周清杰, 王雪坤, 尹俊偉

(北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,北京 100048)

番茄醬加工業(yè)是我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化的一個(gè)代表.1999年以來(lái),我國(guó)番茄醬以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉風(fēng)靡國(guó)際市場(chǎng).2006年,新疆番茄種植面積達(dá)5.3萬(wàn)hm2,成全國(guó)之冠.2006年,全國(guó)共有番茄醬加工企業(yè)66家,中糧新疆屯河股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中糧屯河”)番茄醬產(chǎn)量名列全國(guó)第一、世界第二.其他主要生產(chǎn)企業(yè)有新疆中基(簡(jiǎn)稱“新中基”)實(shí)業(yè)股份有限公司、內(nèi)蒙古巴彥淖爾富源實(shí)業(yè)集團(tuán)、新疆天業(yè)股份有限公司、泰順興業(yè)(內(nèi)蒙古)食品有限公司等.2006年,全國(guó)鮮番茄日處理能力為13.07萬(wàn)t,其中,“中糧屯河”是全國(guó)鮮番茄加工能力最大的企業(yè),擁有17家工廠.2006年,該公司加工鮮番茄208萬(wàn)t,生產(chǎn)番茄醬28萬(wàn)t,占全國(guó)總量的48.3%.“新中基”加工鮮番茄146萬(wàn)t,生產(chǎn)番茄醬19.8萬(wàn)t,占全國(guó)總量的33.2%[1].兩家龍頭企業(yè)生產(chǎn)番茄醬的產(chǎn)量已經(jīng)占到全國(guó)的70%以上,若加上新疆天業(yè)的加工量,新疆的番茄醬產(chǎn)量將達(dá)到全國(guó)的近80%.因此,本文的研究將以新疆地區(qū)為代表,借此來(lái)觀察我國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和演進(jìn).

2010年,我國(guó)的番茄醬產(chǎn)量已穩(wěn)居世界第一.當(dāng)年中國(guó)番茄醬出口總量達(dá)102.8萬(wàn)t,占世界總貿(mào)易量的35%,已經(jīng)占據(jù)歐洲市場(chǎng)的70%.我國(guó)的番茄醬加工業(yè)成功建立了“國(guó)際市場(chǎng) +公司 +農(nóng)戶(基地)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,在提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),把我國(guó)的特色資源轉(zhuǎn)化成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),大大提高了我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力.

在市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能飛速擴(kuò)張的大背景下,該產(chǎn)業(yè)既上演了企業(yè)的成功轉(zhuǎn)型和迅速衰落,也演繹出寡頭企業(yè)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)和戰(zhàn)略合作.目前,該產(chǎn)業(yè)仍處于整合之中,其中存在諸多變數(shù)都可能會(huì)影響到未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局.本文將運(yùn)用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的“結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效”(structure-conduct-performance,SCP)范式來(lái)研究該行業(yè)的發(fā)展歷程.

1 我國(guó)番茄醬加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)回顧

1.1 1999—2000年:“新疆屯河”一枝獨(dú)秀

盡管番茄醬加工在新疆已有很長(zhǎng)的歷史,但是過(guò)去多是作坊式的生產(chǎn)方式,并沒(méi)有形成規(guī)模效益和特色經(jīng)濟(jì).新疆第一條番茄醬生產(chǎn)線于1984年建成,而真正把番茄醬做成技術(shù)含量高、品質(zhì)優(yōu)、附加值高的“紅色產(chǎn)業(yè)”的是“新疆屯河”.

