2012年美國草藥類膳食補充劑市場分析

閆慶松，于志斌

(1.北京京衛(wèi)信康醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司，北京 100085；2.中國醫(yī)藥保健品進出口商會，北京 100010)

2012年美國草藥類膳食補充劑市場分析

閆慶松，于志斌

(1.北京京衛(wèi)信康醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司，北京 100085；2.中國醫(yī)藥保健品進出口商會，北京 100010)

通過分析2012年美國草藥類膳食補充劑市場銷售情況，探析各銷售渠道發(fā)展的新特點以及暢銷品種情況。通過回顧分析、數(shù)據(jù)分析、邏輯推理等方法，結(jié)合NBJ等分析公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對2012年美國草藥類膳食補充劑市場整體及分渠道銷售情況進行分析。整體來看，2012年美國草藥類膳食補充劑市場繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，市場前景可期。對于該市場各銷售渠道暢銷品種的深入研究與分析，將為我國中藥企業(yè)開展國際化貿(mào)易帶來更多發(fā)展機會。

美國；草藥；膳食補充劑

美國是我國中藥產(chǎn)品出口的重要市場，其草藥類膳食補充劑市場的變化情況，備受國內(nèi)中藥類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注。據(jù)美國知名市場分析公司Nutrition Business Journal(以下簡稱“NBJ”)統(tǒng)計，2012年美國草藥類膳食補充劑市場的總銷售額為55.92億美元，同比增長了5.5%，實現(xiàn)了自2004年以來連續(xù)9年的持續(xù)增長[1]。

1 草藥補充劑市場平穩(wěn)增長

整體來看，2000～2012年間，美國草藥類膳食補充劑市場始終保持穩(wěn)定增長(見圖1)，發(fā)展態(tài)勢良好。據(jù)NBJ公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計，美國草藥類膳食補充劑市場銷售額，已從2000年的42.30億美元(見表1)，增長至2012年的55.92億美元(見表1)，年均增長率為2.57%[1]。該市場數(shù)據(jù)，不包括茶類和天然化妝品中所含的草藥產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來源：Nutrition Business Journal圖1 2000～2012年美國草藥類膳食補充劑市場銷售情況統(tǒng)計

表1 2000～2012年美國草藥類膳食補充劑市場銷售情況統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：Nutrition Business Journal

在美國，草藥類膳食補充劑的銷售可以通過多種不同的市場渠道來完成，概括起來主要包括：食品，藥品及大眾市場(Food，drug，and mass market，簡稱“FDM”)，例如，食品/雜貨店、藥店、大眾商場，以及類似于Wal-Mart和Costco的便利店；天然保健品市場，例如，類似于Whole Foods、GNC和運動營養(yǎng)專賣店的特定零售網(wǎng)點；直接銷售渠道，例如，郵購、直郵、廣播及電視直銷、衛(wèi)生從業(yè)者(包括針灸師、按摩師、自然療養(yǎng)師、部分傳統(tǒng)醫(yī)師)直售，以及多層次營銷或網(wǎng)絡(luò)營銷公司等。

從市場份額來看，草藥類膳食補充劑49.0%的銷售額出現(xiàn)在直銷渠道，約為27.42億美元，其次是天然保健品市場(18.64億美元，占比33.3%)以及FDM市場(9.87億美元，占比17.7%)。與往年情況類似，不同市場渠道的草藥類膳食補充劑銷售額增長率有所不同。據(jù)NBJ統(tǒng)計，2012年草藥類膳食補充劑在FDM市場的銷售額同比增長約2.2%，天然保健品市場銷售額同比增長約6.1%，而直銷渠道的銷售額增幅最大，同比增長了6.3%[1](見表2)。

表2 2011～2012年美國草藥類膳食補充劑不同渠道銷售情況

數(shù)據(jù)來源：Nutrition Business Journal

表3 2010～2012年單味及復(fù)方草藥類膳食補充劑產(chǎn)品銷售額統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：Nutrition Business Journal

