2012年度中國蘋果產(chǎn)銷分析

文 /霍學(xué)喜

一、全球蘋果產(chǎn)銷情況

世界蘋果產(chǎn)量波動(dòng)上升。2011—2012年度，世界蘋果產(chǎn)業(yè)繼續(xù)在波動(dòng)中上升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷雙增長，總產(chǎn)量預(yù)計(jì)較去年增長3個(gè)百分點(diǎn)（USDA-ERS，2012），達(dá)到 5 900 萬 t左右。亞洲作為最重要的蘋果生產(chǎn)大洲產(chǎn)量均呈現(xiàn)上升趨勢，其中，中國成為世界蘋果產(chǎn)量增長最重要的驅(qū)動(dòng)力。從世界蘋果供給趨勢來看，部分主產(chǎn)國產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的特征，中國、阿根廷、俄羅斯、土耳其等國家尤其明顯，歐盟和智利的蘋果產(chǎn)量有所下降。惡劣的氣候條件（包括早春反常的溫和氣候使植物過早開花，致使大量果實(shí)受到霜凍襲擊；夏季高溫天氣以及降雨量不足等），使得美國中東部蘋果產(chǎn)區(qū)的蘋果產(chǎn)量大幅下降，西部地區(qū)相對(duì)正常氣候條件使該地區(qū)蘋果產(chǎn)量無較大變化，環(huán)比增長6%。總體來看，西部地區(qū)蘋果的豐收難以彌補(bǔ)中東部地區(qū)蘋果減產(chǎn)帶來的損失，因此2012年美國蘋果作物整體呈現(xiàn)減產(chǎn)趨勢。

世界蘋果出口小幅增長。

2011—2012年度，全球鮮食蘋果出口總量預(yù)計(jì)可達(dá)570萬t，較上一年度增長6.1%，主要的出口國家仍集中在歐盟、中國、美國、智利、南非等國家或地區(qū)。其中，歐盟27國出口量預(yù)計(jì)可達(dá)113萬t，主要出口目的地集中在俄羅斯和烏克蘭；中國鮮食蘋果的主要市場集中在國內(nèi)，2011—2012年度1—6月的鮮食蘋果出口達(dá)到50.43萬t，預(yù)計(jì)全年的出口量小幅增長，將達(dá)到110萬t；受印度和哥倫比亞市場需求拉動(dòng)，美國2011—2012年度蘋果出口量將達(dá)到87.5萬t；作為北半球反季節(jié)水果供給者，2011—2012年度智利的鮮食蘋果出口量比上年同期增長了5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到80萬t，同處南半球的南非鮮食蘋果出口量有望達(dá)到 40 萬 t。

鮮食蘋果進(jìn)口量小幅增加。

2011—2012年度，預(yù)計(jì)世界鮮食蘋果進(jìn)口總量可達(dá)511萬t，較上年有小幅增長。從進(jìn)口的目的地市場來看，美國、俄羅斯和中東市場進(jìn)口需求強(qiáng)勁，較上一年度相比都有不同程度的增長，而歐盟、墨西哥市場的進(jìn)口量有所下降。

二、中國蘋果生產(chǎn)與銷售狀況

（一）生產(chǎn)

種植面積區(qū)域性持續(xù)增長。在“西移”和“北擴(kuò)”趨勢，尤其是西北高海拔產(chǎn)區(qū)持續(xù)擴(kuò)張的驅(qū)動(dòng)下，2012年全國蘋果種植面積比2011的217.7萬hm2增長2%，預(yù)計(jì)為222.1萬hm2。從區(qū)域布局來看，渤海灣優(yōu)勢區(qū)蘋果種植面積保持動(dòng)態(tài)平衡。2012年河北省種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，即新舊果園交替，優(yōu)生區(qū)域替代不適區(qū)域。遼寧省和山東省新建果園面積分別僅為 0.3萬hm2，0.4萬 hm2； 黃土高原優(yōu)勢區(qū)種植面積仍保持穩(wěn)定增長，其中山西省由于新建果園面積小于舊果園淘汰面積，種植面積調(diào)整性下降，河南省新建果園面積僅為0.4萬hm2，甘肅省和陜西省仍保持較大的增長幅度，新建果園面積分別為 2.7 萬 hm2，2.4 萬 hm2，產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)向西北高海拔產(chǎn)區(qū)擴(kuò)張。