1999年,德隆入主“新疆屯河”(股票代碼600737)后,開(kāi)始著手推進(jìn)由“灰色產(chǎn)業(yè)”(即水泥)向“紅色產(chǎn)業(yè)”(番茄醬加工)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型.“新疆屯河”投入2億元資金,通過(guò)新建、擴(kuò)建以及資產(chǎn)重組的方式,對(duì)新疆番茄醬企業(yè)進(jìn)行全面整合,在新疆天山南北建成10家加工企業(yè),成為全國(guó)最大的番茄醬生產(chǎn)企業(yè).同年,新疆屯河的番茄制品收入為4 900萬(wàn)元,占其總收入的16%左右.據(jù)2000年該上市公司年度報(bào)告顯示,當(dāng)年番茄醬銷售收入達(dá)1.88億元,出口創(chuàng)匯1 241萬(wàn)美元.從此,以該公司為龍頭的中國(guó)番茄制品進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng),打破了由美國(guó)、意大利兩國(guó)番茄制造企業(yè)一統(tǒng)天下的格局,在國(guó)際市場(chǎng)刮起一股中國(guó)“紅色風(fēng)暴”.2000年,“新疆屯河”還收購(gòu)了具有20多年經(jīng)營(yíng)歷史的美國(guó)番茄醬銷售商——新瑞公司和意大利番茄醬銷售商——甘多弗公司,進(jìn)一步加強(qiáng)了企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的營(yíng)銷能力.

“新疆屯河”的成功轉(zhuǎn)型引起了國(guó)內(nèi)其他生產(chǎn)企業(yè)的密切關(guān)注.同處于新疆的“新中基”(股票代碼000972)憑借大股東新疆建設(shè)兵團(tuán)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)開(kāi)始挺進(jìn)“紅色產(chǎn)業(yè)”.2000年,“新中基”組建“中基番茄制品有限責(zé)任公司”,并在當(dāng)年正式試產(chǎn).

1.2 2001—2003年:雙寡頭產(chǎn)業(yè)格局基本形成

2001年,“新疆屯河”繼續(xù)加大在“紅色產(chǎn)業(yè)”的投入,并取得驕人業(yè)績(jī).當(dāng)年,該企業(yè)出口番茄醬9.61萬(wàn)t,創(chuàng)匯4 003萬(wàn)美元.隨著“新中基”、“新疆天業(yè)”(股票代碼600075)等企業(yè)的跟進(jìn)和不斷壯大,新疆地區(qū)的“紅色產(chǎn)業(yè)”基本成型.

該產(chǎn)業(yè)中的兩個(gè)后來(lái)者——“新中基”和“新疆天業(yè)”同屬于新疆建設(shè)兵團(tuán),這種得天獨(dú)厚的關(guān)系資源優(yōu)勢(shì)有助于企業(yè)控制番茄的品種選擇、種植面積、收購(gòu)條件,保證原材料的供應(yīng);另一方面,它們依托兵團(tuán)和區(qū)政府的大力支持,受到國(guó)家農(nóng)業(yè)和西部大開(kāi)發(fā)雙重政策的扶持,在貸款、稅收、技術(shù)改造、產(chǎn)品出口等方面能夠享有寬松的政策環(huán)境.上述有利條件使兩家公司,特別是“新中基”在番茄醬產(chǎn)業(yè)中迅速崛起,成為“新疆屯河”的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手.2001年,“新中基”生產(chǎn)的番茄醬產(chǎn)量5.5萬(wàn)t全部銷往歐美市場(chǎng),當(dāng)年該公司的生產(chǎn)能力已達(dá)到8.05萬(wàn)t,僅次于“新疆屯河”,位居全國(guó)同行業(yè)第二,世界第五.“新疆天業(yè)”也緊隨其后,當(dāng)年番茄醬產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入6 019萬(wàn)元,利潤(rùn)1 227萬(wàn)元.2002年,“新中基”生產(chǎn)能力已達(dá)到18萬(wàn)t,躋身世界前三名[2].

2003年,“新疆屯河”和“新中基”番茄醬產(chǎn)能分別達(dá)到36萬(wàn)t和32.5萬(wàn)t,穩(wěn)居行業(yè)前兩名.但從實(shí)際產(chǎn)量看,“新中基”已經(jīng)開(kāi)始取代“新疆屯河”,成為我國(guó)第一大番茄醬加工企業(yè).由于番茄醬生產(chǎn)并非“新疆天業(yè)”的主業(yè),且其7萬(wàn)t的產(chǎn)量與前兩者有一定的差距,所以,這一階段的番茄醬產(chǎn)業(yè)可稱之為雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局.但行業(yè)的龍頭在這一時(shí)期前后已經(jīng)不同.2003年,“新疆屯河”因受到股東德隆系資金危機(jī)的影響,已凸現(xiàn)疲勢(shì),不得不在“雙寡頭時(shí)代”的最后一個(gè)階段將行業(yè)龍頭的位置讓給有著特殊股東背景的“新中基”.

