■張 鋒

(石河子大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，新疆石河子 832000)

改革開放后，我國飼料工業(yè)經(jīng)歷從無到有的發(fā)展歷程，成為世界第一大飼料生產(chǎn)國，在促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展和滿足人們生活需要方面做出巨大貢獻(xiàn)。然而，我國飼料加工業(yè)市場中，少數(shù)大中型飼料加工企業(yè)與眾多小型企業(yè)并存，市場過度分散，且存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，價格戰(zhàn)、賒銷等營銷手段成為主要競爭形式，這影響飼料行業(yè)效率和飼料質(zhì)量安全[1]。近年我國飼料加工業(yè)的平均銷售利潤率為1.4%～5.35%，中小飼料企業(yè)平均銷售利潤率為1.25%～4.87%，且許多小型企業(yè)處于虧損狀態(tài)（數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)由中華數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)計算而得）。相對比，2010年，美國300多家飼料企業(yè)生產(chǎn)了1.5億噸飼料，占美國飼料總量的90%以上，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。

如何提高飼料加工業(yè)市場集中度，實現(xiàn)有效競爭，關(guān)系到我國飼料業(yè)和畜牧業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為，有效競爭是介于過度分散和絕對壟斷之間的產(chǎn)業(yè)組織形式；過度分散狀態(tài)具有轉(zhuǎn)移到有效競爭狀態(tài)的產(chǎn)業(yè)動力。現(xiàn)有對飼料行業(yè)的研究多從產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域分布、飼料營銷等角度描述現(xiàn)狀，分析問題和提出對策建議，而少有對我國飼料產(chǎn)業(yè)組織的理論分析，更沒有對我國飼料加工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低問題合理的理論解釋。

1 分析框架的建立

1.1 產(chǎn)業(yè)集中度低的邏輯矛盾

飼料加工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低的現(xiàn)狀，源于我國飼料加工業(yè)在產(chǎn)業(yè)整合、重組、兼并的同時，一些小型飼料加工企業(yè)不斷產(chǎn)生[2]。小型企業(yè)的產(chǎn)生和存在，符合自身成本收益關(guān)系，即在收益大于成本時，相關(guān)資本會進(jìn)入飼料加工領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)集中度降低；反之，則退出該領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)集中度提高。

飼料加工企業(yè)的成本主要是原料成本、人工及設(shè)備成本和銷售費用。根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論的觀點，小型飼料加工企業(yè)由于缺乏糧食收儲資格和規(guī)模收儲能力，在近年糧價上漲壓力下，面臨較大的原料成本壓力(2004年頒布的《糧食流通管理條例》對糧食收購者的資金實力、倉儲設(shè)施和質(zhì)檢保管能力作出嚴(yán)格規(guī)定。并且需要工商和糧食主管部門的行政審批。小型飼料加工企業(yè)往往不具有收儲資格。勞動力價格上漲使得小企業(yè)面臨人工成本壓力。當(dāng)前我國飼料市場存在嚴(yán)重的無序競爭，價格戰(zhàn)、賒銷等是主要競爭手段。小企業(yè)資金實力弱小，缺乏規(guī)模效應(yīng)，使得單位產(chǎn)品的銷售費用較高，面臨較大經(jīng)營成本壓力。然而，由于飼料業(yè)是具有較高規(guī)模經(jīng)濟(jì)性的行業(yè)，小企業(yè)因產(chǎn)銷量較小而不能獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)收益，不能分散固定成本，經(jīng)營收益率較小，并且許多小企業(yè)處于虧損狀態(tài)。

許多小型飼料加工企業(yè)的收益較小而成本壓力較大，經(jīng)營績效較差(由于數(shù)據(jù)限制，本文沒能進(jìn)行定量分析，而是根據(jù)對大量小飼料企業(yè)的訪談資料，進(jìn)行定性分析)。根據(jù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論的觀點，這些小企業(yè)應(yīng)該退出飼料加工領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)集中度得到提高。而這與我國小型飼料企業(yè)層出不窮的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀相矛盾。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論對我國飼料加工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低的現(xiàn)狀缺乏解釋力。

