商業(yè)銀行基于TSM平臺發(fā)展手機支付業(yè)務(wù)

隨著國家推動經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，金融脫媒現(xiàn)象進一步擴大，特別是黨的十八大以后，金融改革將加快推進，利率市場化將以勢不可擋的速度向銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)滲透，以存貸利差為主要利潤來源的商業(yè)銀行將面臨更大的轉(zhuǎn)型壓力。商業(yè)銀行往哪里轉(zhuǎn)型，如何轉(zhuǎn)型，也成為近期金融業(yè)關(guān)注的焦點。縱觀近15年的銀行業(yè)發(fā)展歷程，其實不乏轉(zhuǎn)型成功的例子，招商銀行的成功明確告訴我們以中間業(yè)務(wù)收入為目標(biāo)，通過發(fā)展個人零售銀行業(yè)務(wù)的道路是能走通的，也是金融業(yè)廣泛認(rèn)可的轉(zhuǎn)型方向，我這里也就不再討論。那如何轉(zhuǎn)呢？本文筆者認(rèn)為通過發(fā)展手機支付業(yè)務(wù)是解決如何轉(zhuǎn)型的抓手之一。手機支付業(yè)務(wù)分為遠(yuǎn)程支付和近場支付兩大類，經(jīng)過近十年的發(fā)展，兩大類型發(fā)展已處于不平衡狀態(tài)，遠(yuǎn)程支付發(fā)展較快、業(yè)務(wù)模式較為成熟，且與互聯(lián)網(wǎng)支付互相融合。近場支付由于標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、部分寫入介質(zhì)存在行業(yè)壁壘、受理市場建設(shè)緩慢等原因，尚處于試點應(yīng)用階段。在手機遠(yuǎn)程支付與互聯(lián)網(wǎng)支付同質(zhì)發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)格局基本確立的背景下，我國商業(yè)銀行為了能夠通過手機支付業(yè)務(wù)成功實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，那僅有近場支付可走。

由于近場支付長期缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)且產(chǎn)業(yè)鏈條復(fù)雜，市場上有很多參與者和產(chǎn)品，例如：第三方支付公司基于二維碼的產(chǎn)品，中國銀聯(lián)早期的短信識別支付產(chǎn)品、13.56Mhz的SD卡產(chǎn)品，中國移動2.4GHzRF-SIM卡產(chǎn)品以及銀行業(yè)的聯(lián)名貼片卡產(chǎn)品等等。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，近期國家標(biāo)準(zhǔn)已基本確定，發(fā)展基于NFC（13.56MHz）技術(shù)的手機模式的近場支付已逐漸獲得行業(yè)共識。目前，移動運營商為控制手機支付業(yè)務(wù)的發(fā)展主導(dǎo)權(quán)，取得先發(fā)優(yōu)勢，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，啟動了TSM平臺建設(shè)，提出基于TSM平臺的NFC-SWP的手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。這為想通過手機支付業(yè)務(wù)實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的商業(yè)銀行提出了新的課題，本文就商業(yè)銀行的應(yīng)對策略提出相關(guān)想法，以供討論。

手機支付發(fā)展的新模式——TSM

TSM概念。TSM是可信服務(wù)管理平臺（Trusted Service Manager）的簡稱，是一個提供應(yīng)用發(fā)行管理和安全模塊管理等功能的系統(tǒng)。這個系統(tǒng)必須由實體運營機構(gòu)負(fù)責(zé)運營，并根據(jù)業(yè)務(wù)特性配套有應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、商務(wù)模式以及相關(guān)管理辦法，以實現(xiàn)市場拓展、機構(gòu)間關(guān)系協(xié)調(diào)和其他延伸服務(wù)，該系統(tǒng)具有公信力和開放性等特點。