1.3 2004—2008年:“新中基”主導(dǎo)“紅色帝國(guó)”

2003年后,隨著德隆系資金黑洞的曝光,“新疆屯河”遭遇前所未有的經(jīng)營(yíng)困難[3].2004年,已經(jīng)變成“ST屯河”的新疆屯河集團(tuán)投資股份有限公司的高層開(kāi)始考慮采取重大重組,幫助企業(yè)擺脫危機(jī).當(dāng)年6月,“新疆屯河”決定把公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)番茄制品產(chǎn)業(yè)出售給“新中基”,但由于種種原因,轉(zhuǎn)讓并未成行.7月底,中國(guó)糧油食品(集團(tuán))有限公司與“新疆屯河”簽署合作協(xié)議,決定提供4億元委托貸款;另一個(gè)伸出援助之手的是中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司,決定向“新疆屯河”提供2億元過(guò)橋貸款.

當(dāng)“新疆屯河”陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī),龍頭雄風(fēng)不在時(shí),“新中基”卻蒸蒸日上,逐漸步入鼎盛時(shí)期.2004年3月,為獲得國(guó)外成熟品牌和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),“新中基”的控股子公司新疆中基番茄制品有限責(zé)任公司以700萬(wàn)歐元(合7 000多萬(wàn)人民幣)購(gòu)得法國(guó)普羅旺斯食品公司55%的股權(quán),成為我國(guó)第一家控股國(guó)外公司的番茄醬加工企業(yè).而普羅旺斯公司是法國(guó)一家以生產(chǎn)、銷售番茄制品為主的食品公司,已有超過(guò)50年的歷史,擁有14個(gè)知名注冊(cè)商標(biāo)及形象設(shè)計(jì),其番茄制品在法國(guó)市場(chǎng)占有40%的份額,在整個(gè)歐洲地區(qū)有良好的商業(yè)信譽(yù).普羅旺斯控股98%的Le Cabanon公司,2001年加工番茄15萬(wàn)t,占當(dāng)年法國(guó)番茄制品總產(chǎn)量的50.33%;旗下兩大品牌Le Cabanon和Masque Dor在法國(guó)市場(chǎng)享有盛譽(yù).2005年10月,公司通過(guò)資本運(yùn)作,由其新收購(gòu)的子公司“天津中辰”完成了對(duì)普羅旺斯100%的控股.

“新中基”海外并購(gòu)策略成功,大大提升其產(chǎn)能、品牌、國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力.該公司在立足大包裝番茄醬的基礎(chǔ)上,又開(kāi)發(fā)了去皮整番茄、番茄丁、小包裝番茄醬以及番茄紅素、番茄纖維、番茄籽精油等產(chǎn)品,形成了較為完整的產(chǎn)品體系.2005年,“新中基”又在內(nèi)蒙古投資辦廠,形成了年產(chǎn)10萬(wàn)t的生產(chǎn)能力.當(dāng)年,該公司番茄醬產(chǎn)量居全球第二,國(guó)內(nèi)第一,其大包裝番茄醬占?xì)W洲市場(chǎng)份額的45%、占世界番茄醬交易量的18%,CHALKIS牌番茄制品得到了國(guó)際客商的廣泛認(rèn)可.“新疆屯河”和“新中基”的番茄醬生產(chǎn)情況對(duì)比見(jiàn)表1.

表1 “新疆屯河”與“新中基”番茄醬生產(chǎn)發(fā)展的歷史對(duì)比Tab.1 Contrast to tomato ketchup outputs of Xinjiang Tunhe and Xin Zhongji

綜上分析可知,隨著屯河神話的淡去,我國(guó)紅色產(chǎn)業(yè)的雙寡頭時(shí)代正逐步演變?yōu)椤靶轮谢敝鲗?dǎo)下的“紅色帝國(guó)”時(shí)代.