1.2 家庭承包制下飼料市場的交易費用分析框架

我國小型飼料企業(yè)層出不窮的現(xiàn)狀說明，在中國飼料市場的具體環(huán)境中，小型企業(yè)的成本收益關(guān)系發(fā)生變化。在新的成本收益關(guān)系中，小型企業(yè)的收益大于成本，這是小企業(yè)生存的邏輯依據(jù)。

飼料加工業(yè)是具有較強產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性的行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)環(huán)境主要是上游種植業(yè)對飼料原料的供應(yīng)情況和下游養(yǎng)殖業(yè)對飼料產(chǎn)品的需求情況。根據(jù)飼料行業(yè)經(jīng)營實踐，我國飼料市場屬于區(qū)域性市場(由于受到與眾多小養(yǎng)殖戶交易、保質(zhì)期、儲運、銷售費用的限制，我國飼料產(chǎn)品具有一定銷售范圍半徑（一般為200公里），超出該范圍飼料企業(yè)通常會無利可圖。我國飼料市場具有明顯的區(qū)域性特征)。在區(qū)域市場內(nèi)部，本地小型飼料加工企業(yè)一定程度上可以規(guī)避外部大中型企業(yè)的競爭壓力，而主要涉及區(qū)域內(nèi)與上下游種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)的交易關(guān)系。我國種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的主要生產(chǎn)方式是家庭承包制下的農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營(家庭承包制是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的根本制度，不僅使農(nóng)地經(jīng)營規(guī)模較小，更限制了種植和養(yǎng)殖業(yè)家庭的農(nóng)業(yè)資本積累)。并且，小農(nóng)戶的產(chǎn)出占我國糧食和畜產(chǎn)品總量的絕大部分。因此，我國飼料加工企業(yè)與上下游的投入產(chǎn)出關(guān)系，涉及到與家庭承包制下分散經(jīng)營小農(nóng)戶的市場交易過程。上下游農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營狀態(tài)是我國區(qū)域性小型飼料加工企業(yè)的主要市場環(huán)境。

新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)以交易費用理論為基礎(chǔ)，來解釋現(xiàn)實問題。交易行為在不同制度環(huán)境下，交易維度表現(xiàn)出不同的特性[3]。威廉姆森從資產(chǎn)專用性、交易頻率和不確定性三個維度，分析交易特性、治理結(jié)構(gòu)及合同形式的關(guān)系[4]。借鑒威氏的觀點，筆者從我國家庭承包制下農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營的制度環(huán)境，影響飼料加工業(yè)交易過程中資產(chǎn)專用性、交易頻率和不確定性的交易特征角度，研究不同的治理結(jié)構(gòu)及合同形式改變小型飼料企業(yè)的成本收益關(guān)系，進(jìn)而造成我國飼料加工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低問題。

2 農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營對飼料交易特性的影響

我國飼料交易特性受到農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營制度環(huán)境的影響，在資產(chǎn)專用性、交易頻率和不確定性方面產(chǎn)生變化。

2.1 資產(chǎn)專用性程度弱化

飼料加工企業(yè)的資產(chǎn)主要包括加工設(shè)備、人力資源和飼料產(chǎn)品[5]。從技術(shù)角度看，這些資產(chǎn)很難改作他用或改作他用會造成巨大價值損耗，具有較強的資產(chǎn)專用性。然而，家庭承包制下小養(yǎng)殖戶分散經(jīng)營的制度環(huán)境，使得對這些資產(chǎn)的需求具有廣闊地域和市場范圍。因此，從不同使用者利用的角度看，小養(yǎng)殖戶經(jīng)營產(chǎn)生的高交易性降低了資產(chǎn)沉沒成本，弱化了飼料加工業(yè)資產(chǎn)的專用性程度。

