文/吳枚烜 霍學(xué)喜，3 韓明玉 劉軍弟，3*

【導(dǎo)讀】2012年中國(guó)蘋(píng)果汁出口呈現(xiàn)量減價(jià)升局面，出口量59.16 萬(wàn)t，出口額11.4 億美元，出口均價(jià)1 930.3 美元/t，與2011年相比，出口量下降了3.5%，出口額增長(zhǎng)了5.8%，出口均價(jià)增長(zhǎng)了9.6%。 短期市場(chǎng)判斷，受國(guó)內(nèi)成本上漲壓力、國(guó)際市場(chǎng)需求不足、交易價(jià)格高位運(yùn)行和貿(mào)易保護(hù)行為影響，我國(guó)濃縮蘋(píng)果汁出口約束增強(qiáng)。

蘋(píng)果汁（指海關(guān)關(guān)稅代碼200971 和200979兩大類產(chǎn)品，下同）是中國(guó)重要的出口農(nóng)產(chǎn)品。得益于資源和成本優(yōu)勢(shì)， 中國(guó)蘋(píng)果汁加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)能與出口數(shù)量均居世界首位[1]。 中國(guó)蘋(píng)果汁生產(chǎn)總量的90%用于出口，2006—2012年年均出口量占全球蘋(píng)果汁出口量的50%以上（數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)中心。下同）。因此，出口市場(chǎng)需求及其變動(dòng)對(duì)中國(guó)蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響巨大， 即時(shí)監(jiān)測(cè)出口市場(chǎng)需求變動(dòng)及其趨勢(shì)， 對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的參考價(jià)值[2]。國(guó)家現(xiàn)代蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)中心依據(jù)中國(guó)海關(guān)、商務(wù)部和美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)中國(guó)2012年度蘋(píng)果汁出口情況進(jìn)行分析， 并結(jié)合市場(chǎng)變動(dòng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)出口貿(mào)易形勢(shì)進(jìn)行判斷。

一、 出口情況

2012年中國(guó)蘋(píng)果汁出口總量為59.16 萬(wàn)t，出口金額11.4 億美元， 出口均價(jià)1 930.3 美元/t。 與2011年相比，出口量下降了3.5%，出口額增長(zhǎng)了5.8%，出口均價(jià)增長(zhǎng)了9.6%，延續(xù)了2011年的量減價(jià)升局面。

從出口省份分布看，陜西、北京、山東、甘肅、河南、山西和遼寧是中國(guó)蘋(píng)果汁出口主要?。ㄊ校?2012年這7 個(gè)?。ㄊ校┨O(píng)果汁出口總量為58.29 萬(wàn)t， 占全國(guó)蘋(píng)果汁出口總量的98.53%。值得一提的是， 近年來(lái)我國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)布局 “西移”趨勢(shì)明顯，黃土高原蘋(píng)果新興產(chǎn)區(qū)加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，蘋(píng)果汁出口數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。與2011年相比，黃土高原優(yōu)勢(shì)區(qū)的陜西、甘肅、河南和山西等4 省蘋(píng)果汁出口量分別增長(zhǎng)了11.7%、54.9%、34.2%和85.8%；而位于環(huán)渤海灣優(yōu)勢(shì)區(qū)的北京、山東和遼寧等3 省出口量則分別下降了16.9%、31.5%和26.7%（見(jiàn)表1）。

從出口市場(chǎng)的洲際分布來(lái)看，北美洲、亞洲和歐洲是中國(guó)蘋(píng)果汁出口的主要市場(chǎng)。2012年，我國(guó)出口到這三大洲的蘋(píng)果汁數(shù)量分別占出口總量的58.69%、17.49%和15.15%。與2011年相比，在美國(guó)和日本進(jìn)口增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，中國(guó)蘋(píng)果汁對(duì)北美洲和亞洲的出口數(shù)量分別增長(zhǎng)了19.00%和19.90%；而在歐洲市場(chǎng)，中國(guó)蘋(píng)果汁受到波蘭強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)，出口數(shù)量減少47.30%（見(jiàn)表2）。