根據(jù)膳食補充劑處方組成不同，大體可將補充劑分為單味草藥補充劑和復(fù)方草藥補充劑。2012年美國單味草藥膳食補充劑產(chǎn)品的銷售額同比增長了2.7%，與2011年增幅4.2%相比，有所下降。復(fù)方草藥膳食補充劑產(chǎn)品，通常用于特定功能或益處的支持，例如，維持正常膽固醇水平、正常血糖水平，以及尿道或前列腺健康等領(lǐng)域，其銷售額同比增長了10.8%，繼續(xù)延續(xù)了2011年(+6.6%)以來的增長態(tài)勢(見表3)，這也是自2007年以來的最大增幅[2]。

2 FDM——主流零售市場

FDM市場是美國草藥類膳食補充劑主流的零售市場。據(jù)美國著名市場咨詢公司Symphony IRI集團(以下簡稱“IRI”)統(tǒng)計[3]，2012年通過FDM渠道銷售的草藥類膳食補充劑銷售額高達5.95億美元，與該機構(gòu)2011年發(fā)布的FDM市場銷售額數(shù)據(jù)3.79億美元相比，銷售額顯然有較大增長。然而，IRI公司的信息統(tǒng)計覆蓋范圍已于2012年進一步拓展，不僅包括之前已納入統(tǒng)計范圍的超市、藥店和大眾市場等零售商，還新覆蓋了軍用品店和零售折扣連鎖店等范圍?；谧钚碌氖袌鲂畔⒔y(tǒng)計范圍，IRI公司對市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了更新。結(jié)果顯示，2012年通過FDM渠道銷售的草藥類膳食補充劑銷售額實際下降了1.06%。然而，整體來看，在FDM市場草藥類膳食補充劑獲得了民眾認(rèn)可度的持續(xù)提升，并造就了多種暢銷產(chǎn)品，例如，蔓越橘提取物、黑升麻、大蒜、姜、銀杏葉提取物、亞洲人參、水飛薊提取物、鋸葉棕、貫葉連翹提取物等。

據(jù)IRI公司披露的數(shù)據(jù)顯示[3]，在2012年FDM市場銷售額排名居前20位的產(chǎn)品中，鮮有產(chǎn)品出現(xiàn)銷售額的大幅增長。其中，多年居于排名榜首位的蔓越橘，2012年其銷售額為6548.39萬美元，同比下降了5.88%，這也是近年來蔓越橘產(chǎn)品首次出現(xiàn)銷售額的下滑。此外，在這些品種中，大蒜是尤其值得注意的產(chǎn)品，2012年該品種在FDM市場的銷售額達到了3495.05萬美元，同比增長了11.78%，位列2012年FDM市場暢銷產(chǎn)品排名第二位，這也是該品種銷售額自2008年以來首次超過鋸葉棕和大豆兩個品種。

在排名居前20位的產(chǎn)品中，銷售額出現(xiàn)同比增長的品種還有水飛薊(+7.25%)、纈草(+7.21%)、蘆薈(+18.76%)、山楂(+11.18%)。在FDM市場銷售額排名21～40位的產(chǎn)品中，增幅較大的品種有螺旋藻(+30.60%)、小白菊(+31.76%)、苜蓿(+100.14%)、當(dāng)歸(+101.16%)和瑪卡(+22.84%)。

另外，需要注意的是，在2012年FDM市場統(tǒng)計中，一些草藥類膳食補充劑出現(xiàn)了銷售額的大幅下滑(見表4)，例如，黑升麻(-21.33%)、葡萄籽(-14.28%)、育亨賓(-19.75%)和紅車軸草(-29.33%)。

與IRI公司的數(shù)據(jù)相比，美國SPINSscan NATURAL(以下簡稱“SPINS”)公司提出了一份稍有不同的補充劑主流市場排名——這里用“AOC”(或稱“所有的其他渠道”)以示區(qū)別。與SPINS公司在天然保健品市場中的傳統(tǒng)排名方式不同，AOC排名不僅包括廉價連鎖商店、軍用品店、除Costcol外的俱樂部商店，還包括Wal-Mart在內(nèi)的FDM市場)，由于該類產(chǎn)品范圍的拓展，實際上其銷售額達到了8.60億美元，同比增長了3.6%[4]。其中，名為“中藥”的產(chǎn)品為綜合類別，由于在美銷售的很多同一銷售類別的中藥產(chǎn)品多共用同一編碼，所以難以區(qū)分。