交易費用理論認(rèn)為，企業(yè)規(guī)模應(yīng)該在企業(yè)擴(kuò)張邊界所節(jié)省的邊際外部交易費用等于所增加的邊際內(nèi)部管理費用處達(dá)到均衡狀態(tài)。由于資產(chǎn)專用性的弱化使得邊際交易費用降低，市場治理和雙邊治理的邊際效率增加，則企業(yè)規(guī)模均衡曲線左移，這說明飼料加工企業(yè)的橫向規(guī)模邊界不會無限擴(kuò)張。大中型飼料企業(yè)不能無限兼并小型企業(yè)，其市場邊界和一體化邊界在擴(kuò)張到一定程度后會受到限制。另外，農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營下的飼料時效性和經(jīng)驗性，進(jìn)一步限制了飼料加工企業(yè)在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)層面的市場范圍(時效性方面，企業(yè)需要在飼料保質(zhì)期內(nèi)向眾多小養(yǎng)殖戶銷售產(chǎn)品，這增加了飼料企業(yè)營銷費用。經(jīng)驗性方面，小養(yǎng)殖戶缺乏獲得飼料質(zhì)量信息的規(guī)模經(jīng)濟(jì)動力，信息不對稱往往造成逆向選擇的“檸檬市場”，為小企業(yè)創(chuàng)造了生存空間)。飼料加工企業(yè)的市場范圍，將在交易的邊際收益等于邊際費用處形成。

在家庭承包制的農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營制度環(huán)境下，飼料加工企業(yè)資產(chǎn)專用性程度的弱化，使得大中型企業(yè)和小企業(yè)的成本收益關(guān)系發(fā)生不同變化。對于大型飼料企業(yè)，擴(kuò)大企業(yè)邊界所節(jié)約的交易費用不能彌補內(nèi)部管理成本增加所帶來的損失，從而限制了并購等企業(yè)邊界擴(kuò)張行為。另外，由于飼料同質(zhì)性且技術(shù)含量較低(我國飼料加工企業(yè)的研發(fā)等差別化投入不足，飼料產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化。另外，小養(yǎng)殖戶缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，采取高科技飼料產(chǎn)品僅帶來有限的利潤增加空間，從而抑制飼料加工企業(yè)的科技創(chuàng)新動力，使得飼料產(chǎn)品科技水平較低且層次趨同)，大型企業(yè)的飼料進(jìn)入外地市場，要與當(dāng)?shù)赝|(zhì)產(chǎn)品競爭市場份額，就要承受較高運銷費用。對于本地小型企業(yè)，資產(chǎn)專用性的弱化使得投資的沉沒成本風(fēng)險降低，飼料加工業(yè)對小型資本具有較強吸引力。另外，由于較小的經(jīng)營規(guī)模和本地市場范圍，中小企業(yè)可以有效增加與本地小農(nóng)戶交易過程中第三方治理或關(guān)系治理結(jié)構(gòu)的比例，在有限的交易次數(shù)內(nèi)可以降低交易費用。

2.2 交易頻率增加

飼料加工企業(yè)面對眾多上游小種植戶和下游小養(yǎng)殖戶，在購買原料和銷售飼料過程中進(jìn)行小批量、多頻次交易。對于非專用性資產(chǎn)的高頻率重復(fù)交易，市場治理和古典合同是效率較高的產(chǎn)業(yè)組織形式。然而，此類交易屬于交易方不穩(wěn)定的小規(guī)模重復(fù)交易，飼料加工企業(yè)不能通過增加交易次數(shù)來降低邊際交易費用。

