李婷

近三年東盟汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

近年來，東盟地區(qū)汽車市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2012年該地區(qū)汽車銷售同比增長(zhǎng)31.8%至342萬輛，占全球汽車銷量的4.2%。其中，泰國(guó)和印度尼西亞銷量占總銷量的73%，加之馬來西亞、菲律賓、越南，東盟5國(guó)占該地區(qū)汽車需求總量的98%。

盡管整體市場(chǎng)發(fā)展較好，東盟地區(qū)各國(guó)家間仍存在較大差異。具體而言，從汽車市場(chǎng)規(guī)模以及生產(chǎn)能力的角度，大致可將東盟市場(chǎng)劃分為四大類：

（1）高購(gòu)買力高需求市場(chǎng)

以泰國(guó)、印度尼西亞和馬來西亞為代表。這三國(guó)國(guó)土面積較大，人口眾多，汽車發(fā)展的基礎(chǔ)條件相對(duì)較好。近年來，伴隨經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，人均GDP的不斷上升，三國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模迅速成長(zhǎng)。2012年三國(guó)汽車年需求量均超過50萬輛，泰國(guó)和印度尼西亞更是榮升為百萬級(jí)市場(chǎng)。

除具有較高的汽車需求外，三國(guó)汽車工業(yè)也具備較強(qiáng)的生產(chǎn)能力，2012年泰國(guó)、印尼和馬來西亞的汽車產(chǎn)量分別達(dá)134萬輛、59萬輛和29萬輛。其中泰國(guó)更是東盟地區(qū)最主要的汽車生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，享有“東方底特律”的美譽(yù)。

（2）高購(gòu)買力低需求市場(chǎng)

以新加坡和文萊為代表。作為東盟最為發(fā)達(dá)的兩個(gè)國(guó)家，盡管人均GDP較高，兩國(guó)汽車需求量在東盟地區(qū)屬于較低水平。由于國(guó)土面積較小，汽車使用的基礎(chǔ)條件較為有限，兩國(guó)為了適應(yīng)其交通情況，出臺(tái)了一系列汽車購(gòu)買和汽車使用的限制政策，直接抑制了汽車需求的釋放。

（3）中購(gòu)買力中需求市場(chǎng)

以菲律賓和越南為代表。兩國(guó)人均GDP不足3000美元。汽車市場(chǎng)起步較晚，但充滿活力，市場(chǎng)規(guī)模在10萬輛左右。

（4）低購(gòu)買力低需求市場(chǎng)

湄公河流域的三個(gè)國(guó)家緬甸、柬埔寨、老撾屬于此類市場(chǎng)。雖然國(guó)土面積較大，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后，主要為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國(guó)，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，基本沒有建立自己的汽車工業(yè)。人均收入水平也較低，汽車需求尚未大規(guī)模形成，需求多由進(jìn)口二手車來替代完成。

2013年東盟5國(guó)汽車市場(chǎng)呈逆勢(shì)增長(zhǎng)

2013年1-10月，全球汽車市場(chǎng)延續(xù)了2012年的低迷態(tài)勢(shì)。成熟市場(chǎng)中，只有美國(guó)市場(chǎng)相對(duì)堅(jiān)挺，輕型車銷售同比增長(zhǎng)8.4%至1424萬輛；歐洲市場(chǎng)盡管不少前期銷量下滑嚴(yán)重的國(guó)家已初現(xiàn)回暖跡象，但整體來看仍未走出困境；日韓兩國(guó)國(guó)內(nèi)需求也出現(xiàn)不同程度下滑。新興市場(chǎng)中除中國(guó)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)外，其他主要市場(chǎng)均一改以往的高增長(zhǎng)出現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)：巴西汽車銷量微跌0.7%，俄羅斯和印度分別出現(xiàn)6.7%和7.2%的同比降幅。

與此同時(shí)，東盟地區(qū)汽車銷售卻出現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。東盟5國(guó)累計(jì)銷量同比上漲5.1%，其中越南和菲律賓分別出現(xiàn)19.6%和17.0%的較高增速。盡管各國(guó)家銷量變動(dòng)原因不一，但總體來說，各國(guó)推出的政策都在不同程度上刺激了本國(guó)汽車銷售的上揚(yáng)。

印度尼西亞：新政策對(duì)沖消費(fèi)環(huán)境惡化，汽車銷售保持較高水平

在經(jīng)歷2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，印度尼西亞汽車銷售已連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，并于2012年首次突破100萬輛。較快的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、不斷增長(zhǎng)的人均GDP水平以及較大的人口規(guī)模，都為該國(guó)汽車發(fā)展提供便利條件。

