南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所

2014年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書
——產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟部分（Ⅰ）

南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所

編者按：2014年5月26日，由國家食品藥品監(jiān)督管理總局（CFDA）南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所主辦、以“跨界@訂制未來”為主題的第九屆中國制藥工業(yè)百強年會暨新醫(yī)療大健康投資策略會在廣州隆重啟幕，同時《2014年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書》等重要數(shù)據(jù)報告在會議期間相繼發(fā)布，為廣大醫(yī)藥工作者帶來了一場思想和資源的盛宴。

《中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書》系列報告自2009年首次發(fā)布至今，因其權(quán)威性、系統(tǒng)性、延續(xù)性備受醫(yī)藥工作者青睞。報告全文分為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、醫(yī)院終端和零售終端共3個部分，涵蓋行業(yè)發(fā)展趨勢、市場終端需求的變化，以及對政策的深度解讀，對于企業(yè)明確發(fā)展方向、確定產(chǎn)品研發(fā)思路，制定市場策略等決策，具有重要參考價值。為了更好地助力國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《藥學進展》與南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所攜手合作，及時報道其發(fā)布的權(quán)威醫(yī)藥信息。本期刊載《2014年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書》的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟部分。

分別從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、醫(yī)院用藥及零售終端這3個方面對2013年中國醫(yī)藥行業(yè)實際現(xiàn)況進行統(tǒng)計和分析，為企業(yè)明確發(fā)展方向、確定產(chǎn)品研發(fā)思路及制定市場策略提供參考。

醫(yī)藥市場；百強企業(yè)；產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟；醫(yī)院終端；零售終端；重點品種

1 醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值情況

我國七大類醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值在“十一五”期間復合增長率達到23.31%，進入“十二五”，仍然保持快速增長勢頭，在2011年及2012年分別增長了26.50%和20.10%。2013年達22 297億元，同比增長18.79%（見表1）。

表1 2007—2013年全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 1 Total production value and increasing percentage of national medical and pharmaceutical industry in 2007-2013

我國化學原料藥工業(yè)在“十一五”期間，由于受外貿(mào)出口整體滑坡，醫(yī)藥原料藥外需大幅萎縮的影響，復合增長率由“十五”期間的19.11%降至17.21%，進入“十二五”，外貿(mào)萎縮仍在持續(xù)，2011年及2012年分別增長21.37%和15.10%。2013年達3 954億元，同比增長16.35%（見表2）。

表2 2006—2013年化學原料藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 2 Total production value and increasing percentage of active pharmaceutical ingredients industry in 2006-2013

由于醫(yī)藥內(nèi)需保持穩(wěn)定，我國化學制劑工業(yè)在“十一五”期間保持增長勢頭，復合增長率上升至23.31%，2011年及2012年分別增長22.67%和22.80%。2013年達5 931億元，同比增長13.35%（見表3）。

表3 2006—2013年化學制劑工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 3 Total production value and increasing percentage of chemical dosage forms industry in 2006-2013

受國家實施中藥現(xiàn)代化等因素拉動，我國的中成藥工業(yè)取得了長足的進展，“十一五”期間的復合年增長率為20.79%。2011年及2012年分別增長34.73%和20.80%。2013年達5 242億元，同比增長23.26%（見表4）。

表4 2006—2013年中成藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 4 Total production value and increasing percentage of Chinese traditional patent medicines industry in 2006-2013

生物制劑行業(yè)是我國醫(yī)藥工業(yè)快速發(fā)展的生力軍，“十一五”期間的復合年增長率為33.61%，進入“十二五”，2011年及2012年分別增長32.38%和19.70%。2013年達2 465億元，同比增長29.38%（見表5）。

表5 2006—2013年生物制藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 5 Total production value and increasing percentage of biopharmaceutical industry in 2006-2013

2 醫(yī)藥工業(yè)銷售收入情況

“十一五”期間，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)銷售收入保持快速增長，復合年增長率為24.40%，進入“十二五”，2011年及2012年分別增長26.06%和20.27%。2013年達21 543億元，同比增長17.91%（見圖1）。