與上游種植業(yè)的交易頻率增加，加劇了飼料加工企業(yè)獲得原料的交易成本和風(fēng)險波動，是一種非效率的原料來源方式。交易頻率的增加，使大中型企業(yè)和小型企業(yè)的成本收益關(guān)系發(fā)生不同改變。大中型企業(yè)往往具有糧食收儲資格，大規(guī)模經(jīng)營需要購進(jìn)大量原料，在向眾多小農(nóng)戶收購飼料糧過程中，需要與不同交易方進(jìn)行多次重復(fù)談判，增加了交易費用。并且，由于種植業(yè)小農(nóng)戶的分散性和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高監(jiān)督成本，企業(yè)后向一體化會極大增加內(nèi)部管理費用，不是有效的產(chǎn)業(yè)組織形式。一些大中型飼料企業(yè)尋求與國有糧食收儲組織通過一定利益聯(lián)結(jié)機制進(jìn)行交易。由于種植業(yè)以農(nóng)戶小規(guī)模經(jīng)營為主要模式，飼料企業(yè)在和收儲組織的交易談判中處于不利地位。對于小型企業(yè)，與本地小農(nóng)戶的交易，可以規(guī)避糧食收儲資格的限制，形成一定原料來源渠道；較小的企業(yè)規(guī)模，使得小企業(yè)與農(nóng)戶的談判次數(shù)較少；因熟識本地市場與農(nóng)戶結(jié)成穩(wěn)定的關(guān)系式治理結(jié)構(gòu)，降低農(nóng)戶機會主義行為，從而降低企業(yè)交易費用。

由于飼料具有較高的時效性和經(jīng)驗性，下游小養(yǎng)殖戶不能大量儲存飼料，需要頻繁從市場購進(jìn)，增加了飼料加工企業(yè)與下游養(yǎng)殖業(yè)的交易頻率和交易費用。小養(yǎng)殖戶分散經(jīng)營模式不僅降低了工業(yè)飼料使用率，并且?guī)砹艘?guī)模經(jīng)濟(jì)不足、養(yǎng)殖戶的飼料信息不完備、與飼料企業(yè)交易中的機會主義行為等問題。對于大企業(yè)而言，由于單個養(yǎng)殖戶的飼料需求量較少，則實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)就要與眾多小養(yǎng)殖戶進(jìn)行頻繁交易，增加了企業(yè)交易費用。并且，在賒銷和價格戰(zhàn)成為主要營銷方式的情況下，與眾多小養(yǎng)殖戶頻繁交易，帶來巨大的事后監(jiān)督成本。對中小企業(yè)而言，由于企業(yè)規(guī)模較小可以降低交易頻率；熟識本地市場，可以抑制小養(yǎng)殖戶的機會主義行為并將外部性內(nèi)部化，有效降低與小養(yǎng)殖戶的交易費用。

2.3 不確定性程度增加

飼料加工企業(yè)與上下游眾多分散小農(nóng)戶交易，增加了交易的不確定性程度。對于飼料原料的非專用性交易，因為容易達(dá)成新的交易安排，則無論不確定性程度如何，市場治理和古典合同仍然適用[6]。而對于飼料產(chǎn)品的混合性交易來說，由于頻繁交易增加了不確定性，雙邊治理應(yīng)該為一體化所取代。交易不確定性造成大企業(yè)和中小企業(yè)投資收益關(guān)系的不同變化。

飼料加工業(yè)與上游種植業(yè)交易不確定性的增加，源于家庭承包制下種植業(yè)小農(nóng)戶的分散性。上游種植業(yè)農(nóng)戶的經(jīng)營規(guī)模較小，組織較為分散，且銷售行為存在顯著的跟風(fēng)效應(yīng)。對于大中型企業(yè)，向眾多小農(nóng)戶收購飼料糧，既增加了交易過程中農(nóng)戶隱藏信息風(fēng)險，又增加了交易后的監(jiān)督懲罰成本。并且，在現(xiàn)行糧食流通體制下，大企業(yè)向小農(nóng)戶的大規(guī)模糧食收購行為，受到國家糧食安全戰(zhàn)略和糧食政策的影響，形成原料成本壓力。對于小型企業(yè)，由于飼料產(chǎn)品主要供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?，需購進(jìn)的飼料糧數(shù)量有限，當(dāng)?shù)丶Z食基本滿足原料需求。另外，鄉(xiāng)俗、人情和輿論等鄉(xiāng)土意識對當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶具有一定約束作用，降低了交易中機會主義等不確定性，從而降低交易費用。