2013年，印尼經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)一系列問題：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)衰退，“熱錢”流出，本國(guó)貨幣兌美元大幅貶值，國(guó)內(nèi)通貨膨脹高企……為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的一系列問題，印尼央行自2013年5月起開始頻頻加息。受此影響汽車消費(fèi)環(huán)境惡化，但印尼政府推出的“低價(jià)環(huán)保車計(jì)劃”（Low Cost Green Car，簡(jiǎn)稱LCGC計(jì)劃）在一定程度上對(duì)沖了這一負(fù)面影響。

印尼政府于2013年6月出臺(tái)的“低價(jià)環(huán)保車計(jì)劃”，力圖通過鼓勵(lì)生產(chǎn)和消費(fèi)低價(jià)格節(jié)能汽車來刺激疲弱的經(jīng)濟(jì)。該政策對(duì)消費(fèi)者來說對(duì)購(gòu)買的LCGC汽車給予25%至50%的奢侈品稅金減免，額度大小視其符合工業(yè)部制定標(biāo)準(zhǔn)的程度而定，適用對(duì)象為排量在1.0L～1.2L且能滿足歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的小型車；對(duì)汽車生產(chǎn)企業(yè)來說，根據(jù)綠色汽車內(nèi)部本地化零件的使用規(guī)模、車輛節(jié)油性能以及環(huán)保技術(shù)的運(yùn)用多少，可以享受高低不等的國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅納稅優(yōu)惠。該政策公布后，各車企紛紛加大投資生產(chǎn)新的廉價(jià)環(huán)保車。在供給和需求的共同刺激下，2013年9月印尼市場(chǎng)共銷售了8500輛低成本綠色轎車。

馬來西亞：盡管政策造成持幣待購(gòu)，總體仍保持增長(zhǎng)

馬來西亞在2013年前10個(gè)月內(nèi)累計(jì)銷售汽車54萬輛，同比增長(zhǎng)5.7%，基本符合市場(chǎng)預(yù)期。但銷量在月度間波動(dòng)較大，主要是受政策的波動(dòng)導(dǎo)致消費(fèi)者持幣待購(gòu)的影響。2013年5月，馬來西亞進(jìn)行總統(tǒng)選舉，各政黨在競(jìng)選時(shí)紛紛宣布將下調(diào)汽車售價(jià)。受此影響，消費(fèi)者持幣觀望的態(tài)度彌漫，5-6月汽車銷售轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)。同樣，在10月份因期望在2014年度預(yù)算案中發(fā)布相關(guān)優(yōu)惠政策，消費(fèi)者再次持幣觀望，導(dǎo)致該月汽車銷售相對(duì)低迷。

菲律賓：海外收入和低貸款利率支撐汽車銷量強(qiáng)勁增長(zhǎng)

2013年前10月菲律賓累計(jì)銷售汽車15萬輛，同比增長(zhǎng)17%，銷量增速遠(yuǎn)高于去年10%的水平。作為海外勞工的重要輸出國(guó)，菲律賓海外勞工匯款逐年增加，越來越多的民眾具備購(gòu)買汽車的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。此外，近年來少見的低貸款利率，以及新車型的不斷投放，支撐了汽車銷售的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。endprint

越南：減稅后的市場(chǎng)快速?gòu)?fù)蘇

繼2012年出現(xiàn)27%的下行后，越南車市在2013年出現(xiàn)復(fù)蘇。前10月，該國(guó)累計(jì)銷售汽車7.6萬輛，同比增長(zhǎng)19.6%。汽車市場(chǎng)復(fù)蘇主要是受汽車注冊(cè)費(fèi)下調(diào)的帶動(dòng)。

2012年7月，為了減輕交通壓力和緩解燃油供應(yīng)緊張，越南政府宣布將新購(gòu)車輛登記稅率從原來的5%提高至15%。在河內(nèi)和胡志明市，登記費(fèi)率更是提高到20%。消費(fèi)成本的大幅攀升直接抑制了汽車需求，汽車銷售隨之大幅減少。2013年4月，河內(nèi)市宣布下調(diào)注冊(cè)費(fèi)至15%，隨后主要城市也陸續(xù)下調(diào)注冊(cè)費(fèi)至10%。新購(gòu)車輛登記費(fèi)率的降低，直接推動(dòng)了二季度以來越南汽車銷售的較快速增長(zhǎng)。