TSM功能。根據(jù)TSM的定義，其功能主要包括三個方面，即應(yīng)用發(fā)行管理、安全模塊管理和標(biāo)準(zhǔn)的制訂。應(yīng)用發(fā)行管理包括：根據(jù)應(yīng)用發(fā)行者的委托，按照規(guī)定的格式和安全加密要求制作支付應(yīng)用數(shù)據(jù)和配套的賬戶數(shù)據(jù)；審核應(yīng)用發(fā)行者提交支付應(yīng)用的安全性、合法性和規(guī)范性；面向客戶承擔(dān)應(yīng)用數(shù)據(jù)的查詢、備份、掛失和補辦等職責(zé)。安全模塊管理包括：控制和管理安全模塊的主控密鑰；通過空中下載（OTA）等技術(shù)方式在安全模塊中新增、變更或刪除支付應(yīng)用數(shù)據(jù)和配套的賬戶數(shù)據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)的制訂包括：制訂應(yīng)用發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)和安全模塊的標(biāo)準(zhǔn)。

TSM的應(yīng)用對于手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展的意義。其一，利用空中下載技術(shù)實現(xiàn)手機支付業(yè)務(wù)中多應(yīng)用的加載，充分發(fā)揮IC卡的功能。TSM的核心技術(shù)空中下載可為用戶提供最大限度的自有下載應(yīng)用服務(wù)，真正擺脫銀行柜面服務(wù)的約束。就傳統(tǒng)金融卡而言，用戶必須前往銀行柜面辦理卡片信息個人化和身份認(rèn)證，即使目前現(xiàn)有的一些手機支付產(chǎn)品，也需要在用卡首次在柜面通過專用設(shè)備開通服務(wù)。TSM平臺則通過無線通信技術(shù)將銀行卡密鑰信息和客戶個人化信息，從后臺直接發(fā)送至手機的SE芯片中，完成傳統(tǒng)的柜面發(fā)卡功能。其他手機支付遠(yuǎn)程應(yīng)用也可通過TSM平臺實現(xiàn)下載。其二，TSM應(yīng)用成為手機支業(yè)務(wù)發(fā)展跨行業(yè)整合的紐帶，進一步完善了手機支付業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。TSM應(yīng)用的產(chǎn)生為手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展注入了新的活力，使得傳統(tǒng)銀行業(yè)與通信運營業(yè)的合作門檻降低，信息成本迅速下降。TSM應(yīng)用也將成為手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展中的重要環(huán)節(jié)，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了重要位置。其三，給客戶帶來全新的銀行卡銷售體驗，給銀行卡市場營銷模式帶來根本性變革。TSM應(yīng)用的出現(xiàn)將推動傳統(tǒng)銀行卡產(chǎn)業(yè)的變革，其創(chuàng)新的開卡、刷卡模式，將對銀行卡產(chǎn)業(yè)帶來很大的沖擊。以卡片為載體的支付、結(jié)算，甚至儲蓄、理財?shù)冉鹑诜?wù)，將全部通過TSM下載至客戶手機中，真正實現(xiàn)移動金融服務(wù)?？蛻粢矊⒏惺艿角八从械谋憷裕膊粫倜媾R柜面排隊的壓力和很多銀行卡的煩惱。

電信運營商基于TSM的手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展策略

針對手機支付業(yè)務(wù)，發(fā)展基于SIM卡的手機支付模式，利用壟斷優(yōu)勢奠定成為TSM運營平臺的基礎(chǔ)。電信運營商發(fā)展手機支付有其獨有的優(yōu)勢，龐大的客戶資源，先天的技術(shù)博弈優(yōu)勢以及相對的寡頭壟斷優(yōu)勢，使得其在與銀行、第三方支付公司的產(chǎn)業(yè)控制中占據(jù)了優(yōu)勢地位，TSM應(yīng)用的出現(xiàn)，更為運營商提供了控制產(chǎn)業(yè)鏈的有力工具。目前，以中國移動為代表的手機支付發(fā)展主導(dǎo)運營商，已經(jīng)強勢啟動TSM平臺建設(shè)工作，并與中國銀聯(lián)啟動手機支付業(yè)務(wù)TSM建設(shè)的戰(zhàn)略合作，通過自身SIM卡空間出租先后與浦發(fā)銀行、建設(shè)銀行以及招商銀行啟動手機支付合作，而中國移動則牢牢控制住TSM平臺建設(shè)的地位?？梢?，TSM應(yīng)用在電信運營商發(fā)展手機支付業(yè)務(wù)戰(zhàn)略中占據(jù)了重要地位。