表1 2012年我國(guó)蘋(píng)果汁分省出口情況

從出口市場(chǎng)的國(guó)家和地區(qū)分布來(lái)看， 美國(guó)、日本和俄羅斯是我國(guó)蘋(píng)果汁主要出口國(guó)家和地區(qū)，2012年我國(guó)蘋(píng)果汁出口這3 個(gè)國(guó)家的數(shù)量分別占出口總量的50.15%、10.63%和9.26%。 特別是出口美國(guó)的份額近年來(lái)一直維持在50%左右， 其市場(chǎng)需求變化對(duì)我國(guó)蘋(píng)果汁出口影響最大。 2012年，干旱、早春低溫和夏季高溫等不利天氣導(dǎo)致美國(guó)蘋(píng)果大幅減產(chǎn)，美國(guó)和加拿大蘋(píng)果汁進(jìn)口量有較大增長(zhǎng)（據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心預(yù)測(cè)，2012年美國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)量將減產(chǎn)14%)。受國(guó)內(nèi)果蔬汁消費(fèi)持續(xù)低幅增長(zhǎng)影響，2012年日本進(jìn)口中國(guó)蘋(píng)果汁的數(shù)量較上年增長(zhǎng)14.36%，超過(guò)俄羅斯居躍居中國(guó)蘋(píng)果汁第二大出口市場(chǎng)。而在歐洲，由于波蘭蘋(píng)果汁的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)蘋(píng)果汁對(duì)歐洲諸國(guó)的出口量均不同程度減少。 如對(duì)德國(guó)出口減少了接近一半，而出口荷蘭的數(shù)量由上年的5.7 萬(wàn)t 下降到不足8 000 t （見(jiàn)表3）。 近年南美洲的巴西、智利等國(guó)果汁出口增長(zhǎng)迅速，對(duì)中國(guó)蘋(píng)果汁出口構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)壓力。

表2 2012年中國(guó)蘋(píng)果汁出口量分洲際出口分布

二、 出口形勢(shì)分析與判斷

2012年中國(guó)蘋(píng)果汁出口形勢(shì)繼續(xù)呈現(xiàn)2011年和2010年的趨勢(shì)， 即量減價(jià)升態(tài)勢(shì)，蘋(píng)果汁出口價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行， 中國(guó)蘋(píng)果汁在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力正逐步下降[3]。

因具有原料果資源優(yōu)勢(shì)和低成本的價(jià)格優(yōu)勢(shì)， 蘋(píng)果汁加工業(yè)被認(rèn)為是中國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一[4-5]，近十年我國(guó)蘋(píng)果汁加工業(yè)的快速發(fā)展也證實(shí)了這一點(diǎn)。 但是，隨著產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 國(guó)內(nèi)要素稟賦和國(guó)際市場(chǎng)供給與競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生變化， 中國(guó)蘋(píng)果汁加工業(yè)發(fā)展約束增強(qiáng)， 國(guó)際市場(chǎng)出口面臨強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)。 具體表現(xiàn)：

