吳則東 ，張文彬

（1.黑龍江省普通高等學校甜菜遺傳育種重點實驗室，哈爾濱150080；2.中國農(nóng)業(yè)科學院甜菜研究所/黑龍江大學農(nóng)作物研究院，哈爾濱 150080；3.中國農(nóng)業(yè)科學院北方糖料作物資源與利用重點開放實驗室，哈爾濱150080）

科技部部長萬鋼曾經(jīng)說過：“在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展中，種子技術(shù)是最核心、最基礎(chǔ)、最重要的關(guān)鍵技術(shù)”[1]。我國糖甜菜的生產(chǎn)始于1906年，從上世紀40年代末到70年代初，逐步由引進國外品種、種質(zhì)資源過渡到擁有自己的甜菜品種，擺脫了從國外進口甜菜品種[2]。雖然國外的育種公司在上世紀90年代中期以來就在國內(nèi)市場進行銷售，但在2000年之前，國內(nèi)的甜菜種子基本上是由國內(nèi)的甜菜育種科研單位或者育種公司提供。2000年之后，國家頒布了《種子法》，中國種子市場開始對外開放，世界上的跨國種子公司開始大規(guī)模進入中國，由于國外進口的丸?；N子不僅具有抗早期蟲害、產(chǎn)量及種子發(fā)芽率高等特點，而且營銷策略先進，在市場競爭中逐漸顯露頭角，市場份額也越來越大。目前中國的甜菜種子市場基本上被KWS、Syngenta及SES VanderHave世界三大種業(yè)公司瓜分，而國產(chǎn)的甜菜種子則在競爭中不斷退卻，目前已經(jīng)很少見到國產(chǎn)甜菜種子的身影。那么為什么國外的甜菜種子能夠在短短的十幾年內(nèi)徹底擊垮國產(chǎn)甜菜種子？中國的甜菜種業(yè)還有沒有出頭之日？中國的甜菜種業(yè)未來的出路何在？本文試圖通過對世界三大甜菜種子公司的并購、演變、成長發(fā)展歷史的回顧，總結(jié)跨國公司發(fā)展壯大、成功的經(jīng)驗，以期為中國甜菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供借鑒與參考。