構(gòu)建由自身擔(dān)當(dāng)TSM運營平臺的手機支付發(fā)展規(guī)劃，定位管理和標(biāo)準(zhǔn)制定者。分析近期中國移動與各大金融機構(gòu)的合作情況，我們不難發(fā)現(xiàn)中國移動搶占了TSM平臺的運營主導(dǎo)者，搶先制定了TSM運營管理標(biāo)準(zhǔn)，并利用其技術(shù)優(yōu)勢提出了銀行卡空中開卡的解決方案。2012年9月，中國移動與中國銀聯(lián)的合作中，中國銀聯(lián)面向中小型銀行卡應(yīng)用的TSM平臺，也只能通過中國移動的TSM運營平臺下載，這也代表著以中國移動為代表的電信運營商以控制TSM標(biāo)準(zhǔn)和平臺運營的策略正逐步實施。

采取開放式合作發(fā)展策略，整合金融機構(gòu)資源，發(fā)展手機支付業(yè)務(wù)，坐享收益?；仡櫧鼉赡觌娦胚\營商在手機支付業(yè)務(wù)的發(fā)展進程，各運營商均采取開放式的合作策略，利用自身客戶規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，與中國銀聯(lián)以及多家銀行合作，其目的就是想利用TSM平臺成為手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展的綜合平臺。這也讓我們想到了在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域迅速發(fā)展且已壯大的支付寶公司的發(fā)展策略。

調(diào)整手機支付業(yè)務(wù)收費策略，利用自身客戶規(guī)模和平臺身份，選擇后向收費策略。早在手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展初期，電信運營商們就已經(jīng)在思考到底是向客戶收取費用還是向產(chǎn)業(yè)鏈后端收費。由于手機支付業(yè)務(wù)是全新的支付模式，客戶使用習(xí)慣需要長時間的培養(yǎng)，受理市場發(fā)展也會隨著客戶使用習(xí)慣而逐步發(fā)展，故向客戶收取費用的可行性非常低。以中國移動為例，我們仔細(xì)分析一下，早期的2.4GHz的RF-SIM卡的發(fā)展，其通過將支付功能整合至SIM上，壟斷了企業(yè)服務(wù)通向客戶需求的渠道通路。目前，由于手機支付國家標(biāo)準(zhǔn)的確定，該產(chǎn)品已經(jīng)停止發(fā)展。TSM應(yīng)用的出現(xiàn)，使得被金融行業(yè)牢牢控制的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)的手機支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)了變化，中國移動迅速占據(jù)TSM平臺運營者身份，結(jié)合自身客戶資源優(yōu)勢，重新成為行業(yè)主導(dǎo)者，并表現(xiàn)出強烈的后向收費的發(fā)展思路。

我國商業(yè)銀行的應(yīng)對策略

針對電信運營商在手機支付業(yè)務(wù)上采取的新發(fā)展策略，各商業(yè)銀行可根據(jù)客戶規(guī)模、技術(shù)開發(fā)實力、市場營銷意愿以及產(chǎn)業(yè)影響力等不同因素，選擇合適的應(yīng)對策略。總的來說，商業(yè)銀行可以采取的應(yīng)對策略主要有兩個方面：

合作策略

在手機支付領(lǐng)域新技術(shù)條件下，部分商業(yè)銀行可通過與運營商的合作，實現(xiàn)共贏。商業(yè)銀行在與運營商的合作中，首先要明確自己的目標(biāo)，然后考慮怎樣合作。