1.4 2009 年至今:重回“屯河”時(shí)代

中糧集團(tuán)為重組“新疆屯河”,以委托貸款的方式,為屯河提供4億元專項(xiàng)基金用以收購(gòu)番茄,從而解決了因德隆問(wèn)題導(dǎo)致的新疆屯河經(jīng)營(yíng)危機(jī).同時(shí),中糧在入主屯河后第一時(shí)間用現(xiàn)金全額補(bǔ)償原德隆系所拖欠農(nóng)戶的原料款,使得中糧與農(nóng)戶之間的信任危機(jī)得以緩解[4].另外,為加強(qiáng)對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的控制,也為克服國(guó)內(nèi)一些小規(guī)模番茄制品企業(yè)在生產(chǎn)期高價(jià)搶購(gòu)原料,導(dǎo)致市場(chǎng)混亂的局面,“中糧屯河”從2008年7月實(shí)施原料戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,進(jìn)入種植業(yè).2009年,公司自種番茄占原料收購(gòu)總量的22%,促使原料供應(yīng)平穩(wěn),質(zhì)量?jī)r(jià)格穩(wěn)定.

根據(jù)“中糧屯河”2011年報(bào),番茄制品營(yíng)業(yè)收入占總收入的 38%,約為 18.94億元,同比增長(zhǎng)30.52%,但營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)幅度約為39.96%,高于營(yíng)業(yè)收入的增速,造成毛利率比上年直接減少5.76%.其年報(bào)披露,毛利下降主要原因是番茄市場(chǎng)仍然表現(xiàn)出供過(guò)于求的局面,銷售價(jià)格有所下降;其次番茄原料、人力成本支出等持續(xù)攀升,造成番茄成本上升,利潤(rùn)空間縮小,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大.

與“中糧屯河”形成鮮明對(duì)比的是,“新中基”2011年度凈利潤(rùn)巨虧約11.7億元,較上年同期大降274.84%,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~虧損約9.06億元,較上年同期下降111.46%.由于巨額虧損,“新中基”每股凈資產(chǎn)較上年同期大降84.97%,為每股0.43元.報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)巨額虧損的原因,既有因?yàn)槭袌?chǎng)低迷且成本上升,產(chǎn)品銷售不暢致使庫(kù)存激增的因素,也是多年積聚困擾公司的各種矛盾和問(wèn)題集中爆發(fā)所致.“新中基”長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)于外部市場(chǎng)過(guò)分依賴,而對(duì)國(guó)外市場(chǎng)需求波動(dòng)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)沖擊的嚴(yán)重性估計(jì)不足.

從2008年開(kāi)始,全球大宗商品價(jià)格普遍下跌,番茄醬卻逆勢(shì)而動(dòng),較2007年價(jià)格漲至400美元/t.在此背景下,國(guó)內(nèi)番茄加工企業(yè)紛紛擴(kuò)展產(chǎn)能,“新中基”也不甘落后.2008年11月10日,“新中基”發(fā)布公告稱,公司擬和新疆兵團(tuán)共同出資10億元,在新疆五家渠原有基礎(chǔ)上擴(kuò)建20萬(wàn)t的番茄醬生產(chǎn)線,年產(chǎn)能將達(dá)58萬(wàn)t,意味著“新中基”產(chǎn)量超過(guò)當(dāng)時(shí)的中糧屯河,成為番茄醬行業(yè)第一.

隨著“新中基”產(chǎn)能和生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,資金需求也在不斷增加,資產(chǎn)負(fù)債率逐年提高.2008年至2010年,公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為69.98%,76.70%,75.28%.而到2011年其資產(chǎn)負(fù)債率更是高達(dá)98.39%.與同行業(yè)上市公司相比,資產(chǎn)負(fù)債率明顯偏高.在大股東中糧集團(tuán)支持下,“中糧屯河”這兩年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭迅猛.其2009年年報(bào)顯示,“中糧屯河”當(dāng)年?duì)I業(yè)收入28.79億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.68億元;而“新中基”的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為16.60億元和598.7萬(wàn)元[5].