1 世界三大甜菜種子公司發(fā)展歷史與成功經(jīng)驗

1.1 世界三大甜菜種子公司發(fā)展歷史

1.1.1 Syngenta（先正達公司） 瑞士先正達公司成立于2000年11月，是由原諾華（Novartis）農(nóng)業(yè)公司與阿斯特拉捷利康（AstraZeneca）農(nóng)化公司合并而成，諾華公司擁有61%的股份，阿斯特拉捷利康擁有39%的股份[3]。先正達公司目前是世界第一大植保公司和第三大種子公司，同時也是世界三大甜菜種子供應(yīng)商之一。先正達在大田作物、花卉以及蔬菜等品種上都有很多知名的品牌，另外公司的除草劑“禾大壯”以及殺蟲劑“功夫”早已是人們熟知的著名品牌[4]。先正達公司具有悠久的歷史，1758年瑞士的嘉基（Geigy）公司成立，1884年汽巴 （Ciba）公司成立，這兩個公司主要生產(chǎn)藥品、農(nóng)業(yè)化學品和染料，1886年瑞士山德士公司（Sandoz）成立，最早生產(chǎn)化工產(chǎn)品，從1895年開始生產(chǎn)藥品、紡織品、皮革、造紙等。1970年Ciba和Geigy公司合并成汽巴-嘉基公司（Ciba－Geigy），1974年汽巴公司通過收購The Us-based Funk Seeds international，從而進入種子市場；1975年山德士收購美國的American Rogers Seed Company，開始進入種子市場，1976年收購Northrup King，1980年并購Dutch Zaadunie Group，1989年并購了瑞典的種子公司Hilleshog（Hilleshog公司成立于1907年，是世界上最大的甜菜單粒種供應(yīng)商之一）。1993年ICI（Imperial Chemical Industries英國帝國化學公司）中的藥物、農(nóng)用化學品以及原屬于ICI的種子公司從ICI中分離出來，成立了捷利康公司（Zeneca）。1996年汽巴-嘉基和山德士合并成為諾華公司，同年捷利康和荷蘭的VanderHave聯(lián)合形成埃德瓦塔（Advanta）。1999年4月瑞典的阿斯特拉公司和捷利康合并建立阿斯特拉捷利康公司[5]，該公司為世界上最大的處方藥供應(yīng)商之一。2000年先正達公司成立后，也積極地進行了收購、擴張。2004年收購了原隸屬于Advanta的以玉米和大豆為主的Garst，也就是Golden Harvest；2006年收購了蔬菜公司EGV；2007年與中國的三北公司合作生產(chǎn)玉米種子，同年收購了德國的菲舍集團（Fisher）；2008年收購了美國著名的花卉育種公司-高美種子公司（Gold smith Seed）和約德公司（Yoder Brothers）[6]；2009年收購了在抗毒素方面具有優(yōu)勢的美國環(huán)球（Circle One Global）[7]，同年收購了孟山都油葵種子業(yè)務(wù)[8]；2010年先正達公司收購了始創(chuàng)于1920年的丹麥甜菜育種公司馬里博種子公司（Maribo Seed）[9]，鞏固了其在歐洲甜菜市場的位置，同年購回了Greenleaf Genetics的50%股權(quán)。先正達的甜菜業(yè)務(wù)主要得益于先正達公司擁有的兩個歷史悠久的甜菜育種公司，一個是瑞典的西林肖格（Hilleshog），一個是丹麥的馬里博（Maribo）。西林肖格甜菜育種公司創(chuàng)建于1912年，1966年西林肖格的遺傳單粒雜交種monohill就開始應(yīng)用于生產(chǎn)，西林肖格公司有自己完善的包衣技術(shù)，其包衣的成分以及技術(shù)均屬專利，其包衣屬于多層包衣，包括殺菌層（抗真菌、細菌）、肥衣層、抗蟲層以及粘合劑層，包衣后的種子能在很多不利的條件下獲得良好的發(fā)芽，使其發(fā)芽率達到95%～98%[10]。1872年丹麥建立了丹麥糖業(yè)公司（DDS），最初丹麥所使用的甜菜種子都是從國外進口，1917年DDS在Maribo建立甜菜育種站，1926年育成第一個二倍體品種，1928年開始自己繁殖生產(chǎn)種，1952年丹麥培育出了世界上第一個多倍體品種，1968年育成了遺傳單粒雄不育品種，從1977年開始組織培養(yǎng)工作[11]。

1.1.2 KWS SAAT AG（科沃施） 德國KWS公司是世界第六大種子公司，同時也是世界最大的甜菜種子供應(yīng)商。KWS公司于1856年成立于德國的克萊萬茲雷本小鎮(zhèn)（Kleinwanzleben），1859年開始甜菜育種，1900年在烏克蘭成立了子公司，并成為了世界甜菜種子的領(lǐng)導者，1920年育種業(yè)務(wù)擴展到飼用甜菜、土豆以及禾谷類，第二次世界大戰(zhàn)后，公司搬遷到Einbeck，從1951年開始，KWS的育種項目擴展到玉米、豆類、飼料以及油料，1972年KWS公司建立了細胞生物學實驗室，1984年成立了PLANTA生物技術(shù)公司，2000年，KWS公司和法國的利馬格蘭合作組建玉米種子公司AgReliant，2008年，KWS公司將谷類育種公司Lochow-Petkus納入旗下，2011年KWS公司成立了全資子公司KWS POTATO B.V，專營馬鈴薯業(yè)務(wù)，同年購買了荷蘭的Van Rijn公司50%的股份。美國的BetaSeed甜菜育種公司也屬于KWS系統(tǒng)[12]。

