中國制造商1.5MW機(jī)組裝機(jī)趨勢統(tǒng)計分析

本刊 | 趙靚

1 整體情況

2013年我國1.5MW機(jī)型新增裝機(jī)容量為8199MW，占全國風(fēng)電整體新增裝機(jī)容量的51%，該比例是在2010年達(dá)到頂峰時的77.6%后的連續(xù)第3年下降，且已經(jīng)連續(xù)2年下降超過10個百分點(diǎn)。另外更為明顯的一個趨勢是，通過2012年與2013年的1.5MW機(jī)型新增裝機(jī)量對比可以看出，2013年該機(jī)型新增裝機(jī)量處于下行通道；而2012年與2013年的整體新增裝機(jī)容量顯示，2013年我國新增裝機(jī)容量比2012年增長達(dá)3128.7MW，從而進(jìn)一步拉低了該機(jī)型在整體新增裝機(jī)量中所占的比例。

在累計裝機(jī)的比例方面，該機(jī)型也出現(xiàn)了連續(xù)2年下降的情況，但1.5MW型風(fēng)電機(jī)組在所有裝機(jī)中的主體地位仍未動搖。

2 各整機(jī)商裝機(jī)情況

從表2中可以看出，在2013年1.5MW機(jī)型新增裝機(jī)量前10名的整機(jī)商中，有6家比2012年的裝機(jī)量有提升；而在前5名中，只有2家有提升。2013年金風(fēng)的1.5MW機(jī)組新增裝機(jī)比2012年增長了26%，但并未超過最高點(diǎn)2011年的3489MW。明陽2013年的1.5MW新增裝機(jī)量略提高了28.5MW，距其2011年該機(jī)型新增裝機(jī)高點(diǎn)的1126.5MW，僅相差61.5MW，繼續(xù)保持第3位。運(yùn)達(dá)風(fēng)電的1.5MW機(jī)組裝機(jī)量在2010年以后的成績顯得與眾不同，似乎并未受到2011年前后行業(yè)發(fā)展減緩的影響，始終保持了新增裝機(jī)量的增加。其1.5MW機(jī)型新增裝機(jī)容量從2009年的第10位，上升到2013年的第5。與運(yùn)達(dá)類似的是遠(yuǎn)景能源，該公司從2008年裝有總量為13.5MW的1.5MW機(jī)型開始，連續(xù)6年保持了該機(jī)型新增裝機(jī)的增長，新增裝機(jī)容量排名由2004年的第13位，上升到第7位。

雖然聯(lián)合動力相對于2012年的1.5MW機(jī)型新增裝機(jī)量略有下降，但其新增容量高達(dá)1288.5MW，是該排名的第2位。華銳則自2010年達(dá)到4323MW的頂峰開始了連續(xù)4年的增幅下降，但2013年的降幅與2012年的65.1%相比有所緩解，為35%。1.5MW機(jī)型新增裝機(jī)下降比較明顯的還有東汽，相比2012年下降了51.1%，也形成了增幅連續(xù)4年下降。

表1 歷年我國1.5MW機(jī)組新增與累計裝機(jī)容量（單位：MW）

根據(jù)表2統(tǒng)計，2013年1.5MW機(jī)型新增裝機(jī)量相比2012年有所提升的企業(yè)共有11家，增幅下降的企業(yè)共有12家。

但此項(xiàng)統(tǒng)計并不能完全說明這些整機(jī)商的裝機(jī)情況，首先1.5MW機(jī)型占有全部機(jī)型新增裝機(jī)量51%的份額，但仍有接近一半裝機(jī)量沒有納入本文統(tǒng)計當(dāng)中。另外還有一個規(guī)律值得注意：除金風(fēng)外，保持并提高了1.5MW機(jī)型新增增幅的整機(jī)商企業(yè)，投放1.5MW機(jī)型的時間都相對較晚，集中在2008年以后。在2008年以前有1.5MW機(jī)組裝機(jī)的企業(yè)，除金風(fēng)外該機(jī)型的新增裝機(jī)量都不同程度的有所下降，甚至已有外資企業(yè)退出中國市場，導(dǎo)致2013年該機(jī)型沒有裝機(jī)。這其中也具有企業(yè)對重點(diǎn)機(jī)型較早升級換代的原因，也有個別原因是由于早期機(jī)型的不完善，拖累了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

表2 2008年至2013年各整機(jī)商1.5MW機(jī)組新增容量（單位：MW）

圖1顯示，金風(fēng)1.5MW機(jī)組的新增裝機(jī)曲線在2010年至2012年的峰頂位置比較平穩(wěn)，2012年后有所下降，但在2013年下行受到控制，從而止跌上揚(yáng)。因此，該公司雖在波峰位置不及華銳量高，但較為平坦，且止跌更早，獲得了第一的位置。明陽風(fēng)電的表現(xiàn)也較為顯眼，其從2008年開始曲線穩(wěn)步向上后，至2010年后進(jìn)入波峰，卻幾乎難以看出大的波動，增量維持的相當(dāng)穩(wěn)定，雖然其峰頂距離前4名廠商相差1至2倍，但也因?yàn)榉€(wěn)定的新增裝機(jī)而進(jìn)入了前5名。在1.5MW累計裝機(jī)6至10名中，新增裝機(jī)的波動也均較平緩，這與前4名區(qū)別較大。圖2中1.5MW整機(jī)新增裝機(jī)量排在第11位的南車風(fēng)電，2010年至2011年的新增裝機(jī)量增幅很大，并一直維持到2012年，2013年的新增量同絕大廠商一樣，雖有所下降，但在圖2所示的第11至20名中仍保持了較高的水平。