一是成本上漲導(dǎo)致出口價(jià)格持續(xù)、 快速上漲，成為制約我國(guó)蘋(píng)果汁出口的首要因素，低成本優(yōu)勢(shì)正在逐步喪失。 近5年來(lái)，受生產(chǎn)資料、勞動(dòng)力和能源價(jià)格持續(xù)上漲的影響， 我國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)、運(yùn)、銷等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的成本全面增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)蘋(píng)果汁加工廠商面臨原料成本上漲的巨大壓力。 根據(jù)國(guó)家蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系固定監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2010—2012年， 僅以蘋(píng)果種植環(huán)節(jié)為例，總生產(chǎn)成本、物資成本、人工成本均以超過(guò)10%的速度增長(zhǎng)(總成本為物資成本與人工成本的加權(quán)平均； 物資成本主要包括蘋(píng)果種植過(guò)程中實(shí)際消耗的直接費(fèi)用和間接費(fèi)用， 直接費(fèi)用包括種苗、化肥、農(nóng)家肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜、租賃作業(yè)、機(jī)械作業(yè)、排灌、水、畜力、燃料動(dòng)力、技術(shù)服務(wù)、工具材料和修理維護(hù)等； 間接費(fèi)用包括固定資產(chǎn)折舊、稅金、保險(xiǎn)費(fèi)、管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)、銷售費(fèi)等；人工成本包括自有人工和雇傭人工費(fèi)用。 見(jiàn)表4)。 成本推動(dòng)出口價(jià)格上漲作用明顯。 2009—2012年，我國(guó)蘋(píng)果汁出口均價(jià)持續(xù)快速上漲，從2009年度的814 美元/t 上漲到2012年度的1 922 美元/t； 而出口數(shù)量則呈下降趨勢(shì)（見(jiàn)圖1）。 持續(xù)增長(zhǎng)的成本導(dǎo)致我國(guó)蘋(píng)果汁低價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸被削弱，且有喪失趨勢(shì)，在歐美市場(chǎng)面臨波蘭、智利和巴西等國(guó)蘋(píng)果汁的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)。 此外，中國(guó)加工專用蘋(píng)果極少，蘋(píng)果汁加工原料基本以落果、殘次果為主[6]。 短期來(lái)看，落果、殘次果為果汁加工提供了大量的廉價(jià)原料。 但是，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，以落果、殘次果作加工原料所帶來(lái)的問(wèn)題逐漸凸顯：第一，出汁率低且果汁品質(zhì)不高。 根據(jù)消費(fèi)偏好，高酸度蘋(píng)果汁在國(guó)際市場(chǎng)上更有競(jìng)爭(zhēng)力，因而價(jià)格也更高。 以美國(guó)市場(chǎng)為例， 對(duì)濃縮蘋(píng)果汁酸度的要求一般在3.5%～7.0%之間， 而中國(guó)生產(chǎn)的濃縮蘋(píng)果汁酸度為1.0%～2.0%[7]。因此，中國(guó)蘋(píng)果汁在出口價(jià)格和數(shù)量上都會(huì)受到影響。 第二，落果、殘次果的質(zhì)量、安全、衛(wèi)生等難以控制[8]，生產(chǎn)的果汁容易遭受食品安全檢測(cè)等貿(mào)易壁壘(主要為棒曲霉素、 農(nóng)藥殘留等含量超標(biāo))。第三，近年來(lái)蘋(píng)果種植技術(shù)和果園精細(xì)化管理水平得到顯著提高， 鮮食蘋(píng)果優(yōu)果率和商品率不斷提高，果品價(jià)格高位運(yùn)行，對(duì)加工原料供給形成一定制約。 加工原料的適用性決定加工產(chǎn)品的品質(zhì)，從產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展考慮，需要產(chǎn)業(yè)化、 規(guī)模化種植加工專用蘋(píng)果， 保障適用、優(yōu)質(zhì)原料供給。

表3 2010—2012年中國(guó)蘋(píng)果汁主要出口市場(chǎng)出口量變化

表4 2010—2012年我國(guó)蘋(píng)果種植環(huán)節(jié)成本增長(zhǎng)率變化

二是國(guó)際市場(chǎng)需求不足是約束我國(guó)蘋(píng)果汁出口的直接原因。 金融危機(jī)之后，歐美等國(guó)經(jīng)濟(jì)普遍不景氣， 歐洲債務(wù)危機(jī)以及歐盟各國(guó)出臺(tái)的財(cái)政緊縮政策， 導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)對(duì)蘋(píng)果汁需求不足。 自2009年之后，出口到歐盟、俄羅斯等主要目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)家的蘋(píng)果汁數(shù)量一直呈下降趨勢(shì)。 由于發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，果汁需求在短期內(nèi)難以恢復(fù)至金融危機(jī)前的水平， 加之交易價(jià)格持續(xù)快速上漲， 蘋(píng)果汁消費(fèi)需求受到進(jìn)一步抑制。 對(duì)我國(guó)蘋(píng)果汁出口目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)講，歐美等傳統(tǒng)出口市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ邢蓿?需要大力發(fā)展日本、東南亞等新興市場(chǎng)，減少對(duì)傳統(tǒng)出口市場(chǎng)的依賴。