1.1.3 SES VanderHave SES歐洲公司于1948年在比利時成立，創(chuàng)建時的名字是S.B.G.B.（比利時甜菜種子公司），該公司主要進行甜菜種子的生產(chǎn)加工和銷售，公司開始時的業(yè)務(wù)僅在比利時國內(nèi)，后來逐漸擴展到其它歐洲國家。1972年S.B.G.B.和意大利的育種與繁育企業(yè)聯(lián)合成立后更名為SES，1987年SES被英國的跨國公司ICI收購，之后ICI決定將其所有的種子業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給從ICI中脫離的獨立的國際公司捷利康（Zeneca）。VanderHave公司于1879年在荷蘭成立，1941年VanderHave公司開始繁殖甜菜種子，1977年VanderHave被Cosun（糖業(yè)聯(lián)盟）接管。1996年捷利康和Cosun合并成立了跨國公司Advanta，曾經(jīng)是世界上第六大種業(yè)公司。2005年Advanta將其甜菜業(yè)務(wù)賣給了法國佛洛利蒙-德佩育種公司 （Florimond Desprez Group），同年佛洛利蒙-德佩育種公司將SES和VanderHave合并創(chuàng)立了SES VanderHave，目前公司的業(yè)務(wù)就是甜菜種子。德國的Strube也屬于SES VanderHave系統(tǒng)[13]。 SES VanderHave公司目前是世界甜菜種子市場的領(lǐng)導者，每年出售大約150萬個單位的種子，除了美國的丸?；N子是粉色的，其它國家經(jīng)銷的種子均為藍色，這些種子銷售到世界上50多個國家。其中在比利時的Tienen，烏克蘭的基輔以及俄羅斯的Alexeyevka分別設(shè)有高科技的種子加工廠。歷史上甜菜僅種植在氣候溫和地區(qū)，目前SES VanderHave公司在推出適合熱帶地區(qū)種植的甜菜，這種甜菜更耐高溫、干旱以及多雨的氣候。

1.2 跨國種業(yè)集團成功的經(jīng)驗

1.2.1 種業(yè)公司之間兼并重組，優(yōu)化資源，形成超級種業(yè)集團 跨國公司都是在不斷的兼并、重組、優(yōu)化資源的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，如先正達公司的甜菜種業(yè)部門就包括原來丹麥的甜菜種業(yè)公司Maribo以及瑞典的Hilleshog，Mairbo和Hilleshog本身就是世界上主要的甜菜單粒種提供商，兩公司的合并，使得先正達公司可以更好地集中兩家公司的優(yōu)點，同時再利用先正達其它部門的生物技術(shù)，極大地促進了先正達公司甜菜種子業(yè)務(wù)的發(fā)展；SES VanderHave公司的甜菜業(yè)務(wù)也是世界兩大主要甜菜種業(yè)公司的聯(lián)合，包括比利時的SES、歐洲以及荷蘭的VanderHave；而KWS公司本身也是以甜菜起家，在甜菜業(yè)務(wù)上也收購了美國的BetaSeed公司。大公司的強強聯(lián)手增強了公司的實力，同時也加大了三大種業(yè)集團對世界甜菜種業(yè)的壟斷。

1.2.2 種業(yè)公司本身集育繁推為一體 跨國種業(yè)公司的特點是集科研、生產(chǎn)以及營銷為一體，這些公司都擁有自己的育種家、豐富的育種資源、先進的加工設(shè)備以及完善的推廣體系，這些公司完全按照市場規(guī)律進行公司的運作，公司每年會把利潤的一部分用于科研，如KWS公司每年會把公司利潤的15%用于下一年度的科研，在2011—2012財年，KWS集團凈銷售額為9.86億歐元，投入了大約1.27億歐元作為研發(fā)費用，其中甜菜就占到了0.57億歐元[13]。而Syngenta公司在2000年的研發(fā)經(jīng)費更是達到7.45億美元[2]，而公司的科研立項又是完全按照市場的需求，完全的商業(yè)化行為。同時每個公司在品種的推廣上也建立了自己的體系，有自己的技術(shù)服務(wù)人員，對農(nóng)民進行培訓，讓農(nóng)民了解產(chǎn)品的性能，例如山東壽光先正達有限公司，就是對農(nóng)民進行培訓，把先正達公司最新的研究成果、優(yōu)良品種以及實用技術(shù)讓農(nóng)民了解，每年的參觀者可達30萬之多[4]。

2 我國甜菜種業(yè)落后的原因

目前中國的甜菜種業(yè)已經(jīng)被KWS、Syngenta以及SES VanderHave三家種業(yè)公司瓜分，國產(chǎn)的甜菜種子已經(jīng)基本退出市場，只有極少的品種在個別地區(qū)使用。其主要原因如下。