圖1 2006—2013年醫(yī)藥工業(yè)銷售收入及增幅Figure 1 Sale income and increasing percentage of medical and pharmaceutical industry in 2006-2013

3 醫(yī)藥工業(yè)盈利水平

“十五”期間，我國醫(yī)藥工業(yè)的銷售利潤率一直徘徊在8%～9%之間，在2006年滑落到近十年的最低點8.0%。2007年之后，醫(yī)藥工業(yè)的利潤水平穩(wěn)步回升。2010年，工業(yè)利潤率回升到近十年最高點11.7%。近兩年工業(yè)利潤率略有下降，但仍在10%以上。2013年利潤率達10.12%（見圖2）。

圖2 2006—2013年醫(yī)藥工業(yè)利潤變化情況Figure 2 Profit change of medical and pharmaceutical industry in 2006-2013

“十一五”期間，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)利潤總額的復合年增長率達到36.70%。進入“十二五”，增勢有所趨緩，受上游生產(chǎn)成本上漲和下游終端價格下降雙重擠壓，我國醫(yī)藥工業(yè)的盈利增速有所回落，2011年及2012年分別增長20.55%和17.04%，2013年1—12月累計達2 181億元，同比增長17.56%（見圖3）。

圖3 2006—2013年醫(yī)藥工業(yè)利潤總額及增幅Figure 3 Total profit sum and increasing percentage of medical and pharmaceutical industry in 2006-2013

4 中國制藥工業(yè)百強企業(yè)

按2013年度評選規(guī)則計算，中國制藥工業(yè)百強企業(yè)合計銷售收入占全國制藥工業(yè)（化學原料藥工業(yè)、化學藥品制劑工業(yè)、生物制劑工業(yè)、中成藥工業(yè)和中藥飲片工業(yè)五子行業(yè)）產(chǎn)品銷售收入45.1%的比例。百強中化學藥企業(yè)52家，占化學藥子行業(yè)銷售比重36.1%，中藥企業(yè)41家，占中藥子行業(yè)銷售比重52.1%，生物制劑企業(yè)7家，占生物制劑子行業(yè)銷售比重4.2%。

表6 2013年度中國制藥工業(yè)百強榜Table 6 Top 100 enterprises in Chinese medical and pharmaceutical industry in 2013

續(xù)表6

續(xù)表6

注：1）廣州醫(yī)藥集團有限公司數(shù)據(jù)含王老吉涼茶（紅罐）；

2）天津市醫(yī)藥集團有限公司數(shù)據(jù)合并了天津金耀集團有限公司；

3）華潤醫(yī)藥集團有限公司以下屬子公司參與排名；

4）個別企業(yè)未能按時上報數(shù)據(jù)，故未列入百強榜中；

5）2013年度中國制藥工業(yè)百強企業(yè)評選規(guī)則：

a.本次“2013年度中國制藥工業(yè)百強”評選時間跨度為2013年1月1日—12月31日；

b.評選的統(tǒng)計指標口徑為企業(yè)年度制藥工業(yè)的銷售收入金額（按中國會計準則統(tǒng)計）；

c.參與評選的對象為中國境內(nèi)注冊（不含跨國制藥企業(yè)在華子公司）、且以醫(yī)藥制造業(yè)為主營業(yè)務(wù)的醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)，即在企業(yè)工商登記中，藥品制造業(yè)務(wù)放于企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍最前面的企業(yè)。如果評選企業(yè)含有醫(yī)藥商業(yè)或其他非醫(yī)藥類成份的，將剔除后再進行統(tǒng)計；

d.評選對象以企業(yè)集團為統(tǒng)計單位進行計算。排名時以集團公司或上市公司優(yōu)先統(tǒng)計，如果集團公司含上市公司部分的，則以集團公司優(yōu)先統(tǒng)計；集團公司統(tǒng)計的范圍為集團公司下屬的全資子公司、直接或間接股權(quán)比例超過50%的控股公司，參股公司不在集團公司統(tǒng)計范圍內(nèi)；

e.參加評選的對象不含制藥機械和獸用藥品制造企業(yè)；

f.本次排行榜結(jié)果對應(yīng)本評選規(guī)則，南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所《醫(yī)藥經(jīng)濟報》擁有榜單最終解釋權(quán)