從客戶規(guī)模來看，大型商業(yè)銀行擁有較多的個人客戶，其在同業(yè)競爭中處于防守狀態(tài)，它們的主要目標(biāo)是維系老客戶，穩(wěn)定現(xiàn)有的客戶規(guī)模。大型商業(yè)銀行可通過與運營商合作，實現(xiàn)對自身老客戶的服務(wù)增值，也可以消除其他商業(yè)銀行通過支付領(lǐng)域的新興產(chǎn)品搶奪客戶的威脅。大型商業(yè)銀行也最受運營商青睞，雙方有相對較多的共有客戶，可以非常容易的普及移動支付的概念，加之雙方強大的品牌效應(yīng)，可以迅速提升產(chǎn)品影響力。在我國，中型商業(yè)銀行在個人客戶市場、網(wǎng)點服務(wù)能力以及品牌影響力方面較弱，因此，往往以通過推出新產(chǎn)品，蠶食銀行卡市場，并獲取客戶為目標(biāo)。中型商業(yè)銀行的優(yōu)勢在于公司銀行業(yè)務(wù)，而其弱勢正好是運營商的強項。以子之長，補吾之短，對于中型商業(yè)銀行來說，選擇合作策略是最佳的。但要考慮到運營商的想法，它們也有自身的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，能否找到雙方滿意的整合點，是合作能達到共贏的關(guān)鍵。從現(xiàn)有市場合作情況來看，運營商不一定關(guān)注手機支付業(yè)務(wù)能帶來多大的利潤，而更看重與商業(yè)銀行一起打造與其他同業(yè)相比有絕對優(yōu)勢的服務(wù)。小型商業(yè)銀行是通過服務(wù)來細(xì)分市場而產(chǎn)生的，比如某區(qū)域、某行業(yè)等。它們的發(fā)展策略非常靈活，動作也很快，但由于資產(chǎn)規(guī)模、市場均較小，無法自行搭建業(yè)務(wù)運行平臺。在這種情況下，小型商業(yè)銀行只能發(fā)揮自己的細(xì)分市場上的優(yōu)勢，與運營商開展區(qū)域性合作或特定行業(yè)合作。近期，中國銀聯(lián)與中國移動開展了戰(zhàn)略合作，并通過中國移動的TSM可下載商業(yè)銀行的金融應(yīng)用，這也為小型商業(yè)銀行提供了新的合作模式。

合作策略中的重要環(huán)節(jié)就是銀行與運營商的商務(wù)模式。商務(wù)模式?jīng)]有絕對的好與壞，只有是否適合雙方業(yè)務(wù)發(fā)展的模式。根據(jù)TSM平臺的特點和運營商采取的發(fā)展策略來看，商業(yè)銀行可選擇以下三種商務(wù)模式：

純SIM卡空間租賃模式。純SIM卡空間租賃就是運營商定制大容量的SIM或USIM卡，商業(yè)銀行通過租賃卡片空間用于加載金融應(yīng)用開展合作。該模式是雙方合作最簡單的方式，商業(yè)銀行僅向運營商支付空間租賃費，其支付所得全部歸自己所有。這種模式不能發(fā)揮運營商在營銷中的作用，也無法借助運營商的客戶規(guī)模和渠道規(guī)模。

SIM卡空間租賃+手續(xù)費激勵模式。在純SIM卡空間租賃的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行可以選擇支付業(yè)務(wù)傭金的方式來激勵運營商發(fā)展支付客戶。這種模式可以通過激勵費用促使運營商對其客戶進行營銷，中小型商業(yè)銀行也可通過跨行業(yè)的方式實現(xiàn)客戶獲取的目標(biāo)。

