江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院 江心英 吳金君
近年來,在各級政府大力推動(dòng)下,江蘇承接服務(wù)外包收入增加較快,2007 年江蘇省服務(wù)外包收入達(dá)到2.6 億美元。其服務(wù)外包企業(yè)主要分布在軟件外包、工業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)、國際物流、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、政府或企業(yè)運(yùn)作管理、金融證券等領(lǐng)域。“十二五規(guī)劃”明確提出了要大力發(fā)展江蘇省的國際金融服務(wù)外包,在國際和國內(nèi)都在發(fā)展金融服務(wù)外包的大環(huán)境下,江蘇省發(fā)展國際金融服務(wù)外包是必然趨勢。因此,有必要對江蘇省承接國際金融服務(wù)外包進(jìn)行SWOT分析,望能為江蘇省承接國際金融服務(wù)外包起到一定的指導(dǎo)作用。
對江蘇省承接國際金融服務(wù)外包作簡要的SWOT分析,通過優(yōu)勢、劣勢、機(jī)遇和威脅四個(gè)方面綜合考察江蘇省承接國際金融服務(wù)外包的情況。
1.1.1 集聚效應(yīng)明顯
國內(nèi)首家金融服務(wù)外包基地——昆山花橋國際商務(wù)城,坐落于江蘇省昆山市,從中可以看出江蘇省的金融服務(wù)外包集聚效應(yīng)十分明顯。經(jīng)過近年來的發(fā)展,花橋國際商務(wù)城已經(jīng)集聚了以法國凱捷、柯萊特信息為代表的KPO企業(yè);以中銀商務(wù)、華道數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)洋數(shù)據(jù)為代表的BPO企業(yè);以萬國數(shù)據(jù)、中金數(shù)據(jù)為代表的ITO企業(yè),初步形成了企業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)集聚的格局?;虺晒εe辦了中國首屆金融外包峰會(huì),與美國麥肯錫合作推出了中國首份金融業(yè)服務(wù)外包報(bào)告,與美國TPI合作建立了中國首個(gè)國際服務(wù)外包運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn),首創(chuàng)了金融BPO基金,成立了國內(nèi)首家金融外包研究中心,為金融服務(wù)外包發(fā)展?fàn)I造了最優(yōu)良的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境(資料來源:http://cn.china.cn/article/d848490,d1fd15,d11563022,1.html)。
1.1.2 人力資源優(yōu)勢
金融服務(wù)外包行業(yè)屬于勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè),對人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高,一些實(shí)證研究結(jié)果表明,合格勞動(dòng)力的絕對數(shù)量對承接地的優(yōu)勢具有明顯影響,在此,用高等教育人數(shù)這一指標(biāo)來衡量金融服務(wù)外包承接地的人力資源優(yōu)勢(楊琳,2010)。
從表1可以看出,江蘇省高等教育人數(shù),歷年來都有所增加,從而為江蘇省承接國際金融服務(wù)外包提供了豐富的人力資源。
1.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善
金融服務(wù)外包的特點(diǎn)決定了交通、通訊、供電、生活等配套設(shè)施是金融服務(wù)外包接包企業(yè)選址的重要依據(jù)。在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,江蘇省具有現(xiàn)代化的基礎(chǔ)設(shè)施,同其他國家和省市相比具有優(yōu)勢。江蘇省高速公路總里程由2005年底的2886公里增加到2010年底的4059公里,密度為全國第一,鐵路運(yùn)營里程超過2000公里。港口吞吐能力位居全國前列。從表2可以看出,江蘇省至2000年起不論是年末移動(dòng)電話用戶、國際互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)還是長途光纜線段長度都在不斷增加。