2.1 研究歷史短、缺乏資源、國家投入少

中國建國后才發(fā)展甜菜產(chǎn)業(yè)，真正開展甜菜育種工作是從上個世紀60年代開始，而我國現(xiàn)有的甜菜資源也都是上個世紀從國外引進的一些品種或者國內(nèi)的農(nóng)家種，缺少野生種[2]。同時國家的投入又很有限，在2000年之前國家和地方對甜菜育種投入的資金不足100萬，即使現(xiàn)在國家甜菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系每年在甜菜上的投入也只有1000多萬。而國外發(fā)達國家的甜菜育種大都有百年歷史，如德國的KWS公司從1859年開始甜菜育種，瑞典的西林肖格從1912年開始甜菜育種工作，丹麥的Maribo育種站建立于1917年，荷蘭的VanderHave公司1879年成立，跨國種業(yè)集團的甜菜育種不僅歷史悠久，而且舍得在資金上的投入，如KWS公司每年用于甜菜品種選育的經(jīng)費就可達到4.7億元人民幣[13]（2011年數(shù)據(jù)）。

2.2 體制制約甜菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

中國的甜菜科研體制嚴重地阻礙甜菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前在中國沒有形成像國外那樣集育、繁、推一體的育種單位，出售甜菜種子的公司或者從科研單位購買品種使用權(quán)或者從國外進口種子，種子公司缺乏甜菜種質(zhì)資源，沒有種子的研發(fā)能力，而且種子研究機構(gòu)數(shù)目多、規(guī)模小，難以形成競爭力。目前中國的甜菜育種主要集中在三大甜菜產(chǎn)區(qū)的研究所，如黑龍江的中國農(nóng)業(yè)科學院甜菜研究所、內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)科學院甜菜研究所、石河子農(nóng)科中心甜菜研究所以及新疆農(nóng)業(yè)科學院經(jīng)濟作物研究所，這些研究所雖然總體科研人員超過百人，但真正進行甜菜育種的科研人員較少，而且育種專家既要申請課題，又要進行育種研究，還要對品種進行推廣，另外每年在甜菜育種研究上的科研經(jīng)費也很少，而且各個育種單位之間的合作較少，研究內(nèi)容重復、浪費嚴重。另外種質(zhì)資源缺少創(chuàng)新，育種技術(shù)停滯不前，每年配制的雜交組合數(shù)目極其有限，因此很難有質(zhì)的突破。目前國內(nèi)的甜菜育種單位每年的雜交組合數(shù)量也就幾百份，實驗溫室更是很少使用，而德國的KWS公司每年的雜交組合和自交試驗就達到3萬份，實驗溫室1hm2，隔離5萬份[14]。另外國內(nèi)品種推廣環(huán)節(jié)則由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣部門進行，育繁推環(huán)節(jié)嚴重脫節(jié)。

3 中國甜菜產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展之路

如果中國甜菜產(chǎn)業(yè)再不進行改革，中國的甜菜種業(yè)將沒有出路，國內(nèi)的甜菜育種單位也只能是給國外的育種公司做一些品種鑒定、推廣的工作，那中國將喪失甜菜品種定價的話語權(quán)，中國的甜菜種業(yè)也終將受制于人，難有出頭之日。那么中國的甜菜產(chǎn)業(yè)怎樣才能走出目前的困境，逐步縮小與國外的差距？中國的甜菜產(chǎn)業(yè)應(yīng)該向國外的跨國公司學習，走強強聯(lián)合、優(yōu)勢組合，建立產(chǎn)學研一體化、育繁推相結(jié)合的發(fā)展之路。目前國外大的育種公司自身都是經(jīng)過優(yōu)勝劣汰，經(jīng)歷一步步的優(yōu)勢組合，形成的強強聯(lián)合體，是一個良性循環(huán)的有機體；公司在統(tǒng)一的領(lǐng)導下，進行育種、繁殖以及銷售的工作，每年公司也會把銷售利潤的一部分用于下一年的科研，這樣就促進了公司的可持續(xù)發(fā)展、良性循環(huán)。中國目前甜菜產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀是產(chǎn)學研、育繁推相脫節(jié)，