飼料加工業(yè)與下游養(yǎng)殖業(yè)交易不確定性增加，源于小農(nóng)戶分散養(yǎng)殖下的飼料需求特點。小養(yǎng)殖戶的飼料需求量占到工業(yè)飼料總量的主體部分。單個養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖規(guī)模較小，搜尋飼料信息的動力不足，往往做出向本地小企業(yè)購買的決策。大中型企業(yè)要實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，需要向眾多分散的小養(yǎng)殖戶銷售飼料，形成較高交易費用。另外，與分散的小養(yǎng)殖戶交易所形成的事后監(jiān)督成本，使得飼料市場和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的農(nóng)戶負(fù)外部性不能內(nèi)部化，客觀上刺激了相關(guān)環(huán)節(jié)養(yǎng)殖戶的尋租行為，造成飼料流通環(huán)節(jié)的質(zhì)量隱患。由于畜牧業(yè)生產(chǎn)沒有種植業(yè)生產(chǎn)中的高昂監(jiān)督成本，大中型企業(yè)往往通過前向一體化的方式擴(kuò)大企業(yè)邊界，將產(chǎn)業(yè)下游的交易行為內(nèi)部化為企業(yè)自身行為，即飼料企業(yè)涉足養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，將外部市場的飼料交易轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)內(nèi)部養(yǎng)殖板塊的投入，從而節(jié)省交易費用。由于我國飼料具有較高同質(zhì)性，地方小企業(yè)生產(chǎn)的飼料與大中型企業(yè)產(chǎn)品具有替代效應(yīng)。中小企業(yè)熟悉當(dāng)?shù)厥袌觯N售過程中可以有效規(guī)避機會主義風(fēng)險帶來的不確定性。并且，地方企業(yè)方便快捷的銷售及售后服務(wù)對本地養(yǎng)殖戶具有較強吸引力，形成一定地域內(nèi)穩(wěn)定的客戶群，有效降低交易費用。

3 結(jié)論及建議

綜上可見，我國家庭承包制形成的種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，使得飼料交易中的資產(chǎn)專用性減弱，交易頻率和不確定性增加。這種交易特性的變化形成不同治理機制，限制了大中型企業(yè)擴(kuò)張邊界，而為小型企業(yè)創(chuàng)造了生存空間。這是眾多小型飼料加工企業(yè)層出不窮，進(jìn)而造成產(chǎn)業(yè)集中度低現(xiàn)狀的微觀邏輯。

一些研究認(rèn)為，美國飼料企業(yè)以集團(tuán)經(jīng)營為主，實行規(guī)模擴(kuò)張；飼料產(chǎn)業(yè)的縱向一體化程度較高，實行訂單生產(chǎn)，商品性飼料的數(shù)量很少；建議我國飼料企業(yè)實行規(guī)?；涂v向一體化，以解決產(chǎn)業(yè)分散問題[7]。然而，此種建議忽視了我國飼料加工業(yè)面臨的家庭承包制下種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)極度分散的市場環(huán)境，這與美國大農(nóng)場主制環(huán)境存在極大差異。

相關(guān)實踐和研究表明，“公司+合作社+農(nóng)戶”、“公司+協(xié)會+農(nóng)戶”和“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”等組織形式，是在堅持家庭承包基本制度的前提下，提高小農(nóng)戶組織化程度的有效方式。筆者建議，飼料企業(yè)或農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織可以組織農(nóng)民成立飼料糧和養(yǎng)殖業(yè)合作社，來整合分散的小農(nóng)戶，以提高飼料業(yè)上下游的市場組織化程度，為提高飼料加工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度創(chuàng)造條件。