從2009年下半年開(kāi)始,受前兩年番茄增產(chǎn),國(guó)際番茄醬市場(chǎng)供過(guò)于求的影響,番茄醬售價(jià)持續(xù)走低,“新中基”番茄醬產(chǎn)品盈利水平大幅下降.2010年上半年,國(guó)內(nèi)番茄醬出口均價(jià)在750美元/t左右,同比降低近30%.“新中基”在近年來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張后,財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)激增,2010年上半年財(cái)務(wù)費(fèi)用率上升2.45個(gè)百分點(diǎn),升至14.56%,使公司期間費(fèi)用率上升至28.18%.與此同時(shí),“新中基”作為一家外向型企業(yè),匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其影響更大.公司年報(bào)顯示,在2008—2010年的3年間,新中基主營(yíng)收入中來(lái)自于國(guó)外市場(chǎng)的比例分別為94.27%,96.89%,96.31%.對(duì)于“新中基”而言,人民幣不斷升值將意味著利潤(rùn)的不斷壓縮,這將加大新中基經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn).

2009年至今,面對(duì)國(guó)際番茄醬市場(chǎng)持續(xù)低迷、國(guó)內(nèi)番茄醬產(chǎn)業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)加劇、人民幣持續(xù)升值、番茄醬生產(chǎn)成本大幅上升、產(chǎn)品銷售不暢庫(kù)存增加、運(yùn)營(yíng)資金壓力不斷增大等嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和日益惡化的內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境,“中糧屯河”在改組之后順應(yīng)形勢(shì),重新崛起,重獲行業(yè)龍頭地位.而相比之下,“新中基”由于盲目擴(kuò)張,導(dǎo)致其經(jīng)營(yíng)困難.

2 我國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)分析

2.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

我國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體呈現(xiàn)以下特點(diǎn):1)區(qū)域特征明顯,主要分布在西北地區(qū),尤其集中在新疆.2)產(chǎn)量持續(xù)增加,種植、加工和出口處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì).3)產(chǎn)業(yè)水平整體提高,已擁有從事番茄醬加工全產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)技術(shù)研究與服務(wù)的單位和人員,相應(yīng)的包裝、設(shè)備、科研等配套服務(wù)已經(jīng)形成.4)番茄醬加工市場(chǎng)處于寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段,國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)加工主要集中在“中糧屯河”、“新疆中基”、“新疆天業(yè)”等企業(yè).

由于番茄種植具有生長(zhǎng)期長(zhǎng)、收獲時(shí)間集中等特點(diǎn),所以,在番茄醬加工中,原料供應(yīng)集中,生產(chǎn)季節(jié)性強(qiáng)(新疆番茄醬制品的加工期一般為每年7～10月).番茄屬于易腐品,要求必須在采摘后的24小時(shí)內(nèi)加工,因此,生產(chǎn)企業(yè)的加工能力必須很大,足以在短時(shí)期內(nèi)消化收購(gòu)的原材料.

番茄醬的生產(chǎn)特點(diǎn)導(dǎo)致3個(gè)結(jié)果:1)在資金方面呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性特征,即企業(yè)在收購(gòu)原材料前資金壓力大,如果資金不足就會(huì)影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益;2)勞動(dòng)力的使用也具有季節(jié)性特征,企業(yè)在非生產(chǎn)季節(jié)只需要少數(shù)的管理人員和技術(shù)維修工人,而生產(chǎn)期則必須雇用大量的臨時(shí)性工人;3)企業(yè)的日處理能力越大,生產(chǎn)規(guī)模越大,但由此帶來(lái)的機(jī)器設(shè)備的閑置現(xiàn)象也會(huì)越明顯.

從產(chǎn)業(yè)鏈分工看,我國(guó)番茄醬加工業(yè)主要集中于大包裝的原料級(jí)產(chǎn)品(即番茄原醬),產(chǎn)業(yè)鏈中增值最高的分裝、銷售以及衍生高端產(chǎn)品的加工大多都掌握在國(guó)外廠商的手中.