泰國(guó)：政策到期后銷量大幅下滑

作為2012年東盟地區(qū)最大的汽車生產(chǎn)、消費(fèi)、出口市場(chǎng)，泰國(guó)是東盟5國(guó)中在2013年前10月唯一出現(xiàn)銷量負(fù)增長(zhǎng)的國(guó)家。前10月，該國(guó)累計(jì)銷售汽車112萬輛，同比下降1.8%。從季度走勢(shì)來看，汽車銷售增速呈逐季下滑趨勢(shì)，主要是受泰國(guó)“首次購(gòu)車計(jì)劃”到期影響。

泰國(guó)“首次購(gòu)車計(jì)劃”最早于2011年9月實(shí)施，主要針對(duì)小排量轎車以及小型貨車提供退稅優(yōu)惠，具體內(nèi)容為：消費(fèi)者在購(gòu)買第一輛排量不超過1500CC的小型轎車或售價(jià)不超過100萬銖的小型貨車時(shí)，可享受10萬銖以下的退稅優(yōu)惠。該政策的實(shí)施直接刺激了泰國(guó)汽車的銷售（除2011年10-12月該國(guó)受洪災(zāi)影響除外）。該政策于2013年1月到期，但消費(fèi)者在政策到期前提前積累的訂單直接支撐了2013年前4個(gè)月的銷量增長(zhǎng)。隨著已有訂單的逐步釋放，該國(guó)汽車銷售自5月逐月起出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。

未來東盟汽車市場(chǎng)仍值得期待

盡管2013年汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了小幅波動(dòng)，東盟地區(qū)憑借自身眾多的人口、快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)水平、較低的汽車千人保有量成為有巨大潛力的新興市場(chǎng)。未來，受下述利好因素帶動(dòng)，東盟汽車仍值得期待。

一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展下人均GDP的快速提高，帶來人們消費(fèi)需求向汽車等大件物品升級(jí)

先導(dǎo)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)顯示，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平是決定汽車發(fā)展水平的關(guān)鍵因素。汽車千人保有量將隨人均GDP的增長(zhǎng)不斷上升。2012年，新加坡、文萊和馬來西亞人均GDP已超過1萬美元，泰國(guó)超過5000美元，印尼超過3000美元，主要國(guó)家人均GDP收入水平逐步滿足汽車普及的收入條件，但汽車千人保有量均處于相對(duì)較低水平。

未來，東盟經(jīng)濟(jì)仍將具有較好的發(fā)展前景。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)，2014年東盟5國(guó)經(jīng)濟(jì)增為5.4%。盡管經(jīng)濟(jì)增速較2012年的高增長(zhǎng)有所下滑，但仍遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體以及新興和發(fā)展中市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。在較快的經(jīng)濟(jì)增速下，東盟地區(qū)中產(chǎn)收入者將大幅增加。收入水平的提升必然帶來人們生活改善需求的快速提升，進(jìn)而帶動(dòng)汽車等大件物品的消費(fèi)。

二、產(chǎn)品供給日趨豐富，本地化生產(chǎn)潮大量出現(xiàn)

近期東盟汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。作為最早進(jìn)入東盟地區(qū)的日系企業(yè)，豐田、本田、日產(chǎn)等整車廠紛紛宣布擴(kuò)充其在東盟的工廠產(chǎn)能，并投放適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求的小型產(chǎn)品。面臨東盟這一具有潛力的市場(chǎng)，其他跨國(guó)車企也后來居上：寶馬宣布2013年開始在泰國(guó)工廠以CKD形式組裝MINI車型，標(biāo)致宣布在越南當(dāng)?shù)赝懂a(chǎn)3008……本地化生產(chǎn)以及市場(chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)必然帶來汽車產(chǎn)品售價(jià)下降，進(jìn)而進(jìn)一步刺激東盟地區(qū)的汽車需求。

三、汽車使用環(huán)境未來仍將繼續(xù)改善

東盟地區(qū)道路條件較好，到2012年該地區(qū)公路鋪裝率達(dá)59.2%。其中汽車市場(chǎng)發(fā)展較好的泰國(guó)、印尼、馬來西亞等國(guó)家的公路鋪裝率均在80%左右。較好的道路條件為汽車使用提供了基礎(chǔ)設(shè)施保障。

此外，除新加坡、文萊等發(fā)達(dá)市場(chǎng)外，預(yù)計(jì)東盟其他國(guó)家普遍采取促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和刺激汽車消費(fèi)的政策取向，通過出臺(tái)消費(fèi)信貸、稅收優(yōu)惠等政策，鼓勵(lì)和促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)投資和消費(fèi)。例如，馬來西亞預(yù)計(jì)在2014年出臺(tái)針對(duì)混合動(dòng)力車和電動(dòng)車的稅制優(yōu)惠措施，并下調(diào)汽車售價(jià)。