產(chǎn)量增長6.7%。2012年，全國大部分優(yōu)勢區(qū)蘋果生產(chǎn)天氣條件良好，新增掛果園面積擴(kuò)大，以及果農(nóng)對(duì)果園投資與管理增加，預(yù)計(jì)全國蘋果產(chǎn)量比2011年增加6.7%，達(dá)到3 370萬t，約占世界蘋果產(chǎn)量的51.8%。全國多數(shù)主產(chǎn)省份和地區(qū)蘋果生長條件較好，氣象災(zāi)害影響較小，著果率高，產(chǎn)量增加明顯（見表1）。其中，渤海灣優(yōu)勢區(qū)產(chǎn)量為1 260萬t，與2011年相比增長6.3%；黃土高原優(yōu)勢區(qū)產(chǎn)量為1 717萬t，與2011年相比產(chǎn)量增長7.0%。在各產(chǎn)區(qū)中，陜西省產(chǎn)量最高，達(dá)910萬t，與2011年相比增產(chǎn)7.1%，蘋果品質(zhì)高于2011年；甘肅、山東、遼寧、山西分別增產(chǎn)22%、9%、4%和4%；河南和河北產(chǎn)量與2011年基本持平；黑龍江受嚴(yán)重的寒流影響減產(chǎn)20%。此外，山東的沂蒙，甘肅天水，山西運(yùn)城的局部地區(qū)受倒春寒、冰雹、風(fēng)害等自然災(zāi)害影響，但產(chǎn)量未受明顯影響。

表1 2012年度我國蘋果主產(chǎn)省（區(qū)）產(chǎn)量預(yù)測

單位面積產(chǎn)量波動(dòng)提高。在果園管理水平提高、技術(shù)創(chuàng)新投入增加等有利因素的驅(qū)動(dòng)下，中國蘋果單位產(chǎn)量波動(dòng)性提高。2012年全國單產(chǎn)預(yù)計(jì)為15.1 t/hm2，與2011年相比提高7%，這也是促進(jìn)總產(chǎn)量增長的主要原因之一。其中，渤海灣優(yōu)勢區(qū)平均單產(chǎn)預(yù)計(jì)16.0 t/hm2，黃土高原優(yōu)勢區(qū)平均單產(chǎn)預(yù)計(jì)為12.0 t/hm2。在各主產(chǎn)省份中，預(yù)計(jì)山東省單產(chǎn)最高（26.8 t/hm2）， 甘肅省單產(chǎn)最低（8.3 t/hm2）。繼續(xù)優(yōu)化投入結(jié)構(gòu)和栽培制度，提高生產(chǎn)技術(shù)投入水平，完善自然災(zāi)害預(yù)警體系是進(jìn)一步提升現(xiàn)有果園的綜合生產(chǎn)能力，提高土地集約經(jīng)營度的重要路徑。

成本區(qū)域性持續(xù)上漲。2012年，全國蘋果投入的平均物資成本約為3.0萬元/hm2，與2011年相比上漲14.5%，其中，物資成本最高的地區(qū)為河北秦皇島、山東青島和云南昭通，達(dá)到4.5萬元/hm2。漲幅最大的是山西臨汾與東北寒地，與2011年相比分別上漲1.3倍和1倍；河南商丘的物資成本基本保持不變。而山東煙臺(tái)和陜西乾縣的物資成本則分別因機(jī)械投入間歇性、有機(jī)肥替代化肥及物理防控，而分別下降7.6%和4.0%。同時(shí)，2012年人工成本約為2.4萬元/hm2，與2011年相比上漲12.8%。其中，人工成本最高的地區(qū)為山東煙臺(tái)，達(dá)到4.2萬元/hm2，漲幅最大的是陜西銅川，與2011年相比上漲33.3%。另外，河北保定的人工成本漲幅約為25.7%，河北秦皇島與陜西寶雞均上漲21.1%；此外，川西的人工成本基本保持不變。值得注意的是，云南昭通在工價(jià)保持不變的情況下，由于果園管理制度變化，勞動(dòng)生產(chǎn)率提升，使得2012年人工成本相比2011年下降5.4%。