從產(chǎn)品的主要市場(chǎng)看,由于飲食習(xí)慣的差異,番茄醬的消費(fèi)市場(chǎng)主要集中于歐美、俄羅斯、日韓等國(guó)外市場(chǎng).美國(guó)人均年消費(fèi)番茄制品為18 kg,意大利為26 kg,亞洲發(fā)達(dá)的日本、新加坡和我國(guó)香港地區(qū)大于3 kg,韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在1～3 kg,而我國(guó)大陸地區(qū)人均消費(fèi)僅為0.2 kg.由于我國(guó)番茄醬加工業(yè)遠(yuǎn)離目標(biāo)市場(chǎng),不利于搜集最終消費(fèi)者的偏好和意見(jiàn),在培養(yǎng)市場(chǎng)忠誠(chéng)度上有一定的劣勢(shì).另外,番茄醬的市場(chǎng)價(jià)格不但受到歐美等番茄主要生產(chǎn)國(guó)氣候、農(nóng)業(yè)政策的影響,而且還與相關(guān)國(guó)家匯率變動(dòng)密切相關(guān).因此,我國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化程度高,敏感因素也多,是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)、多波動(dòng)的產(chǎn)業(yè).

2.2 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為分析

從前文可知,我國(guó)番茄醬加工產(chǎn)業(yè)化歷程很短,但發(fā)展迅速.其演進(jìn)過(guò)程除折射出我國(guó)產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良,具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力外,還有一個(gè)事實(shí)是,我國(guó)主要生產(chǎn)企業(yè)在市場(chǎng)開(kāi)拓中大都采用了低價(jià)滲透策略.

在該產(chǎn)業(yè)崛起之初,由于國(guó)外的生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)發(fā)展成熟,全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局業(yè)已形成,因此,“新疆屯河”在打造“紅色產(chǎn)業(yè)”時(shí)采取的是低價(jià)滲透策略.促使企業(yè)做出如此決策的內(nèi)因包括企業(yè)在技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、品牌、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)以及國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)際商家貿(mào)易談判等方面的劣勢(shì),這些因素也是企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于相對(duì)不利位置的重要原因.在低價(jià)滲透策略的引導(dǎo)下,企業(yè)追求更大市場(chǎng)占有率目標(biāo)將優(yōu)于利潤(rùn)最大化目標(biāo).我國(guó)廉價(jià)的勞動(dòng)力資源是主要番茄醬加工業(yè)能夠采取低成本、低價(jià)格的主要原因.其他的因素還包括番茄在內(nèi)的我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格偏低,以及這些企業(yè)在原料采購(gòu)中的買方壟斷等.

2001年后,當(dāng)“新中基”、“新疆天業(yè)”等加入“紅色產(chǎn)業(yè)”后,它們?yōu)闋?zhēng)奪國(guó)際市場(chǎng)而展開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng),使國(guó)內(nèi)產(chǎn)品出口的價(jià)格戰(zhàn)更加激烈.從理論上講,當(dāng)我國(guó)的幾家產(chǎn)業(yè)巨頭產(chǎn)能和產(chǎn)量大幅度提高,并在國(guó)際番茄醬市場(chǎng)上占有舉足輕重的地位后,有可能組成中國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)的價(jià)格同盟,改善出口價(jià)格偏低的不利格局.然而,這種結(jié)果卻并沒(méi)有如期出現(xiàn).

我們認(rèn)為,我國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)沒(méi)有形成價(jià)格同盟的主要原因在于國(guó)內(nèi)企業(yè)的體制和市場(chǎng)傳統(tǒng).從體制背景看,2004年以前,我國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)的龍頭“新疆屯河”是一家典型的民營(yíng)企業(yè),而該產(chǎn)業(yè)中的另外兩家巨頭——“新中基”和“新疆天業(yè)”則同為新疆建設(shè)兵團(tuán)的控股企業(yè),是典型國(guó)有企業(yè)性質(zhì).因此,行業(yè)老二與老三聯(lián)手與行業(yè)龍頭抗衡是自然而然的.不同的體制背景使該產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)在原材料、國(guó)際客戶等方面的競(jìng)爭(zhēng)加劇,無(wú)法形成一致對(duì)外的利益共同體.從市場(chǎng)傳統(tǒng)看,改革開(kāi)放以來(lái),價(jià)格戰(zhàn)一直是中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)占領(lǐng)市場(chǎng)的不二法寶,這種低層次的競(jìng)爭(zhēng)同樣出現(xiàn)在外向型的“紅色產(chǎn)業(yè)”中.我國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)幾家巨頭爭(zhēng)奪國(guó)外客戶采取相互殺價(jià),正是中國(guó)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中慣用的方式.