第三， 貿(mào)易保護(hù)行為加劇國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。 全球金融危機(jī)以來(lái)，各國(guó)都在實(shí)施不同程度的貿(mào)易保護(hù)政策。 如歐盟對(duì)其成員國(guó)實(shí)行零關(guān)稅政策，并優(yōu)先進(jìn)口成員國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)品；波蘭和匈牙利政府針對(duì)果農(nóng)發(fā)放2 000～3 000 歐元/hm2的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼， 以增強(qiáng)其國(guó)內(nèi)蘋(píng)果產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 另外，近年來(lái)世界各國(guó)在逐漸提高蘋(píng)果汁質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，日本、美國(guó)、歐盟等國(guó)都通過(guò)修訂食品質(zhì)量安全法律法規(guī)等來(lái)加強(qiáng)進(jìn)口蘋(píng)果汁在農(nóng)藥殘留、 食品添加劑含量等方面的質(zhì)量安全監(jiān)管。 其中，產(chǎn)品認(rèn)證制度，生產(chǎn)者、產(chǎn)地標(biāo)識(shí)等成為質(zhì)量安全控制的主要內(nèi)容之一。 2012年4月，美國(guó)宣布出臺(tái)食品安全修正法案，加強(qiáng)對(duì)果汁殘留物質(zhì)的檢測(cè)；2012年3月之后， 歐盟制訂新標(biāo)準(zhǔn)，要求出口歐盟的果汁中將不再允許添加任何糖類成分，并對(duì)混合果汁原料成分進(jìn)行充分標(biāo)識(shí)。 在東南亞地區(qū)，受南海島嶼歸屬等地緣政治影響，印度尼西亞等國(guó)對(duì)果汁進(jìn)口實(shí)行配額管理和雙層檢驗(yàn)（即國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)和SGS 檢驗(yàn)——SGS 檢驗(yàn)屬于第三方檢驗(yàn)。 SGS 公司總部位于荷蘭，創(chuàng)建于1878年，是全球檢驗(yàn)、鑒定、測(cè)試及認(rèn)證服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者和創(chuàng)新者，也是公認(rèn)的品質(zhì)與誠(chéng)信的全球基準(zhǔn)），增加出口成本和出口困難。 這些國(guó)家相繼制訂食品安全政策無(wú)疑會(huì)對(duì)中國(guó)蘋(píng)果汁出口形成較大影響。

第四，從國(guó)際結(jié)算貨幣來(lái)看，美元大量增發(fā)對(duì)中國(guó)蘋(píng)果汁出口形成不利影響。 金融危機(jī)后，美國(guó)為刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，實(shí)施寬松的貨幣政策，持續(xù)增加美元發(fā)行。 美元增發(fā)導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)上美元貶值， 在一定程度上推動(dòng)以美元為交易貨幣的蘋(píng)果汁交易價(jià)格上漲， 進(jìn)一步削弱了中國(guó)蘋(píng)果汁的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

三、 對(duì)策建議

短期內(nèi)其他國(guó)家還缺乏與中國(guó)蘋(píng)果原料供給競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，因而中國(guó)蘋(píng)果汁產(chǎn)量與出口量仍將保持世界首位；然而，受國(guó)際市場(chǎng)需求、加工果原料供給、交易價(jià)格高位運(yùn)行、貿(mào)易保護(hù)等因素的約束限制， 中國(guó)蘋(píng)果汁出口競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，但出口量與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不會(huì)出現(xiàn)大的變化。

綜合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)變化判斷， 我國(guó)蘋(píng)果加工業(yè)應(yīng)以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為契機(jī)， 促進(jìn)資源整合和技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)能利用率，提升成本控制能力和渠道擴(kuò)張能力，開(kāi)拓多種經(jīng)營(yíng)格局；鼓勵(lì)品種引進(jìn)與改良，引導(dǎo)種植高酸度蘋(píng)果，保障加工專用原料供給，促進(jìn)蘋(píng)果加工業(yè)可持續(xù)發(fā)展；鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)果酒、果醋、果干等多元化產(chǎn)品，豐富加工產(chǎn)品種類， 以分散蘋(píng)果加工企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)行業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，建立國(guó)際貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；重視開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，降低我國(guó)蘋(píng)果汁的國(guó)際市場(chǎng)依存度，降低國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)蕩帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

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