從圖3中可以看出，2013年1.5MW機(jī)組累計裝機(jī)前5名制造商中，金風(fēng)和聯(lián)合動力都靠著較陡的曲線上升了一個名次，明陽的累計裝機(jī)曲線接近向上的直線，其他處于前10位的制造商除GE外，上升的趨勢都有了提高。在累計裝機(jī)曲線圖中，目前很少出現(xiàn)下降的曲線，因?yàn)槲覈L(fēng)電機(jī)組很少有被拆卸的情況。但出現(xiàn)的水平的線條，就已經(jīng)表明該廠家已經(jīng)沒有了1.5MW機(jī)型新增裝機(jī)。這一點(diǎn)在圖4，也就是2013年1.5MW機(jī)組累計裝機(jī)前11至20制造商該機(jī)型歷年累計裝機(jī)趨勢圖中更加明顯，有5家整機(jī)商的1.5MW機(jī)組新增裝機(jī)進(jìn)入停滯狀態(tài)，其中2家整機(jī)商為外資企業(yè)。

3 市場份額

從2004年的第一批1.5MW機(jī)組裝機(jī)開始，參與該型號機(jī)型制造的整機(jī)商數(shù)量穩(wěn)步提升，2007年后，增長數(shù)量更快，2009年是我國有1.5MW機(jī)組裝機(jī)制造商最多的一年，此后逐步減少，到2013年有1.5MW機(jī)組安裝的制造商共17個，與2011年持平，比2012年減少一個。根據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會統(tǒng)計顯示，2013年有裝機(jī)的整機(jī)商共30家，其中17家有1.5MW機(jī)組裝機(jī)，占當(dāng)年有裝機(jī)的整機(jī)商數(shù)量的56.67%，這個比例比1.5MW機(jī)組占當(dāng)年新增裝機(jī)容量的比例51%略高。

在整機(jī)商份額方面，2013年1.5MW機(jī)組新增裝機(jī)排在前10位的整機(jī)商，該規(guī)格機(jī)型裝機(jī)份額達(dá)到全部新增裝機(jī)的95.5%。其中金風(fēng)、聯(lián)合動力、明陽的新增裝機(jī)份額各自占到了總數(shù)的10%以上，金風(fēng)為34.08%，聯(lián)合動力為15.72%，明陽為12.99%。與1.5MW機(jī)組累計裝機(jī)份額相比，前10名整機(jī)商的該機(jī)型新增裝機(jī)份額更大，說明該機(jī)型裝機(jī)廠商份額更加集約化。其中金風(fēng)的新增比累計份額高出了10個百分點(diǎn)以上，說明近期該廠商的占比有了很大的提高。由于此前幾年裝機(jī)量巨大，華銳的1.5MW機(jī)型累計裝機(jī)份額比第二名的聯(lián)合動力高10個百分點(diǎn)，但在新增方面低了8.6個百分點(diǎn)。聯(lián)合動力和明陽的該機(jī)型新增裝機(jī)與累計裝機(jī)份額相比都有提升，遠(yuǎn)景的新增裝機(jī)份額比累計裝機(jī)份額高出一倍以上。

表3 2013年1.5MW機(jī)型新增裝機(jī)量排名前10的整機(jī)商的部分1.5MW機(jī)組產(chǎn)品

4 1.5MW機(jī)組產(chǎn)品

我國1.5MW機(jī)組新增裝機(jī)前10名的整機(jī)商，一般均具有多種風(fēng)輪直徑機(jī)型。這些風(fēng)輪直徑不同的產(chǎn)品，所應(yīng)用的地區(qū)并不完全相同，也與風(fēng)況、風(fēng)速相關(guān)。受低風(fēng)速開發(fā)的影響，1.5MW機(jī)型的風(fēng)輪直徑在2013年以前的趨勢仍以不斷增大為主。目前，風(fēng)輪直徑最大的1.5MW整機(jī)是聯(lián)合動力制造的97米1.5MW機(jī)組，此外，金風(fēng)、遠(yuǎn)景、東汽則制造了93米的1.5MW機(jī)型產(chǎn)品。在技術(shù)路線方面，金風(fēng)的1.5MW機(jī)型主要以制造永磁直驅(qū)技術(shù)為主，新增裝機(jī)量前10的其他的廠商則以雙饋為主，其中華創(chuàng)也制造了永磁直驅(qū)機(jī)型。（本文部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于《中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2008－2013》）