表1 江蘇省高等教育人數(shù) 單位:萬人
表2 江蘇省基礎(chǔ)設(shè)施基本情況
1.1.4 政策支持
為確保江蘇服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在更高起點(diǎn)上全面科學(xué)發(fā)展,江蘇省于2010年6月開始編制《全省服務(wù)外包“十二五”發(fā)展綱要》。該綱要明確提出了在“十二五”期間,江蘇省服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將形成6+5+X的發(fā)展格局,其中特別指出了要使金融后臺服務(wù)外包成為具備一定發(fā)展基礎(chǔ)和規(guī)模實(shí)力的優(yōu)勢行業(yè)。
1.1.5 運(yùn)營成本相對較低
人工成本和后臺運(yùn)營費(fèi)用的持續(xù)增加是國家金融機(jī)構(gòu)面臨的一個(gè)突出問題,盡管對金融服務(wù)外包的要求更加復(fù)雜化,但成本仍然是企業(yè)進(jìn)行發(fā)包決策和接包地選擇的主要考慮因素之一。江蘇的工資水平不僅與發(fā)達(dá)國家的發(fā)包方相比具有顯著的優(yōu)勢,而且與我國主要服務(wù)外包接包地如上海、廣東、北京等相比,江蘇也具有明顯的人力成本優(yōu)勢(何娣,石琳,2011)。除沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的房地產(chǎn)、人力成本上升較快外,相對于國際上主要發(fā)包國家的成本水平,江蘇省的商務(wù)成本仍然處于低位區(qū)間,在世界主要接包地中具有一定競爭力。因此,即便對于低技術(shù)含量的簡單服務(wù),發(fā)達(dá)國家通過將業(yè)務(wù)發(fā)包到江蘇仍然具有一定的利潤空間。
1.2.1 接包企業(yè)缺乏競爭力
金融服務(wù)外包行業(yè)在江蘇省剛起步不久,因此在省內(nèi)缺乏專業(yè)的、有經(jīng)驗(yàn)的外包服務(wù)商,即使存在的本土型外包服務(wù)商也在技術(shù)水平、經(jīng)營狀況、信譽(yù)等方面難以滿足國際金融機(jī)構(gòu)發(fā)包商的要求,但對于國內(nèi)知名外包服務(wù)商以及國外著名外包服務(wù)商在江蘇省的分支企業(yè),由于文化、習(xí)慣等方面的差異,也使其在短時(shí)間內(nèi)不易于其和本土文化相適應(yīng)。
1.2.2 處于價(jià)值鏈低端
圖1 微笑曲線
從圖1可以看出,只有處于曲線兩端的活動(dòng)——專利、技術(shù)和品牌、服務(wù),才能獲得高附加值,越處于低端,其附加值越低。在西方,金融BPO通常由甲方提供金融相關(guān)的IT技術(shù)與業(yè)務(wù)流程,而由乙方提供業(yè)務(wù)的操作處理。隨著BPO外包商對業(yè)務(wù)流程理解的不斷深入,一些外包商的業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容沿著價(jià)值鏈向高端不斷延伸,進(jìn)而支持甲方進(jìn)入到基于知識型的、側(cè)重流程創(chuàng)新、市場研發(fā)和業(yè)務(wù)分析為主的領(lǐng)域,便成為了Knowledge ProcessOutsourcing(KPO)(黎江,2009)。而江蘇省承接的外包業(yè)務(wù)中,大多屬于BPO,甚至ITO,而很少涉及KPO,為了提高承接業(yè)務(wù)的附加值,需要更多的向KPO發(fā)展。
1.2.3 缺乏相關(guān)的復(fù)合型人才
雖然江蘇省有充足的人力資源,但由于金融服務(wù)外包起步較晚,因此缺乏具有管理才能、能夠開拓國際市場的高端適用人才。目前國內(nèi)的金融信息服務(wù)專業(yè)僅涉及少數(shù)高校,重點(diǎn)在信息技術(shù)外包服務(wù)(ITO)和業(yè)務(wù)流程外包(BPO)方面,包括外包軟件開發(fā)、測試等,多為金融專業(yè)應(yīng)時(shí)轉(zhuǎn)型而來,還處在起步階段,涉及提供解決方案的高端業(yè)務(wù),其培養(yǎng)的人才還很難適應(yīng),培養(yǎng)模式?jīng)]有形成集群。
