礦石定價(jià)主動(dòng)權(quán)，使得鋼鐵行業(yè)的原材料成本相對(duì)較高，生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)逐漸縮小。

3、資源、環(huán)境壓力越來(lái)越大。我國(guó)鐵礦石資源不足，人均鐵礦資源占有量?jī)H為世界人均占有量的42%。與國(guó)際先進(jìn)水平相比，河北省鋼鐵行業(yè)普遍能耗高、物耗高、污染高。資源約束日益顯現(xiàn)，環(huán)境制約也更加嚴(yán)峻，這不利于河北省鋼鐵行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

[1]崔樹(shù)軍.鋼鐵產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展評(píng)價(jià)與模式研究:以河北省為例[M].北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2009.

[2]范麗娜.當(dāng)前河北省外貿(mào)出口存在的問(wèn)題及對(duì)策[J].經(jīng)濟(jì)論壇，2010.1.

[3]張志英.金融危機(jī)對(duì)河北鋼鐵企業(yè)的影響及對(duì)策分析 [J].現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè)，2009.19.