利潤共享模式。利潤共享也就意味著成本和收入的共享，這種模式也是銀行和運營商合作最緊密的一種。雙方共同承擔(dān)SIM卡成本，共同制定渠道激勵政策，也共同分享收入?；赥SM平臺的手機支付業(yè)務(wù)在金融應(yīng)用中，商業(yè)銀行有兩種選擇方式：一種是通過中國移動話費形式收取，另一種是銀行卡運營收益分享。第一種形式，在手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展初期推廣較困難，但可以通過特色服務(wù)來吸引，比如公交應(yīng)用、優(yōu)惠商戶應(yīng)用等；第二種形式，商業(yè)銀行應(yīng)該考慮哪些費用可以共享，哪些不能共享。根據(jù)手機支付產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來分析，可以包括：借記賬戶的沉淀資金、刷卡手續(xù)費，貸記賬戶的刷卡手續(xù)費、信用收益，電子現(xiàn)金的沉淀資金等。

競爭策略

手機支付市場將是繼互聯(lián)網(wǎng)支付以來的又一次革命性創(chuàng)新，他的替代效應(yīng)等同于現(xiàn)在網(wǎng)上支付對于傳統(tǒng)支付領(lǐng)域的替代。商業(yè)銀行也應(yīng)提早準(zhǔn)備，在有條件的前提下，納入戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中，在未來的支付市場中占的一席之地。

客戶競爭。我國商業(yè)銀行眾多，個人客戶相對運營商而言比較分散，通過客戶規(guī)模競爭并不占優(yōu)勢。但是，由于銀行業(yè)務(wù)的獨特性，各銀行的客戶信息相比運營商要完善許多，客戶與商業(yè)銀行的親密度、信賴度要遠(yuǎn)高于運營商的。換句話說，商業(yè)銀行的客戶營銷效率要高于運營商。從支付的角度來看，商業(yè)銀行提供了客戶的基本需求，這是運營商無法替代的。

商戶競爭。我國支付市場經(jīng)過近20年的發(fā)展，從金融支付到行業(yè)支付應(yīng)用都已形成穩(wěn)定的價值鏈。目前，我國手機支付標(biāo)準(zhǔn)已基本確定為以13.56MHz為近場交互頻率的PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)，市場上刷卡POS及收單市場仍在銀行業(yè)的控制中，這也為商業(yè)銀行的渠道競爭提供了有力武器。商業(yè)銀行對于商戶的掌控?fù)碛邢忍靸?yōu)勢，可以通過銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的整合，提升商戶掌控力度，比如企業(yè)的融資，現(xiàn)金管理以及供應(yīng)鏈管理等手段。

平臺競爭。大型商業(yè)銀行也可發(fā)展自有的TSM平臺。雖然運營商搶占了TSM的先發(fā)優(yōu)勢，但對于商業(yè)銀行來說，這并沒有排他性，有條件的商業(yè)銀行可利用技術(shù)優(yōu)勢和人力優(yōu)勢發(fā)展構(gòu)建自己的TSM平臺。商業(yè)銀行發(fā)揮商戶優(yōu)勢，創(chuàng)建新的線上線下的業(yè)務(wù)交互平臺。商業(yè)銀行業(yè)與電信運營商相比，在手機遠(yuǎn)程支付上擁有產(chǎn)品領(lǐng)先和客戶規(guī)模優(yōu)勢，可以強化手機銀行客戶端功能，整合手機遠(yuǎn)程支付和近場支付，通過向客戶提供強大的內(nèi)容服務(wù)，占據(jù)競爭優(yōu)勢。

綜上所述，通信運營商雖然擁有龐大的客戶規(guī)模，覆蓋面廣的渠道體系以及相對寬松的監(jiān)管環(huán)境，但在支付領(lǐng)域缺乏運營經(jīng)驗，也無法掌控POS收單市場。相比而言，商業(yè)銀行擁有豐富的銀行卡支付經(jīng)驗和忠實的客戶，對于商戶的掌控力也非常強。因此，各商業(yè)銀行可根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，可慮合適的應(yīng)對策略。

（作者單位：上海浦東發(fā)展銀行移動金融部）