同時(shí),與印度等國相比,江蘇省金融服務(wù)外包從業(yè)人員在語言、文化上的基礎(chǔ)條件,使其在與歐美企業(yè)溝通時(shí)處于劣勢。并且,教育體制所存在的弊端,使培養(yǎng)的人才往往缺乏實(shí)際應(yīng)用能力,難以適應(yīng)企業(yè)的實(shí)際需要,這就使得企業(yè)需要花費(fèi)較長時(shí)間和成本進(jìn)行培訓(xùn)才能上崗工作,更難以找到具有優(yōu)秀管理能力、豐富工作經(jīng)驗(yàn)并了解國際慣例的高層次人才。
1.2.4 相關(guān)法律不完善,缺乏糾紛處理機(jī)制
金融服務(wù)外包存在不少風(fēng)險(xiǎn),據(jù)周歡、胡衍強(qiáng)、沈柯(2007)在《金融服務(wù)外包模式:風(fēng)險(xiǎn)與控制》一文中的研究,可以將金融服務(wù)外包的主要風(fēng)險(xiǎn)歸納為以下十種:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、退包風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管障礙風(fēng)險(xiǎn)以及集中和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。由于在承接過程中存在著這么多的風(fēng)險(xiǎn),必然會(huì)產(chǎn)生一定的糾紛,而一旦糾紛產(chǎn)生,發(fā)包方和外包服務(wù)商相互協(xié)商仍不能達(dá)成一致意見而訴諸法律時(shí),卻缺少進(jìn)一步處理外包糾紛的法律及有規(guī)可循的處理程序和制度。
1.3.1 國際金融服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展迅速
據(jù)德勤會(huì)計(jì)事務(wù)所估計(jì),到2010年,大約有20%的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)將成本中心(約4140億美元的業(yè)務(wù))遷移到海外,每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程外移后可平均降低成本37%,同時(shí),外包正在細(xì)分市場上向更深、更專業(yè)化的領(lǐng)域拓展。金融機(jī)構(gòu)離岸外包在未來5年將以15%的速度增長。而預(yù)計(jì)未來5年內(nèi),世界前100家大型國際金融企業(yè)將要向外輸出 3560 億美元的金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)。而在金融離岸外包服務(wù)方面,印度獨(dú)攬全球 80%的金融離岸外包業(yè)務(wù),我國所占比重還比較低,因此發(fā)展前景十分廣闊(楊琳,2010)。
1.3.2 全球經(jīng)濟(jì)一體化的有力影響
過去20年中,全球化是我們所目睹的全球經(jīng)濟(jì)巨變的根本原因。全球化與區(qū)位優(yōu)勢的作用,是全球外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)因。這種全球化采購服務(wù)的趨勢,對接包國產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的作用是正向反饋的:接包國家利用原有的區(qū)位優(yōu)勢不斷獲得外包訂單,而承接業(yè)務(wù)的過程中又會(huì)在當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)更多的熟練人才,并獲得更充沛的技術(shù)與資金,從而進(jìn)一步增強(qiáng)自己的競爭優(yōu)勢。作為整個(gè)外包產(chǎn)業(yè)的重要分支,金融外包的版圖也在全球化力量的深刻塑造之下。越來越多的金融機(jī)構(gòu)開通過實(shí)施外包戰(zhàn)略,在全球范圍內(nèi)重新部署自己的業(yè)務(wù)運(yùn)營。
1.3.3 國際上外包發(fā)展的主流趨勢是國際金融服務(wù)外包