（二）國內(nèi)銷售

2008—2010年度國內(nèi)蘋果銷售平均價(jià)格呈不斷上升趨勢，但2011年，國內(nèi)蘋果平均價(jià)格有所下降，降幅達(dá)6.4%。根據(jù)數(shù)據(jù)資料顯示，2012年國產(chǎn)蘋果價(jià)格普遍呈現(xiàn)高開低走的趨勢。以富士蘋果的批發(fā)市場價(jià)格為例，1—5月，富士蘋果的批發(fā)市場價(jià)格維持在6.50元/kg左右，比較穩(wěn)定；5—8月，富士蘋果的批發(fā)市場價(jià)格由6.52元/kg上升到6.84元/kg；從8月開始，富士蘋果的批發(fā)市場價(jià)格一直在下降，截至11月25日，富士蘋果的批發(fā)市場價(jià)格已降到6.01元/kg，降幅高達(dá)12.13%。

中國蘋果主產(chǎn)區(qū)（陜西、山東、甘肅、山西、河南、河北）平均銷售價(jià)格在2007—2011年間呈現(xiàn)波動(dòng)增長。2010—2011年，除河北、河南的蘋果平均銷售價(jià)格有所下降外，其他主產(chǎn)區(qū)的蘋果平均銷售價(jià)格略有上升。北京的蘋果銷售價(jià)格一直呈現(xiàn)較高的水平。各個(gè)主產(chǎn)區(qū)的變化趨勢基本一致，由于受到全球金融危機(jī)影響，加之世界范圍內(nèi)蘋果普遍增產(chǎn)，中國蘋果平均銷售價(jià)格在2007—2008年呈現(xiàn)全國范圍內(nèi)的急劇下降趨勢，北京地區(qū)蘋果價(jià)格下降達(dá)60.0%。2008到2010年全國呈現(xiàn)明顯的上升趨勢。

全國18個(gè)蘋果試驗(yàn)站 （未包括東北寒地）觀測數(shù)據(jù)顯示，2012年，大部分品種的蘋果價(jià)格有所下降。相比于2011年，2012年山東的早、中熟蘋果（藤牧一號(hào)、嘎拉）價(jià)格上升30.0%～40.0%，而晚熟蘋果（紅富士）價(jià)格下降30.0%左右；陜西的晚熟蘋果（富士、秦冠）價(jià)格大幅度下降，降幅達(dá)到50.0%～60.0%；河南的晚熟蘋果（富士）價(jià)格下降20.31%左右；甘肅的中熟蘋果（嘎拉）價(jià)格下降15.0%左右；遼寧的晚熟蘋果（富士）價(jià)格下降17.0%～25.0%。四川川西的晚熟蘋果（富士）的價(jià)格偏低，在9、10月的價(jià)格分別為4.80元/kg和4.20元/kg；新疆伊犁早、中熟蘋果（藤牧一號(hào)、嘎拉、元帥）價(jià)格偏低，其中元帥系列的蘋果價(jià)格僅為1.80元～1.90元/kg。云南昭通的早、中熟蘋果（珊夏、美八、金帥）價(jià)格偏高，其中美八在8月達(dá)到11.00元/kg，而晚熟蘋果（富士）價(jià)格在9月達(dá)到9.50元/kg，而在10月降到4.00元/kg，降幅達(dá) 60.0%；主要因?yàn)?0月份蘋果主產(chǎn)區(qū)的富士蘋果大量上市，擠占了當(dāng)?shù)馗皇刻O果的市場，導(dǎo)致當(dāng)?shù)氐母皇刻O果平均銷售價(jià)格大幅度下降。

從蘋果品種來看，2012年富士一級(jí)果價(jià)格最高的地區(qū)為河北保定（年均價(jià)10.50元/kg）；新紅星（花牛蘋果）一級(jí)果價(jià)格最高的地區(qū)為甘肅寧縣（5.60元/kg）；嘎拉一級(jí)果價(jià)格最高的地區(qū)為甘肅寧縣和四川川西（年均價(jià)5.60元/kg）；秦冠一級(jí)果價(jià)格最高的地區(qū)為甘肅寧縣（年均價(jià)4.95元/kg）。

總體來說，2012年國內(nèi)蘋果的平均銷售價(jià)格高開低走，蘋果價(jià)格總體下降0.50～1.00元/kg，主要是由于以下三個(gè)方面的原因：一是蘋果豐產(chǎn)，供給量增加導(dǎo)致價(jià)格下降。2012年國內(nèi)蘋果產(chǎn)量可達(dá)3 370萬 t，與2011年相比增產(chǎn)6.7%。二是由于前兩年蘋果的供求失衡、銷售不暢，貯存蘋果的出庫價(jià)格下跌，許多果農(nóng)和貯存蘋果的果品經(jīng)銷商虧損嚴(yán)重，導(dǎo)致今年的庫存需求量減少。三是由于果農(nóng)惜售，在蘋果銷售市場上一直持觀望態(tài)度。前期早、中熟蘋果產(chǎn)量較少，市場供給量較少導(dǎo)致蘋果價(jià)格較高，后期晚熟蘋果（富士）大量上市，造成蘋果市場供過于求，導(dǎo)致蘋果價(jià)格大幅下降。