東盟汽車市場(chǎng)的發(fā)展前景也受越來越多的研究機(jī)構(gòu)看好：美國(guó)調(diào)查公司Frost & Sullivan最新預(yù)測(cè)指出，到2019年東盟汽車銷量有望較目前增長(zhǎng)50%至500萬輛。屆時(shí)，東盟地區(qū)將超過日本成為世界第五大汽車市場(chǎng)，占全球汽車市場(chǎng)份額的5.6%。波士頓咨詢公司（GCG）發(fā)布的一份《關(guān)注全球汽車行業(yè)最后的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)》的研究報(bào)告稱，東盟國(guó)家（包括印度尼西亞、馬來西亞和泰國(guó)）是當(dāng)前最有增長(zhǎng)潛力的三個(gè)地區(qū)之一。預(yù)計(jì)到2020年該地區(qū)新車銷量將達(dá)到460萬輛，超過俄羅斯。

中國(guó)汽車企業(yè)應(yīng)多加關(guān)注東盟市場(chǎng)

中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）于2010年1月1日正式啟動(dòng)。在此框架內(nèi)，東盟各國(guó)政府均實(shí)行了更為開放的汽車產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策，為中國(guó)汽車出口至東盟提供了較好的條件。盡管如此，面對(duì)這個(gè)日系車占絕對(duì)主導(dǎo)的市場(chǎng)，中國(guó)車企對(duì)東盟的出口仍不容樂觀，在出口中應(yīng)注意以下問題：

1.未來產(chǎn)品投放更應(yīng)關(guān)注低價(jià)小型/環(huán)保車型

受人均收入水平限制，目前東盟地區(qū)主要以低價(jià)小型車為主。此外，隨著汽車保有量的增加以及世界燃油價(jià)格的不斷走高，東盟主要國(guó)家紛紛出臺(tái)鼓勵(lì)購(gòu)買小型車、環(huán)保車的相關(guān)政策。泰國(guó)之前實(shí)行的“首次購(gòu)車計(jì)劃”、印度尼西亞的LCGC政策等，均為針對(duì)小排量/環(huán)保車型的補(bǔ)貼類政策。中國(guó)車企在該地區(qū)產(chǎn)品投放也應(yīng)以低價(jià)小型車，以及環(huán)保車型為主。

2.本地建廠是大規(guī)模出口的唯一途徑

發(fā)展本土汽車產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)在以及未來東盟國(guó)家的主要政策導(dǎo)向。中國(guó)車企應(yīng)該借中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)零部件關(guān)稅較低的優(yōu)勢(shì)，在東盟國(guó)家建立組裝廠，以當(dāng)?shù)睾献鞯姆绞?，進(jìn)行當(dāng)?shù)亟M裝生產(chǎn)。選擇地點(diǎn)時(shí)，應(yīng)選擇相對(duì)更鼓勵(lì)外資進(jìn)入的國(guó)家，規(guī)避具有潛在政治風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家。在當(dāng)?shù)亟◤S后，同樣可借由東盟間自貿(mào)協(xié)定輻射至周邊國(guó)家。

3.適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，重視右舵車的研發(fā)與投產(chǎn)

作為重要的右舵車市場(chǎng)，中國(guó)車企應(yīng)適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，重視右舵車的研發(fā)與投產(chǎn)。

目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)汽車總產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)大于市場(chǎng)需求。汽車生產(chǎn)企業(yè)在2009年？ 2010年市場(chǎng)高增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下擴(kuò)建的產(chǎn)能現(xiàn)在大部分已經(jīng)竣工投產(chǎn)。在產(chǎn)能過剩的背景下，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，有效挖掘國(guó)外市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)范圍，是化解產(chǎn)能過剩最為行之有效的方法。作為與我國(guó)簽訂自貿(mào)區(qū)協(xié)定的地區(qū)，東盟與我國(guó)地理上相毗鄰，低價(jià)小型車的需求偏好也與我國(guó)汽車產(chǎn)品相適應(yīng)。關(guān)注這一市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)汽車品牌出口具有重要的指導(dǎo)意義。

東盟簡(jiǎn)介

東南亞國(guó)家聯(lián)盟，簡(jiǎn)稱東盟。最早成立于1967年8月，目前有印度尼西亞、菲律賓、等10個(gè)成員國(guó)。東盟成立之初只是一個(gè)保衛(wèi)自己安全利益及與西方保持戰(zhàn)略關(guān)系的聯(lián)盟，其活動(dòng)僅限于探討經(jīng)濟(jì)、文化等方面的合作。20世紀(jì)90年代初，東盟率先發(fā)起區(qū)域合作進(jìn)程，逐步形成了以東盟為中心的一系列區(qū)域合作機(jī)制。endprint