金融服務(wù)外包在20世紀(jì)70年代產(chǎn)生于歐美發(fā)達(dá)國家,證券業(yè)首先開始了準(zhǔn)文書性事物的外包,到了20世紀(jì)90年代得到了迅速發(fā)展,由于受到利潤率下降的壓力,歐美等成熟市場的金融機(jī)構(gòu)開始通過外包的方式降低成本,提高效率。發(fā)展到目前,已經(jīng)成為了一個(gè)成熟的市場。到2008年底,美國金融服務(wù)外包市場規(guī)模為97億美元,約合人民幣654億元(按2009年7月31日市場匯率換算)。我國按照WTO的要求開放了金融市場,金融業(yè)開放帶動(dòng)我國金融機(jī)構(gòu)與國際金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)和融合更為密切,在此條件下,包括金融服務(wù)外包在內(nèi)的金融服務(wù)業(yè)比以前有了更為迅速的增長。
1.4.1 與印度等金融服務(wù)外包強(qiáng)國的競爭
印度金融外包業(yè)自上世紀(jì)90年代末開始高速發(fā)展。目前,印度金融服務(wù)外包的提供范圍擴(kuò)展到信息類業(yè)務(wù)、人力資源管理等更具戰(zhàn)略性的領(lǐng)域,越來越多的金融機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)流程整體外包給印度企業(yè)。花旗、渣打、匯豐等大型金融集團(tuán)已在印度設(shè)立了十多個(gè)處理中心,這些處理中心規(guī)模增長迅速。歐、美、日等發(fā)達(dá)國家將各種數(shù)據(jù)管理、呼叫中心、客戶服務(wù)等遷移到印度,有效地促進(jìn)了印度的產(chǎn)業(yè)升級和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。印度在承接國際金融服務(wù)外包方面具有十分明顯的優(yōu)勢,這必然會(huì)對江蘇省承接國際金融服務(wù)外包產(chǎn)生一定的不利影響。
1.4.2 與國內(nèi)類似省市的競爭
目前全國有17個(gè)城市準(zhǔn)備建設(shè)金融后臺中心,他們分別是北京、上海、深圳、廣州、佛山、天津、杭州、昆山、大連、成都、西安、重慶、大連、武漢、長沙、鐵嶺、青島和沈陽。而屬于江蘇省的只有一個(gè)——昆山,其他城市建成了金融后臺中心必然會(huì)對江蘇省承接國際金融服務(wù)外包產(chǎn)生一定不利的影響。
1.4.3 全球經(jīng)濟(jì)形勢的不利影響
受到歐洲債務(wù)危機(jī)、美元持續(xù)貶值和全球性通貨膨脹的影響,從整體上來看,全球服務(wù)外包行業(yè)仍然處于不景氣時(shí)期。TPI指數(shù)顯示,2010年全球服務(wù)外包市場合同金額為794億美元,同比下降11%,ITO合同金額為624億美元,同比下降3.7%,BTO合同金額為170億美元,同比下降31%。作為服務(wù)外包的一個(gè)分支——金融服務(wù)外包的金額必然會(huì)受到不小的影響。2008 年 1~9 月,金融業(yè)價(jià)值2000萬美元以上的大型外包合同數(shù)量從130份減少到100份上下,合同金額從180億美元下降到110億美元;金額大于10億美元的巨型合同下滑更快,從2008年上半年的12個(gè)減少到下半年的3個(gè),合同總額由170億美元下滑到64億美元,比2007年同期減少35%(李俊安、蘇曉紅,2009) 。
根據(jù)以上江蘇省承接國際金融服務(wù)包的SWOT分析,可以得出4種內(nèi)外匹配的交叉組合戰(zhàn)略:增長型戰(zhàn)略(SO)是當(dāng)內(nèi)部因素和外部條件都非常好的時(shí)候采用,它是依靠內(nèi)部優(yōu)勢,利用外部機(jī)遇快速發(fā)展的策略;多元經(jīng)營戰(zhàn)略(ST)是針對內(nèi)部資源豐富、外部威脅嚴(yán)峻的形勢提出的,它可以分散風(fēng)險(xiǎn)、開拓新的發(fā)展領(lǐng)域;扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略(WO)是利用外部機(jī)會(huì),克服內(nèi)部弱點(diǎn)的策略;防御型戰(zhàn)略(WT)是當(dāng)內(nèi)外條件均比較差時(shí),既不能進(jìn)攻也無力扭轉(zhuǎn)的時(shí)候所采取的戰(zhàn)略,它強(qiáng)調(diào)積蓄實(shí)力,尋求突破??梢孕纬蓅wot分析矩陣,如表3所示。
表3