表4 2012年美國FDM渠道銷售的40種暢銷草藥類膳食補充劑

數(shù)據(jù)來源：Symphony IRI Group

表5 2012年美國其他渠道(AOC)暢銷的20種植物膳食補充劑

數(shù)據(jù)來源：SPINSscan NATURAL

考慮到這部分市場分析的復(fù)雜性，NBJ公司對草藥膳食補充劑在主流/FDM市場的銷售額進行了仔細(xì)梳理，包括對消費者俱樂部和Wal-Mart、Sam’s Club，Costco等便利店銷售額的估計。最終NBJ公司統(tǒng)計分析認(rèn)為，草藥類膳食補充劑在FDM市場的銷售額應(yīng)為9.87億美元，增幅應(yīng)為2.2%，介于IRI公司與SPINS公司得出的增長率數(shù)據(jù)之間[1]。

3 天然保健品市場 增長穩(wěn)健

據(jù)SPINS統(tǒng)計，2012年美國草藥類膳食補充劑在天然保健品市場的銷售額高達2.95億美元，同比增長了14.7%，繼續(xù)延續(xù)2011年9%的高增長幅度，增長穩(wěn)定。然而，SPINS的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并未將美國最大的天然食品零售商Whole Foods的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計在內(nèi)[4]。

市場中主要草藥類膳食補充劑產(chǎn)品的銷售情況，也從側(cè)面反映了天然保健品市場的蓬勃發(fā)展。其中，姜黃產(chǎn)品(提取物可濃縮成姜黃素)同比增長了39.8%；多種綠色產(chǎn)品，包括小麥/大麥(+19.4%)、螺旋藻/藍綠藻(+18.5%)、蘆薈(+17.7%)、奇亞籽/油(一種短鏈短鏈ω-3脂肪酸的植物來源，+123.1%)，也表現(xiàn)出了強勁的增長勢頭；此外，增幅明顯的產(chǎn)品還有瑪卡，2012年該產(chǎn)品銷售額增幅為40%(見表6)。

表6 2012年美國天然保健食品市場中暢銷的20種植物膳食補充劑

數(shù)據(jù)來源：SPINSscan NATURAL

盡管天然保健品市場在2011年受到了大腸桿菌污染的不利影響，但是葫蘆巴銷售額的上升，表明消費者仍持續(xù)關(guān)注于草藥在女性哺乳和男性性功能健康等領(lǐng)域的應(yīng)用。在天然保健品市場中可以觀察到這樣一種現(xiàn)象，即草藥類膳食補充劑產(chǎn)品的暢銷與其在電視節(jié)目中的宣傳存在正相關(guān)性，尤其是綠咖啡豆提取物，其在天然保健品市場中銷售額的增加，可以很好地證明這一點。此外，西紅花銷售額的增加，或許也在暗示，其將取代仙人掌成為下一個重要的減肥類草藥補充劑產(chǎn)品。

整個食品補充劑產(chǎn)品，尤其是與能量補充、壓力舒緩和生殖問題等相關(guān)產(chǎn)品的暢銷，成為該市場銷售額增長的重要動力。此外，推動天然保健品市場增長的另一個重要趨勢，是一種名為“shots”的產(chǎn)品形式應(yīng)用的增加，這是一種小型的、可供飲用的產(chǎn)品，內(nèi)含液體形式的植物提取物以及其他膳食成分，用于補充能量或其他用途，這種產(chǎn)品可以作為膳食補充劑以及整個食品補充劑的產(chǎn)品形式。