5 醫(yī)藥商業(yè)銷售增幅回落

根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計直報系統(tǒng)初步統(tǒng)計，2013年藥品流通行業(yè)銷售總額為13 018億元，同比增長16.5%，增速較上年同期下降2個百分點，全國藥品流通直報企業(yè)（968家）主營業(yè)務(wù)收入（不含稅，下同）9 873億元，同比增長17%，增幅回落3個百分點；實現(xiàn)利潤總額202億元，同比增加16%（見表7）。

表7 2006—2013年我國七大類醫(yī)藥商品的銷售規(guī)模Table 7 Sale scale of 7 major medical and pharmaceutical products in 2006-2013

6 醫(yī)藥商業(yè)效益水平總體趨穩(wěn)

本世紀初，中國醫(yī)藥商業(yè)進入微利時代，2004年出現(xiàn)行業(yè)利潤率的最低點，一度下滑到0.55%，直至2007年，才回升到1%以上。2010年達到高峰值2.2%，之后又略有下降。按照國際慣例，醫(yī)藥商業(yè)毛利率如果維持在4%，利潤率應(yīng)該達到1%，因此我國醫(yī)藥商業(yè)毛利及費用率逐步向國際水平靠攏。我國各地企業(yè)積極調(diào)整營銷策略，努力開拓市場。重點企業(yè)盈利能力不斷增強，拉動了行業(yè)效益水平的穩(wěn)步增長。2013年醫(yī)藥商業(yè)平均毛利率6.7%，平均費用率5.1%，平均利潤率1.7%，均呈同比下降態(tài)勢（見圖4）。

圖4 2006—2013年醫(yī)藥商業(yè)歷年效益水平Figure 4 Level of economical benefit of medical and pharmaceutical commerce in 2006-2013

7 藥品終端市場規(guī)模擴大

中國是用藥大國，藥品終端市場總規(guī)模在“十五”期間復合增長率為15%，“十一五”期間，復合增長率上升至20%，進入“十二五”，2012年和2013年分別增長18%和15%,2013年的銷售規(guī)模達到10 985億元（見圖5）。

圖5 2007—2013年我國藥品終端市場規(guī)模及增幅Figure 5 Terminal market scale and increasing percentage of Chinese drugs in 2007-2013

8 醫(yī)藥外貿(mào)情況

由于國內(nèi)醫(yī)藥市場的蓬勃發(fā)展和國家鼓勵進口的政策的顯效，我國醫(yī)藥貿(mào)易順差逐步縮小，醫(yī)藥外貿(mào)得到快速增長，“十五”期間醫(yī)藥出口額復合增長率達37.77%，“十一五”期間，受國際金融危機影響，外貿(mào)需求有所萎靡，復合增長率下降到19.22%，到了2012年及2013年，僅有個位數(shù)的增長（見表8）。

Blue Book on the Development of Chinese Medical and Pharmaceutical Market in 2014——Part of Industrial Economy (I)

Southern Medicine Economic Research Institute

Statistics and analysis on practical situation of Chinese medical and pharmaceutical feld in 2013 were performed from the viewpoint of industrial economy, hospital medication and retail terminal separately, so as to provide references for determining development direction of enterprises, establishing thinking route of product R&D and setting up market strategy.

medical and pharmaceutical market; top 100 enterprises; industrial economy; hospitals terminal; retail terminal; key sorts

表8 2006—2013年我國出口醫(yī)藥保健品金額Table 8 Total sum of export health products in China in 2006-2013

R97；F407.77

A

1001-5094(2014)06-0401-08