國內(nèi)的每一個甜菜研究機構(gòu)都有自己的育種部門，掌握著一定數(shù)量的甜菜種質(zhì)資源，由于中國不是甜菜起源國，種質(zhì)資源匱乏，而各個研究所之間的育種合作又很少，每一單個甜菜研究所其力量再強也是分散的、弱的，都不可能與跨國公司進行抗衡，唯一的出路就是聯(lián)合發(fā)展，才有出路。各個環(huán)節(jié)、優(yōu)勢專業(yè)必須融合成一個有機體，形成合力，才能步入良性發(fā)展中。目前國家甜菜產(chǎn)業(yè)體系每年投入大量的資金，如果能夠借助體系的力量，在政府的協(xié)調(diào)下，打破部門限制，將大學、糖業(yè)公司、研究所以及專業(yè)種業(yè)公司，以一種合理的方式進行有機的整合，組成甜菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，在統(tǒng)一領(lǐng)導下，將不同部門的育種、栽培、植保、機械化以及種子加工等專家能手有機地組合在一起，成立不同的研究室，使之能夠在一個部門的協(xié)調(diào)下共同展開合作，避免重復的勞動和浪費，以市場為導向，為生產(chǎn)上面臨的問題而確定要研究的內(nèi)容。例如育種方面就是要把不同單位育種部門所掌握的全部種質(zhì)資源整合到一起，利用分子標記技術(shù)篩選核心種質(zhì)，并利用一切生物技術(shù)手段進行種質(zhì)創(chuàng)新，學習國外先進的育種方法，并積極引進國外種質(zhì)資源，加大組合配制數(shù)量和質(zhì)量；種子加工部門要重點研究丸?；夹g(shù)，這種技術(shù)國外是保密的，只有靠我們自己去研究、探索；栽培部門能夠在實踐的基礎(chǔ)上拿出一套合理的、農(nóng)民易懂的栽培措施；機械化部門能夠生產(chǎn)出價錢合理又好用的適合單粒播種以及機械化收獲的機器等等。我們只有丟棄本位主義、統(tǒng)一思想、發(fā)揮主觀能動性，低調(diào)做人、高調(diào)做事，聯(lián)合發(fā)展，才有可能在未來生產(chǎn)出真正擁有自主知識產(chǎn)權(quán)與跨國公司抗衡的過硬的國產(chǎn)甜菜品種、國產(chǎn)機械化設(shè)備以及中國自己的包衣種等等。同時將優(yōu)良品種以入股的方式交給專業(yè)的育種公司進行繁殖、推廣以及銷售。只有這樣，中國的甜菜產(chǎn)業(yè)才有可能走出困境，步入良性發(fā)展軌道。

[1]裴會永.中國出手打造種業(yè)“航空母艦”[N].糧油市場報，2010-01-19（A01）.

[2]佟屏亞，吳長春，薄文艷.在競爭中崛起的跨國種業(yè)公司[J].種子科技，2002（4）：30-32.

[3]諾華/捷利康公司農(nóng)藥合并[J].中國石油和化工，2000（5）：52-53.

[4]程鴻飛.強強聯(lián)手“先正達”農(nóng)業(yè)企業(yè)爭第一[N].農(nóng)民日報，2001-03-21（003）.

[5]董濤.阿斯特拉捷利康[J].國際化工信息，2002（4）：22-24.

[6]鐘云芳.先正達收購高美 園藝市場再起收購風[J].中國花卉園藝，2009（1）：39.

[7]先正達收購美國環(huán)球[J].化工中間體，2009（10）：43.

[8]胡軍華.先正達收購孟山都油葵種子業(yè)務(wù)[J].農(nóng)藥市場信息，2009（18）：35.

[9]殷向東.先正達收購了馬里博種業(yè)[J].農(nóng)藥市場信息，2010（13）：35.

[10]劉升廷.瑞典的甜菜生產(chǎn)概況[J].中國甜菜，1992（3）：59-61.

[11]丹麥甜菜育種和甜菜生產(chǎn)技術(shù)考查報告[J].甜菜糖業(yè)，1982（S1）：3+1-34.

[12]魏良民.世界甜菜種子公司格局及中國甜菜種子市場前景[J].中國甜菜糖業(yè)，2002（1）：29-32.

[13]馬亞懷，邱軍，陳連江，等.我國甜菜品種引進工作的現(xiàn)狀與分析[J].中國糖料，2013（1）：72-75.

[14]韓衛(wèi)平，馬亞懷，盧秉福.德國的甜菜制糖業(yè)概況及對我們的啟示[J].中國糖料，2002（4）：60-62.