據(jù)NBJ公司統(tǒng)計，2012年美國草藥類膳食補充劑在天然保健品市場的銷售額增幅可達6.1%，其數(shù)據(jù)已將SPINS數(shù)據(jù)中未統(tǒng)計的天然產(chǎn)品零售商(例如，Whole Foods)數(shù)據(jù)考慮在內(nèi)。業(yè)內(nèi)人士估計，在Whole Foods中的草藥膳食補充劑銷售額可能占整個天然保健品市場銷售額的50%，但是這種估計尚未得到證實。如果這些估計屬實的話，那么整個保健品市場的銷售額可比SPINS報告的數(shù)值高出近一倍。

4 直接銷售市場增幅顯著

草藥類膳食補充劑在直銷渠道的市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍，包括多層次營銷公司(例如，Advocare，Herbalife，Morinda Bioactives，Nature’s Sunshine，Amway’s Nutrilite，Pharmanex/NuSkin等)、郵購和互聯(lián)網(wǎng)銷售公司(例如，iHerb，Indiana Botanic Gardens，Swanson’s等)，以及衛(wèi)生從業(yè)者[5]。

從市場數(shù)據(jù)不難看出，2012年美國草藥類膳食補充劑市場呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，在直銷渠道更是保持穩(wěn)健增長，銷售額已從2011年的25.78億美元增長至2012年的27.42億美元，同比增幅達6.3%，這也是2009年以來增幅最大的一次。一直以來，直接銷售渠道，都占據(jù)了美國草藥膳食補充劑市場的半壁江山，隨著科學(xué)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)購物等便利措施的發(fā)展，該市場仍將有較大的增長空間。

草藥類膳食補充劑本身所特有的天然健康和安全性，是該類產(chǎn)品得以持續(xù)增長的重要原因。例如，在FDM市場中，許多暢銷產(chǎn)品是傳統(tǒng)食品或常見的香料。近年來，一些草藥類膳食補充劑制造商對于包裝的設(shè)計更為人性化，以方便消費者為自己定制產(chǎn)品，包括自制食物或飲料(例如，冰沙)，并進而影響民眾的消費者選擇。同時，我們也可看到民眾不同健康理念的選擇傾向?qū)Σ煌?xì)分市場所產(chǎn)生的微妙影響。一些市場專家將天然保健品市場視為“核心消費者”，即民眾對于自然的生活方式、天然的食品以及自然健康的形態(tài)，具有更高的期望且更為關(guān)注；與之相比，“外圍消費者”則對天然的食品和自然健康的生活理念要求較少，其使用的多數(shù)膳食補充劑主要從FDM渠道獲得。

整體來看，2012年美國草藥類膳食補充劑市場繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，市場前景可期。

[1] Nutrition Business Journal, NBJ’s Supplement Business Report 2013. http://newhope360.com/nutrition-business-journal.

[2] Lindstrom A,Ooyen C,Lynch ME,Blumenthal M.Herb Supplement Sales Increase 5.5% in 2012.HerbalGram.2013;99:60-65.

[3] Symphony IRI Group,FDM market sales data for herbal supplements,52 weeks ending December 23,2012.

[4] SPINSscan Natural,52 weeks ending December 22,2012.

[5] Blumenthal M,Lindstrom A,Ooyen C,Lynch ME.Herb supplement sales increase 4.5% in 2011.HerbalGram.2012;95:60-64.

TheAnalysisofUSAHerbalDietarySupplementsMarketin2012

YAN Qing-song, YU Zhi-bin
(1.BeijingJingweixinkangPharmaceuticalTechnologyDevelopmentCo.,Ltd.,Beijing100085,China;2.ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicines&Healthproducts,Beijing100010,China

According to aggregated market statistics calculated by NBJ and other consulting companies, this paper analyzed the characteristics of the different market channels and the top-selling products of USA herbal dietary supplements market in 2012 by using retrospective analysis, data analysis and logical analysis. Through the analysis, we found that the total sales of herbal dietary supplements in 2012 still keep steady growth, and the great market prospects can also be expected. In conclusion，the in-depth analysis of the top-selling herbal supplements is very necessary for Traditonal Chinese Medicine enterprises in China to understand the change of the different market channels, and it would bring much more chances for them to promote and participate in international trade activities.

USA; Herbal dietary supplements

2013-08-25)