根據(jù)江蘇省承接國際金融服務(wù)外包的發(fā)展現(xiàn)狀來看,還處在剛剛起步的階段,因此不可避免的在發(fā)展過程中存在著很多問題,承接國際金融服務(wù)外包的劣勢我們應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。另外,國際金融服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展迅速為江蘇省承接國際金融服務(wù)外包帶來了巨大的推動(dòng)力,并且目前我國整體的經(jīng)濟(jì)環(huán)境運(yùn)行良好,因而承接國際金融服務(wù)外包的外部條件較好。因此,扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略(WO)是比較適合目前江蘇省承接國際金融服務(wù)外包的戰(zhàn)略。只有把握外部機(jī)會(huì)、克服自身弱點(diǎn)來扭轉(zhuǎn)不利因素,才能最終促進(jìn)江蘇省承接國際金融服務(wù)外包的發(fā)展。具體有以下幾點(diǎn)。
2.1.1 接包企業(yè)提高自身競爭力
江蘇省現(xiàn)有三類金融服務(wù)外包接包企業(yè),對于不同類型的接包企業(yè),其提高競爭力的側(cè)重點(diǎn)也不盡相同,要具體問題具體對待。對于本土型軟件企業(yè)來說,主要是在其技術(shù)水平、經(jīng)營狀況、信譽(yù)等方面努力,使其成為國際發(fā)包商信得過的企業(yè);而對于國內(nèi)知名外包企業(yè)以及國外著名外包企業(yè),重點(diǎn)在于使其了解江蘇省的文化,并能很好的融入其中。
2.1.2 金融外包業(yè)務(wù)不斷向價(jià)值鏈高端方向發(fā)展
現(xiàn)今階段,江蘇省承接的國際金融服務(wù)外包所涉及的業(yè)務(wù)還主要集中在呼叫中心、人力資源、數(shù)據(jù)處理、問道處理等相對比較低端的領(lǐng)域,為了要使其業(yè)務(wù)的附加值不斷提高,承接的業(yè)務(wù)也需要向技術(shù)含量較高的方面發(fā)展,比如說知識創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、數(shù)據(jù)發(fā)掘、客戶研究等方向發(fā)展。
2.1.3 培養(yǎng)符合當(dāng)代承接國際金融服務(wù)外包的復(fù)合型人才
當(dāng)前對于江蘇省來說,要成功的承接國際金融服務(wù)外包,具有符合要求的人才是必不可少的條件之一,為了滿足這一條件,需要政府在政策上予以引導(dǎo),鼓勵(lì)各大高校培養(yǎng)出一批滿足條件,符合企業(yè)發(fā)展所需要的人才,只有這樣,才能在國內(nèi)競爭乃至于國際競爭中處于上風(fēng)。
2.1.4 政府制定相關(guān)的法律法規(guī),建立起糾紛處理機(jī)制
由于金融服務(wù)外包對于江蘇省乃至全國來說,還算是一個(gè)相當(dāng)新鮮的事物,因此,還沒有足夠的法律條文來規(guī)范其發(fā)展,面對糾紛還沒有形成一套完善的糾紛處理機(jī)制。為了更好地承接國際金融服務(wù)外包,江蘇省制定相關(guān)的法律法規(guī),建立完善的糾紛處理機(jī)制,勢在必行。
2.1.5 借鑒國內(nèi)外承接國際金融服務(wù)外包的成功經(jīng)驗(yàn)
江蘇省在承接國際金融服務(wù)外包時(shí),要依照自身的實(shí)際情況,在借鑒國內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,具體問題具體分析,從而走出一條適合江蘇省發(fā)展國際金融服務(wù)外包的道路,要做到借鑒成功經(jīng)驗(yàn),但不照搬、照抄,而是找到一條適合自己發(fā)展的路子。
在經(jīng)過以上短期戰(zhàn)略以后,江蘇省在承接國際金融服務(wù)外包方面的劣勢基本克服以后,對于其承接戰(zhàn)略也應(yīng)有所相應(yīng)的調(diào)整,這時(shí)應(yīng)主要把握其優(yōu)勢,同時(shí)抓住外部機(jī)遇,從而使得其金融服務(wù)外包有一個(gè)更進(jìn)一步的發(fā)展。因此,增長型戰(zhàn)略(SO)是比較適合江蘇省長期承接國際服務(wù)外包的發(fā)展戰(zhàn)略。
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