三、中國鮮蘋果貿(mào)易

（一）出口

2009—2011年，鮮食蘋果出口呈現(xiàn)下降趨勢。2012年1—9月鮮蘋果出口量為64.61萬t，出口貿(mào)易額為6.41億美元，平均單價(jià)為992.78美元/t。與2011年同期相比，出口量降低7.48%，出口額增加3.22%，出口單價(jià)增加13.21%。

從出口省份來看，2012年1—9月，鮮蘋果出口數(shù)量排名前五位的分別是山東、陜西、新疆、遼寧和黑龍江，該五個(gè)地區(qū)出口總量53.84萬t，占全國總量的83.33%，出口額5.52億美元，占全國出口總額的86.11%。其中，排名第一的山東省，出口數(shù)量為33.71萬 t，與2011年同比（下同）下降14.59%，金額為3.81億美元，同比下降2.94%，平均單價(jià)為1 129.29美元/t，同比增長13.64%；第二位是陜西，數(shù)量為8.56萬t，同比增加0.12%，金額為0.71億美元，同比增加36.75%，平均單價(jià)為826.69美元/t，同比增長36.59%；第三位是新疆，數(shù)量為4.92萬t，同比降低1.01%，金額為0.49億美元，同比增加7.55%，平均單價(jià)為1000.64美元/t，同比增加8.65%（見表 2）。

從出口口岸來看，2012年1—7月，鮮蘋果出口數(shù)量排名前五位的分別是山東、新疆、黑龍江、廣西和遼寧，該五個(gè)地區(qū)出口總量41.81萬t，占全國總量的76.99%，出口金額4.28億美元，占全國出口總額的86.72%。其中，排名第一的山東省，出口數(shù)量為24.72萬t，與2011年同比（下同）下降16.30%，金額為28 227.40萬美元，同比下降7.80%，平均單價(jià)為1 141.89美元/t，同比增長10.18%；第二位是新疆，數(shù)量為6.95萬t，同比下降2.80%，金額為6 386.30萬美元，同比增加6.30%，平均單價(jià)為918.89美元/t，同比增長9.43%；第三位是黑龍江，數(shù)量為4.06萬t，同比增加1.70%，金額為2 683.50萬美元，同比增加4.20%，平均單價(jià)為660.96美元/t，同比增長2.52%（見表3）。

國內(nèi)地區(qū)出口結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，河南省鮮蘋果出口量增幅最大，較2011年同期增加103.50%，其次為廣東省較2011年同期增加35.80%；廣西和內(nèi)蒙古地區(qū)的出口量略有增加，但出口金額增幅較大，兩地的出口額同比分別增長89.60%和52.40%，國內(nèi)其他地區(qū)的出口均呈現(xiàn)下降趨勢。

從主要進(jìn)口國家來看，2012年1—7月，從中國進(jìn)口鮮蘋果的國家中，按金額排名第一位是印度尼西亞，數(shù)量為8.21萬 t，與2011年同比（下同）下降10.50%，金額為8 984.5萬美元，同比增長0.10%，平均單價(jià)為1093.70美元/t，同比增長11.90%；第二位是俄羅斯，數(shù)量為8.92萬 t，同比下降6.90%，金額為6 485.70萬美元，同比下降7.40%，平均單價(jià)為727.00美元/t，同比下降 0.60%；第三位是印度，數(shù)量為4.36萬t，同比下降15.80%，金額為5 038.70萬美元，同比下降8.80%，平均單價(jià)為1 155.70美元/t，同比增長8.40%（見表 4）。

（二）進(jìn)口

1990—2011年，我國鮮食蘋果進(jìn)口增長較快，進(jìn)口總量由1990年的26 t上升到2011年的7.71萬t，主要從智利、美國、新西蘭等國家進(jìn)口早熟或者高端鮮蘋果。2012年1—9月從智利和美國進(jìn)口的鮮蘋果占到中國鮮蘋果進(jìn)口總量的94.54%。廣東是國內(nèi)鮮蘋果的主要進(jìn)口省份，每年的進(jìn)口量超過全國進(jìn)口總量的90.00%。