然而,番茄醬產(chǎn)業(yè)的這種低價(jià)滲透策略只能是權(quán)宜之計(jì),雖有助于實(shí)現(xiàn)預(yù)期的市場(chǎng)戰(zhàn)略目標(biāo),但也損害了中國(guó)產(chǎn)品的整體形象,削弱了在國(guó)際市場(chǎng)中討價(jià)還價(jià)的能力,同樣不利于該產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展.另外,我國(guó)企業(yè)低價(jià)滲透策略還會(huì)給國(guó)際番茄醬市場(chǎng)帶來(lái)一些不和諧成分.由于我國(guó)番茄醬產(chǎn)品的出口目的國(guó)非常集中(以歐洲市場(chǎng)為主),低價(jià)滲透策略會(huì)直接沖擊這些國(guó)家的生產(chǎn)企業(yè),以至引發(fā)對(duì)我國(guó)的反傾銷報(bào)復(fù).2000年,因我國(guó)低價(jià)產(chǎn)品大量涌入歐洲市場(chǎng),美國(guó)亨氏歐洲集團(tuán)公司在保加利亞的兩個(gè)年加工能力3萬(wàn)t的番茄醬加工企業(yè)被迫關(guān)閉[6].事實(shí)上,歐洲一些國(guó)家和國(guó)際組織已開(kāi)始對(duì)中國(guó)番茄醬產(chǎn)品實(shí)施反傾銷準(zhǔn)備工作[7].

3 我國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)的績(jī)效分析

從整體看,我國(guó)番茄醬加工業(yè)屬于發(fā)展迅速、經(jīng)濟(jì)效益較好的一個(gè)行業(yè).除生產(chǎn)企業(yè)直接獲得的經(jīng)濟(jì)效益外,番茄醬產(chǎn)業(yè)也對(duì)新疆地區(qū)乃至我國(guó)的外貿(mào)產(chǎn)生了積極的促進(jìn)作用,我國(guó)近三年的番茄醬出口量就是例證.由于番茄醬屬于典型農(nóng)產(chǎn)品加工品,因此,其發(fā)展有助于提高農(nóng)民收入,對(duì)我國(guó)其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的發(fā)展有很大借鑒意義.

我國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)幾年來(lái)基本維持了以“中糧屯河”與“新中基”交替領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)格局.龍頭企業(yè)是發(fā)展番茄產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵.以橫向兼并提高番茄企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模,降低單位成本,實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì);再通過(guò)縱向兼并,以較低成本進(jìn)入上下游工序,實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng),分散番茄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的自然風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)[8].

目前我國(guó)的番茄醬加工業(yè)還處在迅速變化中.歐洲經(jīng)濟(jì)的不斷低迷以及人民幣的升值,都對(duì)該產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重影響.預(yù)計(jì)當(dāng)歐洲經(jīng)濟(jì)逐步走出危機(jī),人民幣穩(wěn)定,我國(guó)番茄醬加工業(yè)還會(huì)迎來(lái)良好的機(jī)遇期.然而,該產(chǎn)業(yè)必須注意提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,改變?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際分工的現(xiàn)有格局.番茄醬加工業(yè)需要著力打造中國(guó)的國(guó)際品牌,完成從初級(jí)產(chǎn)品供貨商定位轉(zhuǎn)換到產(chǎn)品深加工供貨商和經(jīng)銷商定位,增加對(duì)增值幅度最高的產(chǎn)業(yè)鏈條的控制力.另外,優(yōu)勢(shì)企業(yè)之間還應(yīng)該注意對(duì)上游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的利益保護(hù),通過(guò)靈活的契約方式和組織形式來(lái)構(gòu)建與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的利益共同體,以減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)原材料供給乃至番茄醬生產(chǎn)造成的不利影響.

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