2012年1—9月我國鮮蘋果進(jìn)口量為 5.49萬 t，進(jìn)口金額為8 261.79萬美元，進(jìn)口均價(jià)為1 504.88美元/t。與2011年同期相比，進(jìn)口量降低11.88%，進(jìn)口金額降低11.11%，進(jìn)口單價(jià)增加0.92%。

表2 2012年1—9月國內(nèi)鮮蘋果出口情況

表3 2012年1—7月國內(nèi)各出口口岸鮮蘋果出口情況

表4 2012年1—7月中國鮮蘋果出口情況

表5 2012年1—9月中國濃縮蘋果汁出口情況

表6 2009—2012年我國濃縮蘋果汁出口單價(jià)變化 美元/t

四、中國濃縮蘋果汁貿(mào)易

（一）出口

2012年1—9月中國濃縮蘋果汁出口數(shù)量為43.18萬t，出口金額為8.54億美元，平均出口單價(jià)為1 977.27美元/t。與2011年同期相比，出口數(shù)量降低11.13%，出口金額增加1.91%，平均出口單價(jià)增加14.60%。

從出口省市來看，陜西、山東、甘肅、山西和河南是中國2012年1—9月濃縮蘋果汁的主要出口省份，5個(gè)地區(qū)出口量為 39.07萬 t，占全國總量的91.32%，出口金額7.71億美元，占全國出口總額的91.58%。其中，濃縮蘋果汁出口量最大的為陜西省，數(shù)量為14.14萬 t，與 2011年同比（下同）降低18.29%，出口金額2.72億美元，同比降低4.51%，均價(jià)為1 920.52美元/t，同比增加 16.87%；其次為山東，數(shù)量為13.68萬t，同比降低12.61%，出口金額2.74億美元，同比降低1.11%，均價(jià)為2001.08美元/t，同比增加 13.16%；第三位是甘肅，數(shù)量為5.09萬 t，同比增加53.76%，金額為1.07億美元，同比下降93.88%，平均單價(jià)為2 108.19美元/t，同比增長 26.09%（見表 5）。

從出口地區(qū)來看，中國出口美國、俄羅斯、日本、荷蘭和澳大利亞的濃縮蘋果汁數(shù)量占?xì)v年出口總量的90%以上，2012年1—9月自中國進(jìn)口蘋果汁的國家和地區(qū)中，按金額排名第一位是美國，數(shù)量為202.29萬t，與2011年同比（下同）下降15.53%，金額為3.96億美元，同比下降5.18%，平均單價(jià)為1 958.04美元/t，同比增長11.83%；第二位是俄羅斯，數(shù)量為5.12萬t，同比增長191.31%，金額為0.98億美元，同比增長225.21%，平均單價(jià)為1 918.74美元/t，同比增長16.50%；第三位是日本，數(shù)量為48.68萬t，同比增長1.83%，金額為0.98億美元，同比增長14.08%，平均單價(jià)為2004.00美元/t，同比增長11.98%。從主要出口國的價(jià)格變化來看，2012年加拿大市場的出口價(jià)格最高，為2 180.32美元/t，其次是美國、日本和俄羅斯市場（見表6）。

（二）進(jìn)口

2012年1—9月我國濃縮蘋果汁進(jìn)口量為835.69 t，進(jìn)口額為106.00萬美元，均價(jià)為1 268.45美元/t。與2011年同期相比，進(jìn)口量增加34.15%，進(jìn)口額增加36.63%，進(jìn)口單價(jià)增加1.84%。

總體來看，2012年中國鮮蘋果出口數(shù)量較2011年下降6%左右，出口金額和單價(jià)較2011年同期有所增加。2012年濃縮蘋果汁的出口量月度分布不同于2011年的大起大落，表現(xiàn)出平穩(wěn)趨勢。濃縮蘋果汁出口價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行主要由于原料果價(jià)格上漲導(dǎo)致果汁生產(chǎn)成本增加以及人民幣升值的影響。預(yù)計(jì)，2012年中國濃縮蘋果汁的總出口量為62萬t左右，與2011年基本持平。2012年鮮蘋果和濃縮蘋果汁的進(jìn)口趨勢較2011年有所上升。